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东方红资产管理旗下东方红领先精选混合A二季度末规模1.60亿元，环比减少3.55%

尔智家、伊利股份、恒瑞医药、中国平安、宁德时代、海康威视，前十持仓占比合计10.25%。天眼查商业履历信息显示，上海东方证券资产管理有限公司成立于2010年6月，位于上海市，是一家以从事资本市场服务为主的企业。注册资本30000万人民币，法定代表人为杨斌。

金融界07-22 19:19

海富通基金旗下海富通欣荣混合A二季度末规模1.26亿元，环比增加1.33%

为56.49%。其股票持仓前十分别为：宁德时代、美的集团、招商银行、药明康德、江苏银行、紫金矿业、广发证券、兴蓉环境、中国平安、新洋丰，前十持仓占比合计12.91%。天眼查商业履历信息显示，海富通基金管理有限公司成立于2003年4月，位于上海市，是一家以从事资本市场服务为主的企业。注册资本30000万人民币，法定代表人为谢乐斌。

金融界07-22 19:18

金鹰基金旗下金鹰年年邮益一年持有混合A二季度末规模0.99亿元，环比减少2.92%

仓前十分别为：腾讯控股、阿里巴巴-W、宁德时代、兆易创新、理想汽车-W、江波龙、香农芯创、汉得信息、哔哩哔哩-W、中芯国际，前十持仓占比合计18.26%。天眼查商业履历信息显示，金鹰基金管理有限公司成立于2002年11月，位于广州市，是一家以从事资本市场服务为主的企业。注册资本51020万人民币，法定代表人为姚文强。

金融界07-22 19:17

先惠技术收盘上涨15.48%，滚动市盈率31.23倍，总市值72.75亿元

.04 1.60 323.34亿 8 宁德时代 24.12 25.76 5.00 13069.72亿 9 浙江恒威 25.69 22.81 2.07 29.58亿 10 新宙邦 26.02 27.81 2.70 262.02亿 11 欣旺达 26.04 27.24 1.66 399.99亿 12 贝特瑞 29.24 27.92 2.09 259.74亿

金融界07-22 19:09

海富通基金旗下海富通稳固收益债券C二季度末规模3.36亿元，环比增加1.56%

波银行、中天科技、药明康德、常熟银行、宁德时代、株冶集团、新洋丰、中原传媒，前十持仓占比合计3.47%。天眼查商业履历信息显示，海富通基金管理有限公司成立于2003年4月，位于上海市，是一家以从事资本市场服务为主的企业。注册资本30000万人民币，法定代表人为谢乐斌。

金融界07-22 18:29

华安基金旗下华安新丝路主题股票A二季度末规模3.86亿元，环比减少2.31%

票持仓前十分别为：恺英网络、ST华通、宁德时代、通威股份、北方国际、北京人力、华友钴业、中钢国际、天齐锂业、招商银行，前十持仓占比合计33.28%。天眼查商业履历信息显示，华安基金管理有限公司成立于1998年6月，位于上海市，是一家以从事其他金融业为主的企业。注册资本15000万人民币，法定代表人为朱学华。

金融界07-22 18:18

翔丰华收盘上涨2.59%，滚动市盈率130.19倍，总市值37.22亿元

.04 1.60 323.34亿 8 宁德时代 24.12 25.76 5.00 13069.72亿 9 浙江恒威 25.69 22.81 2.07 29.58亿 10 新宙邦 26.02 27.81 2.70 262.02亿 11 欣旺达 26.04 27.24 1.66 399.99亿 12 贝特瑞 29.24 27.92 2.09 259.74亿

金融界07-22 17:48

英伟达松绑H20，索尼推迟市场目标：芯片背后的大国角逐

地位，根植于其在高能量密度电池技术（如宁德时代）、智能电控系统（如比亚迪半导体）以及面向用户需求的快速产品定制能力等方面的系统性创新。长江存储的Xtacking™、新能源产业链的电池电控定制化、格科微的高像素单芯片平台与Fab-Lite协同，共同勾勒出中国科技产业向价值链上游跃升的范式。值得一提的是，Fab-Lite模式除了设计-制造协同效应能够显著提升研发效率并加快产品上市速度（Time-to-Market）之外，针对客户提出的定制需求，能够给出更快响应速度，更快迭代效率。格科微此前公布的多光谱CIS就是其在标品之外的定制化能力的良好体现，Fab-lite模式为其在未来给客户提供旗舰产品的定制奠定基础。另外，参考索尼、三星、台积电等巨头的晶圆厂，一方面其很多晶圆制造设备已经“服役”多年，仍在为其巩固生产能力壁垒；另一方面，索尼、三星等作为IDM模式企业，比同业竞争者更早地布局产能，其工厂折旧也早已完成，这意味着它们有更好的成本结构。格科微作为国内fabless转型Fab-lite的先锋，除了通过单芯片技术打造产品方面的优势外，也已经早一步走在晶圆厂折旧的路上，追赶国际巨头的脚步。长期来看，随着折旧的逐步完成，晶圆厂仍将为格科微提供十数年的竞争力，从而形成产品设计、制造以及封测全方位与国际巨头竞争的能力。短期来看，随着临港工厂满产及后续高价值新产品（尤其是高像素产品）出货量持续提升（如50M系列的量产与放量），收入规模的快速增长将有效摊薄单位产品分摊的折旧成本；而高毛利的中高端产品，将成为改善整体盈利能力、直接抵消化解折旧成本压力的核心动力。 03 Beta波动下的坚守审视格科微近年的市值变化，需将其置于整个半导体板块调整的大背景中考量。 Wind数据显示，半导体板块2022年全年跌幅为-30.05%，2023年继续下跌-12.77%，2024年出现反弹，涨幅为16.92%，这反映了行业景气度周期在资本市场的映射。作为行业的重要参与者，格科微的股价波动与此背景密不可分。将市场周期的“Beta”（系统性）因素，简单等同于公司个体经营的“Alpha”（个体）表现，结论显然失之偏颇。从公司核心管理层的行动来看，实控人对未来发展展现出坚定的信心与长远视角。董事长（实控人）坚定持有超过40%的股份，传递出积极的管理层信号。同时，公司持续推进股权激励与员工持股计划，这类内部机制的核心目标在于绑定核心人才、激发团队动力，为公司中长期战略目标的实现提供人才保障，构成了业务发展实质性的、长期的支撑力量。在股东回报方面，即便处于投入期，公司仍重视稳健分红。这些综合因素清晰地表明：市场层面的财富波动并未动摇公司核心股东和管理层的长期信心。其在人才激励和股东回报上的实践，为格科微穿越行业周期、行稳致远奠定了坚实基础。尽管行业在过去几年经历低谷期，以格科微为代表的中国CIS厂商依然展现出强大韧性，持续提升技术能力和市场份额。根据市场研究机构Counterpoint Research，在当前的全球智能手机CIS供应商竞争格局中，索尼依旧名列第一，格科微产品销量稳居全球第二，豪威集团位居第三，这清晰的排位表明了格科微在全球供应链的地位。全球CIS龙头索尼曾透露，由于2024年主要客户销售额低于预期以及中国市场高端领域竞争加剧，其预计2025年实现60%市场份额的目标将推迟。索尼作为行业标杆的谨慎预期和战略调整，一方面印证了当前市场环境的挑战性，另一方面也揭示了高端市场竞争格局并非铁板一块。以格科微为代表中国厂商在高端市场加速突破，展现了技术追赶与份额争夺上的强大竞争力。 04 结语国际巨头的策略回摆与本土先锋的强力突围，勾勒出当前半导体格局的震荡轮廓。只不过，战略转型期的阵痛难以避免，决定竞争终局的，将是本土企业能否在核心技术、核心工艺与核心产能上持续构建不可替代的“硬实力”。芯片竞技场，唯深谋者胜。（全文完）

格隆汇07-22 17:39

平安基金旗下平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C二季度末规模7.93亿元，环比减少6.09%

-11.34%。其股票持仓前十分别为：宁德时代，前十持仓占比合计0.80%。天眼查商业履历信息显示，平安基金管理有限公司成立于2011年1月，位于深圳市，是一家以从事商务服务业为主的企业。注册资本130000万人民币，法定代表人为罗春风。

金融界07-22 17:28

兴证全球基金旗下兴全汇吉一年持有混合A二季度末规模9.21亿元，环比减少12.3%

洋集团、中国移动、建设银行、益丰药房、宁德时代，前十持仓占比合计16.18%。天眼查商业履历信息显示，兴证全球基金管理有限公司成立于2003年9月，位于上海市，是一家以从事资本市场服务为主的企业。注册资本15000万人民币，法定代表人为庄园芳。

金融界07-22 17:28

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