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【原油收评】经济前景黯淡加剧供应过剩担忧，油价收跌
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何应对经济放缓产生分歧。与此同时，日本央行也维持了超低利率，因当选总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）承诺征收关税，给该国依赖出口的经济前景蒙上阴影。明年石油供应过剩经济活动放缓可能会加剧明年石油需求增长的放缓。布伦特原油期货价格至今已下跌超过5%，创下连续第二年年跌，因为疲软的经济对原油需求造成了重大压力。能源转型措施也大幅打击了中国这一全球最大石油进口国的需求。中石化（Sinopec）周四表示，预计中国的石油消费将在2027年达到峰值，因为燃料需求正在减弱。市场普遍预计明年石油将出现供应过剩，摩根大通的分析师预测，供应将超出需求120万桶/日。如果特朗普兑现其打压伊朗石油出口的竞选承诺，石油供应可能会在明年收紧。民主党总统乔·拜登（Joe Biden）政府也加大了对伊朗实体的制裁，周四对三艘涉及贸易伊朗石油和石化产品的船只实施了制裁。然而，摩根大通分析师指出，这些行动对油价几乎没有影响，补充道，特朗普不太可能优先推行可能推高能源价格的政策。根据路透社对11家发布价格目标的经纪公司的统计，布伦特原油价格预计在2025年将平均为每桶73美元。尽管如此，美国原油库存在截至12月13日的一周减少了93.4万桶，但这仍小于路透社调查中分析师预期的160万桶下降。
Dan19772024-12-20
小摩债市资深人士： 2025年国债市场有望恢复平静
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尔（Jerome Powell）表示，央行正进入新的阶段，未来将更加谨慎地进行降息。米歇尔继续表示，他对美国经济的软着陆预测依然有效，这是他几个月以来一直在说的。如果明年保持平静，米歇尔表示，10年期国债收益率可能会在3.9%到4.65%之间波动。米歇尔遵循着华尔街的传统，预测一些不太可能发生的情景，这些情景未被投资者充分准备，但有可能震动市场。他表示：“在我们的分析过程中，我们花了大量时间尝试确定基本的情景。但我认为，理解合理的尾部风险也是投资过程中非常重要的一部分。” 新兴市场反弹在唐纳德·特朗普（Donald Trump）赢得总统选举后，新兴市场证券遭遇重创，可能会在明年迎来强势反弹。如果目前投资者所担忧的最坏情况未能成真，那么新兴市场债务和一些地区货币的双位数回报是可能的，米歇尔表示。他指出：“如果现在广泛讨论的关税从25%到60%不等，但实际上开始时仅为几个百分点，随后逐步提高——并且并未达到那些市场担忧的高位，部分市场确实被过度卖出。” 米歇尔提到，像墨西哥这样的重量级市场，当地债务收益率为10%，货币汇率超过20比索兑1美元，这些市场“可能会迎来一次显著的反弹。” 原油震荡米歇尔表示，唐纳德·特朗普提出的“钻探，宝贝，钻探”口号，加上特朗普提名的财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）计划每天增加300万桶美国原油生产的计划，可能会压垮石油市场。这可能会导致西德克萨斯中质原油跌至50美元以下。目前，原油价格约为70美元/桶。米歇尔还表示，美国高收益债券可能连续第五年表现优于投资级债券，尤其是在衰退可能性较低的情况下。主权债券利差米歇尔将主权债券利差的潜在震荡列入了他的关注之中。具体来说，法国和意大利之间的收益率差距可能会缩小至零，德国和日本的政府债务之间也可能会发生类似的变化。米歇尔在报告中表示：“过去十年，意大利改善了其财政轨迹。”“另一方面，法国则面临政治动荡，以及对过度借贷和过度支出的担忧。”意大利的10年期债券收益率目前比法国相似期限的债券高出约36个基点。这一预测是在一些利差扩大的背景下提出的，例如：英国政府借款成本相对德国在本周达到了几十年来的最高水平。目前，德国的10年期利率比日本高出约124个基点。米歇尔写道：“德国继续面临其出口导向型经济增长乏力的问题。随着日本央行即将加息，欧洲央行也可能被迫更快地降息。”
Dan19772024-12-20
【欧股收评】美联储展望令市场承压，欧洲股市创五周最差表现
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大幅下跌，隔夜亚太市场同样承压。英国央行按兵不动英国央行维持基准利率在4.75%不变，此举符合市场预期。然而，三位政策制定者投票支持降息，六位支持维持利率不变，显示出比预期更为鸽派的立场。这一决定引发市场对于英国利率长期维持高位的担忧。汇丰资产管理公司投资策略总监侯赛因·迈赫迪表示，英国可能进入“利率高位新常态”，2025年或仅降息两次，每次25个基点。瑞典与挪威央行政策分化瑞典央行周四宣布降息25个基点，将政策利率降至2.5%。央行表示，为支持经济复苏，政策制定者可能在2025年进一步降息。瑞典11月消费者价格指数同比上涨1.6%，但经济增长前景持续疲软。挪威央行则维持政策利率在4.5%不变，但暗示可能于2025年3月开始降息。挪威央行行长沃尔登·巴赫表示，尽管当前仍需紧缩政策，但放松货币政策的时机已接近。法国商业信心下降法国统计局Insee报告显示，法国12月商业信心连续第三个月下滑，综合指数从11月的96降至94，低于长期平均水平100。服务业、零售业和建筑业信心下降，但制造业表现略显坚韧。德国债市与消费者信心变化德国10年期国债收益率周四上涨，达到2.295%，为11月底以来的高点。法国和意大利的债券收益率同样走高。与此同时，德国消费者信心有所改善。根据GfK报告，1月消费者信心指数从上月的-23.1升至-21.3。然而，高昂的生活成本和就业不确定性依然对消费者情绪构成压力，复苏前景尚不明朗。
Sissi2024-12-20
美联储降息后美元走强，黄金承压回调至一个月低点，市场预期降息步伐放缓对金价产生深远影响
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还将探讨其他因素，如全球政治局势和各大央行的货币政策决议对金市的潜在影响。美联储降息与黄金价格的互动美元强势推动黄金承压市场预期与美联储未来货币政策路径以色列与哈马斯停火协议对黄金避险需求的影响近期经济数据对黄金的潜在影响黄金的技术面分析与后市展望美联储降息与黄金价格的互动根据TodayUSstock.com报道，美联储在12月18日宣布降息25个基点，将政策利率区间下调至4.25%-4.50%。这一决定符合市场预期，但美联储同时指出，未来降息步伐将放缓，这对黄金市场产生了重要影响。黄金价格受到了美元和美国国债收益率上涨的压力，导致金价在短期内回落。美元强势推动黄金承压美联储降息后，美元兑主要货币普遍走强，特别是美元指数触及两年多来的新高。美元走强使黄金对持有其他货币的投资者来说变得更加昂贵，进一步施压金价。美元强势也是黄金失去避险需求的主要原因之一。市场预期与美联储未来货币政策路径美联储的点阵图显示，预计到2025年底美联储将降息两次，每次25个基点，这一预期明显低于9月的预测。市场对未来降息的预期发生了变化，这表明美联储在未来一年将采取更加谨慎的货币政策。这种预期的变化影响了投资者对黄金的信心。以色列与哈马斯停火协议对黄金避险需求的影响 12月18日晚，哈马斯与以色列的停火协议取得较大进展。该协议的推进可能减少黄金的避险需求，因为全球地缘政治风险有所缓解。随着局势的稳定，投资者转向其他资产，从而对黄金市场形成下行压力。近期经济数据对黄金的潜在影响市场关注本周将发布的美国GDP和通胀数据，这些数据可能进一步影响对货币政策的预期，进而影响金价。如果数据表明经济增长强劲且通胀压力上升，可能加剧对黄金的卖压。黄金的技术面分析与后市展望技术面来看，黄金当前处于2600美元附近的关键支撑区间。如果金价未能守住该水平，可能会进一步回调至2560美元附近的支撑区位。下行压力较大的情况下，投资者需关注技术反弹的机会。编辑观点随着美联储货币政策的逐渐放缓和美元的强势反弹，黄金价格短期内可能继续面临压力。然而，考虑到全球经济的不确定性和政治局势的波动，黄金仍具有一定的避险吸引力。市场需要密切关注接下来美国的经济数据以及全球主要央行的货币政策动态。名词解释美联储（Federal Reserve）：美国的中央银行，负责制定美国的货币政策。美元指数（DXY）：衡量美元对一篮子货币的汇率变动，广泛用来衡量美元强弱。点阵图（Dot Plot）：美联储官员对未来利率的预期，以点阵图的形式展示。避险需求：在市场不确定性增加时，投资者倾向于购买黄金等传统避险资产的需求。黄金期货：是黄金的期货合约，是黄金交易的一种形式。相关大事件 2024年12月18日：哈马斯与以色列就停火协议达成重大进展，推动全球避险需求下降，金价承压。 2024年12月18日：美联储宣布降息25个基点，暗示未来降息步伐将放缓，美元和国债收益率上涨。 2024年12月19日：美国将发布关键GDP和通胀数据，可能影响市场对货币政策的预期。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-20
美联储降息措施引发市场剧烈反应，黄金下跌2%，美元指数创年内新高
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的关键因素。名词解释基准利率：是指央行规定的、商业银行在短期内向央行借款所支付的利率，通常用作货币政策调控的重要工具。鲍威尔：杰罗姆·鲍威尔，美联储主席，负责美联储的政策决策。通胀：是指商品和服务价格普遍上涨，货币购买力下降的经济现象。美元指数：衡量美元对一篮子主要货币汇率的指标，通常用于反映美元的整体强弱。今年相关大事件 2024年12月18日：美联储宣布将基准利率下调四分之一个百分点，表明美联储的货币政策将继续保持宽松，但未来降息步伐将放缓。 2024年11月：美国通胀数据回升，引发市场对美联储未来加息政策的讨论。 2024年10月：美国股市反弹至历史新高，主要受益于科技股表现强劲。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-20
美联储连续第三次降息25个基点，市场预期未来降息步伐放缓，可能影响经济增长与通胀控制
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场关注的焦点。名词解释基准利率：是央行设定的银行之间借贷的利率，也是影响其他借贷利率的重要参考标准。点阵图：是美联储发布的图表，展示了美联储官员对未来利率走向的预期。联邦基金利率：是美国银行之间隔夜借贷的利率，由美联储制定，对经济具有重要影响。 GDP：国内生产总值，是衡量一个国家经济总量的指标。今年相关大事件 2024年12月18日：美联储将基准利率下调四分之一个百分点，暗示未来降息步伐放缓。 2024年11月：美国通胀数据有所回升，激发市场对美联储货币政策的关注。 2024年10月：美国GDP增速强劲，反映出经济增长的韧性。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-20
美联储鹰派立场延缓降息预期，美元升至两年高点并施压全球主要货币
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导读美元强势表现主要货币波动日本央行政策预期编辑观点名词解释相关大事件美元强势表现根据TodayUSstock.com报道，周四，美元指数徘徊在108.15点，接近两年高点108.27点。此强势表现源于美联储主席鲍威尔明确表示，美联储在2025年的降息节奏将放缓，令市场对明年利率预期重新调整。鲍威尔指出，未来的利率调整需以进一步降低通胀为前提，并强调政策应更加谨慎。这一鹰派立场推动美元兑主要货币普遍走强。主要货币波动货币最新表现跌幅/涨幅瑞士法郎 (CHF) 触及五个月低点 0.90215 下跌加元 (CAD) 四年低点 1.44655 下跌韩元 (KRW) 15年低点下跌欧元 (EUR) 反弹至 $1.0370 上涨 0.18% 英镑 (GBP) 维持在三周低点 $1.25775 持平澳元 (AUD) 两年低点 $0.6200 下跌纽元 (NZD) 2022年10月以来最低 $0.5614 下跌纽元的下跌压力进一步加剧，主要因新西兰第三季度经济陷入衰退，为更大幅度的降息提供了基础。日本央行政策预期在美联储会议结束后，市场将目光转向日本央行（BOJ）即将召开的政策会议。目前日元兑美元汇率下滑至一个月低点154.88。市场普遍预期日本央行将维持现行利率政策。分析人士指出，日本央行当前的政策选择受多方制约。一方面，高企的通胀需要应对，但另一方面，提前加息可能对家庭信心和经济需求造成冲击。分析师 Vishnu Varathan 强调，特别是在全球贸易不确定性加剧的背景下，日本央行需格外谨慎。编辑观点近期美元的强势表现主要得益于美联储的鹰派基调，其对全球主要货币形成普遍压力。随着利率差异的扩大，新兴市场货币和低收益货币可能继续承压。日本央行的政策立场预计将维持宽松，但其政策空间正受到通胀和外部风险的双重挤压。投资者需警惕货币政策分化对全球资本流动和市场情绪的潜在影响。名词解释美元指数：衡量美元兑一篮子主要货币强弱的指数。鹰派基调：指货币政策倾向于收紧（如加息）的立场。利率差异：指两个国家或地区的基准利率之差，对货币汇率有显著影响。相关大事件 2024年12月18日：美联储宣布2025年降息节奏放缓，美元指数升至两年高位。 2024年12月18日：新西兰统计局发布数据，显示第三季度经济陷入衰退。 2024年12月19日：日本央行即将召开政策会议，市场密切关注其是否调整政策方向。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-20
美联储调低降息预期导致亚洲股市大跌，日元走弱，全球市场面临更多不确定性
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会少于此前预期。美联储主席鲍威尔表示，央行将在进一步调整政策利率时更加谨慎，致力于将通胀控制在2%的目标范围内。他指出，未来的政策调整将会更加缓慢。日元和亚洲货币反应日元在美联储降息后急剧下跌，交易员们将焦点转向即将到来的日本央行（BOJ）政策决议，预计日本央行将在周四决定保持现有利率不变。日元兑美元汇率一度接近155，创下近期新低。与此同时，韩元跌至15年来最弱水平，其他亚洲货币也纷纷承压。全球经济前景美国经济面临潜在的政府停摆风险，特朗普总统当选人表示反对一项政府资金法案，若该法案未能通过，政府可能会在本周六开始部分停摆。与此同时，全球各国的央行决策也将影响市场动向，周四将有多个国家的利率决议，包括菲律宾、台湾、英国、挪威、瑞典和墨西哥。编辑总结美联储调整降息预期导致全球市场情绪波动，特别是亚洲股市和货币的反应较为强烈。随着美联储对降息步伐的谨慎态度，美元走强，亚洲货币普遍下跌，日元尤其受到影响。投资者将密切关注日本央行的利率决议和即将到来的全球经济数据。整体来看，全球经济的不确定性仍然较大，各国央行的政策变动将持续影响市场走向。名词解释美联储（Fed）: 美国联邦储备系统，是美国的中央银行，负责制定货币政策，调节经济的运行。降息: 中央银行通过降低利率来刺激经济增长的政策。央行决议: 央行关于货币政策的决定，通常包括利率调整、货币供应量等。股指期货: 是根据股市指数变动进行交易的期货合约，用来预测股票市场的未来走势。今年相关大事件 2024年12月19日: 美联储降低降息预期，全球股市反应剧烈。 2024年12月18日: 日本央行即将做出利率决议，市场预测维持利率不变。 2024年12月15日: 美国经济遭遇潜在政府停摆风险，特朗普对政府资金法案表示反对。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-20
美联储鹰派降息致美元走强，韩元创金融危机以来新低，亚洲货币面临压力
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取行动以应对货币贬值。市场预计，更多的央行将会采取干预措施，或者通过言辞表达对汇率波动的关注，试图平抑贬值压力，并维持外汇市场的稳定。编辑总结美联储的鹰派降息决策引发了亚洲货币的剧烈波动，尤其是韩元跌至金融危机以来的最低水平。这一变化表明，美联储对通胀的关注可能会影响全球经济，并导致美元继续走强。亚洲各国的中央银行面临着更大的压力，必须采取行动以稳定汇率并应对外部市场的不确定性。未来几个月，美元走势和美联储的政策调整将继续主导全球货币市场。名词解释美联储（Fed）: 美国联邦储备系统，是美国的中央银行，负责制定货币政策，调节经济的运行。鹰派降息: 美联储采取相对保守的降息态度，即虽然降息，但暗示未来可能会继续维持高利率。新兴市场货币: 新兴市场国家使用的货币，通常与发达国家货币相比更加波动。美元指数: 衡量美元相对于一篮子主要货币（如欧元、日元等）的强弱的指数。今年相关大事件 2024年12月19日: 美联储鹰派降息引发美元走强，亚洲货币普遍下跌。 2024年12月18日: 韩国韩元跌至金融危机以来的最低水平。 2024年12月17日: 美联储主席鲍威尔讲话强调通胀问题，市场预期升温。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-20
美联储放缓加息步伐导致亚洲股市暴跌，美元走强推高大宗商品成本
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息步伐，亚洲股市大幅下跌，市场聚焦日本央行决策美联储放缓加息步伐亚洲股市反应美元走强与国债收益率上涨日本央行决策编辑总结名词解释今年相关大事件美联储放缓加息步伐根据TodayUSstock.com报道，美联储在最新的货币政策会议上如预期般下调了利率，但主席鲍威尔明确表示未来加息步伐将放缓，这一表态导致美国股市大跌，国债收益率飙升。美联储官员预计到2025年将仅有两次25个基点的加息，这比之前的预期减少了加息幅度。鲍威尔的讲话也强化了市场对高利率将持续较长时间的预期，从而影响了全球金融市场。亚洲股市反应受美联储鹰派加息预期影响，亚洲股市普遍下跌。MSCI亚太地区除日本外的指数下跌了1%，日本日经指数下跌了1.8%，澳大利亚股市则下跌超过2%。投资者普遍对美联储加息放缓后的市场影响持谨慎态度，担心经济放缓可能会压制风险资产的表现。美元走强与国债收益率上涨美联储的加息放缓预期推动美元指数上涨至2022年11月以来的最高点。美元强势使得以美元计价的商品和资产价格上涨。与此同时，美国10年期国债收益率也攀升至七个月来的最高点，达到了4.524%。这一变化加剧了全球市场的不确定性，尤其是对新兴市场国家的货币造成压力。日本央行决策随着日本央行政策决策的临近，市场聚焦于日元的走势以及可能的加息举措。目前，市场对日本央行在12月19日加息的预期仅为20%。日元在年初至今已贬值超过8%，并面临连续四年贬值的局面。日本央行行长上田和夫的讲话将是投资者关注的重点，特别是关于2025年加息的时间和幅度的指引。编辑总结美联储的加息放缓预期和日本央行即将公布的政策决策使得全球市场波动加剧。美联储尽管下调了利率，但鲍威尔的言论表明未来加息步伐可能会更加谨慎，这一政策转向对全球股市和货币市场产生了深远影响。尤其是亚洲股市的下跌以及美元的走强反映了市场对未来经济增长和通胀控制的高度关注。而日本央行的政策决策则成为投资者进一步调整投资组合的重要因素。名词解释美联储（Federal Reserve）: 美国的中央银行，负责制定货币政策，控制利率和管理通货膨胀。日元（JPY）: 日本的官方货币，常作为全球金融市场中的避险货币之一。国债收益率: 表示国债利息回报率的指标，通常用于衡量经济健康和市场预期。 MSCI亚太地区指数: 代表亚太地区（除日本）股票市场表现的指数。今年相关大事件 2024年12月19日: 美联储会议后宣布将放缓加息步伐，市场对经济增长放缓的担忧加剧。 2024年11月23日: 美元指数触及2022年11月以来的最高点，推动大宗商品价格上涨。 2024年10月17日: 日本央行维持现行利率不变，日元汇率创下年内最低点。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-20

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