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决策分析：中国经济放缓影响大宗商品下跌美国股市恢复上涨趋势市场预计本季度企业盈利恶化

油期货下跌。俄罗斯终止谷物出口协议后，小麦期货价格上涨。外汇市场中，美元早盘走强随后回撤，在美元走势达到顶峰时，欧元兑美元跌至1.1204，澳元兑美元跌至0.6788，但这些水平并没有持续多久。美元兑加元从1.3218跌至1.3161。周二的美国6月份零售销售数据将是本周主要的经济数据，不过该消息不太可能左右货币政策或市场方向。美国零售销售数据（不包括汽车）预计将增长0.3%，延续放缓趋势，但足以符合市场软着陆主题。在微软公司和英国监管机构举行了“富有成效的”谈判以理清两家公司690亿美元的合作关系后，动视暴雪公司股价上涨。福特汽车公司在降低其电动版F-150卡车的价格后股价下跌。美国财政部长耶伦周一在接受采访时表示：“许多国家确实依赖中国强劲增长来促进本国经济增长，特别是亚洲国家，而中国增长缓慢可能会给美国带来一些负面影响。虽然增长已经放缓，但我们的劳动力市场仍然相当强劲。我预计不会出现经济衰退。” 分析师一度认为，尽管美国和欧洲的利率不断上升，但摆脱新冠疫情封锁的中国消费者将能够带动全球经济。然而，这种说法看起来越来越站不住脚。上周，在数据显示通胀率放缓后，股市和债券双双上涨。 Horizon Investments LLC首席投资官Scott Ladner表示：“我们现在面临的第二大问题是通胀，而第一大问题是经济增长，人们开始放心地认为经济增长会好起来。每当你看到小盘股跑赢大盘股和纳斯达克指数时，人们就开始接受‘美国的增长将会很好’的观点。” 市场目前面临的下一个压力点将是企业盈利，数百家公司将在未来几周内公布业绩。数据显示，预计标普500指数公司第二季度利润将下降9%，成为2020年以来最糟糕的季度。在欧洲，情况可能更糟，预计下降12%。 Nuveen首席投资官Saira Malik表示：“经济和企业盈利的裂缝可能会阻碍牛市的发展。以标准普尔500指数企业盈利为衡量标准，分析师对2023年第二季度和全年的预期继续下调。” 下一个交易日焦点、风向标： 05:30加拿大6月核心消费者物价指数-常用指数(年率) 加拿大6月消费者物价指数(年率) 美国6月零售销售(月率) 07:00美国7月NAHB房价指数 13:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至0714) 23:00英国6月未季调生产者输出物价指数(年率) 英国6月未季调生产者输入物价指数(年率) 英国6月消费者物价指数(年率) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元基本持平，收报1.1231，涨幅0.06%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1253，进一步阻力位于1.1274，关键阻力位于1.1299；汇价下行的初步支撑位于1.1207，进一步支撑位于1.1182，更关键支撑位于1.1161。英镑：英镑/美元收低，收报1.3072，跌幅0.15%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.3102，进一步阻力位于1.3135，关键阻力位于1.3161；汇价下行的初步支撑位于1.3043，进一步支撑位于1.3017，更关键支撑位于1.2984。日元：美元/日元小幅收高，收报138.708，涨幅0.02%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于139.399，进一步阻力位140.108，关键阻力位于140.81；汇价下行的初步支撑位于137.988，进一步支撑位于137.286，更关键支撑位于136.577。

埃尔文2023-07-18

全球粮食供应不确定性加剧！俄罗斯中止黑海粮食协议

肥出口的准入。俄罗斯仍然是世界上最大的小麦运输国，但要求消除一些障碍以促进贸易，包括将一家农业银行重新连接到SWIFT国际支付系统。自上个月末以来，尚未批准任何新船只加入乌克兰粮食协议，俄罗斯封锁了三个开放港口之一。船舶检查时间逐渐延长，本月上半月每天检查的船舶不足一艘。周一，一艘孤独的船只留在走廊里——TQ Samsun号，该船于周末从敖德萨港出发。船舶跟踪数据显示它接近伊斯坦布尔。它的关闭将加剧对经由多瑙河和乌克兰欧盟邻国的替代贸易路线的依赖，尽管这些路线仍然昂贵，而且一些国家已经阻止资金流入。荷兰合作银行农产品市场研究主管Carlos Mera表示，这些路线“运输成本要高得多”。这对乌克兰未来的生产提出了疑问。大部分出口将会流动，但国内库存积累是不可避免的。一些贸易商表示，即使交易失败，也有兴趣继续从黑海发货，尽管这需要军方和政府的批准。

Linlin2023-07-17

俄罗斯正式叫停！乌克兰粮食出口协议破裂同日克里米亚大桥再遭袭击

3月和5月。受该消息影响，芝加哥基准小麦期货一度上涨4.2%。自2022年7月签署该协议以来，近3300万吨粮食出口得以通过黑海的安全通道，帮助世界粮食商品价格从俄乌冲突后达到的创纪录水平回落。然而，近几个月来，该走廊面临着多次中断。更大的风险是长期的，因为支离破碎且成本高昂的出口物流可能会促使乌克兰农民进一步减产，而在战争的重压下，收成已经在减少。自上月底以来，没有新的船只获准加入粮食协议，俄罗斯封锁了三个开放港口中的一个。检验船舶的时间也逐渐增加，本月上半月每天通过检验的船舶不到一艘。协议终止将加剧乌克兰对多瑙河和欧盟邻国的替代贸易路线的依赖，尽管这些路线仍然很昂贵，一些国家也在抵制难民流入。一些贸易商表示，即使交易失败，他们也有兴趣继续从黑海发货，尽管这需要军方和政府的批准。此外，俄罗斯周一指控乌克兰使用无人机袭击克里米亚大桥，并造成两人死亡。乌克兰军方则回应称，此次袭击可能是俄罗斯自行发起的某种挑衅。不过，乌媒引述不明消息来源称，乌克兰安全局是大桥袭击事件的幕后黑手。

超启2023-07-17

黑海粮食协议破裂俄罗斯拒绝延长协议期限

一收获季来临。受此消息影响，芝加哥基准小麦期货一度上涨3.5%。

金融界2023-07-17

中巴关系日益深化，推动鹏都农牧深耕农业市场

照约定价格折算成一定数量的大豆、玉米、小麦等谷物在收获季节向农户进行回收。该模式顺利与众多国际农业生产资料供应商建立了密切的合作关系，同时将农资经销服务与农业金融服务相结合，提高了利润回报。自今年开始，中国与巴西已经达成协议，不再使用美元作为中间货币，中巴两国在双边跨境贸易投资中直接使用本币结算。因此中巴企业可以直接进行大规模的贸易和金融交易，清算安排减少汇率波动带来的风险。中巴协议的达成极大地推动了鹏都农牧中巴农资与粮食贸易业务的更高质量发展，降低企业交易成本、提高交易效率，为公司投资提供便利。鹏都农牧表示，公司将进一步强化对巴西平台公司的治理和运营管控，持续推进降本增效，提升高毛利产品的差异化竞争和资金倾斜，提升巴西两个平台的协同水平和盈利能力，改善产品结构，积极挖掘拓展融资渠道，全力打造全球现代农业的资源集成商和价值链增值服务商。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-16

中巴关系日益深化推动鹏都农牧深耕农业市场

照约定价格折算成一定数量的大豆、玉米、小麦等谷物在收获季节向农户进行回收。该模式顺利与众多国际农业生产资料供应商建立了密切的合作关系，同时将农资经销服务与农业金融服务相结合，提高了利润回报。自今年开始，中国与巴西已经达成协议，不再使用美元作为中间货币，中巴两国在双边跨境贸易投资中直接使用本币结算。因此中巴企业可以直接进行大规模的贸易和金融交易，清算安排减少汇率波动带来的风险。中巴协议的达成极大地推动了鹏都农牧中巴农资与粮食贸易业务的更高质量发展，降低企业交易成本、提高交易效率，为公司投资提供便利。鹏都农牧表示，公司将进一步强化对巴西平台公司的治理和运营管控，持续推进降本增效，提升高毛利产品的差异化竞争和资金倾斜，提升巴西两个平台的协同水平和盈利能力，改善产品结构，积极挖掘拓展融资渠道，全力打造全球现代农业的资源集成商和价值链增值服务商。

证券之星2023-07-16

国家统计局：夏粮单产下降主要是受河南等地严重“烂场雨”天气影响

长、过程雨量大、影响范围广，导致灌浆期小麦光照不足，千粒重下降。特别是河南持续降雨时间与小麦成熟收获期叠加重合，严重“烂场雨”天气造成部分地区小麦萌动发芽，夏粮单产下降明显。此外，西南地区冬春连旱，云南、贵州等地夏粮单产有所下降。

金融界2023-07-15

国家统计局：2023年全国夏粮单位面积产量5491.8公斤/公顷比2022年下降1.2%

（117.8万亩），增长0.3%。其中小麦播种面积23059千公顷（34589万亩），比2022年增加97.0千公顷（145.6万亩），增长0.4%。全国夏粮单位面积产量5491.8公斤/公顷（366.1公斤/亩），比2022年减少64.3公斤/公顷（4.3公斤/亩），下降1.2%。其中小麦单位面积产量5834.3公斤/公顷（389.0公斤/亩），比2022年减少78.0公斤/公顷（5.2公斤/亩），下降1.3%。全国夏粮总产量14613万吨（2923亿斤），比2022年减少127.4万吨（25.5亿斤），下降0.9%。其中小麦产量13453万吨（2691亿斤），比2022年减少122.6万吨（24.5亿斤），下降0.9%。

金融界2023-07-15

厄尔尼诺现象可能破坏糖、大米和其他消费必需品前景

气候模式有可能严重扰乱糖、大豆、大米和小麦等主要消费品的前景。 Barchart高级市场分析师达林•纽森(Darin Newsom)表示:“厄尔尼诺的故事很重要。通过观察巴西的大豆和玉米作物，我们看到了它的影响，”他说。“其他一些疲软市场也见顶后回落。”软金属指的是种植出来的农产品，而不是像工业金属那样开采出来的。在美国，天气的变化是否足以提高农作物产量“还没有定论”，但Newsom表示，“在某些情况下，世界可能会从一些大宗商品的供应问题转变为供应过剩。” 六月初，美国国家海洋和大气管理局宣布了厄尔尼诺现象的到来，并表示预计它将在冬季逐渐增强。这种气候模式的特点是赤道附近的太平洋中部和东部的海面温度高于平均水平。气候预测中心的气候科学家Michelle L 'Heureux在美国国家海洋和大气管理局的一份声明中说，这种气候现象可能导致一系列影响，包括在世界某些地区增加强降雨和干旱的风险。《天气财富》通讯的出版人詹姆斯·罗默(James Roemer)在3月底发表的一份报告中提到了厄尔尼诺的影响，他说，干旱可能导致农作物和牲畜牧场饲料产量下降，而冬季天气变暖可能会削弱对天然气等取暖燃料的需求。根据美国国家海洋和大气管理局的数据，到冬季，厄尔尼诺“大于中等强度”的变化率为84%，强厄尔尼诺形成的可能性为56%。纽森说，农产品“本质上是天气衍生品”，因此“与厄尔尼诺和La Niña相关的主要天气模式变化有着复杂的联系”。La Niña的标志是赤道太平洋中部和中东部的海洋表面温度下降。糖 Teucrium Trading LLC董事总经理兼高级投资组合策略师Jake Hanley表示，最近一次强劲的厄尔尼诺发生在2015年至2016年，最大的影响是糖。近月糖期货价格在2015年8月31日至2016年9月30日期间翻了一番。 Hanley表示，印度的产量损失是糖价上涨的主要原因，从2014/2015年到2016/2017年，印度的产量下降了25%。他补充说，当时印度的糖产量约占世界糖产量的17%。 FactSet的数据显示，今年以来，ICE美国期货交易所最活跃的食糖期货价格在5月10日最高收于每磅26.66美分。这是自2011年10月以来的最高水平。 WeatherWealth通讯的出版人詹姆斯•罗默(James Roemer)表示，厄尔尼诺通常对软商品的影响最大，比如西非和东南亚的糖和可可。今年早些时候，他告诉MarketWatch，巴西的干旱、印度的洪水以及巴西货币雷亚尔的走强，都促成了今年食糖价格的上涨。根据Hanley的说法，糖价可能会“进一步上涨，这取决于厄尔尼诺的长度和严重程度”。他说，这种天气模式也可能影响咖啡和其他大宗商品。他指出，农作物喜欢温暖的天气，但不要太热，喜欢下雨，但不要下雨太多。他说，下面这张来自美国国家海洋和大气管理局Climate.gov网站的地图显示了与厄尔尼诺现象Niño相关的不同温度和降水“异常”。其他作物汉利说，在美国，厄尔尼诺对所谓的种植玉米和大豆的农民来说是“典型的好东西”。他的同事、Teucrium Trading的首席执行官萨尔·吉尔伯蒂(Sal Gilbertie)说，美国天气变暖将带来降雨和更多的产量，“因此，根据美国大部分种植带春季干旱的持续影响，我们预计降雨量会增加，作物条件也会改善。” 大豆产量增加可能会给大豆价格带来压力，大豆价格今年以来一直走低。FactSet的数据显示，6月28日，芝加哥期货交易所交易最活跃的大豆期货收盘低至每蒲式耳12.65美元，为2021年12月以来的最低水平。 Barchart的Newsom说，市场已经看到了厄尔尼诺Niño对巴西大豆和玉米作物的影响，美国农业部在2023年7月的一份报告中显示，2022/2023年巴西对这两种大宗商品的作物产量预估高于2022年5月发布的初步预估。纽森说:“这一切都与厄尔尼诺Niño带来的更好的湿度和更温和的温度有关。”这种天气模式也有可能对印度等主要种植区的小麦和水稻生产产生负面影响。汉利说，印度是全球第二大水稻和小麦生产国，几乎消耗了自己生产的所有小麦。如果出现产量短缺，印度可能会寻求进口小麦，这可能会给“动荡的市场带来压力”，因为小麦仍然对乌克兰战争引发的黑海新闻非常敏感。《黑海谷物倡议》(Black Sea Grain Initiative)将于7月17日续签，该倡议有助于在2022年俄罗斯入侵乌克兰后促进乌克兰海港的出口。汉利说，印度还占全球大米出口的40%，其产量损失可能对全球大米贸易产生重大影响。周四，彭博社报道称，由于国内价格上涨，印度正在考虑禁止大多数品种的大米出口。今年最活跃的糙米期货RRU23在6月12日收于每英担19.665美元的高位，为2020年6月5日以来的最高水平。汉利说，小麦或大米的产量下降可能导致“对另一种作物的需求增加，并导致全球消费者面临更高的食品价格”。总而言之，厄尔尼诺事件“并非生来平等”，他说。“你有像2015-2016年那样的重量级人物，然后是中等和较弱的人物。”他说:“持续时间和严重程度都很重要，看起来我们越来越有可能经历另一次持续到2024年的超强厄尔尼诺Niño。”

金融界2023-07-15

国家统计局：7月上旬35种重要生产资料价格上涨，生猪外三元价格涨2.2%，无烟煤价格上涨8.6%

）吨 3885.0 3.8 0.1 小麦（国标三等）吨 2787.0 15.3 0.6 玉米（黄玉米二等）吨 2798.2 49.6 1.8 棉花（皮棉，白棉三级）吨 17144.0 296.7 1.8 生猪（外三元）千克 14.1 0.3 2.2 大豆（黄豆）吨 5155.1 76.7 1.5 豆粕（粗蛋白含量≥43%）吨 4192.5 220.8 5.6 花生（油料花生米）吨 9900.0 0.0 0.0 八、农业生产资料尿素（小颗粒）吨 2236.3 91.7 4.3 复合肥（硫酸钾复合肥，氮磷钾含量45%）吨 2888.0 -203.7 -6.6 农药（草甘膦，95%原药）吨 27783.3 2116.6 8.2 九、林产品天然橡胶（标准胶SCRWF）吨 12004.2 294.5 2.5 纸浆（进口针叶浆）吨 5476.5 58.8 1.1 瓦楞纸（AA级120g）吨 2739.2 -24.4 -0.9 注：上期为2023年6月下旬。

金融界2023-07-14

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