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隔夜美股全复盘(11.30)| BTC再次冲击10w失败，量子计算RGTI涨逾27%

0月21日以来首次。掉期市场预计加拿大央行在12月将有大约40%的可能性降息50个基点。BTC盘中一度站上10w美元/枚。 02 行业&个股行业板块方面，除房地产收跌0.46%外，标普其他10大板块悉数收涨：半导体、科技、工业、通讯、原料、日常消费、能源、医疗、金融和公用事业分别收涨1.34%、0.93%、0.57%、0.54%、0.51%、0.51%、0.43%、0.27%、0.18%和0.04%。概念板块方面，航空ETF涨0.24%，旅行服务板块跌0.07%，高端酒店万豪涨1.22%，爱彼迎跌1.57%，挪威邮轮跌0.11%。太阳能板块涨0.71%。金融科技板块方面，PayPal收涨0.23%，NU跌7.39%。网络安全板块涨0.32%，SQ跌0.26%。中概股多数收涨，KWEB跌0.39%。台积电涨 1.92%，德国政府计划向芯片行业提供约20亿欧元新补贴，新的资金将提供给芯片公司，涉及10至15个项目，包括未加工晶圆的生产和微芯片组装。阿里涨 0.9%，拼多多跌 2.27%，网易涨 1.57%，京东涨 0.51%，理想涨 1.59%，富途涨 1.04%，小鹏涨 1.18%，新东方跌 2.02%，蔚来涨 2.28%，名创优品涨 8.22%，公司前三季度收入122.8亿元，同比增长22.8%、。瑞幸咖啡涨 1.52%。大型科技股多数收涨。苹果收涨 1.02%，全球智能手机销量在2024年强劲反弹，但苹果几乎没有实现增长，这突显出基于安卓系统的竞争对手在中国和新兴市场取得进展的速度。英伟达涨 2.15%，越南总理称将与英伟达尽快洽谈投资越南事宜。微软涨 0.11%，消息人士称，美国联邦贸易委员会（FTC）已对微软展开反垄断调查，调查范围从该公司的云计算和软件许可业务到网络安全产品和人工智能产品。亚马逊涨 1.05%，据The Information：亚马逊开发视频人工智能模型，以对冲其对Anthropic的依赖。谷歌收跌 0.19%，Meta涨 0.9%，特斯拉涨 3.69%，礼来涨 0.91%，沃尔玛涨 0.67%。CRM跌0.01%，Salesforce周四的数据显示，美国感恩节假期前半段的网络销售额增长了约4%，而去年同期仅增长了2%。 03 每日焦点 1、标普500势将连续两年涨超20%，明年前景如何？ 1. 高盛：预计标普500指数将在2025年底升至6500点。 2. 美国银行：预计标普500指数2025年将升至6666点。 3. 德意志银行：标普500指数有望在2025年底达到7000点的历史性里程碑。 4. 瑞银：“经济不着陆”可能推动标普500指数明年站上6600点。 5. 摩根士丹利：将2025年底标普500指数基准目标价设定为6500点，而牛市情景下高达7400点。 6. 加拿大蒙特利尔银行：为标普500指数设定2025年年底6700点的目标。 7. 巴克莱银行：将2025年标普500指数目标位上调至6600点，之前为6500点。 8. 摩根大通：由空转多，预计标普500指数2025年将涨至6500点。 9. 富国银行：将2025年底标普500指数的目标位上调至6500-6700点，此前为6200-6400点。 [注：感恩节假期后一天11月30日，标普500指数收于6032.38点] 2、滴滴三季度GTV增长至1009亿元经调EBITA盈利17亿元 11.29 滴滴今日在其官网发布2024年三季度业绩报告。三季度包括中国出行和国际业务在内的核心平台交易量为41.18亿单，同比增长15.1%。中国出行日均订单量为3460万单。同期，核心平台总交易额(GTV)达1009亿元，固定汇率下较去年同期增长13.1%。三季度滴滴经调整EBITA盈利17亿元。 3、香港运输署批出首个自动驾驶车辆先导牌照 11.29 据港府新闻公报，香港运输署11月29日公布，已根据《道路交通（自动驾驶车辆）规例》（第374AA章）第4（1）条批出首个自动驾驶车辆先导牌照（先导牌照）。该先导牌照申请人获批准10辆自动驾驶车辆（自动车）在北大屿山进行测试。首阶段将在指定时段和路段每次只可有一辆自动驾驶私家车进行路面测试，往来香港国际机场四号停车场及赤角南路，途经畅达路、机场北交汇处、航天城路、航天城第三街、航天城第一街、航天城东路、航天城交汇处、东岸路及观景路。测试期间，车上会长驻有后备操作员以在有需要时接管车辆的操控。美科技大厂据称正紧急囤积中国电子零部件 11.28 据悉，微软已指示其供应商在11月和12月为其云服务器基础设施准备额外的组件，以应对即将到来的关税加征措施，力求降低特朗普关税政策可能带来的成本压力，确保企业正常运营。惠普和戴尔也要求其供应商在11月和12月提高零部件产量。此外，作为全球最大的两大PC电脑制造商，这两家公司都在审查2025年的采购计划。 X估值暴跌令投资者血亏马斯克据称已提供xAI股份予以补偿 11.28 xAI在最新一轮融资中筹集了50亿美元，其估值达到了500亿美元。知情人士称，在两轮融资中，X投资者获得了xAI四分之一的股份，且此次新融资发行的股份未稀释他们的持股比例。今年9月有投资机构称，X的估值已缩水至94亿美元，较收购价下跌近80%。 4、机构：超九成以太坊持有者获利，但能否突破4000美元仍然存疑 11.29 随着以太坊在过去7天涨超5%，超过90%的以太坊持有者现在都在盈利，但交易员似乎不确定该加密货币能否突破4000美元的关键水平，同时他们正在增加空头押注。CoinGlass的数据显示，如果以太坊达到4000美元，可能会有14.3亿美元的空头头寸被平仓。IntoTheBlock的最新数据显示，“90.8%的ETH持有者现在都在盈利，这是自6月份以来的最高水平。有趣的是，9.2%仍处于亏损状态的持有者只持有总供应量的2.8%，”这表明“这一群体潜在的抛售压力可能影响有限。”一些交易员乐观地认为，以太币仍有望重返年度高点。CryptoQuant的撰稿人指出，以太坊的融资利率在最近几周出现了“显著上升”。然而，他们表示，融资利率仍低于以太坊达到4900美元的历史高点时的水平，这表明以太坊尚未“进入过热状态”。 5、“下一代肿瘤免疫疗法的领跑者”维立志博递表港交所 11.29 “下一代肿瘤免疫疗法的领跑者”维立志博向港交所递交上市申请，摩根士丹利和中信证券为联席保荐人。维立志博是一家处于临床阶段生物科技公司，致力于创新疗法的发现、开发及商业化，以满足中国及全球在肿瘤、自身免疫性疾病及其他重大疾病方面未获满足的医疗需求。招股书显示，作为下一代肿瘤免疫疗法的领跑者，维立志博已拥有涵盖12款创新候选药物的差异化管线，其中6款已成功进入临床阶段，4款核心及主要产品均处于全球临床进度领先的候选药物之列。公司采用科学驱动的研发方法，以专有的领先技术平台作为创新基石，已成功建立涵盖早期研发、转化医学、临床开发、CMC以及业务拓展方面无缝衔接的一体化平台。维立志博致力于以多靶点、多技术路线为代表的新一代肿瘤免疫疗法，解决目前PD-1/PD-L1单药治疗中响应不佳或耐药的局限性，提升患者疗效。免疫疗法有望于2030年占据全球肿瘤治疗市场的近一半市场份额。维立志博候选药物的创新性质及竞争优势吸引了头部行业参与者例如百济神州与公司建立战略合作，使公司能够以协同、高效及具经济效益的方式利用国际临床资源、加快药物开发及进入海外市场，树立可持续发展的商业模式。

格隆汇2024-11-30

重點關注丨料日內恒指小幅震盪上升，美團今日放榜

望新能源汽车板块分析与市场挑战韩国央行降息对亚太市场的影响重点公司财报数据概览新股动态及投资机会港股市场回顾与主要指数表现昨日，港股市场主要指数全线下跌。恒生指数下跌1.20%，收于19366.96点；国企指数下跌1.46%，恒生科技指数下跌1.52%。市场整体成交额达到1082.15亿港元，其中科技指数成分股成交额为273.18亿港元。南向资金净买入78.11亿港元，显示部分投资者对港股市场仍有一定信心。全球市场走势比较与影响分析昨日，美股市场因假期休市，欧洲市场主要股指则呈现普涨态势。英国富时100指数上涨0.08%，法国CAC40指数上涨0.51%，德国DAX指数上涨0.85%，欧洲斯托克50指数上涨0.54%。亚太市场方面，日经225指数开盘下跌0.41%，韩国综指开盘下跌0.70%。市场主要指数涨跌幅英国富时100 +0.08% 法国 CAC40 +0.51% 德国 DAX +0.85% 日本日经225 -0.41% 韩国综指 -0.70% 科技板块估值与未来展望根据TodayUSstock.com报道，截至11月28日，恒生科技指数的市盈率（PE，TTM）为21倍，相比机会值22.91倍，处于显著低位。自9月24日至11月28日，科技指数的涨跌表现显示其短期内仍难以摆脱横盘震荡的格局。建议关注防御性板块，如电讯服务和国有大行。新能源汽车板块分析与市场挑战近期新能源车板块波动较大。五个交易日内，理想汽车-W下跌1.13%，小鹏汽车-W下跌4.22%，蔚来-SW下跌6.08%，零跑汽车下跌5.35%。此外，车企供应链压力加大，比亚迪和上汽大通均要求供应商降价10%。瑞银预计，2025年一季度或将迎来新一轮价格战。韩国央行降息对亚太市场的影响韩国央行连续两月降息，将基准利率从3.25%下调至3%。同时，下调了GDP增速预期至2.2%。市场普遍预计，韩国央行将在明年进一步降息3-4次。这一政策或对亚太市场资本流动与利率环境产生深远影响。重点公司财报数据概览波司登公布中期业绩，收入同比增长17.8%，至88.041亿元，股东应占溢利同比上升23%，达到11.297亿元。今日将有美团-W、名创优品、中国燃气等公司发布财报，投资者可重点关注。新股动态及投资机会两只新股正在招股：多点数据（02586.HK），招股价30.21港元/股，每手100股；重塑能源（02570.HK），招股价145-165港元/股，每手20股，预计均于12月6日上市。编辑观点当前市场处于多重不确定性因素下，科技板块估值具备吸引力，但短期波动难免。新能源车板块竞争加剧，供应链调整将是未来发展的重要因素。此外，韩国降息等宏观政策的外溢效应需要持续跟踪。建议投资者关注防御性板块及新股机会，以平衡风险与收益。名词解释市盈率（PE）：指股票价格与每股收益的比值，用于评估公司股票的估值水平。南向资金：指通过港股通投资香港市场的内地资金。基准利率：中央银行设定的政策性利率，影响商业银行的贷款和存款利率。相关大事件 2024年11月28日：韩国央行宣布连续两月降息。 2024年11月28日：比亚迪及上汽大通要求供应商降价10%。 2024年10月15日：恒生科技指数自高点回调，短期波动加剧。来源：今日美股网

今日美股网2024-11-30

港股早訊丨現代健康科技發佈中期業績，交銀國際首予泡泡瑪特“買入”評級

下跌，最新报价7.82万元/吨。欧洲央行行长拉加德警示美欧贸易战可能推高短期通胀，并呼吁在关税问题上加强合作。欧元区经济数据改善，11月经济景气指数升至95.8，工业景气指数较前值略有回暖。欧佩克+确认政策会议延期至12月5日，会议将讨论未来的增产计划。大行评级变动及解读主要券商对部分港股公司评级进行了调整：券商公司名称评级目标价交银国际泡泡玛特买入 103.65港元大和比亚迪股份买入 431港元招商证券中教控股增持 4.9港元交银国际东方甄选中性 14.9港元大摩福耀玻璃与大市同步 45港元编辑观点根据TodayUSstock.com报道，近期港股市场回购活动增多，反映部分公司对股价的信心。财报显示部分公司业绩承压，但部分公司亏损幅度已显著收窄，展现改善迹象。全球宏观环境变化如数字贸易改革与欧佩克会议将对未来市场走势产生重要影响。建议投资者关注回购力度较大的公司及政策利好相关标的。名词解释数字贸易：指利用数字技术进行跨境货物、服务或知识产权的交易。回购：公司通过二级市场买回自家股份以提升股价或增强市场信心的行为。欧佩克+：由欧佩克成员国及部分非欧佩克产油国组成的石油出口国联盟。相关大事件 2024年11月28日：腾讯控股等多家公司披露大规模回购计划。 2024年11月28日：《关于数字贸易改革创新发展的意见》出台。 2024年11月28日：欧佩克+确认会议延至12月5日召开。来源：今日美股网

今日美股网2024-11-30

澳大利亚央行改革通过：新双委员会结构引发利率路径评估复杂化，影响未来经济政策透明度

澳大利亚央行改革内容导读改革背景及核心内容改革对利率路径的潜在影响新货币政策委员会的组成分析市场反应与经济学家观点编辑总结与名词解释相关大事件改革背景及核心内容根据TodayUSstock.com报道，本次澳大利亚央行改革源于2023年的独立评估，指出当前的决策机制难以适应复杂的经济环境。为解决这一问题，立法通过了一系列变革措施，将现有董事会拆分为两个实体：货币政策委员会：专注于货币政策制定，可能公开投票结果并允许委员发表独立演讲。治理委员会：专注于央行的日常运营。此外，改革还包括减少政策会议频率，并要求央行行长定期召开新闻发布会。新框架将于2024年2月17日至18日会议后正式生效。改革对利率路径的潜在影响经济学家指出，改革可能增加市场对未来利率路径的评估复杂性。当前市场关注以下几点：新货币政策委员会成员的背景及观点分布。公开投票记录可能对市场预期的指引作用。政策透明度的提升是否能降低市场波动。澳大利亚央行目前的利率为13年来的高位4.35%，核心通胀仍然较高，未来降息的时间表尚不明确。新货币政策委员会的组成分析改革要求新委员会成员具备多样化经济背景，并直接访问央行职员。目前已确定的成员包括：行长米歇尔·布洛克副行长安德鲁·豪瑟财政部长史蒂文·肯尼迪剩余六名外部成员的任命由财政部长决定，可能从当前董事会成员中挑选部分人员以保持一定连续性。市场反应与经济学家观点市场和经济学家对改革存在不同的解读：观点详细分析支持者认为改革将提升政策透明度，有助于市场对未来政策路径的预判。反对者担心新框架可能增加央行反应的不确定性，尤其是在经济环境复杂时。市场预计2024年5月可能开始降息，而此前的预期为2月。编辑总结与名词解释此次澳大利亚央行的改革对其政策透明度和市场影响力具有深远意义。新框架在提升决策透明度的同时，也可能带来短期的不确定性，尤其在利率调整的预期管理方面。随着改革逐步落地，市场和经济学家将进一步评估新政策委员会的实际运作效果。名词解释：货币政策委员会：负责央行利率及货币政策的制定机构。治理委员会：负责央行运营管理的机构。核心通胀：剔除能源和食品价格波动后的通胀指标。相关大事件 2024年11月28日：澳大利亚央行改革法案在深夜通过。 2023年3月：独立评估报告提出改革建议，要求设立新委员会。 2024年2月17日-18日：改革后的首次货币政策会议召开。来源：今日美股网

今日美股网2024-11-30

东京CPI同比加速至2.6%，通胀压力推升日元，日本央行加息预期升温意义深远

东京CPI加速上涨引发日元波动及日本央行加息猜测内容导读东京通胀数据分析经济其他表现支持加息预期财政与消费政策影响通胀日本央行面临的决策不确定性编辑总结与名词解释相关大事件东京通胀数据分析根据日本总务省的最新数据，东京核心消费者价格指数（CPI）在2024年11月同比增长2.2%，高于预期的1.8%。整体CPI则上涨至2.6%，主要受到食品价格上涨和能源补贴削减的影响。这表明通胀压力依然较高。指标同比增长率主要驱动因素核心CPI 2.2% 能源补贴减少整体CPI 2.6% 食品价格上涨经济其他表现支持加息预期根据TodayUSstock.com报道，就业市场依然紧张，10月求职者与职位比率上升至1.25，而失业率略微上升至2.5%。此外，工业生产较上月增长3.0%，零售销售小幅增加0.1%。这些数据与日本央行对经济温和复苏的预期基本一致。金融市场对日本央行在12月加息的预期大幅上升，隔夜掉期显示加息概率已达63%。财政与消费政策影响通胀前首相岸田文雄决定逐步取消能源补贴，而新任首相石破茂计划于2025年重新引入该措施。由于补贴政策对CPI数据有滞后影响，其反复调整对通胀构成复杂影响。此外，据帝国数据银行报告，2025年食品企业计划提价3933种产品，是今年初计划的2.5倍，进一步推高通胀预期。日本央行面临的决策不确定性日本央行行长植田和男暗示12月会议将围绕加息展开实时讨论。然而，国际经济不确定性和潜在外部冲击（如美国新任总统特朗普的关税政策）可能成为决策的重要变量。 2024年第四季度日本工业生产下降0.4%，11月和12月的产出预计分别下降2.2%和0.5%，这表明制造业可能面临新的挑战。编辑总结与名词解释东京CPI加速上涨表明日本国内通胀压力依然存在，这为日本央行可能的货币政策调整提供了依据。然而，财政政策变化和外部经济环境的不确定性使央行决策充满挑战。短期内，加息预期可能提振日元，但对出口型经济的影响需要密切关注。核心CPI：剔除生鲜食品价格的消费者价格指数。工业生产：衡量一国工业产出的经济指标。能源补贴：政府对能源产品价格的直接支持政策。相关大事件 2024年11月29日：日本政府公布东京CPI数据，通胀加速引发市场对日本央行加息的强烈猜测。 2024年11月28日：石破茂政府宣布重新实施能源补贴，试图缓解消费者负担。 2024年10月31日：日本央行会议决定维持基准利率0.25%不变。来源：今日美股网

今日美股网2024-11-30

东京消费价格高于预期推动日元突破150关口，市场预期美日利差缩小加强日元走势

市场预期利差缩小市场普遍预计，日本央行将在12月的会议上提高利率，而美联储则有可能在同一时期降息。这种预期推动了投资者对日元的看好，认为两国之间的利差将有所缩小，进而支撑日元走强。目前，隔夜指数互换（OIS）市场预计，日本央行加息的概率为63%，而美联储降息的概率则为68%。利差的缩小可能进一步推高日元，并使投资者对日元借贷的套利交易（即借入日元并将资金投入到利率较高的市场）产生担忧。美日利差的影响美日利差的变化对日元汇率有直接影响。随着美国与日本的利差不断缩小，投资者对持有日元的兴趣上升，因为相较于其他货币，日元的借贷成本较低，吸引了更多的资本流入。国家利率利差变动美国预计降息利差缩小日本预计加息利差缩小编辑观点日元在突破150关口的过程中，市场对美日利差的变化反映了对未来经济走势的预期。随着两国央行政策的潜在调整，日元的强势可能进一步加剧。而从宏观经济角度来看，日元的升值也可能对全球投资者的资产配置产生重要影响，特别是在套利交易和外汇市场中的表现。名词解释利差：指两国之间的利率差异，通常会影响资本流动和汇率走势。隔夜指数互换（OIS）：是一种基于短期利率的衍生产品，用于预测未来利率变动。套利交易：是一种利用不同市场间价格差异进行获利的交易策略。今年相关大事件 2024年11月，美国股市因感恩节假期休市，市场流动性较低，日元汇率波动加剧。 2024年11月，东京消费价格数据高于预期，推动日元升值。 2024年10月，市场预期日本央行将在12月的会议上提高利率。来源：今日美股网

今日美股网2024-11-30

日元升至150兑美元，受东京通胀数据推动市场押注日本央行加息

兑美元，受东京通胀数据推动市场押注日本央行加息日元突破150关口东京通胀数据推动加息预期美元疲软与日元强势对比编辑观点名词解释今年相关大事件日元突破150关口根据TodayUSstock.com报道，日元兑美元汇率在周五上涨了最多1%，达到六周来的新高150兑美元。东京的通胀数据超出预期，进一步推动了市场对日本央行（BOJ）12月加息的预期。这一涨幅使得美元在大多数主要货币对中表现疲软，尤其是在美国感恩节假期造成市场流动性较低的背景下，英镑和欧元对美元均有所回升。东京通胀数据推动加息预期东京的核心消费者物价指数（CPI）在11月同比上涨了2.2%，高于市场预期的2.1%增幅，并较10月的1.8%有所加速。这一数据增强了市场对日本央行在12月19日可能加息的预期。尽管如此，部分分析师仍然认为，日本央行可能会维持现有政策。瑞穗证券策略师小森翔一表示，虽然东京的核心CPI有所上涨，但由于服务消费增速较为缓慢，加之政府专注于“克服通缩”并准备增加预算，加息的可能性仍然较低。美元疲软与日元强势对比过去一周，美元兑大部分货币表现疲弱，主要受美国财政政策和国债收益率下滑的影响。与此同时，日元则受到了避险资金流入的支持，尤其是在特朗普总统针对墨西哥、加拿大和中国的关税警告发布之后。从技术面来看，美元兑日元的汇率被认为已经处于超卖状态，因此仍有可能在年底前回升至152以上。编辑观点日元的强势表现与市场对日本央行加息的预期密切相关，尽管部分分析师认为加息的概率较低，但东京通胀数据超预期仍可能给市场带来持续的上行动力。此外，美元的疲软和避险情绪的推动也对日元形成支持。未来几周，日元的表现仍将受到全球经济走势、美国货币政策和日本央行决策的影响。名词解释核心消费者物价指数（CPI）：是衡量一国或地区消费品和服务价格变动的指标，排除了食品和能源等波动性较大的项目。日本央行（BOJ）：是日本的中央银行，负责制定和实施货币政策。避险资金流入：指投资者在全球经济不确定性较高时，将资金转向被认为更为安全的资产，如日元、黄金等。超卖：指资产价格过度下跌，市场情绪过于悲观，通常意味着价格可能会反弹。今年相关大事件 2024年11月，美国感恩节假期导致市场流动性较低，美元疲软，日元汇率突破150关口。 2024年11月，东京核心消费者物价指数超出预期，增强市场对日本央行加息的预期。 2024年11月，特朗普总统提出对墨西哥、加拿大和中国的关税警告，推动避险资金流入日元。来源：今日美股网

今日美股网2024-11-30

亚洲股市下跌，日元有望创四个月来最佳周表现，因市场押注日本央行加息

望创四个月来最佳周表现，因市场押注日本央行加息亚洲股市表现日元强势上涨日本央行加息预期美元走势与市场情绪编辑观点名词解释今年相关大事件亚洲股市表现根据TodayUSstock.com报道，周五，亚洲股市普遍下跌。MSCI亚太股指（不包括日本）下跌了0.3%，本周累计跌幅为0.5%。日本的日经225指数也下跌了0.7%，主要受到日元上涨的影响。由于美国股市和国债市场因感恩节假期休市，导致亚洲市场缺乏明确的指引，因此交易活跃度较低。日元强势上涨日元在东京发布强劲的通胀数据后大幅上涨，突破150兑美元，周内累计涨幅达到3%。日元的上涨也为其迎来了四个月来的最佳周表现。数据显示，东京11月的核心消费者物价指数（CPI）加速上涨，表明价格压力正在扩散，日元因此受到支持。美元兑日元的汇率下跌0.9%，至150.17日元，周内跌幅为3%，为自7月以来最大跌幅。日本央行加息预期由于东京通胀数据强劲，市场普遍预期日本央行将在12月再次加息。当前交易员认为，日本央行加息的概率为60%，之前这一概率还不确定。 ING分析师指出，随着经济的稳步复苏和日元贬值的担忧加剧，日本央行可能会加快加息步伐，以应对日益严峻的价格压力。美元走势与市场情绪美元本周对主要货币普遍下跌1.4%，原因之一是市场重燃了对美联储12月降息的预期。目前，市场认为美联储降息25个基点的概率为63%，相比上周的55%有所上升。此外，全球其他地区的货币政策动态也在影响美元走势，尤其是欧洲央行的潜在降息和法国政府的财政政策调整。编辑观点日元的强势表现与日本央行可能加息的预期密切相关，而美元的疲软则为日元的升值提供了支撑。日元的上涨反映了市场对日本经济复苏的信心，同时也表明了市场对通胀压力的警惕。全球市场的不确定性以及美国的货币政策预期都在推动日元的表现，但短期内日元是否能够维持当前的强势还取决于日本央行的决策以及其他宏观经济因素。名词解释核心消费者物价指数（CPI）：指排除了波动较大的食品和能源价格后的消费品价格指数，反映了物价水平的变动趋势。日本央行（BOJ）：是负责日本货币政策的中央银行，决定利率和货币供应量。美联储降息：指美国中央银行降低利率，以刺激经济活动并应对通货膨胀或经济衰退风险。 MSCI指数：摩根士丹利资本国际（MSCI）编制的股市指数，广泛用于衡量全球各国和地区的股票市场表现。今年相关大事件 2024年11月，东京核心CPI超出预期，推动日元上涨，并加强市场对日本央行加息的预期。 2024年11月，美元对主要货币下跌，市场重新预计美联储将在12月降息。 2024年11月，美国感恩节假期造成股市和国债市场休市，全球市场交易量下降。来源：今日美股网

今日美股网2024-11-30

2024年宏观交易收入大幅下滑17%和9%，全球银行面临疫情以来最差年度表现，外汇市场前景向好

资者信心不足 2024年，由于全球主要央行的利率调整预期波动较大，导致宏观经济数据频繁出现意外，投资者的信心逐渐减弱。美国总统大选的不确定性以及曾经流行的日元融资套利交易的逐渐解除，都使得市场更加动荡。 Coalition Greenwich的全球宏观市场负责人Angad Chhatwal表示：“2024年是一个观望的年份，投资者大多处于观望状态，只有在数据和事件出现时才偶尔进入市场。” 交易活动减少宏观交易收入的下降还受到更紧缩的利润空间的影响。随着行业竞争加剧和电子交易技术的进步，价格的压力增大，进一步减少了交易商的收入。 Chhatwal补充道：“交易活动的减少意味着交易商的活跃度显著低于以往。” 市场竞争加剧随着非银行市场做市商的崛起以及债券市场的电子化进程加快，利率交易的收入预计将在未来几年进一步下滑。Coalition Greenwich预测，2025年和2026年利率交易收入将分别下降至309亿美元和281亿美元。然而，外汇交易的前景较为乐观，预计2025年和2026年的收入将分别增长至172亿美元和176亿美元。特朗普政府的政策可能会导致外汇市场的波动性增加，为外汇交易带来更多机会。未来展望尽管宏观交易面临诸多挑战，但外汇市场仍有望迎来一些积极因素。随着利率周期的变化和企业活动的增加，外汇市场的活跃度有望回升，给外汇交易带来更大的市场机会。编辑观点 2024年，宏观交易商的收入大幅下滑反映了全球经济和市场的不确定性，尤其是在利率变动频繁的背景下，投资者的情绪和信心受到较大影响。未来几年，随着非银行市场做市商的参与和债券市场的电子化进程，宏观交易的利润空间可能会进一步受压。然而，外汇市场仍然具有潜力，特别是在特朗普政府政策可能带来的市场波动性和企业活动的推动下。名词解释外汇市场（Forex）：是全球最大的金融市场，主要用于不同货币之间的交易。利率交易：涉及对国家债券及其他利率工具的交易，主要由宏观经济因素驱动。宏观交易：指通过分析全球经济、政治和其他市场动态做出交易决策的策略。非银行市场做市商：指那些不属于传统银行体系，但仍提供流动性和市场报价的金融机构。今年相关大事件 2024年11月，美国总统大选的不确定性加剧了宏观市场的波动。 2024年，全球主要央行的利率预期发生剧烈波动，影响了宏观交易商的操作。 2024年，日元融资套利交易的退出导致市场的不确定性加剧。来源：今日美股网

今日美股网2024-11-30

日元因东京通胀数据超预期上涨至一个月新高，市场预期日本央行加息加强

涨幅创一个月以来最高水平。投资者对日本央行可能会在下个月加息的预期增强，市场预测加息概率超过60%。亚洲股市波动与中国市场表现亚洲股市表现波动，澳大利亚、日本和韩国股市普遍下跌，而中国大陆和香港股市表现较好。中国股市的上涨主要受益于投资者对市场复苏的乐观预期，尽管整体市场仍然面临一定的不确定性。上海综合指数小幅上涨0.1%。欧洲市场表现与科技股欧洲股市在经历两天的下跌后，迎来了反弹，科技股领涨。投资者对美国可能放宽对中国半导体设备销售的限制产生乐观预期。法国政治动荡引发了该国股市和债市的负面反应，法国国债收益率一度与希腊持平，为历史首次。市场普遍关注法国的预算僵局，担忧政府可能面临倒台。澳大利亚与巴西经济动态澳大利亚央行行长米歇尔·布洛克表示，澳大利亚核心通胀依然过高，并打消了市场对于近期降息的预期。此外，巴西货币雷亚尔因政府削减支出计划未能达成预期而跌至历史最低点，而墨西哥比索在美国假期交易量较低的情况下有所回升。汇率与商品市场变化日元因日本通胀数据超预期而上涨，美元指数下跌0.2%。与此同时，其他主要货币如欧元和人民币变化不大。商品市场方面，原油价格小幅上涨，市场关注即将召开的欧佩克+会议。此外，金价连续上涨，已上涨至2644.94美元/盎司。编辑观点本文总结了当前市场的主要动态，尤其是在日元、股市以及商品市场方面的变化。从全球范围来看，日元的强势主要源自日本通胀数据的表现，这也加剧了市场对日本央行加息的预期。亚洲股市虽然表现波动，但中国市场相对稳健，反映出投资者对该市场的信心。欧洲市场的波动和法国的政治危机可能会持续影响其短期表现。总体来说，全球市场的风险偏好较低，但科技股表现优异，反映了投资者对科技行业未来增长的乐观情绪。名词解释日元：日本的法定货币。通胀：指物价水平的普遍上涨。加息：指中央银行提高利率，以抑制经济中过高的通胀。欧佩克+：由石油输出国组织（OPEC）及非OPEC产油国组成的石油生产国家联盟。美元指数：衡量美元对一篮子其他货币的价值。今年相关大事件 2024年11月28日：美国股市接近历史新高，投资者在感恩节假期后重新开始交易。 2024年11月25日：日本东京的最新通胀数据超出预期，推动日元上涨。 2024年11月24日：美国考虑对中国半导体设备销售实施较为宽松的限制。来源：今日美股网

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