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京东对抗拼多多美团迎战字节跳动网易硬刚腾讯，中国科技公司竞争加剧！

并已开始在内地招聘1万人，希望以此击退字节跳动公司等新进入者在1450亿美元的中国外卖领域日益激烈的竞争。在电子商务之外，网易公司(NetEase Inc.)和MiHoYo正在加大与游戏行业领军企业腾讯控股有限公司(Tencent Holdings Ltd.)的竞争力度，而搜索引擎运营商百度Inc.正在推出一项新的基于人工智能的聊天服务，试图从阿里巴巴集团(Alibaba Group Holding Ltd.)和腾讯等公司手中抢夺广告收入。最近几个月，中国政府方面在遏制该行业影响力方面似乎变得不那么严格。尽管这些增长计划导致一些股票上涨，但也带来了更广泛的风险，竞争加剧有可能严重压低利润率。这种担忧令科技股承压。阿里巴巴在美国上市的股票下跌3%，拼多多下跌超过5%，推动交易所交易的KraneShares CSI中国互联网基金在收盘前下跌2.3%。这只ETF将回吐今年年初以来的几乎所有涨幅。新加坡联合银行(Union Bancaire Privee)董事总经理Ling Vey-Sern Ling表示：“在经过两年的谨慎和成本削减之后，科技公司愿意再次投资和竞争。这些公司对中国的消费前景和监管环境的正常化持乐观态度，但基于补贴的竞争对整个电子商务行业来说是负面的。” 京东周二领跌，此前有报道称其补贴活动专门针对廉价购物应用拼多多。股价创下4个月来最大跌幅。联合私人银行(Union Bancaire Privee)的Ling表示：“启动大规模补贴行动可能表明京东承认，公司正面临拼多多带来的市场份额压力。” 吸引对成本敏感的消费者的攻势也表明，互联网领导者在物流等方面的优势不足以挫败来自新进入者和较小参与者的竞争。彭博情报分析师Robert Lea和Tiffany Tam表示：“腾讯国内游戏业务的辉煌岁月可能已经成为过去，游戏曾是腾讯盈利增长的引擎。虽然2023年对中国游戏行业来说似乎是更好的一年，但我们认为市场已经发生了结构性转变，预计腾讯在2024-26年的国内游戏销售将基本持平。”

白兔捣药秋复春2023-02-21

爆料！腾讯与Meta就Meta Quest系列虚拟头盔进行谈判，有望达成合作

主要竞争对手之一是TikTok的所有者字节跳动，该公司拥有耳机制造商Pico。腾讯最出名的是软件，包括一系列游戏和社交媒体应用程序。该腾讯公司通过与四年前建立的日本游戏公司合作，在中国销售任天堂Switch游戏机。

白兔捣药秋复春2023-02-21

SHEIN据传今年上市

亿美元，仅次于拥有抖音、TikTok的字节跳动（1400亿美元）和马斯克的太空探索公司SpaceX（1003亿美元），位列全球第三大独角兽。 2015年，完成了由IDG、景林领导的3亿人民币B轮投资，当时的估值仅为15亿元人民币（约2.5亿美元）。不过，在最新的材料中，公司的估值被调整到640亿美元。 $Etsy, Inc.(ETSY)$ $亚马逊(AMZN)$ $eBay(EBAY)$ $阿里巴巴(BABA)$ $拼多多(PDD)$

老虎证券2023-02-20

元宇宙退潮？相关大厂纷纷调整布局战略

同时，16 日上午，针对外界传出的 ”字节跳动旗下 PICO 业务大裁员“ 的消息，字节跳动回应称，”大裁员“ 资讯不实。不过，PICO 近期确实进行了一轮组织优化，但整体比例不高。而且此次调整仅涉及部分业务，属于公司正常的组织架构调整，不会影响到业务的正常运行。尽管两家公司的情况各不相同，但 ”调整“”优化“ 背后，都意味着裁员以及业务的战略收缩。事实上不只是腾讯和字节跳动，去年底以来，全球多家大型互联网公司均对旗下 VR、XR 等元宇宙相关业务进行了调整。半年前，腾讯对 XR 业务充满雄心壮志。2022 年 6 月 20 日，腾讯集团发布内部邮件宣布，在 IEG(互动娱乐事业群) 下成立 XR 业务线，负责 XR 业务战略规划和执行落地。这是一次由腾讯总办讨论决定的战略布局，甚至早在几个月以前，该部门就已经在腾讯内部广撒英雄帖，开放的岗位更是超过 40 个，覆盖内容生态、运营、技术研发等方向。但是在 XR 业务线成立后的半年里，各种变数的涌现，打乱了腾讯原有的布局，也让这个高调亮相仅半年的业务，不得不开始做出调整。一个变数是沈黎的离职。2022 年 11 月，在 XR 业务线成立仅 5 个月时，沈黎便宣布离职，并表示是由于个人原因。另一个重要变数是，对黑鲨手机收购的终止。有知情人士称，原先腾讯是计划通过收购黑鲨来自建 XR 硬体生态。但随着该收购专案停止，这条路径也被迫改变，包括此次官宣的 ”变更硬体发展路径“，也与此有关。与腾讯 XR 业务线 ”胎死腹中“ 不同，2021 年，字节跳动斥钜资收购来的 PICO，近两年已经成为国内市场份额占比最高的 VR 设备厂商。得益于各方面的快速发展，2022 年，PICO 设定了 100 万台的出货目标，对于 PICO 4，PICO 团队则设定了更加激进的目标。但是，从市场统计数据来看，PICO 并未完成 2022 年的目标。有接近 PICO 的人士表示，过去两年，PICO 在行销、流量和品宣等方面投入了巨大的资源，也换来了一定的使用者规模，但仍未达预期，而在整个集团去肥增瘦的战略下，这种投入产出比较低的方式则很难持续下去。 PICO 一位副总裁曾表示，VR 内容生态还有非常大的空间去努力，尤其是产能规模，还不够大也不够集中。其举例说，中国市场传统长视频的年产量约为 5 万小时，而优质 VR 视频每年的新增产能还不到 20 小时，所以 VR 行业的产能还没有被激发。如何吸引更多使用者购买 VR 设备，以及如何让购买了 VR 设备的使用者持续使用，这都已经成为 VR 行业拥抱消费级市场之前需要解决的问题。来源：金色财经

金色财经2023-02-20

AIGC是元宇宙宏大叙事的一部分说元宇宙凉了很片面

务原负责人沈黎就已离职。 2月16日，字节跳动旗下负责VR业务的PICO业务线传正在进行大裁员，优化比例在20%-30%。PICO官方回应称，正常的组织架构调整，比例不高，“大裁员”说法不属实。还有吗？没有了。作者用关键词进行搜索，实际上，在中文世界，近期有关元宇宙企业裁员的“劲爆新闻”，就是上述四则。两则海外，两则国内。 2021年10月29日，Facebook宣布改名Meta，扎克伯格高调宣称All in元宇宙，这被认为是元宇宙走红的标志性事件，2021年也被认为是元宇宙元年。通过百度指数可以看到，Fakebook改名的前后，均出现了一波搜索“元宇宙”一词的高峰。而谷歌趋势里，Metaverse一词的首次搜索高峰在Facebook改名这个时间点，最高峰在2023年1月。从这一数据看，元宇宙确实在短时间内快速进入公众讨论中，之后则逐渐趋于冷静。但根据数据我们完全可以推测，即便经历上周大裁员，元宇宙热度也不会断崖式下跌。这两天，不少媒体喊出元宇宙要崩，元宇宙成大厂弃子，元宇宙泡沫破灭，眼球赚足了，但或许有失公允。据NPD数据显示，2022全年全球AR/VR可穿戴设备的出货量同比下降了12%。大厂砍掉元宇宙，尤其是与元宇宙相关的硬件业务，砍掉暂时没有效益的这条业务线，无奈之外，也是经济低迷期大范围裁员的一个面而已。 AIGC是元宇宙的一环《元宇宙-通往无限游戏之路》一书中，作者长铗为元宇宙赛道总结了6大技术支撑，分别是虚拟现实技术、人工智能、5G网络、计算平台、引擎技术、数字孪生。而针对由chatGPT掀起的AIGC浪潮，也可以归纳四个核心的支撑性技术，分别是数据、算力、算法和应用。很容易发现，这两个技术浪潮有很强的重合性，比如算力，这在两个领域都是核心技术。甚至，元宇宙很核心的一个技术支撑就是AI人工智能。一个合理的想象是：chatGPT被认为是人工智能的对话机器人，而在普遍的科幻电影和人们的想象里，这类智能助理无疑具有人类的形态，而不是一个网站页面。所以，AIGC+元宇宙，才是更遥远的符合人们期待的未来。图：美剧《光环》中的AI虚拟人科纳塔我们完全可以下一个定义：AIGC是元宇宙的一个子赛道。或者说，AIGC仅仅是元宇宙宏大叙事的一部分。AIGC的火爆不仅不会挤占元宇宙的发展空间、资源，甚至会助推元宇宙的落地。上一周的裁员潮或许是行业走凉的一个表现，但显然不能成为给元宇宙行业的一张“病危通知书”。截止目前，中国先后已有近30余省市政府相继发布元宇宙建设规划，这些政策正不断吸引资金、人才进入元宇宙行业，由此推动元宇宙的发展。来源：DeFi之道来源：金色财经

金色财经2023-02-19

元宇宙热退潮 XR产业回归理性

2月16日，字节跳动旗下VR公司PICO爆出裁员200-400人，优化比例达20%-30%；腾讯传出XR业务变更路径，团队调整；而在不久前，快手解散全景视频业务，负责人马英武离职；海外押注XR的科技巨头，同样发生震荡：微软更是解散了多支元宇宙团队，多名大将分道扬镳；2022年底，投身元宇宙及XR业务最彻底的Meta股价腰斩，不得不开启裁员，降本增效。 XR行业好似被狠狠灌了一口退烧药，元宇宙的神话开始加速崩塌。国内外厂商如此整齐划一的动作之下，是及时止损，还是破而后立？精简业务、停止撒币，海外巨头磨刀霍霍作为一个高投入、低盈利、长周期的行业，目前的XR行业注定不是小玩家可以涉足的。 Meta是XR大军中最高调的一员，掌门人扎克伯格自项目初创时就亲自为其站台，号称每年投入100亿美元。但即便是Meta这样的巨兽，也不得不止住了无限烧钱的打法。元宇宙业务就像是一个无底洞，蚕食着Meta的资金。财报显示，截至2022年4季度，Reality Labs四季度营业亏损42.8亿美元，全年亏损扩大至137.2亿美元。2021年第一季度至今，累计经营亏损已接近200亿美元。由于项目仍处在战略研发投入期，研发运营费用的持续抬升是必然的，加上后期软件平台建设和人才培养，都是不小的开支。更尴尬的是，Meta的拳头产品Quest 2的出货量并未达到分析师预期，旗舰元社交应用Horizon Worlds也是反响平平，用户活跃度并不理想。2月初，Meta还宣布将关停旗下的类Roblox元宇宙游戏平台Crayta和多人游戏《Echo VR》。 Meta内部显然也意识到超高投入+低产出并非长久之计。去年11月，扎克伯格公开承认他在2021年“错误地认为元宇宙的火热趋势将持续下去”。他表示元宇宙目前不是Meta的重点业务。当月，Meta开启了史无前例的大规模裁员，将团队规模缩减了13%，裁员人数总计超11000人。对此，外界反而认为Meta终于甩开了包袱，决心集中精力发展核心业务。另一边，微软也开始降本增效，在纳德拉1月19日发布的全员信中，确认微软将裁员1万人，相当于全体员工数的5%。 XR项目的成员正是重点裁撤对象，WMR、AltspaceVR（社交）、MRTK（可与Meta头显配合使用）等XR团队遭受重创。在元宇宙大军中另辟蹊径的工业元宇宙项目Project Bonsai也没能逃过被砍的命运，甚至从成立到解散仅存活了四个月，Bonsai的两位联合创始人也被裁员。不仅如此，帮着微软打江山的HoloLens也赫然在列。IDC发布的《2022年第二季度全球AR增强现实和VR虚拟现实头显季度追踪报告》显示，2022年上半年，排名前五的AR头显制造商分别是微软、Rokid、Shadow Creator、Mad Gaze和RealWear。但HoloLens已经显现出疲态，衍生军事项目IVAS受挫，下一代产品迟迟不见踪影，HoloLens之父Alex Kipman也于早前离开微软。如此看来，亲手摧毁自家XR版图的微软或许才是“人间清醒”。命途多舛，国内厂商及时止损如今，勒紧裤腰带过活已是常态，在元宇宙话题热度渐渐平息后，国内的互联网厂商们也停下了跑马圈地的脚步，开始思考XR项目的去留，也因此不少曾被寄予厚望的XR项目遭受重创。作为快手在XR内容领域的第一步布局，全景视频得到了内部大量资源支持，前期表现也相当不错。去年10月，快手元宇宙/全景视频项目负责人马英武曾公开表示，快手平台上，全景视频创作者在万人以上，视频数量超10万，播放数量超十亿，周活跃消费用户突破5000万。但全景视频的瓶颈也非常明显。对于企业来说，全景视频的商业路径并不明朗，却占据了大量服务器资源，这本就不是一笔划算的买卖，背靠推荐算法取得的成绩，或许换做其他噱头也一样能打。对于创作者来说，动辄十几万的全景视频设备是一笔不小的投入，加上全景视频内容生态本身就不完善，盲目投入并不理智。对于用户来说，全景视频与传统视频内容相比体验感并没有太大提升，用户习惯还需要时间来培养。这或许也预示着项目被砍，负责人离职的命运。同期，字节跳动暂缓了全景视频功能接入抖音，也引发了业内的猜测，部分人认为字节跳动是借快手的前车之鉴，决定再观望一段时间，也有人提到字节的XR业务如今也并不好过。乘着元宇宙东风被字节收购的Pico虽是国内VR硬件领域的“一哥”，但仍然陷入了卖不动货的困境，2022年出货量远低于预期的100万台，仅有十余万台。在宣发上投入重金的Pico 4，上线18天后电商订单仅有4.6万单，并持续走低。字节为了冲销量不惜亏本卖货，也没能为Pico带来太多新用户。通过烧钱实现快速铺量推动VR生态建设的路子，似乎行不通了，相反对于销量目标的盲目乐观和生态建设的急于求成，让有些“飘了”的Pico多了几分危险。有知情人士称，要达到字节对销量、用户活跃的要求，Pico至少还要烧掉数百亿资金。纵然是一贯秉持着大力出奇迹的字节跳动，面对这样持续烧钱的行为也要三思而后行了。年前就已经在传的裁员消息，如今也已经坐实，近400-600人的调整或许也是Pico调整策略，重新沉下心的证明。不过面对媒体的问询，Pico方面称，近期在进行组织调整，实际调整比例低于外部传言。近期，腾讯也宣布将裁撤部分XR业务，同时宣布调整“通过收购自建XR硬件及生态”的发展路径，重新考虑其他发展方向。此前，XR业务的负责人沈黎也因个人原因离职。鉴于腾讯在此前并未披露XR项目的相关信息，项目进展究竟如何，我们不得而知。但腾讯一改往日买买买的画风，却值得关注。更聚焦、更理性，XR行业破而后立说到底，烧钱和不赚钱是科技公司逃离XR的最现实的原因。此前XR行业爆火，很大程度上是受元宇宙概念的影响，彼时海内外涌现了一大批打着元宇宙旗号的产品，但却是大同小异、良莠不齐，那些为了追热度匆忙上线的“bug版”元宇宙产品令人啼笑皆非。即便是相对成熟的产品也不好过，虚拟现实社交平台Horizon Worlds用户持续下滑，Quest 2、Pico 4销量不佳，这些都在一定程度上反映出，目前的元宇宙产品对用户的吸引力有限。噱头远大于体验，商业路径不明晰，不止在用户头上泼了一盆冷水，也让入局者和观望者骤然冷静了下来，在软硬件技术，以及元宇宙生态都尚未完善的当下，盲目追逐风口，既要又要，并为此投入大量资源和人力，只会落得惨淡收场。元宇宙热退潮之后，XR就要凉凉了吗？非但没有，科技企业们在阵痛之下，已经快速调转车头朝着更聚焦、更擅长的方向出发。 Meta在裁员后轻装上阵，在硬件、应用、技术方面展开深入布局。在前不久举行的财报会议上，Meta罕见地将AI作为讨论重点，新业务生成式AI将成为Meta今年唯二的主题之一。目前，Meta的Make-A-Video、Make-A-Scene、Cicero智能体等AI业务也已经取得了不错的成果，这些都将成为Meta元宇宙核心业务的巨大助力。 Meta也在不断挖掘XR的商业化可能性。今年1月底，Meta宣布和NBA合作，将借助VR技术转播NBA现场比赛，通过Meta Quest 2及Horizon Worlds中180度的单镜面技术打造沉浸式体验。无独有偶，微软在裁撤XR项目的同时，也将重心放在了AI领域。前不久，微软就向OpenAI投资了100亿美元。纳德拉表示，微软计划将ChatGPT等AI工具纳入到其所有产品中。在放弃做属于自己的元宇宙之后，微软更是安心做起了元宇宙的“卖铲人”，就像当初做Office、Azure一样。事实上，微软老早就抱起了Meta的大腿，在Meta Connect 2022上，纳德拉就现身为Quest Pro站台，并宣布双方将在工作、游戏等领域开展合作，将Teams、Office、Windows以及Xbox云游戏全家桶引入Quest VR头显。一旦Meta大获成功，微软自然也能分一杯羹了。这就不由地让人想到了腾讯。既然手握重金的VR硬件一哥，一时半会都打不下江山，不如先将收购XR硬件厂商的事往后放一放，集中精力把软件做好，后者也是腾讯一直以来的强项。就像是如今，即便不做智能手机，但几乎每台智能手机上都有腾讯的影子。参考微软和Meta，硬件厂商大概很难拒绝和有钱有技术，更有用户的腾讯强强联合，实现多赢，毕竟XR不局限于VR头显这一条路，未来手机、电脑等硬件也可能成为XR的入口。此前的案例更是证明，XR行业是很难一家独大的，想要软硬件齐头并进，唯有死命烧钱。去年10月，Meta股东，投资公司Altimeter Capital董事长兼首席执行官Brad Gerstner就在公开信中提到，如果Meta每年向元宇宙业务投入100亿-159亿美元，可能需要十年才能收获成果。他直言：“向一个未知领域投入千亿美元的资金实在是太过巨大且恐怖了。” 腾讯在此时选择放手，或许才是明智之举。但腾讯怎么可能会放过在下一场产业和生态变革中抢占先机的机会，专注自身强项，布局自研游戏，建设游戏生态，探索划时代的游戏产品，才是关键。毕竟游戏仍是XR行业极为重要的落地场景之一，在硬件技术取得突破后，势必要有与之配套的产品。结合腾讯的投资布局可以发现，继2021年疯狂扫货、瓜分CP之后，腾讯虽然克制了许多，2022年仅投资11家游戏公司，但该出手时就出手，From Software、Studio MayDay、Inflexion Games、1C Entertainment等游戏厂商均被收入麾下，可以看出腾讯对于独立游戏、3A大作，以及海外市场的高度重视。纵观腾讯的投资版图，从国内到国外，从端游到手游，试图覆盖游戏行业的每一个细分赛道，因为在游戏行业的下一个时代到来之前，腾讯必须要手握筹码，赶上下一个红利期。事实上，不只是腾讯，放眼全球市场，已经有越来越多的科技公司押注游戏行业。此外，腾讯近年来在B端势头正劲，云服务等业务发展迅猛，在此基础上钻研XR相关技术或许还能增强原有业务的壁垒，衍生出更广阔的商业空间。当然这只是猜测，腾讯具体将如何布局仍有待观望。在快手全景视频不断失宠后，其音视频团队的工作重心就已经向视频云业务StreamLake转移，推出面向各行业的音视频+AI产品与解决方案，进军B端赛道。今年快手更是成立了独立业务部门“溪流湖”，负责研发toB相关业务。这是不是也代表，B端赛道将成为快手逐鹿XR的下一个重要战场？经历了野蛮生长和大刀阔斧的裁撤后，XR行业终于回归理性，但距离成熟的XR生态还有很长的路要走，在此之前行业仍需沉淀。在未来十年，甚至数十年的赛跑中，谁能拔得头筹，还尚未见分晓。来源：元宇宙之心来源：金色财经

金色财经2023-02-19

力合科创：力合报业大数据中心致力于为客户提供一站式的IT运维服务及数字化解决方案

市公司）、希施玛数据、怡亚通、飞亚达、字节跳动等一系列高端优质客户提供服务，同时依托“龙华—华为智能制造和现代服务业创新中心”产业生态入驻大数据园区的契机，推动与华为的深入合作，构建大数据产业。请问力合报业数据中心服务于国资云相关业务和华为深度合作是否属实？力合科创董秘：尊敬的投资者，您好！力合报业大数据中心致力于为客户提供一站式的IT运维服务及数字化解决方案。感谢您的关注。投资者：请问贵公司联营公司中科星睿科技核心团队是否来自中科院和清华大学？和中科院有什么关系？参股比例多少？该公司主要客户是哪些？力合科创董秘：尊敬的投资者，您好！公司参股企业中科星睿的核心团队来自于中科院和清华大学，您可以通过工商登记网站及该企业官网了解更多详细信息。感谢您的关注。力合科创2022三季报显示，公司主营收入17.01亿元，同比上升2.59%；归母净利润1.85亿元，同比下降49.87%；扣非净利润7995.96万元，同比下降61.39%；其中2022年第三季度，公司单季度主营收入5.74亿元，同比下降11.01%；单季度归母净利润7051.88万元，同比下降61.56%；单季度扣非净利润2431.3万元，同比下降71.4%；负债率43.21%，投资收益1.19亿元，财务费用7292.4万元，毛利率25.22%。该股最近90天内无机构评级。近3个月融资净流入4915.03万，融资余额增加；融券净流出116.02万，融券余额减少。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，力合科创（002243）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力一般，营收成长性优秀。可能有财务风险，存在隐忧的财务指标包括：有息资产负债率、应收账款/利润率、存货/营收率、经营现金流/利润率。该股好公司指标2.5星，好价格指标3星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）力合科创（002243）主营业务：“科技创新服务+新材料”双主业以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-02-18

观点：AIGC是元宇宙宏大叙事的一部分元宇宙“凉了”一说很片面

务原负责人沈黎就已离职。 2月16日，字节跳动旗下负责VR业务的PICO业务线传正在进行大裁员，优化比例在20%-30%。PICO官方回应称，正常的组织架构调整，比例不高，“大裁员”说法不属实。还有吗？没有了。作者用关键词进行搜索，实际上，在中文世界，近期有关元宇宙企业裁员的“劲爆新闻”，就是上述四则。两则海外，两则国内。 2021年10月29日，Facebook宣布改名Meta，扎克伯格高调宣称All in元宇宙，这被认为是元宇宙走红的标志性事件，2021年也被认为是元宇宙元年。通过百度指数可以看到，Fakebook改名的前后，均出现了一波搜索“元宇宙”一词的高峰。而谷歌趋势里，Metaverse一词的首次搜索高峰在Facebook改名这个时间点，最高峰在2023年1月。从这一数据看，元宇宙确实在短时间内快速进入公众讨论中，之后则逐渐趋于冷静。但根据数据我们完全可以推测，即便经历上周大裁员，元宇宙热度也不会断崖式下跌。这两天，不少媒体喊出元宇宙要崩，元宇宙成大厂弃子，元宇宙泡沫破灭，眼球赚足了，但或许有失公允。据NPD数据显示，2022全年全球AR/VR可穿戴设备的出货量同比下降了12%。大厂砍掉元宇宙，尤其是与元宇宙相关的硬件业务，砍掉暂时没有效益的这条业务线，无奈之外，也是经济低迷期大范围裁员的一个面而已。 AIGC是元宇宙的一环《元宇宙-通往无限游戏之路》一书中，作者长铗为元宇宙赛道总结了6大技术支撑，分别是虚拟现实技术、人工智能、5G网络、计算平台、引擎技术、数字孪生。而针对由chatGPT掀起的AIGC浪潮，也可以归纳四个核心的支撑性技术，分别是数据、算力、算法和应用。很容易发现，这两个技术浪潮有很强的重合性，比如算力，这在两个领域都是核心技术。甚至，元宇宙很核心的一个技术支撑就是AI人工智能。一个合理的想象是：chatGPT被认为是人工智能的对话机器人，而在普遍的科幻电影和人们的想象里，这类智能助理无疑具有人类的形态，而不是一个网站页面。所以，AIGC+元宇宙，才是更遥远的符合人们期待的未来。图：美剧《光环》中的AI虚拟人科纳塔我们完全可以下一个定义：AIGC是元宇宙的一个子赛道。或者说，AIGC仅仅是元宇宙宏大叙事的一部分。AIGC的火爆不仅不会挤占元宇宙的发展空间、资源，甚至会助推元宇宙的落地。上一周的裁员潮或许是行业走凉的一个表现，但显然不能成为给元宇宙行业的一张“病危通知书”。截止目前，中国先后已有近30余省市政府相继发布元宇宙建设规划，这些政策正不断吸引资金、人才进入元宇宙行业，由此推动元宇宙的发展。来源：金色财经

金色财经2023-02-17

2023年万字展望：十亿用户的链上应用会在哪些场景爆发？

是迅速拓展到其他领域，成为流量聚集处。字节跳动的核心竞争优势并非抖音，而是其推荐算法和用户流量打法，有了这套方案，他们可以复制出上百个类似的产品，在细分市场吃干抹净。数据工具也是如此，开发团队需要思考背后的核心优势是什么，是强大的数据挖掘能力，还是链上标签的收集广度。我们投资的Footprint Network在早期专注于打造DeFi的数据分析，但在深度剖析了市场需求和自身优势后，他们转向了GameFi领域，一举成为了全球影响力最大的Web3游戏数据分析工具。你可以在上面看到实时且全面的游戏链上数据，并根据自己的需求一键式地实时监控自己想要关注的内容。但数据分析工具的商业模式一直是个较难解决问题，这点从大量数据分析工具的短暂生命线就能看出。ToB or ToC，That‘s a question. 链上协议一旦部署，改动空间就很小了，但分析工具相比于这些他们分析的对象，却不要不断地迭代，且支付大量的服务器成本。Nansen率先通过高客单价的模式打响了C端收费的第一枪，这依赖于他们帮助用户通过信息差赚钱的能力。但当牛市结束，熊市来临，大家都在亏钱，“跟单”的亏损甚至远超用户的会员费用，用户活跃度就发生了断崖式的下降。而Massari和Theblock这样的产品，他们集媒体与数据分析为一身，通过数据分析能力在行业中占有话语权，打造媒体影响力。他们更像是ToB的产品，在不断输出行业报告的同时，去结实更多的合作伙伴和资源，进行资源变现。广告也是一个好的商业模式，但这要求有足够大的用户量和访问频率，CoinMarketCap和Coingecko在这一点上可以作为参考。在数据分析工具这个赛道，我们更偏好一开始小而美的产品，可能只解决了单一需求，但一旦占住了这个口子，就可以向其他领域拓展。DeFiLlama在深耕了一年TVL的展示后，开始向DEX聚合领域转变，如果有一台看到了他们开始做公链的新闻，也并不会让人感到意外。社交社交是一个庞大的命题，要讨论这个话题，我们需要先定义：什么是Web3社交。如今的社交网络，遍及到生活的方方面面，与人沟通的即时通讯，发表观点的社交媒体，展示生活中一切的视频网站，都是社交的内容。你可以畅想这一切都全部发生在链上，但现在的基础设施显然无法满足这一点，那如果我们仅改变利益分配的环节，让现有的Web2社交平台发行代币，那他们就是Web3社交了吗？我们不预设Web3社交的产品形态，仅从几个方面来探讨：数据所有权、链上数据的体量，数据产生的价值。这几个方面的层层递进，意味着社交从Web2转向Web3。数据所有权是定义社交是否发生在Web3之上的判断标准。如果Twitter发行数字货币（或者使用DOGE）来进行打赏，或者让广告商用数字货币来支付广告费用。我们可以认为Twitter在做数字化转型，但这并非是Web3社交。因为Twitter上所有的内容仍存储于中心化服务器之上，审查员也有权力不经用户允许就屏蔽掉他的账户。所以，如果一定要定义什么是Web3，我们认为社交数据应存在于区块链之上，且用户对自己的账户数据存在绝对的掌控权。这是属于社交基础设施的部分，也是行业内的顶尖团队们正在构建的部分，基于比特币闪电网络的Nostr，基于以太坊的Farcaster，以及基于Polygon的Lens Protocol等，都希望重新构建一套数据规则，把社交协议建立在成熟区块链的去中心化与抗审查性。基于这些社交协议产生的内容，是基于区块链的，而数据和账户的所有权，则是属于用户本身。在这些协议之上，社区开发了一些前端，帮助用户更好地使用这些协议。我们认为这才是Web3社交的雏形。在确定了数据所有权之后，Web3社交的下一步需要大量的数据构建护城河。我们可以回顾比特币的发展，“共识”是其多年以来屹立不倒的重要因素，也是BTC比其他相同代码的分叉币最大的优势。在拥有了技术基石以后，迅速拓展用户，扩大共识，是Web3社交的关键。这个时候，代币或许在其中可以起到重要作用，作为用户激励的方式，或者帮助应用构建更好的商业模式。前端的搭建也是获得用户的关键。如果你测试过基于Nostr或Lens Protocol搭建的产品前端，就会发现它们相比成熟的Web2产品显得过于稚嫩。这是时间的问题，因为现在还处于基础设施建设的阶段，在初显竞争格局后，抢占用户的竞争点将转移到入口端，届时，无论是游戏、交易所还是钱包，都将成为社交的入口，且因为协议的互通性和账号属于用户，应用的切换将变得更加容易，竞争变得更加激烈，不能兼容其他社交协议的应用入口将被用户抛弃。在拥有大量数据后，如何挖掘数据产生的价值，将是后Web3时代最值得讨论的话题。Web2的数据价值主要体现在精准的广告推送，我们很难在现在就去预测Web3的数据将会产生怎样的价值，但毫无疑问，这会带来数个万亿级别的产品。回到一开始的问题，什么是Web3社交？我们今天只能盲人摸象般去描述Web3社交会给我们带来什么样的东西，会有什么样的特质，很难精确地给出一个定义。但我们可以明确的知道，目前Web3社交仍处于基础设施建设阶段，投资基础设施的成功率远高于大海捞针地去寻找客户端产品。 AI ChatGPT的爆火让AI和Crypto结合一时重回人们讨论的视野。业内大多数AI+Blockchain的项目，都把方向放在用AI来解决区块链的数据隐私和安全等问题，并非应用层的产品。在未来，AI和Crypto的结合方式难以预测，但是目前有一些潜在的用例和应用正在开发或讨论中。一个AI和Crypto可能结合的领域是DeFi和金融交易。AI算法可以用来分析市场趋势，并根据这些信息进行交易，从而有可能导致更有效和盈利的交易。此外，AI还可以用于检测DeFi系统中的欺诈行为，帮助维护这些去中心化网络的安全。另一个AI和Crypto的潜在用例是创建去中心化自治组织（DAO）。DAO是通过在区块链上编码的计算机程序管理的组织。AI可以用来优化和管理这些组织，使决策和治理更有效率。在隐私和数据安全领域也有一些有趣的发展。AI算法通常是基于大量数据进行训练的，其中可以包括敏感的个人信息。通过使用区块链技术，可以保护这些数据，确保仅用于其预期目的。这在医疗和金融等领域尤其重要，因为隐私性至关重要。已经有一些项目正在探索AI和Crypto的整合。例如，Ocean Protocol是一个区块链驱动的数据交换平台，旨在提供一个安全和可信的环境，以交换有价值的数据，并且支持AI算法的开发和部署。 AI技术的发展和Crypto的普及也在推动智能合约的发展。AI算法可以用来开发和执行这些智能合约，以确保它们在安全和可靠的情况下运行。总之，AI和Crypto的整合可能会带来一系列新的应用，以及更有效，安全和可信的金融系统。随着这些技术的不断发展和演进，将会有更多有趣的应用和发展。如果AI之间进行交易，它们会用法币还是数字货币来交换？我曾向ChatGPT问了这个问题，他回答我说，用Token对数据访问的权限进行量化定价是一个相比于传统货币更好的方案。这意味着，数字货币与AI的结合可能更加单纯，仅仅是作为未来AI之间交互的结算单位，帮助AIGC产品更好地获得用户。结语纵观各个赛道，我们展望了下一个周期可能产生大规模用户爆发的场景。回到最初的讨论，在下一个牛市来临时，应用可能不再是公链生态的附庸，而是巨型应用各自成立开山立派，与Web2的垄断巨头大战不同，Web3强调的互操作性和可组合性将在这个时候真正得以体现。我们无比期待这样一个场景，用户拥有自己的数据，以极低的成本在各个应用间切换，能够进行自由的社交，畅快地游戏，不必担心过高的门槛和费用，也不必担心资产的安全。这样的Web3必定能够承载人更多美好的愿望，人们也将把更多的时间放到互联网上，放到元宇宙中，在这个虚幻的世界中去实现他更多的想法。这个时候，Web3才会爆发出其无可比拟的价值。来源：金色财经

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