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牛回，速归！中国资产全线爆发，A股、港股、人民币、商品期货、中概股纷纷大涨，北向资金疯狂抄底

前普涨，贝壳涨近5%，爱奇艺涨逾4%，小鹏汽车涨逾3%。上个交易日，中概股集体狂飙，纳斯达克金龙中国指数大涨逾4%，创五个月最大涨幅。 7月24日，中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。其中有几个表态是超预期的： 1，关于资本市场，从之前的“维护资本市场平稳运行”变成了“活跃资本市场”； 2，关于房地产，提到“我国房地产市场供求关系发生重大变化”，不提“房住不炒”； 3，关于地方债，从“严控新增隐性债务”变成了“有效防范化解地方债务风险” 4，关于汇率，提到“要保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定” 5，关于人工智能，强调“安全发展”，再提“推动数字经济与先进制造业、现代服务业深度融合” 6，关于产业，有提“扩大消费”，有提“汽车、电子产品、家居等大宗消费”，“体育休闲、文化旅游等服务消费”，确实没提双碳。中信建投解读认为：这是一场政策“及时雨”，对于当前经济形势判断，重点领域风险化解（特别是房地产相关表述），资本市场，扩大内需等方面的表述有颇多亮点。 1、对当前经济形势判断：强调面临新的困难挑战，“主要是国内需求不足，一些企业经营困难，重点领域风险隐患较多”，应对挑战的政策力度也明显强化，提出“加强逆周期调节和政策储备”。事实上，近期已有一系列消费、双碳、地产相关政策出台，我们在昨日周报中有过具体介绍。从政治局会议的表述来看，逆周期条件相关政策还将继续出台。 2、此次会议尤其强调风险化解：对房地产的表述从之前“房住不炒”转变为“适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策”，特别强调“积极推动城中村改造""盘活改造各类闲置房产”，预计地产领域将出台更多政策满足居民刚性和改善性住房需求。另外也特别指出“有效防范化解地方债务风险，制定实施一揽子化债方案”，回应市场对于地方债务风险的关切。此前4月会议表述为“严控新增隐性债务”。 3、专门提及“资本市场”：在此前历次中央政治局会议中，鲜有直接提及“资本市场”的政策表达。去年4月会议表述为“保持资本市场平稳运行”，而此次定调“活跃资本市场，提振投资者信心”，表现出中央最高层对于资本市场的关注，这也意味着当前市场的长期低迷并不符合国家战略需求。此前已经推出的“公募基金费率改革”有助于提升基民“赚钱效应”和“获得感”，未来有望推出更多政策提振市场信心。 4、多方位扩大内需：会议对于扩大内需着墨颇多，包括“提振汽车、电子产品、家居等大宗消费，推动体育休闲、文化旅游等服务消费”“加快地方政府专项债券发行和使用”“制定出台促进民间投资的政策措施”“增加国际航班”等。我们认为，当前市场底部特征明显，此次政治局会议可谓是一场政策“及时雨”，有利于强化市场信心，吸引增量资金流入，提振国内消费，推动市场企稳回升。建议把握底部布局机会，逢低加仓，重点关注：券商、保险、地产链、汽车、半导体、通信、有色/石油、农化品、机械设备等。主题层面关注一带一路、中特估的新一轮机会。

金融界2023-07-25

热门中概股美股盘前走高新东方、贝壳涨近4%，哔哩哔哩、爱奇艺涨超3%

股美股盘前普涨，新东方、贝壳涨近4%，小鹏汽车、哔哩哔哩、爱奇艺涨超3%。中共中央政治局7月24日召开会议，会议指出，要用好政策空间、找准发力方向，扎实推动经济高质量发展。要精准有力实施宏观调控，加强逆周期调节和政策储备。要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，延续、优化、完善并落实好减税降费政策，发挥总量和结构性货币政策工具作用，大力支持科技创新、实体经济和中小微企业发展。要保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。要活跃资本市场，提振投资者信心。

金融界2023-07-25

小鹏汽车-W领涨超10%，恒生科技ETF(159740)持续走高，现涨4.24%

STECH)强势上涨4.80%，成分股小鹏汽车-W(09868)上涨10.84%，万国数据-SW(09698)上涨9.67%，蔚来-SW(09866)上涨9.49%，哔哩哔哩-W(09626)，微博-SW(09898)等个股跟涨。恒生科技ETF(159740)上涨4.24%，最新价报0.57元，盘中成交额已达2.76亿元，换手率13.06%，市场交投活跃。规模方面，恒生科技ETF最新规模达20.30亿元。从资金净流入方面来看，恒生科技ETF近4天获得连续资金净流入，最高单日获得550.25万元净流入，合计“吸金”1819.24万元。数据显示，杠杆资金持续布局中。恒生科技ETF前一交易日融资净买额达322.09万元，最新融资余额达2.51亿元。从估值层面来看，恒生科技ETF跟踪的恒生科技指数最新市盈率（PE-TTM）仅26.93倍，处于近1年8.54%的分位，即估值低于近1年91.46%以上的时间，处于历史低位。恒生科技ETF紧密跟踪恒生科技指数，恒生科技指数代表经筛选后最大30家与科技主题高度相关的香港上市公司。数据显示，恒生科技指数(HSTECH)前十大权重股分别为理想汽车-W(02015)、阿里巴巴-SW(09988)、京东集团-SW(09618)、美团-W(03690)、小米集团-W(01810)、快手-W(01024)、腾讯控股(00700)、网易-S(09999)、百度集团-SW(09888)、中芯国际(00981)，前十大权重股合计占比70.52%。中泰国际认为，7月会议是重要的政策决断点，政府部门集中调研结束，更多财政政策和产业政策有望协同发力，与“宽货币”形成合力，助力经济预期企稳。加上当前港股的估值处于历史低位，较低的估值也给予下行保护，港股将迎来较好的布局机会。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-25

政策拐点来临！恒生科技指数ETF（513180）涨超4%！

日港股板块，恒生科技指数开盘大幅拉升，小鹏汽车、蔚来汽车、哔哩哔哩、微博、快手等领涨。恒生科技指数ETF（513180）、恒生互联网ETF（513330）涨幅均超4%！昨夜热门中概股普遍上涨，部分涨超10%，纳斯达克金龙中国指数收涨4.27%，创2.1以来最大单日涨幅；恒生科技指数期货夜盘暴涨近5%！消息面上，政策拐点来临！7月相关会议正式落地，高层释放积极信号，多重信息成行情催化剂：会议强调“要活跃资本市场，提振投资者信心”、“要积极扩大国内需求”；会议还提出“要推动平台企业规范健康持续发展”、“要推动数字经济与先进制造业、现代服务业深度融合，促进人工智能安全发展”。目前港股整体处于估值低位，AH溢价差则位于历史高位，港股资产价值凸显，进一步下行的空间有限。展望下半年，在更加积极的政策支持下，中国经济环比增长预期增强，高弹性的港股科技板块值得关注。恒生科技指数ETF（513180）、恒生互联网ETF（513330）等港股ETF为普通投资者布局港股市场的科技、互联网等板块提供了门槛更低、更为便捷的投资工具，且支持T+0交易，看好港股机会的普通投资者可借道ETF布局。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-25

港股科技50ETF（513980）大涨超4.5%，规模创新高

基金成立以来新高。截至9:41，成分股小鹏汽车（9868.HK）涨12.49%、哔哩哔哩(9626.HK)涨9.30%、快手(1024.HK)涨7.46%，美团(3690.HK)、理想汽车(2015.HK)等多股飘红。今年来港股科技50ETF受资金关注，截至7月24日，产品份额增长超138%。天风证券表示，近期国内政策利好频出，中央定调促进民营经济发展壮大，国常会提出加大对超大特大城市城中村改造的支持，但港股市场表现较弱，市场预期/风险偏好整体处于低位，政策利好或尚未充分定价。7月重要会议的政策主线指引更加清晰，看好港股市场信心改善。场内投资者可关注港股科技50ETF（513980），场外投资者可关注其联接基金（A类：016495/C类：016496）。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-25

中国资产大涨！港股涨逾3% 人民币飙升近400点中央政治局会议极为罕见提及“活跃资本市场”

3%以上，恒生科技指数涨幅扩大至5%，小鹏汽车涨14%，蔚来涨超10%，阿里巴巴涨近5%。房股集体高开，其中，龙湖集团大涨近15%，碧桂园涨超11%，新城发展涨超9%，融创中国涨超7%，中国海外发展涨超6%，越秀地产、中国金茂、华润置地、万科企业涨超5%。碧桂园高开11%，报1.4港元，总市值2496亿元。碧桂园周一表示，目前公司所有的债券都按期兑付利息和本金，也未发现近期可能或已经对公司债券价格波动产生较大影响的未公开重大信息。与此同时，最近市场流传着碧桂园“要躺”、“大小杨出国了”等“小作文”。对此，有碧桂园内部人士表示，“大杨”杨国强（碧桂园创始人、杨惠妍的父亲）和“小杨”杨惠妍都在国内，就在总部正常办公。外汇市场方面，周二亚市盘中，人民币快速反弹，在岸、离岸人民币兑美元均涨破7.15关口，日内大涨近400点。在岸人民币现报7.1540附近，离岸人民币报7.1580附近。今日人民币对美元中间价调升45个基点，报7.1406。消息面上，中共中央政治局7月24日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。值得注意的是，此次会议强调“要活跃资本市场，提振投资者信心”，这一表述极为罕见。今年4月28日政治局会议通稿未提及资本市场，2022年12月7日、7月28日会议也都未提及，最近一次提到是2022年4月29日，当时要求“要及时回应市场关切，稳步推进股票发行注册制改革，积极引入长期投资者，保持资本市场平稳运行”。中信证券首席经济学家明明表示，从宏观政策、地产政策到资本市场等领域，7月政治局会议都释放了诸多积极信号。明明说道：“资本市场基础制度未来有望进一步完善，提高资本市场吸引力，引导直接融资比例回升。” 房地产方面，会议提出“适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策”，机构普遍预计后续或加大力度支持房地产平稳健康发展。明明表示：“地产政策方面，没有提及‘房住不炒’，而是要‘适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策’，意味着未来地产政策放松的想象空间有所增大。” 银行证券指出，“要活跃资本市场，提振投资者信心”的提法将提振A股市场，预判8月份结构性机会占优。东海证券指出，资本市场是经济的晴雨表，5月以来A股整体震荡下行，也从侧面反映出投资者对经济预期的信心不足，而预期和信心的不足，本身也会反映在经济数据中。政治局会议首提提振投资者信心，预计后续政策会陆续出台。同时，股市向好也会增加居民财富，提升信心，促进消费需求。对于后续人民币汇率走势，中国国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英7月21日出席国新办发布会表示，无论是从跨境资金流动、结售汇数据、国际收支平衡状况，还是从外汇市场成熟度和政策看，未来人民币汇率有条件在合理均衡水平上保持基本稳定。对于近期中国人民银行、外汇局上调跨境融资宏观审慎调节参数，王春英解读指出，把调节参数由1.25上调到1.5，相应提高境内金融机构和企业跨境融资风险加权余额上限，直接扩大企业从境外包括银行获得融资空间。这个系数上调以后，境外融资空间扩大会增加跨境融资来源，扩大资金流入，有助于增加境内流动性特别是外币的流动性，平衡外汇市场供求，发挥稳定外汇市场预期的作用。

tqttier 1评论2023-07-25

高层强调“提振投资者信心”，恒生科技指数ETF（513180）涨超4%

30）大涨3.78%，哔哩哔哩、蔚来、小鹏汽车、百度集团等涨幅居前。重磅会议提出“要活跃资本市场，提振投资者信心”，市场作出积极回应。中信建投认为，当前市场底部特征明显，此次政治局会议可谓是一场政策“及时雨”，有利于强化市场信心，吸引增量资金流入，提振国内消费，推动市场企稳回升，建议把握底部布局机会，逢低加仓。

金融界2023-07-25

中国资产全线爆发：人民币汇率盘初拉升，A50涨近3%，A股、港股跳空高开，地产股、券商股、科网股集体大涨

普遍大涨，B站、蔚来汽车大涨近11%，小鹏汽车大涨10%，百度涨超5%，阿里巴巴涨4.5%，拼多多、美团ADR涨近4%，京东涨3.5%，理想汽车涨超3%，腾讯ADR涨超2%。

金融界2023-07-25

重磅利好，港股沸腾！美团大涨6%，恒生科技ETF基金（513260）飙涨5%，大反攻来了？

技指数涨超4%！恒生科技指数成份股中，小鹏汽车涨超13%，蔚来涨超10%，哔哩哔哩涨超9%，百度集团、理想汽车涨超7%，美团、快手涨超6%，腾讯控股、阿里巴巴、金蝶集团涨超4%，小米集团、商汤涨超3%。同时，港股市场已出现一个积极信号，南下资金疯狂买入。截至7月24日收盘，南向资金净流入97.97亿港元，自7月以来，南向资金累计净流入达164.7亿港元，年内合计净流入已超过1400亿港元。主流ETF方面，恒生科技ETF基金（513260）一度飙涨5%，近5日内，资金净流入合计超1300万元！值得注意的是，目前全市场共10只跟踪恒生科技指数的ETF产品，恒生科技ETF基金（513260）综合费率更低，其管理费（0.15%）和托管费（0.05%）加总后，综合费率仅为0.2%，低于全市场绝大多数跟踪恒生科技指数的ETF产品；较低的综合费率意味着更好的投资体验，对于投资者而言，“省到就是赚到”。（数据来源：Wind，截至2023.6.30）【重磅会议利好资本市场发展，外资大幅加仓港股互联网龙头】消息面上，昨日（7.24）重磅会议召开，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议指出，要活跃资本市场，提振投资者信心；做好下半年经济工作，要着力扩大内需、提振信心、防范风险；适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策；切实提高国有企业核心竞争力，切实优化民营企业发展环境。对此，海通证券表示，宏观政策有望加大调控力度，着力扩大内需、提振信心、防范风险。货币和财政政策有望边际发力，积极财政有望支持基建增长，减税降费政策有望落实来支持实体经济，房地产政策有望“调整优化”。可以判断，下半年政策落地叠加库存周期将助力股市！（来源：海通证券《政策有为，未来可期——7月会议解读及对股债的影响》）近期外资巨头瞄准国内互联网龙头大幅加仓。根据晨星最新数据，摩根资产旗下一基金则大举加仓互联网。6月，摩根基金-中国基金（JPMorgan Funds-China Fund A）对其重仓的腾讯控股、美团、京东、拼多多、百度均进行了加仓；另一大海外中国基金——瑞银（卢森堡）中国精选股票基金【UBS（Lux）Equity Fund-China Opportunity】在6月小幅加仓腾讯控股；富达基金-中国焦点基金（Fidelity Funds-China Focus Fund）同样加仓腾讯控股等。阿里巴巴7月23日晚间，阿里巴巴在港交所公告称，收到其持有33%股权的非并表关联方蚂蚁集团的通知，蚂蚁集团股东已批准蚂蚁集团向其全体股东回购不超过7.6%股份的议案。公告显示，“鉴于蚂蚁集团继续为阿里巴巴集团若干业务的重要战略伙伴，阿里巴巴集团已决定将不在此次拟议回购中，向蚂蚁集团出售任何股份，以续维持其于蚂蚁集团的持股。” 【机构看好港股科技股，指出当前高性价比】在下半年港股策略上，国信证券看好港股的互联网、中特估、高技术制造业。尽管美国的加息尚未结束，但是鉴于经济周期在扩张期，企业的盈利环比将逐步改善，加之外资的预期很低，在Q3伊始，港股可能已经在上涨的路上。在板块建议上： 1）继续推荐中特估。低估值依然是全球目前的主导风格，它们较A股估值更低，股息率更高； 2）推荐恒生科技。恒生科技中的造车新势力目前是成长股的代表，而大型互联网公司则是多维度提升ROE，虽然市场已经提升了对它们的ROE预测，但可能依然低估了其2024、2025年的盈利能力； 3）推荐高技术制造业。除了新能源汽车，还有军工、通信、家电、半导体，数据显示，它们的景气周期已经向好，且估值不高，盈利能力改善会较为明显； 4）大消费的复苏将逐步兑现。大消费目前的估值优势不够显著，我们估计它们的向好可能在年内晚些时候，相较而言，社会服务增速更高。（来源：国信证券《港股2023年下半年投资策略：坚定信心，收获在路上》）平安证券认为，当前港股主要有三大关注路线： 1） AI引领下的港股互联网板块。AI引领的新技术革新下，港股互联网行业迎来强劲反弹。 2）经济修复下的港股消费板块。港股中主要关注K型复苏下的新型消费趋势、中老年健康消费的增长以及其他消费领域的复苏机会。 3）技术迭代下的港股制造业龙头。在大国博弈下，自主可控的技术迭代，港股市场中传统制造业和技术自主革新领域具有不错机遇。（来源：平安证券《花开有时——2023年下半年海外与港股策略》）其他观点方面，华泰证券基于三层流动性分配视角认为，港股当前具备性价比： 1）发达与新兴市场之间，当前纳斯达克/恒生科技相对点位位于15年以来91%分位数，目前来看，近期三因素或指向海内外科技股裂口收敛。 2）中国与非中新兴市场之间，MSCI中国/MSCI新兴市场相对点位位于13年以来11.5%分位数，港股相对其他权益市场或具较高配置价值。 3） A股与港股之间，当前AH相对点位实际值高于预测值9%，位于22年12月初位置，或因此前外资对海外流动性和中国复苏斜率预期纠正。考虑此后双因子或皆转好，当前裂口或指向港股投资机会，南向或增加港股配置。（来源：华泰证券《港股：业绩/政策回暖，把握做多窗口》）估值方面，截至7月24日，恒生指数的PE（TTM）8.77倍，位于指数2005年上市以来6.99%估值分位点，即低于上市以来93.01%历史时期，港股继续维持在较高的估值性价比区间。公开资料显示，恒生科技ETF基金（513260）及其联接基金（A：013127、C：013128）跟踪恒生科技指数（HSTECH），是恒生重点旗舰指数，市场认可度高，优选港股市值最大的 30 家科技主题上市公司，汇聚众多享誉全球的科技类创新型企业，覆盖互联网平台经济、造车新势力、及先进工业等板块，指数前5大重仓股包括阿里巴巴、腾讯控股、美团、快手、小米等。（数据来源：恒生指数公司，截至2023.3.31，指数成份股仅作展示，不代表任何形式的个股推荐）风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。以上产品属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等；以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。境外投资产品风险包括市场风险、汇率风险和政治风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-25

港股汽车股多数上涨小鹏汽车涨近11%

7月25日消息，截至发稿，小鹏汽车-W(09868.HK)涨10.75%、蔚来-SW(09866.HK)涨8.89%、长城汽车(02333.HK)涨5.97%、理想汽车-W(02015.HK)涨5.20%。消息方面，政治局会议强调要提振汽车、电子产品、家居等大宗消费的需求，同时推动体育休闲、文化旅游等服务消费的发展。

金融界2023-07-25

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