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惠誉下调美国评级或被金融市场无视？！一文概览分析师对此看法
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该有限。#惠誉下调美国评级至AA+# 富国银行表示，任何回调都将是“短暂且浅薄的”，而Liberum Capital将这一消息描述为“股市中暴风雨的茶壶。” 以下是分析师和策略师的看法：巴黎IG首席市场分析师Alexandre Baradez：人们可能会感觉市场正在寻找借口来获利了结。但我怀疑目前定价的并不是惠誉的评级下调，而是经济放缓的风险日益增大。在中国和美国数据令人失望的背景下，昨天开始出现下降趋势，这表明这实际上并不是评级下调，而是经济放缓的风险。富国银行股票策略主管Chris Harvey：“鉴于截然不同的宏观环境和其他原因，惠誉的降级不应与标准普尔2011年的降级产生类似的影响。在标普 2011年8月下调评级之前，市场处于“避险”模式，股市调整，信贷利差大幅扩大，利率下降，而全球金融危机仍然是市场的集体良知。今天，我们的情况几乎相反：IG信用利差在月底触及112个基点的年初至今低点，利率一直在上升，SPX年初至今已回报20%，许多投资者预计美联储将在2024年初降息。因此，我们认为股市的任何回调都将是相对短暂且幅度较小的。” 法国兴业银行美国股票策略主管Manish Kabra：“当我们本能地做出重大避险反应时，市场将首先关注2011年的策略。但这次的不同之处在于名义增长前景远高于2011年，因此我预计任何获利回吐都将是短暂的。更广泛地说，如果美国债券收益率能够下降，这将表明我们正在接近主要避险信号的结束。在大多数机构投资者出来购买股票之前，他们希望看到收益率曲线转为正值。我们希望在将股票升级至大幅增持之前看到这种情况发生。” Tikehau Capital资本市场策略主管Raphael Thuin：“今天的市场价格反应表明，市场对政府债务上升的长期可持续性感到不安。惠誉的言论绝对没有什么新意，但在市场有些狂热的时刻，它把矛头指向了经济增长放缓、收益率上升的世界中过度杠杆化的问题。从中期来看，我们将进入去杠杆化周期，这将逐渐增加市场风险。” Aviva Investors全球股票基金经理Richard Saldanha：“虽然惠誉美国评级下调值得注意，但我们认为从投资角度来看这不会产生重大影响——投资者现在更关注通胀（根据最近的数据，我们看到通货膨胀正在逐步放松）以及美联储发出确认信号，表明我们现在已接近加息周期的顶峰。有迹象表明我们可能正在接近软着陆而不是彻底衰退，而且到目前为止财报季相当乐观，我们认为有理由相信市场能够维持近期的涨势。” Liberum Capital 战略、会计和可持续发展主管Joachim Klement：“我们认为美国信用评级的下调不会对股市、美国国债或美元产生重大影响。虽然降级的时机令人惊讶，但考虑到美国政府的巨额赤字以及未来三到五年内缺乏赤字削减的预期，降级并非没有道理。但我们认为，没有理由出售美国国债或要求增加风险溢价，因为全球债券市场上没有美国国债的替代品，而且我们认为未来十年也不存在任何重大违约风险。总而言之，这是茶壶里的风暴。” Pendal Group收入策略主管Amy Xie Patrick：“如果投资者要出售美国国债，就需要有一个安全且足够大的市场的可靠替代方案。那一刻会是什么？人们需要花很多时间才能开始认真对待这些降级并停止购买美国国债的质量。这些与高质量发达市场主权评级相关的主权评级下调事件有点像债务上限崩溃——可能会引起一些短期焦虑，但永远不会产生太大影响。” NatWest Markets新兴市场策略师Galvin Chia：“从投资的角度来看，我认为没有理由在投资组合中持有较少的国债，即因为政治风险较高。从总体上看，俄乌危机后对俄罗斯金融市场的制裁以及去美元化问题（即将政治和政治风险重新引入金融）将引发更多关于美国资产在金融市场中的作用的问题，而不是收视率本身。” Jamieson Coote Bonds高级投资组合经理James Wilson：“我们认为惠誉下调评级不会对市场产生巨大影响，因为这使美国与2011年下调的标准普尔评级保持一致。此后金融体系经历了更大的风暴，而收益率上升的更大因素是随着更大规模的息票公告，市场上将出现美国国债供应过剩的情况。10年期UST已突破4%，这对投资者来说是去年的底线，我预计这种需求将会持续下去。” 高盛经济学家Alec Phillips：“降级主要反映了治理和中期财政挑战，但并未反映新的财政信息。此次降级应该不会对金融市场产生直接影响，因为美国国债的主要持有者不太可能因评级变化而被迫出售。” 加拿大皇家银行资本市场亚洲外汇策略主管Alvin Tan：“美国国债是全球最大、流动性最强的主权债券市场。难以想象全球大型债券投资者会决定完全排除其持有的美国国债。如果他们这样做，他们将持有什么美元计价的债券？一些投资者可能不得不减持，尤其是非美国注册的基金。但如果他们中的许多人决定也需要改变自己的授权以继续持有美国国债，我不会感到惊讶。” 澳大利亚和新西兰银行集团利率策略师David Croy：“我怀疑市场对此会有两种看法——从表面上看，这是对美国声誉和地位的污点，但同样，如果它加剧市场紧张情绪和避险举措，很容易就会出现避险买盘美国国债和美元。它达到了很好的平衡。” 摩根大通宏观利率和外汇销售执行董事Laura Fitzsimmons：“2011年的经验表明，在这种环境下，美元和UST纷纷转向优质货币，这与考虑到美国的关键全球地位而主权评级被下调时通常会发生的情况相反。因此，对于外汇玩家来说，这里的交易不太明显，但我们将观察UST是否会出现更多负面反应。” 澳大利亚联邦银行货币策略师Carol Kong：“如果市场认为评级下调将损害美元的储备货币地位并且市场出售其持有的美国国债，那么美元可能在未来几个交易日进一步走软。但我预计美元不会遭受任何损失。信用评级通常不是货币的主要中期驱动因素。” 野村证券利率策略师Andrew Ticehurst：“美元的表现可能逊于欧元和日元等一些主要货币。如果这一消息导致一些广泛的避险价格行动。具有讽刺意味的是，如果这一头条新闻导致跨资产类别出现一些避险价格走势，资金可能会流向防御性资产，其中包括流动性高的美国国债。”
Dan19772023-08-02
科技股重磅周驾到！iPhone销售放缓苹果3万亿美元神话即将破灭？
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创建名为“Ajax”的大型语言模型。富国银行分析师在一份研究报告中写道：“我们预计苹果对其人工智能愿景的最新评论将成为焦点。” 他补充说，任何围绕该技术的评论都可能带来提振效应。今年迄今为止，苹果股价已上涨超过 50%，而以科技股为主的纳斯达克综合指数则上涨了近 37%。分析师表示，iPhone 销售疲软的区域预计将来自美洲，降幅应是 6% 左右。由于经济复苏不平衡，苹果第三大市场中国的销量，可能会持平，尽管该苹果在中国的表现仍优于其他安卓（Android）竞争对手。根据市场研究公司 International Data Corp. 的数据，第二季中国智能手机出货量总体下降 2.1%。 Piper Sandler 表示：“大多数投资者认为，中国疲软可能会对数据和进一步的评论构成风险，但苹果在中国的地位稳固，预计 iPhone 销量可能只会出现小幅下降（如果有的话）。” 他们补充说：“不过如果中国的销售出现任何疲软，很可能会很容易被印度强劲的销售势头所抵消。” （来源：Refinitiv、路透社）根据 Refinitiv 的数据，Mac 和 iPad 的销量预计将分别下降 10.6% 和 11.2%。一些分析师表示，由于广告市场的增长，服务业务如苹果应用商店以及音频和视频流媒体服务的所在地，可能成为一个亮点。这些业务约占苹果总收入的四分之一，预计将增长 5.7%，因为它也受益于 iCloud 订阅价格的上涨，不过增速与前三个季度大致相似。
林沐2023-08-02
雷军：小米连续5年上榜财富世界500强感谢每一位用户的支持与信任
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金融界2023-08-02
2023年《财富》世界500强排行榜揭晓：沃尔玛连续第十年蝉联冠军，沙特阿美升至第二，中国142家公司上榜、国家电网位列第三
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143 迪奥公司法国 144 美国富国银行美国 145 华特迪士尼公司美国 146 中国兵器工业集团有限公司中国 147 腾讯控股有限公司中国 148 日本邮政控股公司日本 149 康菲石油公司美国 150 中国航空工业集团有限公司中国 151 马士基集团丹麦 152 特斯拉美国 153 日立日本 154 宝洁公司美国 155 安赛乐米塔尔卢森堡 156 乐购英国 157 太平洋建设集团有限公司中国 158 印度石油天然气公司印度 159 美国邮政美国 160 日产汽车日本 161 交通银行股份有限公司中国 162 西门子德国 163 晋能控股集团有限公司中国 164 艾伯森公司美国 165 广州汽车工业集团有限公司中国 166 中国铝业集团有限公司中国 167 通用电气公司美国 168 台积公司中国 169 陕西煤业化工集团有限责任公司中国 170 慕尼黑再保险集团德国 171 江西铜业集团有限公司中国 172 山东魏桥创业集团有限公司中国 173 万科企业股份有限公司中国 174 丰益国际新加坡 175 招商局集团有限公司中国 176 丰田通商公司日本 177 巴西JBS公司巴西 178 雷普索尔公司西班牙 179 招商银行股份有限公司中国 180 必和必拓集团澳大利亚 181 日本生命保险公司日本 182 第一生命控股有限公司日本 183 大都会人寿美国 184 瑞士罗氏公司瑞士 185 高盛集团美国 186 西斯科公司美国 187 三菱日联金融集团日本 188 东风汽车集团有限公司中国 189 日本永旺集团日本 190 丸红株式会社日本 191 中国保利集团有限公司中国 192 中国太平洋保险（集团）股份有限公司中国 193 北京汽车集团有限公司中国 194 邦吉公司美国 195 雷神技术公司美国 196 起亚公司韩国 197 波音美国 198 StoneX集团美国 199 洛克希德－马丁美国 200 摩根士丹利美国 201 浦项制铁控股公司韩国 202 万喜集团法国 203 奥地利石油天然气集团奥地利 204 LG电子韩国 205 绿地控股集团股份有限公司中国 206 碧桂园控股有限公司中国 207 伊塔乌联合银行控股公司巴西 208 法国兴业银行法国 209 中国华能集团有限公司中国 210 联合利华英国 211 英特尔公司美国 212 比亚迪股份有限公司中国 213 惠普公司美国 214 Alimentation Couche-Tard公司加拿大 215 TD Synnex公司美国 216 波兰国营石油公司波兰 217 联想集团有限公司中国 218 松下控股公司日本 219 空中客车公司荷兰 220 埃森哲爱尔兰 221 日本出光兴产株式会社日本 222 盛虹控股集团有限公司中国 223 兴业银行股份有限公司中国 224 国际商业机器公司美国 225 浙江吉利控股集团有限公司中国 226 HCA 医疗保健公司美国 227 保德信金融集团美国 228 路易达孚集团荷兰 229 河钢集团有限公司中国 230 卡特彼勒美国 231 默沙东美国 232 德国联邦铁路公司德国 233 巴拉特石油公司印度 234 World Kinect公司美国 235 印度国家银行印度 236 日本制铁集团公司日本 237 巴登-符滕堡州能源公司德国 238 美国纽约人寿保险公司美国 239 Enterprise Products Partners公司美国 240 艾伯维美国 241 百威英博比利时 242 东京电力公司日本 243 Plains GP Holdings公司美国 244 浙江恒逸集团有限公司中国 245 陶氏公司美国 246 Iberdrola公司西班牙 247 中国建材集团有限公司中国 248 美国国际集团美国 249 Talanx公司德国 250 俄罗斯联邦储蓄银行俄罗斯 251 巴西银行巴西 252 中国电子科技集团有限公司中国 253 美国运通公司美国 254 力拓集团英国 255 大众超级市场公司美国 256 中国能源建设集团有限公司中国 257 青山控股集团有限公司中国 258 韩国电力公司韩国 259 KOC集团土耳其 260 上海浦东发展银行股份有限公司中国 261 特许通讯公司美国 262 国家电力投资集团有限公司中国 263 圣戈班集团法国 264 戴姆勒卡车控股股份公司德国 265 拜耳集团德国 266 泰森食品美国 267 中国联合网络通信股份有限公司中国 268 迪尔公司美国 269 陕西延长石油（集团）有限责任公司中国 270 加拿大皇家银行加拿大 271 诺华公司瑞士 272 中国船舶集团有限公司中国 273 巴西布拉德斯科银行巴西 274 思科公司美国 275 美国全国保险公司美国 276 好事达美国 277 Cenovus Energy公司加拿大 278 美的集团股份有限公司中国 279 中国机械工业集团有限公司中国 280 达美航空美国 281 利安德巴塞尔工业公司荷兰 282 住友商事日本 283 鞍钢集团有限公司中国 284 美国利宝互助保险集团美国 285 TJX公司美国 286 雷诺法国 287 前进保险公司美国 288 德国艾德卡公司德国 289 金川集团股份有限公司中国 290 东京海上日动火灾保险公司日本 291 美国航空集团美国 292 宁德时代新能源科技股份有限公司中国 293 Energi Danmark集团丹麦 294 多伦多道明银行加拿大 295 软银集团日本 296 韩华集团韩国 297 荷兰国际集团荷兰 298 CHS公司美国 299 赛诺菲法国 300 法国BPCE银行集团法国 301 Raízen公司巴西 302 沃达丰集团英国 303 电装公司日本 304 Performance Food Group公司美国 305 HD现代公司韩国 306 PBF Energy公司美国 307 沃尔沃集团瑞典 308 耐克公司美国 309 法国布伊格集团法国 310 浙江省交通投资集团有限公司中国 311 百思买美国 312 百时美施贵宝公司美国 313 苏商建设集团有限公司中国 314 英格卡集团荷兰 315 采埃孚德国 316 瑞士再保险股份有限公司瑞士 317 EXOR集团荷兰 318 西班牙对外银行西班牙 319 Orange公司法国 320 敬业集团有限公司中国 321 日本三井住友金融集团日本 322 GS加德士韩国 323 中国华电集团有限公司中国 324 法国威立雅环境集团法国 325 巴克莱英国 326 联合航空控股公司美国 327 森科能源公司加拿大 328 赛默飞世尔科技公司美国 329 中国民生银行股份有限公司中国 330 蒂森克虏伯德国 331 阿斯利康英国 332 巴西淡水河谷公司巴西 333 和硕中国 334 高通美国 335 伍尔沃斯集团澳大利亚 336 乔治威斯顿公司加拿大 337 印度塔塔汽车公司印度 338 雅培公司美国 339 KB金融集团韩国 340 法国国营铁路集团法国 341 中国兵器装备集团公司中国 342 安达保险公司瑞士 343 葛兰素史克集团英国 344 可口可乐公司美国 345 广达电脑公司中国 346 费森尤斯集团德国 347 瑞银集团瑞士 348 江苏沙钢集团有限公司中国 349 美洲电信墨西哥 350 日本瑞穗金融集团日本 351 上海建工集团股份有限公司中国 352 甲骨文公司美国 353 Rajesh Exports公司印度 354 德意志银行德国 355 西班牙电话公司西班牙 356 中国中煤能源集团有限公司中国 357 日本KDDI电信公司日本 358 苏黎世保险集团瑞士 359 山西焦煤集团有限责任公司中国 360 小米集团中国 361 纽柯美国 362 德国大陆集团德国 363 新希望控股集团有限公司中国 364 德迅集团瑞士 365 Enbridge公司加拿大 366 美国教师退休基金会美国 367 莱茵集团德国 368 中国电子信息产业集团有限公司中国 369 万通互惠理财公司美国 370 欧莱雅法国 371 LG化学公司韩国 372 现代摩比斯公司韩国 373 紫金矿业集团股份有限公司中国 374 韩国天然气公司韩国 375 日本明治安田生命保险公司日本 376 新加坡奥兰集团新加坡 377 顺丰控股股份有限公司中国 378 台湾中油股份有限公司中国 379 通用动力美国 380 广州市建筑集团有限公司中国 381 中国核工业集团有限公司中国 382 日本钢铁工程控股公司日本 383 意大利联合圣保罗银行意大利 384 MS&AD保险集团控股有限公司日本 385 中国太平保险集团有限责任公司中国 386 第一资本金融公司美国 387 HF Sinclair公司美国 388 菲尼克斯医药公司德国 389 蜀道投资集团有限责任公司中国 390 森宝利公司英国 391 深圳市投资控股有限公司中国 392 Nutrien公司加拿大 393 Dollar General公司美国 394 麦格纳国际加拿大 395 怡和集团中国 396 中国大唐集团有限公司中国 397 哥伦比亚国家石油公司哥伦比亚 398 X5零售集团荷兰 399 加拿大鲍尔集团加拿大 400 中国航天科工集团有限公司中国 401 荷兰GasTerra能源公司荷兰 402 龙湖集团控股有限公司中国 403 法国邮政法国 404 艾睿电子美国 405 西方石油公司美国 406 巴西联邦储蓄银行巴西 407 三菱电机股份有限公司日本 408 西北互助人寿保险公司美国 409 Travelers公司美国 410 首钢集团有限公司中国 411 杭州钢铁集团有限公司中国 412 新疆中泰（集团）有限责任公司中国 413 美国诺斯洛普格拉曼公司美国 414 广州工业投资控股集团有限公司中国 415 加拿大丰业银行加拿大 416 赫伯罗特公司德国 417 联合服务汽车协会美国 418 大和房建日本 419 海尔智家股份有限公司中国 420 仁宝电脑中国 421 施耐德电气法国 422 Finatis公司法国 423 ELO集团法国 424 西班牙能源集团西班牙 425 霍尼韦尔国际公司美国 426 广州医药集团有限公司中国 427 广东省广新控股集团有限公司中国 428 西班牙ACS集团西班牙 429 Vibra Energia公司巴西 430 英美资源集团英国 431 泰康保险集团股份有限公司中国 432 陕西建工控股集团有限公司中国 433 蒙特利尔银行加拿大 434 中国中车集团有限公司中国 435 Coop集团瑞士 436 铜陵有色金属集团控股有限公司中国 437 SK海力士公司韩国 438 上海医药集团股份有限公司中国 439 汉莎集团德国 440 山东高速集团有限公司中国 441 铃木汽车日本 442 三菱化学集团日本 443 3M公司美国 444 Inditex公司西班牙 445 英美烟草集团英国 446 US Foods Holding公司美国 447 损保控股有限公司日本 448 Magnit公司俄罗斯 449 华纳兄弟探索公司美国 450 莱纳公司美国 451 上海德龙钢铁集团有限公司中国 452 意大利邮政集团意大利 453 长江和记实业有限公司中国 454 Fomento Económico Mexicano公司墨西哥 455 D.R. Horton公司美国 456 捷普公司美国 457 三星C&T公司韩国 458 Cheniere Energy公司美国 459 CRH公司爱尔兰 460 林德集团英国 461 DSV公司丹麦 462 博通公司美国 463 纬创集团中国 464 安徽海螺集团有限责任公司中国 465 北京建龙重工集团有限公司中国 466 湖南钢铁集团有限公司中国 467 美团中国 468 潞安化工集团有限公司中国 469 康帕斯集团英国 470 爱信日本 471 Canadian Natural Resources公司加拿大 472 SAP公司德国 473 星巴克公司美国 474 麦德龙德国 475 Molina Healthcare公司美国 476 通威集团有限公司中国 477 Uber Technologies公司美国 478 新华人寿保险股份有限公司中国 479 立讯精密工业股份有限公司中国 480 菲利普－莫里斯国际公司美国 481 CJ集团韩国 482 美敦力公司爱尔兰 483 中国航空油料集团有限公司中国 484 Netflix公司美国 485 Migros集团瑞士 486 NRG Energy公司美国 487 亿滋国际美国 488 法国液化空气集团法国 489 丹纳赫公司美国 490 西门子能源德国 491 赛富时美国 492 派拉蒙环球公司美国 493 成都兴城投资集团有限公司中国 494 普利司通日本 495 广西投资集团有限公司中国 496 三星人寿保险韩国 497 住友生命保险公司日本 498 CarMax公司美国 499 日本三菱重工业股份有限公司日本 500 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司中国
金融界2023-08-02
海外创新药重磅并购，Revolution大涨20%！纳指生物科技ETF（513290）跌超1%，溢价频现！全球创新药产业估值又至阶段低位
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股的配置比重提高约5个百分点。贝莱德和富国银行等大型资产管理公司在其最近发布对今年剩余时间的展望时，强调其看重医疗保健板块。【创新药板块对利率敏感，利率下行或将促进纳指生物科技反弹】从产业发展逻辑上看，生物科技产业浪潮来自技术突破，技术研发对于融资需求较高，故美股创新药板块对利率敏感，若利率是处于下行，或加息预期放缓，成长风格中前期滞涨的纳指生物科技指数也有望迎来一波反弹。宏观方面，美国7月ISM制造业指数46.4，连续第九个月萎缩；美国6月JOLTS职位空缺降至958.2万人，创2021年4月以来的两年多新低，意味着美国就业市场条件出现了一定程度上的疲软。职位空缺的数量被视为就业市场和更广泛的美国经济健康的指标，也是FOMC最为关注的劳动力市场指标之一。而随着职位空缺数量的下滑，9月份加息的概率进一步降低。天风国际对此指出，关于7月联储加息，相关人士重点表示市场认为是鸽派言论，当前利率点阵图观测显示，下次基准利率保持在5.25-5.5%不变的概览高达81%，即市场普遍认为本次7月加息或许是最后一次加息。（来源：天风国际《美股周动向：关注市场动向挖掘投资机会》）东吴证券医药首席分析师朱国广在2023年医药策略《风雨过后，天晴有彩“红”》中认为，“美股创新药/生物科技板块近 20 年共出现 4 次周期性较强的回调，分别为 2001 年、2008 年、2015 年和 2021 年。”叠合各个周期的走势规律，参照过往周期行情的变化，朱国广认为，“当前时点”的美股生物科技板块也正处于 2021 年以来的回调周期底部区间，随着明年（2023年）FOMC加息放缓，在 2023 年有望在加息结尾处迎来上扬的行情。【美股创新药板块估值回落，未来空间可期】从估值上看，纳指生物科技板块截至8月1日，PE已回调至15.91倍。而从指数走势来看，美股创新药板块未来空间也依旧可观，2023年以来至今，创新药板块代表纳指生物科技指数小幅回调；从年线上看，自1993年指数发布以来，代表美股创新药板块的纳斯达克生物科技指数稳步上扬，而2021、2022年创新药板块已经连续2年回调；随着加息预期放缓，前期美股成长风格中滞涨的纳指生物科技指数或有望迎来一轮波澜壮阔的价值回归。【纳指生物科技指数1993年发布以来年线走势】公开资料显示，纳指生物科技ETF（513290）跟踪复制纳斯达克生物科技指数（NBI），是布局全球前沿创新药的高效工具，截至2022年底，纳指生物科技ETF（513290）标的指数近20年累计收益748%，较标普500指数有明显超额收益。习惯场外申赎或没有证券账户的投资者，可关注纳指生物科技ETF联接基金（A：017894；C：017895），同样跟踪纳斯达克生物科技指数，可在互联网代销平台7*24申赎，最低10元即可买入，便捷高效。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。以上产品属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等；以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。境外投资产品风险包括市场风险、汇率风险和政治风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-08-02
仿制药巨头晖致又有新动作！美股创新药小幅回调，市盈率回调至15倍，纳指生物科技ETF（513290）逆风上扬！
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股的配置比重提高约5个百分点。贝莱德和富国银行等大型资产管理公司在其最近发布对今年剩余时间的展望时，强调其看重医疗保健板块。【创新药板块对利率敏感，利率下行或将促进纳指生物科技反弹】从产业发展逻辑上看，生物科技产业浪潮来自技术突破，技术研发对于融资需求较高，故美股创新药板块对利率敏感，若利率是处于下行，或加息预期放缓，成长风格中前期滞涨的纳指生物科技指数也有望迎来一波反弹。东吴证券医药首席分析师朱国广在2023年医药策略《风雨过后，天晴有彩“红”》中认为，“美股创新药/生物科技板块近 20 年共出现 4 次周期性较强的回调，分别为 2001 年、2008 年、2015 年和 2021 年。”叠合各个周期的走势规律，参照过往周期行情的变化，朱国广认为，“当前时点”的美股生物科技板块也正处于 2021 年以来的回调周期底部区间，随着明年（2023年）FOMC加息放缓，在 2023 年有望在加息结尾处迎来上扬的行情。【美股创新药板块估值回落，未来空间可期】从估值上看，纳指生物科技板块截至7月28日，PE已回调至15.85倍。而从指数走势来看，美股创新药板块未来空间也依旧可观，2023年以来至今，创新药板块代表纳指生物科技指数小幅回调；从年线上看，自1993年指数发布以来，代表美股创新药板块的纳斯达克生物科技指数稳步上扬，而2021、2022年创新药板块已经连续2年回调；随着加息预期放缓，前期美股成长风格中滞涨的纳指生物科技指数或有望迎来一轮波澜壮阔的价值回归。【纳指生物科技指数1993年发布以来年线走势】【并购重组不断，大佬发声：新一轮创新药周期呼之欲出！】去年下半年以来，美股生物科技板块出现多起并购重组行为，且多为大型制药企业收购中小型生物创新技术，代表全球医药投融资情绪明显好转，而投融资情绪是美股医药股行情的主要驱动因素，美股医药未来行情值得关注。经过前期泡沫挤压，目前全球创新药板块尚处于历史低位，市场近期对创新药的关注度也呈现上升趋势。 RA 资本管理企业创始人Peter Kolchinsky博士近期发表了《RA Capital's 1H23 Core Biotech Report》，他认为美股核心生物技术公司的生存状况正在好转，弹药充足的BigPharma们开始行动。2023年有望成为有记录以来，并购交易总价值、溢价最高的一年。今年上半年所有企业被收购溢价总市值达到110亿美元，相比于年初的3250亿美元总市值上涨了3.4%。事实上，2023年以来，不少美股的生物技术投资者从并购中获得了可观的收益，并已将部分资金重新部署到规模较小、估值略高、有前途的Biotech中，开启新一轮的创新药投资。（来源：《生物科技行业现状》）公开资料显示，纳指生物科技ETF（513290）跟踪复制纳斯达克生物科技指数（NBI），是布局全球前沿创新药的高效工具，截至2022年底，纳指生物科技ETF（513290）标的指数近20年累计收益748%，较标普500指数有明显超额收益。习惯场外申赎或没有证券账户的投资者，可关注纳指生物科技ETF联接基金（A：017894；C：017895），同样跟踪纳斯达克生物科技指数，可在互联网代销平台7*24申赎，最低10元即可买入，便捷高效。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。以上产品属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等；以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。境外投资产品风险包括市场风险、汇率风险和政治风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-08-01
大牛市正在招手！富国银行大胆预测：金银将迎来三年涨势这一加密货币或将狂飙逾500倍
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动金价升至创纪录高位还需要更多因素。富国银行投资研究所(Wells Fargo Investment Institute)实物资产策略主管John LaForge在接受Kitco News采访时表示，过去三年，黄金和白银在中性区间内的表现一直逊于一般大宗商品。他补充说，由于投资者继续关注美国货币政策收紧和美国货币供应大幅下降，贵金属市场陷入停滞。不过，LaForge补充称，随着美联储紧缩周期接近尾声，黄金和白银都可能处于长期牛市的边缘，这是大宗商品超级周期的一部分。他说，美联储开始向金融市场注入资金以防止经济陷入衰退只是时间问题。他说:“如果货币供应量再次回升，投资者开始担心我们印了太多这样的小纸片，我们最终将看到黄金和白银的长期上涨。我预计这种涨势将持续三年。” LaForge补充称，不需要货币供应大幅增加，也不需要美国货币政策出现重大转变，就能支撑金价在纪录高位。他补充说，市场已经对政府的巨额赤字支出很敏感。在他发表上述言论之际，自美国政府6月初解决债务上限危机以来，美国的赤字在过去两个月里激增了1万多亿美元。LaForge说，他预计赤字将成为2024年11月大选前的一个重要话题。他说:“政客们越是谈论赤字开支，人们就越会意识到这种环境是多么不可持续。”“当人们开始对自己的货币失去信心，想要保存自己的财富和购买力时，你该去哪里?” LaForge说，随着11月大选的临近，美国可能面临与去年英国债券市场引发信任危机类似的局面。去年10月，英国新上任的首相利兹·特拉斯(Liz Truss)发布了一份迷你预算，提出了英国50年来最大的减税计划，之后英国债券市场出现了严重的崩溃。特拉斯的任期持续了六周，当时首相和英国央行不得不采取措施支持债券市场。金价上涨的另一个潜在因素是美国经济进一步恶化。他补充称，随着规模较小的地区性银行继续感受到经济走弱、企业破产增加以及利率上升导致金融市场状况收紧的压力，美联储可能被迫扩大资产负债表。 “我认为不需要花太多时间就能让人们意识到经济实际上是多么脆弱。有很多潜在的小触发因素可能会在市场上引发大的波动。” LaForge在谈及黄金和白银的技术面前景时表示，尽管黄金和白银长期盘整，但这种贵金属仍处于利用任何市场不确定性的有利位置。 “坦白说，目前黄金和白银唯一真正令人失望的是，它们并没有突破上行，”他说。“他们看起来不坏。他们只是在横盘整理，等待触发因素。” 鉴于投资需求预计会回升，LaForge看好黄金和白银，他同时解释说，基本的供需状况将使价格长期处于高位。他指出，即使美国陷入衰退，影响对黄金(尤其是白银)的需求，供应减少也将使价格得到良好支撑。 “10年前，更广泛的大宗商品价格大幅上涨，所有人都在寻找矿藏，并找到了它们。市场供过于求，价格受到影响。快进十年后，经过多年的价格疲软，已经没有供应了。”“黄金和白银的供应增长图表是所有大宗商品中最好看的，这意味着它们没有增长。因此，不应该需要太多需求来支撑高水平的价格。” 富国银行分析师预测瑞波币价格将达到100- 500美元一旦看涨动能回归加密货币市场，令人震惊的价格预测就很常见，当前的周期也不例外，正如富国银行(Wells Fargo)的一位分析师预测，瑞波币(XRP)可能在未来四到七个月内飙升至500美元。#NFT与加密货币# 上周六，富国银行业务支持经理Shannon Thorpe分享了她对瑞波币的见解，她说，虽然瑞波币社区(通常被称为瑞波币军队，XRP Army)比以往任何时候都更加分裂，但由于最近裁决瑞波币不是证券，她在短期内看到了一个积极的未来。 “一方面只看图表，从过去和比特币的趋势中获取线索，得出短期价格预测，”她说。“而另一些人则坚持效用，认为合作伙伴关系和过时系统的替换将推动价格。双方都不正确，将来也不会正确。” Thorpe直接谈到了XRP的裁决，他说:“我们为什么要继续假装它是，并根据加密货币领域的‘证券’做出价格预测?这种逻辑似乎违反直觉。” 许多分析师认为瑞波币的目标价格在1美元到10美元之间，但Thorpe认为，如果瑞波币希望与全球银行间金融电信协会(SWIFT)等系统竞争，那么它的价格需要大幅提高。她说:“SWIFT每天处理大约4480万条信息——这些只是信息，不是结算，只有瑞波币的一半。”“现在让我们假设SWIFT的美元价值是每天7万亿美元(不是24/7或365天)——如果瑞波通过其10年的创新和合作伙伴关系只能获得SWIFT价值的30%，那么每天的价值将达到2.1万亿美元(约1320万条消息)。” 她说:“如果你为瑞波币设定一个区间，比如1美元到5美元，你最终会说，如果一家公司拥有所有的瑞波币，是的，全部1000亿美元，他们将拥有1000亿美元到5000亿美元的流动性实力(LS)。”“这个LS并没有考虑到经济的任何增长、信息传递和结算的行为，也没有考虑到我们使用瑞波币所获得的全天候365天的好处。” Thorpe指出:“如果我用1美元的LS发送一笔7.5亿美元的交易，这大约是银行所有XRP的10%。”“此外，有不止一个客户，没有人想把7.5亿美元分割成75万至1000美元的交易。” 在这种情况下，一家银行持有所有XRP的流动性。实际上，有许多小投资者持有该代币，一部分XRP供应已被永久销毁，多家大型银行也有分配。 Thorpe说:“如果要我猜的话，每次都有50 - 75B的瑞波币支持LS。”“现在，让300至1000家不同的银行、流动性提供者和政府承担这些责任。$1.00 * 75B = $ 75B。750亿美元/ 1000家(银行)=每家银行和/或流动性提供商7500万瑞波币/美元。” Thorpe强调了在确定瑞波币价格时需要考虑的几个假设，包括“所有大银行将拥有更多的瑞波币，而小银行将使用更多的流动性提供商;流动性提供者将从交易所/美国购买;Ripple已经从托管中释放了所有的XRP，达到75B(如果流通供应量低于75B，每个XRP的价格会呈指数级上升)。” 她说:“考虑到每家银行的LS大约有7500万美元，摩根大通是一家顶级银行，每天转移超过8万亿美元，而且由于与SWIFT的服务重叠，假设Ripple只占据了该市场10%的份额，相当于8000亿美元(记住只有750亿瑞波币)，1美元不足以转移这么多钱，但这应该是不言而喻的。”“这只是跨境交易，而不是衍生品、房地产、CBDC(包括但不限于外国、银行和项目)、技术并行和NFT。” 基于这些事实，她表示，她的“价格预测是短期内(4 -7个月)将在100 - 500美元之间。” “这一切都归结为LS。如果瑞波币在供应量只有500亿美元的情况下是100美元，那么它的LS值是5万亿美元，而在500美元的情况下，我们的LS值是25万亿美元。”“这给了市场喘息的空间，允许增长，并确保没有一家公司需要拥有数十亿瑞波币来进行日常运营。” 至于如何以及何时实现这一目标，Thorpe表示，“按一下开关”就会实现。她说:“我之所以这么说，是因为我相信XRP会像黄金一样受到评估。”“他们就是这样给你定价的;我相信这就是罗西·里奥斯(Rosie Rios)所说的‘火车已经离开了车站’的意思，这就是政府控制下一个金融世界的方式。” XRP军队对这一分析做出了积极的回应，但也有很多批评者说这是不现实的。只有时间才能告诉我们事情将如何发展。尽管如此，关于XRP不是证券的裁决为加密货币生态系统带来了新的动力，并减少了生态系统对美国证券交易委员会(SEC执法行动的一些担忧。在7月13日的瑞波币裁决之后，该代币飙升97.1%，达到0.933美元的高点，此后回落至0.70美元附近的盘整。 (由TradingView绘制的BTC/USD图表) 此前，包括Coinbase和Kraken在内的多家美国大型加密交易所一度将XRP撤下，在裁决之后，这些交易所也重新上市了XRP，这提高了XRP的交易量。根据CoinMarketCap的数据，现在有超过583个XRP交易对在交易所进行交易。
忆芳2023-08-01
日本央行政策调整影响渐退日元周涨幅收窄
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率角度而言，这应该有利于日元升值。” 富国银行认为，日本央行在对外沟通时透露的一些因素表明决策者直接针对的可能是套利交易者。富国预测，由于头寸已经达到极端水平，日元空头仓位出现回落。不过，摩根大通和三菱日联金融集团表示，收益率曲线控制计划的调整意味着日本央行尚未准备好在短期内加息，对日元升值可提供的支撑有限。瑞银将美元/日元年底目标位从120修正至130。澳元/美元下跌0.9%至0.6652；新西兰元/美元下跌0.4%至0.6157。澳元和新西兰元表现不及大多数G-10货币，成为日本央行政策调整的最大受害者。前一交易日受到抛售的欧元和英镑周五跑赢其他货币。
金融界2023-07-31
美股财报季观察：AI最热门，“逆风”或退散，元宇宙卷土重来
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正轨，CEO扎克伯格又谈起了元宇宙。富国银行证券（Wells Fargo Securities）分析师Ken Gawrelski将Meta股票评级从“持股观望”上调至“增持”。他指出，尽管Meta在长期的元宇宙愿景上投入了大量资金，但该公司的业绩前景依旧强劲。
金融界2023-07-31
生物药巨头渤健大手笔收购！锐塔制药股价应声暴涨逾54%，纳指生物科技ETF（513290）跳空高开，市场热度高涨！
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股的配置比重提高约5个百分点。贝莱德和富国银行等大型资产管理公司在其最近发布对今年剩余时间的展望时，强调其看重医疗保健板块。【创新药板块对利率敏感，利率下行或将促进纳指生物科技反弹】从产业发展逻辑上看，生物科技产业浪潮来自技术突破，技术研发对于融资需求较高，故美股创新药板块对利率敏感，若利率是处于下行，或加息预期放缓，成长风格中前期滞涨的纳指生物科技指数也有望迎来一波反弹。东吴证券医药首席分析师朱国广在2023年医药策略《风雨过后，天晴有彩“红”》中认为，“美股创新药/生物科技板块近 20 年共出现 4 次周期性较强的回调，分别为 2001 年、2008 年、2015 年和 2021 年。”叠合各个周期的走势规律，参照过往周期行情的变化，朱国广认为，“当前时点”的美股生物科技板块也正处于 2021 年以来的回调周期底部区间，随着明年（2023年）FOMC加息放缓，在 2023 年有望在加息结尾处迎来上扬的行情。【美股创新药板块估值回落，未来空间可期】从估值上看，纳指生物科技板块截至7月26日，PE已回调至16.06倍。而从指数走势来看，美股创新药板块未来空间也依旧可观，2023年以来至今，创新药板块代表纳指生物科技指数小幅回调；从年线上看，自1993年指数发布以来，代表美股创新药板块的纳斯达克生物科技指数稳步上扬，而2021、2022年创新药板块已经连续2年回调；随着加息预期放缓，前期美股成长风格中滞涨的纳指生物科技指数或有望迎来一轮波澜壮阔的价值回归。【纳指生物科技指数1993年发布以来年线走势】【并购重组不断，大佬发声：新一轮创新药周期呼之欲出！】去年下半年以来，美股生物科技板块出现多起并购重组行为，且多为大型制药企业收购中小型生物创新技术，代表全球医药投融资情绪明显好转，而投融资情绪是美股医药股行情的主要驱动因素，美股医药未来行情值得关注。经过前期泡沫挤压，目前全球创新药板块尚处于历史低位，市场近期对创新药的关注度也呈现上升趋势。 RA 资本管理企业创始人Peter Kolchinsky博士近期发表了《RA Capital's 1H23 Core Biotech Report》，他认为美股核心生物技术公司的生存状况正在好转，弹药充足的BigPharma们开始行动。2023年有望成为有记录以来，并购交易总价值、溢价最高的一年。今年上半年所有企业被收购溢价总市值达到110亿美元，相比于年初的3250亿美元总市值上涨了3.4%。事实上，2023年以来，不少美股的生物技术投资者从并购中获得了可观的收益，并已将部分资金重新部署到规模较小、估值略高、有前途的Biotech中，开启新一轮的创新药投资。（来源：《生物科技行业现状》）公开资料显示，纳指生物科技ETF（513290）跟踪复制纳斯达克生物科技指数（NBI），是布局全球前沿创新药的高效工具，截至2022年底，纳指生物科技ETF（513290）标的指数近20年累计收益748%，较标普500指数有明显超额收益。习惯场外申赎或没有证券账户的投资者，可关注纳指生物科技ETF联接基金（A：017894；C：017895），同样跟踪纳斯达克生物科技指数，可在互联网代销平台7*24申赎，最低10元即可买入，便捷高效。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。以上产品属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等；以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。境外投资产品风险包括市场风险、汇率风险和政治风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-07-31

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