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可控核聚变龙头7连板，这才是AI的尽头？！

要是炒美股的映射，由OpenAI创始人山姆·奥特曼投资的美国核能创新公司Oklo本周前四个交易日涨超40%，其余相关个股VST、SMR、CEG、TLN等也都有不同幅度的上涨，在美股的带动下，A股市场对核电资产的兴趣陡增。国内方面，11月20日，上海未来聚变能源科技有限公司成立，业务范围涵盖新兴能源技术研发等，由上海电气控股集团有限公司、上海国投科创投资有限公司和上海申能诚毅股权投资有限公司共同持股。据悉，上海电气控股集团有限公司较早涉足核聚变领域。 1 AI时代，可控核聚变行业前景广阔从产业的角度看，核电的预期升温主要是缘于AI技术带来的巨大算力需求。上个月，英伟达CEO黄仁勋就曾表示，数据中心对可再生能源的需求日益膨胀，核电是一个不错的选项。不仅是英伟达，亚马逊、微软、谷歌、甲骨文以及其他主要的数据中心供应商，都在寻找小型模块化反应堆来满足他们快速增长的电力需求。上个月有消息称，亚马逊先后与能源巨头Dominion Energy、公共电力机构Energy Northwest、以及X-energy签署了三项具有战略意义的协议，旨在合作布局开发小型模块化反应堆(SMR)，成为新晋支持发展核能的科技公司。亚马逊云科技首席执行官Matt Garman表示，亚马逊希望核能成为公司继续扩大数据中心以满足市场需求的重要支撑。就在前后脚，谷歌宣布与核能初创公司凯罗斯电力（Kairos Power）签订协议，计划向后者购入拟建的6-7个小型模块化核反应堆（SMRs）的电力，总容量达500兆瓦。更早之前，微软也宣布与三里岛核电站的所有者签署了一项为期20年的协议，将修复三里岛 1 号反应堆，以设立“起重机清洁能源中心（Crane Clean Energy Center）”，致力于通过无碳能源为其AI业务提供动力。不仅仅是海外巨头，国内政策方面也对核电领域加大了支持力度。2023年，国务院国资委提出目标，要加大对战略性新兴产业和未来产业的布局，特别是在类脑智能、量子信息、受控核聚变等方面要提前布局，到2025年中央企业战略性新兴产业收入的占比要达到35%。自2022年11月Open AI推出ChatGPT以来，AI大规模应用的时代正式拉开序幕。各大科技公司纷纷投入研发，推出大型AI模型产品，这些大型模型的训练与部署对AI算力的需求激增。根据中国信息通信研究数据，2023 年全球算力规模达1369EFlops，同比增长超50%；随着更多AI集群投入使用，算力预计将进一步大幅增长，据中国信息通信研究院预期，2030年全球智能算力规模将达52.5ZFLOPS，复合增长率超80%。全球算力规模及预期（单位：EFLOPS），资料来源：中国信息通信研究院，国信证券经济研究所根据CEG，2022年美国数据中心电力需求占总电力需求的比例约为2.5%，2030年将提升至6.5%~7.5%，但美国电力供给增长缓慢，同时可再生能源占比提升导致电力供应稳定性下降，缺电风险逐渐加剧。据华源证券，在线性增长的假设下，EIA预测2026年全球数据中心、AI和加密货币的电力需求将超过800TWh，相比2022年的460TWh接近翻倍，其中AI数据中心电力需求将达到90TWh。图片来源： EIA、wind、华源证券碳中和背景下，核能将成为未来能源结构中重要的分支。中信证券此前研报表示,可控核聚变或是人类解决能源问题的终极方案，随相关技术突破及资本涌入，其商业化进程已按下加速键。 2 国内有哪些公司布局？全球约35个国家投身核聚变研究，中、美、俄、欧、日等处于领先地位，1950s至今，中美俄欧日等核电大国的聚变产研从各自为战到通过国际聚变ITER项目协作研究。核聚变（nuclear fusion），即小质量元素的原子核聚合成为重核所释放的能量。氘和氚聚合在一起会产生氦和1个中子，同时可以释放出能量。与核裂变相比，可控核聚变释放能量大，原料来源丰富，安全可靠、环境友好、产生的放射性废物少。龙华证券研报称，从能量密度来看，每单位质量的聚变燃料释放出的能量是裂变的4倍；从原材料来看，聚变燃料通常使用氘和氚，相对容易获取，而核裂变采用的铀元素我国储量有限仍需进口；从安全性来看，聚变实现难度高，且不产生放射性废料，而核裂变是链式反应，难以控制，容易出现核事故，并产生大量放射性物质。因此，可控核聚变发电的安全性、环保性、能量密度和成本相比其他发电方式具有优势。2023年国务院国资委启动实施未来产业启航行动，明确可控核聚变领域为未来能源的唯一方向。可控核聚变的产业链上游为原材料，包括第一壁材料钨、高温超导带材原料REBC0和氚氚燃料。中游为相关设备，核心设备包括超导磁体、第一壁、真空系统和偏滤器。其中超导磁体是可控核聚变中托卡马克装置的关键组成部分，占总投资成本约40-50%。以CFETR反应堆系统为例，反应堆系统造价约120亿美元，其中磁体系统、真空系统、第一壁相关结构占比最高，分别达37%、13%、11%。产业链下游为应用环节，可控核聚变应用场景多样化，核聚变技术主要用于发电、医疗、科研等领域，目前最主要的目标场景为发电。核聚变电站上中下游设备拆分，来源：华龙证券研究所不过从产业发展周期来看，可控核聚变目前还处于0到1的阶段。产业难点在于核聚变要在上亿度的温度下才能发生，任何材料都承受不了这么高的温度，所以核聚变研究的核心问题就是对等离子体的约束。中核集团核工业西南物理研究院郑雪博士曾表示，预计再经过20多年的时间，也就是到本世纪中叶（2050年左右），聚变能可以实现应用。 2023年参与FIA调查的43家聚变能公司中，26家公司认为聚变供电将在2035年之前实现，19家公司认为随着成本下降、效率提升，可控核聚变将在2035年前显示出商业可行性。目前，国内A股大部分公司都还处于早期概念的阶段，这类题材炒作波动比较大，如果要参与，一定要结合资金动向、情绪轮动以及自身的风险偏好。

格隆汇2024-11-23

Arkham Intelligence推出加密衍生品交易所，瞄准市场机遇，旨在填补Binance市场份额下降后的空白

e Inc.是一家由OpenAI创始人山姆·奥特曼等投资者支持的区块链数据公司。该公司于2020年成立，目前运营一个分析区块链数据的平台，以提供有关加密市场活动背后实体和个人的信息。计划详情 Arkham计划于下月推出加密衍生品交易所，运营总部将迁至多米尼加共和国的蓬塔卡纳。该平台将针对零售投资者，力求与全球最大的加密交易所Binance竞争。Arkham还计划以多米尼加共和国自由贸易区许可证运营，以享受税收减免等财政福利。目前，Arkham代币ARKM的市值约为3.44亿美元，消息公布后，ARKM价格上涨了19%，达到每枚1.52美元。市场环境加密衍生品市场近年来经历了重大的变化，特别是在监管行动针对Binance和FTX崩溃后。尽管Binance在加密衍生品交易中仍占据主导地位，但其市场份额已降至四年来的最低水平。根据CCData的数据，中央交易所的衍生品交易活动在9月份达到了3.07万亿美元，占加密总交易量的71%。品牌推广为了提升品牌知名度，Arkham近期签署了一项与土耳其足球俱乐部加拉塔萨雷的两季赞助协议，每个赛季支出180万欧元（约200万美元），以将其标志印在球员的袖子上。通过这些举措，Arkham希望吸引更多用户注册其交易平台。编辑观点 Arkham Intelligence的计划标志着加密市场中的一个新竞争者的出现，尤其是在Binance市场份额下降的背景下。凭借强大的数据分析平台和即将推出的衍生品交易所，Arkham有机会在零售投资者中建立良好的声誉。未来，该公司如何在竞争激烈的市场中实现其目标将成为观察的重点。名词解释加密衍生品：基于加密货币的金融合约，允许投资者对价格变化进行投机或对冲风险。自由贸易区：指特定区域内的公司在进出口时享受税收优惠和其他便利措施。 ARKM：Arkham Intelligence发行的加密代币，市值在加密市场中占有一定比例。相关大事件 2024年10月：Arkham Intelligence宣布计划推出加密衍生品交易所，并迁移至多米尼加共和国的蓬塔卡纳，以寻求新的市场机会。来源：今日美股网

今日美股网2024-10-13

OpenAI高管离职引发的行业思考：公司商业化转型对人才保留的影响与挑战

隆·马斯克等早期投资者支持，现由CEO山姆·奥特曼领导，转型为一家有上限的盈利性企业，并由一个不需向投资者负责的董事会监督。奥特曼表示，高管变动是公司快速成长和高压力环境中的正常现象。市场反应尽管高管离职引发了关注，但投资者依然乐观，近期OpenAI筹集了66亿美元的资金，这可能使公司的估值达到1570亿美元，巩固其作为全球最有价值的私营公司之一的地位。尽管有高管离职的担忧，许多投资者仍看好OpenAI的未来增长。编辑观点 OpenAI高管的离职反映了科技公司在快速发展的背景下所面临的挑战和机遇。公司在实现商业化的同时，需保持对核心研究的重视，以避免人才流失和战略方向的偏离。名词解释 OpenAI: 一家致力于人工智能研究与开发的公司，旨在推动人工智能的安全和有益发展。高管离职: 指公司的高层管理人员因各种原因选择辞职或被辞退的现象。商业化转型: 企业在保持核心业务的基础上，向盈利性模式转型的过程。相关大事件 2023年10月，OpenAI宣布完成66亿美元的融资，尽管高管离职频繁，仍吸引了多位风险投资者的青睐，使公司估值达到1570亿美元。来源：今日美股网

今日美股网2024-10-10

Cathie Wood谈论OpenAI投资：“抢占先机”

司的领导团队充满信心。她对首席执行官山姆·奥特曼和首席财务官萨拉·弗莱尔的领导能力表示高度认可，并指出：“我们了解到，从初创公司发展到成熟企业，往往需要不同类型的管理团队来应对不同阶段的挑战。” 谈到人工智能领域的激烈竞争，Wood认为这是一个积极的现象。她表示：“竞争是件好事，我相信从长远来看，这将使整个行业更具竞争力和效率。” 至于OpenAI等公司是否会选择上市，Wood认为许多公司可能会选择保持私有化更长时间。她解释道：“这些公司不想处理公开市场的监管问题，也不想被短期股东的期望所困扰。”不过，她也指出，如果利率下降，并且投资者能够接受这些公司为长期目标所做的努力，公开市场在未来可能会变得更具吸引力。

Anna Sui2024-10-05

OpenAI迎来架构大转型！将放弃非营利性控制权，CEO奥特曼首获股权

产生影响。消息人士补充称，首席执行官山姆·奥特曼(Sam Altman)也将首次获得这家营利性公司的股权，由于该公司还试图取消对投资者回报上限，重组后这些股权或价值1,500亿美元。他称，“我们仍然专注于构建有利于每个人的人工智能，我们正在与董事会合作，以确保我们处于成功完成使命的最佳位置。非营利组织是我们使命的核心，并将继续存在。” 拟议公司结构的细节突显出这家最重要的人工智能公司之一正在幕后发生着重大的治理变化。消息人士称，该计划仍在与律师和股东讨论中，完成重组的时间表仍不确定。此次重组正值这家初创公司领导层发生一系列变动之际。周三，长期担任OpenAI首席技术官的米拉·穆拉蒂(Mira Murati)突然宣布离开公司。OpenAI总裁格雷格·布罗克曼(Greg Brockman)也一直在休假。 OpenAI成立于2015年，是一家非营利性的人工智能研究机构，于2019年将营利性的OpenAI LP实体作为其非营利机构的子公司，从微软处获得资金以支持其研发。该公司在2022年底推出了ChatGPT，引起全球关注。ChatGPT是一款生成式人工智能应用程序，可以对文本查询做出类似人类的回应，已成为历史上增长最快的应用程序之一，每周活跃用户超过2亿，引发了一场投资人工智能的全球竞赛。随着ChatGPT的成功，OpenAI的估值也从2021年的140亿美元飙升至新一轮正洽谈的融资的1500亿美元，吸引了Thrive Capital和苹果等投资者。人工智能安全该公司不同寻常的结构将营利性子公司的完全控制权交给了非营利组织OpenAI，这一设计最初是为确保创造“安全的、广泛有益的AGI”的使命，AGI意为达到或超过人类智能的人工通用智能。 OpenAI独特的公司架构在此前便引起了关注。去年11月，在硅谷一场最大的董事会闹剧中，这家非营利机构的董事会成员以沟通不清、失去信任为由罢免了CEO奥特曼。但在员工和投资者的大力支持下，奥特曼在5天后复职。从那以后，OpenAI的董事会已纳入更多科技高管，主席由Bret Taylor担任，他曾是Salesforce的联合首席执行官，现在经营着自己的人工智能创业公司。公司的任何变动都需要得到九人非营利性董事会的批准。取消非营利性控制可能会使OpenAI更像一家典型的初创公司，此举受到向该公司投入数十亿美元的投资者的普遍欢迎。然而，这也可能引起人工智能安全社区的担忧，即该实验室是否仍有足够的治理能力，在追求AGI的过程中对自己负责，因为该实验室在今年早些时候解散了专注于人工智能长期风险的超级校准团队。目前还不清楚奥特曼将获得多少股权。奥特曼已经通过投资多家初创公司而成为亿万富翁，他此前曾表示，他选择不持有公司的股权，因为董事会需要不持有公司股份、并对此不感兴趣的多数董事，他已获得足够金钱，做这件事是因为喜爱这份工作。 OpenAI的新结构将类似于其主要竞争对手Anthropic和埃隆·马斯克的xAI，这两家公司都注册为福利公司，这是一种旨在促进社会责任和可持续发展的营利形式。

金融界2024-09-26

财报季已至尾声，美股下周应该关注什么？

能基础设施需求 OpenAI首席执行官山姆·奥特曼（Sam Altman）和英伟达首席执行官黄仁勋当地时间9月12日在白宫会见了拜登政府高级官员和其他行业领袖，讨论如何满足人工智能项目的巨大基础设施需求。据知情人士透露，与会者还包括科技行业的Anthropic首席执行官达里奥·阿莫迪（Dario Amodei）、谷歌总裁露丝·波拉特（Ruth Porat）和微软总裁布拉德·史密斯（Brad Smith）以及能源部门的代表。知情人士透露，美国政府方面的代表包括美国商务部长雷蒙多、美国总统国家安全事务助理沙利文和美国能源部长詹妮弗·格兰霍姆。据一位白宫官员称，讨论目标是促进围绕美国人工智能数据中心发展的公私合作伙伴关系。知情人士说，讨论的主题包括许可、劳动力、电力需求和设施的经济影响。例如，OpenAI计划斥资数百亿美元推动美国人工智能基础设施建设，涵盖数据中心、能源容量和传输以及半导体制造。

金融界2024-09-16

竞争对手想挑战英伟达人工智能芯片的主导地位，目前还是没影的事情

有报道称，软银与OpenAI首席执行官山姆·奥特曼进行了谈判。后者希望为AI芯片制造筹集数万亿美元，但至今尚未有实质性结果。这意味着竞争对手似乎不太可能利用英伟达下一代Blackwell芯片出货可能延迟的机会。杰富瑞的分析师布莱恩·柯蒂斯在周四的一份研究报告中写道：“对（英伟达当前一代）Hopper的需求仍然相当强劲，库存和持续的生产应有助于弥合到英伟达提升Blackwell之间的差距……我们将不得不再等待一段时间才能看到平均售价（ASP）/内容的提升，但出货量应保持强劲，业绩目标应可实现。” 来源：加美财经

加美财经2024-08-17

隔夜美股全复盘(7.17)| 道指创新高；联合健康涨逾6%，Q2利润超预期但成本问题仍存

nAI的收入来源并不复杂。今年6月份，山姆·奥特曼表示，OpenAI年度经常性收入已经达到了34亿美元。根据FutureSearch最新公布的研究报告和相关数据，其中有76%来自ChatGPT付费用户，面向开发者端的API接口收入占比仅为15%左右。具体来看： ChatGPT Plus订阅是OpenAI最大的收入来源，贡献了总收入的55%，约19亿美元。数据显示，全球共有770万ChatGPT Plus用户，每个用户每月需支付20美元的订阅费。这一庞大的用户群体为OpenAI提供了稳定的现金流。 ChatGPT Enterprise针对大型企业客户，每个账户收费50美元/月，为OpenAI贡献了21%的收入，约7.44亿美元。据估计，目前有120万个企业用户在使用ChatGPT Enterprise。 ChatGPT Team主要面向中小企业和团队用户，每个账户收费25美元/月。这一版本为OpenAI贡献了8%的收入，约2.9亿美元，估计有98万个用户。在数据安全、知识产权等多重风险的影响下，B端创收相较C端更加艰难。 API接口服务为开发者和企业提供了直接访问其AI模型的能力，贡献了公司15%的收入，约5.1亿美元。 3、4050亿参数！Meta或于7月23日发布迄今最强大Llama 3模型 7.13 媒体援引一名Meta的员工消息称，Meta计划7月23日发布旗下第三代大语言模型（LLM）Llama 3的最大版本。这一最新版模型将拥有4050亿参数，也将是多模态模型，这意味着它将能够理解和生成图像和文本。该媒体未透露这一最强版本是否开源。 23年7月Meta发布的Llama 2有三个版本，最大版本70B的参数规模为700亿。今年4月，Meta发布Llama 3Meta，称它为“迄今为止能力最强的开源LLM”。当时推出的Llama 3有8B和70B两个版本。 Meta CEO扎克伯格当时称，大版本的Llama 3将有超过4000亿参数。Meta并未透露会不会将4000亿参数规模的Llama 3开源，当时它还在接受训练。对比前代，Llama 3有了质的飞跃。Llama 2使用2万亿个 token进行训练，而训练Llama 3大版本的token超过15 万亿。 4、特斯拉冲刺4680电池“完全体”，5年押注的最后一博 7.16 据悉，特斯拉计划在年底前量产装车完全采用干法电极的4680电池，这将是4680电池的“完全体”版本。据了解，干法正极的4680电池设计近期已经定型，这是大规模量产的前一步，特斯拉电池部门接下来会全力提升生产良率和效率，扩大产能。“干法电极做出来就能改变特斯拉。”一位特斯拉相关人士说。4680电池是特斯拉提升下一代产品竞争力的核心，干法正极又是4680的核心。立项至今，特斯拉已在这个项目上耗时5年。（晚点LatePost）陶琳回应储能工厂进度及超级充电站价格贵 7.16 对于上海储能超级工厂何时完工以及特斯拉上海超级工厂是否会继续扩建等问题，陶琳回应称，储能超级工厂将按计划将于2025年完工，这也是特斯拉在美国本土之外的第一座储能超级工厂。而特斯拉上海超级工厂将会继续维持现状生产，并且对中国市场非常有信心。此外，针对扩建特斯拉超级充电站及消费者反映价格贵等问题，陶琳表示，在中国大陆地区特斯拉超级充电站扩建工作始终在进行中，价格是市场行为，将尽量去符合市场需求。 5、消息称“重量级”美国高管代表团将于下周访华 7.16 据南华早报，美中贸易全国委员会(USCBC)将率领一个“重量级”美国高管代表团于下周访华。外国高管在三中全会后迅速进行高层访问实属罕见。这些高管分别来自高盛、星巴克、霍尼韦尔、联合健康、耐克和高通等企业。消息人士称，代表团希望与中国高层官员会面，包括外交部长王毅和商务部部长王文涛。根据官网信息，美中贸易全国委员会将于7月26日在北京举办年度闭门旗舰活动中国运营大会，一批政府官员、企业高管和主要意见领袖将出席此次活动。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）17:00 欧元区6月CPI年率终值（2）17:00 欧元区6月CPI月率（3）20:30 美国6月新屋开工总数年化（4）20:30 美国6月营建许可总数（5）21:00 美联储巴尔金发表讲话（6）21:35 美联储理事沃勒就经济前景发表讲话（7）次日02:00 美联储公布经济状况褐皮书

格隆汇2024-07-17

审查力度加大！微软和苹果放弃成立OpenAI董事会计划

展方向发生戏剧性变化而解雇了首席执行官山姆·奥特曼(Sam Altman)。在员工的强烈反对下，奥特曼很快恢复了职务，董事会也进行了重组。 OpenAI在给彭博新闻社的一份声明中表示：“我们感谢微软对董事会和公司方向的信心，我们期待继续成功的合作。”但没有直接评论苹果或微软的决定。 OpenAI表示，未来公司将与Thrive Capital和Khosla Ventures等合作伙伴和投资者定期举行利益相关者会议，“分享我们使命的进展并确保在安全和安保方面开展更强有力的合作”。 OpenAI于2015年成立，最初是一个非营利性研究机构，后来转变结构，成为一家营利性初创公司，并招募投资并达成商业合作。

Anna Sui2024-07-11

OpenAI封杀中国获得人工智能工具中国AI巨头力夺市场份额

使OpenAI采取这一举措。今年5月，山姆·奥特曼（Sam Altman）的创业公司透露，在过去几个月里，它已经切断了至少5次秘密影响行动，称他们正在利用其产品操纵公众舆论。这份备忘录恰逢美国政府施加越来越大的压力，要求限制中国获得先进的人工智能技术。虽然 OpenAI 在中国正式不可用，但许多开发人员通过虚拟专用网络和其他方式访问其工具。 OpenAI的一位代表在接受彭博新闻社采访时没有立即发表评论。从百度公司到智普等初创公司，中国公司都在努力开发能够与ChatGPT和其他美国行业先驱相媲美的人工智能模型。中国公开鼓励本土企业在人工智能领域目前，美国政府正在采取行动，拒绝中国获得关键技术。美国财政部已提出规则，限制对芯片和人工智能等其认为对国家安全至关重要的技术的对外投资。这些限制已经实施了一年多，是美国总统拜登遏制中国开发威胁美国国家安全的敏感技术的能力的战略的一部分。与此同时，中国人工智能公司正在迅速采取行动，以吸引OpenAI技术的用户。中国领先的人工智能开发商表示，将推出一项“包容性计划”，为新用户提供免费迁移到其Ernie平台。百度云部门在一份声明中表示，对于OpenAI用户，百度将提供额外的Ernie 3.5旗舰模型代币，以匹配其OpenAI的使用规模。标记是由 AI 模型处理的文本单位。阿里云也加入其中，通过其AI平台为OpenAI API用户提供免费的代币和迁移服务。据阿里巴巴称，该公司的 Qwen-plus 型号的价格明显低于 GPT-4.0。智普人工智能是中国人工智能领域的另一家主要参与者，宣布了针对OpenAI API用户的“特殊迁移计划”。 “我们的GLM模型完全针对OpenAI的产品生态系统进行基准测试，”智普AI表示，“凭借我们完全自主研发的技术，我们确保了安全性和可控性。” 在过去的一年里，许多中国公司发布了由自己的人工智能模型驱动的聊天机器人。

佳华1682024-06-26

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