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邦达亚洲: 避险买需提供支撑 美元指数小幅收涨
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提到失业水平的预警信号,称三个月期平均
失业率
达到4.13%,比前12个月的最低水平高出0.53个百分点。这突破了萨姆规则认定的门槛0.5%,这预示着美国经济衰退,未来
失业率
将大幅上升。同时他提到,美联储最青睐的通胀指标——核心PCE价格指数6月环比增长0.2%,已连续三个月温和增长。杜德利推测,预计在9月货币政策会议上,美联储可能决定降息25个或50个基点,具体幅度视从现在到那时的经济数据而定。9月之后的利率路径尚不明朗,可能是一系列25个基点的逐步降息,最终让政策利率降至4%以下,或者如果萨姆规则预测准确,联储会大幅降息。 周三,德国联邦统计局发布数据显示,6月德国出口商品环比下降3.4%,相比分析师预期的1.5%还要高出两倍多,主要系主要贸易伙伴美国和欧盟其他国家的需求疲弱,对外贸易顺差从5月的249亿欧元收窄至204亿欧元(223亿美元),低于分析师预期的235亿欧元。 LBBW的高级经济学家Jens-Oliver Niklasch说,6月德国对美国出口环比下降了7.7%,而如今美国经济显示出疲软迹象,因此对美出口或将受到更大影响。 贸易数据的公布为本就低迷的德国经济带来了更多坏消息。联邦统计局7月30日公布的数据显示,德国经济在2024年第二季度陷入萎缩,国内生产总值环比下降0.1%。此前德国曾历经多年海外需求疲软、高通胀和消费者支出低迷,目前经济未能恢复增长,再次引发了对经济衰退的担忧。 邦达亚洲: 避险买需提供支撑 美元指数小幅收涨周三,德国联邦统计局发布数据显示,6月德国出口商品环比下降3.4%,相比分析师预期的1.5%还要高出两倍多,主要系主要贸易伙伴美国和欧盟其他国家的需求疲弱,对外贸易顺差从5月的249亿欧元收窄至204亿欧元(223亿美元),低于分析师预期的235亿欧元。 LBBW的高级经济学家Jens-Oliver Niklasch说,6月德国对美国出口环比下降了7.7%,而如今美国经济显示出疲软迹象,因此对美出口或将受到更大影响。 贸易数据的公布为本就低迷的德国经济带来了更多坏消息。联邦统计局7月30日公布的数据显示,德国经济在2024年第二季度陷入萎缩,国内生产总值环比下降0.1%。此前德国曾历经多年海外需求疲软、高通胀和消费者支出低迷,目前经济未能恢复增长,再次引发了对经济衰退的担忧。另外,周三,杜德利以“美联储的疯狂之旅才刚开始”为题发出专栏文章,警告为了避免经济衰退,美联储可能在9月的下次会议上超预期幅度降息。杜德利称,近两周来,有更多证据显示美国劳动力市场趋于疲软,同时通胀进一步趋缓。他再次提到失业水平的预警信号,称三个月期平均
失业率
达到4.13%,比前12个月的最低水平高出0.53个百分点。这突破了萨姆规则认定的门槛0.5%,这预示着美国经济衰退,未来
失业率
将大幅上升。同时他提到,美联储最青睐的通胀指标——核心PCE价格指数6月环比增长0.2%,已连续三个月温和增长。杜德利推测,预计在9月货币政策会议上,美联储可能决定降息25个或50个基点,具体幅度视从现在到那时的经济数据而定。9月之后的利率路径尚不明朗,可能是一系列25个基点的逐步降息,最终让政策利率降至4%以下,或者如果萨姆规则预测准确,联储会大幅降息。今日需要关注的数据有,美国截至8月3日当周初请失业金人数和美国6月批发库存月率终值。美元指数美元指数昨日震荡上行,日线小幅收涨,现汇价交投于103.10附近。除空头回补持续对汇价构成一定的支撑外,市场的避险情绪升温提振美元的避险买需也对汇价构成了一定的支撑。不过,美联储年内多次降息的预期升温限制了汇价的反弹空间。今日关注103.50附近的压力情况,下方支撑在102.50附近。欧元/美元欧元昨日震荡下行,日线小幅收跌,现汇价交投于1.0930附近。除获利回吐持续对汇价构成打压外,美元指数在空头回补和避险买需的支撑下持续反弹也对欧元构成了一定的打压。不过,时段内欧元区表现良好的经济数据限制了汇价的下跌空间。今日关注1.1000附近的压力情况,下方支撑在1.0850附近。英镑/美元英镑昨日震荡盘整,日线微幅收跌,现汇价交投于1.2680附近。除英国央行日前降息25个基点影响发酵持续对汇价构成打压外,美元指数在空头回补和避险买需的支撑下走高也对汇价构成了一定的打压。不过,美联储9月份降息的预期限制了汇价的下跌空间。今日关注1.2750附近的压力情况,下方支撑在1.2600附近。 邦达亚洲: 避险买需提供支撑 美元指数小幅收涨周三,德国联邦统计局发布数据显示,6月德国出口商品环比下降3.4%,相比分析师预期的1.5%还要高出两倍多,主要系主要贸易伙伴美国和欧盟其他国家的需求疲弱,对外贸易顺差从5月的249亿欧元收窄至204亿欧元(223亿美元),低于分析师预期的235亿欧元。 LBBW的高级经济学家Jens-Oliver Niklasch说,6月德国对美国出口环比下降了7.7%,而如今美国经济显示出疲软迹象,因此对美出口或将受到更大影响。 贸易数据的公布为本就低迷的德国经济带来了更多坏消息。联邦统计局7月30日公布的数据显示,德国经济在2024年第二季度陷入萎缩,国内生产总值环比下降0.1%。此前德国曾历经多年海外需求疲软、高通胀和消费者支出低迷,目前经济未能恢复增长,再次引发了对经济衰退的担忧。另外,周三,杜德利以“美联储的疯狂之旅才刚开始”为题发出专栏文章,警告为了避免经济衰退,美联储可能在9月的下次会议上超预期幅度降息。杜德利称,近两周来,有更多证据显示美国劳动力市场趋于疲软,同时通胀进一步趋缓。他再次提到失业水平的预警信号,称三个月期平均
失业率
达到4.13%,比前12个月的最低水平高出0.53个百分点。这突破了萨姆规则认定的门槛0.5%,这预示着美国经济衰退,未来
失业率
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失业率
达到4.13%,比前12个月的最低水平高出0.53个百分点。这突破了萨姆规则认定的门槛0.5%,这预示着美国经济衰退,未来
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达到4.13%,比前12个月的最低水平高出0.53个百分点。这突破了萨姆规则认定的门槛0.5%,这预示着美国经济衰退,未来
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达到4.13%,比前12个月的最低水平高出0.53个百分点。这突破了萨姆规则认定的门槛0.5%,这预示着美国经济衰退,未来
失业率
将大幅上升。同时他提到,美联储最青睐的通胀指标——核心PCE价格指数6月环比增长0.2%,已连续三个月温和增长。杜德利推测,预计在9月货币政策会议上,美联储可能决定降息25个或50个基点,具体幅度视从现在到那时的经济数据而定。9月之后的利率路径尚不明朗,可能是一系列25个基点的逐步降息,最终让政策利率降至4%以下,或者如果萨姆规则预测准确,联储会大幅降息。今日需要关注的数据有,美国截至8月3日当周初请失业金人数和美国6月批发库存月率终值。美元指数美元指数昨日震荡上行,日线小幅收涨,现汇价交投于103.10附近。除空头回补持续对汇价构成一定的支撑外,市场的避险情绪升温提振美元的避险买需也对汇价构成了一定的支撑。不过,美联储年内多次降息的预期升温限制了汇价的反弹空间。今日关注103.50附近的压力情况,下方支撑在102.50附近。欧元/美元欧元昨日震荡下行,日线小幅收跌,现汇价交投于1.0930附近。除获利回吐持续对汇价构成打压外,美元指数在空头回补和避险买需的支撑下持续反弹也对欧元构成了一定的打压。不过,时段内欧元区表现良好的经济数据限制了汇价的下跌空间。今日关注1.1000附近的压力情况,下方支撑在1.0850附近。英镑/美元英镑昨日震荡盘整,日线微幅收跌,现汇价交投于1.2680附近。除英国央行日前降息25个基点影响发酵持续对汇价构成打压外,美元指数在空头回补和避险买需的支撑下走高也对汇价构成了一定的打压。不过,美联储9月份降息的预期限制了汇价的下跌空间。今日关注1.2750附近的压力情况,下方支撑在1.2600附近。 邦达亚洲: 避险买需提供支撑 美元指数小幅收涨周三,德国联邦统计局发布数据显示,6月德国出口商品环比下降3.4%,相比分析师预期的1.5%还要高出两倍多,主要系主要贸易伙伴美国和欧盟其他国家的需求疲弱,对外贸易顺差从5月的249亿欧元收窄至204亿欧元(223亿美元),低于分析师预期的235亿欧元。 LBBW的高级经济学家Jens-Oliver Niklasch说,6月德国对美国出口环比下降了7.7%,而如今美国经济显示出疲软迹象,因此对美出口或将受到更大影响。 贸易数据的公布为本就低迷的德国经济带来了更多坏消息。联邦统计局7月30日公布的数据显示,德国经济在2024年第二季度陷入萎缩,国内生产总值环比下降0.1%。此前德国曾历经多年海外需求疲软、高通胀和消费者支出低迷,目前经济未能恢复增长,再次引发了对经济衰退的担忧。另外,周三,杜德利以“美联储的疯狂之旅才刚开始”为题发出专栏文章,警告为了避免经济衰退,美联储可能在9月的下次会议上超预期幅度降息。杜德利称,近两周来,有更多证据显示美国劳动力市场趋于疲软,同时通胀进一步趋缓。他再次提到失业水平的预警信号,称三个月期平均
失业率
达到4.13%,比前12个月的最低水平高出0.53个百分点。这突破了萨姆规则认定的门槛0.5%,这预示着美国经济衰退,未来
失业率
将大幅上升。同时他提到,美联储最青睐的通胀指标——核心PCE价格指数6月环比增长0.2%,已连续三个月温和增长。杜德利推测,预计在9月货币政策会议上,美联储可能决定降息25个或50个基点,具体幅度视从现在到那时的经济数据而定。9月之后的利率路径尚不明朗,可能是一系列25个基点的逐步降息,最终让政策利率降至4%以下,或者如果萨姆规则预测准确,联储会大幅降息。今日需要关注的数据有,美国截至8月3日当周初请失业金人数和美国6月批发库存月率终值。美元指数美元指数昨日震荡上行,日线小幅收涨,现汇价交投于103.10附近。除空头回补持续对汇价构成一定的支撑外,市场的避险情绪升温提振美元的避险买需也对汇价构成了一定的支撑。不过,美联储年内多次降息的预期升温限制了汇价的反弹空间。今日关注103.50附近的压力情况,下方支撑在102.50附近。欧元/美元欧元昨日震荡下行,日线小幅收跌,现汇价交投于1.0930附近。除获利回吐持续对汇价构成打压外,美元指数在空头回补和避险买需的支撑下持续反弹也对欧元构成了一定的打压。不过,时段内欧元区表现良好的经济数据限制了汇价的下跌空间。今日关注1.1000附近的压力情况,下方支撑在1.0850附近。英镑/美元英镑昨日震荡盘整,日线微幅收跌,现汇价交投于1.2680附近。除英国央行日前降息25个基点影响发酵持续对汇价构成打压外,美元指数在空头回补和避险买需的支撑下走高也对汇价构成了一定的打压。不过,美联储9月份降息的预期限制了汇价的下跌空间。今日关注1.2750附近的压力情况,下方支撑在1.2600附近。 邦达亚洲: 避险买需提供支撑 美元指数小幅收涨周三,德国联邦统计局发布数据显示,6月德国出口商品环比下降3.4%,相比分析师预期的1.5%还要高出两倍多,主要系主要贸易伙伴美国和欧盟其他国家的需求疲弱,对外贸易顺差从5月的249亿欧元收窄至204亿欧元(223亿美元),低于分析师预期的235亿欧元。 LBBW的高级经济学家Jens-Oliver Niklasch说,6月德国对美国出口环比下降了7.7%,而如今美国经济显示出疲软迹象,因此对美出口或将受到更大影响。 贸易数据的公布为本就低迷的德国经济带来了更多坏消息。联邦统计局7月30日公布的数据显示,德国经济在2024年第二季度陷入萎缩,国内生产总值环比下降0.1%。此前德国曾历经多年海外需求疲软、高通胀和消费者支出低迷,目前经济未能恢复增长,再次引发了对经济衰退的担忧。另外,周三,杜德利以“美联储的疯狂之旅才刚开始”为题发出专栏文章,警告为了避免经济衰退,美联储可能在9月的下次会议上超预期幅度降息。杜德利称,近两周来,有更多证据显示美国劳动力市场趋于疲软,同时通胀进一步趋缓。他再次提到失业水平的预警信号,称三个月期平均
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达到4.13%,比前12个月的最低水平高出0.53个百分点。这突破了萨姆规则认定的门槛0.5%,这预示着美国经济衰退,未来
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失业率
达到4.13%,比前12个月的最低水平高出0.53个百分点。这突破了萨姆规则认定的门槛0.5%,这预示着美国经济衰退,未来
失业率
将大幅上升。同时他提到,美联储最青睐的通胀指标——核心PCE价格指数6月环比增长0.2%,已连续三个月温和增长。杜德利推测,预计在9月货币政策会议上,美联储可能决定降息25个或50个基点,具体幅度视从现在到那时的经济数据而定。9月之后的利率路径尚不明朗,可能是一系列25个基点的逐步降息,最终让政策利率降至4%以下,或者如果萨姆规则预测准确,联储会大幅降息。今日需要关注的数据有,美国截至8月3日当周初请失业金人数和美国6月批发库存月率终值。美元指数美元指数昨日震荡上行,日线小幅收涨,现汇价交投于103.10附近。除空头回补持续对汇价构成一定的支撑外,市场的避险情绪升温提振美元的避险买需也对汇价构成了一定的支撑。不过,美联储年内多次降息的预期升温限制了汇价的反弹空间。今日关注103.50附近的压力情况,下方支撑在102.50附近。欧元/美元欧元昨日震荡下行,日线小幅收跌,现汇价交投于1.0930附近。除获利回吐持续对汇价构成打压外,美元指数在空头回补和避险买需的支撑下持续反弹也对欧元构成了一定的打压。不过,时段内欧元区表现良好的经济数据限制了汇价的下跌空间。今日关注1.1000附近的压力情况,下方支撑在1.0850附近。英镑/美元英镑昨日震荡盘整,日线微幅收跌,现汇价交投于1.2680附近。除英国央行日前降息25个基点影响发酵持续对汇价构成打压外,美元指数在空头回补和避险买需的支撑下走高也对汇价构成了一定的打压。不过,美联储9月份降息的预期限制了汇价的下跌空间。今日关注1.2750附近的压力情况,下方支撑在1.2600附近。 邦达亚洲: 避险买需提供支撑 美元指数小幅收涨周三,德国联邦统计局发布数据显示,6月德国出口商品环比下降3.4%,相比分析师预期的1.5%还要高出两倍多,主要系主要贸易伙伴美国和欧盟其他国家的需求疲弱,对外贸易顺差从5月的249亿欧元收窄至204亿欧元(223亿美元),低于分析师预期的235亿欧元。 LBBW的高级经济学家Jens-Oliver Niklasch说,6月德国对美国出口环比下降了7.7%,而如今美国经济显示出疲软迹象,因此对美出口或将受到更大影响。 贸易数据的公布为本就低迷的德国经济带来了更多坏消息。联邦统计局7月30日公布的数据显示,德国经济在2024年第二季度陷入萎缩,国内生产总值环比下降0.1%。此前德国曾历经多年海外需求疲软、高通胀和消费者支出低迷,目前经济未能恢复增长,再次引发了对经济衰退的担忧。另外,周三,杜德利以“美联储的疯狂之旅才刚开始”为题发出专栏文章,警告为了避免经济衰退,美联储可能在9月的下次会议上超预期幅度降息。杜德利称,近两周来,有更多证据显示美国劳动力市场趋于疲软,同时通胀进一步趋缓。他再次提到失业水平的预警信号,称三个月期平均
失业率
达到4.13%,比前12个月的最低水平高出0.53个百分点。这突破了萨姆规则认定的门槛0.5%,这预示着美国经济衰退,未来
失业率
将大幅上升。同时他提到,美联储最青睐的通胀指标——核心PCE价格指数6月环比增长0.2%,已连续三个月温和增长。杜德利推测,预计在9月货币政策会议上,美联储可能决定降息25个或50个基点,具体幅度视从现在到那时的经济数据而定。9月之后的利率路径尚不明朗,可能是一系列25个基点的逐步降息,最终让政策利率降至4%以下,或者如果萨姆规则预测准确,联储会大幅降息。今日需要关注的数据有,美国截至8月3日当周初请失业金人数和美国6月批发库存月率终值。美元指数美元指数昨日震荡上行,日线小幅收涨,现汇价交投于103.10附近。除空头回补持续对汇价构成一定的支撑外,市场的避险情绪升温提振美元的避险买需也对汇价构成了一定的支撑。不过,美联储年内多次降息的预期升温限制了汇价的反弹空间。今日关注103.50附近的压力情况,下方支撑在102.50附近。欧元/美元欧元昨日震荡下行,日线小幅收跌,现汇价交投于1.0930附近。除获利回吐持续对汇价构成打压外,美元指数在空头回补和避险买需的支撑下持续反弹也对欧元构成了一定的打压。不过,时段内欧元区表现良好的经济数据限制了汇价的下跌空间。今日关注1.1000附近的压力情况,下方支撑在1.0850附近。英镑/美元英镑昨日震荡盘整,日线微幅收跌,现汇价交投于1.2680附近。除英国央行日前降息25个基点影响发酵持续对汇价构成打压外,美元指数在空头回补和避险买需的支撑下走高也对汇价构成了一定的打压。不过,美联储9月份降息的预期限制了汇价的下跌空间。今日关注1.2750附近的压力情况,下方支撑在1.2600附近。 邦达亚洲: 避险买需提供支撑 美元指数小幅收涨周三,德国联邦统计局发布数据显示,6月德国出口商品环比下降3.4%,相比分析师预期的1.5%还要高出两倍多,主要系主要贸易伙伴美国和欧盟其他国家的需求疲弱,对外贸易顺差从5月的249亿欧元收窄至204亿欧元(223亿美元),低于分析师预期的235亿欧元。 LBBW的高级经济学家Jens-Oliver Niklasch说,6月德国对美国出口环比下降了7.7%,而如今美国经济显示出疲软迹象,因此对美出口或将受到更大影响。 贸易数据的公布为本就低迷的德国经济带来了更多坏消息。联邦统计局7月30日公布的数据显示,德国经济在2024年第二季度陷入萎缩,国内生产总值环比下降0.1%。此前德国曾历经多年海外需求疲软、高通胀和消费者支出低迷,目前经济未能恢复增长,再次引发了对经济衰退的担忧。另外,周三,杜德利以“美联储的疯狂之旅才刚开始”为题发出专栏文章,警告为了避免经济衰退,美联储可能在9月的下次会议上超预期幅度降息。杜德利称,近两周来,有更多证据显示美国劳动力市场趋于疲软,同时通胀进一步趋缓。他再次提到失业水平的预警信号,称三个月期平均
失业率
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邦达亚洲
2024-08-08
A股成价值洼地,资金布局首选科创?
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中积累了大量获利盘,短期由于最新的美国
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超预期攀升以及日本央行将要采取加息操作,直接促使市场开始交易衰退预期。而A股在这三年里是在压泡沫,成为了国际市场相对的价值洼地,国际资本选择回流中国区股市也是正常的选择。在这种行情下如何把握A股投资机会?可以选择代表科创中小市值的科创100,覆盖电子+医药+新能源三大高科技属性板块,高弹性高成长,有望充分受益于资金回流A股带来的行情。 事件催化 消息面上,近期科创相关催化不断。8月6日,国务院国资委印发《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》,指出在卫星导航、芯片、高端数控机床、工业机器人、先进医疗设备等科技创新重点领域,充分发挥中央企业采购使用的主力军作用,带头使用创新产品。这将提升这些科创领域的市场关注度和需求,科创100指数作为聚焦科技创新的指数,其成分股可能因此受益。在当前科技创新支持政策频出,大盘低位的背景下,科创100有望乘风而上,更具增长潜能,科创100指数值得关注。 科创100投资逻辑 资金面:机构青睐,二季度科创基金净申购超130亿份 截至今年二季度末,主动偏股型基金对于科创板的配置比例为9.76%,超配比例有3.2%上升至3.39%。目前科创板主题基金合计规模已经超过了2200亿元,而在二季度期间,126只科创板主题基金获得净申购份额超过130亿份。科创板的上市公司在A股市场中具有更强的研发能力以及成长性而备受市场关注,而在当下随着市场行情的不断调整,其投资性价比也与日俱增。周三市场反弹,科创100指数上涨超5%,可见其弹性之高。如果后续市场整体回暖,那么这些科创属性较强的上市公司有望因其更高的价格弹性而取得更高的涨幅。(数据来源:wind,截至2024/6/30) 政策面:7月重磅会议再提新质生产力,科创有望长期成为市场主线 新质生产力重中之重,以科技创新推动产业创新,利好科创板发展。日前三中全会提出,加快形成同新质生产力更相适应的生产关系促进各类先进生产要素向发展新质生产力集聚,大幅提升全要素生产率,建立与新质生产力相匹配的新型生产关系是本次全面深化改革的核心任务。叠加高层会议再提科技自立自强的必要性提升,科创有望长期成为市场主线。 产业端:八条措施支持科创板并购重组,促进产业链整合与企业竞争力提升 2024年6月,证监会发布了《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》,大力支持并购重组,特别是鼓励科创板上市公司在产业链上下游进行整合。具体而言,政策将提高并购重组估值的包容性,支持科创板上市公司收购优质但尚未盈利的“硬科技”企业。新政策的实施不仅有助于增强科创板上市公司的竞争优势,还将推动产业链的协同发展,促进科技创新企业的成长壮大。(观点来源:华金证券) 如何一键布局硬科技? 由于科创板个股所具有较高的波动性,因此通过基金产品来布局可能是个更加省心,稳妥的选择。科创100ETF基金(588220)紧密跟踪科创100指数,选取了科创板中100只流动性好且市值中小的股票作为其成分股,从行业布局来看覆盖电子,医药以及新能源三大高科技属性板块,具有不错的价格弹性和上涨潜力。相关产品科创100ETF基金(588220),场外投资者也可通过科创100ETF场外联接(A类:019861;C类:019862) 把握投资机会。 相关产品 科创100ETF基金(588220)硬科技标杆指数,科创板中坚力量! 基金有风险,投资需谨慎。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
2024-08-08
天风证券:美国经济衰退的两种视角
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被高估了吗? 根据Sahm规则,当全国
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(U3)的三个月移动平均值相对于前12个月的三个月平均值的最小值上升0.5个百分点或更多时,可能标志着经济衰退的开始 。 关于7月Sahm衰退指标0.53%突破了0.5%的经验标准,目前的一种理解是美国飓风贝丽尔导致7月暂时性失业异常增加(7月),可能给
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造成扰动。 对于这个问题,比较直接的回答是BLS 8月2日的公告:“飓风贝丽尔于2024年7月8日在德克萨斯州中部海岸登陆,当时家庭调查和机构调查的参考期都在进行。飓风贝丽尔对7月份的全国就业和失业数据没有明显影响……” 这一结论事实上是符合历史统计规律的,从过去来看,飓风和暂时性失业其实没有明显关联,甚至倾向于减少暂时性失业。 我们认为,逻辑上,飓风应该是临时性、季节性的灾害,如果企业经营预期良好,或许并不会因此而裁员。飓风登录地区的基建设施维护、房屋维修需求在灾后也可能会密集增长。 此外疫情以来美国计入就业的每周工作时限标准没有变化,所以似乎也很难说天气因素对美国短期兼职/零工的临时性影响比历史上更大。 8月16日BLS将公布州层面的失业统计,届时飓风对失业的影响会有更清晰的结论。 2.1.2. 暂时性失业上升能证明Sahm规则失效吗? 历史上Sahm规则衰退指标触及0.5%水平一共出现过9次。我们可以观察到四个现象: 第一,指标突破0.5%的9次“撞线”时,暂时性失业也倾向于上升。 第二,9次“撞线”,100%发生了经济衰退。 第三,Sahm规则衰退指标有很好的趋势性,历史上每次突破0.5%后都会继续保持上升。 第四,Sahm规则衰退指标相比NBER经济见顶拐点其实一般滞后2-8个月。 由此可见,暂时性失业上升至少无法直接说明Sahm规则失效。并且从暂时性失业和GDP的关系看,美国经济衰退时倾向于伴随暂时性失业人数上升。 2.1.3. 后疫情时代,应该如何理解Sahm规则? 7月议息会议后的发布会上,鲍威尔强调Sahm规则是统计规律(statistical regularity),不是经济规则(economic rule)。我们的理解是,理解Sahm规则需要读懂统计数字背后的变化。 根据Sahm本人的近期回应,(本轮与此前的不同之处在于),大流行时期美国劳动力市场遭遇了巨大的扰动,现在劳动力回归市场,以及美国面临更大规模的移民涌入,都可能推高了
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。 但Sahm也指出,
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背后也反映出企业用工需求减少和劳动者支出能力走弱的趋势。不认为现在美国经济进入了衰退,但(美国经济)的确没有朝着好的方向前进。…美联储需要开始行动,经济的其他环节正在降温,联储需要进行一致行动。 与Sahm的回应内容相契合的趋势变化是,近几个月以来美国非法移民现象有所缓解,劳动力增速也有放缓。 一方面可能是墨西哥加大了执法力度。另一方面拜登政府在今年6月初也收紧了美墨边境的庇护准入:当美国边境巡逻队在美墨边境扣押的非法移民人数一天之内超过2500人,迅速将非法越境进入美国的人员送回墨西哥并暂停受理政治避护的申请。 这说明近几个月美国
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上行背后,并不一定代表美国经济已经衰退,但企业招工需求可能的确正在边际走弱。 2.2. 美债收益率曲线形态怎么看? 2.2.1. 美债期限利差失效了吗? 另一个典型的衰退领先指标是美债收益率曲线中的期限利差。在关于周期拐点的海量研究中,美债收益率期限利差可能算得上是最经典、最稳定的领先指标。 历史上看,收益率曲线第一次出现倒挂的时间,通常会领先NBER经济下行拐点5-18个月。倒挂幅度见顶时间点则最多领先15个月。 本轮美债收益率曲线第一次倒挂是在2022年7月,距今24个月;幅度见顶在2023年7月,距今12个月,所以从历史统计规律中的领先幅度来看,似乎还不能说美债期限利差倒挂对经济衰退的预测就一定是失效了。 结合近期预期变化来看,后续指标意义的确需要继续跟踪和验证。 2.2.2. 为什么本轮倒挂的意义可能不一样? 当然从内在机理来讲,本轮期限利差倒挂的确存在一定区别: 首先,本次出现了通胀预期的深度倒挂。 大流行阶段以来通胀受成本侧影响较大,短期通胀预期上行的同时,中长期通胀预期相对平稳,甚至一定程度上可能受到潜在衰退风险的抑制。 因此从密歇根大学5年通胀预期-1年通胀预期之差来看,本轮通胀预期也出现了历史上比较少见的深度倒挂,这会影响美债定价、加大收益率倒挂幅度。 但这部分因素造成的倒挂更多来源于短期供给侧扰动,而并不一定是因为市场预期中长期将出现经济下行和通缩压力。 更重要的是,2020-2022年期间的大规模货币财政刺激,以及2023-2024年拜登政府在高利率环境下逆势进行财政扩张,可能延缓了高利率对居民收入消费与企业生产投资活动产生的抑制效果。 换言之,美国经济可能本来应该已经进入衰退,但前期收入补贴和财政逆势扩张,相当于已经提前进行了逆周期刺激和跨周期管理。 一方面,刺激政策以短期通胀韧性为代价,对冲经济衰退风险。 另一方面,偏向供给侧的政策导向可以稳定长期通胀预期,避免预期脱锚。 此外需要注意的是,虽然2024年美债期限利差倒挂幅度持续收缩,但历史上美国经济下行筑底的过程中,期限利差的确会提前回正、回升。 2.3. NBER经济周期参考指标怎么看? 从近期表现看,收入、消费、销售表现相对平稳。 (1)实际个人收入减去转移支付(PILT),根据圣路易斯联储数据,6月环比0.1%、同比1.8%,均为正增长。 (2)实际个人消费支出(PCE),6月环比0.2%,同比2.6%,均为正增长; (3)经价格变化调整的批发-零售销售,二季度美国国内购买最终销售同比3%,不含研发的国内最终销售总额同比3.1%,高频数据方面红皮书商业零售销售周同比增速小幅放缓,但尚未出现大幅走弱。 表现偏弱的主要是就业、生产相关数据。 (4)非农就业人数,7月新增非农11.4万人不及预期,构成加剧衰退预期的因素之一; (5)住户调查衡量的就业人数,主要是看劳动参与率和
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表现,7月
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上行并触发Sahm规则。 (6)工业生产,7月ISM PMI录得46.8%,环比下降1.7个百分点;新订单、产出、就业分项分别为47.4%、45.9%和43.4%,环比下降1.9、2.6、5.9个百分点。 事实上,作为消费占70%的国家,NBER的参考指标涵盖了美国经济循环的主要过程和传导链条:收入-消费-销售-生产(投资)-就业-收入。 美国经济当前面临的问题,可能主要就出现在企业生产投资及其预期可能开始出现变化,并进一步引致企业劳动力需求走弱。 2.4. 还有哪些领先指标? 目前不同领先指标呈现出相互矛盾的信号,意味着美国经济可能处于一种韧性与衰退因素交织的复杂局面。 通常而言,权威机构设计的领先指标会考虑宏观经济的多个方面。这也意味着综合性指标对经济衰退的领先性可能不会特别明显,相比于某一分项指标而言,综合指标可能更接近于验证性指标。 3. 自上而下的视角:如何看待美国经济的三种路径? 经济衰退,是经济周期中的阶段。 经济发展,是历史螺旋上升的趋势。 讨论当下的美国经济周期,可能很难抛开发展趋势谈经验。 我们倾向于认为,美国衰退交易要考虑三种方向: 3.1. 向上是不着陆、跨周期 我们判断,美国经济若想实现跨周期与不着陆,可能需要AI产业等变量支撑美国经济跨越收缩阶段,直接开启新一轮扩张。 3.2. 向下是发展路径的纠错纠偏 我们认为,若出现发展路径的纠错纠偏,则意味着经济结构进行深层次调整,并可能伴随财政整顿、国际秩序与地缘格局变化、美元体系调整以及经济萧条。 3.3. 中间的情景是经济正常着陆 财政逆势扩张的跨周期支持下,美国经济动能放缓的速度可能会比历史上加息过程更慢。 机制上,经济衰退的过程可能首先是从企业生产投资向就业传导,进而影响到居民收入预期与消费信心,以及整个经济循环。 此外还要看到美国私人部门杠杆率虽然在加息周期经历下滑,但仍然处于历史性高位。 经济降温的过程可能出现局部风险事件,比如中小银行风险、资产价格下跌。每一次事件的爆发可能推动社会预期的阶段性调整和再认识。 对于中长期因素,一方面,我们倾向于认为,国际秩序和美元体系可能是慢变量,短期内出现超预期“脆断”的可能性较小。 另一方面,如果产业技术变革没有超预期兑现,前期预期驱动的资产价格可能出现阶段性调整。 某种程度上,可以对比1999年-2001年美国经济金融表现和美联储首次降息的宏观背景,作为理解后续美国经济金融变化路径的参照系。 变数在于产业技术变革的确可能超预期兑现。 风 险 提 示 美国就业市场超预期、资产价格波动超预期、金融风险事件 注:本文选自天风证券于2024年8月8日发布的证券研究报告:《美国经济衰退的两种视角》,报告分析师: 孙彬彬 SAC 执业证书编号:S1110516090003 隋修平 SAC 执业证书编号:S1110523110001
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格隆汇
2024-08-08
前纽约联储行长:股债市场要小心 美联储的狂野之旅才刚刚开始
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后于形势。 尤其值得注意的是三个月平均
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达到了4.13%,较之前12个月的最低水平高出53个基点,突破了“Sahm规则”中50个基点的门槛,一旦这个阈值被触发,通常预示美国经济将衰退,
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恐大幅上升。 除此之外,新增非农就业、招聘率和离职率都在放缓,首次申领和持续申领失业救济人数上升。在通胀方面,6月份美联储青睐的指标——核心个人消费支出(PCE)平减指数——连续第三个月录得温和涨幅,环比仅升高0.2%。 7月平均时薪同比增长3.6%,低于6月的3.8%,与第二季度雇佣成本指数放缓趋势一致。 包括Claudia Sahm本人在内的许多经济学家认为,“Sahm规则”不一定适用目前的经济状况,因为推动
失业率
上升的是劳动力人口强劲增长,而不是裁员。当被问及这一规律时,美联储主席鲍威尔说 ,“我会称它为统计学规律,这不像经济法则,它不能告诉你将来可能会发生什么。” 他们的观点有可能是对的,但我不会把货币政策建立在这种假设的基础上。“Sahm规则”在20世纪60年代末和70年代都很有效,当时劳动力也在快速增长。这个规则反映的是一个基本的经济过程:即劳动力市场的恶化往往会演变为自我强化式的恶性循环。失业者和担心自己饭碗安全的人会减少支出,这将导致企业进一步削减招聘。当“Sahm规则”的阈值被突破时,接下来
失业率
往往会大幅上升。从波谷到波峰的升幅最小也接近2个百分点。 那么美联储应该怎么做呢?等待时间越长,潜在损害可能越大。随着物价和工资上涨放缓,限制性的货币政策会变得越来越紧。美联储需要让货币政策回归中性水平。联邦公开市场委员会成员对中性利率的估计介于2.4%和3.8%之间(我自己更倾向于这个区间的上半部分)。这意味着目前5.3%的有效联邦基金利率距离中性水平还有很长的路。如果经济衰退成为现实,美联储需要让利率进入宽松区域,即3%或者更低。 立即降息是合理之举,但可能性很小,因为这与美联储主席鲍威尔的审慎态度不一致,而且美联储很少在例行决策会议之外采取这种行动,除非严重冲击使经济前景发生巨大变化或金融稳定受到威胁。 下一次决策会议将于9月17日和18日举行。美联储可能降息25或50个基点,具体取决于从现在到那时的经济数据。此后的利率路径现在还不好说。他们有可能按每次25基点的速度慢慢降息直到利率低于4%,如果“Sahm规则”成立,可能更大幅下调利率。 未来许多个月,货币政策轨迹的不确定性可能保持在较高水平。因此要为股票和债券市场的更多波动做好准备。
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金融界
2024-08-08
【汇市日报】市场继续押注美联储鸽派立场 美元延续反弹 加元三连涨 加元/人民币重返5.20上方
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周五公布的加拿大净就业变化数据和加拿大
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更新数据。与此同时,市场又重新进入了漫长的等待美联储(Fed)9月降息的阶段。 BBH FX 分析师指出,美元/加元跌破 1.3800,与风险资产的复苏一致,“加拿大央行未来 12 个月的宽松政策对加元来说是一个阻力。”“在 7 月 24 日的会议上,加拿大央行将政策利率下调 25 个基点至 4.50%,但暗示将进一步下调利率。”“掉期市场预计未来 12 个月加拿大央行将总共放松 150 个基点的政策,这对加元来说是一个不利因素。美元/加元跌破 1.3800,与风险资产的复苏一致。” 加拿大丰业银行首席外汇策略师Shaun Osborne指出,加元隔夜略有上涨,反映出在市场环境趋于平静的情况下对风险资产的买盘,“今天上午,我的公允价值估计继续略低于现货价(1.3723),这表明加元仍有一些进一步改善的空间。不过,目前重要的是要记住,加元表现的主要驱动因素是风险背景。”“除非有迹象表明加元近期的下滑引起政策制定者的担忧,否则今日发布的加拿大央行会议纪要不太可能对加元产生任何重大影响。”“在 7 月底加元持续下跌之后,目前来看,反弹势头在图表上同样强劲。每日和每周价格信号都对美元/加元形成利空,短期信号表明加元还有上涨空间,现货价格跌破 1.36/1.3950 反弹的 50% 回撤位(1.3768),跌向 1.3675/1.3725。阻力位为 1.3790。” 加元/人民币加速回升,截至发稿,现报5.2208,涨幅0.57%。 (加元/人民币汇率走势图,来源:FX168)
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慧宣鑫语
2024-08-08
为什么新西兰人纷纷涌向澳大利亚?
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继续。 (来源:彭博) 新西兰第二季度
失业率
升至4.6%。相比之下,澳大利亚6月份
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升至 4.1%。 “新西兰经济非常疲软,而澳大利亚有很多机会,显然工资对许多新西兰人来说具有真正的吸引力,”奥克兰Kiwibank首席经济学家Jarrod Kerr表示。“过去18个月,我们经历了一段漫长而艰难的道路,而且这种情况还在继续。” 澳大利亚的平均周薪为1888澳元。相比之下,新西兰的平均周薪为1586新西兰元,相当于1453澳元。这意味着新西兰人在澳大利亚的平均收入可以高出近 30%。 澳大利亚长期以来一直是新西兰人的热门移民目的地。从澳大利亚飞往塔斯曼海只需三个小时,而且新西兰公民无需签证即可开始工作。 20世纪80年代,大批新西兰人涌入澳大利亚,促使时任总理Robert Muldoon打趣说,新西兰人的离开提高了两国的智商。 如今,澳大利亚正在大力开展招聘活动,以更高的工资和搬迁补助吸引新西兰人到医疗保健、幼儿教育、警察和监狱等行业工作。结果,新西兰人正在帮助解决澳大利亚的技能短缺问题,而新西兰的一些基本服务,如医院,却长期人手不足。 政府削减开支也于事无补。新西兰新成立的中右翼联盟自去年执政以来,就开始大举裁员,以控制债务并恢复预算盈余。 根据公共广播公司新西兰广播电台的滚动统计,自去年11月政府上台以来,公共部门已有6300多人失业。 Shannyn Bristowe是新西兰北岛瓦卡塔尼的一名三年级护理专业学生,她说,在通货膨胀率依然高企、借贷成本居高不下的情况下,毕业生很难找到工作,这迫使许多与她处境相同的人将目光投向了国外。 “学生们不确定他们是否能找到工作,这是我们最担心的问题,”她说。“目前澳大利亚提供的机会非常有利,而且回报丰厚。” 创纪录的移民潮 虽然截至2023年10月的一年内,新西兰的入境移民人数达到创纪录的239000人,超过离境人数102000人的两倍,但这些数字并未揭示全部情况,智库Infometrics的主任Gareth Kiernan表示。 他指出,尤其是在25至44岁年龄段的人口出现外流,而这一损失并未被同龄的海外移民所弥补。 “我们看到年轻人对新西兰的生活成本压力,尤其是住房成本压力,关注度很高,”Kiernan说。“那些尚未在新西兰住房市场扎根的年轻人,或者在就业市场上没有特别深的羁绊,他们在澳大利亚看到了机会,这对他们来说是一个很大的吸引力。” Valdez Gamalinda来自菲律宾,在新西兰生活了15年,但她并不认为她的家庭会很快搬回去。 “新西兰曾给我们很好的机会,但现在不再一样了,”她说。“我们觉得其他一切都在上涨,唯独工资没有,所以我们不得不考虑在哪里能过上更好的生活。”
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Sissi
2024-08-08
加拿大央行暗示消费支出疲软风险 就业市场或影响降息前景
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力。 随着高利率对经济的压制,加拿大的
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在过去一年稳步上升,到6月达到了6.4%。 重点内容汇总 加拿大央行成员一致认为,如果通胀进一步缓解,降息的可能性将增加。 成员们一致同意,他们将权衡可能将通胀压低至目标以下的因素与可能将通胀维持在目标以上的因素。 消费者支出在2025年和2026年有显著低于预期的风险。 同意移民方面的不确定性影响经济前景。 对降息可能会导致房价突然飙升的担忧减轻。 担忧疲弱的就业前景可能会延迟消费反弹。 重申其并未设定预定的利率路径。
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佳华168
2024-08-08
日元下跌引发亚太股市反弹,美股恐慌指数创十年最大跌幅
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点至3.89%后小幅上涨。 新西兰元在
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上升低于预期后走强。石油价格在一份行业报告显示美国库存增加后下跌。 主要货币对美元变动不大。欧元小幅变化,报1.0926美元。日元下跌0.5%,至145.11美元。离岸人民币小幅变化,报7.1627美元。澳元上涨0.2%,至0.6532美元。 商品与加密货币 西德克萨斯中质原油(WTI)下跌0.3%,至每桶73.01美元。现货黄金下跌0.4%,至每盎司2382.63美元。 比特币下跌0.8%,至56114.51美元。以太坊下跌1.5%,至2452.71美元。 来源:今日美股网
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今日美股网
2024-08-08
亚马逊股价为何一天内下跌 9%?
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软的劳动力市场数据进一步放大——7月份
失业率
上升至4.3%(为2021年10月以来的最高水平),引发了投资者对经济放缓的担忧。总体来看,目前股价为168美元的AMZN股票相对于其210美元的公允价值下跌了20%,这是Trefis对亚马逊估值的估算。 股票表现与市场对比 在当前经济环境下,AMZN股票变化不大,从2021年初的165美元略微上升至现在的170美元,而S&P 500在此期间上涨了约45%。AMZN股票的表现相较于指数表现出显著的波动性。该股票在2021年的回报率为2%,2022年为-50%,2023年则为81%。相比之下,S&P 500的回报率为2021年27%、2022年-19%和2023年24%——这表明AMZN在2021年和2022年表现逊色于S&P。实际上,近年来对于包括TSLA、HD和TM在内的消费品行业重磅股,以及GOOG、MSFT和AAPL等巨头,在市场的好坏周期中持续超越S&P 500指数变得困难重重。 相比之下,Trefis高质量(HQ)投资组合中的30只股票在同期表现优于S&P 500。为什么会这样?作为一个整体,HQ投资组合的股票提供了比基准指数更好的回报和更少的风险,波动较小。考虑到当前油价高企和利率上升的不确定宏观经济环境,AMZN是否会面临类似2021年和2022年的情况,在未来12个月内继续表现逊色于S&P 500,还是会出现强劲的反弹? 财报详情 公司在第二季度的净销售额为1480亿美元,同比增长10%。增长主要由Amazon Web Services(AWS)业务的19%增长驱动,其次是北美业务增长9%和国际业务增长7%。尽管AWS业务在本季度表现强劲,但仍未能达到竞争对手微软和Alphabet约30%的增长。此外,由于激烈的市场竞争,北美的增长率受到了影响。在成本方面,第二季度的营业费用占收入的比例有所下降,导致营业利润率达到9.9%,而去年为5.7%。此外,总的非营业收入从-1.18亿美元增加至5.73亿美元。总体而言,净收入几乎翻倍,达到135亿美元。 前六个月的总收入同比增长11%,达到2913亿美元。公司在北美(11%)、国际业务(8%)和AWS(18%)的三个主要业务领域均实现了增长。同时,营业收入从125亿美元提高至300亿美元。然而,其他费用从3.82亿美元增加至27亿美元,这在一定程度上削弱了底线表现。整体而言,净收入增长了141%,达到239亿美元。 展望未来,AMZN预计2024年第三季度的收入将维持在1540亿至1585亿美元之间。总体而言,我们预计亚马逊2024财年的收入将达到6343亿美元。此外,调整后的净收入率预计会有所改善,导致每股收入(RPS)达到60.80美元。结合低于3.5倍的市销率(P/S),将导致估值为210美元。 来源:今日美股网
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今日美股网
2024-08-08
8.7黄金上涨乏力,午后空单收割一波,美盘反弹继续空。
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持续的上涨趋势。劳动力市场的疲软迹象、
失业率
的潜在上升以及制造业活动的收缩,均加剧了市场对经济衰退的担忧情绪。尽管存在对衰退的担忧,但美国经济的某些关键指标仍然显示出积极的增长势头,根据芝加哥商品交易所的FedWatch工具,联邦基金期货的定价数据反映出交易员们预计9月份的利率可能会下调50个基点。此外,市场普遍预计美联储在本年度内将降息超过100个基点。美联储官员近期的温和言论进一步增强了市场对降息的预期。芝加哥联邦储备银行行长Austan在接受采访时表示,如果经济出现疲软迹象,央行已经准备好采取行动,暗示如果经济放缓,维持限制性政策是没有意义的。就大局而言,在短期内,黄金很可能会继续承受一些压力,但在地缘政治和经济不确定性的背景下,整体前景是积极的,美国大选进展的演变将继续支撑金价。 最新黄金走势分析: 黄金最近波动幅度确实大,不过又没有单边强势的行情,震荡幅度比较宽,操作上切记追涨杀跌,还是保持一个方向,现在是下跌中继,虽然黄金反弹看似强势,不过还是不改空头趋势,黄金2403继续空,午后先收割一波,美盘反弹继续空。 黄金1小时均线还是死叉空头排列,而且并没有出现拐头迹象,黄金下跌还有空间,黄金还是继续保持看空思路,黄金现在上方阻力昨日高点2418还是继续承压,黄金昨日1小时起跌点2410短线也构成*;黄金美盘反弹2402附近还是继续空。 趋势为王,顺势而为,黄金现在反弹并不强势,还是空头趋势,反弹很正常,反弹不过纸老虎,就是给干空的机会,不要反弹了涨一点就慌的不行,对空头失去信心,不要错把反弹当反转,趋势没有改变之前,就是将空头进行到底,黄金多次冲高都是回落,没有强势连阳上攻,黄金多头没有信心,继续将空头干到底。顺势才能轻飘飘,逆势就会乱糟糟。 美盘操作思路:黄金2403空,止损2415,目标2390-2380; 在这里旺金为大家总结一些解套小技巧:希望对你有所帮助: 1、判别行情拐点解锁法首要要从行情自身的视点动身,判别日线是否有见底或许见顶的痕迹,一般研判标准是3个交易日不创新高或许新低,并伴随着底部呈现阳线或许顶部呈现大阴线,就能够解锁同时反手加仓。 2、趋势解锁法假如趋势刚刚形成一段时间,无论是上涨趋势仍是下跌趋势,旺金认为能够使用反弹或许回落的时机减仓相反趋势的单子进行解锁,以顺势加仓操作来降低成本。 3、逐渐加仓法锁仓以后,通过延续大跌过后,短线趋于平稳,这个时分应当解锁。解锁以后反手开端少数加仓多单,假如再回落一部分再加仓多单,此种操作需要有强烈的临盘判断力,否则套单是非常难解出来的。 4、高抛低吸解锁法假如行情处于箱体震动状况,箱体高位解锁多单,持有空单。当然箱体低位解锁空单持有多单,假如跌破箱体,减仓一半多单,逐渐逢低补仓做翻滚反弹操作。 如果你感到茫然,浮亏死扛,把握不住行情,找不到方向,不知道该怎么办,来找我,关于今日的策略,旺金已经公布在朋有圈,每个交易日都会在朋有圈里给出亚盘、欧盘、美盘行情分析和操作方向。都是免费的,可以先添加自行了解,认可老师实力就跟着操作,有疑问都是可以一起交流,或许本人的一句话能让你豁然开朗,旺金建议你带上你的单。只要找到我,我定会用最合适的方法实实在在为你解决问题、辅佐你出局。想挽回自己的损失吗?那么现在就给自己一个机会,能帮你突破困扰很久的技术瓶颈,没有尔虞我诈,只有一颗真诚的心;没有百分百的准确,只有最稳健的操作;不做马后炮。全天指导时间:早上8:00次日凌晨2:00 周末也不停歇,可随时咨询。 周旺金/文(wei-xin :zwj467)可获取每日操作建议,目前资金缩水严重投资方面迷茫的投资者,可以多跟我一起交流,态度决定一切,细节决定成败! 本文由周旺金供稿,本人解读世界经济要闻,剖析全球投资大趋势,对现货黄金、等大宗商品等有深入的研究,以上纯属投资建议参考,网络审核推送存在延迟性,不构成具体进出场点位。盘中行情多变,据此操作,盈亏自负。投资有风险,入市需谨慎,转载请注明出处。
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旺金理财薇zwj467
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