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前三季度调研超1.4万次，科技成长股成险资布局焦点
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获得近百家险资机构调研。汇川技术是从事工业自动化控制产品研发、生产和销售，定位服务于中高端设备制造商的高新技术企业。在调研汇川技术时，险资关注该公司电梯业务未来发展、精密机械类产品的积累及产能布局、国际业务进展等。汇川技术表示，目前，公司海外业务占比较小，将持续提升海外业务占比。除汇川技术外，多家科技制造领域的上市公司也获得险资机构的密集调研。为消费电子等产品提供一体化智能制造解决方案的立讯精密，今年以来已获得超过80家险资机构调研。在调研中，机构投资者重点关注公司在新能源汽车零部件领域的布局进展、消费电子业务的复苏情况以及海外产能的建设进度。推动工业智能化转变的中控技术同样获得险资青睐，调研次数超过70次。机构投资者对公司在流程工业自动化领域的竞争优势、工业软件业务的发展态势以及新业务的拓展情况表现出浓厚兴趣。此外，还有德赛西威、水晶光电、深南电路、天孚通信、鼎泰高科、迈威生物-U、萤石网络等多家上市公司至少获得了43家险资机构调研。从险资的调研对象来看，科技成长股是关注重点，高端机械设备、电子、医药生物等行业的上市公司获得了险资的扎堆调研。险资对科技股的偏好，体现了其对长期趋势的把握。一方面，科技股代表的科技创新与产业升级是经济发展的核心方向，高成长性有望带来超额回报，且符合国家政策导向与产业升级大趋势。另一方面，科技企业研发周期长、资金需求大的特点，与险资“耐心资本”的属性天然匹配。加上政策持续引导险资支持硬科技、服务新质生产力发展，进一步强化了险资对科技股的配置动力。四季度看好这些方向展望四季度，多位险资投资人士认为，宏观经济企稳向好的趋势不变、政策支持力度不减，A股市场有望行稳致远，包括险资等在内的机构投资者预计将加大权益资产配置力度，或成为市场重要的增量资金来源。中国人寿投资管理中心总经理肖凤群认为，发展新质生产力是以科技创新推动产业升级、以产业升级构筑国际竞争新优势的战略选择。科技创新研发投入大、周期长、风险高，需要有长期稳定的耐心资本提供支持。同时，在经济新旧动能转换期，新质生产力和新经济细分领域受到政策扶持，发展前景广阔，成长潜力巨大，将成为险资获取成长性收益的重要来源。从配置方向看，泰康资产总经理助理、权益首席投资官严志勇建议，关注科技成长领域的AI算力、互联网及国产替代机会，聚焦医药行业中创新药与医疗器械复苏相关标的，持续配置低利率环境下仍具吸引力的红利资产，积极把握全球产业链重构带来的出海机遇。在科技成长方面，险资的关注点将进一步聚焦于符合国家战略发展方向的核心领域。工业自动化、新能源汽车产业链、人工智能、生物医药等硬科技赛道预计将继续获得险资青睐。这些领域不仅受益于政策支持，更具有长期成长空间，与险资的长线投资理念高度契合。值得注意的是，险资对科技企业的投资标准正在不断提高。除了关注企业的技术实力和市场前景外，险资更加重视企业的盈利质量、治理结构和估值水平。在选择科技企业时，险资倾向于选择那些在细分领域具有明显竞争优势、管理层专业专注、估值相对合理的龙头企业。
证券之星10-11 15:31
狂飙1600%！“妖股”上纬新材周一归来，称智元创新3年内不借壳
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设立的持股平台，具备机器人、人工智能与工业自动化等领域的技术与资本优势。双方有望在材料研发、智能制造、机器人应用等方向实现深度协同。一方面，上纬新材可借此加速向智能制造与机器人材料供应链延伸；另一方面，智元机器人也将获得高端材料的有力支撑，进一步提升产品竞争力。公司警告：已脱离基本面自收购消息公布以来，市场对上纬新材前景普遍持乐观预期。投资者认为，除了业务协同，此次收购还将带来公司控制权的变更和实质性资金注入。在这一强烈预期推动下，公司股价出现大幅拉升。2025年7月9日至9月25日期间，公司股价累计涨幅达1598%。上纬新材指出，在此期间公司股票交易多次出现异常波动，共触及8次异常波动及7次严重异常波动。为充分提示风险，公司已累计发布16次股价异动公告及风险提示。尽管股价表现活跃，公司基本面并未发生重大变化。其主营业务仍聚焦于环保高性能耐腐蚀材料、风电叶片用材料、新型复合材料及循环经济材料的研发、生产与销售。财务数据显示，2025年上半年，公司实现营业收入78,377.39万元，同比增长12.50%；但归属于上市公司股东的净利润为2,990.04万元，同比下滑32.91%。同时，上纬新材警告，近期公司股价已严重偏离基本面，存在随时快速下跌的风险。截至2025年10月10日，公司收盘价为132.10元/股，最新滚动市盈率达719.93倍，远高于化学原料和化学制品制造业26.96倍的行业平均水平。此外，公司阶段涨幅显著高于科创综指、科创50及上证综指等相关指数，估值风险持续积聚。该公司提示，若未来股价进一步脱离基本面，可能再次申请停牌核查，并提醒投资者注意交易风险，理性决策。
格隆汇10-11 15:01
重新理解凌雄科技(02436.HK)，Physical Al时代DaaS如何重构企业设备管理生态
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活的各个场景，从智能家居到智能交通，从工业自动化到医疗健康，AI的应用将无处不在。而支撑这一切背后的设备，将成为推动AI技术落地和普及的关键。在这一背景下，凌雄科技凭借其独特的业务模式，为AI时代的设备管理和服务提供了全新的解决方案：通过前端的订阅制让客户能够轻装上阵；通过中端的再制造提升设备整体利用率的同时，也将折旧设备转化为新的利润来源；通过后端的数字化运营降低风险、提升效率。当AI时代日新月异的变革到来时，凌雄科技业已站在Physical AI的入口，成为递铲子、收铲子、还把铲子磨得更亮的中间人，为AI时代构筑最具稀缺的“IT基础设施”。
格隆汇10-10 09:51
24小时环球政经要闻全览 | 10月9日
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。此次交易意味着 ABB 放弃了原先将工业自动化业务分拆并单独上市的计划。ABB 机器人业务目前拥有 7000 名员工，2024 年销售额达 23 亿美元，占 ABB 总营收的7%。英伟达确认 20 亿美元投资 xAI，黄仁勋：遗憾没能投更多美东时间10月8日，英伟达CEO黄仁勋在采访中正式证实，公司已向马斯克旗下 AI 初创公司 xAI 投资 20 亿美元，这笔资金将以股权与债务结合的形式，支持 xAI “Colossus 2” 超级计算机项目建设。黄仁勋直言对此次投资机会感到兴奋，甚至坦言 “唯一的遗憾是没给马斯克更多资金”，并表示 “几乎所有马斯克参与的事，都值得参与其中”。阿里通义千问负责人组建机器人AI团队当地时间10月8日，阿里巴巴通义千问技术负责人林俊旸在社交平台透露，阿里已成立 “机器人和具身 AI 小组”，正式从 AI 软件向硬件应用延伸，加入全球科技巨头的 AI 实体产品竞逐。 CoreWeave推出首个公开可用的无服务器强化学习功能 CoreWeave 宣布推出 Serverless RL，这是一种用于训练 AI 代理的全托管强化学习功能，也是首个公开可用的无服务器强化学习功能。该服务允许开发者在几十个 GPU 上扩展强化学习，且只需最少的设置要求，解决了昂贵的基础设施和复杂的工作流程等入门障碍。受此消息影响，CoreWeave 股价周三上涨 8.65%。谷歌云赢得2028年洛杉矶奥运会合同当地时间10月8日，谷歌宣布将成为 2028 年洛杉矶奥运会及残奥会的官方云服务提供商，该合作还涵盖美国队以及美国全国广播公司环球集团在美国的赛事报道。此次合作内容包括谷歌云将提供基础架构，以支持奥运会的大规模数据需求，包括票务、认证、成绩管理和运动员数据等方面。
格隆汇10-09 08:31
富士通与英伟达扩大战略合作共建全栈AI基础设施聚焦医疗制造与机器人
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器人控制、自动化操作、协作机器人增强工业自动化能力、提升操作精度和灵活性富士通CPU与NVIDIA GPU整合优势此次合作的技术核心在于FUJITSU-MONAKA CPU系列与NVIDIA GPU的整合。借助NVLink Fusion技术，实现两类处理器的高速互联，从而优化AI训练与推理效率。该技术优势包括：减少数据传输延迟，提高AI模型训练速度支持大规模多节点集群计算，增强可扩展性优化功耗与硬件利用率，为企业节约运营成本市场反应及股票表现分析富士通（FJTSY）股价在宣布合作后上涨6.09%，显示市场对其战略布局的积极认可。相对而言，英伟达（NVDA）股价微跌0.67%，主要由于近期市场整体调整及短期交易波动所致。分析人士认为，此次合作长期利好双方在企业AI市场的布局，将进一步增强富士通在全球AI基础设施领域的竞争力，同时为英伟达提供稳定的企业级客户和高性能应用场景。编辑总结富士通与英伟达的战略合作扩展不仅是技术层面的深度整合，更体现了双方在企业级AI市场的前瞻布局。通过打造全栈AI基础设施、聚焦医疗、制造与机器人行业应用，并实现CPU与GPU高效整合，双方有望提升企业AI应用效率，增强全球市场竞争力。此次合作显示出在AI技术加速商业落地的趋势下，企业间战略联盟的重要性和价值。常见问题解答问：富士通与英伟达合作的核心目标是什么？答：核心目标是共同打造集成AI智能体的全栈AI基础设施，提高企业在AI应用中的竞争力，同时保持技术自主权。问：全栈AI基础设施有哪些技术亮点？答：亮点包括支持AI智能体开发、利用NVLink Fusion技术实现CPU与GPU高速互联、提供高性能和可扩展的企业级AI计算环境。问：合作聚焦的行业有哪些？答：重点行业包括医疗保健（影像分析与个性化治疗）、制造业（智能生产线与预测维护）和机器人（智能操作与协作机器人）。问：CPU与GPU整合带来了哪些优势？答：整合优势包括减少数据传输延迟、提升AI模型训练速度、支持大规模集群计算、优化功耗和硬件利用率。问：市场对此次合作的反应如何？答：富士通股价上涨6.09%，显示投资者认可战略布局；英伟达股价小幅下跌0.67%，主要受市场短期调整影响，长期利好企业AI市场布局。来源：今日美股网
今日美股网10-05 00:10
港股机器人概念股集体上扬：德昌电机领涨，三花智控及微创机器人紧随其后
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4%。业内分析认为，这主要受益于公司在工业自动化及机器人核心零部件领域的持续创新及市场需求增长。相比同行，德昌电机在技术和市场份额上处于领先地位：公司涨幅德昌电机控股 >4% 三花智控 >3% 微创机器人 >2% 极智嘉 >2% 速腾聚创 >2% 地平线机器人 >1% 市场观察人士指出，德昌电机的股价上涨反映了投资者对公司自动化核心技术能力及行业前景的认可。三花智控涨幅及行业动态三花智控夜盘股价上涨超过3%，受益于其在智能制造及机器人控制系统的市场拓展。公司高管近期表示：“我们将持续提升控制技术，并优化产能布局，以应对智能化市场快速增长的需求。” 从投资角度看，三花智控在机器人零部件领域的竞争力不断增强。微创机器人及极智嘉股价分析微创机器人和极智嘉夜盘股价均上涨超过2%。微创机器人在医疗及工业应用场景的扩张，加上技术研发投入增加，使股价保持稳步上行。极智嘉则受益于物流机器人市场快速增长，其自动化仓储解决方案获得更多企业采用，投资者对其长期发展前景看好。速腾聚创与地平线机器人表现对比速腾聚创股价夜盘上涨超过2%，主要推动因素是自动驾驶及机器人感知技术的持续突破。而地平线机器人涨幅相对温和，仅约1%，反映出市场对新兴AI及智能驾驶业务的审慎态度。下表展示了相关公司涨幅对比：公司夜盘涨幅核心业务速腾聚创 >2% 自动驾驶传感器地平线机器人 ≈1% 智能驾驶芯片编辑总结整体来看，港股机器人概念股夜盘表现积极，德昌电机、三花智控、微创机器人、极智嘉、速腾聚创均录得不同程度上涨，反映出市场对智能制造及自动化行业前景的认可。投资者需关注公司技术创新、行业政策和市场需求变化，以判断后续投资机会和风险。常见问题解答 Q1：为什么德昌电机夜盘涨幅最大？德昌电机上涨超过4%，主要得益于其在工业自动化和机器人核心零部件领域的领先技术及市场占有率，投资者对其长期发展潜力有信心。 Q2：三花智控股价上涨的原因是什么？三花智控涨幅超过3%，受益于智能制造及机器人控制系统的市场扩展，公司高管强调将继续提升技术能力和产能布局，增强市场竞争力。 Q3：微创机器人和极智嘉股价上涨背后的逻辑是什么？微创机器人在医疗及工业应用场景扩张，极智嘉在物流机器人市场发展迅速。两家公司都受益于技术研发和市场需求增长，因此股价稳步上涨。 Q4：速腾聚创与地平线机器人涨幅差异体现了什么？速腾聚创涨幅超过2%，得益于自动驾驶传感器技术突破，而地平线机器人涨幅仅约1%，显示市场对新兴AI及智能驾驶业务仍较为谨慎。 Q5：港股机器人概念股夜盘上涨意味着长期投资机会吗？夜盘上涨主要反映市场短期情绪，长期投资需关注公司技术创新能力、行业政策、市场需求和财务表现。德昌电机、三花智控等公司技术实力强、市场前景明确，但投资者仍需评估潜在风险。来源：今日美股网
今日美股网10-03 00:10
什么是减速器概念，涵盖哪些产业链
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同时增大输出扭矩的机械装置，广泛应用于工业自动化、机器人、新能源汽车、风电设备等领域。其作用类似于“变速齿轮箱”，能够将高速低扭的输入转化为低速高扭的输出，从而满足不同设备对动力传输的精准需求。从产业链角度看，减速器的概念涵盖上游原材料与核心零部件、中游制造以及下游应用三大环节。上游主要包括特种钢材、轴承、密封件等基础材料和精密零部件的供应，这些材料的性能直接决定减速器的寿命与稳定性。中游则是减速器的设计与生产环节，涉及高精度加工工艺和装配技术，尤其是谐波减速器、RV减速器等高端产品，技术壁垒较高，对制造精度要求极为严苛。下游应用则覆盖多个高成长性行业，例如工业机器人关节普遍需要使用精密减速器，每台多关节机器人通常配备多台减速器；此外，在光伏跟踪支架、新能源汽车电驱系统以及服务机器人中，减速器也扮演着关键角色。近年来，随着国产替代进程加快，国内企业在部分高端减速器领域逐步实现技术突破，推动整个产业链自主化水平提升。对于投资者而言，理解减速器的技术特点及其在智能制造中的不可替代性，有助于更准确地把握相关产业的发展趋势。需要注意的是，该领域研发投入大、认证周期长，企业竞争力往往体现在技术积累和客户资源上，因此投资时应关注企业的长期研发能力和市场拓展情况，而非短期概念炒作。
证券之星10-02 09:20
特斯拉第三代人形机器人2026年量产，马斯克目标2030年年产100万台
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化生产阶段，提升市场竞争力。可能引发工业自动化和服务机器人的应用加速，提升劳动生产率。对其他科技公司和机器人制造商形成示范效应，促使技术创新和产业升级。投资者启示与机会分析对于投资者而言：机器人产业链相关企业可能受益，包括传感器、控制系统和AI算法提供商。需关注特斯拉量产进度及市场接受度，以判断实际盈利和市场拓展潜力。机器人量产可能推动长期结构性增长，投资者可关注相关科技板块机会。编辑总结特斯拉计划在2025年底推出第三代人形机器人，并于2026年开始量产，马斯克目标2030年前实现年产100万台。此举标志着特斯拉在机器人产业的长期战略布局，可能对全球机器人市场和工业自动化产生深远影响。投资者应关注量产进度、技术应用场景和产业链受益企业的表现。常见问题解答问1：特斯拉第三代人形机器人何时推出？答：计划在2025年底推出，并在2026年正式开始量产。问2：特斯拉2030年的机器人产量目标是多少？答：马斯克预计2030年前年产量达到100万台。问3：第三代机器人相比前两代有哪些提升？答：在智能控制、运动协调和耐用性方面有显著改进，更适合工业和服务场景应用。问4：量产对机器人产业可能带来哪些影响？答：可能推动全球机器人产业规模化生产，加速工业自动化应用，并对产业链企业形成示范效应。问5：投资者应关注哪些机会？答：关注机器人产业链相关企业，包括传感器、控制系统和AI算法提供商，同时观察量产进度和市场接受度。来源：今日美股网
今日美股网10-01 00:10
为何说这只指数是中国高端制造“硬核利器”？
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该指数将75%的权重集中于计算机设备、工业自动化、精密仪器等“卡脖子”领域，而传统工程机械占比仅5%，堪称中国制造业升级的“风向标”。截至2025年3月7日，在成分股构成中，专精特新“小巨人”企业占比高达68.86%，这一比例高于科创50（44.15%）和创业板指（34.79%）。这些企业平均研发投入占比达10.3%，是沪深300企业的5倍以上，展现出极强的创新基因。以人形机器人领域为例，前十大权重股中有五家布局伺服电机、减速器等核心部件；在轨道交通领域，高铁轴承、信号控制系统的国产化龙头企业亦被纳入其中。这种“高研发、高成长、高壁垒”的特性，使得指数成为观察中国制造业转型升级的微观窗口。来源：Wind，数据截至2025年3月7日 02 政策与产业共振：站在时代的“风口” 近年来，政策层面对高端制造的扶持力度空前。2024年政府工作报告将“发展新质生产力”列为十大任务之首，2025年进一步提出“5万亿制造业设备更新计划”，多地配套出台专项补贴政策，对智能制造企业给予最高30%的技改支持。这种“中央顶层设计—地方精准施策”的体系，为行业注入持续动能。产业层面，四大领域正迎来爆发式增长： ① 人形机器人领域 2025年人形机器人产业化将提速，成本有望降至20万元以内，并在汽车制造、智能仓储等场景实现规模化应用，自主研发的柔性关节技术打破海外垄断。 ② 汽车智能化赛道 L3级自动驾驶新车渗透率有望突破15%，本土供应链主导的千亿级市场加速成型。 ③ 轨道交通方面高铁轴承国产化率已提升至97%，国产产品通过了120万公里耐久测试，跻身国际一流水准。 ④ 工业自动化领域国际机器人协会（IFR)发布《2024年世界机器人报告》，中国工业机器人密度升至世界第三，工业机器人密度达470台/万人，从“应用大国”向“技术强国”跨越。这些突破不仅重塑产业格局，更让指数成分企业获得实实在在的业绩支撑——根据WIND数据，截至2025年3月7日科创机械成份股中属于“专精特新”的企业净利润同比（TTM）增速9.88%高于创业板指、科创50成份股中的专精特新企业增速。来源：Wind，数据截至2025年3月7日 03 为什么值得投？其一，科技创新的“基础设施”属性。成分股多处于产业链上游，为新能源、机器人、智驾等热门赛道提供“工业母机”。例如，工业机器人关节所需的精密减速器、智能驾驶依赖的高精度传感器，均来自这些“隐形冠军”。历史数据显示，新能源、机器人等单行业行情中科创机械均有一定收益，指数本身呈现多科技细分行业Beta属性。 2020年-2025年科创机械、新能源车和机器人行业指数涨幅来源：WIND，数据截至2025年3月14日其二，周期与成长的“双轮驱动”。作为典型的顺周期品种，指数既受益于全球制造业复苏带来的设备更新需求（我国通用工业机械设备出口额连续10年正增长），又享受国产替代的政策红利。截至2025年3月7日，指数市盈率处于相对低位，资产安全边际较高。与制造业PMI连续5个月扩张形成鲜明对比，估值修复空间显著。来源：WIND，数据截至2025年3月7日其三，科创机械指数具有小市值、高弹性的特点。指数整体市值仅128亿，略低于科创100（200亿），远低于科创50（700亿）。100亿以下的成份股共29只，市值规模在300亿元以下的成份股 45只。来源：WIND，数据截至2025年3月7日这种“小而美”的特征使其在反弹行情中表现突出，从最近3次底部行情的反弹中均有不错的表现，弹性非常高。这种特性既带来机遇，也要求投资者对波动保持足够耐性。科创机械指数近5年走势图数据来源：Wind，数据截至2025/3。科创机械指数历年表现：2020年22%、2021年32%、2022年-19%、2023年-13%、2024年-11% 04 个人投资者如何参与？对于个人投资者而言，高端制造领域的技术复杂性和高波动性构成天然门槛。以某机器人概念股为例，其股价曾在一年内经历62%的最大回撤，凸显了个股投资的风险。此时，通过ETF布局成为更理性的选择——既能以较低管理费一键覆盖全赛道，规避技术路线更替带来的个体风险，又有望享受行业整体成长的红利。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。过往业绩不预示其未来业绩，其他基金业绩不构成本基金业绩的保证。本产品由嘉实基金管理有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。
金融界09-29 11:31
每周股票复盘：奥普特（688686）AI项目收入增363%
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机器人关键部件。机构调研要点依托在工业自动化领域的技术和经验积累，公司将智能机器人确定为战略级新兴业务方向，目标成为机器人感知层核心方案的供应商。目前，公司已构建起完整的机器人视觉解决方案体系，并布局dToF相机、iToF相机、双目结构光和激光雷达四大产品方向，全面覆盖机器人“视觉感知”所需的关键视觉部件。公司在3C电子、锂电等行业拥有丰富的机器视觉产品设计与应用案例库，形成了较高的技术壁垒。同时，在多年经营中积累了大量行业数据，有助于快速调校和优化AI模型，提升机器视觉在工业I领域的准确率与响应速度。 2025年上半年，公司工业I产品相关项目收入达8,733万元，较去年同期增长363.00%，AI技术已在公司产品和解决方案中广泛应用。I视觉软件平台已成功应用于头部客户原本依赖人工的领域，拓展至识别分类、精确测量、引导定位等复杂场景。 SmartWorks通用视觉软件为集1D、2D、2.5D、3D、I、视频、运控于一体的全功能平台，支持模块化架构与引导式零代码编程，提升易用性与方案复用性，实现可视化、模块化设计。公司收购东莞泰莱旨在发挥客户协同效应，整合采购降低成本，并推动“视觉+运动”融合。研发上将结合软件算法优势，开展驱动及驱控一体技术投入，打造运动方案解决能力。目前东莞泰莱机器人关节模组已在送样，未来将加大空心杯电机、无框力矩电机等人形机器人关键部件投入。公司以2024年营业收入为基数，2025年度营收增长率不低于20%，净利润增速不低于营收增速。当前经营情况良好，订单、产能、新品与市场拓展有序推进，管理层对完成目标保持坚定信心。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星09-28 03:30

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