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否极泰来！？美联储即将扣动降息扳机人民币等三大亚洲货币料将强势归来
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卢比跃跃欲试印度卢比今年可能受益于套息交易。套息交易是交易商借入美元等低收益货币，以购买债券等高收益资产的一种策略。 “很多套利交易是针对日元或欧元等其他货币进行的，但一旦美国利率下降，我们将看到利差扩大，从而允许套利交易发生。所以这些对印度货币也是有利的。”Kotak Securities负责货币和衍生品研究的副总裁Anindya Banerjee说。卢比可能走强的另一个原因是，人们预期印度央行放松货币政策的速度可能比其他央行慢。 Banerjee指出，印度央行的降息步伐将比美联储“慢得多”，而且“将一直远远落后于美联储，这是因为印度没有欧洲或美国那样的通胀问题。” Banerjee说:“原因很简单，这是因为财政政策正在开足马力，经济表现非常好，他们不希望在这个时候出现任何过热。” 过去三个月，卢比兑美元汇率已升至82.82。2023年，卢比兑美元下跌0.6%，与前一年11%的跌幅相比，跌幅要小得多。韩元贬值压力减轻三年来，韩元一直处于压力之下，但经济前景的改善和美联储宽松的政策将有助于缓解2024年的压力。 “作为一种低收益且高度周期性的货币，我们认为韩元将成为美联储下半年宽松周期的主要受益者之一，因美国降息不仅将通过利率渠道减轻韩元的压力，还将导致全球经济成长前景好转，”Monex的Harvey表示。但Harvey表示，韩元的涨幅也将取决于美联储降息的幅度。他预计，如果宽松周期较深，韩元升值幅度可能在5%至10%之间;如果宽松周期较浅，韩元升值幅度可能只有3%。韩国的经济前景也有望在今年有所改善。国际货币基金组织(IMF)预测韩国2024年和2025年的经济增长率为2.3%，高于去年的1.4%。
市场焦点2024-02-20
日元摇摇欲坠、日股涨势如虹！今日美国CPI势将掀翻市场，英镑被盯上
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的目标，不能冒险过早降息，而英镑正成为套息交易的目标。
云涌2024-02-13
德意志银行：由于日本央行认为没有理由转向鹰派，日元将继续疲软
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有的公民正在进行规模庞大的20万亿美元套息交易。低迷的国内实际利率为政府创造了更多的财政空间，并使套息交易保持盈利。
金融界2024-02-10
一文教你如何玩转 4e 外汇市场
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因此投资者可以利用两国之间的利率差进行套息交易，这也是投资者关注的焦点。此外，日元通常被视为避险货币之一。在避险货币中，日元是备受投资者追捧的货币，而英镑和日元往往呈现反向波动。当市场情绪偏向避险时，避险货币受到青睐，而高息货币则可能遭受压力。相反，当市场情绪偏向风险时，高息货币可能受到追捧，而低息货币可能下跌，因此英镑/日元可能会大幅波动。对于有一定外汇交易经验、资金充足且愿意承担风险的投资者，一线货币如英镑、欧元和瑞士法郎等可能更适合，因为这些货币对波动较大，适合追求刺激的交易风格。相反，如果你风险承受能力较低，更倾向于长期交易，可以考虑投资一些高息货币如澳元和加拿大元等。 4e外汇市场已支持400倍杠杆多空交易 4e平台作为一家全球领先的金融资产交易平台，为投资者提供外汇、美股、大宗、币币和合约交易服务。特别是在外汇交易方面，4e提供了美元、欧元、英镑、日元、澳元、新西兰元、加元、瑞郎等8种国际上交易量最大的货币，共计12个交易对，支持400倍杠杆多空交易，以极低的点差吸引了大量用户（4e外汇浮动保证金合约细则） 4e外汇交易教程 1.选择交易对。点击4e APP下方【交易】，选择【外汇】交易对。 2.交易下单。选择【买入】或者【卖出】，市价或者限价，输入开仓手数进行下单。市价：根据市场最新成交价快速成交；限价：自行输入预期的价格，当行情到预期价格时，进行撮合成交。然后再次核实订单，点击【确定】 3.查看订单。成功下单后，可在APP下端持仓栏下查看开仓价格、保证金、手数、仓息以及账户情况和保证金比例。当盈利达到您的预期时，可点击【平仓】。总结外汇市场作为全球最大且最具流动性的金融市场之一，蕴藏着许多潜在的机遇。尽管外汇交易拥有诸多优势，投资者也应该注意，外汇市场同样伴随着风险。汇率波动的不确定性、杠杆带来的潜在亏损，以及全球性事件对市场的影响都需要投资者谨慎对待。那么，在这个充满活力和机遇的市场中，选择一个可信赖的交易平台至关重要。作为一家专业的金融资产交易平台，4e交易平台为投资者提供了广泛的投资选择，从外汇、美股、币币到合约，打开了通向多元化投资的大门。尤其在外汇交易领域，4e交易平台凭借其独特优势，为投资者创造了探索外汇市场的机遇。此外，4e致力于为投资者提供优质的交易资产和服务，并在市场中建立了良好的口碑和信誉。然而，无论选择哪家交易平台，投资者都需要保持谨慎，充分了解市场风险，并采取适当的风险管理措施。来源：金色财经
金色财经2024-01-26
中国市场又有新转折：涉及2万亿元！日本央行与通缩心态作斗争日元做空压力不减
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。这让投资者又多了三个月的时间沉迷于套息交易，并保持做空日元，而与此同时，日经指数在遭遇获利回吐之前再创新高。东京市场还受益于海外资金逃离中国，以及有迹象表明，华盛顿限制对华技术销售正导致更多企业在日本投资——也被称为“友岸外包”(friendshoring)。面对中国股市的压力，中国政府已经动用公共资金提振市场，尽管这并未阻止上证综指周一创下自2022年4月以来的最大单日跌幅。消息人士还对路透表示，国有银行已采取行动支持人民币，而中国央行在今日稍早又确定坚挺的人民币汇率中间价。最新的转折来自彭博新闻社的一篇报道，称当局正在考虑采取一系列措施来稳定市场。这可能涉及使用大约2万亿元人民币(2785.3亿美元)，主要来自中国国有企业的离岸账户，通过香港交易所购买在岸股票。这引发了恒生指数的反弹，但上海股市仍处于下跌状态，表明市场对救市方案存在一些怀疑。至于华尔街，Netflix将在盘后公布财报，市场预期普遍乐观，部分原因是该公司打击密码共享，并在收入占比超过80%的国家开始实行付费共享。通用电气也是如此，摩根大通预计其收益将超过华尔街，对未来一年的前景也很乐观，投资者预计其航空利润率将超过19%。
云涌2024-01-23
六成分析师预计：日元在2024年的表现将优于美元和欧元
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的最低水平。市场策略师表示，这是日元套息交易的活跃时期，推动美元升值。8月份，日元的实际有效汇率跌至历史低点。而此前低点可以追溯到1970年8月，当时日元兑美元仍以固定汇率进行交易。这说明日本的购买力下降。展望2024年，美联储和欧洲央行预计将降息，日本央行则可能结束零利率政策。大多数市场观察人士认为，利差将收窄，并导致日元温和升值。日本央行行长植田和男本周继续为日本自2007年以来的首次加息做准备，发表新一轮言论，进一步为明年春季加息提供理由，同时不排除明年1月份加息的可能性。一项对分析师的快速调查显示，59%的人认为日元在2024年的表现将优于美元和欧元。但多数预测显示，日元兑美元汇率仍低于美联储加息周期前的水平。三菱UFJ摩根士丹利证券首席外汇策略师指出，只有当投机交易者在美国降息之际买回他们为套利交易卖出的日元时，日元才会走强。
金融界2024-01-01
日元连续第三年成为表现最差的G10货币警惕2024年走势发生反转
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kira Moroga表示：“这是日元套息交易的活跃时期——即借入低息日元投资于收益率较高的货币——这推高了美元。” 考虑到通胀、交易量和其他因素，日元的实际有效汇率在8月份跌至历史低点。此前的低点可以追溯到1970年8月，当时日元兑美元仍以1美元兑360日元的固定汇率进行交易。这说明日本的购买力下降了多少。展望2024年，美联储和欧洲央行预计将降息，日本央行则可能结束零利率政策。大多数市场观察人士认为，利差将收窄，并导致日元温和升值。日本央行行长植田和男本周继续为日本自2007年以来的首次加息做准备。他发表新一轮言论，进一步为明年春季加息提供理由，同时不排除明年1月份加息的可能性。 12月18日发布的一项对分析师的快速调查显示，59%的人认为日元在2024年的表现将优于美元和欧元。但多数预测显示，日元兑美元汇率仍低于2022年3月美联储加息周期前的110日元水平。三菱UFJ摩根士丹利证券(Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities)首席外汇策略师Daisaku Ueno指出，只有当投机交易者在美国降息之际买回他们为套利交易卖出的日元时，日元才会走强。
tqttier2023-12-30
企业客户决定出手！人民币跳涨至3个月高位，央行中间价超预期700余点
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没有重新燃起，美元/人民币走低应该会为套息交易创造逢低买入的机会。” 中国出口商通常会在临近年底时将更多外汇收入兑换成人民币，用于各种支付，包括年终奖金。这样的转换支持了人民币。另外，中国早些时候维持基准贷款利率不变的决定对人民币影响不大。
云涌2023-11-20
Ultima Markets：【行情分析】惊弓之鸟的日元，随时等待做多日元的交易者
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导致日元一直陷入持续贬值的趋势。 • 套息交易是助推器：两国之间的利差以及日元近期持续低迷的波动也鼓励了套息交易。简单来说，通过卖出低利息的日元资金以换取高收益货币的策略。这是令日元持续承压的助推因素。 • 意外暴涨的日元：昨日美盘时段日元意外暴涨，一度让市场认为日本央行已经介入，但目前根据消息来看可能是日元期权调仓引发的升值波动。此前，当被问及是否准备干预外汇市场或采取其他措施遏制日元下跌时，日本最高货币官员神田真人表示，当局“随时待命”。 • 惊弓之鸟的日元：如果本周公布的美国经济数据高企，美联储的加息悬念继续保留。这或将美元兑日元推高至152的区间。但是日元的持续贬值将会让市场不断提防日本央行的介入。一旦出现日元升值的苗头，盈利头寸的退出和场外准备做多日元的交易者会让美元兑日元出现快速的下跌趋势。技术分析日线图表分析（美元兑日元周线图，来源Ultima Markets MT4） • 随机震荡指标：指标早已在10月初收形成空头信号，但是目前行情价格与指标持续背离。这暗示当前的上涨趋势非常脆弱，即便再度突破去年10月份的高点，也不能随便追高入场。 • 5周均线：从今年8月份来时，整体美元兑日元上涨趋势就始终受5周均线支撑。若5周移动平均线无法支撑整体上涨趋势，则行情的下跌趋势可以确立。 1小时图表分析（美元兑日元1小时图，来源Ultima Markets MT4） • ATR组合指标：昨日波动率突然上涨，但是依旧没有突破过去200小时的平均波幅。这暗示昨日的快速下跌并非是有效突破，行情仍存继续上涨的概率。 • 颈线：昨日快速下跌的行情跌破了的颈线支撑位，随后行情缓慢上涨，目前回踩测试颈线价位。若继续上涨，则昨日M顶筑顶结构时效，行情将继续冲击高点。枢纽线指标（美元兑日元1小时图，来源Ultima Markets MT4） • 根据Ultima Markets MT4中的pivot指标，当日中枢价位151.607， • 151.607之上看涨，第一目标152.017，第二目标152.321 • 151.607之下看跌，第一目标151.307，第二目标150.900 免责声明本文所含评论、新闻、研究、分析、价格及其他资料只能视作一般市场资讯，仅为协助读者了解市场形势而提供，并不构成投资建议。Ultima Markets已采取合理措施确保资料的准确性，但不能保证资料的精确度，及可随时更改而毋须作出通知。Ultima Markets不会为直接或间接使用或依赖此等资料而可能引致的任何亏损或损失（包括但不限于任何盈利的损失）负责。
Ultima_Markets2023-11-14
LD Capital：美日汇率拐点已至
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DP的提振将达到1.2个百分点。四、套息交易（carry trade)影响几何长期以来日本是全球利率的“洼地”，加上日元流通性较好且金融体系完善使其成为全球套息交易中最好的负债标的。通过套息交易以赚取利差的日本家庭主妇被称为“渡边太太”，日本家庭的套息交易一般会承受汇率波动风险。国际金融机构的套息交易则一般会通过利率掉期借出日元借入美元来锁定汇率风险。由于央行所持日元资产的比例较大且长期维持零利率，日元往往跟随美联储等海外主要经济体货币周期的波动“逆向”调整。在全球降息周期内日元套息交易减少，呈现相对强势；在全球加息中套息交易头寸增加，呈现相对弱势，这促使日元成为了“避险货币”。在1998年亚洲金融危机、2008年全球金融危机、2003年非典疫情、2020年新冠疫情期间，日元均表现出相对强势，体现出避险属性。未来如果日本10年期国债收益率持续上升会提高套息交易的成本，使得资本回流日本，推升美债收益率，同时对日元形成升值的动力，这一系列的多米诺效应引发了市场对于日元套息交易平仓导致全球流动性紧缩的担忧。中金认为日本投资者大幅卖出美债的风险有限，主要原因一是自去年12月中旬以来，日债10年利率已经上行幅度约70个基点，但期间日本持有的美国国债不降反增，2023年年初以来日本投资者对外债(主要为美债)的累计净买入额处于历史较高的水平。五、未来展望随着产出缺口转正、工资持续增长和通胀预期上升，日本正在走出困扰其几十年的“低通胀”时代，日本央行的货币政策正常化是大势所趋，日本国债利率有结构性上升的空间。预计日本央行为了避免市场巨额抛售国债和金融市场的大幅震荡，将采取相对模糊和谨慎的表态以缓步扩大和退出YCC波动区间，与此同时保留对国债市场干预的选项。另一方面，美联储11月货币政策会议公布再次暂停加息的决定，10月ISM制造业PMI和新增非农就业数据均不及预期，市场普遍认为美联储加息周期已到尾声，而日本央行处于本轮紧缩的开端，长期看美日国债利差将收窄。同时从技术形态上看，美日汇率未突破去年151.94附近的高点，形成双顶形态，未来日元较大概率将逆转跌势。来源：金色财经
金色财经2023-11-07

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