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金融界2023-12-12

标有几种选择，并在同一天会见了日本首相岸田文雄，日元飙升。但彭博社周一报道称，日本央行官员还没有足够的证据表明，工资增长足以证明本月结束其超宽松货币政策是合理的。 “这是正确的反应。植田和男上周的话实际上并不是要结束负利率的任何具体声明，”Monex USA外汇交易员Helen Given表示。美元/日元最高升至146.59，现报146.14，当日上涨近0.8%。日元兑美元上周四触及141.6高点，这一涨幅已几乎全部回吐。美市盘中，美元兑一篮子货币一度触及104.27高点，现回落至104.07一线交投。#每日头条# （美元指数30分钟走势图，来源：FX168）欧元/美元最新上涨0.01%，交投于1.0764一线，接近上周五触及的24日低点1.0724。英镑/美元上涨0.1%，交投于1.2558一线，上周五曾触及15日低点1.2504。交易商将密切关注周二公布的美国消费者物价指数数据，以寻找美联储货币政策可能走向的线索。预计11月份的总体通货膨胀率将保持不变，年增长率为3.1%，低于10月份的3.2%。美元上周五跳升，此前11月非农就业增长超出经济学家预期，将美联储首次降息的预期从3月推迟至5月。美联储官员将在周三为期两天的会议结束时公布最新的经济和利率预测，届时各国央行将成为市场关注的焦点。美联储主席鲍威尔也有可能降低对今年上半年可能降息的预期。 Given说:“他的讲话，特别是上一个周期以来的讲话，都集中在剩余的风险将是上行，所以他仍然倾向于进一步收紧，而不是市场开始预期的放松。” 欧洲央行和英国央行也将在周四公布利率决议。与此同时，在数据显示中国11月通缩恶化后，人民币汇率跌至三周低点。周末公布的数据显示，中国11月份消费者价格指数以三年来最快的速度下跌，同时工业品出厂价格指数(PPI)通缩加剧，这表明，由于国内需求疲弱，人们对中国经济复苏产生了怀疑，通缩压力正在加大。周一，人民币在在岸和离岸市场双双跌至三周以来的低点，离岸人民币兑美元最新报7.1773。澳元/美元下跌0.21%，至0.6565。澳元通常被用作人民币的流动性代表。黄金大跌至1980美元下方由于美元和美国国债收益率走强，金价周一下跌。眼下，投资者正等待几次重要的央行会议和可能影响美联储政策路径的美国通胀数据。美市盘中，现货黄金一度跌至1975.83美元低点，为11月21日以来的最低水平，较日高回落32美元。#VIP会员尊享# （现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）美元上涨0.2%，使得黄金对其他货币持有者来说更加昂贵。美国10年期国债收益率也微升。 “黄金和白银交易商正在等待本周将获得的一些新的基本面信息，”Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff表示。 “黄金的近期走势已经恶化。如果CPI数据出奇地高，可能会给黄金市场带来一些抛售压力。” 焦点将放在定于周二公布的11月美国消费者价格指数报告上，之后美联储将发表声明，美联储主席鲍威尔将于周三发表评论。根据芝加哥商业交易所(CME)的美联储观察(FedWatch)工具，交易员预计5月份降息的可能性为71%。较低的利率倾向于支持无息黄金。上周五公布的数据显示，美国11月就业增长加速。 “美国劳动力市场的弹性意味着不太可能提前降息……”ActivTrades资深分析师Ricardo Evangelista表示，“长期利率走高的前景重新支撑了美国国债收益率和美元，但对无收益黄金来说是个坏消息。” 欧洲央行、英国央行、挪威央行和瑞士央行也将在周四召开政策会议。比特币大跌7%逼近4万美元刚刚过去的这个周日晚间，比特币在纽约大约20分钟的时间里蒸发了近一周的涨幅。 TradingView的数据显示，这种加密货币在美国东部时间周日晚上9点左右大幅下跌6.5%，从43300美元以上跌至40659美元。周一美市盘中，比特币价格一度跌至40228美元低点，在过去24小时内下跌了超7%。#NFT与加密货币# （比特币30分钟走势图，来源：FX168）以太币、solana和其他代币在周一亚洲交易开始时也遭到抛售，在北美交易日开始时仍在下跌。突然下跌的原因尚不清楚，但Coindesk引用的Coinglass数据显示，从周日晚上开始的12个小时内，大量头寸被平仓，加密货币的平仓金额超过3.35亿美元，其中约3亿美元是多头头寸。仅比特币就有超过8900万美元的清算。由于交易员等待周二公布的11月关键通胀数据，以及美联储周三公布的最新货币政策决定，预计本周将出现波动。由于投资者准备迎接一系活动，本周股市开盘波动。华尔街普遍预计，央行决策者在2024年初之前不会调整利率。荷兰国际集团(ING)的经济学家则预测，美联储明年将降息六次。上周，加密货币迎来了圣诞老人的早期反弹，比特币在12月6日的交易价格超过了4.4万美元，随着人们对美国现货比特币ETF获得批准以及即将在2024年中期比特币价格减半等事件的乐观情绪日益高涨，一系列代币看到看涨交易者涌入。尽管本周开始出现了大幅抛售，但比特币在2023年的涨幅仍超过了150%。 Glassnode表示，市场上相对较低的比特币供应量也有助于推动这种势头。总的来说，长期投资者一直持有他们的代币，一些数据显示，最近在消费历史最少的钱包中持有的比特币数量达到了1540万的新纪录。

市场焦点2023-12-12

资金丑闻冲击日本内阁力挺宽松货币的安倍派出局或扫清央行加息障碍

央行结束负利率政策铺平道路。日本首相岸田文雄据报道拟将一个政治派系相关的所有官员都从他领导的政府中撤职，据经济学家表示，这个派系恰恰以力挺鸽派货币政策的立场而闻名，因此，岸田此举可能会让央行启动加息变得容易一些。这个政治派系此前由日本已故前首相安倍晋三领导，他曾尝试以大规模宽松货币政策和财政支出来应对多年的通货紧缩局面。 “我认为安倍派势力的下降将给日本央行更多回旋余地，并更容易推动结束负利率等政策调整，”Nomura Research Institute Ltd．、前日本央行政策委员Takahide Kiuchi周日在报告中表示。大和证券首席市场经济学家Mari Iwashita也持类似观点。 “如果内阁改组能使这一事件得到控制，并且不导致提前大选，那么日本央行就可以在1月行动来结束负利率，”Iwashita补充道。他还称，日本央行可能会在12月19日的下一次政策会议结束时给出某种形式的信号。日本政坛震荡正逢国内经济增长动力减弱，海外需求低迷令出口受挫，通胀顽固又限制了本地需求。瑞银证券日本的首席日本经济学家、前日本央行官员Masamichi Adachi表示，除了政治因素，经济形势可能对日本央行决策的影响更大。 “如果美国开始大幅降息，那么将增加日元的上行压力，并对日本经济产生负面影响，”Adachi说。“这将使日本央行难以采取行动。”

金融界2023-12-11

一则丑闻几乎令日本政府瘫痪！岸田文雄将紧急“大换血”：把安倍派全部赶走

社(香港)讯据朝日新闻报道，日本首相岸田文雄(Fumio Kishida)将撤换多达15名部长和副部长，以控制可能导致政府瘫痪的秘密资金丑闻的影响。该报周日(12月10日)晚间说，据报道，日本前首相安倍晋三(Shinzo Abe)领导的自民党派系的所有官员遭到清洗，原因是有人怀疑该派系有系统地隐藏政治资金。据媒体周末报道，岸田文雄还计划将安倍派成员从党内高级职位上赶出去。岸田文雄周一(12月11日)对记者说：“我将在适当的时候采取适当的行动，以避免延误政府的管理。”他拒绝进一步评论他的计划。在即将被免职的官员中，最引人注目的是经济产业大臣西村康稔(Yasutoshi Nishimura)和内阁官房长官松野博和(Hirokazu Matsuno)。西村康稔曾帮助推动日本恢复失去的世界级芯片制造国地位的计划。内阁改组可能会在周三国会会议结束后进行。目前尚不清楚如此严厉的打击是否能稳定岸田文雄政府的支持率。一些民调显示，岸田文雄政府的支持率是十多年来日本首相中最低的。虽然在2025年之前不需要举行大选，但自民党可以在他的党魁任期于9月或更早结束时选择替换他。日本《产经新闻》和富士新闻网(FNN)上周六和周日进行的一项调查显示，岸田文雄内阁的支持率较上月下降逾5个百分点，至22.5%，创下他两年多前上任以来的新低。超过90%的受访者表示，对资金的怀疑是一个问题，类似比例的受访者表示，岸田文雄应该在任期届满或之前被撤换。长期执政的自民党包括五个主要派系，这些派系筹集资金，并竞争任命自己的成员担任政府职务，其中安倍集团是最大的。《每日新闻》说，岸田文雄这次将寻求任命不属于任何派别的议员担任一些高级职位。自民党各派希望他们的每个成员都能在筹款活动中卖出一定数量的门票。超过销售目标的门票收入将返还给议员个人。如果个人或团体购买的门票金额超过20万日元，则必须依法登记为捐赠。据《朝日新闻》和其他媒体报道，这些议员涉嫌未申报安倍派系举办的筹款活动中每人约1000万日元(合6.9万美元)的收入。 Resona Bank外汇策略师Takeshi Ishida表示，保守的安倍派倾向于维持其已故领导人对超宽松货币政策的支持，如果该派失去权力，可能会推高日元。他补充说，整个政府的不稳定可能导致股市下跌，并引发避险情绪。在有关内阁改组的报道出现之前，这起丑闻上周五占据了政府简报和议会委员会的整个会议。日本放送协会(NHK)说，反对党立宪民主党最早将于周一向国会提交一份针对松野博和的不信任动议。此前的丑闻已经影响了岸田文雄的支持率，同时调查显示，选民对他为保护他们免受通胀影响而采取的措施感到不满。他的政策包括将汽油和公用事业补贴延长至2024年春季，并下令为低收入家庭提供退税和救济。日本《每日新闻》11月公布的一项民意调查显示，岸田文雄内阁的支持率已跌至21%，是2011年以来日本首相支持率最低的一次。 12月8日公布的数据显示，截至9月份的三个月里，日本经济以疫情最严重以来的最快速度萎缩，选民几乎没有理由支持两年多前上任的岸田文雄。

超启2023-12-11

会员

日本政坛要“地震”了！？罕见人事变动在即或为日本央行“黑天鹅”铺路

闻更是不断发酵。日本政坛人士透露，首相岸田文雄打算撤换安倍派的所有阁僚、副大臣及政务官，共有15人。日本央行观察人士说，由一桩贿赂基金丑闻引发的政治动荡可能会为日本央行结束负利率制度铺平道路。多家日媒12月10日披露称，日本首相岸田文雄(Fumio Kishida)计划将执政党自民党最大派系“清和政策研究会”(也被称为“安倍派”)4名核心人物担任的党政要职解除。此前据日媒报导，“安倍派”陷入募款餐会财务管理不当争议，针对募款餐券收受回扣，而回扣金额并未列入在派阀或议员的政治献金收支报告书，这些回扣也成为不列入账册内的秘密资金。而在安倍晋三身亡后，安倍派由“5人小组”主导派阀运作，成员包括内阁官房长官松野博一、经济产业大臣西村康稔、自民党政务调查会长萩生田光一、国会对策委员长高木毅，及参议院干事长世耕弘成。爆料指出，安倍派的回扣至少累积达1亿日元，派阀高层每人分得1000万至100万日元不等，松野博一与高木毅均涉入收受回扣，此事件目前也波及到西村康稔、萩生田光一及世耕弘成。日本共同社10日引述消息人士的话称，岸田文雄拟撤换所有隶属于“安倍派”的内阁成员、副大臣和政务官。《朝日新闻》引述多名政界人士的话称，岸田文雄基本确定撤换松野博一、经济产业大臣西村康稔、自民党政调会长萩生田光一、自民党国会对策委员长高木毅。他们都涉嫌收受秘密政治资金。共同社10日说，最近，松野博一在每天的记者会上主要都是被问及资金流向的问题，如果他作为内阁官房长官辞职，将是日本政坛罕见的人事变动。日本首相岸田文雄周一上午被媒体问到内阁改组及党内高层人事调整时回应：“为了避免使国政出现延迟，我会在合适时机考虑合适的应对作为。” 岸田文雄12月10日已在东京某饭店与萩生田光一会面，并在首相官邸分别与自民党干事长茂木敏充和总务会长森山裕会面，可能是针对人事更动进行协调。经济学家：政治动荡或为日本央行加息铺平道路美国彭博社周一报道称，经济学家说，日本首相岸田文雄据悉将从其政府中撤换所有与货币政策立场鸽派的政治派别有关的官员，这将使日本央行更容易开始加息。该派系以前由已故首相安倍晋三(Shinzo Abe)领导，他曾试图通过激进的货币宽松政策和大规模财政支出来应对多年的通缩。 (截图来源：彭博社) 野村综合研究所(Nomura Research Institute Ltd.)经济学家、前日本央行董事会成员Takahide Kiuchi在周日的一份研究报告中写道：“我认为，安倍派系的权力下降，将给日本央行带来更大的回旋余地，并使其更容易推进政策调整，比如结束负利率。” 大和证券(Daiwa Securities Co.)首席市场经济学家Mari Iwashita也持同样观点。 Iwashita表示：“如果内阁改组能控制此事，且不导致提前选举，日本央行可能在明年1月采取行动以结束负利率。” Iwashita补充道，日本央行可能在12月19日的下次政策委员会会议结束时发出某种信号。政治不稳定发生之际，日本经济正失去动力，海外需求低迷令出口承压，而粘性通胀限制了国内需求。瑞银证券(UBS Securities Japan)首席日本经济学家、前日本央行官员Masamichi Adachi说，除了政治因素，经济因素可能对日本央行的决定产生更大的影响。 Adachi称：“如果美国开始大幅降息，将增加日元的上行压力，并对日本经济产生负面影响。这将使日本央行难以采取行动。” 野村证券经济学家引用正面的经济迹象和官方评论，将日本央行结束负利率政策的时间预测提前至2024年1月。这是野村首席经济学家Kyohei Morita和高级经济学家Kohei Okazaki在报告中的新预测，先前的预期则是在2024年7月至9月或更晚的时候才会发生。由于日本央行官员意外暗示货币政策即将转向，日元上周四创将近一年来最大升幅，兑盘中涨幅一度接近4%。日本央行行长植田和男上周四表示，让短期借贷利率脱离负值之后，利率要锁定的目标有好几个选项。市场解读，这代表日本可能就要退出负利率政策。 Corpay首席市场策略师Karl Schamotta说：“此番言论就像替日本央行迈向正利率的押注火箭，加入大量燃料。” 日本是世界上唯一仍坚持负利率的国家，长期维持超低利率，使得日元兑美元贬至数十年低点。 TradeX策略师Miachael Brown说：“市场的强烈共识是，2024 年会是结束负利率的一年。市场已经准备好抓住任何可以把握的机会。”

tqttier2023-12-11

三菱日联：政治动荡未影响我们对日本央行1月调整政策的预期

omi Muguruma表示，日本首相岸田文雄领导的政府所面临的政治动荡确实增加了日本央行的不确定性，但迄今为止这种不确定性有限，日本央行仍有可能在明年1月上调负利率。她表示，在日本央行寻求货币政策正常化之际，以通货再膨胀论者为主的安倍派的声音减弱，对日本央行来说并不是一件坏事。如果政治动荡在国会特别会议结束后和新年例行会议开始时加剧，日本央行将很难采取行动，负利率的解除可能会推迟到明年3月。

金融界2023-12-11

日本“黑天鹅”强烈震醒汇市！荷兰国际集团：日元恐正上演一场多头陷阱交易员错误押注“拐点”

策对经济的影响有限，植田和男上周与首相岸田文雄会面，强调了可持续工资增长和通胀的重要性，这导致市场情绪相当迅速地转变押注日本央行政策紧缩。美元疲软也部分支撑了日元的突然走势，尤其是在今天美国非农就业数据公布之前。日本央行似乎正在为逐步正常化铺平道路，并向市场发出信号，时机即将到来。然而，ING强调说：“由于这些评论是在日本央行会议之外发表的，预计本月不会出现任何突然的重大政策变化。是的，我们记得2022年12月日本前央行行长黑田东彦对收益率曲线控制(YCC)政策进行了调整，令市场感到惊讶，但我们认为植田和男在没有事先沟通的情况下，不太可能调整政策。因此，我们预计他在12月18日至19日日本央行会议上的声明和对话将发生一些变化。” “正如我们之前所说，我们认为日本央行将在2024年第二季加息，最有可能是在明年6月份的会议上加息。届时，日本央行将能够根据Shunto的结果确认工资的稳健增长。通胀方面，明年初将呈下降趋势，但剔除生鲜食品的核心通胀率预计仍将保持在2%以上，”ING强调说。 “即使日本央行加息，我们认为该行仍将继续购买日本国债，以避免长期收益率快速上升。”

颜辞2023-12-11

日本首相岸田文雄拟撤换安倍派的所有阁僚等

倍派的政治集资宴会收回扣问题，日本首相岸田文雄拟撤换属于安倍派的所有阁僚、副大臣和政务官，已就此展开协调。

金融界2023-12-10

“安倍派”“黑金”丑闻发酵，内阁官房长官或下台

派系“黑金”丑闻越闹越大，党总裁、首相岸田文雄可能撤换内阁官房长官松野博一。共同社、日本广播协会（NHK）等媒体援引消息人士的话称，不仅松野博一可能下台，而且内阁和自民党领导层也可能改组。自民党最大派系“清和会”近日曝出秘密资金丑闻。“清和会”先前由前首相安倍晋三领导，又称“安倍派”。安倍于2022年遇刺身亡。根据报道，这一派系向所属国会议员下达销售指标，要求他们以每张2万日元（约合989元人民币）的价格出售政治筹款集会入场券。如果销售所得超过指标，相关议员可获得回扣。至少从2018年至2022年，该派系未按规定把相关收入入账，秘密资金累计总额约1亿日元（约合494万元人民币）。东京地方检察厅特别搜查部已经以涉嫌违反《政治资金规正法》启动调查。

金融界2023-12-10

日本，向美联储宣战

下午日本时事通信社传出植田和男抵达首相岸田文雄在东京的办公室，这加剧了紧张局势。金融市场乱作一团。市场进一步将日本央行退出负利率的时间提前到今年12月，在一天内就开始交易日本央行政策转变的整个想法，而不是一个多月。美元/日元又从144水平一度跌至141水平，当日的跌幅最高达4%，对于一个货币来说，这样的跌幅像是一个天文数字。当天日本债券拍卖疲软更是火上浇油，10年期日债收益率创一年来最大涨幅，交易员不需要太多的鼓励就放弃了日元看跌押注。美元指数在亚洲交易时段罕见出现大幅下跌，很少有人知道原因，人们的认知水平都停留在日本以外。在日交易规模7.5万亿美元的外汇市场中，日元交易量排第三，这也是日本央行引发市场波动的关键传导机制。华尔街策略师们的电话响个不停，客户不断向他们询问发生了什么，接下来还会发生什么。当货币加速波动时，交易员们的手紧张得发抖，不知道美元/日元会去哪里，因为它下跌的速度如此之快。面对疯狂的价格走势，不少交易员当天都是贯穿亚洲、欧洲和美国这三个交易时段，丝毫不敢懈怠。很显然，日本发动的这场针对美元的“突袭”成功了，至少没有用任何“弹药”就把美元/日元从147打到了144水平。第二天（周五）美联储似乎是应战了，亚洲交易时段开始美元指数罕见持续上涨，整个亚洲交易时段仅有一个小时下跌，大部分时间都在上涨。亚洲交易时段通常是一天中交易最不活跃、市场波幅最小的时段。只要该时段出现大的波幅，一定是有大事。同日，美国银行发布看空日元报告，预计明年一季度日元将跌至1美元兑155日元。值得一提的是，当晚美国非农数据公布，结果你都知道了——各项数据全面超越市场预期，美元指数当天几乎收复了周四的所有跌幅，最有趣的是本周美元/日元恰好收在周四的最高价和最低价中间（当天最高价是147，最低价是141，周五收盘价是144）。另外，周五晚间还发生一件神奇的事——美股没跌。一个向好的数据引发美联储降息预期大幅下降，但美股竟然没跌。就如同很多人不明白周四美元指数为什么大跌一样，一个单纯由美联储利率预期主导的时代即将结束。金融市场每天都有大戏在上演，但在不懂行的人眼里什么也没发生。而下周又是美联储与市场之间的一场世纪对战，光看新闻媒体的报道你连热闹都看不懂。（华尔街情报圈）

金融界2023-12-10

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