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通胀显示见顶迹象英格兰央行预期加息50个基点

场数据证实了这一点，该数据显示失业率和工资增长均有所上升，而经济不活跃和长期患病率也仍处于历史高位。　　在周五的一份报告中，巴克莱经济学家预测货币政策委员会将投票赞成再次加息50个基点、继续央行的量化紧缩措施以及调整前瞻性指引。　　英国银行预测在明年2月和3月的会议上分别加息50个基点和25个基点，使本次紧缩周期结束时的最终银行利率达到4.25％。

金融界2022-12-15

邦达亚洲：美联储加息前市场屏息平静市场酝酿风暴

25个基点。 Timiraos 认为，工资增长还没有显示出明显的放缓迹象，一些美联储官员和经济学家都担心，如果再出现一年的高通胀，员工可能会在明年初寻求并获得更高的工资，这会反过来助长通胀。由于通胀和工资前景的不确定性，美联储在加息幅度以及将利率维持在高水平多长时间的共识可能会破裂。　　今日需要关注的数据有，英国11月CPI年率、英国11月零售物价指数年率、英国11月未季调输入PPI年率和美国11月进口物价指数月率。此外，次日凌晨3点美联储将公布最新的利率决议，需要重点关注。　　黄金/美元　　黄金昨日大幅攀升，一度突破1820关口并刷新6个月高位，现汇价交投于1810附近。除空头回补和1780关口附近所形成的技术面买盘对黄金构成了一定的支撑外，时段内美国表现疲软的CPI数据升温美联储放缓加息步伐的预期是支撑黄金冲高的主要原因。今日关注1820附近的压力情况，下方支撑在1800附近。　　美元/日元　　美元/日元昨日大幅下挫，一度失守135.00关口并刷新6个交易日低位，现汇价交投于135.40附近。除获利回吐和138.00关口附近所形成的技术面卖盘对汇价构成了一定的打压外，美元指数在美联储放缓加息步伐预期升温而大幅下挫是施压汇价走软的主要原因。此外，日本央行货币政策转向的预期也对汇价构成了一定的打压。今日关注136.50附近的压力情况，下方支撑在134.50附近。　　美元/加元　　美元/加元昨日震荡下行，刷新6个交易日低位，现汇价交投于1.3560附近。美元指数在美国表现疲软的CPI数据公布后大幅下挫并刷新6个月低位是施压汇价走软的主要原因。此外，原油价格多重利好因素的支撑下大幅反弹也对汇价构成了一定的打压。今日关注1.3650附近的压力情况，下方支撑在1.3450附近。

金融界2022-12-14

邦达亚洲: 美联储加息前市场屏息平静市场酝酿风暴

25个基点。 Timiraos 认为，工资增长还没有显示出明显的放缓迹象，一些美联储官员和经济学家都担心，如果再出现一年的高通胀，员工可能会在明年初寻求并获得更高的工资，这会反过来助长通胀。由于通胀和工资前景的不确定性，美联储在加息幅度以及将利率维持在高水平多长时间的共识可能会破裂。石油输出国组织（OPEC）周二发布了最新月报，并下调了明年一季度的原油需求预期。与上个月相比，OPEC预计全球对其原油需求或将下滑38万桶/日，因此呼吁成员国“保持警惕和谨慎”。最新月报显示，OPEC估计，其13个成员国在2023年第一季度需要平均每天提供2893万桶石油，略高于11月份该组织的单日产量2883万桶。此外，OPEC组织还预计，明年全年国际石油需求将增加220万桶/日，达到平均1.0177亿桶/日，其中OECD国家增加30万桶，其余需求来自非OECD国家。OPEC预计来自其竞争对手的供应增加150万桶/日，这其中约75%将来自美国。OPEC认为，2023年第一季度原油市场将达到良好的平衡状态，而非其在一个月之前所担心的会出现供应缺口。

邦达亚洲2022-12-14

邦达亚洲：CPI疲软升温放缓加息预期美指刷新6个月低位

新的美国月度就业数据显示，该行业11月工资增长0.6％，是普遍预测的两倍。El-Erian预计，到明年年底，美国核心PCE通胀率可能不会下降至2-3％，而是相当顽固地维持在4％左右或以上。当通胀被允许“嵌入”经济体系时，就会发生这种情况。　　今日需要关注的数据有，英国11月CPI年率、英国11月零售物价指数年率、英国11月未季调输入PPI年率和美国11月进口物价指数月率。此外，次日凌晨3点美联储将公布最新的利率决议，需要重点关注。　　美元指数　　美元指数昨日大幅下挫，一度失守104.00关口并刷新6个月低位，现汇价交投于104.00附近。时段内市场瞩目的美国CPI数据表现逊于市场预期，美联储放缓加息步伐的预期升温是施压美元指数下挫的主要原因。数据显示，11月CPI同比增长7.1％，低于预期的7.3％。此外，欧美股市走高市场的风险情绪转暖也对避险美元构成了一定的打压。今日关注104.50附近的压力情况，下方支撑在103.50附近。　　欧元/美元　　欧元昨日大幅攀升，突破1.0600关口并刷新6个月高位，现汇价交投于1.0630附近。除美元指数在疲软通胀数据升温美联储放缓加息步伐预期而大幅下挫是支撑欧元攀升的主要原因外，投资者对欧洲央行的加息预期也持续对汇价构成支撑。此外，时段内欧元区公布的经济数据表现良好也对汇价构成了一定的支撑。今日关注1.0700附近的压力情况，下方支撑在1.0550附近。　　英镑/美元　　英镑昨日大幅攀升，一度突破1.2400关口并刷新6个月高位，现汇价交投于1.2350附近。美元指数在疲软通胀数据升温美联储放缓加息步伐预期和市场的避险情绪降温而大幅下挫是支撑英镑攀升的主要原因。此外，英镑在突破1.2300关口的压力后，吸引部分技术面买盘的介入也加剧了汇价的涨幅。今日关注1.2450附近的压力情况，下方支撑在1.2250附近。

金融界2022-12-14

邦达亚洲: CPI疲软升温放缓加息预期美指刷新6个月低位

新的美国月度就业数据显示，该行业11月工资增长0.6%，是普遍预测的两倍。El-Erian预计，到明年年底，美国核心PCE通胀率可能不会下降至2-3%，而是相当顽固地维持在4%左右或以上。当通胀被允许“嵌入”经济体系时，就会发生这种情况。美国劳工统计局的数据显示，11月CPI同比增长7.1%，低于预期的7.3%和前值7.7%，同比增幅创今年1月以来最低纪录，环比增长0.1%，低于预期的0.3%和前值的0.4%。市场关注的核心通胀率也显著下降。数据显示，核心CPI同比增长6%，预期6.1%，较前值6.3%有所回落，同比增幅为今年8月以来的最小水平；环比增长0.2%，低于预期和前值的0.3%。随着近几个月美国CPI数据明显走出“见顶回落”的形态，有关这一轮通胀见顶的判断也被坐实。疫情期间一直推动CPI失序走高的二手车价格，在过去的11月下跌2.9%，同比数据更是下跌3.3%，也是所有大类分项中，第一个跌入同比负值的项目。

邦达亚洲2022-12-14

美国CPI果然引爆大行情！“美联储传声筒”：美联储“鹰鸽大战”将更激烈

通胀的关键。” Timiraos表示，工资增长还没有显示出明显的放缓迹象，尤其是在企业为吸引新员工开出的工资高于现有员工的情况下。一些美联储官员和私营部门经济学家都担心，如果再出现一年的高通胀，员工可能会在明年初寻求并获得更高的工资，这可能会助长通胀。 Markowska说：“我的基本预测一直是通胀放缓至3.5%至4%左右，然后稳定在这一水平，在周二的报告公布后，我认为没有任何理由改变这一观点。“她表示，这样的结果可能是许多美联储官员无法接受的，虽然这并不要求他们明年继续大幅加息，但这可能意味着美联储将利率维持在较高水平的时间超过许多投资者的预期。 Timiraos并指出，美联储面临的另一个风险是，暗示加息步伐进一步放缓或可能停止加息会导致市场反弹，从而降低借贷成本，刺激而非冷却经济活动和价格上涨。美联储加息的目的是通过紧缩的金融环境(比如更高的借贷成本、更低的股价和更强的美元)来减缓经济增长，这通常会抑制需求和通货膨胀。富兰克林邓普顿固定收益公司(Franklin Templeton Fixed Income)首席投资官Sonal Desai说，从一个衡量标准来看，最近金融环境的缓和足以抵消美联储最近两次加息的影响。Desai说：“市场已经习惯了‘担心错过涨势’，这可能导致市场的涨幅被夸大，很快就会超过自己的预期。这种条件作用可能需要被打破一点。”

tqttier2022-12-14

“通胀40年新高”日子真的快要结束了！

价格和更高的借贷利率。“尽管他们看到了工资增长，但仍落后于通货膨胀，”她说。“所以我们看到越来越多的人转向信贷。我们没有看到完全拖欠，但人们拖欠付款，这表明消费者有压力。” 经济衰退的风险仍然存在吗？ Daco表示，经济衰退不会在短期内迫在眉睫。“我们已经看到美国消费者和企业高管的韧性，”他说。“公司还没有进行大规模裁员。截至目前，我们还没有陷入衰退，但在招聘和购买决策方面，我们看到了更多的犹豫和谨慎。” 如果物价增长继续放缓，并且美国财政部长特伦(Janet Yellen)最近关于到明年年底通胀“大幅降低”的预测成为现实，那么美联储或许能够实现其遏制通胀的长期尝试不会引发经济衰退。

小萧2022-12-14

慎防70年代一幕重演！“美联储新喉舌”：鲍威尔还要加息多久？美联储官员内部现分歧

——越来越多的企业说:好吧，我们明年的工资增长将达到5%，但我们不知道这是否足以”留住员工。鲍威尔上个月说，工资增长大约高出了1.5到2个百分点。他说:“我们希望工资大幅上涨，但必须在与2%的通胀率相一致的水平上上涨。” 堪萨斯城联储主席乔治表示，她认为美联储不太可能在不出现衰退的情况下降低通胀。她说，劳动力市场如此强劲，“我不知道如何在不出现一些真正的放缓的情况下降低通胀水平——也许我们甚至会出现经济收缩。” 鹰派人士担心，一旦失业率上升，美联储就会过早开始降息，有可能重演上世纪70年代时断时续的紧缩政策。经济学家认为，这是时任主席伯恩斯犯下的灾难性政策错误。直到20世纪80年代初，时任美联储主席沃尔克大幅加息后，通胀才有所下降。1982年，失业率升至10.8%，为大萧条以来的最高水平。包括鲍威尔在内的几名美联储官员在上个月的新闻发布会上表示，如果通胀重新抬头，他们不得不在2023年晚些时候重新加息，对美国来说，这一情况会比过度加息引发衰退更糟。沃尔克的经验表明，“当为抑制通胀而采取的紧缩货币政策引发经济衰退时，经济可以很快复苏，”明尼阿波利斯联储主席卡什卡利在10月18日的一次小组讨论中说。自2016年加入美联储体系以来，卡什卡利一直是美联储最坚定的鸽派之一。今年6月，他透露，他的加息预测是他的同事中最鹰派的之一。一些经济学家认为美联储已经收紧过头了。瑞银经济学家Alan Detmeister预计，明年经济衰退后，核心通货膨胀率将迅速下降。他认为，到2023年底，这一比例将降至2.1%，两年后降至1.6%。 Detmeister曾是美联储负责预测工资和物价的研究部门的负责人。他说，他认为当前的高通胀更像是上世纪40年代末战时动员结束后的物价飙升，而不是上世纪60年代末和70年代初形成的工资-物价螺旋上升的开始。他说，就像疫情后的情况一样，二战后“出现了大规模的财政刺激，大量过剩储蓄，劳动力市场大动荡，人们购买的东西发生了真正的转变。”“通货膨胀飙升，然后在飙升了一年之后，它真的自己下来了。” 其他经济学家认为，除非经济经历衰退，否则通胀仍有可能保持在高位，因为美国面临更持久的劳动力短缺，而且在经济不衰退的情况下，工资通胀往往难以降低。其中一些经济学家认为，即使在经济低迷之后，通货膨胀率也会下降，但仍高于美联储2%的目标。美国银行全球经济研究主管Ethan Harris说:“把通货膨胀率降至3%或4%应该没有那么难。”“未来几年要想达到接近2%的通胀率将困难得多，甚至可能无法实现。” Harris说，通常情况下，一旦美联储认为经济进入衰退，它就会降息，但他认为，明年如果美联储不降息，投资者将会感到意外。“人们不明白，这将是一次非常不同的衰退，”他说。“在这个问题上，他们愿意故意制造衰退，而且他们不会马上削减开支。” 目前，鲍威尔已经表示，他打算按照投资者的预期加息，在寻求达成共识的同时，美联储的基准利率将在明年3月份前升至5%左右。在此之后，许多预测人士预计，如果美联储认为经济放缓程度不足以充分降低通胀，它将继续以更为传统的25个基点加息。鲍威尔上个月表示，他更愿意“放慢速度，稍微感受一下我们认为正确的水平”，然后“在较高的水平上维持更长时间，而不是过早放松政策”。鲍威尔已经受到一些民主党议员的抨击，他们说鲍威尔的反应过于仓促。马萨诸塞州民主党参议员沃伦上个月在一次会议上说:“飞机着陆和坠毁之间有很大区别。” 一些投资者认为，一旦失业率上升，鲍威尔将不愿加息，但美联储前理事夸尔斯说，鲍威尔决心避免伯恩斯未能控制通胀的错误。夸尔斯与伯恩斯在上世纪90年代初在财政部工作时就认识他。 “人们真的误判了杰伊(鲍威尔)是一名外交官和一个真正的好人这一事实，认为他是一名调解人，而事实绝对不是这样，”2017年至2021年在美联储任职的夸尔斯说。“他会有一个非常清晰的观点，他致力于做法律要求的事情，”也就是降低通胀。在今年春天的一次小组讨论中，夸尔斯讲述了一个故事:一天晚上，在夸尔斯意外触发警报后，一名新雇的保安深夜来到他的美联储办公室。在那名保安对他办公室墙上挂着的艺术品表现出兴趣后，夸尔斯开始解释他为什么要展示伯恩斯的一幅抽象画。不需要解释。“就是这个家伙让通货膨胀失控的，”该保安说。夸尔斯说，这个故事表明，“这个机构从上到下都知道，如果让通胀失控，50年后所有人都会记住一个大罪。”

夏洛特2022-12-13

邦达亚洲：美元反弹油价下滑美元/加元小幅收涨

能在2023年实现。” 弗曼认为，由于工资增长强劲，即使经济陷入衰退，也很难在2023年将通货膨胀率一路拉回到美联储2％的目标水平，最终可能实现的是“不完全硬着陆”，美联储将从一个紧缩周期进入到另一个紧缩后期。　　另外，美国财政部长耶伦周日表示，除非全球经济出现一些意外冲击，否则2023年美国通胀将大幅下降。她在接受采访时乐观地表示，“我相信，到明年年底，如果没有出现意料之外的冲击，你将看到通胀大幅下降。” 此外，当被问及经济衰退的可能性时，她说，“有经济衰退的风险。但在我看来，这肯定不是降低通胀的必然结果。” 随着美联储今年以来不断激进加息，媒体上月的一项调查显示，多数经济学家认为美国明年将陷入衰退。而且，许多商界领袖也在为潜在的经济衰退做准备。但另一方面，近几个月来，就业增长一直保持稳定，这与广泛的经济衰退不一致。对此，耶伦回应称，“经济增长正在大幅放缓。企业也看到了这一点。我们从（新冠病毒）大流行中恢复得非常快。经济增长非常快。雇佣人数激增，让人们重返工作岗位。我们有一个健康的劳动力市场。” “为了降低通货膨胀，而且因为几乎每个想要工作的人都有工作，经济增长必须放缓。我们已经达到或超过了充分就业。因此，经济没有必要像现在这样快速增长来让人们重返工作岗位。”她补充说。　　今日需要关注的数据有，英国10月GDP月率、英国10月工业产出月率和英国10月季调后商品贸易帐。　　黄金/美元　　上周五黄金震荡上行，一度突破1800关口。美联储12月份开始放缓加息步伐的预期是支撑黄金持续攀升的主要原因。不过，美元指数在良好经济数据等利好因素的支撑下止跌反弹限制了黄金的上升空间。亚市早盘，黄金小幅回落，现汇价交投于1786附近。今日关注1800附近的压力情况，下方支撑在1770附近。　　美元/日元　　上周五美元/日元震荡盘整，日线微幅收涨，现汇价交投于137.00附近。除空头回补对汇价构成了一定的支撑外，美元指数在多重利好因素的支撑下止跌反弹也是支撑汇价反弹的重要因素。不过，美联储12月份开始放缓加息步伐的预期限制了汇价的反弹空间。今日关注138.00附近的压力情况，下方支撑在136.00附近。　　美元/加元　　上周五美元/加元震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于1.3660附近。除空头回补对汇价构成了一定的支撑外，美元指数在良好经济数据和美联储继续加息预期的支撑下止跌反弹也是支撑汇价反弹的重要因素。此外，原油价格在对经济衰退的担忧打压下走软也对汇价构成了一定的支撑。今日关注1.3750附近的压力情况，下方支撑在1.3550附近。

金融界2022-12-12

HYCM兴业投资原油周评：放缓加剧需求忧虑，国际油价上周暴跌

胜通胀之前过度放松。11月就业报告显示工资增长高于预期，而最新的供应管理协会（ISM）服务业报告显示，美国经济状况相当不错。这种韧性引发了人们的担忧，即我们可能会在明年看到进一步加息50个基点，而不是逐渐放缓。本周公布的11月CPI数据是会重申略微偏鹰派的观点，还是会将焦点转回对反通胀的担忧？面对喜忧参半的经济数据，鲍威尔的新闻发布会是否会为1月份加息25个基点的前景变得更有可能提供新的见解？此外，旧金山联储主席戴利将就通胀和经济前景发表讲话，投资者可以从中寻找美联储加快缩减购债规模和加息幅度的更多线索。除此之外，投资者还要密切关注全球经济衰退的讨论、乌俄军事冲突和全球疫情的最新进展，这些都会给原油市场带来重大影响。　　技术面上看，美油周图保利加通道下滑，油价跌穿下轨，14和20周均线下滑，慢步随机指标在超卖区走低。K线图收大实体阴线，表明上方抛压强劲，鉴于技术指标超卖，预计油价本周可能震荡回升。支撑分别位于70.60、69.30、68.00，阻力依次是72.80、74.00、75.20。　　布油周图保利加通道下滑，油价跌穿下轨，14和20周均线下滑，慢步随机指标在超卖区走低。K线图收大实体阴线，表明上方抛压强劲，鉴于技术指标超卖，预计油价本周可能震荡回升。支撑分别位于75.50、74.30、73.00，阻力依次是77.50、78.70、80.00。

金融界2022-12-12

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