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四季度对冲基金策略展望：适应 "高利率持续更久"的世界
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可转债上持有超配仓位的基金经理应该会从市场波动的任何回升中获益。可转债的一级市场仍然活跃，截至2023年8月已发行520亿美元，而2022年为400亿美元。在结构性信用领域，Man Group仍然保持中性立场。尽管最近几个月出现了回升，但由于利差和损失调整后的收益仍然在历史上具有吸引力，因此分散投资住宅和消费行业仍然有意义。美国近期的住房数据表现良好，全国房价从去年年中的峰值下降数月后，在第三季度转为正增长。这在一定程度上是由有利的供需面技术性因素和市场上现有住房匮乏所推动的因为去年之前锁定低利率的借款人没有再融资的动力。CLO的相关杠杆贷款违约率上升，以及CRE/CMBS的拖欠/违约率上升，预计将导致这些领域的离散度提高，因此需要进行详细的贷款/CUSIP级别工作，并更有针对性地在资本结构和年限方面进行配置。量化策略 Man Group仍然看好微观量化策略的前景。目前市场的宏观驱动力较弱，这有利于在估值公司时侧重基本面的重要性。同样地，宏观经济不确定性也会扰乱微观量化策略，如股票的统计套利。当前的环境是，公司之间的离散性有助于帮助股票和信用基金经理所青睐的小型相对价值机会，因为这些机会也为量化策略创造了机会，要么是可以用更系统的方式展开这种策略投资，要么为那些不太关注短期价格差异的选股者提供流动性。Man Group也在为应对这个环境进行配置。从平台和多策略基金中分拆出来的对冲基金经理有机会获得高质量的配置能力，同时也在密切关注这一领域的人才之间的竞争会如何发展。在宏观量化策略方面维持中性立场。如果宏观经济波动性增加，预计该策略表现将较好，并注意到目前的短期债券头寸确实为投资者提供了最直接的风险敞口，以应对任何进一步的通胀性经济的风险（考虑到高昂的套利成本和对历史水平的考验，风险规避投资者可能难以承受。不过，通胀恐慌后的环境正面临拐点风险，因此风险规避型宏观量化基金经理可能比趋势跟踪策略更能驾驭市场的不确定性。尽管如此，Man Group仍然认为宏观量化领域存在更多有趣的机会并对于那些专注于流动性较低市场的另类趋势策略持积极展望，尤其是那些投资于大宗商品的策略，我们预计未来几年大宗商品市场将继续保持高波动性并蕴含机遇。全球宏观维持对全球宏观策略的积极展望。随着各经济体过渡到以更高更长期的政策利率为特征的体制，预计各地区的差异和与投资者的增长和(5，-0.03，-0.60%)通货膨胀展望相关的不确定性将为宏观管理者提供机会来利用错定价机会。现在市场已经准备走上降息，市场参与者和政策制定者都必须应对各种可能性。投资者已广泛调整了他们的仓位，以配合政策利率长期维持在“限制性“区间，从而使通胀率回归目标水平。定价表明目前，在这个关键时刻，经济衰退的风险很小，这意味着投资者期望在不对经济活动或劳动力市场造成重大破坏的情况下可以恢复价格稳定。虽然许多市场的价格已经表现出对经济“软着陆”的预期，但在周期结束之前仍存在着某种程度的崩溃风险，而未来几个月增长放缓的迹象很可能会加剧这些担忧。近期较长期收益率和期限溢价的变动使经济增长前景更加复杂，其中不乏因为政府赤字受到更严格的审查和预计债券发行量将增加，以便为未来与碳减排和提高经济独立性相关的财政支出提供资金。量化紧缩政策预计将对期限溢价造成进一步的上行压力，而日本的政策转变可能会对其他发达市场的收益率曲线产生影响。当然，不能排除进一步的升息可能性，因为核心通货膨胀在许多经济体中表现出较高的坚韧性。除了来自大宗商品价格的通货膨胀风险，关于“中性”实际利率，围绕“中性“实际利率（经济学术语称“R*”）目前所处位置的争论也增加了宏观经济的不确定性。越来越多的迹象表明，多经济体的短期实际利率已经上升到一定水平，使得当前的政策利率仅仅是限制性的，在某些情况下甚至是扩张性的。这可能在一定程度上解释了今年全年经济学家普遍上调增长预期的趋势。各国经济的走势继续分道扬镳。发达市场央行已经暗示他们接近加息周期的结束，他们的信息传递已经从政策利率的加息幅度转变为维持利率在较高水平的时间有多长，尽管日本仍然是个例外。与此同时，包括中国在内的一些新兴市场经济体的宽松周期已经开始，中国的决策者面临着既要刺激经济，又要避免货币大幅贬值或助长新的资产泡沫的艰巨任务。在“高利率换长期利率“时期，全球金融体系将面临更大的压力，但预计各经济体受到的影响将有所不同。有必要采取不同的政策应对措施，这将导致区域分散，而一旦增长和/或通胀压力变得更加严重，就需要考虑政策突然改变的风险。全球宏观策略管理者可以将此视为一个机会，来识别哪些经济体更能承受较紧的政策，并围绕对政策路径和市场定价的预期影响进行仓位控制。尽管不确定性是前瞻性机会的关键要点，但它也是全球宏观投资无法避免的风险。基金经理需要注意的是，在如此复杂的环境中，市场叙事可能会迅速变化，仓位也会受到冲击，正如地区银行危机中发生的情况。通过将核心宏观主题与非系统性故事和战术性交易相结合，有效地分散投资组合，应有助于在市场波动期间保护投资组合。基金经理还必须愿意挑战他们在疫情前期所持的假设，要警惕在旧范式下存在的关系崩溃。类似地，资产和经济体之间正在形成新的关系，因此更容易出现未经意的主题性敞口。外汇套利头寸仍然是全球宏观领域的一个突出主题。在未来6到12个月内，全球经济增长有望放缓，同时亚洲的热门空头头寸面临干预风险，因此存在平仓风险。事件驱动维持对并购套利的积极态度。与个月前相比，该策略的配置仓位有所减少，但在更可预测的反垄断环境和令人鼓舞的交易活动的支持下，仍存在有吸引力的价差。反垄断环境的重启是并购领域最积极的发展，审查程序、监管机构采用的标准和时间表都更具可预见性。不过，交易的复杂性仍然很高，而且要具体情况具体分析，但这一点受到了兼并专家的欢迎，因为更大的交易路径的波动性会为仓位规模和活跃交易（包括做空）提供了创造阿尔法的机会。交易活动呈上升趋势，尤其是中小型企业，主要集中在美国，但欧洲也有。资本成本和可融资性的改善都是积极的因素。在特殊机会领域保持中性；今年的环境更具挑战性，而且这种情况似乎会继续下去。软催化剂的择时产生漂移、中小市值估值的相对表现不佳以及策略中对冲的挑战都起到了作用。尽管如此，似乎还存在着一系列硬催化剂，如分拆、权益发行和重新上市，丰富的机会集合使经理们能够更具选择性，提高进入交易的门槛。在其他较小的事件策略方面保持中性和积极之间。事件信贷和资本结构套利受益于融资成本的上升，这给低级别公司带来了压力，而履行更严格的债务义务意味着价值从资产负债表的权益端转移到债务端，从而可能导致控制权变更的情况。权益资本市场策略指出，近期首次公开募股活动的回升表明各种相关子战略可能出现周期性回升，如二级交易、企业重组事件增加、指数再平衡活动，以及潜在的并购活动。在其他方面，日本政府提出的并购治理标准将使公司董事会在没有合理理由的情况下更难拒绝收购要约，这进一步加强了日本公司在公司治理方面的持续顺风。有效的、具有文化意识的激进主义也会加速或触发催化剂，从而可能导致更多交叉持股的出售或非核心资产的剥离。多空策略继续看好低净值股票多空策略，并维持对市场中性的权益多空策略的中性评级，以及对偏多头的权益多空策略的负面评级。尽管月和月略有回调，但从历史基础来看，全球股市估值仍然偏高。这并不是说每个市场都被高估了--除美国以外的市场继续以低于美国市场估值的价格交易，而在美国国内，小市值股票仍然看起来被低估。然而，在没有洞察未来增长潜力的情况下，较高的估值使得建立净多头头寸更难以成立。随着市场开始围绕经济增长和利率预期路径发现新的通胀后叙事，预计宏观因素对股票指数的影响将有所减弱，这意味着公司基本面更加重要，这通常是一个更好的选股环境。2023年上半年体现出来的窄幅市场已开始扩大。离散度有所增加，而且似乎是由单个公司主导，而不是由行业、主题或因素主导。此外，9月份的财报季也令人鼓舞，因为股价更多地随着业绩好坏而波动。市场不再处于“宽松货币“的环境中，因为高利率和通胀环境将持续更长的时间。由于债务即将到期或资产负债表薄弱的公司将面临融资挑战，因此公司质量应继续受到重视。在不为单一经济路径进行仓位配置的情况下，即使没有全面衰退期或市场逆转，也确实预计会出现小幅疲软。与上述有关质量的观点一样，那些面向低端消费者和/或借款人以及市场周期性较强领域的公司看起来更有做空吸引力。在经历了夏季中期的减持后，基本面领域的风险承担有所反弹，特别是随着经理人不断增加其空头投资组合。
金融界2023-10-31
币圈2023：是机遇还是挑战？
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成功与否，很大程度上取决于投资者能否在市场波动中保持冷静，坚定地持有自己所选择的加密货币。三、如何把握2023年的币圈机会在2023年，币圈无疑将面临更多的不确定性。然而，投资者可以通过关注web3和现货领域的优质项目，并制定合理的投资策略，来把握这一领域的机会。首先，投资者需要密切关注web3领域的最新动态，寻找具有潜力的项目。具体来说，投资者可以通过研究白皮书、参加社区活动、与项目团队成员交流等方式，深入了解项目的技术和商业前景。其次，在现货市场中，投资者需要制定适合自己的投资策略。无论是长期持有主流币，还是寻找有潜力的山寨币，投资者都需要确保自己的策略与风险承受能力相匹配。同时，投资者也需要关注市场的周期性变化，适时调整自己的投资组合。最后，投资者需要保持学习和成长。加密货币市场是一个快速变化的领域，投资者需要不断更新自己的知识和技能，才能在激烈的竞争中立于不败之地。加入高质量的社区，如专注于web3和现货投资的bibi社群，与其他投资者交流经验，将是一个有效的提升途径。结论在2023年，币圈将面临更多的机遇与挑战。然而，只要投资者保持理性，关注web3和现货领域的优质项目，并制定合理的投资策略，就有望在币圈这个充满活力的市场中获得财富的增长。同时，投资者也需要不断学习和成长，提升自己的竞争力，以应对市场环境的变化。今天的文章到这里就结束了，喜欢可以点个关注~更多好的文章等着你~ 如果您想了解更多币圈的相关知识和一手的前沿资讯，欢迎咨询我，我们有最专业的无门槛交流社区，每日发布行情分析、早评、优质潜力币种推荐。熊市无情人有情，欢迎大家一起交流！来源：金色财经
金色财经2023-10-31
安联首席经济顾问：日本央行无序退出将引发“金融事故”
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对美国和全球产生负面溢出效应、放大债券市场波动的可能性就越高。”
金融界2023-10-31
北方铜业获国联证券买入评级，2024年目标价为7.68元
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新材料打开了新的成长空间。风险提示：市场波动风险、汇率波动风险、安全与环保风险等。
金融界2023-10-31
热点板块轮动, 能否调动市场情绪, 向上突破站稳？
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推出 Render 2.0 ，为潜在的市场波动做好准备！如果走方案二的模式，仓位就轻一点，预留补仓！加密市场热点关注： Celestia主网今晚10上线，包括TIA空投和交易所上市。 Stars Arena宣布另一名团队成员离职，将过渡到不包括前成员的新团队。 HashKey即将发行平台代币HSK。 Starknet将向早期生态系统贡献者分发5000万枚STRK代币。年初至今代币化美国国债市场增长近6倍至6.98亿美元。比特币基金出现自 2022 年 7 月以来最大流入量，总计 3.26 亿美元。今天执行了价值 2.5 亿美元的 ETH 看涨期权大宗交易，大部分于 11 月 24 日到期。 $CYBER - CyberConnect 官方称本周五有大惊喜推出。 $DYDX - dYdX Chain 的 Alpha 阶段已上线，重点关注桥接和质押。 $GMT - Stepn 与 Steve Aoki 合作； Gas Hero 社区测试即将推出。 $HOOK - Hooked Protocol 在$HOOK生态系统中进行了重大更新。 $IMGNAI - imgnAI 加入英伟达的 Inception 计划，获得优先的 GPU 定价和风险投资。 $LYRA - Lyra Finance 的合同已确定； V2 即将推出。 $ORBS - DWF Labs 收到 1.5 亿$ORBS （657 万美元）； Orbs 团队向 OKX 发送了 7223 万$ORBS （340 万美元）。 $RDNT - Radiant Capital 将在 72 小时内在以太坊上推出。 $RNDR - Render Foundation 首席运营官于 11 月 2 日在 Solana 的 Breakpoint2023 上发表讲话。 $PHA - Phala Network 将于 11 月 1 日推出 Phat Contract 2.0。 $TIA - Binance 将于 10 月 31 日 16:00（UTC）上线 Celestia (TIA)。 $XPLA - XPLA 预告“即将推出”更新。 Starknet 宣布了 ECMP，旨在奖励主要社区贡献者 5000 万个 STRK 代币。 Neom 宣布向区块链公司 Animoca Brands 投资 5000 万美元。最后的最后，还有很多其实都没写进来，比如具体的机会，具体的决策，这些东西往往不是一篇文章能概括的。来源：金色财经
金色财经2023-10-31
显示出进一步上涨潜力的 3 种山寨币, 上涨势头会持续吗？
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美元左右的 20 日均线。在更广泛的市场波动中，RLB 仍然容易受到抛售的影响。交易者应留意跌破 0.17 美元支撑区域的情况，以表明下行风险不断加大。最近的 RLB 价格走势反映了技术面的改善和上涨潜力。持续突破 0.20 美元上方区域将验证看涨势头。此外，审慎的风险管理仍然是加密货币的关键。建议对多头头寸设置止损，以防止突然逆转。 Solana SOL 价格重新测试即时阻力位，多头会继续掌控局面吗？过去一周，SOL 价格出现强劲上涨趋势，该代币上涨近 20%，并试图突破 2022 年 9 月以来未曾见过的关键阻力位。不过，考虑到成交量看跌和 RSI 价格背离的新迹象，可能需要谨慎对待。 SOL 的 20 天均线为 28.72 美元，突破 25.18 美元的 50 天均线。通常，这个金叉被视为看涨指标，表明势头不断增长。此外，RSI 目前为 77.16，较昨天的 73.51 略有下降，接近超买区域。价格和相对强弱指数之间的这种看跌背离表明，在当前水平上谨慎可能是谨慎的。 MACD 柱状图位于 0.57，高于昨天的 0.53。虽然仍然积极，但上涨放缓暗示看涨情绪在最近的抛物线飙升之后可能正在放缓。因此，交易者应该警惕明显的看涨信号。 SOL 今天迄今为止上涨 6.12% 至 34.84 美元，在昨天触及 34.90 美元的高点后，它立即面临 34.06 美元水平的阻力。近期支撑位于斐波那契 0.236 水平（31.98 美元），其次是 29.85 美元至 30.84 美元之间更成熟的区域，靠近斐波那契 0.382 水平（29.86 美元）。尽管 SOL 价格仍处于明显的上升趋势，但看涨耗尽的迹象表明可能即将出现回调。因此，交易者可能会考虑在明确的风险限制下进行交易，同时等待决定性突破 34 美元阻力位或跌破 30 美元支撑位以设定下一个主要趋势。最后的最后，还有很多其实都没写进来，比如具体的机会，具体的决策，这些东西往往不是一篇文章能概括的。来源：金色财经
金色财经2023-10-31
CWG Markets：中东局势向好，“战争溢价”消退，原油跌月3%创近三周新低
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00。主要财经数据：财经大事件：市场波动：欧洲股市收盘：德国DAX30指数10月30日（周一）收盘上涨25.39点，涨幅0.17%，报14712.80点；英国富时100指数10月30日（周一）收盘上涨34.11点，涨幅0.47%，报7325.39点；法国CAC40指数10月30日（周一）收盘上涨28.43点，涨幅0.42%，报6823.81点；欧洲斯托克50指数10月30日（周一）收盘上涨13.99点，涨幅0.35%，报4028.35点；西班牙IBEX35指数10月30日（周一）收盘上涨100.09点，涨幅1.12%，报9018.39点；意大利富时MIB指数10月30日（周一）收盘上涨54.55点，涨幅0.20%，报27342.00点。美国股市收盘：道琼斯指数10月30日（周一）收盘上涨511.37点，涨幅1.58%，报32928.96点；标普500指数10月30日（周一）收盘上涨47.92点，涨幅1.16%，报4165.29点；纳斯达克综合指数10月30日（周一）收盘上涨146.47点，涨幅1.16%，报12789.48点。贵金属收盘：现货黄金周一收跌0.51%，收报1996.09美元/盎司。 COMEX 12月黄金期货收涨超0.35%，收报2005.60美元/盎司。COMEX2月黄金期货收涨0.36%，收报2026.00美元/盎司。 COMEX 12月白银期货收涨2.23%，收报23.396美元/盎司。 COMEX 1月白银期货收涨2.21%，报23.519美元/盎司。 CWG后市预测：美元今天短线以逢高做空为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在106.50---105.65的区间的上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。欧元/美元：可以在1.0675---1.0570的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。英镑/美元：可以在1.2225---1.2110的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/瑞郎：可以在0.9040---0.8985的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。美元/日元：可以在149.60---148.20的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。澳元/美元：可以在0.6415---0.6345的区间下限买入，有效破位35个点止损，目标在区间的上限。美元/加元：可以在1.3860---1.3780的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。黄金：可以在2006.00---1983.00的区间上限卖出，有效破位10美元止损，目标在区间的下限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2023-10-31
CWG Markets2023-10-31
天风证券：给予箭牌家居买入评级
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x。　　风险提示：市场竞争加剧；房地产市场波动以及消费者需求放缓；原材料价格波动风险等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，民生证券徐皓亮研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为78.92%，其预测2023年度归属净利润为盈利4.98亿，根据现价换算的预测PE为25.4。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有25家机构给出评级，买入评级14家，增持评级11家；过去90天内机构目标均价为18.67。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-10-31
大事连连
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看，随着地缘政治风险的转移，由此带来的市场波动往往是短暂的。但如果其他国家卷入这场冲突，那么由此带来的不确定性将会加剧。事态是否进一步升级是交易员们所关心的。伊朗总统警告称，以色列的行动已经越过红线，可能会迫使所有人采取行动；沙特和阿联酋谴责事态升级；美国称战事出现地区性外溢的风险居高不下。 2、周二，预计美国财政部将宣布增加国债拍卖规模，这将决定10年期美债收益率是否能突破5%。由于数据存在不确定性（市场对此并无共识），卖家群体也将发生变化，预计将令市场波动加剧——这是债券市场的关键时刻，过去一周10年期国债收益率自2007年以来首次短暂飙升至5%以上，然后回落。 3、周四，美联储的决定将占据中心舞台，谁都知道这次美联储不会宣布加息，但此次决议公布后市场将对美联储是否已经结束加息将有初步定论。 4、周五（11月3日）的非农就业报告将给这动荡的一周画上尾声。市场预期美国10月失业率将持平于3.80%，而新增非农就业人数将下降至17.2万人（前值为33.6万人）。鉴于非农数据一向与市场预期偏差较大，华尔街分析师们将中带你放在平均时薪数据上，这将是劳动力市场状况的更准确信号。近几个月来，美联储首选的就业成本指数和平均每小时收入放缓，这应该会让美联储有机会维持长时间的暂停加息。然而，如果这些指标表明劳动力市场的基本状况正在迅速恶化，就会给美联储带来新的担忧。不过，也不要太过担心。根据我们的计算，未来一周全球市场的波幅会大于之前两周，但仍旧属于中度级别。（华尔街情报圈）
金融界2023-10-31
诺安基金周观察：海外风险逐步释放，市场或迎布局机会
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诺安全球黄金基金：地缘冲突继续发酵，市场波动率持续增加，上周国际黄金价格继续上涨，从1981.40美元/盎司上涨至2006.37美元/盎司，周度表现为上涨1.26%。同期，VIX指数继续攀升，美债利率和实际利率上行，美元指数震荡，黄金ETF持有量增加。对于后市展望，美联储9月按兵不动，尽管点阵图显示年内仍有一次加息，但加息与否仍取决于未来美国经济数据，我们倾向认为年内可能不再加息。美国高利率前期已经造成了多家银行破产等金融市场的扰动，制造业也不断萎缩，后期对服务业以及劳动力市场压力也将逐步加大，美国经济增长仍有一轮放缓压力，美联储9月议息会议指引为“high for longer”，而此前为“higher for longer”。但在美国目标利率拐点出现前，美国经济增长预期和长端利率以及实际利率走势仍将制衡黄金价格表现。此外，也需关注当前美强欧弱的经济增长预期分化对汇率变化的影响。短期我们认为黄金或仍受实际利率和美元指数压制，但我们预计2024上半年美国经济放缓的迹象可能更为明显，而且高利率以及近期地缘政治风险或使得金融市场波动性较前期增加，黄金投资逻辑从短期避险需求逐步向中长期美联储降息演绎。近期黄金价格受地缘政治冲突和市场避险情绪升温而上涨明显。我们建议投资者积极关注黄金价格走势，关注巴以战争是否有进一步蔓延的可能，逢低逐步增加黄金配置比例以把握黄金投资机遇。诺安全球收益不动产：富时发达市场REITs指数下跌2.15%，表现落后于发达市场股票。各行业REITs均收跌，住宅和工业REITs相对落后，特种、零售REITs表现相对较好。数据方面，美国10月新屋销售明显回升，环比录得12.3%，超过预期的0.7%，30年期房贷利率一度升至接近8%。往后看，美联储货币政策对海外REITs市场的影响或有望逐步减弱。但亦不应过早预期美联储降息，降息的开启或需更多因素触发，其中包括服务业等经济指标进一步走弱、证券市场的大幅震荡等。从二季度业绩看，工业、特种REITs的业绩增速明显好于其他板块，办公、酒店及娱乐，零售REITs业绩下滑。对于业绩展望，工业、特种REITs相较于其他行业有相对优势，但增速将逐步回落，医疗保健和住宅类业绩则相对稳健。结合对联储货币政策的变化及REITs业绩基本面判断，下一轮行情中建议首选对利率敏感以及估值调整充分、具备较高成长性行业。建议投资者增加对海外REITs的关注，把握中长期配置机会。
金融界2023-10-30

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