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智能网联汽车ETF(159872)收涨近3%，全球智驾应用场景落地加速
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驾驶产品的测试与部署工作。国内方面，小马智行也宣布与广州市公共交通集团有限公司签署战略合作框架协议。根据协议内容，双方将利用各自优势，在自动驾驶汽车和出行平台业务、自动驾驶汽车后服务市场业务、自动驾驶物流运营服务等领域展开合作。另据国信证券跟踪数据显示，截至2025年3月，乘用车行业L2级以上渗透率为18.4%，同比增加4个百分点。其中高速NOA、城区NOA渗透率分别为17.7%、10.8%，同比分别增加6、3个百分点，显示智驾终端需求随行业发展正持续提升。国盛证券在5月24日的报告中还分析称，除了北美客户之外，全球最领先的自动驾驶企业大多落于中国，各家整车厂在智驾领域激烈角逐，中国消费者也已经开始将智驾能力作为购车考虑因素之一。智能网联汽车ETF紧密跟踪中证车联网主题指数，中证车联网主题指数将内容与服务提供商、软件提供商、硬件提供商、汽车厂商等相关上市公司纳入车联网主题，以反映车联网上市公司的整体表现。数据显示，截至2025年4月30日，中证车联网主题指数(930725)前十大权重股分别为比亚迪(002594)、汇川技术(300124)、华域汽车(600741)、宏发股份(600885)、大华股份(002236)、上汽集团(600104)、科大讯飞(002230)、宁德时代(300750)、德赛西威(002920)、欧菲光(002456)，前十大权重股合计占比51.42%。智能网联汽车ETF(159872)，场外联接A：021080；联接C：021081；联接I：022885 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-29 16:17
特斯拉Robotaxi要来了，无人驾驶概念爆发！
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国自动驾驶也“进展频频” 5月27日，小马智行宣布与迪拜道路交通管理局（RTA）日前达成战略合作，将在当地落地Robotaxi车队。而就在一周前，文远知行宣布，在阿布扎比开启纯无人驾驶Robotaxi试运营，打造中东地区第一支纯无人Robotaxi车队。今年3月底，萝卜快跑成功踏入迪拜和阿布扎比这两座中东重要城市。中国无人驾驶正在加速挺进中东市场，进一步实现全球战略性布局。国内，无人驾驶玩家也进展频频。萝卜快跑已累计提供超1100万次出行服务，2025年一季度订单同步大涨75%；小马智行、文远知行等创业公司也纷纷上市，获得资本加持；滴滴联手广汽埃安打造的L4即将年底量产交付；Momenta联手上汽，计划2026年实现数百辆车的运营。昨日盘后消息：小马智行与广州公交集团达成战略合作，共同推动自动驾驶商业化。光大证券分析，头部企业的融资规模和技术商业化进度验证了行业从试点向规模化落地的拐点。 3）政策支持政策层面，自动驾驶技术已被列入“十四五” 数字经济发展规划，多部门联合推动自动驾驶车辆市场化和道路准入。近年来，各地市密集推出自动驾驶开放测试道路的相关利好政策。广东省政务服务和数据管理局近日印发《数字广东建设2025年工作要点》，其中提出，大力推动智能网联汽车试点项目建设。持续推进交通运输部自动驾驶先导应用试点建设。无人物流方面，5月26日，据《央视财经新闻》报道，8个部门联合发文，表示将推动降低全社会物流成本，推广自动导引车、无人配送车等设施设备。 5月27日，在港口科技创新大会上，交通运输部科技司创新发展处副处长赵晓辉透露，《“人工智能+交通运输”实施意见》已完成征求意见工作，将加快出台。 Robotaxi商业化拐点根据木头姐ARK Invest 2月份的《Big Ideas 2025》报告预测，到2030年，Robotaxi市场可能创造高达34万亿美元，其中34万亿美元的企业价值主要由三部分构成：自主电动汽车制造商贡献2000亿美元，车队所有者贡献1万亿美元，而自主驾驶平台提供商则占据了33.6万亿美元的惊人份额，占比高达98.8%。东吴证券表示，2026年至2027年为Robotaxi销量爆发拐点，2030年Robotaxi市场规模有望达到2000亿元。另有第三方研究报告显示，从2025年开始，全球范围内自动驾驶卡车将开始进入全无人化产品的规模验证阶段。在不考虑虚拟司机订阅付费情况下，2030年国内市场自动驾驶卡车系统前装与自动驾驶卡车运力服务市场总规模合计超4000亿元。招商证券认为，无人物流车将是一条千亿赛道。2025年以来，国内各快递公司陆续增加无人快递车，相比于人工送快递，无人物流车的成本优势非常明显。随着国内相关规则的完善，规模效应的体现、自动驾驶技术的成熟，无人物流将成为具身智能率先落地的千亿级场景。天风证券认为，2025年是无人物流车0到1的元年，既有盈利的转折，也有政策的松绑。
格隆汇05-29 13:27
隔夜美股全复盘(5.29) | 英伟达盘后一度涨逾5%，Q1营收超预期
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途涨 0.78%。蔚来跌 0.54%，小马智行跌 13.54%，万国数据跌 8.73%。文远知行跌 2.04% 。大型科技股多数收跌。微软跌 0.72%，英伟达跌 0.51%，英伟达盘后一度涨逾5%，Q1营收超预期。苹果收涨 0.1%，亚马逊跌 0.63%，谷歌跌 0.34%，Meta涨 0.2%，特斯拉跌 1.65%，伯克希尔跌 0.69%，奈飞跌 0.25%。 GME跌10.85%，游戏驿站宣布购买了4710枚BTC。 03 每日焦点 1、英伟达Q1营收超预期，数据中心营收略低于预期 5.29 英伟达(NVDA.O)一季度整体营收同比增长69%，达到441亿美元，高于市场预期的431亿美元，数据中心营收同比增长73%，达到391亿美元（市场预期393亿美元），占销售额的88%。英伟达盘后涨5%。今年迄今为止，该公司股价相对持平，而去年股价上涨了近两倍。英伟达表示，第一季度H20芯片库存过剩产生了45亿美元的费用，若未受限制，公司本应录得25亿美元的额外销售额。英伟达CEO黄仁勋早些时候曾预计，H20芯片出口限制相关的收入影响约为150亿美元。英伟达在财报中表示，如果不考虑最近对其H20芯片的出口限制造成的销售损失，其业绩预期将高出约80亿美元。英伟达预计第二季度营收为450亿美元，上下浮动2%，市场预期为459亿美元。 2、特斯拉计划于6月12日在得州奥斯汀推出Robotaxi服务 5.29 据彭博，一位知情人士透露，特斯拉势将在6月12日于美国得克萨斯州奥斯汀推出期待已久的无人驾驶出租车(Robotaxi)服务，这将是马斯克围绕无人驾驶汽车和人工智能重塑公司业务的重要里程碑。此前未公开的日期已在内部讨论过，但仍可能发生变动。马斯克此前曾表示，这项服务将在6月底前启动。这位人士称，为了准备此次发布，特斯拉本周首次在奥斯汀的公共道路上无人驾驶了一辆测试车。一名特斯拉工程师坐在Model Y SUV的乘客座位上，该车在没有远程操控的情况下自动驾驶。瑞银：比亚迪和小米超越特斯拉成为中国消费者首选品牌 5.28 瑞银最新调查显示，全球范围内，考虑购买特斯拉的消费者比例从去年的39%降至36%，而选择特斯拉作为首选纯电动车的比例则从22%跌至18%。瑞银分析师团队指出，在中国，特斯拉被比亚迪和小米超越，跌至第三位，首选比例从18%降至14%。中国消费者更倾向本土品牌，特斯拉不再被视为技术领导者。大摩坚定唱多特斯拉人形机器人或将引爆稀土需求 5.28 摩根士丹利最近发布研报，予特斯拉“增持”评级，目标价为410美元，该股仍为首选股。每个人形机器人平均含有约0.9千克的稀土金属。人形机器人可能会显著提升对关键矿产的需求，尤其是稀土。摩根士丹利预计，从2035年起人形机器人的需求开始加速，到2050年人形机器人可能使关键矿物的需求累计增加约8000亿美元。 3、关税 ①宝马、奔驰和大众与美商务部磋商关税问题，欲七月初达成协议。 ②欧盟贸易主管将于周四与美国商务部长卢特尼克及美国贸易代表格里尔通话。欧盟已同意每隔一天与格里尔和卢特尼克进行通话，内容包括关税政策以及在航空、半导体、钢铁等领域的合作。 ③瑞士联邦委员会：正就美国关税的影响进行磋商，目前预计整体经济发展不会出现下滑。消息称日本财政“撒钱”应对美国关税政策，数额可能总计2.8万亿日元 5.28 据多家日媒27日消息，日本政府决定从本财年的储备金中拨款约3880亿日元（100日元约合5元人民币），在夏季通胀加剧之际补贴家庭和企业的能源账单。日本共同社报道称，这些补贴是上个月公布的旨在应对美国关税冲击而制定的“紧急应对一揽子计划”的一部分。报道提到，该计划的整体规模可能达到2.8万亿日元。日本亮出关税“谈判牌”，提议购买数十亿美元美国芯片产品 5.28 据日本朝日新闻周三援引政府消息人士的话称，作为与美国正在进行的关税谈判的一部分，日本已提议购买价值数十亿美元的美国半导体产品。日本政府将对从英伟达等公司收购芯片的国内公司提供补贴，以支持购买总额达数千亿至1万亿日元的芯片。日本政府旨在将这一提议作为解决美国对日贸易逆差的“谈判牌”，目前美国对日贸易逆差约为10万亿日元，英伟达是该提议中的一个关键供应商。该计划还包括支持通过国内生产晶圆和化学品来加强美日半导体供应链，这对芯片制造至关重要。 4、消息人士：北约拟提高旅级部队数量德国被要求增派4万兵力 5.28 消息人士称，北约新目标尚未体现未来美军从欧洲撤军的可能安排。北约将把盟国未来必须提供的旅级部队总数目标提高到120-130个。北约要求德国再提供7个旅，或约4万名士兵，用于联盟的防御。北约计划大幅扩军作战旅可能增至130个 5.28 据央视，北约计划将其成员国需提供的作战旅总数目标从当前的约80个提高到120至130个。据了解，该目标将成为北约各成员国负责防务的官员们下周会议的议题之一。此举意味北约成员国将新增最多约35万名士兵。此外，北约还计划在即将于海牙举行的峰会上提出将成员国的国防开支目标从各国国内生产总值的2%提高至5%，其中3.5%用于国防，1.5%用于更广义的安全相关支出。舆论普遍认为，欧洲国家在满足这些新目标方面面临诸多挑战，包括兵员短缺、预算限制和政治阻力等。 5.28 德国国防部宣布，德国将向乌克兰提供额外约50亿欧元的军事援助。 5.28 俄罗斯外长拉夫罗夫：德国正滑向它在上个世纪已经经历过几次的道路——最终走向自身的崩溃。德国直接卷入战争的迹象已然明显。 5.28 北约提出将网络安全纳入新的支出目标。 5.29 俄罗斯外长拉夫罗夫：俄罗斯建议下一轮俄乌会谈于6月2日举行。 5、效仿微软和三星，苹果酝酿史上最大规模的软件品牌重塑，采用基于年份的系统名称 5.29 据彭博，知情人士透露，下一代苹果操作系统将以年份而非版本号来标识，这意味着目前的iOS 18将让位于“iOS 26”。其他更新版本将被称为iPadOS 26、macOS 26、watchOS 26、tvOS 26和visionOS 26。苹果在2024年WWDC上发布了iOS 18。该公司即将于6月9日在全球开发者大会（WWDC）上宣布这一变化。最新的命名策略让人联想到三星电子和微软采取的方法。2020年，三星将其旗舰Galaxy S手机系列以发布年份重新命名，改为Galaxy S20。该设备的前身是2019年推出的Galaxy S10，代表第10代。 1995年，微软开始以主要操作系统的发布年份来命名，先后推出了Windows 95、Windows 98和Windows 2000。大摩：即使苹果iPhone面对25%关税成本仍远低于美国制造 5.28 摩根士丹利分析指，若美国对进口苹果iPhone开征25%关税，不足以推动苹果把生产搬回美国。分析指，美国生产iPhone将较中国或印度生产昂贵35%，远多于25%关税带来的4%至6%售价上升。但该行相信苹果与美国政府的对抗可带来成本，警告苹果CEO库克与美国现政府关系从此转差，苹果面临关税升级风险。该行估计在美国兴建新iPhone组装线需时最少两年以上，花费数十亿美元。游戏驿站斥资超5亿美元购买4710枚比特币 5.28 游戏驿站(GME.US)宣布购买了4710枚比特币。以比特币近期11万美元的价格计算，游戏驿站此次耗资超过5亿美元。 5.29 万斯预测美国比特币持有者将翻倍，承诺制定友好型监管框架。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:30 初请失业金人数（2）20:30 美国第一季度实际GDP （3）22:00 美国4月成屋签约销售指数月率
格隆汇05-29 07:27
节前重回万亿，AI调整到底了吗？
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ide同日公布沙特阿拉伯市场拓展战略、小马智行也在同日宣布，与迪拜道路交通管理局达成战略合作，盘面上看，今天云内动力和通达电气3连板、德邦股份和劲旅环境2连板，无人环卫的侨银环保和玉禾田涨停。 ④　调整方向 CRO（海辰药业跌10%）、化学原料等赛道股承压，显示机构仍在调仓防御。二、市场催化、资金逻辑与节前展望：节前缩量谨慎，节后6月AI能否探底回归？ 1、政策预期博弈：核电（央企重组预期）、新消费（促内需政策加码）成短期避险选择； 2、题材快速轮动：日内出现谷子经济、毛发医疗等冷门题材脉冲，反映主力资金缺乏主线共识，机器人小部分异动但仍乏力； 3、游资主导特征：连板股割裂（滨海能源地天板vs汇得科技跌停），显示高风险偏好资金内卷加剧，对应抱团瓦解也是日益临近； 4、节前展望：指数层面，节前资金谨慎，据统计近十年来端午前后A股节前两天和节后一周下跌的概率都超过7成（具体见下图），上证3330点支撑面临考验，若失守很可能回补缺口。另外从题材持续性，核电、无人驾驶等政策驱动和行业景气度题材或延续结构性机会，但需警惕高位股补跌（如尚纬股份已5连板）。回顾A股整个5月份，其实是杠铃策略明显失效的行情：资金在红利和科技之间选择了新消费和细分小题材轮动。科技主线回归之路也一直面临了产业催化无力、市场流动性和风偏不足等持续困扰，AI板块调整接近3个月，连同机器人调整也超2周了。最近AI应用催化开始持续显现，包括前期谷歌AI全家桶和微软“AI 驱动助手”，最近豆包上线AI视频通话功能，多模态再升级为AI眼镜等AI应用打开新空间，硅谷新锐公司AKOOL今天正式发布的全球首款实时摄像头可以边拍边实时生成视频。需要看到的是英伟达和特斯拉财报即将到来，6月火山引擎的原动力大会也将召开，小米AI眼镜也有所期待，DeepSeek的R2也是千呼万唤，近期美股AI硬件和AI应用都表现强势，A股部分AI代表性标的也是蠢蠢欲动，那么6月份AI探底回归最需要的当然还是成交量和市场风偏回升了，只有重回科技主线叙事的题材赚钱效应才能更良性持久！那么可控核聚变和无人驾驶有怎样的短期节奏和中期机会？当下机器人和AI算力分别有哪些新的资金进攻方向，哪些标的的弹性会更大？ AI算力和Agent应用6月会主攻什么细分方向？要关注哪些核心标的？更详细及时的市场机会，请扫码添加小助理企微，回复“领取题材体验福利” 另外可免费获得机器人产业链、AI Agent智能体概念股、半导体产业链、自动驾驶、DeepSeek-R2概念股等资料，并且可获赠7天《题材王中王朋友圈》训练营体验权益（每人限领一次，先到先得）注意：文中所提个股和题材板块不构成任何推荐，仅为复盘和学习交流所用，投资决策需建立在自我独立理性思考和专业研判之上，市场有风险，投资需谨慎。
格隆汇05-28 18:19
飙涨20%！赛道迎来DeepSeek时刻？
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驾驶概念催化很多。周二晚，在美股上市的小马智行、文远知行股价双双分别大涨22%、18%。 5月27日，文远知行公布沙特阿拉伯市场拓展战略。作为进入沙特市场的第一步，文远知行已在利雅得、埃尔奥拉等沙特重点城市，测试并部署Robotaxi、Robobus、Robosweeper等自动驾驶产品，同时小马智行也宣布了与迪拜道路交通管理局(RTA)达成战略合作，将在当地部署Robotaxi车队，此消息了赢得市场巨大关注。此外，近日，商务部流通发展司负责人解读商务部等8部门联合印发的《加快数智供应链发展专项行动计划》时表示，将培育一批数智供应链领军企业和供应链中心城市；实施制造业数字化转型行动方案，开展人工智能赋能新型工业化专项行动；推动降低全社会物流成本，推广智能立体仓库、自动导引车、无人配送车等设施设备。长江证券指出，当前低速无人物流车已从封闭场景拓展至开放式城配场景，经测算可替代的商用车总销量达285万辆，可替代的存量商用车总量或超千万辆，经测算若无人车在末端配送市场渗透率达17%以上，对应的市场规模有望超过千亿元。 02、DeepSeek时刻？近期在无人驾驶合作方面不断迎来好消息的小马智行，其股价已经从底部强势反转，从4月22日至今累计涨幅已高达413%，成为市场持续追捧的新星。随着小马智行、文远知行、萝卜快跑等中国自动驾驶公司加速在中东的布局，Robotaxi正在成为中国科技“出海”的新名片。早在2023年7月，文远知行便获得阿联酋首个国家级自动驾驶路跑牌照。去年9月，文远知行与Uber达成战略合作，并于同年12月在阿布扎比落地Robotaxi公开服务。而萝卜快跑全球部署已超1000辆无人车，仅今年一季度就服务超140万次出行，同比增长75%。今年3月底，萝卜快跑成功踏入迪拜和阿布扎比这两座中东重要城市。据RTA公共交通局局长表示，迪拜计划在2030年前将25%的大众出行转变为自动驾驶出行，中国Robotaxi玩家掌握了在中国复杂城市场景运营的宝贵经验，是他们被选中参与海外市场拓展的重要因素。并且，作为美股上市的两家自动驾驶公司，小马智行和文远知行都曾受到过中东资本的投资，为中国智驾企业的技术输出奠定了基础。 4月底以来，两家公司股价走出了V字反弹，其中小马智行市值从低点算起足足翻了接近5倍。与Uber的合作打开了海外无人驾驶商业化的想象空间，一季报显示，两家公司Robotaxi业务的收入大幅提升。一季度，文远知行Robotaxi业务收入为1610万元，实现显著增长，占整体收入的比重达到22.3%，收入占比同比提升10.4个百分点；小马智行Robotaxi业务收入为1230万元，同比增长200%，乘客车费收入同比增长800%，北上广深Robotaxi已开启公众收费运营，商业化运营总面积超2000平方公里。目前，文远知行是全球唯一同时拥有中国、阿联酋、新加坡、法国、美国五国自动驾驶牌照的科技企业，已在全球10个国家30个城市开展自动驾驶研发、测试及运营；小马智行则已经在中国、美国、卢森堡和韩国取得牌照。目前，自动驾驶在中国市场的商业化进程已经走在全球前列，产业化成熟度较高，从数据也可以揭示，Robotaxi的试运营范围不断扩大，公众接受度也在稳步提升。一方面Robotaxi和载人出租车的成本在迅速拉近，另一方面政策也在为自动驾驶商业化铺平道路，从“测试监管”转向了“规模化应用”。据弗若斯特沙利文，2023年，载人出租车成本小幅上涨至1.8元/公里，Robotaxi成本则降至4.5元/公里。2026年Robotaxi成本将进一步降至2.1元/公里，到2030年降至1元/公里，远低于载人出租车的成本。今年，让所有入局者都感到时不我待。在L4自主驾驶这一层级，单纯依靠技术很难一骑绝尘，往往需要“车辆-技术-运营”的复杂协同，外加上车路协同、政策法规的支持。主机厂缺少先进算法和数据支撑，自动驾驶厂商难以量产整车需要与主机厂合作，而面向用户提供打车工具，则需要运营平台和流量支持。如今，全球市场Robotaxi产业正进入全新阶段，Uber联手Wayme、文远知行、小马智行等Robotaxi服务拓展至中东、欧洲等市场。再有，腾讯云分别和小马智行和文远知行合作，打通微信等应用Robotaxi入口，触达超10亿用户。这种三角模式，让中国在 L4 级自动驾驶的落地上，能够迅速地追上美国。据麦肯锡咨询报告与中金公司研究数据预测，2030年Robotaxi业务全球市场空间将超2万亿美元。高盛则预计中国 Robotaxi 市场将从2025年的5400万美元增长至2035年的470亿美元，十年间增长757倍。到2035年，Robotaxi 车队规模有望达到190万辆，占共享出行车辆的 25%。 03、尾声总的来说，长远来看，随着政策法规的逐步完善、市场接受度提升以及技术迭代带来的成本下降，行业有望迎来盈亏平衡的拐点。除了Robotaxi，无人驾驶概念分支在资本市场连续好几天发酵，譬如无人配送、无人物流车等，属于一级市场融资热度起来之后，带动了二级市场。作为Robotaxi先驱，但进展缓慢的特斯拉也终于传来动作，将于6月底在美国德州奥斯丁推出Robotaxi服务，先投放约10辆车，几个月之后或扩至洛杉矶和旧金山等城市。在消费、汽车板块回调之际，无人驾驶概念热度相对较高，有潜力成为后续高低切主线。（全文完）
格隆汇05-28 18:09
消费狂欢！黄酒龙头8天暴涨75%，无人驾驶概念多点开花、环保板块掀涨停潮、核电板块延续强势
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，无人驾驶概念的火爆还受到了隔夜中概股小马智行、文远知行大涨的催化。小马智行宣布与迪拜道路交通管理局达成战略合作，将在当地落地Robotaxi车队；文远知行也在阿布扎比开启纯无人驾驶Robotaxi试运营。这些海外市场的积极进展进一步提振了国内无人驾驶概念股的市场信心。新消费赛道延续强势，功能性饮品成亮点除了无人驾驶概念外，新消费板块也在A股市场持续走强。黄酒、各式饮料等“新消费”股表现尤为亮眼，会稽山连续3日涨停续创新高，8天暴涨75%；欢乐家更是实现20%涨停，均瑶健康也收获3连板。这些个股的强势表现反映了市场对健康、功能性饮料的青睐，以及消费者对健康生活方式的追求。均瑶健康和会稽山在股价大涨后均发布公告提示风险，表示公司生产经营活动正常，基本面未发生重大变化，但股价短期波动幅度较大，提醒投资者注意二级市场交易风险。环保板块掀涨停潮，政策驱动效应显现在无人驾驶和新消费板块持续活跃的同时，环保板块也迎来了大幅反弹。玉禾田一度触及20CM涨停，启迪环境、劲旅环境、侨银股份等也纷纷涨停。这一反弹行情主要受到生态环境部将推动生态环境标准体系持续升级的消息提振。生态环境部法规与标准司司长赵柯表示，将加快推进生态环境质量标准和污染物排放标准升级，加快重点领域标准体系建设。信达证券指出，“十四五”期间国家对环境质量和工业绿色低碳发展提出更多要求，节能环保以及资源循环利用有望维持高景气度。水务和垃圾焚烧板块作为运营类资产，盈利稳健上行，现金流持续向好，叠加公用事业市场化改革，优质运营类资产有望迎来“戴维斯双击”。核电板块延续强势，能源安全主线升温核电概念午后发力，融发核电四连板，长城电工、汇金通等跟涨。浙商证券最新研报指出，美国核电新政叠加国内SMR技术突破，天然铀供需格局持续改善。当前全球在运核电机组燃料需求约6.5万吨/年，而2030年预计增至8.2万吨，长期缺口达26%。二级市场上，核电设备股受益于铀价上行周期，相关标的获资金追捧。港股市场冲高回落，科技股分化加剧港股早盘高开后震荡走低，恒生科技指数收跌0.7%。快手逆势涨超4%，网易、小米集团涨幅居前，而新能源汽车股普遍回调。南向资金净流出逾10亿港元，反映短期获利了结情绪。值得关注的是，部分生物医药股出现闪崩，康宁杰瑞制药盘中暴跌超30%，引发市场对高估值板块的担忧。
金融界05-28 13:27
智能网联汽车ETF(159872)涨超1%，2025年注定是自动驾驶与人工智能深度融合的爆发年
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无人驾驶出租车）服务，5月20日，广州小马智行科技有限公司发布一季度财报。一季度，小马智行实现总营收1.016亿元，同比增长11.6%。其中，Robotaxi业务收入达1230万元，同比增长200%。天风证券认为2025 年是 Robotaxi 元年：政策端对 Robotaxi 的法律法规愈加完善，中国有全国性和地方性政策支持其商业化试运营等，美国也推出相关框架进行规定。用户体验端，Robotaxi 更安全、便宜、舒适，市场规模有望大幅增长，中国网约车市场规模预计 2030 年达 8003 亿，Robotaxi 规模有望接近 5000 亿，渗透率达 32%。有业内人士认为，从资金选择的结果看，昨天启动的AI应用（端侧、游戏等）表现一般，自动驾驶（RoboVan、Robotaxi、RobotSweeper等）的热度相对较高，成为后续高低切主线的可能性比较大。智能网联汽车ETF紧密跟踪中证车联网主题指数，中证车联网主题指数将内容与服务提供商、软件提供商、硬件提供商、汽车厂商等相关上市公司纳入车联网主题，以反映车联网上市公司的整体表现。数据显示，截至2025年4月30日，中证车联网主题指数(930725)前十大权重股分别为比亚迪(002594)、汇川技术(300124)、华域汽车(600741)、宏发股份(600885)、大华股份(002236)、上汽集团(600104)、科大讯飞(002230)、宁德时代(300750)、德赛西威(002920)、欧菲光(002456)，前十大权重股合计占比51.42%。智能网联汽车ETF(159872)，场外联接(鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A：021080；鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C：021081；鹏华中证车联网主题ETF发起式联接I：022885)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-28 10:07
美国释放关税缓和信号！美股科技股引领反弹行情，特斯拉涨近7%，市值一夜增超5400亿元
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逸仙电商涨超10%，涂鸦智能涨超9%，小马智行更是大涨超22%。然而，也有部分中概股表现不佳，如拼多多跌超13%。与此同时，国际贵金属期货普遍收跌。COMEX黄金期货跌1.27%报3299.70美元/盎司，COMEX白银期货跌0.77%报33.385美元/盎司。分析认为，市场对长期通胀和债务风险的重新评估或需要一定时间，短期内美联储或继续按兵不动。贸易缓和提振市场信心此前，特朗普在社交媒体上宣布延长了对欧盟商品加征关税的最后期限，并表示欧盟委员会主席冯德莱恩请求延长该期限。这一举动与欧盟首席贸易谈判代表的积极表态相呼应，后者表示双方致力于在7月9日的最后期限前达成一项贸易协议。市场对此反应积极，投资者风险偏好显著上升，VIX恐慌指数隔夜大跌超7%。除了贸易缓和的消息外，美国5月消费者信心指数的大幅反弹也为市场注入了强心剂。世界大型企业联合会公布的数据显示，美国5月消费者信心指数上升12.3点至98，大幅高于预期的87，这是自去年11月以来的首次月度增长，也是自2021年3月以来的最大月度增幅。消费者对未来经济、就业市场及家庭收入预期的改善，进一步提振了市场信心。尽管市场短期反弹强劲，但部分分析人士指出，投资者仍需保持警惕。Vital Knowledge机构分析称，目前市场对关税、财政政策、通胀及债市波动等宏观风险的反应可能存在“自满”倾向。在股市估值高企的背景下，若出现政策变动或经济数据不及预期，市场可能面临重新定价的压力。此外，本周市场的关注焦点之一是美联储即将公布的最新政策会议纪要，以及其偏好的通胀指标——核心个人消费支出（PCE）物价指数的4月数据。市场希望从中寻求美联储在当前高通胀与经济放缓双重压力下的政策倾向。
金融界05-28 07:57
隔夜美股全复盘(5.28) | 小马智行大涨23%，与迪拜道路交通管理局达成战略合作
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富途跌 4.37%。蔚来跌 3.4%，小马智行涨 22.63%，与迪拜道路交通管理局达成战略合作。万国数据跌 4.77%。文远知行涨 18.22% 。大型科技股多数收涨。微软涨 2.33%，英伟达涨 3.21%，苹果收涨 2.53%，亚马逊涨 2.5%，谷歌涨 2.59%，Meta涨 2.43%，特斯拉涨 6.94%，马斯克称已回归7x24小时工作状态。伯克希尔涨 1.13%，沃尔玛涨 1.29%，奈飞涨 2.21%。 03 每日焦点 1、日本国债收益率下跌据悉日本财务省考虑调整债券发行计划 5.27 10年期日本国债收益率下降5个基点，至1.455%。日本20年期国债收益率跌幅扩大至13.5个基点。消息人士表示，日本财务省将考虑调整当前财政年度债券发行计划的构成，可能包括削减超长期债券的发行。 2、小马智行Robotaxi车队将于年内在迪拜启动测试运营 5.27 小马智行宣布与迪拜道路交通管理局(RTA)达成战略合作，将在当地落地Robotaxi车队。根据规划，此次合作将分阶段实施：2025年启动测试运营，2026年推进全无人商业化运营，并实现与迪拜当地地铁、有轨电车以及海上航线等多元交通网络的无缝衔接。马斯克称已回归7x24小时工作状态 5.27 马斯克上周六在社交媒体发帖称，他已经重新回到7x24小时工作的状态，会睡在会议室、服务器机房或工厂里。他表示：“我必须全神贯注于X/xAI和特斯拉，还有下周的星舰发射，因为我们正在推出关键技术。”此外，马斯克回复网友评论时称，将尽快在得州奥斯汀推出无人监管的全自动驾驶(FSD)。 4月特斯拉在欧洲新车注册量为5475辆同比下降52.6% 5.27 欧洲汽车制造商协会27日公布的数据显示，4月美国电动汽车制造商特斯拉的新车在欧洲注册数量为5475辆，较去年同期下降52.6%。数据显示，今年前4个月，特斯拉新车注册量下滑约46%。分析人士将其部分归因于消费者对特斯拉首席执行官马斯克不满，影响了特斯拉在欧洲的品牌形象。据欧洲汽车制造商协会统计，4月欧盟月度新乘用车注册量今年首次上升，大众汽车、宝马、梅赛德斯-奔驰销量均有所增长。今年前4个月，欧盟市场纯电动汽车销量增长26.4%，达到约55.8万辆，占欧盟汽车市场份额的15.3%。汽车价格战导致供应商压力大利润不到10% 业内：或直接影响汽车安全 5.27 近日，比亚迪、吉利银河、上汽通用等车企陆续发布降价促销活动引发市场关注，中国汽车市场或掀起新一轮价格战。此前，记者走访多家供应商发现，随着中国汽车市场打起“价格战”，上游企业利润空间持续压缩至10%，账期也长达120天。业内人士认为“价格战”可能导致供应商陷入亏损和汽车质量安全问题。（一财） 3、Labubu正崛起为“超级IP”！泡泡玛特再创历史新高，市值突破3100亿 5.27 摩根大通上周发布研报，首次覆盖泡泡玛特，并给予“增持”评级，目标价250港元。摩根大通认为，中国潮玩品牌泡泡玛特旗下角色Labubu正崛起为“超级IP”，预计今年海外销售额同比增长152%。摩根大通指出，泡泡玛特是中国IP商品市场领导者，旗下原创角色Labubu正加速成长为“超级IP”，其5月搜索热度已超过吉蒂猫(Hello Kitty)。与Hello Kitty相比，Labubu更侧重于自主运营，依托盲盒模式吸引消费者，同时拓展跨界联名合作，强化品牌影响力。摩根大通预计，Labubu所在的THE MONSTERS系列销售额将从2024年的30亿元增长至2027年的140亿元；其海外销售额今年将同比增长152%，今年至2027年复合增长42%，占2027年销售额的65%。 Labubu去年全球爆红，加速了泡泡玛特的海外扩张。泡泡玛特2024年实现营收130.4亿元，同比增106.9%；其中海外及港澳台业务营收共计50.7亿元，同比增375.2%，占总营收近四成。 Temu前置仓投入使用，一大批全托管爆款商品已提前运到美国 5.27 据雷峰网，Temu的海外前置仓目前已经正式投入使用，T86生效之前，Temu自己通过海运的形式运了一大批爆款商品放到美国前置仓。有知情人士透露，Temu大概在美国备了3个月的全托管货，算是比较大规模的本地备货。有了这些货，现在再联合Y2模式、X2模式一起，让全托管不至于没货可上，同时也能给后面的各种变化留出buffer。 4、小米集团收入及盈利均再次创下历史新高 5.27 小米集团（01810.HK）公布财报。2025年第一季度，集团收入及盈利均再次创下历史新高。2025年第一季度，小米集团总收入为人民币1,113亿元，创历史新高，同比增长47.4%。集团整体毛利率达22.8% ，同比提升0.5个百分点，创历史新高。业务分部来看，2025年第一季度，手机×AIoT分部收入为人民币927亿元，同比增长22.8%，智能电动汽车及AI等创新业务分部收入为人民币186亿元。本季度，集团经调整净利润为人民币107亿元，创历史新高，同比增长64.5%。拼多多2025年Q1净利润同比下降45% 5.27 拼多多第一季度营收956.7亿元，较上年同期的868.1亿元增长10%，预估1016亿元；调整后净利润169.2亿元，同比降45%，预估278.8亿元。第一季度美国存托凭证每股收益9.94元，预估17.68元。拼多多第一季度研发支出35.8亿元，预估33.9亿元。快手：Q1营收同比增10.9%，超预期 5.27 快手公布2025年一季度业绩显示，营收326.1亿元，同比增长10.9%，高于市场预期的322.8亿元；调整后净利润45.8亿元，同比增长4.4%，高于市场预估的45亿元。苹果欲打造自己的游戏平台 5.28 据外媒报道，苹果(AAPL.O)公司正计划在其设备上开发一款专门用于视频游戏的应用程序，希望让游戏玩家和开发者相信，苹果是市场上的领导者。据知情人士透露，苹果公司将在今年晚些时在iPhone、iPad、Mac和苹果电视机顶盒上预装这款应用。该App将作为游戏的启动器，并将集成游戏内的成绩、排行榜、通讯和其他活动。此举意在提升苹果设备上的游戏体验，目前玩家有很多选择，包括云服务和游戏机。任天堂正准备在6月9日苹果全球开发者大会召开几天前推出备受期待的Switch 2游戏机，而苹果计划在开发者大会推出这款新应用。瑞银：若对非美国制造iPhone征收25%关税预计仅影响苹果EPS约2% 5.27 瑞银发表研究报告指，美国总统特朗普日前对苹果作出威胁，指要对非美国制造的iPhone征收25%关税。该行考虑到目前的关税背景，相信在没有其他抵销措施的情况下，关税仅会影响苹果每股盈利约2%。不过，由于有关威胁会增加市场的不确定因素，因此或会对苹果的估值构成压力。该行予苹果目标价210美元，评级为“中性”，以反映较高的股票风险溢价和息率。机构：4月从印度运往美国的iPhone约达300万部但印度制造目前无法满足全部需求 5.27 来自Canalys的数据显示，4月份从印度运往美国的iPhone数量约达300万部。 Omdia的Le Xuan Chiew表示，3月的出货量异常高，似乎是该公司囤货的结果。4月11日，特朗普政府决定将iPhone和其他消费电子产品排除在“对等关税”之外，但这并未扭转这些趋势，苹果首席执行官库克在5月初重申了在美国销售的大多数iPhone将在印度制造的计划。他说：“印度的制造能力预计不会增长得足够快，无法满足美国的全部需求。现在还为时过早。”他还指出，最近苹果最尖端的iPhone 16 Pro开始发货。 Omdia估计，美国每季度对iPhone的需求约为2000万部，预计印度要到2026年才能达到这一水平。 5、美国参议员卢米斯：特朗普支持比特币法案 5.28 美国怀俄明州参议员卢米斯（Cynthia Lummis）周二表示，特朗普支持她提出的比特币法案。在拉斯维加斯举行的比特币大会上，卢米斯表示，特朗普“在白宫有一个团队致力于数字资产问题——从稳定币到市场结构，再到比特币战略储备——他们可能会按照这个顺序推出。”这位参议员的比特币法案草案建议建立一个战略比特币储备，并为此购买100万比特币。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）5.28/24点美国副总统万斯在“比特币2025”大会上发表讲话
格隆汇05-28 07:37
小马智行携手迪拜RTA 2025年启动Robotaxi测试运营
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odayUSStock.com 报道，小马智行与迪拜道路交通管理局（RTA）达成战略合作，计划2025年在迪拜启动Robotaxi车队测试运营，标志着其全球化战略迈出关键一步。合作初期，小马智行将在迪拜部署基于第七代自动驾驶系统的车队，首批测试车辆预计为50-100辆，覆盖迪拜核心城区及主要交通枢纽如迪拜国际机场和朱美拉棕榈岛。2026年，公司计划推进全无人商业化运营，并通过与Uber的合作，接入其全球出行平台，实现用户通过Uber App直接呼叫Robotaxi。小马智行首席执行官彭军表示：“迪拜的开放政策和复杂城市环境为Robotaxi提供了理想测试场景，我们的目标是2026年实现与地铁、有轨电车及海上航线的无缝衔接。”此次合作将依托迪拜“2030智慧城市计划”，推动自动驾驶与公共交通网络的深度融合。全球化战略的突破小马智行的迪拜布局是其“本土深耕-国际协同”战略的重要延伸。2024年，公司已在中国北上广深实现全无人Robotaxi服务，运营面积超2000平方公里，累计自动驾驶里程超3350万公里，其中无人化测试里程近400万公里。2025年第一季度，Robotaxi业务收入达1230万元，同比增长200%，乘客车费收入增长800%。在国际化方面，小马智行已在卢森堡、韩国首尔及沙特阿拉伯开展测试，此次迪拜合作进一步强化其全球影响力。首席技术官楼天城表示：“迪拜的高温多沙环境对自动驾驶系统提出更高要求，我们的‘PonyWorld+虚拟司机’模型已在极端场景下验证了可靠性。”通过与丰田、北汽新能源及广汽埃安的量产合作，小马智行计划2025年底将全球Robotaxi车队规模扩至1000台，其中迪拜将成为中东市场桥头堡。地区运营状态车队规模（2025年预计）主要合作伙伴中国（北上广深）全无人商业化运营 800-900辆丰田、北汽、广汽迪拜测试运营（2025年启动） 50-100辆 RTA、Uber 卢森堡/韩国测试许可 20-50辆康福德高技术优势与场景验证小马智行的第七代Robotaxi基于100%车规级零部件，自动驾驶套件成本较前代下降70%，设计寿命达60万公里。其核心技术“PonyWorld世界模型+虚拟司机”通过每周100亿英里的仿真数据，模拟极端环境如高温、沙尘暴及夜间复杂路况，确保系统安全性比人类驾驶高10倍。迪拜测试将采用基于丰田铂智4X、北汽极狐阿尔法T5及广汽埃安霸王龙的车型，搭载自研车规级芯片和固态激光雷达，适配高温多沙环境。2025年上海车展上，小马智行展示了第七代系统在全场景L4级自动驾驶中的突破，单车日均订单量超15单，注册用户增长20%。首席财务官王皓俊表示：“技术降本与量产提速是我们实现盈利的关键，迪拜测试将进一步验证系统在国际化场景中的稳定性。” 行业影响与竞争格局小马智行的迪拜布局加剧了全球Robotaxi赛道的竞争。相比文远知行已于2024年12月在阿布扎比启动商业化运营，小马智行选择2025年测试、2026年商业化的节奏更稳健，旨在通过技术验证规避早期运营风险。弗若斯特沙利文预测，全球Robotaxi市场2025年将达2.9亿美元，2030年增至666亿美元，中国占一半以上份额。迪拜作为中东金融中心，其开放的政策环境吸引了文远知行、Waymo及特斯拉的关注。小马智行通过与Uber及RTA的合作，抢占先机，预计2026年迪拜车队规模达200辆，占当地网约车市场5%-8%。行业分析师指出，小马智行的全栈自研技术与多元化车企合作模式，或使其在成本控制与规模化上领先竞争对手。编辑总结小马智行与迪拜RTA的合作标志着其全球化战略进入新阶段，依托技术降本与量产提速，公司有望在2025年实现Robotaxi车队规模突破千台。迪拜的复杂环境为小马智行提供了验证技术可靠性的绝佳机会，但高温多沙场景与政策适配仍需进一步优化。相比文远知行的快速商业化，小马智行稳中求进的策略降低了早期风险，同时通过与Uber等平台的合作扩大市场覆盖。未来，持续的研发投入与产业链协同将是其保持竞争优势的关键，投资者需关注其在海外市场的运营数据与盈利进展。 2025年相关大事件 2025年5月20日：小马智行发布2025年第一季度财报，Robotaxi业务收入1230万元，同比增长200%，乘客车费收入增长800%，车队规模年底预计达1000台。 2025年5月6日：小马智行与Uber达成全球战略合作，Robotaxi车队将于下半年接入Uber平台，率先在迪拜启动测试运营。 2025年4月25日：小马智行与腾讯云签署合作协议，通过微信“出行服务”入口及腾讯地图导流，扩大Robotaxi用户覆盖。 2025年4月15日：小马智行在2025上海车展发布第七代Robotaxi家族，包括丰田铂智4X、北汽极狐阿尔法T5及广汽埃安霸王龙车型。 2025年3月25日：小马智行获准在北京经开区至北京南站开展Robotaxi收费运营，首次进入一线城市核心交通网络。国际投行与专家点评 2025年5月22日，摩根士丹利分析师Tim Hsiao：“小马智行在迪拜的测试计划显示其技术在极端环境下的适应性，预计2026年中东市场收入贡献达10%，目标价上调至15美元。” 2025年5月21日，高盛分析师Allen Chang：“小马智行的第七代Robotaxi成本下降70%，结合与Uber的合作，预计2025年车队规模达1000台，建议‘买入’，目标价14.5美元。” 2025年5月20日，弗若斯特沙利文分析师Sarwant Singh：“中国Robotaxi市场2025年预计达2亿美元，小马智行凭借技术与量产优势，有望占国内市场30%份额，迪拜布局为其全球化增添砝码。” 2025年5月6日，彭博社分析师Catherine Lim：“小马智行与RTA和Uber的合作将加速其在中东的商业化进程，预计2026年迪拜车队规模达200辆，占当地网约车市场5%-8%。” 2025年4月27日，巴克莱分析师Brian Johnson：“小马智行的全栈自研技术与多元化车企合作模式，使其在成本控制与规模化上优于Waymo，迪拜测试将进一步验证其全球竞争力。” 来源：今日美股网
今日美股网05-28 00:11

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