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【美股收盘】8月非农数据好于预期美联储或继续加息，周五三大股指全线下跌

rce在周五的一份报告中写道：“8月份工资增长速度放缓，加上劳动力市场大幅反弹，工资增长更为温和，似乎有利于美联储下月小幅加息50个基点，而不是75个基点，但官员们将更重视将于下周公布的8月CPI数据。” 摩根士丹利的Mike Wilson表示，尽管上半年受美联储政策和金融环境趋紧的影响，但下半年将由明年的盈利预期决定。“因此，股市投资者应高度关注这一风险，而不是美联储，尤其是在我们进入一年中业绩修正最疲弱的季节之际，且通胀进一步侵蚀利润率和需求。”

Sue2022-09-03

就业数据利好美联储加息或成定局，美股连续第三周下跌！

略高于经济学家的预期。由于就业报告显示工资增长放缓，两年期国债收益率跌至3.5%以下，可能表明劳动力需求有所放缓。本周公布的一系列报告都证实了美联储的说法，即美国经济足够强劲，可以承受更多的紧缩政策。自从美联储主席鲍威尔明确表示美联储将进一步升息，将利率维持在高位直至价格涨势放缓后，风险资产一直承压。尽管此前公布的就业报告令人放心，但市场仍在消化本月加息0.75个百分点的可能性。俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom)表示，由于发现新的技术问题，通往欧洲的关键天然气管道北溪一号无法按计划于周六重新开放，这对欧洲是一个巨大的打击，使欧洲地区距离断电、定量供应和严重衰退又近了一步。投资者已经对欧洲央行下周可能加息0.75个百分点感到担忧。CFRA Research首席投资策略师Sam Stovall表示，再加上天然气供应受限和美中紧张关系升级，令投资者感到担忧。他说，交易员“不希望延长多头仓位，因此可能在长周末期间暴露头寸”。利率上升可能影响经济增长的担忧已经令投资市场承压，全球债券市场因此进入了近一代人以来的首次熊市。衡量政府和投资级公司债券的彭博全球总回报指数(Bloomberg Global Aggregate Total Return Index)较2021年的峰值下跌超过20%。

Sue2022-09-03

黄金成为出气筒！多头几乎没有喘息机会非农这一幕恐令金价跌向1675美元

通过收紧货币政策来抑制通胀压力，但预计工资增长也将保持强劲。美国8月非农就业数据定于北京时间20:30公布。市场预计就业岗位增加30万个，增幅不及前值的52.8万。但美国就业市场总体上继续强劲，上周，美国首次申请失业救济的人数降至两个月来的最低水平，同时8月份裁员人数也有所下降。 SPI Asset Management的管理合伙人Stephen Innes表示，若非农数据弱于预期，可能会暂时缓解黄金抛压。然而，美国利率长期走高继续主导市场叙事。预计主要央行将继续积极收紧货币政策，以遏制高企的通胀，但这也加剧了对经济放缓的担忧。亚特兰大联储主席博斯蒂克周四表示，遏制通胀的行动仍未完成，并指出目前的速度距离美联储2%的目标还有很长的路要走。交易员越来越多地预计，在9月20-21日的下一次政策决定会议上，美联储将再次大幅加息75个基点，以遏制价格压力。尽管黄金被视为对冲通胀和经济不确定性的工具，但利率上升增加了持有黄金的机会成本。 “随着美国国债收益率飙升，美元交易再度活跃，黄金正成为一个出气筒，”Oanda Corp.的高级市场分析师Edward Moya补充说，“在随着全球债券收益率走高的趋势结束之前，黄金市场看不到喘息的机会。” ED&F Man Capital Markets分析师Edward Meir在一份报告中表示，在触及1675美元/盎司之前，技术面支撑并不明显，鉴于目前的下跌速度和贵金属普遍看跌的环境，黄金很容易跌向该价位。上个月，中国房地产市场和制造业持续疲软，这一主要黄金消费国的复苏已经受到广泛的新冠肺炎限制的干扰，这给复苏带来了新的风险。

厉害啦2022-09-02

有记录以来最严重的！日元暴跌击穿140关口日本央行会忍不住出手吗？

。岸田文雄和黑田文雄希望，这将转化为工资增长，从而在一个比其他国家更习惯于通缩的国家稳定通胀。不过，黑田东彦已经调整了对日元下滑的论调，称日元迅速下跌是不可取的，此前他曾多次表示，日元疲弱对日本整体经济有利。瑞银证券经济学家Masamichi Adachi表示，日元走软继续对日本经济有利。 “你需要记住，日元贬值在多大程度上帮助了整个日本。由于大公司海外利润的增加，它带来了更多的税收收入。”他说，“日本央行现在没有必要改变。”

厉害啦2022-09-02

非农今日来袭！美联储鹰声不减，市场战战兢兢美元高位徘徊，债市跌入熊市

告预计将显示就业人数增加29.8万人，工资增长稳健。亚特兰大联储主席博斯蒂克说，仍有一些工作要做，以控制物价压力。在其他方面，油价反弹至每桶88美元以上，抵消了中国封锁大都市成都以遏制新冠肺炎引发的大部分损失，后者放大了人们对大宗商品需求前景的担忧。金价挣扎着突破1700美元，而比特币则守住了20000美元大关——这是加密货币的底线。

厉害啦2022-09-02

利好美元！8月份非农来袭，道明预测继续强劲增长但速度放缓

仍引起美联储成员一定程度上的消化不良。工资增长强于预期，劳动力参与率下降0.1%，比2022年3月的劳动力参与率下降0.3%。美国每月新增就业岗位超过50万个，这与经济强劲增长的状况相匹配。然而，其他指标表明经济正在放缓，货币政策制定者正在制定一条政策路径，使劳动力供需更加平衡。因此，富国银行对未来几个月就业增长继续接近7月非农增长的速度感到意外，预计8月非农就业人数将增加32.5万。

纪灵看形势2022-09-02

非农来袭，将推动美联储再度大幅加息？

储经济学家ClaudiaSahm表示，工资增长放缓可能会让美联储官员感到些许安慰，因为这暗示通胀压力正在减弱，不过情况并非总是如此。在8月非农就业报告出炉前，被称为“小非农”的美国ADP就业数据或许可供参考。数据显示，美国ADP就业人数8月增加13.2万，低于预期的30万，创下去年初以来的最小增幅。由于对经济放缓的担忧日益加剧，8月份企业大幅放缓了招聘步伐。此外，ADP的数据显示，8月份的年度薪酬上涨了7.6%，这加剧了人们对通货膨胀的担忧。 ADP首席经济学家NelaRichardson表示：“我们的数据显示，招聘步伐转向了更为保守的速度，这可能是因为企业试图解读经济中相互矛盾的信号。我们可能正处于一个拐点，从强劲的就业增长转向更正常的情况。”

小小新新2022-09-02

【黄金收盘】欧美央行竞相比“鹰”！黄金“跳水声”不断创下2018年以来最长月度跌势

学家此前预计就业岗位将增加30万个。工资增长稳定在较高水平，8月份年度工资同比变化为7.6%，与2022年春季以来的月度数据一致。2021年初，年度工资增长约为2%。虽然工资增长速度加快，但增长已趋于平缓。 ADP首席经济学家Nela Richardson表示:“我们的数据显示，招聘的步伐转向了更为保守的步伐，这可能是因为企业试图解读经济中相互矛盾的信号。”“我们可能正处于一个拐点，从强劲的就业增长转向更正常的情况。” 央行方面，克利夫兰联储主席梅斯特周三表示，她预计利率会大幅上升，然后美联储才会减缓对抗通胀的力度。梅斯特是负责制定利率的联邦公开市场委员会(FOMC)今年有投票权的委员。她说，她预计基准利率将在未来几个月升至4%以上。这远高于目前2.25%-2.5%的联邦基金利率目标区间。目前市场的预期是，明年基金利率上升到4%以上的几率只有三分之一。 “我目前的看法是，有必要在明年初前将联邦基金利率调高至略高于4%的水准，并维持在此水准，”她表示。“我预计美联储明年不会下调联邦基金利率目标。” 与此同时，欧元区通胀率升至另一纪录高位，并将很快进入两位数区间，预示着一连串的大幅加息。根据欧洲统计局发布的最新数据，欧元区8月份通胀率创下9.1%的新高，能源价格高企是主要推动力。强化了欧洲央行在下周的会议上考虑大幅加息的理由。该指数高于预期，路透社对经济学家的一项调查预计通胀率为9%。这是该地区消费者价格指数从2021年11月开始连续第九次上涨。7月份欧元区的总体通胀率达到8.9%。欧洲央行于7月21日将利率提高50个基点，这是11年来的首次加息，现在预计9月8日将进行类似或更大的加息。美市盘中，美元指数自高位大幅回落逾80点，至108.38低点，尾盘自低位反弹，收报108.69。现货黄金短线拉升逾10美元至1720美元上方，但随后自高位回落并收跌。 OANDA高级分析师Edward Moya表示，由于前所未有的通胀压力，各国央行将积极收紧货币政策的情况越来越明显，这对黄金不利。在经济和地缘政治危机期间，黄金被认为是一种安全的投资，但高利率环境使这种非收益率资产对投资者的吸引力下降。 Kinesis Money分析师Rupert Rowling在一份报告中称，金价在接近1700美元这一关键关口时的反应，将显示出在全球经济衰退和乌克兰战争的担忧下，金价仍有多少支撑。其他贵金属也纷纷下跌：现货白银收跌2.40%，至17.979美元/盎司；现货铂金收跌0.65%，至842.08美元/盎司；现货钯金下跌0.34%，至2081.64美元/盎司。现货白银本月下跌2.363美元或11.62%，创下2020年9月以来的最大单月跌幅。 Moya补充称，未来几个月中国的工厂活动将成为工业金属需求的关键。后市预测 1.“美联储近期不打算大幅放松货币政策。他们的重点是通胀，他们想要做的是围绕政策预期制造一些双向风险，即他们没有给出多少明确的前瞻指引，”DailyFX汇市策略师Ilya Spivak说。 Spivak补充称，这导致黄金走软，而美元走强。纽约联储主席威廉姆斯周二表示，美联储可能需要将政策利率“略高于”3.5%，并维持到2023年底。 2.Kinesis Money分析师指责美联储主席鲍威尔上周五在杰克逊霍尔年会上的讲话推高了美国国债收益率和美元，令黄金持续下跌。金价走势逆转的催化剂是美联储在4月份转向了更强硬的货币政策，这导致近几个月来一系列加息，以及美联储所持有的资产负债表的缩减。目前，金价已连续第5个月下跌，创4年来最差表现。 3.Libertas财富管理集团总裁Adam Koos表示，在一端是金银价格，另一端是利率上升和美元走强的“拉锯战”中，这两种贵金属都输了。 “这些金属自3月初以来就一直处于挣扎之中，当弱势的手开始全面按下卖出键时，如果有一只手撑得住，那这支阵营就有了自己的教堂，”Koos说。他强调黄金比白银更受投资者欢迎。下一交易日重点关注 09:45 中国8月财新制造业PMI 16:00 欧元区8月制造业PMI终值 16:30 英国8月制造业PMI 17:00 欧元区7月失业率 19:30 美国8月挑战者企业裁员人数 20:30 美国至8月27日当周初请失业金人数 21:45 美国8月Markit制造业PMI终值 22:00 美国8月ISM制造业PMI、美国7月营建支出月率

夏洛特2022-09-01

“鹰”声不断！ADP和美联储官员联袂搅动美元“飞流直下”、黄金短线迎来一波上涨

以来的月度数据一致。2021年初，年度工资增长约为2%。虽然工资增长速度加快，但增长已趋于平缓。梅斯特：预计利率将升至4%以上克利夫兰联储主席梅斯特周三表示，她预计利率会大幅上升，然后美联储才会减缓对抗通胀的力度。梅斯特是负责制定利率的联邦公开市场委员会(FOMC)今年有投票权的委员。她说，她预计基准利率将在未来几个月升至4%以上。这远高于目前2.25%-2.5%的联邦基金利率目标区间。目前市场的预期是，明年基金利率上升到4%以上的几率只有三分之一。 “我目前的看法是，有必要在明年初前将联邦基金利率调高至略高于4%的水准，并维持在此水准，”她表示。“我预计美联储明年不会下调联邦基金利率目标。” 与此相一致的是，梅斯特表示，利率将在“一段时间内”维持在高位，这是美联储主席鲍威尔和纽约联储主席威廉姆斯近日使用的说法。她说，实际利率，即联邦基金利率和通货膨胀之间的差额，需要“转为正值”。美联储今年已四次加息，总计加息2.25个百分点。市场预期美联储将在9月会议上连续第三次加息0.75个百分点，并预计将在2023年秋季开始降息。梅斯特表示，她预计加息将减缓经济增长。她认为，在失业率上升、金融市场仍不稳定的情况下，经济增长“远低于2%”。她预计今年通胀率将降至5%-6%的区间，然后在接下来的几年里接近美联储的目标。她对那些希望降息的人做出了一个让步，她说，她认为在通胀率达到美联储2%的目标之前，美联储不一定要继续加息。但她表示，政策制定者必须保持警惕。 “过早宣布战胜通胀怪兽将是一个错误。这样做会让我们回到上世纪70年代那种走走停停的货币政策世界，对家庭和企业来说代价非常高昂，”她表示。市场走势：美元冲高回落、黄金和美股绝地反击美元兑一篮子货币周三下跌，但有望连续第三个月上涨，因交易商准备迎接美联储更大规模的升息。美市盘中，美元指数自高位大幅回落逾80点，至108.38低点，此前该指数距离周一创下的20年高点109.48点仅一步之遥。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）该指数8月份有望上涨3%以上，并创下2002年5月以来的最高月末收盘水平。美联储官员周二重申支持进一步升息以抑制通胀，纽约联储主席威廉姆斯对华尔街日报表示，距离降息还需要“一段时间”。在他发表上述言论之前，美联储主席鲍威尔上周晚些时候在怀俄明州举行的杰克逊霍尔央行研讨会上发表了鹰派讲话，驳斥了美联储可能在2023年中期转向并开始降息的观点，这引发了美元的一波走强。 Refinitiv的数据显示，交易员目前预计美联储下个月加息75个基点的可能性约为70%。 “所有这些在7月底对美联储可能调整政策的押注必须解除，因此这意味着我们必须再次买入美元，因为美联储还没有结束，”Silver Gold Bull外汇和贵金属风险管理主管Erik Bregar表示。 “我们现在唯一的真正变化是，欧洲央行似乎急于追赶，因此利差正帮助欧元-美元站稳脚跟，”他说。投资者继续消化美联储官员的抗通胀言论之际，美股艰难结束连续三天的跌势。道琼斯指数小幅上涨逾10点或0.04%，标准普尔500指数上涨0.16%，纳斯达克综合指数上涨0.2%。道指和标普指数较6月中旬的低点分别上涨了约7%和10%。纳斯达克指数目前比夏季低点高出12%以上。（标准普尔500指数30分钟走势图，来源：FX168）这三个主要股指本月势将收跌。道琼斯指数和标准普尔500指数8月份收盘时料将下跌约3%，纳斯达克指数预计收盘下跌约4%。数周来，投资者一直在争论美国经济是否陷入衰退或正在走向衰退，许多人认为，经济下滑将给美联储放宽升息计划的理由。不过，鲍威尔上周五在杰克逊霍尔的讲话中重申，美联储致力于控制通货膨胀，即使在经济衰退的情况下也将继续加息。 Commonwealth Financial Network首席投资官Brad McMillan表示:“市场指望有限的加息和迅速的降息。”“然而，他的讲话很明确，增加的幅度将比任何人预期的都要大，削减的时间将推迟得更久。” 华尔街股市的抛售持续到周二，道琼斯数下跌近1%，纳斯达克综合指数下跌1.1%，标准普尔500指数下跌1.1%，自7月底以来首次跌破4000点关口。所有主要股指在8月份结束时都在下跌。 Sanctuary Wealth首席投资官Jeff Kilburg表示:“这种波动确实是健康和有益的。”“感觉不太好，美联储在这一去风险过程中注入的速度让很多投资者喘不过气来，但……有很多迹象更乐观，而不是负面的”——比如美国国债收益率上升。他补充称:“市场在19个交易日内从3600点升至4300点，这是不可持续的。”“看到市场复苏，标普500指数在4000点左右放量，真的很有建设性，在业绩季好于预期、消费者信心缓慢回升的背景下，这让我们有了进一步走高的基础。” 黄金价格周三势将录得连续第五个月下跌，因强劲的美国经济数据和美联储的强硬言论暗示将进一步升息，削弱了黄金的吸引力。美市盘中，现货黄金短线拉升逾10美元至1720美元上方，但日内仍小幅下跌。8月迄今为止，金价已下跌3.2%。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） “美联储近期不打算大幅放松货币政策。他们的重点是通胀，他们想要做的是围绕政策预期制造一些双向风险，即他们没有给出多少明确的前瞻指引，" DailyFX汇市策略师Ilya Spivak说。 Spivak补充称，这导致黄金走软，而美元走强。纽约联储主席威廉姆斯周二表示，美联储可能需要将政策利率“略高于”3.5%，并维持到2023年底。尽管黄金被视为对冲通胀的工具，但加息提高了持有黄金的机会成本，同时提振了美元。 Kinesis Money分析师指责美联储主席鲍威尔上周五在杰克逊霍尔年会上的讲话推高了美国国债收益率和美元，令黄金持续下跌。金价走势逆转的催化剂是美联储在4月份转向了更强硬的货币政策，这导致近几个月来一系列加息，以及美联储所持有的资产负债表的缩减。目前，金价已连续第5个月下跌，创4年来最差表现。

夏洛特2022-09-01

加拿大统计局：第一季度GDP增长3.3%，经济增速加快！

拿大人还面临着几乎所有商品的价格上涨，工资增长跟不上通货膨胀的速度，最近几个月的通货膨胀率徘徊在8%左右。可以肯定的是，物价上涨并没有阻止加拿大家庭在上半年加快支出。第二季度家庭消费年化增长9.7%。今年上半年加拿大资源丰富的经济还受益于大宗商品价格飙升，推高了收入，刺激了需求。由于国内生产商品和服务价格上涨，名义产出非年化增长4.2%。这是自1981年以来，除了新冠疫情时期的最强劲增长，工人薪酬强劲增长2.0%。企业利用旺盛的需求和强劲的商品价格积累库存，总计达到470亿加元(360亿美元)。库存增加为第二季度经济增长做出了最大贡献。建筑和机械设备的商业投资也以14%的年化速度增长。上半年强劲的需求帮助加拿大经历了罕见的与美国经济脱钩。过去6个月里，美国的经济增长出现了连续两个季度的收缩，而加拿大的6个月经济增长是近几十年来表现最强劲的时期之一。这种表现在一定程度上代表着追赶，加拿大经历了比美国更严格的新冠封锁，而美国GDP全面复苏的速度更快。经济学家预计，加拿大和美国经济将在今年下半年趋同，并在未来几年以大致相同的速度增长。数据显示，加拿大已经感受到了加息的影响。第二季度住宅投资折合成年率下降了28%，是有记录以来的最大降幅之一。住房投资最大的季度降幅出现在疫情最严重时期。与此同时，家庭消费的增长主要来自服务和半耐用品。对利息敏感的耐用品支出下降，今年上半年强劲的消费需求并没有完全恢复。今年上半年强劲的消费需求并没有完全转化为更多的经济活动。大部分消费都流向了国外，第二季度进口折合成年率增长了31%。虽然加拿大出口折合成年率也增长了11%，但出口增速未能跟上进口增速。总体而言，贸易部门拖累了经济增长，年化增长率下降了5.2个百分点。

Sue2022-08-31

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