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剑指3500点！“AI双子星”鼎力助攻，159363放量涨超3%！港股互联网也嗨了，513770劲涨2.4%

来供需格局优化。外部因素，特朗普推迟“对等关税”生效，由原定的7月9日推迟到8月1日，提振了市场风险偏好。回归基本面，上半年我国经济增长动能强劲，全年经济增速目标达成的压力减轻。近期，高盛、德意志银行、摩根士丹利等国际机构也纷纷上调2025年中国经济增速预测。往后看，机构分析认为，当下A股市场可能处于一个做多的窗口期。后续只要关税政策不出现超预期波动，市场大概率延续中枢上行的格局。【ETF全知道热点盘点】下面重点聊聊创业板人工智能、双创龙头、港股互联网等几个板块的交易和基本面情况。一、算力硬件股爆发，天孚通信飙涨超12%，新易盛再创新高！AI基础设施建设提速，159363放量涨逾3% 算力硬件股集体爆发，创业板人工智能涨超3%迎长阳，光模块、PCB等细分赛道均走强。天孚通信领涨超12%，兆龙互连、锐捷网络、中际旭创、新易盛、太辰光等多股涨超5%，其中新易盛股价再度轰出新高！热门ETF方面，同标的指数规模最大、流动性突出的创业板人工智能ETF华宝（159363）全天单边走高，场内价格收涨3.39%，再度站上全部均线。全天成交额达1.6亿元，量能环比激增逾六成！近一周资金频繁加仓创业板人工智能，159363近五日累计吸金超1亿元。图片来源：Wind 算力硬件股为何爆发？或由一则消息刺激。最新消息上，全球服务器制造龙头工业富联云计算业务在二季度实现高速增长，AI服务器营业收入较去年同期增长超过60%，验证全球AI算力产业链持续高景气。此外据媒体报道称，随着英伟达GB200量产进入高峰，下一代AI服务器芯片GB300也即将于2025年下半年上市。GB300目前按照计划进行中，正在测试并与客户进行验证，预计9月出货。机构预计，全球算力基础设施维持高景气度，建议持续关注算力方向。复盘来看，AI板块6月以来整体修复，其中以PCB、光模块为代表的上游算力硬件显著领涨，例如中际旭创、联特科技、新易盛6月以来股价均涨超50%。分析看，算力硬件走强的背后是北美云厂商重申加码AI资本开支、Q2以来北美算力链业绩迎来大幅上修等因素集体催化。图片来源：Wind 华西证券表示，海外AI需求尤其是新增企业需求快速增长，Token量呈现加速增长态势，持续推动AI Capex保持高投入。中长期看AI应用仍处于极早期，作为算力集群拓展的基础组件，光模块行业仍然具备高增长能力。此外，ASIC与GPU的替代竞争趋势得益于海外CSP厂商支持，相关市场规模预期有所上调，拉动PCB产业链持续受益。当前时点，华西证券表示，建议持续关注高速光模块、液冷等算力产业链。其中，光模块在业绩确定性前提下，海外算力链拉动具备快速成长动能，关注CPO、PCB等相关标的。此外，包括算力设备、数据中心及配套等相关受益标的也有望恢复。把握AI热门赛道机会，建议重点关注全市场首只的创业板人工智能ETF华宝（159363）及场外联接（A类023407、C类023408）标的指数一键布局算力硬件+算力软件+AI应用三件套，高效地捕捉AI主题行情，以“光模块”龙头为先锋，囊括算力硬件、AIDC、云计算、AI+应用等热门AI赛道。二、超百亿主力资金狂涌！CPO+光伏携手大涨，硬科技宽基——双创龙头ETF（588330）拉升2.5%，展现高弹性魅力！科技成长方向强势崛起！创业板指大涨2.39%，科创板指劲涨1.3%，覆盖创业板+科创板高成长龙头的双创龙头ETF（588330）全天震荡走高，场内价格拉升2.51%，全天成交额2793.51万元，交投较为活跃！成份股方面，CPO龙头天孚通信涨超12%，中际旭创涨超7%，新易盛涨逾6%；硅料硅片龙头大全能源涨超11%；光伏龙头阳光电源涨超9%，天合光能涨逾8%。图片来源：雪球资金面上，超百亿主力资金狂涌！电子、电力设备、通信行业分别获主力资金净流入183.91亿元、100.10亿元、83.05亿元，高居31个申万一级行业第一、第三、第四位！图片来源：Wind 数据显示，电子、电力设备、通信行业是双创龙头ETF（588330）标的指数布局的前三大行业，截至6月底，权重占比分别为38.1%、21.5%、13.9%。图片来源：Wind 消息面上，重点关注今日大涨的CPO方向和光伏方向： 1、CPO方面，全球云厂商的AI基建资本开支依旧颇为强劲，科技巨擘的AI军备竞赛仍无减缓迹象。AI云计算服务商CoreWeave宣布已收到市场首个基于英伟达GB300芯片的AI服务器系统。天风证券数据显示，2025年微软、谷歌等云厂商资本开支同比增超30%，国内阿里/腾讯资本开支预期超1200亿元/800亿元，AI基建需求拉动算力硬件等底层材料产能抢装。 2、光伏方面，工信部召集14家光伏行业企业举行座谈会，提出依法依规、综合治理光伏行业低价无序竞争。中信证券指出，从持仓出清的角度，新能源（锂电、光伏）的部分板块估值已经跌到合理区间。反内卷和提振内需成为政策目标的明牌，新能源板块作为反内卷相关行业，可能存在一定机会。展望后市，海通证券表示，稳增长政策推动基本面回暖，市场趋势有望向上，基本面更优的科技和中高端制造或推动成长风格回归。政策端看，科技产业或仍将是政策重点支持的领域，建议重点关注。【掘金新质生产力，投资中国版“纳斯达克”】硬科技宽基——双创龙头ETF（588330）及其场外联接基金（A类：013317 / C类：013318）紧密跟踪科创创业50指数，从科创板和创业板中选取市值较大的50只战略新兴产业上市公司作为指数样本，囊括新能源、半导体、医疗设备等热门主题。通过ETF低门槛上车，能够布局多层次资本市场。20%涨跌幅限制的科创创业50指数有能力担当“反弹先锋”。三、大反攻！恒指重回24000点，高弹性港股互联网ETF（513770）放量飙涨2.4%，快手领涨5% 港股迎来大涨，截至收盘，恒指、恒科指分别涨1.09%、1.84%。作为权重龙头，科网板块明显发力，个股集体上行，快手-W涨超5%，美团-W、小米集团-W、哔哩哔哩-W涨超2%，阿里巴巴-W涨逾1%，腾讯控股跟涨0.5%。图片来源：Wind 重仓港股互联网龙头的港股互联网ETF（513770）高开高走，持续攀升，场内价格收涨2.4%，收复5日、10日、20日3根均线，重回所有均线上方。全天成交额超4亿元，环比放量82%。图片来源：Wind 今日港股内外均迎来重要利好。海外方面，特朗普计划签署行政令，将“对等关税”的 90天暂缓期延长，实施时间从原定的7月9日推迟至8月1日。关税实施时间再度推迟，提振了市场情绪。国内方面，香港证监会行政总裁表示，将推动人民币股票交易柜台纳入港股通。希望在南下资金的带动下，以人民币计价的港股交易规模有望一路往上。资金方面，南向资金重启“壕”买节奏，昨日狂揽超120亿港元，创近两个月以来新高。具体增仓个股看，美团-W、腾讯控股、快手-W获净买入居前，或预示着南向资金重回对科网龙头的大举增仓态势。外资方面，根据交银国际数据，外资一如既往聚焦港股科技，反映其对港股科技企业长期竞争力和估值修复空间的看好，同时也体现了国际资本对中国科技产业转型升级的持续关注。展望后市，华泰证券表示，当前港股科技板块正处于"估值洼地"与"产业变革"的交汇点，政策、技术、资金三因素共振推动配置价值显著提升。资金面上，南向资金与外资形成合力，持续改善板块流动性；政策面上，产业支持与资本市场改革双重利好叠加，从盈利基础与估值体系双维度提振市场信心。在AI技术迭代、政策环境优化及全球资金再配置的驱动下，港股科网板块或将成为新一轮市场行情的重要引擎。变局时刻，把握港股核心科网龙头。港股互联网ETF（513770）及其联接基金（A类 017125；C类 017126）重仓“ATM”三巨头，合计持有“阿里系”、“腾讯系”、“小米系”合计权重达61.06%，成为港股AI投资利器。数据显示，本轮行情启动以来至6月末，中证港股通互联网指数累计涨幅超28%，明显优于恒指、恒科指同期表现，区间最大涨幅更是高达56.21%，领涨弹性突出。注：中证港股通互联网指数近5个完整年度的涨跌幅分别为：2020年，109.31%；2021年，-36.61%；2022年，-23.01%；2023年，-24.74%；2024年，23.04%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。截至2025年6月30日，港股互联网ETF（513770）年内日均成交额5.94亿元，支持日内T+0交易，不受QDII额度限制，流动性佳！数据来源于沪深交易所、公开资料等。注：“全市场首只”是指首只跟踪创业板人工智能指数的ETF。风险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11；双创龙头ETF被动跟踪中证科创创业50指数，该指数基日为2019.12.31，发布于2021.6.1；港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，科创人工智能ETF、金融科技ETF、科技ETF的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，创业板人工智能ETF、双创龙头ETF、港股互联网ETF的风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对以上基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-08 17:50

决策分析：特朗普又变卦了、市场从容应对！澳洲联储意外不降息

” 4月时，特朗普曾将对各贸易伙伴的“对等”关税上限设定为10%，有效期至7月9日，以留出谈判时间。迄今仅与英国和越南达成协议。6月，华盛顿和北京就关税框架达成协议，恢复了贸易战中的脆弱停战。日本和韩国的关税将于8月1日提高至25%。日本首相石破茂表示，这一上调“令人深感遗憾”，并称日本将继续与美国谈判。泰国财政部长皮猜·春哈维乍表示，泰国正在准备应对对其出口商品征收36%关税的备选方案。知情欧盟消息人士周一告诉路透社，欧盟不会收到提高关税的信函。欧盟委员会发言人表示，在欧盟委员会主席冯德莱恩与特朗普“进行了良好交流”后，欧盟仍希望在周三之前达成贸易协议。汇市方面，美元兑日元上涨0.1%，至145.88，触及两周高点。欧元上涨0.3%，至1.1744美元。澳元上涨0.8%，至0.6541美元。澳洲联储维持现金利率在3.85%不变，令市场震惊，因为市场此前笃定预期降息。澳洲联储表示，多数委员会成员希望等到更多数据确认通胀正在放缓后再行动。美国原油下跌0.5%，至每桶67.61美元，此前周一大涨近2%。现货黄金下滑0.2%。

云涌07-08 16:58

【日股收评】特朗普再给额外三周宽限期！日经225直逼4万大关，汽车问题难达协议

的关税税率，原定于周三到期的“解放日”对等关税三个月宽限期也随之结束。日本将面临25%的税率。日本首相石破茂表示，他的政府将继续与白宫进行谈判，争取达成互利的双边协议。虽然特朗普团队最初将与东京的谈判称为“可能的早期成功案例”，但谈判已停滞数周，主要因美方对日本汽车进口征收25%关税。三井住友DS资产管理公司首席宏观策略师Masayuki Kichikawa表示，“很明显，在汽车问题上达成协议将非常困难”，他认为25%的汽车关税大概率会维持不变。 Kichikawa指出，日本最理想的结果是将普遍征收的25%关税降低至美国对所有贸易伙伴征收的基准10%水平。 Kichikawa还表示，在7月20日日本参议院选举之前，石破团队几乎没有余地在贸易谈判中表现出灵活性，因此“目前别无选择，只能观望”。尽管关税公告中还包括韩国和其他一些较小国家，并导致华尔街从创纪录高位回落，但日本股市当天仍然上涨。日本出口权重股受益于日元大幅贬值，因特朗普新关税率刺激美元隔夜大幅走强。日元走弱提高了海外收入的价值。半导体板块表现突出，Advantest上涨2.5%，古河电气跳涨6.5%。大多数汽车制造商也有所上涨，本田上涨0.8%，丰田上涨0.5%。然而，困境重重的日产股价连续第三天下跌，当天再跌6.4%，成为日经指数中跌幅最大的成份股。

云涌07-08 16:04

李槿：7/8坚定多！早盘策略精准收割，欧盘延续回落多！

黄金早盘冲高回落后，晚间受特朗普延长“对等关税”并对14国加码关税的消息影响，避险情绪升温，金价从3296探底回升，日线收十字星。今日早盘高开冲高回落，整体倾向先跌后稳再涨，操作上仍以回落做多为主。下方支撑关注3326附近，接近尝试短多；若行情延续震荡洗盘，3316附近也可布局多单，目标看3345，破位上看3350-3360区间。金价若想大幅拉升，必须站稳3360。上方阻力关注3360附近，接近时轻仓试空。昨日思路完美兑现：早盘公开在3308附近做多，行情如期抵达3320附近，提示大幅减仓；晚间再度提示黄金仍有上涨空间，回落可继续加仓，隔夜金价果然拉升至3345，完全符合预期。【操作思路】早盘给出的回落3328附近做多思路已顺利兑现，在3339成功止盈收割。欧盘时段，重点关注3328-3330这一支撑区间，区间守住不破，行情有望延续上涨态势。今日整体坚持回落做多的布局，当前市场处于震荡洗盘阶段，虽会出现反复回调，但趋势未改，继续坚*多！趋势在手，吃肉不愁，需要实时指导添加获取。投资有风险，入行需谨慎 1万美金账户一周不到翻仓，记录真实可查，绝无弄虚作假（可观摩）【三策定乾坤：制胜之道】《守本策》“磨刀不误砍柴工”，稳健的朋友仓位别超过5%，想激进的最多8%，先保住本金再谈赚钱。《止盈策》短线每涨/跌10美金，及时调整止盈止损，“见好就收”锁定利润不贪心。《精研策》“弱水三千只取一瓢”，每天只挑1-3个好机会，不追涨杀跌，减少亏钱风险。【为什么你总抓不住赚钱机会？】 “不识庐山真面目，只缘身在此山中。”大涨时不敢买，刚买入就下跌；设了止损怕被“扫损”，不设又怕亏更多；仓位要么太重心慌慌，要么太轻赚不到钱……其实不是你运气差，而是缺一套科学的交易方法。盲目跟风下单，只会让你在市场里反复“交学费”。【坐享其成：李槿助君无忧投资】 "采菊东篱下，悠然见南山。"何须日夜盯盘，殚精竭虑？加入吾之阵营，仅需静候指令： ✔ 量身*：根据你的资金和风险习惯，定制专属计划。 ✔ 实时资讯：从早7点到凌晨，团队帮你盯盘，有机会第一时间入场。 ✔ 授业解惑：每天复盘讲解，让你学会自己分析行情。 “长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。”市场从不缺机会，缺的是抓住机会的人！无论你是想回本，还是想翻倍，我都能帮你实现。记住：趋势在，李槿在；你信任，钱就来！

李槿外汇07-08 16:00

日韩关税首当其冲，亚洲货币贬值潮再起？特朗普策略或另改前景

TradingKey - 在7月9日对等关税暂停期结束前，美国总统特朗普通告日韩新关税为25%，外汇策略师预计日元、韩元、泰铢等亚洲货币短期将面临贬值压力。但特朗普对谈判期限的延期再次展现其留有谈判余地的策略，中期亚洲货币汇率前景难测。 7月7日周一，特朗普在社群平台Truth Social公布了其向14国领导人的关税函，从8月1日起，日本和韩国将面临25%的关税税率，其他12国面临25%至40%不等的关税水平。特朗普警告称，如果这些贸易伙伴国想通过上调关税进行报复，美国政府将在原本的税率等量奉还。富国银行策略师表示，外汇市场可能会对此更加敏感，亚洲出口商尤其容易受到影响。在G10货币中，日元的多头仓位最为紧张，韩元多头的转变也十分显著。受新关税政策影响，日元汇率走弱，美元兑日元（USD/JPY）上涨近0.30%，但随后涨幅缩减至0.10%，报146.19。同时，人民币和韩元等亚洲货币也并未出现预期中的贬值，USD/KRW现跌0.48%，USD/CNH跌0.09%。今年4月以来，尤其是5月初后，亚洲货币迎来强势升值，分析师将其归因于美国例外论终结和所谓的海湖庄园协议。2025年以来，美元兑主要亚洲货币汇率下跌，兑日元贬值幅度最大，达到7.16%。【2025年迄今美元兑主要亚洲货币汇率，来源：TradingView】在7月9日的对等关税暂停期的大限前，特朗普针对多个亚洲国家的新关税政策一定程度上引发亚洲货币贬值潮的预期。 Rayliant Global Advisors分析师预计，受到最新一轮贸易威胁影响的亚洲股票市场可能会下跌，他们的货币将走弱，尤其是日本。澳新银行认为，对日本征收25%的关税可能会对日元构成挑战。同时，由于全球政策不确定性，日本央行对进一步加息可能会采取更谨慎的态度。最新的CFTC数据显示，美元兑日元的空头仓位依然很高，如果出现更多针对日本的负面关税消息，该货币对可能会出现逼空。不过，三井住友信托银行交易员表示，原本预计如果日本被征收关税，人们会买入日元以规避风险，因此对日元的下跌感到意外。由于特朗普暗示存在谈判空间，预期日元不会无限期持续走弱，但确实存在日元买盘平仓加速的风险。值得注意的是，对日本征收的25%新关税与4月初宣布的24%关税相差无几，韩国税率则维持一致。分析指出，并未明显恶化的关税水平可能有助于亚洲货币保持稳定。此外，8月1日的最后期限实际上延长了原定于7月9日的大限。摩根士丹利分析师表示，关税协议现在重新回到了谈判桌上。原文链接

TradingKey07-08 15:58

天弘基金林心龙：指数反弹，创业板领涨！能跟吗？

0%。同时特朗普签署行政令，延长所谓“对等关税”的暂缓期，将实施时间从7月9日推迟到8月1日。部分国家最新关税水平，数据来源：彭博加上此前美国和英国、中国、越南达成的协定，大致上关税水平已经明朗化，基本上没太超出4月2日的水平。对中国出口链的影响，也得到确认。我们整体解读偏正面，主要是关税本身的不确定性下降，整体关税易降难升，所以市场情绪迅速好转。为什么创业板领涨？前面提到的情绪面利好，加上市场流动性充足，对于成长板块的走强是更有利的。当然还有一个重要因素，是创业板权重板块——光伏行业，近期迎来了几重利好： 1、“反内卷”被提到了比较高的高度。7月1日的中央财经委员会，强调治理低价无序竞争，精准针对光伏行业价格暴跌和恶意低价竞争的局面，有望推动供给侧改革政策落地。要知道，反内卷的硬骨头，就是光伏。 2、低估值。光伏已经低位匍匐了三年，如今行业龙头股比如隆基绿能、通威股份的市净率都刚刚回到历史10%上方，估值整体仍然很低。仓位方面，根据长江证券研报，截至2025年第一季度末，光伏板块机构重仓市值占A股总持仓比例仅为1.83%，处于历史低位。这与2020年双碳目标发布前的水平相当，且已经低于2017年、2019年的部分阶段。也就是说，光伏板块的抛压已经释放得比较彻底了。 3、昨天下午四部门表态，“适度超前进行电网建设并及时升级改造，因地制宜配建光伏发电和储能设施。”结合前期信息，也是衔接7月1日中央财经委员会“统一大市场”的指导而来的。几重因素叠加，光伏今天走出了少有的领涨行情，带动创指走高。创业板、科创板后市怎么看？实际上，近期A股尤其是科技成长板块的利好是在的，比如科创板成长层、香港的稳定币，还有618超预期销量的机器人、美政府取消对华EDA出口限制、创新药出海爆发及行业新政策，等等。也就是说，政策支持是有的，市场需求和国产企业竞争力也有向好信号。随着宏观风险因素尤其是关税、伊以冲突逐渐明朗，A股风险偏好若持续回升，科技成长仍可能是主线。不过要注意的是，后市要想继续跨越，还给需要更多利好的刺激，以及情绪的助推。我们很难预测准确的拐点，但目前来看，胜率开始提升。看全年，经济虽然还没复苏，但政策刺激持续发力，流动性有保障，大盘下跌空间有限，有点类似于2019年。参照彼时强预期、弱现实的整体环境，消费、科技等成长股板块都会有很多机会。流动性越泛滥，成长股的弹性空间就越大。因此，寻找机会持续布局科技成长，比如科创、创业板，依旧是我们今年比较推荐的策略。相关产品可以关注天弘上证科创综指增强（A:023895；C:023896），天弘创业板（A:001592；C：001593），搜索“天弘科创增强”、“天弘创业板”即可。风险提示：观点仅供参考，不构成投资建议，市场有风险，投资需谨慎。基金过往业绩不代表未来表现，基金管理人及基金经理管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资者在购买基金前应仔细阅读基金招募说明书与基金合同，请根据自身投资目的、投资期限、投资经验等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。指数基金存在跟踪误差。

金融界07-08 14:47

天弘基金林心龙：指数反弹，创业板领涨！能跟吗？

0%。同时特朗普签署行政令，延长所谓“对等关税”的暂缓期，将实施时间从7月9日推迟到8月1日。部分国家最新关税水平，数据来源：彭博加上此前美国和英国、中国、越南达成的协定，大致上关税水平已经明朗化，基本上没太超出4月2日的水平。对中国出口链的影响，也得到确认。我们整体解读偏正面，主要是关税本身的不确定性下降，整体关税易降难升，所以市场情绪迅速好转。为什么创业板领涨？前面提到的情绪面利好，加上市场流动性充足，对于成长板块的走强是更有利的。当然还有一个重要因素，是创业板权重板块——光伏行业，近期迎来了几重利好： 1、“反内卷”被提到了比较高的高度。7月1日的中央财经委员会，强调治理低价无序竞争，精准针对光伏行业价格暴跌和恶意低价竞争的局面，有望推动供给侧改革政策落地。要知道，反内卷的硬骨头，就是光伏。 2、低估值。光伏已经低位匍匐了三年，如今行业龙头股比如隆基绿能、通威股份的市净率都刚刚回到历史10%上方，估值整体仍然很低。仓位方面，根据长江证券研报，截至2025年第一季度末，光伏板块机构重仓市值占A股总持仓比例仅为1.83%，处于历史低位。这与2020年双碳目标发布前的水平相当，且已经低于2017年、2019年的部分阶段。也就是说，光伏板块的抛压已经释放得比较彻底了。昨天下午四部门表态，“适度超前进行电网建设并及时升级改造，因地制宜配建光伏发电和储能设施。”结合前期信息，也是衔接7月1日中央财经委员会“统一大市场”的指导而来的。几重因素叠加，光伏今天走出了少有的领涨行情，带动创指走高。创业板、科创板后市怎么看？实际上，近期A股尤其是科技成长板块的利好是在的，比如科创板成长层、香港的稳定币，还有618超预期销量的机器人、美政府取消对华EDA出口限制、创新药出海爆发及行业新政策，等等。也就是说，政策支持是有的，市场需求和国产企业竞争力也有向好信号。随着宏观风险因素尤其是关税、伊以冲突逐渐明朗，A股风险偏好若持续回升,科技成长仍可能是主线。不过要注意的是，后市要想继续跨越，还给需要更多利好的刺激，以及情绪的助推。我们很难预测准确的拐点，但目前来看，胜率开始提升。看全年，经济虽然还没复苏，但政策刺激持续发力，流动性有保障，大盘下跌空间有限，有点类似于2019年。参照彼时强预期、弱现实的整体环境，消费、科技等成长股板块都会有很多机会。流动性越泛滥，成长股的弹性空间就越大。因此，寻找机会持续布局科技成长，比如科创、创业板，依旧是我们今年比较推荐的策略。相关产品可以关注天弘上证科创综指增强（A:023895；C:023896），天弘创业板（A:001592；C：001593），上支付宝、天天基金、京东金融搜索“天弘科创增强”、“天弘创业板”即可。风险提示：观点仅供参考，不构成投资建议，市场有风险，投资需谨慎。基金过往业绩不代表未来表现，基金管理人及基金经理管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资者在购买基金前应仔细阅读基金招募说明书与基金合同，请根据自身投资目的、投资期限、投资经验等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。指数基金存在跟踪误差。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-08 14:37

全面性关税接近尾声，不确定性进一步下降

的新关税税率的信件截图，在4月2日初始对等关税基础上进行了调整。同日，特朗普签署行政令，延长所谓“对等关税”的暂缓期，将实施时间从7月9日推迟到8月1日。这14个国家，既包括了重要贸易盟友日本、韩国，也包括了东南亚制造业中心的泰国、马来西亚、印度尼西亚、柬埔寨、孟加拉国、及缅甸等。截止目前，包括已经敲定关税协议的英国和越南，已经达成重要框架性协议的中国，剩余比较重要的贸易伙伴主要是欧盟、加拿大、墨西哥、印度及巴西等国家。从最新的关税税率表来看，这14个国家中，大部分国家的关税接近回到4月2日对等关税左右水平，其中日本、马来西亚小幅上调，柬埔寨（周末宣布已经与美国达成协议）、老挝、缅甸获得下调。跟我们此前预计一致，最差不会在差过4月2日对等关税水平。根据特朗普签署的行政令，关税豁免期延长至8月1日，若在此之前，这些国家仍未达成协议，那么将适用新的关税。同时，转口贸易将被加征更高关税（越南是40%），若采取反制，将被继续加征关税。部分国家最新关税情况，数据来源：彭博我们整体解读偏正面，主要是关税本身的不确定性下降。一方面，已经谈成的国家，均为美国较为重要的贸易伙伴（欧盟表态也转为积极，墨西哥和加拿大更适用于美墨加协议），剩下的国家占美国整体进口比例不大；另一方面，到目前为止，大部分国家均未宣布采取反制措施，关税冲突升级的概率不大，未来大概率就是各个国家尽量满足美国诉求，争取更为有利的关税水平，整体关税易降难升。这对全球风险资产都是情绪上的提振。对于越南而言，更为积极。目前来看，大部分东南亚国家关税水平在25%-40%之间，相比而言，前期已经与美国谈妥的越南关税税率为20%，相对优势明显。越南相比东南亚周边国家制造业的成本优势大概有 10%左右，我们此前判断，只要越南的关税不比周边国家高出10%，那么其成本优势依然在。目前看起来，越南相比周边国家的优势进一步扩大。此外，根据CNBC新闻，贝森特在采访中提到：越南关税将是对整体贸易的全面性关税。这个解读就有点意思了，如果按照字面意思解读，这意味着越南以后出口美国的大部分商品关税税率就是恒定的20%，而4月2日之前，越南对美国出口商品的平均关税约为9.5%左右，这意味着实际上今年被加征的关税约为10.5%，仅略高于基准关税。不过，到目前为止，我们还没有看到越南政府及当地出口商给出确切的数字。预计之后会披露更为详细的关税协议内容。若真是仅加征10.5%，那么越南几乎可以认为是此轮关税冲突中，相对比较受益的国家之一。多说一句，希望配置海外资产的投资者，可以关注天弘纳斯达克（QDII）C（018044），天弘恒生科技（QDII）C（012349），天弘越南市场股票（QDII）C（008764），即可了解、布局。风险提示：市场有风险，投资需谨慎。如基金主要投资于境外证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还将面临汇率风险、境外证券市场风险等特殊投资风险。

金融界07-08 13:47

师爷陈7.8：三分行情七分心理关税美联储纪要行情怎么做？

14个国家要征税。转头又来个行政令，说对等关税延到8月1号再说。大家听明白了吗？8月1号这个时间点有说法。因为7月31号日本可能加息，这俩事儿要是一起落地那市场就会直接两巴掌抽下来，我个人大饼也不一定扛得住。但是从结构上看，大饼目前多头形态还在也没破位。短线有点震荡但回踩基本都是机会，不是坑。整个三季度说人话就是博弈期，难不难自己品去吧，反正不动脑子就容易被行情坑。再说说昨天周一的换手率还不如周日，市场情绪挺疲，大家都在盯着7月9号，怕川子又来个什么幺蛾子。目前大饼主要筹码堆在104K到108,5K之间，存量快220万枚了，稳定性还算行。主要还是美股那边没啥瀑布，大饼这玩意现在依旧还是跟着标普纳指屁股后头走，美股不崩，它就还挺得住。回到行情，这周走势以我看周一到周三先涨后跌，周四周五大概率弹一波。因为周三半夜的美联储纪要大概率会来点缓和语气装温柔，给市场塞个糖。现在结构还往上走，因为震荡的底越来越高。重点是当前支撑在107K，只要这坎不破，那就还是偏多，向上震，继续怼。上一波的105到106K那个支撑说白了扛不住，也别太指望。真要是跌破107K了，然后108K也上不去那就麻烦了，继续往下看，强支撑在102K。现在正处于多空决战区，支撑阻力正在互换身份，打起来就是谁先怂谁先爆。顺便喷一下，有些人每一单持仓都不超过4小时。结果天天在那操心周线走熊没走牛没，这对你的短线有啥影响呢？而现实是现在大饼在吸血，山寨币被割得无法形容。这个周期就特么一个字：惨！你这段时间哪怕偷了税、骗了女朋友，做了啥坏事都不如你买了几个山寨，仓位大点亏得能把你前世今生的孽债都还清了，太有生活了哥们！所以别幻想了，现在整个市场里，能稳赚钱的币真不超过三个。大饼就像个中央空调，吹着自己爽爽的，把山寨冻得瑟瑟发抖。师爷看趋势：阻力位参考： $比特币$#VIP会员尊享# 第二阻力位：109700 第一阻力位：108500 支撑位参考：第二支撑位：106600 第一支撑位：105300 当前4小时级别走势偏短线下跌，可关注上涨趋势线附近的支撑位置，等待回踩企稳再择机介入，同时上行趋势线附近的120和200日均线位置也是短线支撑。目前币价也在106.6K到108K 的震荡区间，当前成交量明显萎缩，在这种没量的情况下需提防进一步下跌。第一压力位108.5K是之前的高点区域，如果此前守住则会延续上涨。但目前已被有效跌破转为压力位。第二压力位109.7K在看这个位置之前，要先确认下方支撑是否稳固。若108.5K能重新收复企稳，则110K附近可能会被再次测试。第一支撑位106.6K是当前关键支撑，上行趋势线和均线在这里重合，具备一定技术支撑强度。可考虑分批建仓的起点。第二支撑位105.3K如果失守，则意味着上行趋势线被正式跌破，行情会转入加速下跌模式。日内整体保持短线偏空思路，关注下跌是否在关键支撑位置止跌。一旦止跌企稳可转为反弹思路进行操作。 7.8师爷波段预埋：做多入场位参考：106600-107300区间分批多目标：108500-109700 做空入场位参考：109000-109700区间分批空目标：106600-105300 如果你真心想从一个博主那里学到东西，那就得持续关注，而不是看几次行情就妄下定论。这个市场充斥着表演型选手，今天多单截图，明天空单总结，看起来“次次抓顶抄底”，实际上全是马后炮。真正值得关注的博主，交易逻辑一定是前后一致、自洽且经得起推敲的，而不是行情动了才来跳大神。别被浮夸数据和断章截图迷了眼，长期观察、深度理解，才能分辨谁是思考者，谁是造梦人！

Aicoin师爷陈07-08 12:48

【直击亚市】特朗普又在反复横跳、贸易局势传新消息！市场松口气，美元下滑

最终落地水平的定论。” 就在4月2日“对等”关税涉及国家协议期限到期前两天，周一特朗普发布首批关税警告信。很少有国家能在这么短的时间内谈成协议。其间，特朗普宣布与英国和越南达成框架协议，并与中国达成贸易休战。与此同时，知情的印度官员表示，印度已经提出了其最优贸易方案，现在一份临时协议的命运掌握在特朗普手中。汇丰的Neumann补充道，金融市场“并未对特朗普实际上延长谈判期限做出反应。” AT Global Markets首席市场分析师Nick Twidale说：“特朗普又在反复横跳。未来几天我们还会看到美国在谈判策略上的反复无常。市场必须对每一次更新做出反应，这就是我们今天早上在亚洲交易时段看到的情况。” 到目前为止，美国经济在全球贸易战升级的威胁下依然稳健：就业健康，通胀保持温和。美联储对关税持谨慎态度，想先观察它们在未来几个月如何影响产出。标普500指数上周创下历史新高，当时距离特朗普设定的7月9日最后期限仅几天。 Quant Data创始人Andrew Hiesinger表示：“市场早就已经将可能延期的预期计入价格，而且鉴于隐含波动率依然很低，看不出太多恐慌情绪。这基本上说明市场保持谨慎，但目前我没看到太大恐慌。”

云涌07-08 12:27

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