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%上能电气大涨6%，保力新、昱能科技、宁德时代、科达利等涨幅靠前。消息面上，根据7月17日，中关村储能产业联盟发布数据，6月国内新型储能新增装机3.5GW/7.2GWh，1-6月累计装机8GW/18.2GWh，已超去年全年新增装机规模。

金融界2023-07-20

保力新涨超10%，上能电气、昱能科技、宁德时代、科达利等涨幅靠前。消息面上，根据7月17日，中关村储能产业联盟发布数据，6月国内新型储能新增装机3.5GW/7.2GWh，1-6月累计装机8GW/18.2GWh，已超去年全年新增装机规模。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-20

威孚高科强势上涨带动行情，碳中和100ETF(159642)上涨1%

滨集团(601636)上涨3.27%，宁德时代(300750)上涨2.42%。碳中和100ETF(159642)上涨1%，最新价报0.81元，盘中成交额已达187.69万元，换手率1.06%。从估值层面来看，碳中和100ETF跟踪的中证上海环交所碳中和指数最新市盈率（PE-TTM）仅17.48倍，处于近1年2.46%的分位，即估值低于近1年97.54%以上的时间，处于历史低位。碳中和100ETF紧密跟踪中证上海环交所碳中和指数，中证上海环交所碳中和指数从沪深市场中选取100只业务涉及清洁能源、储能等深度低碳领域，以及高碳排放行业中减排潜力较大的上市公司证券作为指数样本，以反映沪深市场中对碳中和贡献较大的上市公司证券的整体表现。数据显示，中证上海环交所碳中和指数(931755)前十大权重股分别为宁德时代(300750)、紫金矿业(601899)、万华化学(600309)、比亚迪(002594)、长江电力(600900)、隆基绿能(601012)、阳光电源(300274)、汇川技术(300124)、TCL中环(002129)、通威股份(600438)，前十大权重股合计占比44.38%。中国银河证券研究指出，相关部门发布2023年上半年能源生产数据，上半年国内原煤产量同比增4.4%，增速较1-5月下降0.42pct；上半年进口煤同比+93%。上半年生产原煤23亿吨，同比+4.4%，6月当月原煤产量3.9亿吨，同比+2.8%，环比+1.2%；2023年1-6月，煤及褐煤累计进口量2.2亿吨，同比+93%，6月当月进口煤3987万吨，同比+110%，环比5月+0.74%；电厂日耗预计仍将维持高位水平，非电煤需求有望在前期较为低迷的基础上回升，近期焦煤焦炭价格持续走强，中短期预计煤焦钢产业链将偏强运行，看好煤炭板块的表现。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-20

利好政策再加码，新能源车ETF（515030）开盘直线拉升，宁德时代涨超3%

（515030）强势拉升，第一大重仓股宁德时代盘中涨超3%，星源材质涨超5%，中科电气、融捷股份、多氟多、西藏矿业等多股走强。新能源车ETF（515030）为目前市场上规模最大的新能源车行业主题ETF，近一个月仅有4日获资金净流出，合计“吸金”6.46亿。东莞证券表示，近期新能源汽车促消费政策和促进行业健康稳定发展政策频出，叠加车市进入下半年消费旺季，后续新能源汽车销量有望继续走高。当前板块估值处于近三年的历史底部，具备全球竞争力的头部优质企业配置价值渐显。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-20

宁德时代牵手中国商飞，成立航空公司

螺旋桨）生产等。股权穿透显示，该公司由宁德时代新能源科技股份有限公司、中国商用飞机有限责任公司、上海交大企业发展集团有限公司共同持股。

金融界2023-07-20

7月19日晚间要闻盘点：中国半导体行业协会发布声明维护半导体产业全球化发展！上半年证券交易印花税1108亿元同比下降30.7%

出49.32亿元。伊利股份、贵州茅台、宁德时代分别净卖出4.35亿元、4.34亿元、2.79亿元。中兴通讯净买入额居首，金额为3.90亿元。【地方热点聚焦】海南：上半年GDP同比增长8.6% 高于全国平均水平3.1个百分点海南省新闻办公室举行2023年上半年海南省经济运行情况新闻发布会。上半年，海南全省GDP同比增长8.6%，增速较一季度提升1.8个百分点，高于全国平均水平3.1个百分点，位居全国前列。其中，二季度全省GDP同比增长10.3%，增速较一季度提升3.5个百分点，在一季度快速增长基础上，二季度跑出了自贸港的加速度。一二三产业增加值增速均快于全国平均水平。随着自贸港加快建设、政策红利不断释放，下半年各项经济指标有望进一步提升。北京广告协会删除对蔡某某的风险把控提示据北京广告协会明星代言规范工作委员会官方公众号7月1日发布，艺人与主播舆情监测协同实验室发布《关于对中国内地男歌手蔡某某舆情发酵的风险提示》称，近日，中国内地男歌手蔡某某事件逐渐发酵，该事件有进一步炒作及扩大趋势，请相关品牌方、演艺经纪公司、MCN经纪机构对中国内地男歌手蔡某某做好风险把控。该内容今日现已删除。成都11宗地收金约76亿元平均溢价率为5% 成都今日集中出让11宗地块。最终，11宗地块悉数成交，总成交面积为32.24万平方米，总成交金额为75.85亿元，平均溢价率为5%。在11宗地块中，有6宗地块溢价成交，其中2宗地块以摇号确定买家；另有5宗地块底价成交。从位置来看，11宗土地中，有4宗地块位于核心主城区，其余7宗地块均位于新六区。由此可见，成都新六区土拍节奏加快。此次热度较高的仍为锦江区土地，共62家企业参与摇号抽签，最终由中能建以楼面价17800元/平方米幸运抽中。【海外财经资讯】数千名作家要求AI聊天机器人所有者为使用作品付费玛格丽特·阿特伍德、詹姆斯·帕特森和强纳森·法兰森等8000多名作家签署一封信，要求微软、Meta Platforms和Alphabet等公司领导者不要在未经许可或未支付报酬的情况下使用这些作家的作品训练AI系统。这封信由专业组织作家协会发表，写给了OpenAI、IBM、Stability AI和几家科技公司的首席执行官，这些公司运营着Bard、ChatGPT和Llama等AI模型和聊天机器人。信中说：“数以百万计受版权保护的书籍、文章、散文和诗歌为AI系统提供了‘食物’，这些无穷无尽的‘大餐’却没有任何账单。你们花费数以十亿美元计的资金开发AI技术。你们使用我们的作品应该支付补偿，这样才是公平的，没有这些作品，AI将是平庸和非常有局限性的。” 【重要公司动态】高盛Q2营收109亿美元同比下降8.2% 高盛2023年Q2营收为109亿美元，同比下降8.2%，预估104.6亿美元；第二季度每股收益3.08美元，上年同期7.73美元。利润较一年前下降58%，至12.2亿美元。高盛第二季度固定收益、外汇和大宗商品业务销售和交易营收27.1亿美元，市场预估28.1亿美元。长城汽车：部分网络水军恶意抹黑行为已进入司法诉讼程序长城汽车官博公示悬赏千万打击网络水军的首批奖励。今年3月，长城汽车宣布悬赏1000万打击网络水军。长城汽车表示，截至7月14日，已收到网友举报线索近千条，且部分网络水军恶意抹黑行为已进入司法诉讼程序。根据奖励原则，长城汽车将向提供重要线索的26位网友发放奖金。网传“云南部分旅行社禁记者律师参团” 昆明国旅回应昆明中国国际旅行社有限公司通过抖音发布《关于网传有关“云南部分旅行社禁记者律师参团”新闻的声明》。公司已关注到网络上关于“云南部分旅行社禁记者律师参团：不收“敏感行业”客户，怕被拍购物行程”的相关报道。我公司第一时间对报道内容进行了全面核查，尚未发现我公司业务涉及以上报道内容。（财联社）舜宇光学科技预计上半年公司净利润同比减少约65-70% 舜宇光学科技预计上半年公司股东应占溢利同比减少约65-70%，净利润初步数据大约4.074亿元人民币至4.753亿元人民币。舜宇光学科技表示，全球智能手机市场需求持续疲软、行业竞争激烈以及智能手机摄像头持续呈现降规降配趋势，导致本集团手机镜头及手机摄像模组的出货量同比下降，并加大了平均售价及毛利率压力。三星电子开发出GDDR7 DRAM产品有望扩展至AI、HPC及汽车领域三星电子官网宣布，已完成业界首款图形双倍数据速率7 （GDDR7） DRAM的开发。今年将首先安装于主要客户的下一代系统以进行验证。据介绍，该产品有望扩展到人工智能、高性能计算（HPC）和汽车等未来应用领域。奔驰召回3.2万辆进口汽车 ESP存安全隐患天眼查显示，7月19日，梅赛德斯-奔驰（中国）汽车销售有限公司向国家市场监督管理总局备案召回计划，自即日起，召回2021年6月14日至2023年3月22日期间的部分进口S级、EQS汽车，共计32786辆。本次召回范围内车辆由于软件问题，车身电子稳定系统（ESP）内部监控程序可能会在驾驶循环开始时错误地判定故障，导致车辆动态控制系统的功能受限，存在安全隐患。阿特斯：合计140亿元投资建设光伏产业链扩充及配套项目阿特斯公告，公司确定投资建设呼和浩特阿特斯电子材料科技有限公司年产20GW单晶拉棒、40GW单晶坩埚项目以及年产10GW切片+10GW电池+5GW组件+5GW新材料项目，预计投资金额分别为80亿元以及60亿元。

金融界2023-07-19

北向资金今日净卖出49.32亿元伊利股份净卖出4.35亿元

出49.32亿元。伊利股份、贵州茅台、宁德时代分别净卖出4.35亿元、4.34亿元、2.79亿元。中兴通讯净买入额居首，金额为3.90亿元。

金融界2023-07-19

最新经济数据有哪些积极因素显现？大中盘标杆800ETF（515800）单日获资金净流入超7000万元！

.01%；浪潮信息、北方华创跌超3%，宁德时代跌超2%，中际旭创、工业富联跌超1%。主流ETF方面，800ETF（515800）午后跌幅收窄，全天收跌0.18%，上交所权威数据显示，昨日800ETF（515800）单日获资金净流入超7000万元，近60日吸金超2.25亿元，资金净流入率达11%！消息面，当地时间7月18日，微软宣布其与Office软件配套使用的新企业人工智能（AI）工具Microsoft 365 Copilot将额外向企业客户收取每位用户30美元/月的服务费用。国泰君安指出，微软Copilot定价超市场预期，未来可能显著提高微软办公业务ARPU，也进一步提升了国内办公软件的想象空间。此次AIGC浪潮的引爆点是基于大语言模型的文字创作工具Chatgpt的爆火，随后多模态大模型开始跟随发展，其直接改变的就是文字、图像、音频、视频的创作方式，有望提升办公软件产品力。（来源：国泰君安《微软定价超预期 AI+办公是此次AIGC浪潮的核心》）目前海外巨头在AI办公领域已经跑通了有很强示范性的商业模式，国内办公软件公司有望快速跟进。金山办公受消息面利好推动，今日涨4.16%，全天成交额超44亿元，位列A股第一。日前，6月经济数据出炉，各机构纷纷亮出观点。国金证券认为，出行需求仍有支持当前经济仍处于恢复性增长阶段，尽管收入和消费修复偏慢、服务业扩张动能也在放缓，但一些积极因素逐步显现，生产回暖、投资边际改善。6月，工业增加值当月同比增长4.4%，与新能源产业链相关的工业品产量表现不俗、产能利用率明显回升。 6月经济读数显示经济已底部企稳，积极信号不断增多。伴随稳定增长力度加大、政策落地效果显现，生产端的修复已然加快、制造业投资明显改善。但与此同时，居民收入的修复依然偏慢、商品消费仍有待改善，地产链和出口链对经济的拖累仍然较大，经济内生动能修复仍需政策持续托底，后续可关注7月相关会议的政策基调。（来源：国金证券《2023年6月经济数据：经济中哪些积极因素在显现？》）中信建投证券宏观团队预计，二季度是经济底（复合增速），下半年经济形势总体将有回暖。总体看国内生产总值复合增速在二季度筑底后，三四季度有望小幅回升，全年国内生产总值同比增长5.4%左右。（来源：中信建投证券《底部已过，拐点渐明——6月经济数据》）而对于A股后市策略，中金公司则认为：结合估值、流动性等指标看， A股市场自5月底以来就表现出偏底部特征，上证指数股权风险溢价约5%，处在2010年以来的68%分位，全部A股上市公司总值与M2之比约 31.5%，处在 2010年以来的37%分位，资产价格已计入较多偏谨慎预期。用两年复合增速衡量，6月工业增加值、制造业和基建投资等一系列数据好于预期表明政策稳定增长力度有所加码。后续政策力度和方向仍值得关注。如若后续政策应对得当，对待市场表现不必过于谨慎，当前位置市场机会大于风险。（来源：中金公司《6月经济数据与资产配置》） A股中报季来临，截至7月15日，剔除风险警示板公司92家，累计约有1611家A股上市公司披露了2023年中报业绩预告。在同期低基数效应下，全A业绩向好率较2022年有所提升。业绩预告增速较实际增速可能会出现较大区别，但整体方向较为一致。从行业层面看，高增速方向主要集中在航海设备、家具、白电、电网设备、光伏设备、商用车、旅游及景区、酒店餐饮、铁路公路、航空机场等。（来源：东吴证券《中报业绩预告透露出哪些讯号？》）考虑到当下A股所处的震荡行情，财通证券李美岑表示：对于市场参与者而言，再次进入到犹豫的抉择时刻，此时改变市场的因素可能有： 1）成长方向，国内AI相关重磅应用、业绩落地 2）顺周期方向，刺激政策真正落地，或者经济高频数据显著改善 3）宏观定价环境变化，如海外货币政策或者国际风险综合来看，当下等待产业催化和经济政策、外部波动较大的背景下，需要更加重视业绩向好方向。（来源：财通证券《A股策略专题报告：拥抱做多窗口期》）其他机构观点方面，兴业证券认为国内过度悲观的预期将逐步被修正： 1、年初以来，经济预期的反复很大程度上导致了市场情绪的波动。但从近期各项数据看，国内基本面已呈现初步筑底的迹象。往后看，市场对于经济的悲观预期将逐步修正。 2、各项政策宽松措施已在逐步落地，后续至少到月底重要会议前，市场一直可以有政策上的期待。 3、当前市场本身已处在一个隐含风险溢价较高、多数行业拥挤度较低的位置，具备修复的空间。（来源：兴业证券《A股策略展望：积极做多-方向比节奏重要》）从估值上看，截至7月18日，800ETF（515800）标的指数（中证800指数）市盈率12.98倍，位于近10年以来28.11%分位点，意味着低于近10年71.89%的时间区间，具备估值性价比。公开资料显示，800ETF（515800）复制跟踪中证800指数，它是机构投资者和外资的“业绩基准指数”，认可度即高！指数由沪深300和中证500加总的800只成分股组成，覆盖全部A股65%以上的市值、75%以上的营业收入、85%以上的净利润，具备充分的市场代表性，兼具大盘价值和中盘成长风格。A股行业主题轮动加速，风格切换持续时间缩短，配置代表性更强的800指数，能高效搭乘“国运”之东风！（截至2022.12.30）风险提示：投资有风险，入市需谨慎。本材料中涉及的观点和判断仅代表我们当前时点的看法，基于市场环境的不确定性和多变性，所涉观点和判断后续可能发生调整或变化，不构成任何投资建议。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的基金业绩亦不构成未来基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资应当注意“买者自负”原则。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件以详细了解产品风险收益特征，根据自身能力审慎决策，独立承担投资风险。以上产品属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于中证800指数成分股的持有风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-19

宁德时代午后跌幅扩大至3%，股价创1个月新低，成交额超23亿元

金融界7月19日消息宁德时代午后跌幅扩大至3%，股价创1个月新低，成交量环比放大，目前成交额超23亿元。

金融界2023-07-19

从新兴产业发展角度来看AI产业投资价值

1月，新能车指数涨了2.4倍，龙头公司宁德时代期间上涨了630%。同样的在上涨过程中我们也可以看到期间有一些回调，期间两次比较大的回调，回调时间大约1~2个月，回调幅度大概是15%~30%，比如说2020年2月到3月，回调一个月，幅度31%。2021年1月到3月，回调1个半月，回调幅度16%。（数据来源：wind）第三，再来研究光伏行业的情况。对于新能车或消费电子来说，渗透率和股价涨跌的相关性非常强，基本是同步上涨的。但我们可以发现，光伏指数的上涨领先于渗透率的快速提升。光伏新增装机快速增长的时间跨度是从2021年2月到2022年2月，对应数据从20%增长到46%，但是股价从2020年3月就开始上涨了。2020年3月到2021年8月期间，光伏指数（中证光伏产业指数）涨了2.6倍。这个时间段相较渗透率的快速提升区间要早半年左右。同样，在指数上涨的过程中也存在一些回调，比如2020年的2月到3月回调一个多月，幅度达22%；2021年2-3月份回调22%左右，时间跨度约一个月。复盘了上述3个产业之后，我们看可以总结出以下几点结论：第一，渗透率指标在新兴产业中的投资的作用比较明显。新兴产业在渗透率快速上升阶段的投资回报率非常丰厚。但要注意的是，上涨的过程往往不是一蹴而就的，存在一定回调，幅度大约20%~30，回调时间大约是1~2个月。第二，不同行业的渗透率、驱动因素和天花板差异较大。其中，智能手机的渗透率天花板是最高的，几乎可以达到100%。但新能车和光伏行业受限于一些基础设施配套，比如充电桩、光伏消纳等，导致其天花板相对较低。这也是为什么今年以来，新能车和光伏下调较多的一个非常重要的原因，这也导致市场对渗透率的提升有所担忧。第三，市场行为是在不断的进化的。如果从时间顺序来看，智能手机是这三个中发展最早的新兴产业，其次是新能车，最后是光伏。通过对他们三者复盘的横向对比，可以看出市场渗透率快速增长所需要的时间越来越短。智能手机快速增长的时间大约有4年，新能车大约2年，光伏则只有1.5年。此外，从时间线角度纵向分析可以发现，智能手机和新能车的渗透率发展基本和股价变化同步，但是光伏市场则出现明显领先，这是因为有一定炒预期的行为存在。三、如何看待当前AI的投资价值在总结了上述规律之后，我们来类比分析AI产业的运行情况。该行业目前可能处于新兴产业发展的第二阶段初期。等二个阶段主要依赖于产品本身，且一个重要的衡量指标是渗透率。那么对于AI行业来说，选什么指标来度量其渗透率会比较合适呢？我们总结了三个值得参考的渗透率指标。第一个是AI产业规模占国内生产总值的比例。根据中国通信院的数据，在2022年底，我国人工智能核心产业规模达5080亿元，在国内生产总值中所占比例约0.4%，处于非常低的位置。而根据PWC的预测，2030年人工智能产业占国内生产总值的比例大约达到26.1%。第二个方法是沿用AIGC的渗透率，即用AI生产的内容，包括网文、图片、音频、视频等占原本这个市场的比例。根据头豹研究院的测算，2021年底AIGC的渗透率还不到1%，规模也只有10亿元左右。预计未来5年中，文本和图像领域由AI参与完成的比例能够达到25%。预计到2026年，市场的规模能达到700亿，年化增速超过100%。第三个是AI技能的渗透率，即我们每个人使用AI的比例。斯坦福人工智能指数的相关报告中统计了领英会员在简历中提及AI使用的比率，根据2015~2021年的数据，其中中国用户的使用比例大概是1.56%。该指标相对前两个指标来说，数据更好跟踪，相关统计更多，且第三个指标是我们日常生活中比较直观能感受到的，比如目前我们周围使用AI的人数相对还是比较少的。综合上述三个指标来看，在2021到2022年，AI行业的渗透率都很低，不到2%，未来还有很大的发展空间。探讨完渗透率的选取之后，我们可以思考一下AI行业渗透率提升的本质。其实归根结底，AI行业渗透率提升的本质是降本增效。以ChatGPT为代表的AI人工智能的出现，标志着人类生产效率出现了第二次脑力效率的飞跃。下图中展示的就是人类各种生产效率提升的历史过程。此外，随着多模态和场景的发展，AI逐渐融入千行百业之中。例如，医疗场景、零售、工业、银行和投资领域以及自动驾驶领域等。最近智能汽车、人形机器人等概念也比较热门，我们可以看到越来多的行业应用正在不断涌现。而这也是AI渗透率提升的一个非常重要的原因。（参考资料：甲子光年智库）四、AI行业后市展望站在当前时点，我们来探讨一下对于AI后市的观点和看法。当下，AI行业可能属于新兴产业发展的第二阶段，这个阶段是投资回报率最高的阶段之一，市场所给的估值也会较高。从渗透率角度来看，当前AI行业的渗透率还处于很低的位置，2022年底，我国人工智能核心产业规模在国内生产总值中所占比例约0.4%，而根据PWC的预测，2030年人工智能产业占国内生产总值的比例大约达到26.1%。未来发展空间巨大。此外，对于AI板块近期的回调，我们认为这是非常正常的现象。从历史上的几个新兴产业来看，在上涨的过程中总会有相应的回调。AI板块在4月上旬大约回调一个半月，幅度约20%；6月下旬以来的回调，幅度约15%，时间尚未到一个月。下图是AI指数和新能车指数的叠加走势图，可以发现这两个产业的走势非常相近。新能源车在2019年之前也经历了一波大跌，此后才开启了一波放量。而AI在2020年10月份之前也经历了一波非常大的下杀，随后则逐步进入了估值修复及上涨的过程。（数据来源：wind）在渗透率提升的大逻辑下，AI从产业有可能会复制新能车产业的发展路径。我们非常看好AI行业的长期投资价值，近期的回调反而给投资者提供了很好的布局机会。平安AI人工智能ETF（512930）是业内首只人工智能主题ETF，紧密跟踪中证人工智能主题指数，成立于2019年，管理费率0.15%，是同类产品中费率最低的。中证人工智能主题指数是一个更侧重于AI产业链上中游的指数，目前中小市值成分股偏多，市场弹性大，未来业绩预期向好。欢迎大家关注！风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-19

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