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【好文重读】看到个特别的ETF
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梳理下最近的一些变化：智能手机方面，小米17新机型是关键产品，刚开始生产计划是低于预期的，毕竟有iPhone17系列的影响，但凭借着小米强大的渠道和营销能力，能看到需求在慢慢恢复；电动汽车方面，三季度出货量是10.9万辆，一如既往的供不应求，我特意看了下官网情况，SU7最快是28-31周交付、YU7最快是36-39周交付，还是要等到花儿都谢了；物联网方面，就是各种各样的家电等产品，这块竞争一直很激烈，同时还有个变化就是补贴政策的退坡，可能会出现些环比下降。小米的三季报也没有发布，同样尝试着做个预测：定性方面：智能手机和物联网基本持平，电动车争取能实现盈利，再考虑到上游储存芯片涨价和自研芯片的研发投入，大概率是难有惊喜；定量方面：机构预期是调整后净利润在100亿附近，同比增长60%，环比大个位数下降，毛利率能环比提升到23%以上（手机业务会下降一些）。总结来看，中芯和小米都属于是“锦上添花”类型，一方面是有稳定的基本盘（成熟制程和智能手机），来提供现金流，另一方面是新业务（先进制程和电动汽车）的高研发和高增速。能符合好公司的定义，接下去就要看好价格，中芯一般是看PS市销率，小米一般是看PE市盈率，直接上图：现在市场直接给到中芯国际10倍PS，把“五根线”都远远甩在了身后，小米股价跌下来后大概是30倍PE，慢慢回到了历史中枢值。哪家算高，哪家算低？很难给到定论，严格意义上说都不算是很便宜，这时候就要回到开篇那句话：在把握程度不是很高的情况下，更推荐关注相关ETF。港股信息技术ETF（159131）里中芯和小米加起来能占到1/3仓位，很大程度上就代表了港股的制造领域，把这些企业打包在一起看看估值情况：半导体、消费电子和计算机软件混到一起，就只能看PB市净率了，目前大概是3.2倍，处于近5年维度的70%分位值。有趣的是，虽然这个指数点位超过了2021年，但估值才刚到当时的一半附近，说明这几年好公司都在做着扩张和增长，贡献度超过了估值溢价。好了，差不多就是这些内容。这两年港股市场的关注度和流动性都在增强，平时投资者接触比较多的都是恒生指数、恒生科技、中概互联等等，这个针对科技硬件的ETF还挺特别。而且重仓里中芯和小米也都是覆盖企业，就正好浅聊个几句，希望能给读者们带来帮助哈。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。
金融界11-13 09:26
看到个特别的ETF
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梳理下最近的一些变化：智能手机方面，小米17新机型是关键产品，刚开始生产计划是低于预期的，毕竟有iPhone17系列的影响，但凭借着小米强大的渠道和营销能力，能看到需求在慢慢恢复；电动汽车方面，三季度出货量是10.9万辆，一如既往的供不应求，我特意看了下官网情况，SU7最快是28-31周交付、YU7最快是36-39周交付，还是要等到花儿都谢了；物联网方面，就是各种各样的家电等产品，这块竞争一直很激烈，同时还有个变化就是补贴政策的退坡，可能会出现些环比下降。小米的三季报也没有发布，同样尝试着做个预测：定性方面：智能手机和物联网基本持平，电动车争取能实现盈利，再考虑到上游储存芯片涨价和自研芯片的研发投入，大概率是难有惊喜；定量方面：机构预期是调整后净利润在100亿附近，同比增长60%，环比大个位数下降，毛利率能环比提升到23%以上（手机业务会下降一些）。总结来看，中芯和小米都属于是“锦上添花”类型，一方面是有稳定的基本盘（成熟制程和智能手机），来提供现金流，另一方面是新业务（先进制程和电动汽车）的高研发和高增速。能符合好公司的定义，接下去就要看好价格，中芯一般是看PS市销率，小米一般是看PE市盈率，直接上图：现在市场直接给到中芯国际10倍PS，把“五根线”都远远甩在了身后，小米股价跌下来后大概是30倍PE，慢慢回到了历史中枢值。哪家算高，哪家算低？很难给到定论，严格意义上说都不算是很便宜，这时候就要回到开篇那句话：在把握程度不是很高的情况下，更推荐关注相关ETF。港股信息技术ETF（159131）里中芯和小米加起来能占到1/3仓位，很大程度上就代表了港股的制造领域，把这些企业打包在一起看看估值情况：半导体、消费电子和计算机软件混到一起，就只能看PB市净率了，目前大概是3.2倍，处于近5年维度的70%分位值。有趣的是，虽然这个指数点位超过了2021年，但估值才刚到当时的一半附近，说明这几年好公司都在做着扩张和增长，贡献度超过了估值溢价。好了，差不多就是这些内容。这两年港股市场的关注度和流动性都在增强，平时投资者接触比较多的都是恒生指数、恒生科技、中概互联等等，这个针对科技硬件的ETF还挺特别。而且重仓里中芯和小米也都是覆盖企业，就正好浅聊个几句，希望能给读者们带来帮助哈。风险提示：文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界10-28 09:33
天猫双11开卖首小时80个品牌成交破亿，超3万个品牌翻倍，均超去年开卖首日
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1、iQOO15、任天堂Switch、小米17 ProMax等单品首小时成交破千万。开卖首小时，淘宝直播李佳琦Austin、香菇来了、蜜蜂惊喜社、烈儿宝贝、陈洁KiKi、胡可、交个朋友、所有女生的衣橱、林依轮等直播间率先破亿，破亿数量超去年开卖首日。立减85折叠加9折消费券，全周期发放500亿消费券，全年最优惠的天猫双11，让消费者享受到实实在在的价格优惠。
金融界10-21 07:41
阿里腾讯系机器人公司近期上市，港股科技主线行情确立？
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力抢占AI落地应用的下一个制高点。【小米17国庆假期销量破百万】说到这里不得不提最近热度比较高的小米，央视新闻报道，国庆期间小米17系列凭借独特的“妙享背屏”创新、影像能力等，成为消费者新宠，开售仅5天销量破100万台，而雷军也在微博进行了转发确认。此前据小米手机消息，小米17全系开售5分钟，刷新2025年国产手机全价位段新机系列，首销全天销量、销售额纪录。看来小米产品的高端化非常成功。我自己在国庆也买了小米手机，苹果手机价格还是有点贵，而且与国产的华为、OPPO、vivo比起来，还是有性价比的，确实很有魅力。小米的势头正猛，雷军还宣布小米准备造芯片了，其实熟悉雷军的人都知道，他擅长的是整合性创新，路径清晰后直接去挖人才、进行产业链整合，然后利用自己的流量、体系效能横扫全场。现在雷军宣布造芯，其背景就是中国国内的芯片产业链已经足以支持手机专用芯片的研制了，产业链的不断完善也意味着科技成果业绩兑现进程正不断推进。除了雷军奇怪的切入造芯，马云在杭州云栖大会也宣布至少投入3800亿进行AI云的基础设施建设，阿里还宣布和英伟达合作，打造Physical AI。10月7日，OpenAI首席执行官奥特曼表示，目前ChatGPT每周用户数量已达8亿。OpenAI同时宣布推出AgentKit。10月8日，彭博社报道称，英伟达将对马斯克的AI初创公司xAI投资20亿美元。可以看出，阿里、腾讯、英伟达等公司都在赌，AI带来的第四次工业革命。并且，港股估值相对全球仍具优势。港股科技50ETF（159750）跟踪的港股科技指数“科技核心资产”浓度高，该指数是市场上唯一100%覆盖“科技十雄”（阿里巴巴、腾讯控股、美团、小米集团、比亚迪股份、京东集团、网易、百度、吉利汽车、中芯国际）的港股科技类指数，且权重占比高达70%。Wind数据显示，截至午盘，该指数上涨趋势明显，下午或许将延续上午的势头继续上涨。作者：ETF金铲子风险提示：基金有风险，投资需谨慎。
金融界10-09 14:31
郭明錤：小米17系列出货量下调标准款销量受iPhone17影响明显
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郭明錤：小米17系列出货量下调标准款销量受iPhone17影响明显导读目录小米17系列出货量最新预测概览销量下调的关键原因分析与小米15系列及苹果iPhone17对比市场影响及定价策略建议编辑总结常见问题解答小米17系列出货量最新预测概览根据 www.Todayusstock.com 报道，天风国际证券分析师郭明錤最新调查显示，小米17系列的总出货量预计将下降约20%，原定目标为约1000万台。若未来没有通过定价策略或市场营销提升销量，总出货量可能低于小米15系列的约800万台。这一调整显示市场需求较先前预期明显减弱，尤其是标准型号表现不佳，对整体销量影响显著。销量下调的关键原因分析分析认为，小米17系列标准型号的销量远低于预期是出货量下调的主要原因。预计标准型号本应占总销量的50-55%，但实际上市后销量仅占15-20%。郭明錤指出：“标准型号表现不佳的一个重要因素是苹果iPhone17标准款在中国市场的销量强于预期，这对小米形成了直接竞争压力。” 此外，市场分析显示，消费者对高端或Pro型号的兴趣较高，而对标准款性价比与差异化吸引力的认知不足，也加剧了整体销量下滑。与小米15系列及苹果iPhone17对比机型原定目标出货量实际/预计销量标准型号占比影响因素小米17系列 1000万台约800万台以下 15-20% 标准款需求低，iPhone17竞争小米15系列约800万台约800万台 50-55% 市场预期稳定苹果iPhone17标准款市场预期高于预期未知市场品牌优势强，吸引标准款用户市场影响及定价策略建议小米17系列销量下调可能对短期市场表现产生压力，但长期来看，如果小米调整定价策略、优化标准型号配置，或通过强化营销活动提升用户认知，有望部分恢复销量。此外，面对苹果iPhone17的竞争，小米需强调自身差异化优势，包括性价比、生态系统及创新功能，以提高标准型号市场吸引力。编辑总结整体来看，小米17系列出货量下调反映出标准型号需求低于预期以及市场竞争加剧的现实情况。苹果iPhone17的强劲表现进一步挤压了小米标准款的市场空间。企业需通过优化定价和差异化营销来应对挑战，短期销量压力明显，但战略调整仍可改善长期表现。常见问题解答问：小米17系列出货量下调多少？答：根据郭明錤分析，小米17系列总出货量预计下降约20%，从原定的1000万台降至可能低于15系列的约800万台。问：标准型号销量为何表现不佳？答：主要原因是市场需求低于预期，同时苹果iPhone17标准款在中国市场销量强于预期，形成直接竞争压力，导致小米标准型号销量仅占总销量的15-20%。问：标准型号占比与15系列相比如何？答：小米15系列标准型号占总销量50-55%，而小米17系列标准型号实际占比仅15-20%，差距明显，是总销量下调的关键因素。问：未来如何提升小米17系列销量？答：可通过调整定价策略、优化标准型号配置及强化市场营销来提升用户购买意愿，同时强调产品差异化优势，以应对苹果iPhone17的竞争。问：这对小米市场前景意味着什么？答：短期来看，小米17系列销量下调可能对市场表现带来压力，但通过策略调整和差异化定位，有望改善长期表现，尤其在高端型号及创新功能的推动下，仍具成长空间。来源：今日美股网
今日美股网09-30 00:11
港股三大指数齐涨恒生指数升1.89%科技国企指数跟进黄金半导体板块领跑
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）“买入”评级，目标价62.96港元，小米17手机定价4499元具竞争力，对标iPhone生态。 [](grok_render_citation_card_json={"cardIds":["1120dc"]})药明康德管理层近期表示：“临床前订单增长14.5%，产能效率持续优化。” 编辑总结港股三大指数齐涨，恒生指数升1.89%，恒生科技指数涨2.08%，国企指数增1.62%，上涨个股占比超50%。证券经纪、黄金、有色金属和半导体板块领涨，科网股多数上行，互联网医疗和保险股跟进。个股热点包括耐世特创3年半新高、顺龙控股暴涨38%、嘀嗒出行月涨幅超230%。港股通净流出16.54亿港元，但外资整体流入。机构看好汇丰控股资本释放、药明康德市场份额扩张和小米集团产品竞争力，港股估值修复空间大，预计10月政策利好将驱动进一步反弹。常见问题解答 1. 港股三大指数齐涨的主要驱动是什么？三大指数上涨受益于中国经济数据超预期和美联储降息预期，零售销售增长3.5%、工业增加值升4.2%。科技和资源板块强势，证券经纪股领涨12%以上，黄金股受金价高位支撑，整体市场情绪回暖，外资流入约20亿港元。 2. 科网股板块为何多数上涨？科网股普涨源于AI和云业务投资热潮，商汤-W涨4.58%、阿里巴巴-W涨4.14%，京东涨3.09%。摩根大通上调阿里巴巴资本开支预测，推动云增长；小米集团-W虽跌2.01%，但招银国际看好其小米17定价竞争力，对标iPhone。 3. 黄金和有色金属股齐涨的原因有哪些？黄金股上涨6.68%领衔招金矿业，受现货黄金突破3800美元/盎司和地缘风险推动。有色金属股赣锋锂业涨6.55%，受益锂价反弹和新能源需求，紫金矿业双重概念获资金青睐，央行黄金储备增持进一步放大效应。 4. 机构对汇丰控股和药明康德的最新观点是什么？摩根大通维持汇丰控股“增持”，目标122港元，恒生银行处置CRE不良债务释放13亿美元资本，提升资本比率12基点。美银上调药明康德目标至130.7港元，“买入”，肿瘤市场份额33%，化学收入增长超20%，订单年增14.5%。 5. 港股通资金流出对市场有何影响？今日净流出16.54亿港元，较前日收窄，资金谨慎配置科技股，但资源和半导体板块流入强劲。机构预计10月刺激政策将逆转趋势，港股估值低位提供配置机会，建议关注AI和新能源主题以平衡短期波动。来源：今日美股网
今日美股网09-30 00:10
小米17 Pro Max首销即缺货雷军：推荐体验小米17 Pro
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导读目录小米17系列首销概览小米17 Pro Max销售表现及门店缺货情况小米快速提拉生产应对高需求对国产手机市场及供应链的启示编辑总结常见问题解答小米17系列首销概览根据 www.Todayusstock.com 报道，小米17系列于2025年9月27日上午10点正式开售，全系列开售5分钟即创下国产手机全价位段新机首销纪录。首销当天，无论是销量还是销售额，小米17系列均刷新了年度同类产品的历史记录。小米17 Pro Max销售表现及门店缺货情况其中，小米17 Pro Max表现尤为抢眼，单款机型销售额和销量均创下今年国产手机全价位段首销纪录，在小米17系列中销量占比超过50%。9月28日，雷军在微博中表示：“很多门店小米17 Pro Max已经缺货，推荐大家试试小米17 Pro，手感也非常不错。” 机型首销全天销量占比销售额市场反馈小米17 Pro Max 50%+ 刷新国产手机全价位段首销纪录多门店缺货，供不应求小米17 Pro 剩余销量占比高于预期建议消费者尝试体验小米快速提拉生产应对高需求小米集团副总裁卢伟冰表示，针对小米17 Pro Max超出预期的市场需求，公司已安排快速提拉生产。他指出，“Pro Max这一款第一次推出，用户需求的确远超原来预期，低估了。”通过加速生产，小米力求满足市场需求并缓解门店缺货问题。对国产手机市场及供应链的启示小米17系列的首销表现反映了高端国产手机市场的强劲消费需求和品牌号召力，对行业有以下启示：高端机型在国产品牌中具备较高市场吸引力，产品差异化和性能升级是关键。供应链和生产能力需快速响应市场变化，以避免门店缺货影响销售和品牌形象。消费者对新机型的集中购买行为提醒企业需提前预测销售量，优化库存与物流管理。编辑总结小米17系列首销表现超预期，小米17 Pro Max单款机型销量占比超过50%，并在多门店出现缺货现象，显示出市场对高端国产手机需求旺盛。小米通过快速提拉生产响应市场，实现供需平衡。此次首销事件不仅凸显了小米品牌影响力，也为国产手机企业在新品规划、供应链管理和市场预测提供了参考。常见问题解答问：小米17系列首销表现如何？答：2025年9月27日上午10点开售后5分钟即创首销纪录，首销当天全系列销量和销售额刷新国产手机全价位段新机纪录。问：小米17 Pro Max目前市场供应情况如何？答：多门店出现缺货，首销销量占小米17系列总销量超过50%，供不应求。问：小米如何应对Pro Max高需求？答：公司已安排快速提拉生产，以满足超出预期的市场需求，缓解门店缺货问题。问：消费者应如何选择小米17系列机型？答：雷军建议若Pro Max缺货，可选择小米17 Pro，手感与性能均表现优异，是不错的替代选择。问：此次首销对国产手机行业有何启示？答：高端国产机型具备强市场吸引力，企业需优化供应链和生产预测能力，以应对集中购买行为和高需求波动。来源：今日美股网
今日美股网09-29 00:10
资金动向 | 北水爆买港股超105亿港元，阿里巴巴、地平线机器人获加仓
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5日晚进行了第六次年度演讲，小米发布了小米17系列、小米平板8系列以及电视、冰箱、音箱等家电新品，并推出小米汽车定制服务。价格方面，小米17起售价4499元，17Pro起售价4999元，小米17ProMax起售价5999元。摩根士丹利发布研报，小米17系列中Pro及ProMax型号配备全新后置屏幕，这是一项创新设计。结合优良的产品质量及吸引人的价格，摩根士丹利认为小米17系列的销售表现很可能超预期，此类新产品可能加速小米在高端智能手机市场的份额增长，维持小米集团“增持”评级，目标价62港元。理想汽车：理想纯电i6正式发布，全系仅一个配置，价格24.98万元。新车配备前排双躺椅、21.4英寸3K大屏、标配5C超充电池，充电10分钟续航500公里，CLTC续航720km。长江证券则称，展望未来强势新车周期开启将打开公司销量空间。小鹏汽车：小鹏汽车宣布正式进入瑞士、奥地利、匈牙利、斯洛文尼亚和克罗地亚五国市场。公司已与Hedin集团达成官方合作，计划在瑞士陆续推出2025款小鹏G6与2025款小鹏G9，并于2026年上半年上市小鹏P7+。同期，小鹏汽车宣布将于2025年10月正式进入奥地利市场。此外，小鹏汽车还将同步进军匈牙利、斯洛文尼亚和克罗地亚三国，三国业务将由AutoWallis集团与Salvador Caetano集团共同成立的合资公司负责运营。
格隆汇09-26 19:41
港股周报：多重利空来袭，恒指回踩2万6整数关口！
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演讲，再谈玄戒芯片和小米汽车，正式发布小米17系列，起售价4499元，对标苹果17。发布会后，小米股价大跌8%。 $小米集团-W(01810)$ 周五，创新药突发利空，特朗普政府公布了药品关税计划，自10月1日起，对品牌或专利药品征收100%的关税，除非相关公司在美国兴建制药厂。受此影响，此前暴涨的创新药板块大跌，市场情绪受挫：虽然本周港股出现回调，但南下资金继续疯狂买入，本周净流入439.6亿港币：下周，港A两市将迎来国庆节休市，尤其是A股将连续休市6个交易日，在此期间，南下资金将缺席港股行情。本周港股大事件： 1. 博泰车联本周招股，入场费2065.23港元，引入地平线、智联高科等为基石； $博泰车联(02889)$ 2. 始祖鸟在喜马拉雅山脉放烟花一事持续引发负面评论，安踏股价受牵累； $安踏体育(02020)$ 3. 伯克希尔·哈撒韦清仓比亚迪股份； $比亚迪股份-一百(01211)$ 4. 国务院新闻办公室举行“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会，中国人民银行行长潘功胜，金融监管总局局长李云泽，中国证监会主席吴清出席； 5. 2025云栖大会召开，阿里巴巴计划更大规模投入AI基础设施，宣布与英伟达开展Physical AI合作； 6. 鲍威尔称美股估值较高，但并非金融稳定风险上升的时期； 7. 中国在世贸谈判中将不寻求新的特殊和差别待遇； 8. 奇瑞汽车登陆港交所，成年内港股最大车企IPO； $奇瑞汽车(09973)$ 9. 全球第二大铜矿暂停生产，铜价大涨； 10. 宁德时代本周市值一度超越贵州茅台； $宁德时代(03750)$ 11. 雷军发表第6次年度演讲，小米17系列发布； 12. 特朗普宣布对药品、进口家具等征收高额关税。本周老虎用户热门交易个股： Top1：阿里巴巴，本周，2025云栖大会召开，阿里巴巴宣布积极推进3800亿的AI基础设施建设，并计划追加更大的投入；同时宣布与英伟达开展Physical AI合作；带动股价大涨，互联网板块受提振； $阿里巴巴-W(09988)$ Top2：小米集团，本周四，雷军发表第6次年度演讲，再谈玄戒芯片和小米汽车，正式发布小米17系列，起售价4499元，对标苹果17。发布会后，小米股价大跌8%； Top4：中芯国际，本周，半导体行业利好不断，显示阿里巴巴在云栖大会上对AI表达乐观预期，加大AI基础设施投入。而后，台积电传出2纳米工艺涨价50%消息，引发硅片涨价预期，带动股价大涨： $中芯国际(00981)$ 下周值得关注的大事件： 1. 下周二，中国将公布9月PMI数据，该数据为最先公布的9月关键经济数据，有较强的指示意义，经济学家预期为49.6，上月值49.4； 2. 下周三，港股及A股迎来国庆节休市。
老虎证券09-26 17:31
港股收评：恒指跌1.35%、科指大跌2.89%，科网股、芯片股及生物医药股集体走低，小米集团跌8%
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持十年、至少投入五百亿。发布会上，全新小米17系列手机发布，起售价4499元；小米17Pro系列手机，起售价4999元；小米17Pro Max系列手机，起售价5999元。首程控股(00697.HK)：旗下北京机器人基金投资泉智博，促进机器人技术在更广泛场景中的应用。王朝酒业(00828.HK)：附属与承建商就江苏酒庄的建设订立工程协议，金额为2232万元。石药集团(01093.HK)：仑卡奈单抗注射液在中国获临床试验批准，用于治疗由阿尔茨海默病引起的轻度认知障碍和阿尔茨海默病轻度痴呆。梅斯健康(02415.HK)：中标中国某药企「痛风智管计划」大型真实世界研究项目，项目金额为约人民币2100万元。源宇宙教育(01082.HK)：发布盈警，预计年度亏损不少于约5165万港元。天津港发展(03382.HK)：附属拟9540万元增持欧亚国际公司5%股份，另拟7.23亿元收购联盟国际公司的40%股权，持股比例增至100%。中国生物制药(01177.HK)：LM-350"CDH17ADC"完成澳洲I期临床首例患者入组，用于治疗消化道肿瘤。慧源同创科技(01116.HK)：拟与英国储能技术供应商EPS组建合资公司，负责相变蓄能产品的生产及在中国市场的产业化推广。地平线机器人(09660.HK)：拟以配售价9.99港元(折价约5.75%)配售6.39亿股，净筹约63.39亿港元。所得款项净额用于扩大其海外市场业务、支持中高阶辅助驾驶解决方案的规模化应用、投资新兴领域，例如与Robotaxi相关的计划等。机构观点中信建投：后续一段时间港股的优势正在凸显，内外部资金对于港股的关注度逐步提升，整体进入看多行情。研报中指出，本轮港股长周期牛市自去年四季度确立，当前走到中段左右，目前 1)流动性周期已经大约走到中段，后续 1-2 年基调整体上宽松。2)估值周期，港股经历 3 年熊市后估值较低，目前连续修复一年多后估值来到中上分位。3)盈利周期目前刚刚从底部回升。目前主要的盈利修复集中在结构性景气板块。招商证券：AI产业仍是港股主线。从基本面看，二季度国内云厂商AI需求旺盛，驱动AI云业务收入快速增长。自研芯片成为近期AI大厂新的催化，市场逐渐呈现“重模型、轻应用”的特征。从海外视角来看，博通、甲骨文财报验证了AI产业持续高景气，海外映射仍然存在。银河证券：配置层面建议关注以下方向：一是政策与行业利好集中的领域，如AI产业链、锂电池、服务消费等；二是中秋国庆假期临近，旅游出行相关板块活跃度或迎提升；三是美联储降息落地推动市场风险偏好回升，弹性较强的科技股或获资金青睐。
金融界09-26 16:30

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