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小心鲍威尔突然释鹰！美元成为“悲惨”人民币避风港金价下行恐触1823 比特币未脱离马斯克阴霾

%。此外，截至6月的三个月内，私营部门工资增长超出预期，并自2021年10月以来首次超过通胀，主要得益于6月份向NHS工作人员一次性付款。一天后，市场看到在天然气和电力价格下降的推动下，截至7月的12个月内消费者价格指数已降至6.8%，低于6月的7.9%，符合市场预测。同期核心通胀率略高于预期，为6.9%，而预期为6.8%，而同比服务业通胀率则从7.2%升至7.4%，这将引起英国央行特别关注。周五还观察到7月份零售额三个月来首次下降-1.2%，高于6月份的0.6%增幅。目前市场预计收紧幅度约为75个基点，较之前水平上升约30个基点。最终利率预计为6.0%左右，市场几乎完全消化在9月21日举行的下一次MPC会议上再次加息25个基点，概率为85%，这将标志着连续第15次加息。本周美国股市的主要焦点将是周五鲍威尔在堪萨斯城联储杰克逊霍尔经济政策研讨会上的讲话。市场将关注行长的讲话，寻找有关利率走向的线索。市场几乎完全消化了9月20日下一次美联储会议的暂停，预计利率将在2024年之前保持在限制性区域。本周需要注意的其他美国宏观经济要点包括周三的美国制造业PMI、耐用品订单数据，以及周四的每周失业救济人数。此外，本周还将公布7月份的新房和现房销售情况，以及消费者信心数据。在英国，人们将关注制造业和服务业PMI数据，预计这两项数据都将低于上月。本周欧元区的情况与英国的情况大致相同。重点关注制造业和服务PMI数据，预计前者将基本保持在42.7不变，后者预计将降至50.5左右。投资者寻求美元避险突破趋势线阻力位 FXEmpire分析师Aaron Hill表示，美元连续第五周上涨，涨幅为0.6%，8月份美元MTD也上涨1.5%。从月度规模来看，趋势仍然坚定走高。他表示，如果关注长期波动，自2008年触底70.70以来，长期趋势一直呈北行趋势。如市场所见，2022年第四季出现了从114.78来自通道阻力值得注意的修正，该修正在2023年仍然活跃。美元指数价格走势从7月份月度时间框架99.67的实质性支撑位上回落，辅以两个相邻的斐波那契比率38.2%和61.8%，分别为98.72和98.95。当然，这增加了投资者最近几周看到的看涨攻势，并且与整体趋势相一致。与此同时，在日线图上，由于上周的健康买盘走高，蜡烛走势突破了从高点114.78开始的趋势线阻力，以及目前围绕103.20的200日简单移动平均线。收盘价高于上述技术结构可能被视为看涨趋势反转信号。问题是，近期美元的乐观情绪是否是日线图上行趋势的真正逆转。市场是分形的，虽然周线趋势走高，但自触及114.78顶部以来，日线趋势一直走低。从技术上讲，考虑美元在月度时间框架上的交易位置和长期趋势方向，除了每日流量突破趋势线阻力和200天简单移动平均线之外，美元可能仍有一些支撑因此，未来几周将探索更高的位置，目标可能是日阻力位104.78。 (来源:FXEmpire) 黄金处于水下：金价恐进一步下跌触及1823美元黄金上周下跌1.3%，并在周线图上从2070美元高点开始下降的阻力位转为支撑位后下跌。鉴于周末的周基数看涨意愿有限，同时贵金属现在发出自触及历史高点2075美元以来早期下降趋势的信号，相对强弱指数(RSI)向南移动，报在50.00负动量，交易者和投资者可能会考虑进一步下跌至每周支撑位1823美元的可能性。 (来源:FXEmpire) 从技术角度来看，有趣的是，在跌破200日简单移动平均线，目前为1905美元之后，价格也跌破了日线支撑位1895美元。市场会注意到，周五价格还重新测试了被突破的支撑位的底部，这与本周可能从1866美元开始下行至日支撑位相呼应。 (来源:FXEmpire) 比特币未脱离马斯克减仓阴霾逢低买盘信号将出现？在加密货币领域波动性下降近两个月后，上周出现了广泛的加密货币抛售，同时全球范围内出现了更广泛的避险基调。据报道，此次暴跌是由于SpaceX对其持有的比特币进行大幅减记，以及长期利率较高的观念根深蒂固，共同引发的。比特币兑美元的技术面显示，币价下跌超过10.0%。有望创下今年最大单周跌幅比特币/美元每周时间范围内的支撑位为25381美元。在此之前，周阻力位为30644美元。Hill补充，目前对他来说最重要的观察是每周的支撑位，突破上述基础将在23144美元处找到支撑位，紧随其后的是19985美元的另一层支撑位。 (来源:FXEmpire) 在每日时间框架的整个页面上，投资者可以看到从每周支撑位的反弹相当强劲，阻力位在27221美元附近，值得关注，该水平由200日简单移动平均线27291美元补充。上述水平将是本周值得关注的关键基础。成功重新测试27221美元将强化看跌观念，并对每周支撑位打上大胆的问号，在每日时间框架的每周支撑位下方，支撑位为24262美元，并对2022年底以来的上升趋势提出质疑。如果该方法形成AB=CD结构，这将有助于增加空头表演的权重。另一方面，若突破至27221美元上方，则为可能的买入机会打开大门，而本周突破25381美元可能会加剧下行压力至24262美元。 (来源:FXEmpire)

会员

小萧2023-08-21

大多头西格尔：美国生产率的改善将抑制通胀反弹

计将增长5.8%。与此同时，就业增长和工资增长依然强劲，美国7月份增加了18.7万个就业岗位，时薪同比增长4.4%。但最近的统计数据与去年相比有了巨大的改善，当时美国经济雇佣了近500万新工人，GDP增长不到1%。西格尔说，这是经济生产率低下的反映，而这一趋势已经扭转。西格尔在周五的一次采访中表示：“那是70多年来生产率表现最差的一次。而今年，我们的招聘速度不到以前的一半，GDP增速是以前的两到三倍。为什么呢？这是我所见过的最大的生产力反弹之一。这是在拯救鲍威尔。这就是为什么我们可以在GDP大幅增长的同时，保持反通胀趋势。” 尽管最新的消费者价格指数显示，美国7月份通胀率小幅回升至3.2%，但已从2022年6月9.1%的峰值大幅下降。西格尔解释说，随着生产率的改善证明了更高的工资是合理的，并推动了更多的经济产出，通胀不会再次加速。他补充说：“我认为生产率是抑制通胀的基本力量。”

金融界2023-08-21

美元持续疲软原油价格坚挺，美元兑加元高台跳水或将继续下行

迷与乐观的美国经济活动数据、零售销售和工资增长形成对比，使美元兑加元的买家保持希望。最新的美联储会议纪要显示，大多数政策制定者倾向于支持再次对抗“粘性”通胀，尽管在即将加息的问题上存在分歧，反过来挑战了市场此前对美联储政策转向的担忧，并有利于加元对的希望。在这种情况下，美国和欧洲的股票期货在本周低点保持防御态势。美元兑加元持续跌破三周以来的上升支撑线，最晚在1.3520附近，之后将明显向上突破五个月前的阻力线，对空头构成挑战，尤其是在相对强弱指数超买的情况下。 RBC Economics的经济学家预计，未来几天和几周，美元兑加元将出现区间波动。“近期内美元兑加元的走势似乎不确定，可能会受到美元走势的影响。在未来几天和几周内，该货币对将出现区间波动。” “我们维持美元兑加元的年终目标在1.38。这一预测取决于年底美元的温和复苏。美国经济放缓将给美元兑加元带来下行压力，而全球经济低迷可能会支撑该货币对。”

Sue2023-08-19

为消费疲软打预防针！美国大型零售商齐发警告

而减少，消费者越来越多地转向借贷，同时工资增长较去年的峰值有所放缓。麦克米伦担心的学生贷款偿还将于10月份恢复，这将打击数百万家庭的消费能力。这对塔吉特来说也是一个很大的风险，其消费者不那么活跃的迹象可能是最明显的。由于服装、家居用品和强硬品（包括电子产品和玩具）等品类的需求下滑，该零售商的销售额出现近七年来的最大跌幅。尽管第二季度利润表现强劲，食品和美容产品销售强劲，这家总部位于明尼阿波利斯的公司还是下调了全年盈利预期，并强调了其前景的不确定性。塔吉特首席运营官穆里根（John Mulligan）在财报电话会议上表示，“消费者对可自由支配的支出仍然采取非常谨慎的态度”。家得宝二财季的总销售量下降，大件商品（例如庭院家具和大型电器）的销售疲软。首席执行官德克尔（Ted Decker）表示，“对严重衰退的担忧已基本消退”，同时承认，在疫情爆发后，一些购物者将更多支出从商品转向服务。质疑由来已久这并不是零售商第一次对消费者支出前景产生质疑。今年第一季度，企业高管和经济学家预计经济会出现回调，但到目前为止，这种情况还没有大规模发生。事实上，沃尔玛表示，开学季开局良好，这通常预是假日购物季的好兆头。当然，零售商可能只是想降低投资者的期望，以便日后给他们惊喜。密歇根大学的一项指数显示，自6月份以来，由于强劲的劳动力市场和较低的通胀预期提振了乐观情绪，市场情绪总体有所改善。消费者仍在餐厅和机票等服务上花钱。美联储的数据显示，尽管信用卡数量有所下降，但消费者在6月份的总体借贷量仍超出了预期，因为他们目前仍在继续利用贷款购买汽车和支付学费。不过，自今年早些时候以来，经济背景发生了重大变化。信贷供应已经收紧，这不仅是由于3月份硅谷银行倒闭引发的，而且银行在今年晚些时候或2024年出现衰退的风险中变得更加谨慎。据WalletHub称，信用卡利率已飙升至22%左右。尽管美联储数据显示整体借贷有所增加，但包括信用卡在内的未偿还循环信贷两年来首次下降。这表明极高的利率正在让消费者犹豫不决。 “等待消费疲软的靴子落地” 有证据表明，消费者正在寻找便宜货。折扣零售商TJXCos．和Ross Stores Inc．均公布第二季度同店销售增长（衡量一家零售店在相对固定的运营成本下的盈利或亏损）好于预期，对今年剩余时间的预期也很强劲。抵押贷款利率已经有所上升，本周30年期抵押贷款利率飙升至7.09%，为2002年以来的最高水平。这限制了购房者的额外支出。旧金山联储的一份报告显示，美国人自疫情开始以来的过剩储蓄预计将在第三季度末耗尽。相关阅读：经济增长“引擎”要熄火了？美国家庭本季度或耗尽超额储蓄！劳动力市场支撑了美国消费者的乐观情绪和支出，7月份失业率处于数十年来的最低水平，但工资增长正在放缓，按疫情前的标准衡量仍处于较高水平的工资增长自2020年以来已下降近一半，7月份的增长率为4.4%。通胀放缓对消费者来说也是一种安慰，尽管他们在食品和住房这两个主要支出类别的价格涨幅居高不下。对一些公司来说，虽然消费者购买量减少，但通胀掩盖了销量的下降。康尼格拉品牌公司上个月表示，美国人正在减少食品购买。甚至有迹象表明他们在卫生纸和牙膏等日常必需品上节省支出。大和资本市场首席美国经济学家劳伦斯·维特说，“每个人都在等待消费疲软的靴子落地。信贷紧缩、就业市场降温以及储蓄减少都将导致消费者支出放缓。企业高管的警告是有道理的”。

金融界2023-08-18

CPT Markets：美国经济数据强化利率维持高位！市场普遍预计 7 月通胀将大幅下降

存在的迹象。特别是最新数据表明，强劲的工资增长，意味着更多的加息即将到来。今年剩余时间里，通胀将继续下降。虽然这对家庭来说是个好消息，但英国央行已明确表示，如果需要，他们愿意在更长时间内保持较高利率，以控制物价压力。因此，在至少就目前而言，家庭和企业的财务状况趋紧似乎将持续下去。昨日财经事件数据方面，欧盟统计局公布欧元区6月贸易帐比预期大幅上升至125亿欧元，反映出净资金流入呈贸易盈余。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8530，0.8580；从下行方向看，下方支撑0.8490。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2023-08-18

CPT Markets：美联储加息政策仍存分歧美元上行受限！英国7月核心通胀保持强劲

日连跌。英国 7 月通胀数据证实，由于工资增长强劲，核心通胀仍然持续严重，该货币对面临极大压力。核心CPI的粘性加深了英国经济长期通胀的风险，这将迫使英国央行决策者继续收紧利率政策。此外，英国首相苏纳克承诺将通胀率减半至 5%这也增加了不确定性。关于欧元区利率前景方面，彭博社的一项民意调查显示，欧洲央行ECB将在 9 月最后一次加息。存款利率将从 3.75% 提高到 4%。昨日财经事件数据方面，欧盟统计局公布欧元区第二季度GDP年季率维持在0.6%和0.3%。在通胀数据方面，英国国家统计局公布7月CPI年月率普遍小幅上升至6.8%和-0.4%，剔除了波动较大的能源和食品价格的核心年月率同比上升至6.9%和0.3% ，而其中零售物价年月率也有小幅增长的迹象(报9%和-0.6%)，显示出通胀压力有所回升。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8540，0.8590；从下行方向看，下方支撑0.8500。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2023-08-17

会议纪要意外放鹰！美联储还将加息多次？黄金恐面临下跌35美元风险

的原因。虽然疫情支出已经结束，但就业和工资增长加剧了通货膨胀，促使美联储继续加息。虽然7月份CPI的年增长率为3%，是两年来的最低水平，但仍远高于美联储每年2%的目标。美元指数周三稳定在一个半月高点附近，从过去一个月的2023年低点大幅回升。即使美联储不进一步加息，预计利率至少在2024年年中之前仍将保持在20年高点以上，这表明黄金和其他非收益资产的前景疲弱。黄金场景随着美元和黄金的走势符合预期，Krishnan现在预测金价可能会在1800美元上方遭遇挑战。以下是SKCharting.com首席技术策略师Sunil Kumar Dixit对美元和现货黄金未来走势的预测: 场景1: （图表由SKCharting.com提供，数据由Investing.com提供）美元走强：高于103 黄金走弱：逼近1846美元如果美元指数目前的强势持续在103上方，那么涨势可能会延伸至下一个阻力位104.10和104.50。只要金价稳定在即时阻力位1910美元下方，尤其是1920美元下方，美元走强将令金价承压，推动金价跌破200日移动均线切入位1896美元下方。黄金仍有进一步下跌至1888- 1875美元的空间，随后是月度布林带中段目标位1850美元和100周移动均线潜力位1846美元。场景2: （图表由SKCharting.com提供，数据由Investing.com提供）美元走弱：低于103 黄金走强：逼近1960美元如果美元指数在103下方盘整，那么预计美元指数将进一步下跌至102和101.50。只要金价保持稳定在1896美元上方，即200日移动均线和50周移动均线，那么预计短期内金价将反弹至最初的阻力位1910美元。在此之上立即出现1920美元水平，这将是恢复上升趋势的关键障碍。目标将是重新测试50日移动均线1940美元，然后是对周布林带中位1960美元的重大挑战，这将是趋势逆转的关键。

财经风云2023-08-17

英国通胀重回“6时代”！但有一个坏消息

凯投宏观在给客户的报告中写道： “由于工资增长和服务业通胀都强于央行的预期，显然英国央行还有更多工作要做。” 就业市场吃紧给工资带来上行压力，再加上俄乌冲突对食品和能源价格的持续影响，导致英国的通胀率仍高于大多数其他国家。而美国劳工部的数据显示，美国的7月CPI年率已经回落至3.2%。过去一年，通胀上涨的冲击削弱了英国人的购买力，导致实际收入出现70年来最大降幅，并引发了一波罢工浪潮，使国有医疗体系等公共服务陷入瘫痪。此外，在明年大选之前，这也削弱了执政的保守党的支持率。今年年初，英国首相苏纳克承诺，要在年底前将通胀率降至5%左右。在他发表声明时，英国的通胀率高达10.7%。通胀数据公布几分钟后，苏纳克在社交媒体上说，总体数据的下降证明他的政府在对抗通胀方面取得了进展。“是通胀让你的钱越花越少，将前者减半是我的首要任务”。英国财政部高级官员John Glen表示，这是自去年2月俄乌冲突以来，英国通胀率首次低于7%。在高利率的压力之下，英国经济表现出了惊人的韧性，避免了在俄乌冲突导致食品和能源价格飙升后人们担心的衰退。尽管如此，不断上升的借贷成本仍可能将这个岛国推入长期的经济收缩。对一些英国人来说，好消息是工资增长几乎和通胀增速一样快。英国国家统计局周二发布的统计数据显示，在截至6月份的三个月里，平均每周收入同比增长7.8%，这是自2001年有记录以来的最快增速。失业率为4.2%，高于前三个月的3.9%。虽然这是英国人的好消息，但却是英国央行的“坏消息”。工资压力可能会说服央行继续加息，以防止可能发生的工资价格螺旋。

金融界2023-08-17

FOMC会议纪要恐再掀波澜！一众鹰派或将转鸽？

在苦苦挣扎。有弹性的劳动力市场、稳定的工资增长、放缓的通胀和强劲的家庭财务状况正在帮助推动消费者支出。下一次FOMC会议定于9月19日至20日举行，届时将公布更多有关劳动力市场、通胀和其他经济指标的新数据。不过，经济学家和市场参与者认为，如果这些信号在未来几周内没有明显走强，美联储官员将选择再次暂停。根据期货合约，投资者目前预计今年不会再加息。芝商所的美联储观察工具显示，美联储在9月份维持基准利率不变的可能性为90.5%，其在11月加息的可能性为31.7%。美联储观察人士将仔细剖析鲍威尔将在杰克逊霍尔研讨会上发出的信号。此外，自7月议息会议以来，官员们的公开言论似乎表明，支撑美联储在过去一年半进行激进紧缩的强烈共识可能正开始减弱。费城联储主席哈克等一些官员暗示，美联储可能不需要继续加息。包括美联储理事鲍曼在内的其他人则持相反观点。虽然会议纪要可能会让人们对7月会议时委员会中的鹰鸽两派的相对规模有所了解，但此后公布的经济数据可能已经改变了他们的观点。外媒的经济学家特别指出，7月28日发布的就业成本指数显示大幅减速，8月3日发布的单位劳动力成本报告也显示增长速度放缓。他们写道： “这应该有助于限制人们对劳动力市场将进一步加剧通胀的担忧，因此，我们预计自7月会议以来，FOMC的情绪将变得更加温和。”

金融界2023-08-17

中国经济“处于崩溃边缘，随时会爆雷”！中国央行官员呼吁“直升机撒钱”

出复苏的一个选择，消费支出在疫情期间因工资增长疲软而放缓。 Zerohedge表示，虽然中国可以假装自己可以在未来几个月内避免即将发生的事情，但现在中国加入其他“发达”国家的行列只是时间问题，美银首席投资策略师哈特尼特(Michael Hartnett)最近称之为“财政过剩时代”。（图源：美银、彭博社）毕竟，前中国人民银行行长易纲最近“退休”可能是有原因的，他曾呼吁“谨慎经济”，反对大规模刺激。蔡昉：刺激对象要从投资转向消费 8月14日，中国金融四十人论坛（CF40）学术委员会主席、中国社科院国家高端智库首席专家蔡昉撰文表示，把中国经济遭遇的短期困难和面临的新常态结合起来，着眼于从刺激消费入手扩大内需，加快经济复苏，提出以下几点政策建议：总体来说，现在最紧迫的目标是刺激居民消费，因此，需要动用所有合理、合法、合规也符合经济规律的渠道，把钱发到居民的腰包里。这也就意味着，在经济发展和人口发展新常态下，宏观经济政策应该有新对象、新手段和新目标。其核心是刺激的对象要从投资转向消费，这样可以更加直接对应现实经济中的堵点和短板。同时，对居民的消费进行刺激，可以产生更大的乘数效应。而乘数效应的大小，决定刺激政策的效果。此外，这有利于实现短期和长期目标的统一、措施的兼容，可以减少后遗症，尽可能不在“三期叠加”中造成新的“前期政策的消化期”。以农民工落户为核心的户籍制度改革通常被认为是一项长期的改革任务，其实，如果及时出台的话，完全可以产生真金白银和立竿见影的刺激效果。我们来看户籍制度改革如何促进消费。2022年，外出农民工家庭的人均收入达到4.2万元，接近城镇中间收入组平均4.4万元的水平。由于没有城镇户口，未能均等享受城镇基本公共服务，农民工的消费显著低于城镇居民平均30391元的水平，据估算他们消费被抑制的程度为23%左右。因此，1.72亿外出农民工如果成为城镇户籍居民，平均消费人均可增长6686元，由此产生的居民消费增量可超过一万亿元。关于疫情期间形成的超额储蓄说法不一，如果按照GDP的3%计算，大概是3.6万亿。所以，只有万亿元量级的新增消费，才能抵消过度储蓄。此外，一系列与老龄化相关的基本社会保险和其他基本公共服务，都可以借此机会显著提高保障水平。随着人口负增长时代的开始，2022年—2035年期间，老年人口抚养比即老年人口与劳动年龄人口的比例，将以前所未有的速度提高。“现收现付”社会保障体系的可持续性，以及养老、医疗、照护的人财物保障，都高度依赖于相对有利的人口抚养比，随着今后十几年抚养比加快提高，保障的难度明显加大，必须有相应举措才能维系。这要求提高基本养老保险和医疗保险的普惠水平，个人积累的部分只能是必要的补充，而不是解决问题的出路。我们面临着一个机会窗口，可以把长期的制度建设目标与短期经济刺激效果结合起来，用改革红利推进经济复苏和社会福利体系建设。

财经风云 3评论2023-08-16

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