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【原油收市】由于美国制裁中断缓解紧张局势，油价维持近三周低点
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午发布的宏观经济数据好坏参半，首次申请失业救济人数与前一周持平……而美国二手房销售量却下降。” 推动经济增长的美国劳动力市场弹性以及通胀上升导致金融市场和一些经济学家预计美联储可能会将降息推迟到9月份。较低的利率将降低借贷成本，并可能刺激经济增长和石油需求。在欧洲，欧洲央行明确表示将于6月份降息，但政策制定者对于此后的举措以及在再次开始刺激经济之前利率可以降至多低仍存在分歧。在供应方面，欧佩克成员国委内瑞拉失去了美国的一项重要许可证，该许可证允许其向世界各地市场出口石油，这将影响其原油和燃料销售的数量和质量。美国还宣布对另一个欧佩克成员国伊朗实施制裁，目标是该国上周末无人机袭击以色列后的非武装飞行器生产。但额外的制裁避开了伊朗的石油工业。据路透社数据，伊朗是石油输出国组织（OPEC）第三大石油生产国。标普公司表示，伊朗对以色列的军事行动提高了中东冲突急剧升级的风险；预计以色列-哈马斯冲突将持续至今年年底，加沙将继续成为战争中心，伊朗及其代理人将继续对以色列施加压力。更广泛和持久的中东冲突可能会显著提高中东主权国家的评级风险。中东冲突的战术误判和其他不利情景的风险增加。在其他能源市场，美国柴油期货跌至1月初以来的最低水平，导致衡量炼油利润率的柴油裂解价差降至2023年4月以来的最低水平。能源咨询公司 Ritterbusch and Associates 的分析师表示，对委内瑞拉和伊朗的制裁已经“很大程度上被市场打折扣并摆脱了”。委内瑞拉官员表示，委内瑞拉拒绝美国对其石油行业的操纵。通过规避制裁，伊朗的石油出口创近6年新高。美国原油库存连续第四周上涨。截至 4 月 12 日当周，美国原油库存增加 273.5 万桶，较前一周的 584.1 万桶增加。据能源情报署周三称，市场普遍预计库存将增加 160 万桶。投资者在过去三个交易日中基本消除了油价的地缘政治风险溢价，布伦特原油价格下跌约3.5%，因为他们认为以色列对伊朗4月13日袭击的任何报复行动都将因国际压力而有所缓和。高盛首席分析师 Daan Struyven认为90美元/桶是布伦特原油价格的上限。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ①05:45美联储博斯蒂克发表讲话 ②07:30日本3月核心CPI年率 ③14:00德国3月PPI月率 ④14:00英国3月季调后零售销售月率 ⑤22:30美联储古尔斯比参与问答环节 ⑥次日01:00美国至4月19日当周石油钻井总数
慧宣鑫语2024-04-19
【美股收市】美联储三把手再“放鹰”，美股高开转跌连跌5个交易日
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低于预期的21.5万人。工人减少申请失业救济金上是最新迹象，表明尽管利率很高，但就业市场仍然非常稳健。法国巴黎银行首席美国经济学家Carl Riccadonna表示，这种韧性“继续产生稳定的收入来源，继续刺激消费者需求”。周四的另一份报告称，衡量费城地区制造业活动的指标4月份出人意料地大幅增长，这在很大程度上是由于通胀指标的跃升。而经济学家原本预计制造业会出现收缩。第三份是全国房地产经纪人协会周四报告称，由于价格创下新纪录，3月份成屋销售降幅低于预期。类似的数据，加上一系列显示今年通胀仍高于预期的报告，促使美联储高级官员最近表示，他们可能会维持利率不变高了一段时间。较低的利率将刺激经济和金融市场，但也可能导致通胀加速。根据芝商所的数据，交易员目前预计今年只会降息一两次。台积电指引打压芯片股继欧洲阿斯麦(ASML)后，台积电财报也打击了芯片股，继续拖累大盘下行。台积电公布一季度一年来首次实现利润增长，且二季度自身的营收指引高于预期，但同时下调了除内存芯片外整个半导体行业今年的增长预期，以及今年全球晶圆代工行业的预期。芯片股整体进一步下挫，较上月高位跌超10%的芯片股指深陷调整区间，台积电美股一度跌超6%。不过，AI宠儿英伟达盘初近2%的跌幅后转涨。而Meta推出人工智能助手Meta AI后，股价一度涨超3%，收涨1.54%。该公司与谷歌建立了合作伙伴关系，在回答提示时包含其搜索结果。另外，该公司还发布了新的开源人工智能模型Llama 3。特斯拉被“抛弃” 周四上午，德意志银行长期看涨的分析师Emmanuel Rosner将电动汽车制造商特斯拉的评级从买入下调至持有。还将目标价从189美元下调至123美元，这一更新的预测意味着明年将下跌20.9%。 Rosner指出，原本预计特斯拉明年推出的低价车Model 2现在看来问世前景不确定，这可能改变该个股的投资主题，并警告，随着特斯拉加大自动驾驶和AI技术的力度，其股票投资者群体可能经历“痛苦的转变”。特斯拉收跌3.55%，收报149.93，年初至今已跌约40%。其它焦点股票阿拉斯加航空上涨4.3%，该公司预计本季度利润好于分析师预期。 Ally Financial股价上涨 7.1%，该公司公布最新季度盈利强于华尔街预期。 Equifax股价下跌8.49%，成为市场跌幅最大的公司之一，此前该公司公布的最新季度营收弱于分析师预期。高利率给其抵押贷款信用查询业务带来压力。拉斯维加斯金沙集团的业绩好于预期，但仍下跌8.66%。分析师表示，投资者可能担心这家赌场和度假村公司在澳门面临的竞争。 Elevance Health上涨3.19%，该公司在提高全年利润预期后股价上涨。汽车和工业替换零件分销商公布最新季度利润强于分析师预期，还提高了全年预测利润范围。
Sissi2024-04-19
【汇市日报】美联储强硬政策支持美元坚挺加元持平加元/人民币维持在5.25上方
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继续无视美联储降温招聘的努力，上周申请失业救济的美国人数量没有明显变化。与此同时，费城联储制造业调查公布了一年来的最佳数据，进一步证明了美国经济强劲的势头。尽管过去 12 个月中位价上涨 4.8%，但美国现房销售 3 月份仍出现下滑，表明对消费者价格指数(CPI) 的通胀贡献。美元指数在前一交易日短暂下滑后折返，坚守在106上方。美元/加元在3月底一波强劲反弹后已回落。由于货币政策预期发生变化，美元走强推动该货币对走高。同时，由于油价下跌和降息预期，导致加元近期走软。随着今日原油价格短暂上升，加元得到了喘息机会。加元/人民币持平，继续维持在5.25上方。美元指数在前一交易日下滑后折返，攀升回106上方。截至发稿，现报106.16，涨幅0.20%。（美元指数走势图，来源：FX168）美国劳工部周四报告称，截至4月13日当周初请失业金人数与前一周的212,000人持平。四周平均初请失业金人数也保持在214,500人不变，这在一定程度上缓解了每周的波动性。每周申请失业救济人数被认为是美国一周内裁员人数的代表，也是就业市场走向的一个迹象。自2020年疫情导致数百万工作岗位消失以来，这些数字一直保持在历史低位。美联储从2022年3月开始上调基准借款利率11次，以抑制经济从2020年疫情衰退中反弹后持续四年的高通胀。美联储的目的是放松劳动力市场和工资增长放缓，据称这导致了持续高通胀。费城联储制造业调查从3月份的3.2升至4月份的15.5。市场原本预计会跌至1.5。许多经济学家认为，快速加息有可能导致经济衰退，但由于强劲的消费支出，就业机会仍然充足，经济也持续发展。路透社对100位经济学家的调查显示，美联储将等到9月份才会降低其关键利率，其中一半的人表示今年只会有两次降息，只有约三分之一的人预测会有更多次的降息。摩根大通总裁Daniel Pinto表示，鉴于通胀水平居高不下，美联储今年可能根本不会降息。Pinto在华盛顿一个活动上说，“美联储可能要等更长一段时间才会降息，但加息可能性非常非常低”。他认为美联储现在不会急于采取行动，因为太早降息会带来痛苦的结果，可能导致经济衰退。最近的经济数据显示，美国通胀仍然高于许多人今年早些时候的预期，使得美联储快速降息的可能性下降。Pinto的观点与摩根大通CEO杰米·戴蒙一致，后者在本月早些时候给股东的一封信中写道，顽固的通胀压力可能导致利率高于市场预期，摩根大通对2%-8%甚至更高的利率水平做好了准备。贝莱德首席投资官Rick Rieder认为美联储希望在今年进行一到两次的降息，美联储存在今年不会降息的可能性。他表示，美联储应将利率下调100个基点，但（目前）他们应该保持耐心。一个月前发布的调查中预计6月开始并将再进行两次或更多次降息，其原因是由于美国劳动力市场持续强劲和一系列强于预期的通胀数据。美联储主席杰罗姆·鲍威尔周二（4月16日）表示，“最近的数据……表明要达到市场对通胀正在回落至美联储2%目标的信心可能需要比预期更长的时间”，这些言论减弱了近期降息的希望。美联储票委博斯蒂克表示，他对保持利率稳定感到满意，并重申他认为在年底之前降低借贷成本是不合适的。博斯蒂克称，他仍然相信通胀正朝着央行2%的目标前进，但他指出，这条道路可能比人们预期的要慢。他此前曾表示，预计今年美联储只会降息一次。博斯蒂克认为，通胀率太高了，需要把它降到2%的目标。他很乐意保持耐心。此外他表示，他将继续关注就业增长和经通胀调整后的工资增长。他表示，目前美联储的立场是限制性的立场，这将使经济放缓，并最终使通胀降至2%。但如果其他所有这些好事都在发生，他不会急着去（目的地）那里。今日另外一个对市场影响较小的经济数据是，美国抵押贷款利率今年以来首次超过7%。30年期抵押贷款固定利率平均为7.1%，高于上周的6.88%。根据Redfin Corp的数据，不断上升的借贷成本和高房价令购房者每月在住房上的支出中值达到纪录最高水平。住宅销售也受到影响，根据全美房地产经纪人协会的数据，3月份二手房销量环比减少4.3%。 “市场对美国关键利率的预期已经远远超出了预期，”德国商业银行外汇分析师Antje Praefcke表示，这绝不是市场的转折点，她预计美元将进一步上涨，尽管速度比我们最近看到的要缓慢得多。三菱日联银行分析师Derek Halpenny表示，“随着美国CPI数据迫使市场重新考虑美联储首次降息的开始时间，美元进一步升值的道路仍然清晰。这种背景以及通胀数据公布前美元缺乏牵引力，导致积极势头强劲回升。” 短期来看，最近的美元反弹导致投资者需要平仓，从而提供一些卷土重来的潜力。但就目前而言，涨幅将被视为逆势和短暂的。美元/加元持平，1.3750附近，继4月初的强劲反弹后短暂停留脚步。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）由于加拿大央行将在6月份降息的预期不断增强，加元走弱。BBH分析师表示，市场目前预计出现这一举措的可能性为70%。加拿大央行行长蒂夫·麦克勒姆周二强调了加拿大通胀下降的趋势，这支持了加拿大央行准备降息的论点。麦克勒姆表示，“潜在通胀存在一些下行势头”，数据似乎支持了这一观点，消费者价格指数(CPI)的核心调整和核心中值指标均降至3.1%（2021年6月以来的最低水平）根据BBH的数据，分别为2.8%和2.8%（与2021年7月的低点相符）。同时，经济学家表示，加拿大对富人和企业储蓄加税的计划可能会抑制投资，从而可能加剧近年来阻碍经济增长的生产力低迷状况。此外，石油价格的疲软也给加元带来压力。由于投资者权衡好坏参半的美国经济数据、美国对委内瑞拉和伊朗的制裁以及中东紧张局势的缓和，加拿大主要出口产品之一的石油价格维持在近三周低点附近。WTI原油4月份已下跌10%。但今日原油的价格小幅攀升，为加元提供了短暂的喘息机会。旧金山Klarity FX总监Amo Sahota表示：“鉴于美国和加拿大之间的利差确实很大，加元要实现有意义的升值将面临一条艰难的道路。” “看起来没有一种快速的方法可以让它再次被压缩。” 加元/人民币持平，继续维持在5.25上方，截至发稿，现报5.2557。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语2024-04-19
等不来”降息“！美国购房者7%的抵押贷款利率或成“新常态”？
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续向2%目标迈进的信心。周四中午，在失业救济金申请的新数据以及显示大西洋中部地区制造业增长的报告表明美国经济强于预期之后，收益率为4.64% 。 Bright MLS首席经济学家Lisa Sturtevant表示：“联邦基金利率不会立即下调，而且经济依然强劲，目前没有理由看到抵押贷款利率面临下行压力。抵押贷款利率似乎越来越有可能不会很快下降。” Sturtevant表示，整个春季30年期抵押贷款的平均利率可能会保持在7%附近，然后到夏季会降至6%的中高水平。其他经济学家也预计抵押贷款利率将在今年晚些时候适度放松，预测普遍平均利率保持在6%以上。抵押贷款利率现已连续三周上升，这对今年春季购房季(通常是房地产市场一年中最繁忙的季节)的购房者来说是一个困难。由于购房者面临抵押贷款利率上升压力，上个月美国二手房销量下降。虽然之前抵押贷款利率的放松有助于推高1月和2月的房屋销售量，但30年期抵押贷款的平均利率仍远高于两年前的5.1%。 Redfin ( RDFN ) 的报告显示，在长期较高的通胀环境下，房价继续上涨。美国首位首席经济学家Mark Fleming解释说，抵押贷款利率的上升“具有需求面效应”，使潜在买家的住房负担能力下降。他指出，供应方面现在也感受到了影响，因为由于住房交易相关成本增加，房主变得不太愿意出售自己的房产。现在与当时的利率之间的巨大差距也限制了市场上供应的二手房数量，因为许多两年多前购买或再融资的房主不愿意出售或放弃低于3%或4%的固定利率抵押贷款。展望未来，Fleming认为，如果利率保持在较高水平，生活变化将开始成为“人们搬家的驱动因素”，而不是利率。与此同时，本周住房贷款再融资的成本也变得更高。15年期固定利率抵押贷款(通常用于为长期抵押贷款再融资)的借贷成本本周有所上升，将平均利率从上周的6.16%推高至6.39%。房地美表示，一年前平均利率为5.76%。
Sissi2024-04-19
晚间要闻盘点：收受财物3.86亿余元！央行原副行长范一飞受贿案一审开庭雷军发声！纯电轿车基本都亏损
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2亿元。国际财经：美国上周首次申领失业救济人数为21.2万人美国上周首次申领失业救济人数为21.2万人，预估为21.5万人，前值为21.1万人。
金融界2024-04-18
美国上周首次申领失业救济人数为21.2万人，预估为增加21.5万人，前值为增加21.1万人
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美国上周首次申领失业救济人数为21.2万人，预估为增加21.5万人，前值为增加21.1万人。
金融界2024-04-18
以色列突喊“国防自主权”！黄金2380迎来反弹行情 FXEmpire：金价看涨趋势获支撑
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美国几项关键经济指标即将发布，包括申请失业救济人数从21.1万小幅上升至21.5万，费城联储制造业指数小幅下滑。联邦公开市场委员会(FOMC)成员的报告可能会为未来的货币政策提供更多见解，成屋销售数据和CB领先指数数据对于经济情绪分析都至关重要。随着这些经济事件的展开，金价可能会出现波动。黄金技术分析 FXEmpire分析师Arslan Ali表示，目前黄金价格为2376.15美元，上涨0.63%。该金属的交易价格高于其枢轴点2363.79美元，表明看涨势头。阻力位为2403.98美元，进一步阻力位为2431.98美元和2459.86美元。相反，支撑位为2323.92美元，其次是2296.85美元和2268.55美元。技术指标强调了上升轨迹。 50天指数移动平均线(EMA)为2352.85美元，200天指数移动平均线为2243.40美元，均支持持续的看涨趋势。在50 EMA上方并沿着上升趋势线形成的看涨蜡烛进一步确认了买盘趋势。结论是，黄金在2363.79美元上方仍处于看涨阶段。然而，任何低于这一关键阈值的走势都可能引发大幅抛售，表明市场情绪发生重大转变。 (来源:FXEmpire)
小萧2024-04-18
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日本财务省官员释出重磅信号！美元/日元挑战155遇阻拦 FXEmpire：超买可能加剧抛压
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学家预测，截至4月13日当周，首次申请失业救济人数将从21.1万增加至21.5万。失业申请的意外激增可能会影响美联储的利率走势。近期的经济指标，包括通胀、劳动力市场数据和零售销售数据，影响了投资者对美联储6月降息的预期。劳动力市场的紧张状况正在推动工资增长，进而增加可支配收入。可支配收入的上升趋势可能会刺激消费者支出和需求驱动的通货膨胀。为了应对最新一轮的经济指标，投资者将押注转向美联储9月降息。然而，劳动力市场状况的恶化可能会影响工资增长，并加剧投资者对6月降息的押注。另外，失业救济申请报告是焦点，费城联储制造业指数也值得投资者关注，跌幅超出预期可能会考验投资者对美国避免经济衰退的预期。经济学家预测，4月份费城联储制造业指数将从3.2降至1.5。在对2024年美联储降息的押注下降的同时，投资者还应该关注联邦公开市场委员会(FOMC)成员的言论。FOMC成员拉斐尔·博斯蒂克、米歇尔·鲍曼和约翰·威廉姆斯将发表讲话，利率目标的前瞻性指引将会改变局面。短期展望上，美元/日元的近期趋势仍然取决于日本央行和美联储的前瞻性指引。利差使美元处于主导地位，日本央行零利率立场的转变可能会给日元带来缓解。美元/日元技术分析 FXEmpire分析师Bob Mason表示，美元/日元轻松徘徊在50日和200日均线上方，证实了看涨的价格信号。美元/日元突破4月16日高点154.787，将使多头冲上155关口。相反，美元/日元跌破153.5关口将使151.685支撑位发挥作用。 14天RSI为72.72，显示美元/日元处于超买区域。在4月16日高点154.787处，卖压可能会加剧。 (来源:FXEmpire)
颜辞2024-04-18
今日财经日历大事件提醒
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造业指数 20:30：美国上周首次申领失业救济人数 22:00：美国3月世界大型企业联合会领先指数 22:00：美国3月二手房销量季调后折年率全球央行和政府动态关注： 09:30：日本央行官员野口旭讲话 10:00：国新办就一季度工业和信息化发展情况举行发布会 14:00：国新办就一季度金融运行和外汇收支情况举行发布会 15:00：欧洲央行副行长de Guindos讲话 20:00：欧洲央行管委、德国央行行长Nagel讲话 21:05：美联储理事Bowman讲话 21:15：美国纽约联储行长Williams讲话 21:15：美联储理事Bowman讲话 23:00：美国亚特兰大联储行长Bostic讲话 23:00：英国央行官员Greene讲话 19日01:30：欧洲央行管委、葡萄牙央行行长Centeno讲话 19日03:00：欧洲央行管委Vujcic讲话 19日05:45：美国亚特兰大联储行长Bostic讲话
金融界2024-04-18
【黄金收市】避险情绪及美元升值导致金价遭遇过山车
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蒂夫·麦克勒姆发表讲话周四：每周申请失业救济人数、费城联储制造业调查、美国现房销售
慧宣鑫语2024-04-13

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