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卡什卡利：任何通胀意外都可能让美联储“暂停”12月降息
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带来的影响表示担忧。芬兰银行行长兼欧洲央行政策委员奥利·雷恩（Olli Rehn）指出，美国若执行高额进口关税，可能对全球经济构成不利影响。他表示，欧洲应为这种可能性做好准备，以避免重蹈2018年贸易战的覆辙。雷恩称，贸易战“是全球经济最不需要的冲突”，各国若对彼此关税施压，可能带来持续的通胀风险。在此背景下，卡什卡利进一步强调了保持美联储政策独立性的重要性。他指出，尽管特朗普的政策可能增加外部干扰，但美联储会继续通过调整利率来保持经济的长期稳定，以应对不同政策带来的市场波动。展望未来：2025年利率政策的影响据路透社经济学家预计，受特朗普政策及市场需求的双重影响，美联储将在2025年上半年将利率降至3%至3.25%的水平。卡什卡利认为，尽管未来降息幅度可能不如预期，但随着经济数据的逐步披露，美联储会谨慎调整政策。他指出，新的关税政策和经济计划仍充满不确定性，货币政策的未来走向仍需“根据实际数据进行调整”。总体而言，卡什卡利认为美联储的货币政策应以经济数据为导向，并在政策调整中应对新的经济变化。通胀、住房成本、关税和移民政策都将是影响降息的重要因素，而美联储的独立性将在应对这些外部影响时发挥关键作用。
Sissi2024-11-13
英国将减少现金缓冲，以应对债券购买计划造成的损失
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(北美)讯周二（11月12日），英国央行正在减少其为应对意外损失而持有的现金缓冲，同时逐步退出量化宽松（QE）购债计划。英国官员表示，此举将为纳税人提供更高的“资金价值”。在最新的英国央行资产购买工具（APF）终身亏损预测发布时，行长安德鲁·贝利（Andrew Bailey）和财政大臣瑞秋·里夫斯（Rachel Reeves）在交换信函中同意了新的安排。该工具最初是为了应对2008年金融危机和2020年疫情而购买了8950亿英镑（1.1万亿美元）的债券，旨在促进经济增长并防止通货紧缩。里夫斯表示，“考虑到APF持有规模和构成的变化，APF持有的现金水平应略微重新校准并减少。”自2022年初以来，随着债券到期或通过所谓的量化紧缩（QT）出售，英国央行已将APF规模缩减至6550亿英镑。削减现金缓冲或为里夫斯在10月30日的预算中提供了额外的支出空间。英国财政监督机构在其支出计划分析中考虑了这一变化。德意志银行英国首席经济学家桑杰·拉贾（Sanjay Raja）表示，与利率预期和收益率的重大变化相比，这些资金规模很小，而这些变化“几乎完全抵消了财政大臣的预算空间。” 英国央行拒绝透露现金缓冲的具体规模。英国央行的QE操作预计将产生约1300亿英镑的终身亏损。根据英国央行的最新分析，当利率接近零时，英国央行曾获利1230亿英镑，但当利率在2022年升至2%以上时开始出现亏损。以现值计算，终身亏损介于500亿到1000亿英镑之间，英国央行的资产购买工具季度报告显示。里夫斯表示，“英国央行和财政部定期审查APF的现金管理安排，以确保它们支持政府的高效现金管理目标并提供物有所值。”此项调整将稍微改变财政部按季度向英国央行转移资金以弥补APF亏损的安排，但“不会改变APF的总体终身亏损状况。” 贝利表示：“随着时间的推移，APF的现金流入和流出的规模、时机和性质发生了变化，从而改变了APF现金缓冲的需求。基于此，英国央行和财政部就如何确定APF持有的现金水平达成了操作性调整。”
埃尔瓦2024-11-13
降息预期调整？前美联储官员梅斯特：特朗普胜选后明年降息幅度或低于预期
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025年底降至3%至3.25%，略低于央行的“点图”预测中值。梅斯特预计明年美联储的降息次数将少于四次，但她认为在12月的下次会议上仍有降息可能性。她表示，政策制定者届时可能会“初步了解”特朗普政府的财政方案对货币政策的影响。然而，完整财政计划的细节预计要到明年初才能公布，届时对货币政策的具体影响将更为清晰。梅斯特进一步指出，不仅关税政策会产生影响，移民、税收和支出问题也将是关键因素，必须综合考量，以评估“美国经济前景是否发生了改变”。与此同时，全球政策制定者对特朗普财政政策带来的风险日益警惕。芬兰银行行长、欧洲央行政策制定者奥利·雷恩(Olli Rehn)周二警告，高额进口关税可能对全球经济“造成不利影响”，并表示欧洲需为这种风险做好准备。他指出，“贸易战是全球最不需要的冲突，如果贸易战爆发，欧盟必须避免像2018年那样毫无准备。”
Sissi2024-11-13
【欧股收评】英国失业率上升德国提前选举，欧洲股市创8月来最大单日跌幅
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增长率小幅上涨至4.3%。此前，英国央行上个月表示，由于劳动力市场冷却方面取得进展，因此下调了利率。 Quilter Investors的投资策略师Lindsay James在一份报告中表示：“工资增长一直是英国央行的真正症结所在，尽管工资增长仍远高于央行2%的通胀目标，而且就央行而言，这种上涨是不受欢迎的，但我们很可能会看到未来几个月工资增长明显放缓。” 焦点个股半导体公司英飞凌上涨2.13%，该公司周二表示，预计其2025财年的收入将下降。该公司报告称，其2024财年的收入为149.55亿欧元(158.7亿美元)，较上一年下降8%。意大利Mediobanca银行股价下跌8.15%，跌至斯托克 600 指数底部。此前该银行公布的收入预测低于预期，并下调了全年净利息收入预测。英国医疗产品和技术公司康维德(ConvaTec)的股价在早盘交易中飙升22.07%，在该公司上调全年销售预期后，成为斯托克600指数的榜首。该公司将2024年全年有机销售额增长预期从之前预测的6%至7%上调至7.25%至8%。英国能源公司Drax的股价上涨3.82%，此前该公司表示，目前预计全年核心收益将达到分析师普遍预期的上限。这家在伦敦上市的股票价格周二创下52周新高。英国制药商阿斯利康上涨3.05%，由于其护理和罕见疾病药物的需求旺盛，第三季度业绩超出预期，因此上调了全年销售和利润预期。德国生命科学公司拜耳股价下跌14.5%，跌至20年低点。拜耳公布第三季度收益低于预期、下调全年预期并警告明年收益“可能下降”后，其股价跌至斯托克 600 指数的底部。
Sissi2024-11-13
市场一致看空欧元！分析师：欧美平价时代“指日可待”
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。关税对欧洲的经济打击还可能导致欧洲央行比美联储更快降息，而美国的增长政策可能会加剧通胀并减缓宽松步伐。摩根大通的货币策略师梅拉·钱丹（Meera Chandan）领导的团队写道：“如果红色浪潮成真，欧元兑美元可能跌破1.05美元并走向平价。”他们认为欧元面临来自关税压力和欧洲负面情绪的双重打击。德国勉强避免衰退，其政府刚刚解散，而今年法国提前选举后的政治风险仍在。一些人对欧元跌至平价并不完全相信。法国东方汇理（Amundi SA）指出，市场已严重倾向于看空欧元。 “美元走强，是的，但不会走得那么远，”资产管理公司全球货币管理负责人安德烈亚斯·科尼希（Andreas Koenig）说。“已有太多人持有该仓位，因此不会那么快。” 其他投资者则在关注欧元是否会跌破支撑位，今年的低点在1.06美元，接下来的支撑位是1.05美元。RBC蓝湾资产管理（RBC BlueBay Asset Management）表示，如果跌破后者，将增加其卖空欧元的头寸。投资组合经理尼尔·梅塔（Neil Mehta）表示：“市场并未真正定价共和党的全面胜利。如果特朗普非常鹰派，平价确实在可行范围内。欧洲的经济前景存在诸多不确定性。”
埃尔瓦2024-11-13
港股早訊丨諾誠健華前9月總營收6.98億元，摩通予微創醫療“增持”評級
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國內外要聞中國10月金融數據：根據央行統計，10月末M2增長7.5%，比上月加快0.7個百分點；M1同比下降6.1%，降幅收窄1.3個百分點。10月新發放企業貸款加權平均利率為3.5%，新發放住房貸款利率為3.15%，均處歷史低位。中國金融政策變化：《金融時報》指出，近期增量政策顯示出政策邏輯的重大調整，包含短期需求擴張和結構性改革的措施。業界預期貨幣政策將保持支持立場，財政政策也受到期望。 10月汽車產銷數據：中汽協報告10月汽車產量299.6萬輛，銷量305.3萬輛，環比增長7.2%和8.7%。新能源車產銷則創新高，分別為146.3萬輛和143萬輛，同比增長48%和49.6%。預計年末車市保持向上趨勢。深圳公積金貸款新政：深圳擬上調公積金貸款最高額度，符合條件的個人可貸120萬元，家庭可貸220萬元，並增設提前償還貸款服務，提升對職工的利息補貼力度。動力電池行業數據：根據中國汽車動力電池產業創新聯盟，10月動力電池銷量79.1GWh，環比增長3.3%，同比增長30.6%。大行評級富瑞：維持中芯國際 (00981.HK)“持有”評級，目標價上調至27港元。摩通：上調小鵬汽車-W (09868.HK) 目標價至65港元，預計2025財年銷量達39.2萬輛。建銀國際：維持華虹半導體 (01347.HK) “跑贏大市”評級，目標價上調至30港元。大和：重申中升控股 (00881.HK) “跑贏大市”評級，目標價上調至17.2港元。摩通：給予微創醫療 (00853.HK) “增持”評級，目標價上調至7.8港元。編輯總結近期港股市場中科技、汽車及半導體等板塊受到市場高度關注。根据TodayUSstock.com报道，公司業績報告顯示多家企業在收入或銷量方面取得了增長，尤其在新能源和動力電池產業中表現亮眼。同時，大行對多家港股公司給出積極評級，預示著市場對於未來盈利增長的良好預期。對於投資者而言，掌握個股業績增長趨勢及行業政策變動將有助於未來投資決策的制定。名詞解釋 M2：即廣義貨幣，反映一個國家的總貨幣供應量，影響經濟增長和通脹。中芯國際：中國最大的半導體代工企業，主要生產芯片，服務於多個行業的需求。新能源汽車：指使用新能源作為動力來源的車輛，如電動車、氫燃料車等。 2024年相關大事件 2024年10月：深圳計劃上調公積金貸款額度，引發市場對地產和民生政策的廣泛關注，符合條件的家庭最高可貸款額度提升至220萬元。来源：今日美股网
今日美股网2024-11-13
美元升至年内新高，特朗普胜选推动汇率上涨，市场预期美政策将加剧美元强势
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他地区如欧元区的经济增速放缓，促使各大央行降低借贷成本，进一步压低了当地货币的价值。与此同时，美国经济的增长势头较强，尤其是在特朗普政策的支持下，美元在全球范围内继续占据优势地位。未来市场预测：美元的走向市场专家预测，美元在未来的走向将受到特朗普政策和全球经济形势的双重影响。根据TodayUSstock.com报道，预计特朗普政府的税收减免和贸易政策将进一步推动美元走强，而美联储的货币政策则可能在短期内限制其他货币的反弹。美元可能会在未来几个月继续保持强势，欧元可能会进一步下跌，甚至面临与美元平价的风险。编辑观点特朗普胜选带来的政策变化无疑为美元的强势提供了强有力的支撑。美元的升值不仅反映了市场对美国经济增长的信心，也显示出全球经济不均衡的情况。尽管美元的强势可能会给其他主要货币带来压力，但长期来看，美元的强势可能会进一步加剧市场的不平衡，带来潜在的外汇市场波动。名词解释美元指数：衡量美元对一篮子其他货币（如欧元、日元）的汇率的指数，是判断美元强弱的一个重要工具。贸易关税：由政府对进口商品征收的税收，通常用于保护本国产业，也可能影响货币汇率。美联储：美国的中央银行，负责制定货币政策，影响利率和货币供应量，从而影响美元的价值。欧元：欧盟成员国使用的官方货币，是全球最重要的交易货币之一。今年相关大事件 2024年11月：特朗普连任后，美元升至2023年以来的新高，市场预期特朗普的贸易政策将进一步推动美元上涨。 2024年11月：美元继续保持强势，并受益于美联储的货币政策和美国经济的稳步增长。来源：今日美股网
今日美股网2024-11-13
1111市场综述：标普收盘第一次站在6000点以上，比特币和黄金命运迥异
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认为这可能只是“暂时的阻碍，考虑到各国央行的持续降息，长期来看黄金前景仍然看涨。” 12月交割的黄金下跌77.1美元，跌幅为2.9%，收于每盎司2617.70美元。道琼斯市场数据显示，这是自9月19日以来最活跃合约的最低收盘价，创下自2021年6月17日以来最大跌幅。来源：加美财经
加美财经2024-11-13
观点：特朗普的市场蜜月期不会持续太久，麻烦正在路上
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“原因很简单——强劲的移民增长是让各大央行（不仅是美联储）对基本价格动态更加安心的一个重要因素。移民帮助缓解了疫情后出现的劳动力短缺（不仅仅是在美国）。将数百万人遣返回原籍国将逆转这些趋势，取决于驱逐的具体人数，会重新引发类似两年前的情形。” 当时的情形如何？那是一场严重的劳动力短缺，迫使公司加薪以留住员工并吸引新员工，从而推高了通胀压力。经济学家将其称为“工资-价格螺旋”——公司将更高的劳动力成本转嫁给消费者，提高商品和服务价格。然而，如今许多消费者表示他们已入不敷出，需依靠信用卡或“先买后付”计划来支付日常必需品，如食品、服装和住房。实际上，美联储上月的一项研究发现，支撑经济的消费群体越来越集中在高收入阶层。现在看看美元。美元兑主要货币的汇率已飙升至一年多以来的最高水平。通常，货币升值意味着对美国的信心增强，但此次上涨与国债市场一样，主要反映出市场对更快通胀和更长期高利率的预期。此外，这与特朗普的目标背道而驰，美元升值会使美国出口商品在国际市场上变得更贵。今年早些时候，美国银行的经济学家估计，美元每升值10%，标普500指数公司收益将减少约3%。然而，这一问题与美元的真正风险相比相形见绌：如果美国作为一个稳定投资地的信任危机加剧，尤其在内外政策不稳定且不可预测，以及政府间歇性地破坏法治的情况下。这种情况在特朗普的第一任期就已发生，当时美元在全球货币储备中的占比从2017年初的65.4%降至2020年底的60.7%，为1995年以来的最低水平。而在拜登稳定的政策路线下，美元的份额基本保持稳定，第二季度末为58.2%。尽管股市往往吸引大量眼球，但债券和外汇市场才是评估“特朗普2.0”市场预期的更好指标，忽视这些市场风险将付出代价。来源：加美财经
加美财经2024-11-13
特朗普让黄金多头“措手不及”！金价一度失守2590、CPI数据或许“有惊喜”？
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周五公布的零售销售数据。本周还有几位央行官员将发表讲话，其中包括美联储主席杰罗姆·鲍威尔。瑞银分析师乔瓦尼·斯陶诺沃表示：“按当前水平，我们应该开始看到实物需求回升，因此预计金价将在每盎司 2,500-2,600 美元区间触底。” 现货白银下跌 0.7% 至 30.46 美元，铂金下跌 1% 至 955.35 美元，钯金下跌 1.5% 至 966.46 美元。
Dan19772024-11-12

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