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CPI符合预期！12月降息押注增加，美元、美股和黄金何去何从？
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n Leonhardt均认为，在劳动力市场疲软的情况下，一个月的数据不太可能改变美联储利率前景。这意味着，美元、美股以及黄金的走势将继续受特朗普政策预期影响？特朗普胜选美国总统后，市场对美国未来经济增长乐观，投资者风险偏好骤升，美元、美股走强，金价大幅回调。与此同时，由于预期特朗普提出的政策，包括贸易关税，通胀反弹担忧也升温。在一份对美元未来走势的调查中，美国银行调查结果显示，在特朗普赢得美国总统大选后，将促使美联储降息幅度低于此前预期，美元有望在2025年表现出色跑赢大盘。不过，对于美股近期的涨势，桥水却并未那么看好，全球最大对冲基金桥水公司首席投资官Karen Karniol-Tambour表示，即使美国股市仍有上涨空间，也并不建议投资者继续追加投资股票，而应该将目光转向债券、黄金石油等大宗商品。对于黄金近期的回调，世界黄金协会分析师认为，金价目前只是面临着一个受欢迎的暂停，甚至是一个健康的短期回调。原文链接
投资慧眼2024-11-13
CPI“打脸”特朗普！10月数据升至三个月高位金价直线拉升、一度站上2615 美联储12月降息稳了？
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可能改变美联储利率前景，尤其是在劳动力市场疲软的情况下。随着通胀的消退，美联储已经两次降低利率，以确保就业市场保持强劲。分析师Enda Curran：正如预期的那样，住房成本仍然是通胀的最大来源。劳工统计局表示，10月份住房占月度所有项目增长的一半以上。
Dan19772024-11-13
路透调查：特朗普胜选后通胀忧虑再次困扰债券策略师
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率保持上升趋势。然而，同时也存在劳动力市场疲软的事实，美联储正在实施宽松政策，这产生了相反的效果，拉低收益率。”花旗集团G10利率及外汇策略主管贾巴兹·马泰表示。“在这两种力量之间，我们在当前水平上保持中性——4.2%是近期的合理目标。” 调查中其他几位受访者也提到了需要更多的清晰性，以确定特朗普的政策是否会完全实施，从而对未来收益率路径做出明确判断。众议院的选举结果尚在统计中，但大多数人预计共和党将控制国会两院。摩根士丹利投资管理公司总回报债券基金的投资组合经理维沙尔·坎杜贾表示：“未来，收益率显然会依赖于更多的信息，不仅是经济数据，还包括财政政策。”“我们需要了解更多细节，不仅包括谁将领导政府的某些部门，还包括他们的工作重点和具体数据，无论是减税还是关税……这些都将为国债收益率提供更清晰的方向。” 当被问及未来一个月美国收益率曲线的可能走势时，21位受访者中有95%（20人）表示曲线会变陡，其中13人认为这将由长期收益率上升快于短期收益率所带动，即“熊陡峭化”。7人认为“牛陡峭化”更有可能，1人认为“牛平坦化”更有可能。
Linlin2024-11-13
美联储票委发声："将观察市场反应，做好风险应对准备”
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已做好准备应对未来可能的通胀上行或就业市场疲软等风险。同在11月12日（周二），巴尔金指出，美国通胀接近美联储2%的目标，劳动力市场依旧坚韧，借贷成本降低的政策也正在进行中。他表示，美联储有能力在经济出现通胀压力或就业疲软时迅速采取行动。巴尔金提到，美国消费者在支出方面更具选择性，劳动力市场韧性也得益于企业对自动化的投资和员工流动率的下降。他解释道：“强劲且挑剔的消费者和更有效的劳动力为经济奠定了良好的基础，无论未来如何发展，美联储都能适应。” 此外，巴尔金指出，未来美联储的行动将取决于企业应对大选结果的表现。他提出了两种可能的情境：一种是企业信心恢复并恢复投资和招聘；另一种则是企业因利润压力采取裁员措施，以应对较低的定价权。他还提到更极端的风险，如金融市场动荡或地缘政治冲击。巴尔金的言论也呼应了美联储主席鲍威尔在上周发布会上的立场，即在大选后观察事态发展再判断政策走向。他强调，不应预测未发生的事件，而是待实际情况发生后再做出决策。美联储2026年票委卡什卡利 11月13日(周三)，明尼阿波利斯联储主席卡什卡利表示：“美国经济的基本面看起来非常强劲，我对这一趋势的延续持乐观态度。” 卡什卡利将于2026年再度成为FOMC会议的投票成员。关于联邦基金利率的长期趋势，卡什卡利提到“中性利率”，即既不刺激也不抑制经济的利率水平。他指出，如果未来生产率持续加速，中性利率可能会上升，这意味着目前的政策收紧力度可能较温和，利率下调的空间可能更为有限。谈到可能的特朗普对于加征关税的潜在影响，卡什卡利认为，关税可能引发一次性的进口商品价格上涨，但不一定会带来长期通胀。他解释道：“从通胀角度看，关税是一次性的价格上调。从长期看，其本身并不具备持续的通胀效应。”不过，若对方国家采取反制措施，并形成双方长期对抗，那么通胀压力可能会更加持久。（请注意： Moneta Markets 亿汇信息目前仅针对非中国大陆区域的华文投资机构和个人，且仅提供参考价值，不具备任何现实层面指导意义。） #特朗普 #巴尔金 #沃勒 #卡什卡利
MonetaMarkets亿汇2024-11-13
特朗普胜选引发全球市场波动，欧洲股市上涨而亚洲市场疲软，投资者需关注中国经济前景
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欧洲股市上涨，亚洲市场下跌：市场概况导读欧洲股市上涨亚洲市场表现中国经济前景担忧特朗普胜选对全球市场影响油价与商品市场波动编辑观点名词解释今年相关大事件欧洲股市上涨尽管亚洲股市普遍下跌，欧洲股市在开盘时表现出上涨势头。欧洲斯托克50指数期货上涨了0.5%，反映出投资者对上周五美国股市上涨的积极情绪的延续。这一趋势也得到了美国股市期货的支持。亚洲市场表现亚洲股...
今日美股网2024-11-12
Enphase Energy裁员17%，应对欧洲市场需求下滑及全球竞争加剧，预计将产生2000万美元重组费用
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整。Enphase表示，全球住宅太阳能市场疲软以及来自竞争对手的压力是促使裁员的主要原因。重组费用 Enphase预计将承担约1700万至2000万美元的重组费用，其中约1400万美元将在2024年第四季度计入。这些费用包括资产减值和重组开支，预计现金支出将达到1100万至1200万美元。公司表示，这些费用将对第四季度的调整后经营费用产生影响。这些调整措施是公司为了应对住宅太阳能市场需求下降的挑战，并继续优化运营效率所采取的必要步骤。公司背景及影响 Enphase Energy是全球领先的太阳能逆变器制造商之一，然而，近年来公司面临的市场环境愈发严峻。特别是在欧洲，住宅太阳能市场的需求正在下滑，主要受到政策变化和公用事业电价调整的影响。在美国，由于高利率的影响，住宅太阳能需求也有所下降。 2024年，Enphase的股价已经下跌了近50%，这主要是由于全球主要市场需求萎缩，以及与竞争对手的激烈竞争。在荷兰和德国等市场，低电价和竞争加剧也压缩了Enphase的市场份额。未来展望 Enphase预计，随着重组计划的实施，其2024年第四季度的调整后经营费用将有所增加。但公司预计，到2025年，其调整后季度运营费用将降至7500万至8000万美元区间。Enphase还表示，其重组措施预计将在2025年第一季度结束。尽管面临市场困境，Enphase仍将继续集中精力于四个核心制造基地，并寻求在全球太阳能行业中保持其技术领导地位。公司表示，虽然短期内市场前景不明，但预计通过持续的成本控制和战略调整，未来能逐步恢复增长。编辑观点 Enphase Energy的裁员与重组计划反映了全球太阳能市场日益严峻的竞争环境，尤其是在欧洲和美国。根据TodayUSstock.com报道，尽管公司采取了减员和运营调整等措施来应对市场疲软，但面临的挑战依然巨大。对于投资者来说，Enphase的前景充满不确定性，尤其是在其核心市场需求下滑的背景下。尽管如此，Enphase依然是太阳能行业中的重要企业，能否通过优化运营和加强创新走出困境，值得持续关注。名词解释太阳能逆变器（Solar Inverter）: 用于将太阳能电池板产生的直流电转换为交流电的设备，是太阳能发电系统中的关键组成部分。重组费用（Restructuring Costs）: 公司在进行结构调整或业务重组时所产生的费用，包括裁员、资产减值、重新定位和其他相关开支。经营费用（Operating Expenses）: 企业日常运营所需的各项费用，通常包括行政管理费用、销售费用以及研发支出等。今年相关大事件 2024年11月: Enphase Energy宣布将裁员17%，预计将承担2000万美元的重组费用，调整公司业务结构以应对全球太阳能市场需求下滑。 2024年12月: Enphase上次宣布裁员10%，约350名员工和合同工受影响，此次调整是继上次裁员后的继续优化。来源：今日美股网
今日美股网2024-11-10
【欧股收评】欧洲股市收跌，英国房屋建筑商Vistry暴跌15%
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绩中，历峰集团与其他同行一样，指出中国市场疲软拖累了全球整体销售。投资者现在将关注陷入困境的英国奢侈品品牌Burberry下周的业绩。英国房屋建筑商Vistry股价暴跌15.51%，在一个月内第二次发布全年盈利预警后，英国房屋建筑商Vistry股价周五一度下跌20%，跌至去年10月以来的最低水平。
Sissi2024-11-09
金融周报：沪深北交易所起草ESG报告编制“教科书”
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Global)周三发布的最新报告，受市场疲软影响，10月份日本服务业采购经理指数(PMI)降至49.7，这是该指数自今年6月份以来首次低于50.0的临界点。从分指标看，因当地商业活动停滞，行业乐观情绪降至31个月以来的最低水平。调查显示，10月份日本新业务流入放缓，海外需求自7月以来首次收缩，国际市场对日本服务业的需求减弱，商业活动陷入停滞。尽管对未来一年日本服务业经济活动的预测仍然积极，但行业的乐观情绪已降至两年半以来的最低点。报告还指出，企业称劳动力和原材料成本继续上升，而服务业企业的收费涨幅与9月相近，未出现明显加速。在成本提高和日元贬值带来的通胀压力下，日本企业的盈利能力将面临持续挑战。 3. 降息25个基点！美联储连续第二次调低利率据新华社，北京时间11月8日，美国联邦储备委员会7日结束为期两天的货币政策会议，宣布将联邦基金利率目标区间下调25个基点到4.50%至4.75%之间，符合市场普遍预期。这也是美联储继9月以来连续第二次降息。美联储在当天发表的声明中说，近期指标表明，美国经济继续稳健扩张。今年早些时候以来，美国劳动力市场状况总体有所缓解，失业率有所上升但仍保持在低位。通货膨胀率朝着美联储设定的2%长期目标取得了进展，但“仍然有些高”。声明说，实现就业和通胀目标的风险大致处于平衡状态。但美国经济前景不确定，美联储将继续关注实现目标过程中面临的风险。声明重申，在考虑对联邦基金利率目标区间进行进一步调整时，美联储将仔细评估未来的数据、不断变化的前景以及风险平衡。美联储将继续减持国债、机构债券和机构抵押贷款支持证券。美联储主席鲍威尔在会后的新闻发布会上表示，美联储在本次会议中对政策立场的进一步调整将“有助于保持经济和劳动力市场强劲”。随着时间推移，货币政策将朝着更加中性的立场迈进。今年9月18日，美联储宣布将联邦基金利率目标区间下调50个基点到4.75%至5%之间。这是美联储自2020年3月以来首次降息。
证券之星2024-11-08
easyMarkets易信：美联储如期降息，黄金飙升50美元，鲍威尔强调未来政策视经济数据调整
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2月继续降息。尽管通胀略有下降，劳动力市场疲软迹象并不明显，加之大选可能带来政策不确定性，进一步降息的空间和必要性尚待观望。通过相关信息，可以解读美联储政策信号及潜在市场影响： 1. 利率走向不确定：美联储正在寻找“中性利率”的平衡点，即不刺激也不抑制经济的利率水平。根据当前4.5-4.75%的利率，若经济表现稳健，未来可能减少降息幅度，以避免“中性利率”被过快突破。政策制定者显然倾向于更谨慎的降息方式。 2. 通胀和就业市场：尽管通胀放缓，美联储不确定通胀是否会长期保持在目标之下。若通胀反弹或劳动力市场表现强劲，美联储可能选择暂停降息。反之，若劳动力市场持续疲软或通胀进展不佳，降息步伐可能加快。 3. 政治因素影响：尽管美联储保持独立性，但大选后新政策将间接影响其利率调整方向。特朗普若在经济政策上更激进，将可能对通胀产生上行压力，从而迫使美联储放慢降息节奏。加密货币方面新闻受美联储降息消息的影响，比特币价格再创新高，最高来到76849美金，截稿前跌破76000整数关口，现报75666美金附近。重大事件前瞻及风险预警今日重点关注的财经数据或事件： 23:00，美国11月一年期通胀率预期初值、美国11月密歇根大学消费者信心指数初值次日00：00，美联储理事鲍曼参加一场有关银行业的对话会技术面分析黄金（Gold）枢轴点（Pivot）：2675.00$ 后市看法：如果价格持续收在2675.00$以上，下一个目标位为2718.80$和2730.00$。备选方案：如果价格跌破并收在2675.00$以下，则可能回调至2647.70$，甚至更低至2600.00$。支撑位和阻力位：阻力位：2696.85$，2718.80$ 支撑位：2630.00$，2600.00$ 欧元对美元（EURUSD）枢轴点（Pivot）：1.0775$ 后市看法：如果价格能持续收在1.0775$以上，则可能进一步上涨，目标看至1.0910$。备选方案：若价格回落并收在1.0725$以下，则可能触发下行趋势，目标位为1.0650$和1.0570$。支撑位和阻力位：阻力位：1.0800$，1.0910$ 支撑位：1.0650$，1.0570$ 美元对日元（USDJPY）枢轴点（Pivot）：154.70 后市看法：若价格持续收在154.70以上，下一个目标为155.00和156.00。备选方案：若跌破153.65，则可能触发下行修正，支撑目标位看至151.70。支撑位和阻力位：阻力位：155.20，156.80 支撑位：153.70，151.70 原油（WTI Crude Oil）枢轴点（Pivot）：72.15$ 后市看法：如果价格能够重回72.15$以上并站稳，则有望进一步上行，目标位为73.71$。备选方案：若价格跌破72.15$，则可能回调至70.58$。支撑位和阻力位：阻力位：74.10$，73.71$ 支撑位：71.10$，70.58$ 比特币（BTCUSD）枢轴点（Pivot）：75000.00$ 后市看法：若价格维持在75000.00$以上，则有望延续涨势，目标位看至78000.00$。备选方案：若跌破75000.00$，价格可能下探73820.00$，甚至更低。支撑位和阻力位：阻力位：78000.00$，79000.00$ 支撑位：75000.00$，73820.00$ 结论美联储在市场预期中降息25个基点，这是连续第二次降息。美联储主席鲍威尔强调，未来政策将根据经济数据灵活调整，短期内不会因选举结果调整政策，对新政府的经济政策保持中立态度。市场反应积极，美股小幅上涨，黄金收复昨日失地。未来市场将关注美联储是否在12月进一步降息，以及特朗普总统的经济政策对通胀的影响。美联储的立场偏谨慎，保留了政策灵活性，未来经济数据和政治动向将成为市场关注的焦点。 2024-11-08
易信easyMarkets2024-11-08
美国大选落幕全球投资者聚焦鲍威尔的货币政策动向
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个基点，以应对美国经济增长放缓和劳动力市场疲软的压力。然而，特朗普的政策主张引发了投资者的担忧，尤其是关于其财政政策可能如何影响美联储的未来决策路径。特朗普政策预期与美联储挑战特朗普在竞选期间提出了包括对贸易伙伴加征关税、驱逐非法移民、以及企业减税等一系列经济政策。这些措施若得以实施，可能会加大通胀压力并推高联邦赤字，从而对美联储的通胀目标和就业稳定带来更大挑战。经济学家们认为，美联储可能会继续降息以支持经济，但鲍威尔可能会对降息节奏保持谨慎，以免经济不确定性加剧。在此背景下，市场预测鲍威尔会在即将召开的新闻发布会上避开政治议题，主要讨论经济形势，并在保持中立的前提下审慎分析新政府的经济政策。利率路径调整与降息终点的争议特朗普的胜选使市场对未来利率路径的预期发生变化。根据CME“美联储观察工具”数据，投资者预计美联储未来几个月内可能继续降息，联邦基金利率或将于2025年底降至3.75%-4.0%。一些分析师认为，特朗普的财政政策将增加通胀压力，可能迫使美联储加速降息。但也有专家如野村证券的经济学家预测，美联储可能仅在2025年降息一次，终端利率保持在3.625%。耶鲁大学管理学院的比尔·英格利希教授则认为，美联储可能会在降息周期中期暂停降息，以评估经济数据的反应，为市场不确定性提供缓冲。鲍威尔讲话的市场影响与全球关注随着利率决议临近，全球投资者期待鲍威尔对经济形势的评估以及降息频率的提示。鲍威尔是否会表明通胀已逐步得到控制、未来是否会放缓降息步伐，成为市场焦点。CME数据显示，部分交易员认为明年降息或将暂停，鲍威尔的任何表态都可能直接影响市场预期。在特朗普胜选的政治环境下，美联储未来的货币政策被视为影响经济复苏和全球资产价格的重要因素。特朗普政策与全球资本市场的潜在波动特朗普的经济政策，包括减税、扩大政府支出和加征高关税，若全面落实，将影响美联储政策路径。经济学家认为，若通胀因财政扩张而快速上升，鲍威尔可能不得不调整当前货币政策的步伐，采取更谨慎的宽松措施，以稳定市场预期。这不仅将影响美国国内的银行利率、住房贷款、储蓄利率等，还会通过美元和利率波动对全球资本市场产生深远影响。市场预计鲍威尔将逐步放缓降息以应对这一挑战，全球投资者对此将高度关注。加密市场短期反应与展望美联储政策的变动也对加密货币市场产生间接影响。每当美联储宣布降息或放宽政策时，传统资产收益相对下降，部分资金可能流入比特币等加密资产对冲风险。特朗普政策若导致通胀上升，加密货币可能进一步吸引避险资金。小结在美国大选落幕之际，美联储的货币政策将成为全球市场的风向标。在当前的政治经济背景下，鲍威尔与美联储的政策决策，特别是对通胀、利率路径和全球资本市场影响的动态调整，将持续引领投资者的关注方向。
金色财经2024-11-07

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