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下周展望：美联储最大爆点是“点阵图”！美元、日元、英镑、澳元最新走势预测
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次降息的概率为65%。如果又一个月的工资增长保持高位，且GDP数据证实英国经济在二季度初表现稳健，9月降息的概率可能会降低，从而提振英镑。尽管如此，由于7月4日的选举临近，英镑交易员可能会更加谨慎。工党将自己描述为财政责任的政党，如果他们获胜，可能会使英国央行的工作变得更容易，从而比目前预期的更早降息。中国通胀，澳大利亚就业，欧盟选举此外，中国的CPI和PPI数据定于周三发布，澳大利亚的就业报告定于周四发布。尽管澳大利亚第一季度低于预期的GDP数据消除了对澳大利亚央行加息的少数押注，但澳洲联储仍被视为主要央行中最鹰派的央行之一，因为投资者认为该央行今年降息25个基点的可能性只有50%。因此，澳大利亚就业反弹加上中国通胀高于预期，可能会提振澳元，因为投资者对澳大利亚央行今年不太可能降息变得更加有信心。还需提及的是，本周日是欧盟议会选举的最后一天。尽管结果可能不会对金融市场产生重大影响，但右翼支持的激增可能会使立法者更难达成协议并推动赋予欧盟更多权力的改革和政策，这可能会对欧元产生一定压力。
风起2024-06-08
全球宽松周期已开启，美联储何时跟上？
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示：尽管最近几个季度取得了进展，但随着工资增长的提高，欧元区价格压力依然强劲，通货膨胀可能会一直高于目标，直到明年。欧央行行长Christine Lagarde 在新闻发布会上强调将继续遵循“依赖数据、逐个会议的方法”。她说：“我们并没有预先承诺采用特定的利率路径。” 欧洲央行做出这一决定之前，加拿大银行本周三降息，成为过去几年中第一家降低借贷成本的七国集团央行。瑞士和瑞典的央行今年也下调了利率。即便如此，交易员也非常确定，美联储下周不会降息，7月也不会降。目前而言，美联储自身和市场都预计会在今年9月降息。同样，预计英格兰银行也不会在6月20日的会议上降息。英国和美国一样，都面临着大选，货币政策上会更加谨慎。走在前面但不着急和美联储拉开太大差距？无论是欧央行，还是其他三家发达国家央行，都没有承诺会连续降息。市场也接受了这一点，认为欧央行在7月会保持利率不变。德意志银行（Deutsche bank）首席欧洲经济学家Mark Wall表示：“这不是一家急于放松政策的央行。” 一方面，欧元区经济尚可，连续降息没有迫切性。欧元区的通胀率从4月的 2.4%上升到5月的2.6%。核心通胀剔除了波动较大的食品和能源价格，也随着工资的快速增长而加速。本周四，欧洲央行将今年的通胀预测从3月份的2.3%上调至2.5%。该行补充称，将“在必要的时间内保持足够的利率限制”，以使通胀率回到2%的目标。欧洲经济在去年陷入衰退，现在复苏信号明确，这也会推高通胀。根据标普全球（S&P Global）和汉堡商业银行（Hamburg Commercial Bank）对采购经理的调查，5月份，制造业和服务业的总产出创下12个月新高。与此同时，商业信心达到两年多来的最强劲水平，失业率创历史新低。欧洲央行将今年欧元区经济增长预测，从3月份的0.6%上调至0.9%。另一方面，美联储还没有降息，美元依旧强势，欧元有较大的汇率压力。如果欧央行降息太快，欧元兑美元贬值幅度极可能变大，这会导致进口商品价格上涨，同时也会导致资本外流。无论是欧央行，还是其他央行都不愿冒这样的风险。
金融界2024-06-08
【汇市日报】“非农数据”成美联储降息阻碍，美元强势回归加元跌至一个月低点加元/人民币跌落5.27附近
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率小幅升至6.2%。Janzen指出，工资增长出乎意料，央行将密切关注未来的通胀影响，不过他补充说，其他工资指标显示涨幅较小。由于利率仍然是限制性的，加拿大央行仍有进一步降息的空间，而不会引发价格上涨的反弹。道明证券加拿大和全球利率策略主管Andrew Kelvin说，工资数据的增长可能会给加拿大央行带来一些担忧。但最终我们的论点是，随着就业率继续走高，应该会看到未来几个月工资增长放缓。这可能不会改变加拿大央行当前政策路径的考量，我们相信7月份将再次降息。考虑到失业率的变化，这是一个足够微弱的就业增长，让加拿大央行在下次会议上再次降息感到放心。加元/人民币跌幅达0.55%，截至发稿，现报5.2705。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语2024-06-08
滞涨来了？加拿大5月失业率升至6.2%，时薪却涨5.1%至34.94加元
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加剧相符，”Porter写道。 5月的工资增长仍然强劲，平均小时工资同比上涨5.1%，达到34.94加元。卫生保健和社会援助、金融、保险、房地产、租赁和租赁、商业、建筑和其他支持服务以及住宿和餐饮服务的就业人数有所增加。与此同时，建筑、运输和仓储以及公共事业的就业人数有所减少。
Sissi2024-06-08
中美都有”大事“发生、引发“贵金属圈地震”！黄金较日高深跌超70美元、能守住2300吗？
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息预期。这份报告打消了提前降息的希望，工资增长坚挺、就业强劲，需要高利率来降温。” 美联储官员表示，他们需要更多证据表明通胀正在向央行 2% 的目标靠拢，以便考虑何时降息，而投资者则在寻找软着陆的确切证据，以证明美国降息是合理的。较低的借贷成本通常会提振黄金，因为黄金不支付利息。在金价飙升至每盎司 2,450 美元以上的历史高位后，由于美联储利率走势的不确定性，金价一直处于相当窄幅的区间内。掉期交易商现在不再完全预测 12 月前降息的可能性。中国“胃口“渐弱周五早些时候，黄金价格已经走低，因为数据显示，中国央行上个月没有购买任何黄金，结束了持续 18 个月的大规模购买狂潮，并推动了黄金价格的上涨。中国人民银行自 2022 年 11 月以来一直在增加储备，在地缘政治紧张局势加剧的情况下，引领世界各国央行纷纷购买黄金。 Hansen 表示：“我最初的想法是，中国是过去一年金价上涨的主要推动力，但该国的黄金购买量还远未停止。”暂停购买表明，他们对支付创纪录高价的前景感到犹豫。中国人民银行对黄金的需求正值世界第二大经济体寻求实现储备多元化并防止货币贬值之际。世界黄金协会称，第一季度全球公共机构购买黄金量创历史新高，中国是最大买家。有迹象表明，随着价格上涨，中国的需求正在降温。4 月份，中国人民银行仅购买了 6 万盎司黄金，低于 3 月份的 16 万盎司和 2 月份的 39 万盎司。与此同时，中国 4 月份的进口量较上月下降了 30%。黄金多头面临的风险是，中国对黄金的巨大需求使得黄金容易受到任何潜在需求转变的影响。悉尼 ABC Refinery 机构市场全球主管 Nicholas Frappell 表示，最初的价格反应“看起来有点技术性”。“如果这一声明代表的不是官方部门持续需求总体趋势的暂停，那才是令人惊讶的。” 白银、铂金和钯金均下跌，其中白银创下 2021 年 8 月以来的最大盘中跌幅。
Peng2024-06-08
非农“实锤”美联储被“降息俱乐部”拒之门外，美元借势“拔地而起”！
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图源：彭博）美国5月份就业增长跃升，工资增长加速。由于劳动力市场依然强劲，市场普遍预计美联储将在下周的政策会议上维持基准利率不变，这推动美元连续第三周上涨。花旗集团和摩根大通的经济学家是最后几位仍预测美联储将在 7 月降息的经济学家，但他们周五放弃了预测，并推迟了他们的预期。花旗现在预计首次降息将在 9 月进行，而摩根大通则预计降息将在 11 月美国大选之后进行。美国以外地区的疲软导致几家主要央行在美联储之前开始降低借贷成本。欧洲央行和加拿大央行本周均首次降息。加拿大央行行长蒂芙·麦克莱姆表示“进一步降息是合理的”，本周加元表现落后于其他货币。加拿大周五还公布了劳动力市场数据。失业率上升，今年仍有进一步降息的可能。美国商品期货交易委员会的数据显示，在投资者上个月削减对美元的看涨押注后，美元的上涨可能将刺激新一轮的购买。截至 5 月 28 日（周二）的最新一周报告显示，投机者连续第五周削减美元多头头寸。他们目前持有约 146 亿美元的美元升值押注，为 3 月底以来的最低水平。野村国际外汇策略师Yusuke Miyairi表示： “由于美国就业数据普遍强劲，市场实际上被迫回购美元。由于降息讨论可能会延续到 9 月份的 FOMC，美元的坚挺似乎仍将继续。”
Dan19772024-06-08
就业市场逆风翻盘：美联储政策展望再添变数，华尔街下调降息预期
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路透社调查中预测最高的经济学家的预测。工资增长加快。所有这些都与日益增长的预期背道而驰，人们预期劳动力市场已开始降温，这将有助于美联储更快地实现2%的通胀目标，并为在夏季结束前降低借贷成本铺平道路。报告发布后，交易员大幅削减了对美联储9月前首次降息的押注，将降息概率从之前的70%降至略高于抛硬币的水平。目前，人们也认为美联储12月前第二次降息的可能性微乎其微。美联储将于下周二和周三召开会议，市场普遍预计，会将政策利率维持在目前的5.25％-5.5％区间，自去年7月以来，该利率一直维持在该区间。大多数分析师还预测，美联储官员在下周会议结束时公布的季度预测将反映出人们对今年降息次数将少于政策制定者在3月份预测的三次的预期。就业数据对这一前景提出了新的质疑。 Nationwide首席经济学家Kathy Bostjancic写道：“我们原本预计9月份将开始降息，今年累计降息幅度将达到50个基点，但持续强劲的就业增长增加了后期降息的可能性。” 美联储主席表示，除非他们更有信心通胀率正在下降至2%的目标，否则他们不打算降息。周五的数据表明，压力正在推动物价上涨，5月份平均每小时工资较上年同期上涨4.1%，而4月份的涨幅被上修为4%。不过，Bostjancic和其他分析师指出，周五报告中的部分内容存在缺陷，使情况更加不明朗。报告的两项调查之一显示，5月份就业人数大幅减少40.8万人，导致美国失业率从4月份的3.9%升至4%。这一比率在两年多的时间里一直低于4%。美国劳工部将于下周三公布5月份消费者价格指数数据，这将为政策制定者提供新的见解，让他们了解通胀数据在今年前几个月令人失望的高位之后是否正在下降。 BMO资本市场经济学家Scott Anderson写道：“5月份劳动力市场的模糊性将使人们更加关注下周的CPI通胀数据，以及鲍威尔和联邦公开市场委员会（FOMC）如何将最新数据纳入他们的降息预期。” 与此同时，花旗也调整了对美联储货币政策的预测，将首次降息预期从7月调整至9月，这一变化是对5月份就业报告的回应。花旗目前预计9月、11月和12月利率将总计下调75个基点。花旗经济学家表示：“就业报告并没有改变我们的观点，即招聘需求和整体经济正在放缓，这最终将促使美联储在未来几个月内采取一系列降息措施。” 作为广泛就业报告的一部分，家庭调查显示前景不容乐观，家庭就业人数将减少483,000人。尽管劳动力参与率有所下降，但这种下降仍导致失业率上升至4.0%。彭博社的数据显示，今天的就业报告公布后，美联储掉期不再完全反映12月之前的降息预期。摩根大通经济学家将美联储首次降息预测从 7 月份推迟至 11 月份。此前，摩根大通是为数不多仍预测美联储 7 月份降息的机构之一。该行美国首席经济学家 Michael Feroli 目前预计，美联储将在 11 月首次降息，明年还将连续季度降息。在 5 月非农数据出炉后，Feroli 表示，“7 月份降息可能性现在看来微乎其微。从现在到 9 月份三份就业报告中，家庭调查指标预计将更为疲软，但考虑到最近就业增长的势头，我们认为可能需要从现在到 11 月份的五份报告都显示出疲软才能通过降息考验。”
佳华1682024-06-07
突发大行情！非农报告“浇灭”9月降息预期！金价失守2310、美股全线走弱
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hah 表示。“不仅就业增长再次爆发，工资增长也出人意料地上行，两者都朝着与美联储开始放松政策所需的方向相反的方向发展。” 市场反应股市 5 月份就业报告强于预期，导致收益率上升，并粉碎了美联储将很快降息的希望，导致股市下跌。截至发稿，道琼斯工业平均指数微跌、现报 38882.81。标准普尔 500 指数下跌 0.06%，纳斯达克综合指数下跌 0.20%。（道指30分钟走势图图源：FX168）芯片制造商和人工智能宠儿 Nvidia 下跌约 1.6%。包括 Meta Platforms 在内的科技股和谷歌母公司 Alphabet 交易价格略有下跌。投资者一直希望就业数据疲软，这将为美联储降息开绿灯，但又不至于暗示经济衰退。 Toggle AI 总裁 Giuseppe Sette 表示：“这份重磅的非农就业数据让美联储更难降息。未来几个月将会很有趣，因为美联储将不得不应对美国经济的强劲表现，这将限制其效仿欧洲央行降息的能力。” 此前，加拿大和欧洲央行宣布降息，这给美联储增加了放松政策的压力。美联储将于下周 6 月 11 日至 12 日政策会议后公布利率决定。（图源：路透）黄金非农报告发布后，黄金价格加速下跌，而数据显示最大黄金消费国中国 5 月份推迟了黄金购买量，加剧了看跌情绪。截至发稿，现货黄金现报2309.92美元/盎司，日内下跌2.78%。（现货黄金30分钟走势图图源：FX168）纽约独立金属交易商 Tai Wong 表示，“今天我们就能知道黄金是否有足够的实力承受强劲的就业报告和中国购买暂停的双重打击。” Blue Line Futures 首席市场策略师菲利普·斯特雷布尔 (Phillip Streible) 表示，由于数据显示美国经济相当强劲，且美联储可能推迟首次降息，黄金市场和其他金属市场一样出现了一些清算。更高的利率会增加持有无收益黄金的机会成本。就业报告也加剧了看跌情绪，似乎是因为数据显示，最大消费国中国在连续 18 个月购买黄金后，于 5 月份暂停了购买。但道明证券（TD Securities）的分析师在一份报告中指出，尽管中国消息明显给黄金带来冲击，但“鉴于金价上涨，购买暂停可能只是暗示黄金将回归对价格更为敏感的运作方式。” 美元截至发稿，美元指数上涨 0.68%至 104.83，就业数据公布前，美元兑一篮子货币本周下跌。（美元指数30分钟走势图图源：FX168）
Dan19772024-06-07
会员
美国5月非农“爆表”，美联储降息前景黯淡！美元直线飙涨，现货金银大跳水
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很远。关键是，不仅就业增长再次爆发，工资增长也意外上扬，两者都与美联储开始放宽政策所需的方向相反。不过，他仍然预计美联储会在9月份降息，但如果再出现今天这样的数据，也很可能不会降息。
格隆汇2024-06-07
欧洲央行7月不会再降息？最大经济体发出通胀警告、并下调2024年增长预期
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被证明是顽固的，特别是在服务业，强劲的工资增长和随之而来的成本压力是主要因素。” 报告补充道：“预计今年协商工资将大幅上涨。” 该央行目前预计德国今年的通胀率为 2.8%，高于六个月前的 2.7% 预测，而经济增长仅为 0.3%，低于 12 月份预测的 0.4%。德国央行行长约阿希姆·纳格尔（ Joachim Nagel）表示：“尽管德国通胀率继续下降，但速度较慢。欧洲央行管理委员会不会在降息问题上采取自动驾驶模式。” 本周，欧洲央行政策制定者收到了工作人员对欧元区通胀率的上调预测，目前预计到明年年底欧元区通胀率将维持在该行 2% 的目标之上。缓慢复苏去年，德国经济是欧元区其他主要国家中经济表现最弱的国家，原因是高昂的能源成本、疲软的全球订单和创纪录的高利率对德国经济造成了影响。不过，德国经济部长罗伯特哈贝克的言论更为乐观，他表示“如果一切进展顺利”，2025 年经济增长率可能高达 1.5%。哈贝克在一场家族企业活动上表示，过去两年的经济问题——能源价格大幅上涨以及乌克兰战争导致的高通胀——已经“得到控制”，这将为经济增长铺平道路。与此同时，德国公布的4月份工业生产和贸易新数据显示，情况好坏参半。 4月份，出口继续保持增长势头，环比增长1.6%，但工业生产环比下降0.1%，表明经济复苏乏力。贸易顺差基本保持不变，为221亿欧元（240.7亿美元）。 VP Bank 首席经济学家托马斯·吉泽尔 (Thomas Gitzel) 表示，这些数据“引发了人们对第二季度整体经济增长乏力的担忧。工业产出的提高最初需要订单量有更强劲的增长。” 本周早些时候的数据显示，4月份工业订单也意外下降，这是连续第四个月下降，原因是大规模订单数量明显减少。荷兰银行宏观全球主管卡斯滕·布热斯基表示：“昨日新订单的下降以及仍然高企的库存表明，工业活动的反弹仍将保持温和。”
埃尔瓦2024-06-07

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