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小心“黑天鹅”加息事件再袭！岸田文雄下台强化鹰派彭博社：央行找到经济证据了……
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可能提振消费者信心。6月份，日本工人的实际工资两年多来首次上涨，反映出今年薪资谈判带来的稳定薪资增长。岸田文雄的退税计划于6月实施，也可能支持支出。周四的报告还反映出企业资本支出基础坚实，当季资本支出增长0.9%，略高于预期。日本央行早前的短观报告显示，企业计划将本财年的投资增加11%。近期日元走强或许能缓解消费者对物价上涨的担忧，进口成本上涨是27个月来消费者通胀率保持在日本央行2%目标之上的一个因素。近期，由于预期美国和日本之间的利差将缩小，市场押注美联储将于下个月降息以应对美国经济增长放缓和通胀放缓，日元有所上涨。展望后市，彭博社报道，日本下一任首相将面临通货膨胀、金融市场动荡、安全环境恶化以及向东京最重要盟友美国新总统过渡的挑战。 (来源:Bloomberg) 这将是多年来最不确定的竞选之一，但对于长期占主导地位的执政党来说，有一件事是清楚的，新领导人的做法不太可能与前任领导人有太大不同。岸田选择退出，是希望高层的新面孔能够帮助内阁从支持率跌至历史低点的局面中恢复过来，而支持率的跌幅已在明年举行的下届全国大选前达到历史最低点。据日经新闻(Nikkei Japan)报道，自民党选举委员会将于8月20日召开会议，并决定投票日期。政治风险咨询公司Japan Foresight LLC 创始人托拜厄斯·哈里斯(Tobias Harris)表示：“这将是一场个性和风格的选举，而不是一场存在深刻政策分歧的选举。”
颜辞2024-08-15
澳大利亚第二季度工资涨幅创一年来新低
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高于3.6%的通胀率，这在经历了多年的实际工资负增长后，标志着实际工资增长的回归。随着7月开始的大规模减税政策，收入将获得额外的提振。来源：今日美股网
今日美股网2024-08-14
日经指数跌4451点引股灾，日股2024下半年转向熊市还是抄底？
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公布，从名义工资中剔除物价波动影响后的实际工资年增1.1%，为27个月以来首次转正。通胀上升、薪资上涨的薪资-通胀正循环仍在持续，日本经济环境处于改善的轨道上。超卖下跌的综合考虑：美银指出，日本股市已经跌至「以业绩预期不断下调为前提的水平」，如果能避免给日本企业业绩产生负面影响的美国衰退，日本股票已被过度做空。花旗认为，日股已处于底部区域，已将美国缓和衰退和日圆涨至140的情况纳入定价，预估日股后续下跌空间有限。东证指数底部将在2200点，日经指数底部在31000至32000点。摩根大通也认可，市场已经将美国衰退风险定价于日股中，一旦触底，成长股和优质股将成为反弹的重点。基于P/E比率已经跌至合理的低估水平，施罗德日股团队认为，尽管P/E还可能会在避险环境下超跌，但考虑到日本整体环境和企业盈利前景，很难想象市场在本次动荡的底部之外还会进一步探底。有业内人士开始押注，考虑到巴菲特的价值投资理念和对五大商社的长期投资承诺，这五大多元化贸易公司的股价暴跌将为巴菲特提供「抄底良机」。目标价下调存风险尽管摩根大通认为当前位置有反弹的机会，但该行分析师在日股大跌当周晚些时候下调了日本股指2024年年底目标价，东证指数从2950点下调至2700点，日经指数从42000点下调至39000点至40000点，理由是日币走强和美国经济衰退风险。瑞银也将日经225指数从42000点下调至39000点，指出日圆套利平仓交易还未结束，短期相关交易会在夏季盘整；并看涨日圆后续走势，预计明年年底日元兑美元汇率将上涨超10%。总结鉴于日本整体经济前景积极面未有重大逆转，经历历史级别暴跌后的日本股票为想要逢低抄底的投资人提供入场机会。但需注意，日央行年底前还有升息的可能性，美国经济衰退担忧也并未完全消散，这些因素仍将受到接下来一段时间要公布的经济数据的影响。原文链接
投资慧眼2024-08-13
【欧股收评】美国就业数据提振市场，欧洲股市收盘涨跌互现
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那么糟糕，就业率仍在增长，更重要的是，实际工资增长仍为正值。这对消费者来说总体来说是一个好兆头。” 她表示：“显然，经济放缓已经酝酿了一段时间，我认为这加剧了市场担忧，当然很多都是投机投资者和交易员的定位。”她还补充称，她对美国经济的基本预测仍然是软着陆，而不是衰退。企业财报欧洲的盈利来自包括德国工业技术巨头西门子在内的公司，该公司公布的季度营业利润好于预期，并确认了其全年前景。该公司收盘涨超2%。
Sissi2024-08-09
早报 (08.07）| 迎战特朗普！哈里斯和竞选搭档沃尔兹亮相集会；又崩了一个！超微电脑业绩不及预期；高盛CEO：美股回调健康
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3162.46亿美元。 3. 日本6月实际工资27个月来首次上涨日本工人的实际工资两年多来首次上涨，这为日本央行长期寻求的消费复苏和正向增长周期的出现带来了光明前景。日本6月工人的实际现金收入同比增长1.1%，为2022年3月以来首次转正，经济学家此前预计为-0.9%。名义工资增长4.5%，远超市场普遍预期的2.4%。 4. 韩国财长：股市暴跌异于寻常政策应对能力充足韩国经济副总理兼企划财政部长官崔相穆6日表示，在来自海外的风险冲击下，唯有股市受到重挫，出现不同于以往的罕见情况，但政府和央行有足够的政策力量应对外部冲击造成的市场波动。 1. 三部门：开展算力、电力基础设施协同规划布局《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》中提出，实施一批算力与电力协同项目。统筹数据中心发展需求和新能源资源禀赋，科学整合源荷储资源，开展算力、电力基础设施协同规划布局。探索新能源就近供电、聚合交易、就地消纳的“绿电聚合供应”模式。整合调节资源，提升算力与电力协同运行水平，提高数据中心绿电占比，降低电网保障容量需求。探索光热发电与风电、光伏发电联营的绿电稳定供应模式。加强数据中心余热资源回收利用，满足周边地区用热需求。 2. 广州市花都区打响一线城市“购房落户”第一枪广州市花都区住房和城乡建设局印发《关于进一步促进房地产市场平稳健康发展若干措施的通知》。此次通知引发广泛关注，其中提到了买房享“准户口”待遇。中指研究院华南分院研究主管陈雪强认为，此次广州花都区发布购房享“准户口”待遇的政策，率先在一线城市打响了“购房落户”第一枪，同时也体现了因区施策的理念。 3. 日本三大车商7月在华新车销量均同比下滑日本三大车商7月在华新车销量6日全部出炉。丰田汽车为143400辆，同比下滑6.1%。本田为52567辆，大减41.4%。日产汽车为47102辆，减少20.8%。丰田和本田的销量已连续6个月下滑，日产也连减4个月。福耀玻璃：上半年净利润34.99亿元，同比增长23.35% 神州数码：子公司中标191.2亿元人工智能服务器采购项目，中标份额10.53% 新媒股份：拟5000万元-1亿元回购股份海天瑞声：控股股东提议回购1000万至2000万元股份居然之家：拟3000万元-5000万元回购股份 4连板通达电气：公司市盈率过高可能存在非理性炒作风险 5天3板香雪制药：TAEST16001注射液纳入突破性治疗品种名单并不代表能获批上市 5天3板岩石股份：2024年上半年公司资金紧张情况未能得到有效改善 3连板中央商场提示风险：公司股票或存非理性炒作等情形雷尔伟：两股东拟减持股份合计1.282% 昨日，A股方面，沪指涨0.23%报2867点，深证成指涨0.82%，创业板指涨1.25%。超4700股上涨，全天成交6542亿元，较前一日缩量1363亿元。教育、光伏、医药、游戏等板块表现活跃，大金融、网约车、汽车整车、贵金属板块走低。多只高位股大跌，大众交通跌停，众泰汽车上演天地板，腾达科技走出“地天地”走势。港股方面，恒指、国指分别下跌0.31%、0.41%，恒生科技指数勉强收红。大型科技股涨跌不一，阿里巴巴涨1.42%，京东、快手飘红，网易跌2.47%，百度、美团跌超1%。教育股、餐饮股、医药股上涨，黄金股、内险股、濠赌股、汽车股、电信股、家电股下跌。亚太股市反弹，日经225指数收涨10.23%，报34675.46点。韩国综合指数收涨3.3%，报2522.15点。主力动向，北上资金净卖出A股62.51亿元，中际旭创、宁德时代、美的集团分别遭净卖出5.24亿元、4.95亿元、4.73亿元，紫金矿业逆市获净买入1.48亿元。南下资金净买入港股59.87亿港元，净买入盈富基金22.14亿、腾讯7.54亿、恒生中国企业5.88亿、南方恒生科技4.58亿、小米2.79亿、中海油1.23亿，净卖出汇丰控股2.18亿。龙虎榜中，昨日共有40只个股上榜龙虎榜，中公教育、钧达股份、香雪制药为当日龙虎榜净买入额前三。涉及机构专用席位的个股中，当日净买入额前三为锦龙股份、招标股份、科德教育。两市融资余额：截至8月5日，上交所融资余额较前一交易日减少15.42亿元，深交所融资余额较前一交易日减少39.33亿元，两市合计14053.12亿元，较前一交易日减少54.75亿元。
格隆汇2024-08-07
“金主爸爸”助长房价泡沫加拿大房地产市场的隐秘陷阱
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举措。然而，房价的快速上涨和年轻工人的实际工资增长缓慢，迅速侵蚀了这一群体的购房能力。这就是父母和祖父母开始提供帮助的地方。加拿大央行的文件使用了来自金融机构监管局的抵押贷款合同数据和来自TransUnion信用局的信用报告，并比较了有年长共同签署人的首次购房者与没有共同签署人的抵押贷款。他们的数据表明，首次购房者中有父母共同签署的抵押贷款比例从2004年的4%上升到了2022年的13%。近11%的首次购房者的抵押贷款由父母或年长者共同签署。如果没有父母的支持和收入担保，四分之三的有共同签署人的成年子女将无法获得抵押贷款，这表明家庭支持对较低资格的借款者至关重要。父母的援助使首次购房者能够购买更昂贵的房子，并比同龄人更早进入市场。依靠家庭支持购买的房产价格比没有这种援助的房产高出7%。受益者平均年龄要比没有支持的人年轻近五岁，并且即使信用评分较低也能获得抵押贷款。当检查受益者的购房价格时，家庭支持对负担能力的影响变得明显。加拿大央行的分析显示，如果没有父母的共同签署，平均成年子女需要购买价格低37%的房子才能获得抵押贷款。或者，他们需要额外的首付款约203,430加元才能负担与父母支持下买到的房子相同的房子。家庭成员的财务支持加重了加拿大日益增长的家庭债务负担。加拿大的抵押贷款债务从2000年的5000亿加元暴涨到2023年的超过2万亿加元。此外，三分之一的父母共同签署人报告称他们拥有住房净值信贷额度。加拿大央行的分析揭示，在抵押贷款发放后，接受父母援助的借款人的抵押贷款和非抵押贷款拖欠率较高。联邦政府和父母的支持加剧了加拿大不断增加的债务负担。在七国集团中，加拿大的家庭债务与收入比率最高，超过180%，而美国和德国的比率分别为100%。改善住房负担能力的更谨慎的方法是通过建造足够的新房来调节房价上涨，以解决加拿大长期存在的住房赤字。同时，政府和企业必须努力提高疲软的生产力，这部分原因导致了实际工资的缓慢增长。
佳华1682024-08-07
两年多来首次上涨！日本6月实际工资同比1.1%
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的动态。最新公布的数据显示，日本6月实际工资两年多来首次上涨，名义工资以近30年来最快的速度增长，这印证了日本央行关于工资增长正在扩大的观点。工资上涨超预期据日本劳动省，日本6月经通胀调整后的实际工资同比增长1.1%，为27个月以来首次上涨，高于市场预期的-0.9%，此前5月的实际工资下降了1.3%。名义工资，即每位员工的平均现金总收入，同比增长了4.5%，达到498,884日元，是自1997年1月以来的最快增长速度，远超市场预期的2.4%。剔除奖金和加班费后，全职员工的工资同比增长了2.7%，前一月的涨幅为2.6%，而基本工资增长了2.3%，为近30年来的最高水平。临时工的薪酬也得到了提高，日本6月兼职工人的工资同比上涨了4.9%。此外，由于员工获得了夏季奖金，工资中的“特殊补偿”部分上涨了7.6%。这表明，企业在今年的工资谈判中提出的大幅加薪正在推高家庭收入。另一方面，日本6月家庭支出下滑，经通胀调整后的实际支出同比下降1.4%，降幅高于市场预期的0.9%，环比小幅上涨0.1%。这表明，生活成本的上涨正在抑制消费者增加支出。对此，NLI研究所经济研究主管斋藤表示，6月的数据可能因高额的奖金而被夸大了。他认为，实际工资要到秋季才会稳定在正增长，消费目前低迷，但预计会逐渐回升，因为工资上涨正在蔓延，就业和收入环境正在改善。市场波动将影响加息决议近期，市场出现广泛抛售，日股昨日更是多次触发熔断机制，今日大幅反弹，向上触发熔断机制。投资者普遍认为，这一轮暴跌行情的触发点之一是，日本央行加息，借出日元进行套息交易的资金正在被平仓。此前7月，日本央行将政策利率上调15基点至0.15%-0.25%。在此轮抛售前，大多数经济学家预计日本央行将在年底前再次加息。上周，彭博的调查显示，68%的人预计政策利率将在年底前从目前的0.25%升至0.5%。极端暴跌行情发生后，一些经济学家表示，最近几天的市场动荡降低了日本央行今年再次加息的可能性。彭博经济学家Taro Kimura评论称，工资数据会让日本央行更有信心在未来几个月继续加息，但近期的市场波动可能会导致其重新考虑利率策略，即使它越来越相信工资-价格周期正朝着支持可持续2%通胀的方向发展。
格隆汇2024-08-06
亚太股市重陷低迷！相较美联储，日本央行“杀伤力”更大？
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能做出 15 个基点的微幅加息决定，但实际工资持续负增长可能会导致日本央行维持其政策利率不变。央行强调，尽管工资增长和消费的“良性循环”正在加强，但实际工资增长尚未转为正增长，这可能会影响日本央行维持利率稳定的决定。日本央行“杀伤力”更大？接下来的几天，鲍威尔和植田和男的一举一动都可能引起全球金融市场动荡。预计美联储不会7月会议上对联邦基金利率做出任何改变，但交易员将本次会议中寻找美联储是否会在9月份降息的线索。 CME“美联储观察”工具显示，7月按兵不动的概率已经高达95.5%，9月降息的概率则为89.6%。而相比于美联储，日本央行决议搅动市场的可能性更大。分析师Garfield Reynolds指出，日银比美联储更有可能出人意料。尽管核心通胀率自2022年4月以来一直保持在或高于央行的目标水平，但对于那些期待央行采取果断行动的人来说，日本央行行长植田和男上任以来表现令人失望。这降低了出现鹰派意外的门槛——如果缩减债券购买和加息的路径足够大胆，即便是保持利率不变也可能带来意外。如果日本央行和美联储的联合行动对日元有利，日元似乎有望再次飙升。即使在日元空头从历史极端水平迅速减少之后，空头依然脆弱。美银认为，若日本央行转向鹰派日元兑美元有望升至145。 “如果日本央行决定提高政策利率，并宣布快速削减购债规模的计划，例如一年内将每月购债规模减至约3万亿日元，市场会认为这是日本央行向鹰派转向，并将押注更快升息速度，从而导致整个日元市场波动加剧。”
格隆汇2024-07-30
加拿大央行“竭尽全力”抵御通胀引发副作用，投资者呼吁政府“该出手时就出手”
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能出现波动。与其他价格相比，服务成本和实际工资都滞后于疫情前的趋势，快速赶上可能会带来通胀的再次上行压力。加拿大央行必须坚持其路线。疫情后的通胀激增只是加拿大央行政策系列测试中的最新一项。在最新的《年度经济报告》中，国际结算银行（Bank for International Settlements）回顾了自本世纪初以来的动荡时期，包括重大金融危机以及因疫情而进行的前所未有的全球经济启停实验。投资者反思了从中获得的教训及其对未来的影响。最重要的是，分析表明，过去四分之一世纪的一个关键教训是要认识到货币政策能做什么，不能做什么。这一时期展示了货币政策的力量。它表明，加拿大央行的紧急行动，通过部署其火力以确保流动性不断流入，可以稳定金融体系，支持信贷流向企业和家庭，并防止经济陷入恶性循环。目前可以了解到，加拿大央行在金融稳定以及价格稳定方面都是重要参与者。然而，投资者也了解到，货币政策无法精准调整通胀。当通胀超过目标时，加拿大央行的行动至关重要。但当通胀仅低于加拿大央行目标几个百分点时，这种措施则较少必要，甚至可能适得其反。通胀目标应作为指南，而非痴迷。为了刺激过低的通胀而进行的极其强劲和长期的货币宽松会变得越来越无效，并可能产生不受欢迎的副作用。这些副作用包括债务积累——目前处于历史高峰，以及市场和投资的扭曲。这也缩小了加拿大央行的政策操作空间，使其更难以退出刺激措施，并将加拿大央行和政府政策脱钩。政策作为一个连贯整体发挥更好。即使在加拿大央行仍在努力确保通胀得到控制的情况下，在全球范围内，疫情期间引入的预算支出面临着可能刺激经济和加剧通胀的风险。最后一个教训是，加拿大央行单独无法实现经济增长和繁荣的持久增加。为更光明的经济未来奠定基础需要其他政策制定者，尤其是政府的行动。为了在长期内获益，投资者呼吁政府必须迅速行动，使预算保持健康，并为未来做好准备。它们必须遏制公共债务的上升，并接受利率可能不会回到疫情前的超低水平。债务可持续性对于价格和金融稳定以及货币价值的稳定至关重要。长期来看，结构性改革是提高生活标准、改善经济福祉和增强安全感的关键。这意味着采取持久的措施，如促进竞争、增强灵活性和激发创新。稀缺的公共资金应支持经济对气候和技术变化（包括人工智能革命）的调整。只有坚实的基础才能为未来奠定基础。
佳华168 1评论2024-07-29
美国经济数据”阴晴圆缺“？！华尔街大佬们怎么解读GDP？
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看，这将通过降低通胀、降低就业率和提高实际工资来提高全国人民的生活水平。” 通胀方面也有一些好消息：美联储的关键指标个人消费支出价格指数本季度上涨 2.6%，低于第一季度的 3.4%。不包括食品和能源，美联储更关注的长期通胀指标核心个人消费支出价格上涨 2.9%，低于上一季度的 3.7%。华尔街对GDP的反应： Janus Henderson Investors 的Matt Peron表示： GDP 明显强于预期，其中大部分意外来自库存增加和个人消费回升。虽然这个数字可能会有所修正，但它确实支持了我们的基本预测——软着陆。今天的报告显示第二季度总体稳健，应该会给紧张的市场带来一些缓解。然而，我们注意到，经济似乎确实在减速，这可能会导致未来几个月持续波动。 Premier Miton Investors 的Neil Birrell ：美国经济在第二季度飞速增长，GDP 增长超出预期。尽管通胀有所缓解，但仍高于许多人的预期，这种混合因素将让美联储在下周会议前头疼不已。我们很可能会看到降息预期减弱，而我们目前看到的市场波动不太可能因为这些强劲的数据而消退。 Comerica Wealth Management 的John Lynch ： GDP和通胀数据强于预期表明美联储必须保持警惕，但不太可能改变市场对9月降息的预期。订单疲软为美联储降息提供了进一步的理由，标准普尔500指数可能在50日移动均线附近的当前水平获得一些短期支撑。然而，今天的数据应该提醒投资者，虽然未来几个月有必要降息一两次，但明年不太可能出现大幅宽松周期。 eToro 的Bret Kenwell ：看到好于预期的结果让人松了一口气，或许增加了美联储最终实现软着陆的可能性。个人消费是主要推动力，这对于 GDP 的三分之二以上由消费者推动的经济体来说至关重要。虽然劳动力市场在过去几个月里毫无疑问有所疲软，但经济仍在继续发展。只要劳动力市场没有承受太大的压力，美国经济就可以继续无视批评者并稳步走高。投资者必须记住，市场是前瞻性的——而且未来还有许多积极因素。盈利增长预测显示经济将继续加速，美联储即将在本轮周期内首次降息。 LPL Financial的Jeff Roach ：经济增长从第一季度的疲软数据中反弹，但今天发布的数据并没有改变人们对美联储将随着通胀放缓而今年至少降息两次的预期。
Dan19772024-07-25

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