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欧洲央行管委Kazaks：实现通胀目标的道路“狭窄” 不能排除未来加息
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受采访时表示，企业利润率必须继续压缩，工资增长必须放缓，才能实现通胀目标。这意味着借贷成本应该更高更持久，正如市场现在押注的那样。
金融界2023-10-13
“新美联储通讯社”评CPI：美联储绝对不能宣布“胜利”
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力成本的关系往往比商品价格更为密切。工资增长继续对通胀构成压力许多美国人对通胀放缓并不感到欣慰，因为自2021年以来，从汽车、餐厅餐饮到住房等所有商品的价格涨幅都异常之大。上个月劳动密集型服务的价格上涨可能会加剧人们对火热的劳动力市场将维持较高通(110.14，-1.31，-1.18%)胀率的担忧。9月份，餐饮价格连续第二个月上涨。酒店住宿和体育赛事的价格也有大幅上涨。田纳西州的一家制造商——哥伦比亚机械厂（Columbia Machine Works）在过去两年中大幅提高了薪酬，以留住并吸引技术熟练的员工来制造和维修工业机械。公司副总裁、创始人的曾孙、28岁的Jake Langsdon说，虽然包括水电费在内的其他费用也在上涨，但对这家拥有近百年历史的公司定价影响最大的还是劳动力成本。 “当我被迫提高价格时，我的收费是足够了还是太高了？”他谈到了公司的两难处境。“你不能把100%的通胀成本转嫁给客户，客户会对你不屑一顾．．．．．．你要承受一部分。” 据Langsdon估计，哥伦比亚的劳动力成本在过去几年中增长了20%-25%，原因是加薪和更昂贵的福利。他说：“许多企业都在争夺一个非常小的劳动力资源库，而新加入的企业并不多。” 随着失业率低于4%，裁员人数也没有明显上升，工人们并没有失去他们在疫情后复苏期间获得的所有“筹码”。汽车工人联合会成员和凯撒-永久医疗保健公司员工的罢工，以及近期其他工会合同中工资的大幅增长，都可能推高整个经济中的工人工资。北方信托公司首席经济学家Carl Tannenbaum说：“这可能会继续对基本服务的价格造成压力，而基本服务的价格是目前表现仍不如人意的最后几项因素之一。” 美联储可能采取观望态度美国能源信息署的数据显示，9月份汽油价格涨幅较小，最近几周汽油价格有所下降。本周早些时候，中东战争推高了油价，因此油价可能会再次上涨。美联储并不针对对利率变化不太敏感的大宗商品价格，但汽油价格的上涨可能会打击消费者的信心和支出，并影响到机票和航运等其他产品的成本。杂货价格延续了过去几个月的低迷态势，在过去一年中与总体通胀率保持同步。由于美联储加息的影响在数据中的显现具有较长的滞后性，预计住房成本将在未来几个月内缓解整体通胀。9月份，住房继续增加价格压力，比上月上涨0.6%。二手车价格在疫情限制解除后暴涨，扰乱了供应链，之后又大幅下跌。在过去的一年里，二手车价格下降了8%。美联储已经提高了短期利率，通过放缓经济来抑制通胀。这一过程旨在推高长期债券收益率，从而提高住房、汽车和其他大宗消费的借贷成本。美联储理事沃勒周三在犹他州的一次会议上表示：“金融市场正在收紧，它们将为我们做一些工作。我们现在的处境是静观其变。”
金融界2023-10-13
美国CPI又意外升温顽固通胀将让美联储“更高更久”？
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追踪的职业类别中，只有近四分之一的职业工资增长超过了通货膨胀。截至今年8月，CPI自2021年初以来飙升了16.6%，而私营部门雇员的平均时薪仅增长了13%。而对于最近备受关注的汽车航运业，自2021年以来，汽车制造业工人们的平均时薪虽然增长了10%，但相应地，每周工时也有所增加。
金融界2023-10-13
日本央行确定不上演“黑天鹅”事件？美元/日元接近冲破150关口！小心美联储再释鹰……
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周有所减弱。周四，Noguchi称如果工资增长落后于消费者价格通胀，消费者将不得不减少支出。工资增长和需求驱动的通胀，仍然是日本央行摆脱负利率的先决条件。对货币政策前景的情绪，将考验买家对日元的兴趣。然而，巴以冲突引发的避险情绪可能会缓冲日元的下行空间，周五日本没有可供考虑的经济指标。周三日本生产者价格指数(PPI)和机械订单数据均不及预期，9月份日本PPI录得令人沮丧的-0.3%，未达到预期的0.1%增幅，较上月的0.3%有所下降。此外，8月份机械订单下降0.5%，较前值-1.1%有所改善，但仍明显低于0.4%的预测值。 9月份，美国消费者价格指数(CPI)通胀率为3.7%，高于市场预期的3.6%。首次申请失业救济人数略有增加，至20.9万，略低于市场预测的21万。好于预期的经济数据，加上持续超出市场预期的通胀，令投资者担心美联储维持利率的时间可能会比先前预期的更长。周五的市场交易中，日本经济日历上没有任何消息，市场将迎来10月份密歇根消费者信心指数后结束交易，预计将从68.1略微回落至64.7。消费者信心的上升趋势将预示着积极的消费前景，消费者支出的增加可能会加剧需求驱动的通胀，促使美联储考虑加息作为抑制支出的措施。较高的利率会影响借贷成本，迫使企业削减员工成本以管理利润率。劳动力市场环境恶化将导致非必需品支出减少，从而缓解需求驱动的通胀压力。在美国CPI报告超预期公布后，投资者需要全程关注联邦公开市场委员会(FOMC)成员的讲话。FOMC成员支持美联储进一步加息以应对通胀，这将支撑买家对美元的兴趣。除了经济日历之外，来自以色列和哈马斯的新闻更新也值得谨慎关注，周末前冲突升级将支撑日元需求。短期展望方面，美国消费者物价指数报告和日本央行评论使货币政策分歧坚定地向美元倾斜。然而，巴以冲突和干预威胁仍将对美元/日元在150关口附近构成阻力。美元/日元价格走势 FXEmpire分析师Bob Mason表示，从日线图上看，美元/日元位于50日和200日均线上方，发出看涨价格信号，突破150.293阻力位将支持向151移动。美联储的鹰派评论和消费者信心的意外回升将支撑美元需求，然而，消费者信心下降和中东冲突升级将打压美元/日元。跌破148.405支撑位将让50日均线发挥作用。 14天RSI位于61.58，支持美元/日元在进入超买区域之前升至150.293阻力位。 (来源:FXEmpire) 从4小时图看，美元/日元位于50日和200日均线上方，重申看涨价格信号。突破150.293阻力位将使多头上涨至151点。然而，跌破50日均线将使148.405支撑位发挥作用。 14-4小时RSI的65.92支持美元/日元在进入超买区域之前，升至150.293阻力位。 (来源:FXEmpire)
小萧2023-10-13
加拿大前央行行长：应该重新解读工资上涨与通货膨胀的关系
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oz警告不要做出这种笼统的假设。他认为工资增长不会自动成为通货膨胀问题，并强调需要对影响因素有细致入微的了解。揭开工资上涨和通货膨胀的复杂性 Poloz强调，多种因素会影响工资与通货膨胀之间的关系。这些因素之一是生产率的增长。如果企业能够用相同数量的劳动力生产更多的商品和服务，他们就可以在不提高价格的情况下吸收更高的劳动力成本。这种情况可能会导致工资上涨，但不会导致通货膨胀。此外，供需动态也发挥着重要作用。在劳动力市场紧张的情况下，企业可能需要提高工资来吸引工人。然而，如果消费者需求疲软，企业可能无法通过提高价格将较高的劳动力成本转嫁给消费者。因此，在这种情况下，工资上涨可能不会导致通货膨胀。最后，Poloz强调了货币政策在决定工资上涨是否会导致通货膨胀方面的作用。央行可以利用利率调整等货币政策工具来管理通胀预期，防止工资上涨导致通胀。工资上涨是经济强劲的标志与传统观点相反，Poloz认为，工资增长有时可能是经济强劲的积极迹象。更高的工资可以刺激消费者支出，这是经济增长的重要推动力。因此，工资上涨可能会促进经济增长，而不是导致通货膨胀。展望未来：需要细致入微的理解总体而言，Poloz的评论强调需要更细致地了解工资增长与通货膨胀之间的关系。他的见解挑战了传统智慧，并邀请我们重新考虑我们对这种经济现象的假设。展望未来，政策制定者、经济学家和企业都必须考虑影响工资增长和通胀的多重因素，而不是一概而论。
Dan19772023-10-13
【美股盘中】美国9月CPI显示通胀依然“顽固” 美债收益率回升抵押贷款利率逼近8%
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市场依然紧张，新增就业岗位超出预期，但工资增长速度为两年多来最慢。美联储官员在就业报告发布后发表鸽派言论，因为央行许多人开始相信近期债券收益率的上升可能会导致货币紧缩。官员们表示，这可能导致美联储在11月份不加息。截至周四上午，市场预计美联储11月加息的可能性为12%。市场还在关注第三季度财报季。达美航空因燃油价格上涨而下调利润预期，股价下跌近2%。接下来公布财报的将是美国一些最大的金融机构，其中摩根大通、花旗、富国银行和贝莱德预计将于周五公布财报。大宗商品方面，俄罗斯和沙特阿拉伯表现出团结一致，承诺进一步削减原油产量，油价回吐了近期跌势。但随着以色列为预期对加沙的地面攻击集结部队，市场情绪仍然脆弱。WTI原油期货升至每桶84美元左右，布伦特原油期货升至每桶87美元附近。根据房地美的数据，本周，美国 30年期固定抵押贷款的平均利率从一周前的7.49%跃升至7.57%。这是利率连续第九周保持在7%以上，也是自2000年12月第一周以来的最高水平，当时利率平均为7.65%。房地美首席经济学家Sam Khater在一份声明中表示，“随着市场的持续发展和地缘政治不确定性的持续增加，抵押贷款利率连续第五周上升。好消息是经济和收入继续稳步增长，但房地产市场仍然面临严重的负担能力限制。因此，购买需求仍处于三年来的最低水平。” 其他个股方面，Walgreens Boots Alliance股价在午盘交易中上涨了近6%。这是因为公司宣布在其削减成本计划中取得了进展。然而，该公司在财政第四季度的盈利低于预期，每股调整后盈利为67美分，而伦敦证券交易所的分析师预测为69美分。流媒体公司Spotify Technology的股价上涨了2%，这是因为摩根士丹利将Spotify评为新的首选股，认为该公司在长期内具备竞争优势，并且在不断增长的用户参与度中可以占据更大的市场份额。软件公司MongoDB股价上涨2%，这是因为美国银行给予其买入评级。分析师指出，该公司具有坚实的基础，能够从竞争对手（如亚马逊和微软）那里夺取市场份额。
楼喆2023-10-13
日本央行：必须使实际工资进入正增长区域
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：我们必须使实际工资进入正增长区域，将工资增长提高到3%非常重要，但无法确定何时会实现。
金融界2023-10-12
汇市摒息等待“这重磅信号”响起？美元/日元成功收复149关口！短期内将有大量买盘涌入……
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月底之前制定经济措施，这可能会包括支持工资增长的条款，尤其是小公司的工资增长。据知情人士周二透露，日本央行正在考虑将本财年至明年3月的通胀预期从目前的2.5%上调至接近3%。消息人士称，向上修正将反映出价格上涨幅度超出预期，以及原油价格上涨，而日元贬值也推高了进口价格。日本央行计划在截至10月31日为期两天的政策会议结束时，发布新的经济和物价前景报告。美国CPI通胀数据将是周四的重大对决，市场预计9月份整体CPI年化数据将从3.7%小幅降至3.6%。未来几个月，通胀预期与美国国内经济衰退的可能性不断上升，美国消CPI大幅上涨将导致投资者在短期内大量涌入美元。美元/日元技术展望 FXStreet分析师Joshua Gibson表示，美元/日元较本周低位上涨0.6%，但盘中价格走势发现自己沿着200小时简单移动平均线(SMA)徘徊，而短期买盘者可以击败的数字将是上周的价格走势，峰值略低于149.60。美元/日元在较长时间框架内仍牢牢占据看涨区域，每日烛台仍受到147.00附近的50日移动平均线和远低于当前价格的200日移动平均线的良好支撑，扭转看涨趋势至139.00关口。 (来源:FXStreet)
小萧2023-10-12
投资五大商社回报显著！巴菲特已锁定在日本的下一个目标？
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i Kikuchi表示，“如果明年年初工资增长变得更加明确，并且日本的利率肯定会上升，巴菲特可能会在明年初买入……我认为主要银行股仍有潜力。” 不过，也有分析师认为，巴菲特仍将专注于投资贸易公司。大和证券公司策略师Atsuko Ishitoya表示，虽然银行可能会引起巴菲特的注意，但他可能会专注于扩大对五大商社的股份持有。伯克希尔六月份表示，计划将对五大商社的股权占比增持到最多9.9%。东京Bito Financial Services Co.总裁Mineo Bito也认为，五大商社可能仍是巴菲特投资组合的主要组成部分。这位自2014年以来一直参加伯克希尔股东大会的策略师补充说，巴菲特可能会考虑控股能够稳定增长的公司，例如信越化学公司、普利司通公司和富士胶片控股公司。他认为，“巴菲特将继续买入日本商社……这项投资是他近年来做出的最好的决定之一。” 五大商社的业务范围非常广泛，包含金属、能源、机械、交通、化学、基建等B2B业务，也涵盖零售、医疗、网络、金融等B2C业务。所以，巴菲特投资五大商社，其实已经相当于投资了日本的各行各业。
金融界2023-10-12
美联储已不需要加息了？当心CPI“抢戏”！
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数继续增长，但报告中的关键通胀因素，如工资增长，则有所放缓。安永首席经济学家Greg Daco表示：“这是一份不错的报告，但不是通胀报告，通胀目前仍是一个值得关注的问题。” 非农和CPI报告是美联储自2022年3月以来一直加息的核心原因。新冠疫情后劳动力市场的火爆和消费者的刺激支出推动了物价飙升，随着通胀达到40年来的最高水平，美联储开始加息并希望试图恢复价格稳定。但在将利率上调至22年高点后，美联储有机会在不推动经济陷入衰退的情况下降低通胀。Truist联席首席信息官Keith Lerner表示，“市场想要的是这种‘金发姑娘’情景，即经济增长强劲，但不会太强，同时通胀减弱。” 不过，值得注意的是，美国国债收益率上升可能会在美国通往“金发姑娘”情景的道路上发挥作用，即使经济数据既不太热也不太冷。Daco说：“当美联储说市场在代替它收紧货币政策时，它的意思是，由于长期利率上升，这就意味着更高的资金成本。简而言之，随着借贷成本的增加，商业活动就会减少，这也将打击通胀，因为如果需求减少，通胀压力就会减小。”
金融界2023-10-12

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