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美联储卡什卡里表示，考虑12月降息25个基点，旨在应对经济放缓与通胀目标，进一步降息可能加剧经济增长的不确定性
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决定美联储货币政策走向的关键。降息：央行降低利率的行为，通常用来刺激经济增长。基点：利率的计量单位，1基点等于0.01%。通胀：指物价水平的普遍上升。今年相关大事件 2024年9月：美联储开始降息——美联储宣布下调利率，旨在刺激经济增长并应对通胀压力。 2024年11月：卡什卡里表态仍考虑12月降息——美联储官员卡什卡里表示，仍然考虑12月降息25个基点，评估经济走势。来源：今日美股网
今日美股网2024-11-27
港股早訊丨中國職業教育發佈年度業績，花旗予敏華控股“買入”評級
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dayUSstock.com报道，欧洲央行首席经济学家连恩表示，货币政策的限制性不应持续太长时间，2025年可能不再需要限制性政策。欧洲央行管委卡扎克斯表示，从目前欧洲经济的情况来看，12月份必须再次降息。美联储理事古尔斯比表示，2025年底利率将降低；利率在达到中性水平之前还有一段相当长的路要走。获提名为美国财政部长的贝森特表示，他政策的优先事项将是兑现特朗普的各项减税承诺，包括使其第一任期内的减税政策永久化，以及取消针对小费、社会保障福利和加班费征收的税收。贝森特认为，特朗普延长减税政策，以及对美国经济部分领域放松管制将带来一场“经济狂欢”。另外，征收关税、削减支出、维持美元作为世界储备货币的地位也将是重点。大行评级花旗：予敏华控股(01999.HK)“买入”评级，目标价降至8港元。建银国际：维持零跑汽车(09863.HK)“跑赢大市”评级，目标价上调至46.1港元。星展：维持小鹏汽车-W（09868.HK）“买入”评级，目标价升至67港元。大摩：予海螺水泥（00914.HK）“增持”评级，目标价上调至24.5港元。交银国际：维持万国数据-SW（09896.HK）“买入”评级，目标价至22.88港元。来源：今日美股网
今日美股网2024-11-27
全球经济和政策变动导致黄金市场转变，黄金作为避险资产面临新竞争
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黄金市场带来了新的竞争者。如果未来欧日央行增加虚拟资产的使用，黄金的吸引力可能会受到挑战。编辑观点黄金市场的转变是由多种因素交织推动的结果。从美国政策到全球经济变化，再到避险情绪的波动，都可能导致黄金价格的调整。尽管黄金作为避险资产的地位依然存在，但其市场吸引力可能会受到新兴金融工具和政策调整的影响。对于投资者来说，需要关注市场环境的变化，理性看待黄金价格的波动。名词解释黄金牛市：指黄金价格长期上涨的市场趋势，通常是由于市场对经济不确定性、通货膨胀等因素的预期导致的。避险资产：指在经济或政治不确定时期，投资者将资金转移至此类资产以规避风险的投资工具。黄金被认为是传统的避险资产之一。美联储：全称为美国联邦储备系统，是美国的中央银行，负责制定货币政策，包括利率调整及市场流动性管理。美债：美国国债，是美国政府为融资而发行的债务工具，通常具有较低的风险。今年相关大事件 2024年10月：美国股市波动加剧，投资者纷纷避开风险资产，部分资金流向黄金及其他传统避险资产。 2024年7月：美国联邦储备局宣布加息0.25个百分点，引发市场对美元走强的预期，黄金价格出现调整。 2024年5月：欧盟和日本央行公开讨论虚拟货币政策，暗示可能发展数字货币，对传统避险资产构成潜在威胁。来源：今日美股网
今日美股网2024-11-27
欧洲央行官员暗示：进一步降息“无可厚非”、但次数和幅度很难预测
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(欧洲)讯周二（11月26日），欧洲央行副行长路易斯·德金多斯（Luis de Guindos）表示，如果政策制定者的通胀预测成立，未来将继续下调利率。德金多斯在接受北欧报纸《赫尔辛基日报》（Helsingin Sanomat）采访时表示，未来降息的路径“将取决于通胀的演变”，并指出目前很难预测具体的降息次数和幅度。 “我们已经三次降息，货币政策的轨迹是明确的，”德金多斯在周二发布的采访中表示。“如果我们的预测得到证实，我们将继续使货币政策立场变得不那么紧缩。” 政策前景欧洲央行将在下个月举行年内最后一次政策会议，预计将再次下调存款利率，可能降至3%。不过，大多数官员对制定更长远的政策计划并不热衷，德金多斯提到“巨大的不确定性”限制了预测。德金多斯的言论与欧洲央行首席经济学家菲利普·莱恩（Philip Lane）周一的观点相呼应，后者呼吁政策制定者对借贷成本的路径保持“开放态度”。德国央行行长约阿希姆·纳格尔（Joachim Nagel）和爱尔兰央行行长加布里埃尔·马赫卢夫（Gabriel Makhlouf）也持类似观点。芬兰央行行长奥利·雷恩（Olli Rehn）强调，下个月可能会有进一步的降息，并重申此前的评论。 “如果最新统计数据和广泛的预测更新支持当前的通胀和增长前景，那么12月会议上进一步降息是合理的，”雷恩周二在赫尔辛基对议员表示，并补充称，利率应该在冬末从紧缩转向中性——“在芬兰，这可能意味着从一月到六月的任何时间。” 中性利率的估算雷恩在10月表示，根据芬兰央行专家的估算，欧元区的自然利率在“0.2%-0.8%”之间。考虑到2%的通胀目标，这意味着名义中性利率（既不刺激也不抑制经济的利率）应介于2.2%-2.8%之间。德金多斯补充道：“显然，我们将继续使货币政策立场变得不那么紧缩，因为通胀正接近我们的目标。”他还提到，欧元区20国的经济前景疲弱是当前“我们看到的主要风险之一”。经济停滞的代价在里斯本发表独立讲话时，葡萄牙央行行长马里奥·森特诺（Mario Centeno）强调：“欧洲经济停滞不前——欧洲没有增长。” “这种停滞是欧洲人为抗击通胀而付出的牺牲，”他说。拉脱维亚央行行长马丁斯·卡扎克斯（Martins Kazaks）指出，近期私营部门活动的恶化是继续降低借贷成本的另一个原因。 “这显然令人担忧，”卡扎克斯周二在里加表示。“在我看来，这是需要降低利率的原因之一，以使经济开始复苏。” 贸易风险德金多斯重申了对唐纳德·特朗普（Donald Trump）连任及可能引发贸易关税问题的警告。 “最终，这可能演变成一场贸易战，这将对全球经济造成极大的损害，”他说。欧洲各国政策制定者普遍指出，特朗普的保护主义立场可能对经济构成压力。法国央行行长弗朗索瓦·维勒鲁瓦·德加洛（Francois Villeroy de Galhau）周二表示，下一任美国总统的贸易政策可能对欧盟的通胀影响有限，但补充说长期利率往往会随大西洋彼岸的变化而波动。
埃尔瓦2024-11-27
加拿大央行：通缩不是解决负担能力危机的良方
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北美)讯周二（11月26日），加拿大央行官员表示，决策者的目标是将通胀率维持在2%的目标附近，并反驳了应该进一步放缓物价上涨或引发通货紧缩的观点。加拿大央行副行长里斯·门德斯（Rhys Mendes）表示，如果通胀和经济表现如预期继续演变，合理预期利率可能会进一步下调，但未来降息的时间和幅度将取决于最新数据。门德斯没有对短期借贷成本的走势提供太多新的指引，只是重申决策者“已不再需要保持此前高度限制性的利率水平”。他提到，决策者将“密切关注”本周晚些时候发布的第三季度国内生产总值（GDP）数据以及11月就业数据。隔夜掉期市场的交易数据显示，未来再次降息50个基点的概率约为三分之一。首次公开讲话内容在他作为副行长的首次公开讲话中，门德斯为央行此前激进的加息周期辩护，称提高借贷成本对于在供应冲击期间抑制过度需求是必要的。他表示，央行的行动之所以取得成功，部分归功于对2%通胀目标的优先关注。在疫情期间及随后的价格上涨中，长期通胀预期并未显著上升。 “经济中的过度需求放大了供应冲击的通胀效应。通过消除过度需求，我们成功阻止了这一效应的延续。” “我们相信通胀将再次回归背景，稳定在2%目标上，”门德斯说道。避免通缩风险门德斯在准备好的讲话中还解释了通货紧缩或长期低于目标通胀的危害。他表示，央行并未寻求将年化物价压力显著压低至2%以下。 “将物价水平大幅降低需要对经济造成巨大的冲击，而这样的权衡可能会让大多数人感到日子更难过，”他说。利率调整背景 10月，加拿大央行将基准隔夜利率下调50个基点至3.75%，此前从6月的5%开始逐步降低借贷成本。门德斯表示：“我们已经恢复了低通胀环境，现在需要确保通胀稳定在2%目标附近。我们需要精准降落。” 公众情绪与政府应对门德斯指出，尽管通胀已恢复正常，“但对许多人来说，可能并没有这种感觉。”他的评论呼应了周一财政部长克里斯蒂娅·弗里兰（Chrystia Freeland）的言论，后者表示，加拿大可能正经历一种“情绪衰退”，因为积极的宏观经济数据并未改变加拿大人对经济的悲观情绪。为应对这一全国性的低迷情绪并扭转下滑的支持率，弗里兰领导的政府宣布从12月14日开始对部分商品暂时停止征收联邦销售税（GST），并承诺在明年春季向近1900万加拿大人发放每人250加元的支票。与此同时，加拿大央行试图向公众解释其在疫情期间以及随后的高通胀时期采取的行动。针对此前对通胀和货币政策较少关注的加拿大人，该央行计划在明年初发布一份关于其应对新冠疫情的措施的评估报告。门德斯的演讲似乎针对那些对央行加息是否必要心存疑虑的加拿大人，尤其是那些认为供应冲击已经推动了通胀上升、且目前希望通过通缩缓解经济压力的群体。他指出，央行的加息是为了应对过度需求，而非制造新的经济困难。
Linlin2024-11-26
美联储是否会用这个武器“给特朗普上一课”？
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联储颇有微词。在竞选期间，他主张总统在央行的利率决策中应有发言权，这与长期以来的美联储独立性原则相悖。美联储主席杰罗姆·鲍威尔对此并未妥协，明确表示，即便特朗普要求他辞职，他也不会屈从，而且总统没有法律权力罢免他。这一态势为即将上任的总统和美联储之间的对抗埋下伏笔。而TS Lombard经济学家Dario Perkins认为，鲍威尔将在这场对峙中占据优势。债市教训的前车之鉴 Perkins在周一的客户报告中指出，包括英国前首相利兹·特拉斯(Liz Truss)和意大利前总理西尔维奥·贝卢斯科尼(Silvio Berlusconi)在内的外国领导人都被迫放弃了挥霍财政的政策立场，因为他们各自的央行都拒绝为他们纾困，使他们摆脱债券市场动荡导致利率螺旋式上升的局面。在这些情况下，央行与私人“债券义务警员”合作，后者利用市场表达对不可持续的预算赤字的不满。特朗普竞选时提出一系列民粹政策，包括大幅减税、加征关税以及大规模驱逐无证移民。这些政策被经济学家认为将推高通胀，迫使美联储逆转近期的降息趋势。 Perkins在报告中写道：“现在，我们可能面临民粹主义者与债券警察之间更大的对抗，许多人预计当选总统特朗普与美联储主席鲍威尔之间将发生冲突。如果特朗普挑战美联储，鲍威尔可能会‘武器化’债市，以给特朗普上一课。” Perkins认为，如果特朗普试图干预利率决策，鲍威尔很可能坚持立场。因为几乎可以确定，特朗普不会在鲍威尔现任任期结束后（2026年5月）再次提名他连任。 “央行的传统对那些放弃独立性的人评价并不友善，因此若屈服于特朗普的压力，鲍威尔将完全毁掉自己的声誉，”Perkins指出。相反，他或许会被载入史册，成为那个在面对挥霍无度的总统时“驯服后疫情时代通胀”的人。对美元和债市的影响尽管如此，由于美元的储备货币地位和美国国债在全球金融市场中的核心作用，即便特朗普与鲍威尔发生对峙，“债券警察”也不太可能“无差别抛售美资”。除非特朗普能够成功说服美联储在通胀上升的情况下继续降息。 Perkins指出：写道，“特朗普引发的美联储混乱”将是债市的“噩梦场景”，但他认为这种情况发生的可能性不大。“最可能的情形是，特朗普继续我行我素，而鲍威尔提前结束降息周期。” 他补充道：“毕竟，如果2025-26年出现问题，人们将责怪特朗普的混乱，而不是美联储将利率维持在某个模糊的中性水平之上。”
风起2024-11-26
会员
果然是“死猫跳”！黄金崩溃式暴跌100美元，都怪特朗普？
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的“买盘枯竭”也促成了金价的逆转。亚洲央行和交易商的强劲实物需求显著减弱，正导致黄金价格逆转。同时，Shiels提到，上海黄金交易所出现大规模的中国投资者抛售。 Ghali说，由于美联储政策立场的转变——不再有“过度宽松”的风险，黄金买盘活动可能会“继续受限”。较高的利率削弱了黄金相对于国债等竞争性避险资产的吸引力。对于美联储是否会在12月的会议上降息，市场的不确定性也在增加。芝加哥商品交易所的FedWatch工具显示，12月17-18日会议期间美联储降息的概率从一个月前的75%下降到现在的56%。短期与长期展望 Shiels认为，“黄金在短期内应回调至2500美元，而不是3000美元，这次下跌确认了11月14日反弹是‘死猫跳’（dead cat bounce）。” 黄金价格在特朗普胜选后曾跌至两个月低点，然后回升至2700美元水平。 Rua Gold首席执行官Robert Eckford表示，随着特朗普政府过渡期间发布更多重大政策声明（包括关税政策和其在俄乌战争中的立场），黄金价格的波动预计将在未来四个月持续。他补充说，黄金价格倾向于在中东冲突爆发时出现剧烈反应，但随着经济因素重新占据主导，价格会逐渐修正。他仍然认为，黄金价格有望在2025年达到3000美元水平。
风起2024-11-26
特朗普突然给市场“下马威”！全球疯狂巨震：美元急拉、这一货币惨跌
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30元，创下自7月以来的最高点。中国央行将人民币的每日中间价设定在一周以来的高点，抑制了美元的上涨。自美国大选以来，中国央行一直将人民币兑美元汇率中间价设定在1美元兑7.2元人民币以上，尽管美元的波动性不断上升。 ITC Markets高级外汇分析师Sean Callow表示：“就在上个月，特朗普曾表示‘字典中最美丽的词就是关税’，因此，特朗普的意图并不令人感到意外，唯一令人意外的只是这些言论的时机。” 他还说：“贸易敏感型货币的下跌是有道理的，预计短期内这种情况将持续。” 美元兑日元汇率通常跟随长期美国国债收益率的走势，而在欧洲，长期国债收益率上涨约3.7个基点，至4.3%，此前周一的收益率下跌了15个基点。比特币下跌1%，至92,781美元，进一步从上周创下的99,830美元的历史最高点回落。特朗普的政策预期曾促使比特币受益于对加密货币更宽松的监管环境的猜测。其他市场方面，黄金在急跌后试图保持稳定，交易价格接近2630美元。受中东紧张局势缓和的影响，金价周一下跌3.4%。铜价下跌。油价从前一交易日2.8%的跌幅中略微回升，投资者在分析以色列与真主党之间可能停火的影响。布伦特原油期货上涨0.6%，报73.41美元/桶；美国WTI原油期货上涨0.45%，报69.25美元/桶。
欧罗巴2024-11-26
特朗普关税威胁令市场措手不及！欧洲战战兢兢，别忘了美联储纪要
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明无疑将成为市场焦点。不过，以下几项央行相关事件值得关注：英国央行首席经济学家Huw Pill将出席上议院听证会，讨论英国经济现状。欧洲央行执行董事会成员Elizabeth McCaul将在法兰克福发表讲话，葡萄牙央行行长Mario Centeno将发布该行金融稳定报告。瑞典央行副行长Anna Seim将参加斯德哥尔摩的一个研讨会，芬兰央行行长Olli Rehn将在议会回答问题。此外，当天晚些时候，美联储将发布11月初会议纪要。当时，联储下调利率0.25个百分点，这标志着本轮宽松周期的第二次降息，而首次大幅降息0.5个百分点是在9月。周二可能影响市场的关键动态：英国央行Pill在上议院的发言欧洲央行McCaul和Centeno的讲话瑞典央行Seim的研讨会发言芬兰央行Rehn在议会的发言美联储会议纪要发布
风起2024-11-26
ETF甄选 | 年末消费旺季叠加中方将对多国免签，旅游、消费类ETF表现亮眼；中证A500ETF景顺(159353)持续“吸金”，份额居同类第二！
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0亿元。虽然MLF操作利率保持不变，但央行选择缩量续作，净回笼资金。本月MLF到期量为14500亿元，为年内最高峰，25日续作9000亿元，相当于本月MLF缩量5500亿元。国信证券认为，“政策红利”和“持仓体验”两大维度综合考量下，中证A500是耐心资本的较优加仓方向，亦是核心资产新标杆。中证A500穿越熊牛过程中的长期风险收益比略强于其他宽基指数，偏震荡且夏普为正的年份优势更明显。以战略资金持有超60%份额的终局推演，中证A500指数更优秀的持仓体验有望吸引耐心资本进一步加仓。中信建投表示，我国“耐心资本”长钱长投的良性生态正在逐步形成，A股市场有望成为全球资金配置的重要场所，我国资本市场高质量发展其时已至、其势已成。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-11-26

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