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【洞悉·汇市】美联储加息预期反复美元指数巨震收平
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的美国上周初请失业金人数，周五美国3月密歇根大学消费者下行指数初值中的通胀预期分项，如果与预期存在出入，都将可能引起市场剧烈波动。　　美国以外，将关注欧央行利率决议。市场对欧央行此次加息50个基点的预期很高，关键在于欧央行给出的前瞻指引，下一次加息幅度有多少。如果欧央行暗示下次继续加息50个基点，欧元将有望打破当前阻力，从而给美元指数带来下行压力。反之，如果欧央行鹰派不能让市场满意，欧元可能迎来买消息卖事实行情，间接利好美元指数。　　技术上，美元指数周图在105上方遇阻收阴后再度录得十字星，释放反转信号，且随机指标倾向自超买区域回落，有进一步下行的倾向。本周关键阻力位于104.00一线，若维持在该档下方，将有望进一步扩大跌幅，指向103.50。反之，若重新站上该档，将挑战105.00上方水平。日图大阳线后缺乏跟进，自高位回落且跌破MA20，本周开盘再度跳空低开，确认下行走势，仍倾向看跌。综述，本周前半段可能惯性下行，指向103.50，关注该档表现决定进一步走向。
金融界2023-03-13
本周前瞻 | 美国CPI数据重磅来袭！Adobe、小鹏汽车等发布财报
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布财报。 3月17日周五关键词：美国密歇根大学消费者信心指数；联邦快递、小鹏汽车、龙湖集团财报周五，经济数据方面，美国密歇根大学消费者信心指数即将公布。财报方面，“美国经济的晴雨表”联邦快递将于3月16日盘后发布财报，国内新能源汽车品牌小鹏汽车将于3月17日盘前发布财报。此外，港股龙湖集团、华润水泥控股也将于当日发布财报。
老虎证券2023-03-13
下周重磅事件：风雨欲来！中美英重磅数据与欧银决议轮番齐袭硅谷银行危机牵动市场神经
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下周四公布。下周五将公布工业生产数据和密歇根大学3月消费者信心调查初值。在强于预期的CPI报告的支持下，美元可能会再次上涨，但在3月21-22日美联储会议之前，美元的涨幅可能会减弱。英国通货膨胀和春季预算会动摇英镑吗？英国的通胀似乎已经见顶，但现在的关键问题是，通胀是否会像英国央行所希望的那样，以足够快的速度持续放缓。在3月2日的一次讲话中，英国央行行长贝利重申，整体通货膨胀“预计将在今年剩余时间大幅下降，尤其是在下半年”，但如果通货膨胀比预期的更持久，就需要进一步收紧政策。为了强调下周二英国通胀报告的重要性，贝利表示，他们需要“密切关注国内通胀压力”，“在我们下次政策会议之前将会有进一步的数据出炉”，然后他说，“我会警告不要暗示我们已经完成了提高银行利率的任务，或者我们将不可避免地需要采取更多措施。进一步提高利率可能是合适的，但还没有决定。” 简而言之，这份通胀报告可能会决定英国央行在3月3日的会议上是加息还是暂停。此外，下周三的春季预算报告也可能会为英镑吸引更多关注。在去年9月份的上一份预算带来的动荡之后，在新财务大臣亨特更安全的领导下，投资者感觉平静多了。自从担任特拉斯和她的财政大臣留下的烂摊子的清理工作以来，亨特一直没有改变他对财政纪律的信念，所以大幅减税的可能性非常低。然而，有猜测称，由于政界对英国低迷的增长前景越来越失望，亨特可能会宣布对企业的税收优惠，以鼓励更多的投资。亨特还面临着将能源价格保障延长至4月之后的压力，有迹象表明他将维持这一支持，但也有可能从目前的慷慨水平缩减。对英镑来说，一个有利于增长但控制开支的预算将总体上是积极的。中国将于下周三发布大量数据中国为2023年设定了5%左右的“温和”增长目标，这表明雄心勃勃的GDP目标的时代已经结束。这表明，经济增长将主要受到重启效应的推动，政府没有推出新的大规模刺激措施的计划。下周三公布的数据预计将显示2月份经济进一步反弹。投资者将仔细研究零售销售、工业生产和投资等数据，以评估实现这一目标的可能性有多大。工业生产预计将增长2.6%，而零售销售额在上个月收缩后可能反弹3.4%。考虑到市场重新开放，市场可能预期数据将有所改善，而强劲的数据可能提供一种风险偏好氛围，给股市和油价带来支撑，因为这表明全球经济增长将更加强劲。但反过来也是如此，疲弱的数据让市场担心经济放缓，并打压人气。澳元和纽元处于数据警报状态随着澳洲联储进行了25个基点的鸽派加息，对就业表示欢迎，以及洛威谈到了暂停紧缩周期的可能性，对澳洲联储观察人士来说，即将发布的数据比以往任何时候都更重要。家庭支出正在走软，但仍然是“不确定性的来源”，但下周二的数据走软可能对ASX 200指数有利，对澳元不利，因为这符合“澳洲联储暂停加息”的主题。如该数据表现糟糕且下周四公布的就业报告表现疲弱，这可能是好事，因为这意味着澳大利亚经济的裂缝继续扩大，加息确实开始产生影响。如果中国2月份的数据令人失望，对中国敏感的澳元可能会下跌，因为市场担心澳大利亚经济复苏步履蹒跚。但澳元交易员也将密切关注下周四公布的国内就业数据。澳大利亚经济在1月份减少了11.5万个工作岗位，因此如果2月份的报告疲软，将降低人们对澳洲联储在下次会议上加息的预期。塔斯曼海对岸的新西兰将于下周四公布第四季度GDP数据。但这些数据可能并不一定会对新西兰联储的加息预期产生重大影响，除非出现非常大的偏差。尽管新西兰联储没有像其他央行一样软化其鹰派言论，但它已经是过去一年里最激进的央行之一，因此其终端利率大幅上升的空间有限。新西兰联储也不太可能突然转向鸽派立场，因此，货币市场没有太多因素可以反映这两个方向，这意味着纽元将主要与全球风险基调保持一致。备注：以上图源均来自Forex.com。
会员
夏洛特2023-03-12
金市展望：黄金突迎戏剧性转变！下周通胀数据重磅来袭金价将一日狂飙70美元？
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造业指数下周五: 美国工业生产数据、密歇根大学消费者信心指数
会员
夏洛特2023-03-11
非农是主战场！金融市场突转向：银行业爆雷打击鲍威尔押注美元鹰派该感到恐慌？
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生产者价格数据、进口价格，并将其限制在密歇根大学的初步情绪指标中，包括调查1年和5至10年的通胀预期。 “我们还将看到零售销售数据和住房数据。因此，在中央银行声明的数据依赖性的背景下，市场需要消化大量数据。” 不断上升的ESTR远期表明，尽管存在分歧，但市场仍站在鹰派一边。 (来源:荷兰国际集团) “欧洲央行下周将难以找到共同点。” 在周四的欧洲央行新闻发布会上，美国数据流成为影响欧元利率的关键事件。尽管欧洲央行成员Centeno和Visco发出鸽派呼吁，后者直接反驳了他的鹰派同事，但这次市场显然站在了鹰派阵营一边。毕竟，即使是首席经济学家莱恩也不得不承认，大多数潜在通胀指标都高于预期。这与下周的加息无关，基本上已经预先宣布加息至50个基点，而是关于此后会议的预期前景。欧洲央行自己的新预测将是关键，市场完全贴现到9月4%的终端存款利率，比现在高150个基点。市场对2月新闻发布会的鸽派反应，对下周加息做出了准预先承诺，“这提醒我们拉加德的表现可能是一个不确定因素。下周过度补偿可能会增加鹰派风险”。
会员
小萧2023-03-10
鲍威尔将不得不进一步提高利率以使美联储通胀率达到2%
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储备银行（New York Fed）和密歇根大学（University of Michigan）调查得出的平均预期一年期通胀率为5％。以名义和经通胀调整的一年期国债利率与消费者调查之间的利差衡量的通胀预期，一直低估了一年后的通胀。　　抵押贷款说明了一个问题　　情绪调查很好，但观察市场行为更好。我们来看看抵押贷款市场。　　去年10月，30年期抵押贷款利率达到7.1％的峰值，但在1月中旬降至6.2％。房屋建筑商报告买家兴趣大增，购房抵押贷款申请反弹。如果美国家庭预计通货膨胀会继续飙升，他们就不会把6.2％的抵押贷款视为负担。　　公平地说，CPI夸大了通胀，因为新租赁租金一直在下降，而这些租金滞后地反映到该指数中。　　今年晚些时候，住房成本将拉低通胀数据。然而，如果就业市场继续保持强劲的招聘步伐，租金将再次开始上涨，并拖累通胀数据，但同样是滞后的。　　最终，美联储将不得不进一步加息，以将通胀率降至2％并保持在这一水平。
金融界2023-03-08
兴业投资：地缘政治&供应收缩，国际油价连续两日收高
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，为2022年3月以来新高。美国2月密歇根大学消费者信心指数终值录得67，为2022年1月以来新高，好于前值和预测值66.40，不过现状指数从72.60降至70.70，预期为72.70，而预期指数升至64.70，好于预期的62.50，前值为62.30。另一方面，克利夫兰联储梅斯特上周五对CNBC表示，他的基金利率高于去年12月的中位数，但仍认为需要在一定程度上高于5%。这位政策制定者还补充说，通胀风险仍倾向于上行。波士顿联储主席柯林斯也表示：“为了应对‘过高的’通货膨胀，需要进一步加息。”此外，美联储理事杰斐逊表示：“美国的工资增长太高，无法及时、可持续地恢复美联储2%的通胀目标。” 其他方面，德国和欧盟领导人批评了中国的12点和平计划，并引发了市场的地缘政治担忧，这反过来又打压了市场情绪，华尔街基准股指出现了2023年以来最大单周跌幅，而美国两年期国债收益率升至2022年11月初以来的最高水平。美元升至七周高位，此前一系列强劲的美国经济数据强化了美联储将不得不进一步加息且加息周期将更长的观点。澳大利亚国民银行表示，数据显示美国经济在年初时过热，这增加了美联储在未来几个月进一步收紧政策的紧迫性。现实情况是，2023年伊始，美国经济的状况比许多人预期的要好。市场目前预计美国利率将在7月份达到5.4%的峰值，并在年底前保持在5%以上。荷兰国际集团分析师在一份报告中表示，美元周五走强，并可能因地缘政治局势紧张而进一步上涨。对美国制裁升级的担忧可能会促使投资者重新评估他们持有的部分资产。目前美元正处于季节性走强时期（美元通常在2月和3月走强）。美元指数可能由于地缘局势继续上升，可能升至105.60/106.00区域。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14日均线下穿20日均线，后者看涨；随机指标走高。 4小时图：保利加通道扩散，油价在中轨上方发展；14均线转涨，20均线持平；随机指标自超买区回撤。 1小时图：保利加通道上扬，油价向中轨回落；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在74.60-77.60区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月24日高点76.60，突破后将上探2月8日低点77.10，然后是2月21日高点77.60和2月17日高点78.25，以及2月9日高点78.80和2月15日高点79.15；而下方支持留意2月21日低点75.90，跌破后将下探1月6日高点75.45，然后是2月17日低点75.05和2月6日高点74.60，以及2月24日低点74.10和2月22日低点73.80。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道扩散，油价在中轨上方发展；14和20均线看涨；随机指标在超买区企稳。 1小时图：保利加通上扬，油价向中回落；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在81.40-84.30区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月27日高点83.40，突破将上探2月2日高点83.60，然后是2月20日高点84.30和2月17日高点84.85，以及2月13日低点85.10和2月15日高点85.80；而下方支持留意2月21日低点82.50，跌破将下探2月17日低点81.80，然后是2月6日高点81.40和2月24日高点81.05，以及2月22日低点80.40和1月5日高点79.95。周一关注：美国1月耐用品订单美国1月成屋签约销售指数美国2月达拉斯联储制造业活动指数美联储理事杰斐逊发表讲话 2023-02-27
兴业投资2023-02-27
CPT Markets：美国高于预期数据令美元守住七周高位！英欧总体前景预期仍黯淡
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022年3月以来的最高水平。另外，美国密歇根大学发布2月消费者信心指数比预期上升至67，消费者信心上升反映出消费增长及经济走强。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 105.20，105.60；从下行方向看，下方支撑104.80。欧元/英镑 (EURGBP)：欧元兑英镑上周五收盘微幅上涨后，盘整在0.8831附近，基于美国上周经济数据走强，伴随德国四季度GDP走疲，使得欧元及英镑上行受限。至今，欧洲央行政策制定者在欧央行利率问题上持鹰派立场且不惜经济衰退。不过欧洲的复苏仍落后于美国，但相对而言，英国落后于欧元区，由于在没有就北爱尔兰议定书达成协议的情况下，英镑任何上涨都将是短暂的。脱欧困境迫在眉睫，持欧洲怀疑论的保守党挑战英国首相与欧盟就北爱尔兰边界问题的会谈。此外，上周公布2月英国PMI数据显示经济活动正在复苏，这表明劳动力需求可能会进一步上升，加上英国整体通胀仍处于两位数，英国央行似乎应该考虑继续实施收紧政策。但毫无疑问，英国经济总体前景预期仍相当黯淡。英国央行是会暂停紧缩政策还是会继续加息以抑制顽固高企的通胀，市场陷入了两难境地。上周五财经事件数据方面，德国统计局公布第四季度GDP年季率比预期下滑至0.3%和-0.4%，德国市场研究机构GFK通过对消费者关于支出、收入等方面的调查3月消费者信心指数也同样低至预期至-30.5，反映出该国整体经济活动成长有所萎缩。相对英国市场调研机构GfK NOP公布2月消费者信心指数比预期改善至-38，但消费意愿仍处于保守阶段。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8830，0.8880；从下行方向看，下方支撑0.8790。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。
CPT_Markets2023-02-27
HYCM兴业投资原油日评:地缘政治&供应收缩，国际油价连续两日收高
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2022年3月以来新高。　　美国2月密歇根大学消费者信心指数终值录得67，为2022年1月以来新高，好于前值和预测值66.40，不过现状指数从72.60降至70.70，预期为72.70，而预期指数升至64.70，好于预期的62.50，前值为62.30。　　另一方面，克利夫兰联储梅斯特上周五对CNBC表示，他的基金利率高于去年12月的中位数，但仍认为需要在一定程度上高于5％。这位政策制定者还补充说，通胀风险仍倾向于上行。波士顿联储主席柯林斯也表示：“为了应对‘过高的’通货膨胀，需要进一步加息。”此外，美联储理事杰斐逊表示：“美国的工资增长太高，无法及时、可持续地恢复美联储2％的通胀目标。” 　　其他方面，德国和欧盟领导人批评了中国的12点和平计划，并引发了市场的地缘政治担忧，这反过来又打压了市场情绪，华尔街基准股指出现了2023年以来最大单周跌幅，而美国两年期国债收益率升至2022年11月初以来的最高水平。　　美元升至七周高位，此前一系列强劲的美国经济数据强化了美联储将不得不进一步加息且加息周期将更长的观点。澳大利亚国民银行表示，数据显示美国经济在年初时过热，这增加了美联储在未来几个月进一步收紧政策的紧迫性。现实情况是，2023年伊始，美国经济的状况比许多人预期的要好。市场目前预计美国利率将在7月份达到5.4％的峰值，并在年底前保持在5％以上。　　荷兰国际集团分析师在一份报告中表示，美元周五走强，并可能因地缘政治局势紧张而进一步上涨。对美国制裁升级的担忧可能会促使投资者重新评估他们持有的部分资产。目前美元正处于季节性走强时期（美元通常在2月和3月走强）。美元指数可能由于地缘局势继续上升，可能升至105.60/106.00区域。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14日均线下穿20日均线，后者看涨；随机指标走高。　　4小时图：保利加通道扩散，油价在中轨上方发展；14均线转涨，20均线持平；随机指标自超买区回撤。　　1小时图：保利加通道上扬，油价向中轨回落；14和20小时均线看涨；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在74.60-77.60区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月24日高点76.60，突破后将上探2月8日低点77.10，然后是2月21日高点77.60和2月17日高点78.25，以及2月9日高点78.80和2月15日高点79.15；而下方支持留意2月21日低点75.90，跌破后将下探1月6日高点75.45，然后是2月17日低点75.05和2月6日高点74.60，以及2月24日低点74.10和2月22日低点73.80。　　布伦特原油　　日图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展；14和20日均线看跌；随机指标走高。　　4小时图：保利加通道扩散，油价在中轨上方发展；14和20均线看涨；随机指标在超买区企稳。　　1小时图：保利加通上扬，油价向中回落；14和20小时均线看涨；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在81.40-84.30区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月27日高点83.40，突破将上探2月2日高点83.60，然后是2月20日高点84.30和2月17日高点84.85，以及2月13日低点85.10和2月15日高点85.80；而下方支持留意2月21日低点82.50，跌破将下探2月17日低点81.80，然后是2月6日高点81.40和2月24日高点81.05，以及2月22日低点80.40和1月5日高点79.95。　　周一关注：　　美国1月耐用品订单　　美国1月成屋签约销售指数　　美国2月达拉斯联储制造业活动指数　　美联储理事杰斐逊发表讲话
金融界2023-02-27
贵金属惨遭棒击、更大跌势一触即发？！黄金、白银、原油最新操作策略
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于市场普遍预期的4.3%。与此同时，密歇根大学一年通胀预期升至4.1%，高于1月份的3.9%。五年期预期维持在2.9%不变。在周五的其他经济数据中，经济分析局(BEA)报告称，个人收入和个人支出分别增长0.6%和1.8%。建筑许可增长0.1%至133.9万套，新屋销售增长7.2%至67万套。炙热的通胀数据令华尔街感到不安，导致投资者继续改变他们对利率的预期。美国国债市场全线上扬，基准10年期国债收益率上涨超过9个基点，至3.975%。一个月期国债上涨3.3个基点，至4.624%，30年期国债上涨8.2个基点，至3.96%。黄金通常对利率上升敏感，因为利率上升会影响持有非收益黄金的机会成本。不过，白宫对个人消费支出数据持乐观态度，称拜登政府“在通胀方面取得了进展”。美国总统拜登在一份声明中说:“1月份的年度通货膨胀率比夏季有所下降，而失业率保持在或接近50年来的最低水平，税后工资有所上升。自从这份报告的数据公布以来，我们也在继续取得进展，天然气价格再次下降。” 与此同时，美元指数DXY周五飙升至105.00以上，录得1.3%的周涨幅。美元走强对以美元计价的大宗商品不利，因为这会提高外国投资者购买商品的成本。 FXDailyReport撰文就黄金、白银、原油走势进行了分析预测并给出了操作策略：黄金：继续走低黄金价格正朝着1780 - 1800美元的支撑区域前进。情况没有改变，交易者将在该区域和200日移动均线附近等待。如果价格可以从支撑区域形成主要的看涨反应，那么交易者可以进入多头头寸。与此同时，突破并收于200日移动均线下方可能成为对长期看跌趋势的确认。（黄金日线图，来源：FXDailyReport）支撑：1850、1800、1780、1700 阻力：1900、1950 白银：跌破21.35美元银价跌破并收于21.35美元的支撑位下方。白银今天继续看跌走势，目标瞄准20.00美元关口。在目前的情况下，交易员将在20.00美元附近等待看涨反应。当出现看涨反应时，交易可以进入多头头寸。（白银日线图，来源：FXDailyReport）支撑：21.35、20.00 阻力：23.00、23.90、25.00、26.00 原油：在77.13美元下方交投原油价格在70美元支撑位下方可能看跌。然而，如果价格能够回到77.13美元上方，并在其上方收盘，那么趋势可能再次转向看涨。本周末的收盘水平至关重要，如收盘价接近77.13美元为中性，收盘价高于77.13美元则看多。（原油日线图，来源：FXDailyReport）支撑：77.13、70.00 阻力：80.00、85.00、90.00、95.25
夏洛特2023-02-25
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