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A股头条：集成电路再传大消息，国资委主任调研华大九天；谷歌正式应战ChatGPT！聊天机器人将加入搜索引擎

58％。纽约原油微涨至80.70美元；布伦特原油期货微涨至85.12美元，本周累涨均超6％；天然气大跌6.68％报2.01美元。　　市场策略　　周四各股指震荡，最终涨跌互现。上证指数收平，中证1000指数小幅收涨，上证50指数小幅收跌。权重股已经率先开始走弱，从富时A50指数期货来看，周四跌超1％，盘中下破4月4日低点。目前看B浪反弹结束的概率增大，接下来将是C浪下跌。题材掘金　　数字人民币：人民银行近日召开2023年货币金银和安全保卫工作电视会议，要求稳妥推进数字人民币研发试点，持续完善顶层设计，积极探索应用创新；还要进一步提高数字人民币研发试点攻坚能力，更好统筹发展与安全。香港金融管理局近日也表示，将与人民银行加强合作，在香港测试数字人民币跨境支付工具，以提升跨境服务效率和用户体验。　　标的：拉卡拉（300773）、楚天龙（003040）　　空客：据报道，4月6日下午，空中客车CEO傅里在访华期间宣布，将在中国天津新建第二条A320系列飞机总装线，预计2025年完成。这条生产线完成之后，空客在中国的飞机产能将翻倍，国内工厂的产能也将占到空客全球产能的20％。　　标的：赛象科技（002337）、南山铝业（600219）　　MLOps：据报道，为系统梳理MLOps（人工智能研发运营体系）工具链组成部分，全面洞察产业发展现状，有力辅助应用方技术选型，持续推动产业高质量发展，中国信息通信研究院现已启动《MLOps工具图谱》编制工作。同时，中国信通院还联合算网融合产业及标准推进委员会（CCSA TC621）共同发起“INC Ready”项目，开展在网计算产品及方案行业基准能力评估工作，旨在形成创新性技术及关键产品研发能力，促进在网计算产业生态健康发展。　　标的：启明信息（002232）、东方国信（300166）　　公告精选　　【重大事项】　　福莱特 601865：签订80.51亿元光伏压延玻璃销售战略框架合同　　全志科技 300458：大模型、AIGC领域未来发展过程中在技术研发等方面存在较大不确定性　　广汽集团 601238：3月新能源汽车销量同比增长90％　　温氏股份 300498：3月肉猪销售收入37.51亿元环比增11.24％　　惠而浦 600983：控股股东拟增持2.5％-5％　　太极实业 600667：预中标82.8亿华虹半导体项目存不确定性　　【业绩速递】　　完美世界 002624：2022年净利润同比增长273％　　两市首份一季报出炉：百合股份 603102一季度净利润同比增长44％　　平煤股份 601666：2022年净利润同比增长96％拟10派8.7元　　小熊电器 002959：2022年度净利同比增长36％拟10派8元　　华测导航 300627：预计一季度净利同比增长17％-21％　　红相股份 300427：一季度净利同比预增34％-61％　　三诺生物 300298：2022年度净利增300.56％至4.31亿元拟10派2元　　横店东磁 002056：一季度净利同比预增50％-70％　　浙商中拓 000906：一季度净利润2.65亿元同比增长58.95％　　白云机场 600004业绩快报：2022年净亏损10.7亿元　　盛帮股份 301233：收到广汽乘用车开发试制通知书　　湘电股份 600416：一季度净利同比预增99％到119.21％　　广汇能源 600256：2022年净利113.4亿元同比增长126.61％　　莱特光电 688150：2022年净利润同比下降2％　　鼎阳科技 688112：预计一季度净利润同比增长55％-86％　　迈威生物 688062：2022年净亏损9.55亿元　　【并购重组】　　昆仑万维 300418：公司暂未筹划定增事项　　【增持减持】　　龙版传媒 605577：股东拟合计减持不超过4％　　龙津药业 002750：股东拟合计减持不超6％公司股份　　达刚控股 300103：聆同生物拟减持不超3％公司股份　　北京君正 300223：股东拟合计减持不超3.89％公司股份　　实朴检测 301228：股东拟合计减持不超2％公司股份　　宝馨科技 002514：股东及其一致行动人拟合计减持不超3％股份　　【其他事项】　　中源协和 600645：子公司VUM02注射液临床试验获批准　　中通客车 000957：3月销量为442辆　　精工钢构 600496：一季度新签合同累计金额55亿元同比增23.4％　　三维化学 002469：拟与中科院大连化物所签署战略合作协议及技术开发合同　　中国石化 600028：凌逸群因年龄原因辞去执行董事等职务　　复星医药 600196：药品HLX208纳入突破性治疗药物程序　　宇通客车 600066：3月客车销量2390辆同比增长4.96％　　天奇股份 002009：拟2000万元参与认购基金份额　　牧原股份 002714：3月生猪销售收入87.49亿元　　安凯客车 000868：3月客车销量为136辆　　侨源股份 301286：子公司与华友钴业控股子公司签订长期高纯度管道氮气日常经营重大合同　　启迪环境 000826：收到湖北证监局行政处罚事先告知书　　金时科技 002951：公司并未触及应实施其他风险警示的情形　　交易提示　　【新股申购】　　1.北方长龙（创业板）　　申购代码：301357 　　股票代码：301357 　　发行价格：50.00 　　发行市盈率：32.32 　　申购评级：建议申购　　2.颀中科技（科创板）　　申购代码：787352 　　股票代码：688352 　　发行价格：12.10 　　发行市盈率：50.37 　　申购评级：谨慎申购　　3.高华科技（科创板）　　申购代码：787539 　　股票代码：688539 　　发行价格：38.22 　　发行市盈率：75.01 　　申购评级：谨慎申购　　【可转债申购】　　美联转债：123057 　　【停复牌】　　丹化科技：筹划涉及所持公司股份对外转让的重大事项 4月7日起停牌　　【限售解禁】

金融界2023-04-07

美股收盘：纳指涨近百点 ChatGPT概念及中概股普涨寺库飙涨38％

准原油本周上涨近6.7％。全球基准6月布伦特原油期货收于每桶85.12美元，盘中上涨13美分涨幅近0.2％，本周累计上涨近6.6％。5月汽油期货下跌0.2％至每加仑2.7888美元，本周上涨4.9％；5月取暖油期货下跌2.6％至每加仑2.66美元，周上涨1.5％。5月天然气下跌6.7％至2.01美元/百万英热单位，本周跌幅超过9％。　　热门中概股周四多数上涨，纳斯达克金龙指数涨1.4％。寺库涨超38％，团车涨超15％，品钛，百济神州涨超12％，玖富，能链智电涨超9％，凯信远达医药，燃石医学，丽翔教育，联代科技，房多多，亚朵集团涨超8％，中国天然资源，陆金所控股，趣活涨超7％，欧陆科仪涨超6％，ATA公司，知乎，宝盛科技涨超5％。小i机器人，新氧，万春医药，九洲大药房，开心汽车，拓臻生物，宁圣国际，秦淮数据，荔枝，阿里巴巴，途牛等涨超4％，比特数字，万国数据，一起教育，见知教育，猎豹移动，华住酒店集团，南茂科技等涨超3％。理想汽车、小鹏汽车涨超2％，富途控股、满帮、哔哩哔哩、网易、爱奇艺涨超1％，京东、微博、蔚来、百度、腾讯音乐小幅上涨。　　聚好商城跌超28％，敦信金融跌超17％，诺华家具跌超15％，恒异电子，泰和诚医疗跌超13％，香颂国际，医美国际跌超8％，禾赛科技，每日优鲜，UT斯达康，苏轩堂跌超7％。中指控股，中北能，蘑菇街，高途，万物新生，亿咖通科技，金太阳教育，易电行等跌超6％，普益财富，极光，e家快服等跌超5％，拼多多小幅下跌。　　美国上周首次申领失业救济人数超出预期　　在美国政府更新了依据季节波动调整数据的方法后，美国今年申请失业救济的人数远高于此前公布的数字。　　美国劳工部周四公布的数据显示，截至4月1日当周，首次申领失业救济人数减少1.8万人，至22.8万人。接受彭博调查的经济学家的预估中值为20万人。之前一周的数据上修4.8万人，至24.6万人。美国劳工部纳入了追溯至2018年的最新季节性因素。截至3月25日当周，持续申领失业救济人数基本持平，报182万人。之前一周的数据被上修。　　美国劳工部不得不在疫情期间改变调整季节性因素的方式，因扭曲程度太大。今天的报告维持了疫情第一年的方法，但对于2020年3月之前和2021年6月之后的数据则沿用了传统方法。这意味着今年的申请失业救济人数基本超过20万人，而此前报道的数字远低于该水平。　　美联储鹰派官员淡化信贷紧缩风险称目前正是加息“好时机” 　　圣路易斯联邦储备银行行长James Bullard表示，美联储为缓解金融压力而采取的措施正在奏效，接下来应该继续加息以遏制高通胀。　　“金融压力似乎已经减弱，至少目前如此，” Bullar周四在阿肯色州的一个活动上告诉记者。 “因此现在是继续抗击通胀，推动物价升幅回落的好时机。”他认为，近期银行业动荡引发的信贷条件收紧不会使美国经济陷入衰退，目前贷款需求仍然强劲。　　“金融条件的确收紧了，” Bullard说。 “但与2007-2009年全球金融危机期间相比，今天的金融压力和金融状况指标仍然较低”，美联储为缓解金融压力而向银行业专门推出的新贷款工具似乎正在发挥效用。他说，“继续适当的宏观审慎政策可以遏制金融压力，而适当的货币政策可以继续给通胀带来下行压力”。　　高盛：美企财报季料为疫情爆发以来最差仅三个行业可幸免　　高盛集团策略师预计，即将到来的美国企业财报季将成为疫情爆发以来最差的一次。Lily Calcagnini、David Kostin等策略师在报告中写道，分析师普遍预期第一季度标普500指数成分股每股收益同比下降7％，为2020年第三季度以来最大降幅，也是利润周期的低点。“如果分析师预测成真，那么本季度将是标普500指数成分股的盈利低谷。” 　　利润率大幅萎缩将盖过销售额温和增长带来的积极影响。预计只有能源、工业和非必需消费品这三个行业的利润率将改善。高盛表示，其他大多数行业利润率可能出现超过200个基点的萎缩。　　高盛首席美国股票策略师的Kostin在2月表示，鉴于2023年美国企业利润可能下滑，欧洲和亚洲股票相比美股更适合买入。到目前为止，欧洲的表现略优于美国，而亚洲则落后。　　预见到上次金融危机的前IMF经济学家：银行体系正在走向更多麻烦　　预测到过十多年前全球金融危机的国际货币基金组织（IMF）前首席经济学家Raghuram Rajan警告说，硅谷银行和瑞信集团获救后银行体系正在陷入更多的动荡。　　曾任印度央行行长的Rajan表示，十年来资金手到擒来、央行大水漫灌，金融系统由此而“上瘾”且变得脆弱。随着决策者收紧政策，各种问题开始浮现。　　“我抱着最好的希望，但估计还可能出更多的事情，部分原因是我们看到的一些东西是意料之外的，” Rajan在格拉斯哥接受采访时说，“整个担忧是，长期以来轻而易举得到的资金和大量流动性造成了不当激励和结构，一切都扭转时它们就变得脆弱了。” 　　美国3月裁员数据同比暴增319％推动初请数据超市场预期　　美国3月挑战者裁员数据和高频初请失业金数据一同出炉。在美国经济前景蒙尘的背景下，就业数据自然也呈现持续走弱的趋势。　　就业咨询公司Challenger， Gray &； Christmas在6日公布的最新报告中表示，今年3月美国雇主总共宣布裁员89703人，较今年2月环比上升15％，与去年同期相比则暴增319％。　　比2008年还要惨淡！IMF预计全球五年期增长前景为1990年来最弱　　国际货币基金组织（IMF）周四警告说，该组织对未来五年全球经济增长前景的预测，是1990年来最疲软的。IMF敦促各国避免因地缘政治紧张局势造成的经济分裂，并采取措施提高生产力。　　IMF预计，受利率上升侵蚀，未来五年全球经济的增速为约3％，这将是自1990年以来最低的五年期预测，显著低于过去二十年3.8％的平均水平。也就是说，IMF对未来全球的前景预测，比2008年金融危机和2000年互联网泡沫破裂时期，还要暗淡。　　美国货币市场基金规模再创新高但资金流入速度放缓　　过去一周，存放在货币市场基金的现金数量攀升至纪录新高，不过资金流入速度已经慢于近期。　　货币市场基金最近一直在快速吸纳现金，很大程度上是因为储户将资金从银行撤出，起初大家都是奔着有吸引力的收益率去的，但过去一个月对小型银行稳定性的担忧也推动更多资金流入货币市场基金。　　Investment Company Institute数据显示，截至4月5日当周，大约有491亿美元资金流入美国货币市场基金。总资产规模达到前所未有的5.25万亿美元，超过3月29日当周的5.2万亿美元。其中约219.8亿美元流入面向散户的基金，270.9亿美元流入面向机构的基金。　　高盛：美企财报季料为疫情爆发以来最差仅三个行业可幸免　　高盛集团策略师预计，即将到来的美国企业财报季将成为疫情爆发以来最差的一次。　　Lily Calcagnini、David Kostin等策略师在报告中写道，分析师普遍预期第一季度标普500指数成分股每股收益同比下降7％，为2020年第三季度以来最大降幅，也是利润周期的低点。“如果分析师预测成真，那么本季度将是标普500指数成分股的盈利低谷。” 　　利润率大幅萎缩将盖过销售额温和增长带来的积极影响。预计只有能源、工业和非必需消费品这三个行业的利润率将改善。高盛表示，其他大多数行业利润率可能出现超过200个基点的萎缩。　　今年以来预测最准的分析师预计美元还有很大下跌空间　　在最近一次主要汇率预测排名上表现最佳的分析师认为，美元还有很大的下行空间。　　意大利MPS Capital Services Banca per Le Imprese SpA在2023年第一季度彭博的预测准确度排名上位列第一。该机构属于包括Bansi Monte dei Paschi di Siena SpA的银行集团的一部分。现在，MPS首席策略师Luca Mannucci警告称，今年下半年，美元兑其他货币可能贬值多达5％。　　做出这一预测是因为他认为，由于美联储为应对通胀而采取的激进加息举措以及近期银行业危机持续构成的风险，美国会被拖入经济衰退。　　美国货币市场基金大受追捧但有几个雷区需要小心　　面对银行业持续动荡，寻求更高收益率的投资者大批涌入美国货币市场基金。　　据Investment Company Institute的数据，截至3月29日的三周，超过3,000亿美元资金流入货币基金，总资产规模达到创纪录的5.2万亿美元，超过疫情期4.8万亿美元的峰值。专家表示，货币市场基金受欢迎的理由很多，但同样存在风险。以下是在决定是否投资时应考虑的几个因素。　　马斯克能源转型愿景：坚持使用化石燃料将多付出4万亿美元成本　　电动汽车巨头特斯拉发布了“宏图计划”第三篇章（Master Plan Part 3）的完整文件。该公司在上月的投资者日活动上预告了这一报告。　　这份报告列出了特斯拉CEO埃隆·马斯克上月提出的能源转型愿景的细节，并计算出世界实现能源转型将需要在未来20年内投资10万亿美元。相比之下，若未来20年继续以2022年的速度生产石油、煤炭和天然气，将耗费约14万亿美元，坚持使用化石燃料将多付出4万亿美元的成本。　　Meta入局来势汹涌 “生成式AI”引发技术争鸣　　Meta首次对外宣称，将在2023年年底推出AIGC的商业化落地产品，预计将与OpenAI的大语言模型形成竞争。同日，该公司又发布了“AI抠图”模型Segment Anything，用户惊呼其将加码“元宇宙”内容的生成。　　Meta加入AIGC浪潮，来势汹涌。它和大语言模型的“针锋相对”、在“元宇宙”上的持续投入，都令这个AI玩家独树一帜。　　波音将提高737系列飞机产量以增加现金流　　波音公司计划在年中前将其737系列飞机的产量提高到每月38架，比分析师预测的要早几个月。这位知情人士称，这家美国飞机制造商一直在向其客户介绍未来几个月增产737系列飞机的计划，同时还雇佣和培训员工来提高生产速度。知情人士出于保密要求匿名。　　加速737 Max的制造和交付可以使波音在2025年或2026年前达到100亿美元年度自由现金流的目标，并且不会将市场份额让给竞争对手空中客车。

金融界2023-04-07

原油收盘：受欧佩克+减产刺激原油期货连续三周收涨

准原油本周上涨近6.7％。全球基准6月布伦特原油期货收于每桶85.12美元，盘中上涨13美分涨幅近0.2％，本周累计上涨近6.6％。　　回到纽约商交所，5月汽油期货下跌0.2％至每加仑2.7888美元，本周上涨4.9％；5月取暖油期货下跌2.6％至每加仑2.66美元，周上涨1.5％。5月天然气下跌6.7％至2.01美元/百万英热单位，本周跌幅超过9％。　　OANDA高级市场分析师爱德华·莫亚在一份市场更新中表示，美国基准WTI原油“似乎不会从每桶80美元的水平上走高，尽管头条新闻显示美国经济正在迅速走弱。” 　　沙特阿拉伯和其他几个产油国上周末宣布减产，从5月开始到年底，原油日产量总计将减少约115万桶，原油价格守住了此前的涨幅。此外，俄罗斯表示，将把每天50万桶的减产延长到今年年底。OPEC+由石油输出国组织及其盟友组成，其中包括俄罗斯。　　周三晚些时候，彭博社报道称，沙特阿拉伯5月份提高了向亚洲客户销售的所有石油的官方售价，国有的沙特阿美公司将其向亚洲出售的阿拉伯轻质原油的价格提高了30美分/桶。　　价格期货集团（price Futures Group）高级市场分析师菲尔·弗林（Phil Flynn）在周四的一份报告中表示:“油价上涨表明，沙特阿拉伯非常有信心，他们可以在不产生任何不良影响的情况下提高油价，尽管人们对全球经济存在一些担忧。” 　　多家华尔街银行上调了油价预期，但分析师警告称，减产也可能表明市场对原油需求的担忧，因为市场对美联储（Federal Reserve）和其他主要央行加息的担忧持续存在。　　Sevens Report Research的分析师在周四的一份报告中表示:“底线是，随着欧佩克+宣布减产，石油市场的基本动态本周发生了变化。他们表示，减产旨在重新控制市场，并将投机者吓出市场。” 　　他们写道:“但也有可能OPEC+预测在衰退压力下需求会下降，如果事实果真如此，这可能是多次减产的第一次，因为全球需求将在衰退中大幅下降，油价几乎肯定会随之下降，当然，这取决于全球产油国对需求缓解的反应。” 　　最近低迷的经济数据几乎没有削弱本周油价的上涨。　　由Alex Hodes领导的StoneX堪萨斯城能源团队在周四的通讯中写道:“疲弱的经济数据继续涓涓细流，表明美国经济正在放缓。”这意味着能源需求下降。　　美国申请失业救济的人数连续九个星期超过20万人。美国政府星期四公布的数据显示，在截至4月1日的7天里，首次申请失业救济的人数达到22.8万人。　　美国供应管理协会周三发布的服务业指数显示，3月份服务业指数从2月份的55.1％降至51.2％的三个月低点。该指数是衡量美国企业经营状况的风向标。美国私营部门就业数据。与此同时，ADP国家经济报告显示，3月份美国失业人数增加了14.5万人，低于预期。　　美国劳工部将于周五公布3月就业数据，但纽约商品交易所WTI和洲际交易所布伦特原油期货的常规交易将在耶稣受难日关闭。与此同时，天然气期货周四收低，此前美国能源情报署公布，在截至3月31日的当周，美国国内天然气供应量减少了230亿立方英尺。　　这与标准普尔全球商品洞察调查分析师预计的平均240亿立方英尺的降幅大致相符，该公司本周早些时候报告称，美国天然气仍面临“大量库存过剩”。

金融界2023-04-07

【原油收市】欧佩克减产+美国原油库存下降，国际油价连续3日轻微波动

.08%，现报84.92美元/桶。（布伦特原油期货日线图，来源：FX168）欧佩克及其盟友决定从5月份开始将日产量削减100多万桶之后，油价周一大涨6.3%，创下今年以来的最大涨幅。自那以后，沙特阿拉伯提高了对亚洲客户的所有石油销售价格。原油价格较3月中旬触及的盘中低点上涨了26%，当时银行业动荡引发投资者逃离风险资产。在中国燃料需求不断增长和美元走软的情况下，石油价格已经在回升，但欧佩克+的干预令卖空者感到困惑，并放大了反弹趋势。与此同时，中东的地缘政治紧张局势正在缓解，沙特阿拉伯和伊朗的高级外交官举行会晤，继续修复关系，缓和数十年来引发代理人战争和扰乱石油市场的敌对关系。美国原油库存上周减少370万桶，汽油和馏分油库存也下降，加剧了供应紧张。尽管基本面如此，交易员仍将继续关注美国经济数据，以寻找有关衰退风险和美联储加息的进一步线索。美国银行分析师Francisco Blanch在一份给客户的报告中称：“欧佩克+的原油减产将与各国央行旨在抑制需求的加息相冲突，从而带来宏观风险。总之，我们保持建设性。”

Sue2023-04-07

兴业投资：经济数据引发需求担忧，美油回撤至80美元附近

美元/桶，最低跌至79.71美元/桶；布伦特原油6月期货收跌0.41美元，或0.48%，报84.81美元/桶，盘中最高触及85.51美元/桶，最低跌至84.00美元/桶。美国原油和成品油库存大幅下降，一度为油价提供支撑。美国能源信息署(EIA)的最新数据显示，截至3月31日当周，美国原油库存减少373.9万桶至4.699亿桶，预期减少232.9万桶，前值减少748.9万桶；汽油库存减少411.9万桶，预期减少172.9万桶，前值减少290.4万桶；精炼油库存减少363.2万桶，预期减少39.6万桶，前值增加28.1万桶；俄克拉荷马州库欣原油库存减少97万桶，前值减少163.2万桶。美国上周战略石油储备(SPR)库存减少40万桶至3.712亿桶。此外，上周美国国内原油产量持平于1220万桶/日。与此同时，沙特连续第三个月上调对亚洲客户的阿拉伯轻质原油官方售价也给油价带来支持，这表明沙特看好亚洲原油需求前景。熟悉情况的人士表示，世界第一大石油出口国沙特阿拉伯已经连续第三个月向亚洲买家提高了其旗舰原油产品的价格。5月份装载的阿拉伯轻质原油对亚洲的官方售价(OSP)比4月份提高了0.30美元/桶，达到每桶较阿曼/迪拜报价高2.80美元。此次提价与路透对亚洲炼油商消息人士的调查一致，而且是在OPEC+减产之后，预计来自中东地区的供应将收紧。国际油价周初跳涨，主因是OPEC+意外宣布减产116万桶的决定。澳新银行经济学家预计油价将在2023年第三季度达到100美元/桶。OPEC+意外减产可能在未来几个月将隐含的石油市场赤字推高到200万桶/天。这可能会扭转最近的油价疲软，使价格进入北半球的夏季。在中国重新开放的情况下，紧缩预期已经上升，尽管这被不确定的宏观背景所抑制。至少，此举从本质上保护了原油市场免受此类风险。此外，它向市场发出了一个强烈的信息，即OPEC愿意扞卫80美元/桶以上的价格底线。它在这样做的时候，知道其他生产商可能不会有什么反应。美国的供应增长仍然微弱，其他边际供货商的备用能力有限。目前我们预计布伦特原油将在2023年第三季度初突破100美元/桶，年底可能维持在该水平附近。同时，荷兰国际集团周初上调今年下半年布油价格预测至101美元/桶，高于此前预期的97美元。而高盛将年底布油价格预测从90美元上调至95美元。但花旗集团大宗商品研究全球主管Ed Morse认为，油价不会接近100美元/桶，因为美国供应增长和中国需求增长路径的不确定性将使市场保持相当平衡。然而，由于市场情绪转坏，标准普尔500指数期货小幅下跌，美元企稳反弹，给油价上行设置障碍，因美元走强对持有非美货币的原油买家而言更加昂贵。美元指数周三触及两个月低点101.415后回升，当日上涨0.33%。对原油买家构成挑战的还有最近的全球制造业和服务业采购经理人指数，表明全球经济可能会放缓，这将抑制原油需求。继周二公布的美国2月份JOLTS职位空缺达到令人失望的19个月低点后，周三公布的ADP 3月就业人数低于预期。与此同时，3月标普全球综合和服务业采购经理人指数终值也表现低迷。更重要的是，美国ISM服务业PMI也大幅放缓，加剧了美国经济放缓的悲观情绪。国际货币基金组织(IMF)警告称地缘政治碎片化或将增加金融稳定风险。IMF周三表示，不断加剧的地缘政治紧张局势以及由此导致的全球经济碎片化可能会增加金融稳定风险，减少跨境投资、资产价格、支付系统以及银行的贷款能力。IMF的一份新工作文件强调，紧张局势的加剧有可能促使跨境资本外流，包括直接投资，各国都将受影响，对发展中国家和新兴市场经济体来说，风险尤其大。此外，印度炼油厂将俄罗斯原油加工为成品油销往欧洲，缓解了供应趋紧局面。Kpler和Vortexa的初步船舶追踪数据显示，印度2022-23财年从俄罗斯进口的原油规模创下新高，帮助该国炼油厂向欧洲出口更多柴油和航煤，欧洲大陆正在避免购买俄罗斯原油产品。在俄罗斯入侵乌克兰之前，欧洲通常从印度进口的柴油和航煤规模为平均15.4万桶/日。Kpler数据显示，在欧盟从2月5日起禁止进口俄罗斯石油产品后，从印度的进口规模增加到20万桶/日。数据还显示，3月印度的俄罗斯原油进口量连续第七个月增长，在本财政年度结束时，俄罗斯首次取代了伊拉克，成为印度第一大原油供应国。接下来，在周五关键的非农就业数据公布之前，二线美国就业数据和风险催化剂可能会指引原油价格走势。美元指数美元指数周三前半日进一步承压，触及101.415的逾两个月低点，但随着美国公布的疲软的经济数据后，市场对经济衰退的担忧推动其企稳回升，缩减了近期部分跌幅。但美元储备货币地位面临挑战，对就业状况恶化的担忧仍对美元指数构成下行压力。自动数据处理公司（ADP）周三公布的数据显示，3月份美国私营部门的就业人数增加了14.5万人，低于市场预期的20万。积极的一面是，2月份增加人数由24.2万上修为26.1万。ADP首席经济学家Nela Richardson说："我们3月份的工资数据是经济正在放缓的几个信号之一。雇主们正在从一年来强劲的招聘中回撤，薪酬增长在经历了三个月的高位后，正在逐步下降。"私营部门招聘放缓，显示出美国经济增长正走向急剧放缓或衰退的潜在迹象。美联储可能尽快结束当前加息周期。美国人口普查局和美国经济分析局周三联合公布的数据显示，美国2月份商品和服务贸易逆差增加了19亿美元，达到705亿美元，逊于市场预期的690亿美元赤字。这是连续第三个月扩大，主要是因为出口降幅超过进口。2月出口额为2512亿美元，比1月出口额少69亿美元，2月进口额为3217亿美元，比1月进口额少50亿美元。 3月份美国服务业的经济活动扩张速度减弱，ISM服务业PMI从2月份的55.1降至51.2，弱于市场预期的54.5。而衡量该部门企业支付价格的指标降至近三年来最低，从2月份的65.6下降到69.5，这给美联储抗击通胀的举措带来提振，同时新订单指数从60.4急剧下降到52.2，就业指数从54下降到51.3。ISM服务业商业调查委员会主席Anthony Nieves表示：“服务业的增长率出现了回落，主要原因是：（1）新订单增长率降温；（2）就业环境因行业而异；（3）产能和物流的持续改善，对供货商业绩产生了积极影响。”此前标准普尔全球情报公司公布的调查显示，美国3月服务业采购经理人指数(PMI)降至52.6，低于预期和前值53.8，而综合PMI降至52.3，也低于预期和前值53.3。每天都有更多的数据表明，美国经济可能比最近假设的更突然地减弱。三菱东京日联集团经济学家认为，美国数据的疲软势必会进一步削弱美元。随着ISM制造业就业指数下降至46.9，越来越多的证据表明，美国劳动力市场的积极需求现在开始消退。如果这一点在周五被弱于预期的非农就业报告所证实，将可能导致美元更大幅度的贬值。由银行业动荡所推动的信贷条件的潜在收紧，可能会看到实体经济活动再次受到打击。事实上，值得注意的是，在3月银行业动荡之前，信贷条件已经明显收紧，这可能解释了我们看到的2月数据的疲软。美国经济中保持得最好的领域仍然是劳动力市场，但我们可能正处于这种变化的边缘。俄罗斯最近对人民币的青睐，以及中巴达成协议，不再将美元作为中间货币，这些都是最近挑战美元帝国地位的关键新闻。与此同时，一些美国国会议员提出了一项金本位恢复法案来扞卫美元。该法案建议像1971年以前那样，将美元与黄金重量的固定数额重新挂钩。克利夫兰联储主席梅斯特周三表示，他们不得不在目前的利率基础上再走高一点，然后在这个水平上维持一段时间，以确保通胀在可持续的下行通道上降至2%。但梅斯特称，这并不意味着政策制定者将继续加息，直至通胀达到他们的目标。她预计2023年将在遏制价格压力方面取得“一些明显进展”，并估计一项受到密切关注的通胀指标将在今年年底达到3.75%。但她认为通胀要到2025年才会回到美联储的目标水平。她表示，利率应升至5%以上并维持一段时间。技术分析美国原油日图：保利加通道扩散，油价自上轨回落；14和20日均线看涨；随机指标自超买区回撤。 4小时图：保利加通道收敛，油价向下轨靠近；14均线下测和20均线，后者看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道下滑，油价紧随下轨发展；14和20小时均线看跌；随机指标走低。综述：预计日内油价将在78.30-81.20区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月6日高点80.55，突破后将上探4月5日高点81.20，然后是4月4日高点81.75和1月26日高点82.10，以及1月23日高点82.60和2022年12月1日高点83.30；而下方支持留意4月4日低点79.60，跌破后将下探4月3日低点79.00，然后是3月6日低点78.30和3月8日高点77.80，以及3月10日高点77.10和3月12日低点76.15。布伦特原油日图：保利加通道扩散，油价自上轨回落；14和20日均线看涨；随机指标自超买区回撤。 4小时图：保利加通道收敛，油价跌穿中轨；14均线转跌，20均线看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道下滑，油价紧随下轨发展；14和20小时均线看跌；随机指标走低。综述：预计日内油价将在82.65-85.40区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月6日高点84.80，突破将上探4月5日高点85.40，然后是4月4日高点85.90和3月7日高点86.50，以及1月30日高点87.10和1月26日低点87.95；而下方支持留意4月4日低点83.70，跌破将下探4月3日低点83.40，然后是3月13日高点83.00和3月7日低点82.65，以及3月3日低点82.20和3月8日低点81.85。周四关注：美国3月挑战者企业裁员人数美国每周申请失业金人数圣路易斯联储主席布拉德发表讲话 2023-04-06

兴业投资2023-04-06

兴业投资：2023年04月06日主要产品技术更新

79.60 79.00 78.00 布伦特原油转折点: 83.80 交易策略:在 83.80 之上，看涨，目标价位为 85.80 ，然后为 86.40 。备选策略:在 83.80 下，看空，目标价位定在 82.60 ，然后为 81.60。技术点评:随后的阻力位是85.80，然后为86.40。支撑位和阻力位： 87.70 86.40 85.80 84.40 收盘价 83.80 82.60 81.60 黄金转折点: 2010.00 交易策略:在 2010.00 之上，看涨，目标价位为 2031.00 ，然后为 2038.00 。备选策略:在 2010.00 下，看空，目标价位定在 2000.00 ，然后为 1990.00。技术点评:RSI技术指标运行趋势复杂，应谨慎操作。支撑位和阻力位： 2045.00 2038.00 2031.00 2014.19 收盘价 2010.00 2000.00 1990.00 白银转折点: 24.62 交易策略:在 24.62 之上，看涨，目标价位为 25.13 ，然后为 25.45 。备选策略:在 24.62 下，看空，目标价位定在 24.35 ，然后为 24.15。技术点评:RSI技术指标运行趋势复杂，应谨慎操作。支撑位和阻力位： 25.65 25.45 25.13 24.75 收盘价 24.62 24.35 24.15 HYCM兴业投资祝您生活愉快！ 2023-04-06

兴业投资2023-04-06

邦达亚洲：加拿大经济数据表现疲软美元/加元小幅收涨

计算显示，在欧佩克+宣布减产后国际基准布伦特原油走强的提振下，俄罗斯乌拉尔原油周三突破每桶60美元的价格上限。七国集团（G7）去年12月引入了价格上限机制。牵头的美国表示，这将有助于通过保持俄罗斯石油流动以避免供应中断，同时限制其石油收入。超过上限水平的价格使俄罗斯的石油贸易复杂化。俄罗斯已被西方制裁排除在国际金融体系之外，乌拉尔原油只有在售价低于每桶60美元的情况下才能以美元进行贸易，否则必须使用另一种货币结算。消息人士称，尽管乌拉尔原油周三已小幅突破每桶60美元，但当交易完成时，价格仍可能跌破上限。　　今日需要关注的数据有，德国2月季调后工业产出月率、加拿大3月失业率、美国截至3月31日当周初请失业金人数和加拿大3月IVEY季调后PMI。　　黄金/美元　　黄金昨日震荡上行，冲击2030关口并刷新13个月高位，现汇价交投于2012附近。市场的避险情绪挥之不去激发黄金的避险买需和美联储加息接近尾声的预期升温是支撑黄金持续攀升的主要原因。此外，时段内美国表现疲软的经济数据也对黄金构成了一定的支撑。不过，在美国非农就业报告即将公布前，投资者保持警惕限制了黄金的上升空间。今日关注2020附近的压力情况，下方支撑在2000附近。　　澳元/美元　　澳元昨日震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于0.6690附近。除获利回吐对汇价构成了一定的打压外，美元指数在美联储官员鹰派言论和美国非农报告即将公布前市场的谨慎操作支撑下反弹收涨也是施压澳元回落的重要因素。此外，市场的避险情绪挥之不去也对澳元构成了一定的打压。今日关注0.6800附近的压力情况，下方支撑在0.6600附近。　　美元/加元　　上周五美元/加元震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于1.3490附近。除空头回补持续对汇价构成支撑外，美元指数在空头回补和美联储官员鹰派言论的支撑下反弹收涨也是支撑汇价走高的重要因素。此外，原油价格涨势暂歇和时段内加拿大表现疲软的经济数据也对汇价构成了一定的支撑。今日关注1.3600附近的压力情况，下方支撑在1.3400附近。

金融界2023-04-06

HYCM兴业投资原油日评：经济数据引发需求担忧，美油回撤至80美元附近

美元/桶，最低跌至79.71美元/桶；布伦特原油6月期货收跌0.41美元，或0.48％，报84.81美元/桶，盘中最高触及85.51美元/桶，最低跌至84.00美元/桶。　　美国原油和成品油库存大幅下降，一度为油价提供支撑。美国能源信息署（EIA）的最新数据显示，截至3月31日当周，美国原油库存减少373.9万桶至4.699亿桶，预期减少232.9万桶，前值减少748.9万桶；汽油库存减少411.9万桶，预期减少172.9万桶，前值减少290.4万桶；精炼油库存减少363.2万桶，预期减少39.6万桶，前值增加28.1万桶；俄克拉荷马州库欣原油库存减少97万桶，前值减少163.2万桶。美国上周战略石油储备（SPR）库存减少40万桶至3.712亿桶。此外，上周美国国内原油产量持平于1220万桶/日。　　与此同时，沙特连续第三个月上调对亚洲客户的阿拉伯轻质原油官方售价也给油价带来支持，这表明沙特看好亚洲原油需求前景。熟悉情况的人士表示，世界第一大石油出口国沙特阿拉伯已经连续第三个月向亚洲买家提高了其旗舰原油产品的价格。5月份装载的阿拉伯轻质原油对亚洲的官方售价（OSP）比4月份提高了0.30美元/桶，达到每桶较阿曼/迪拜报价高2.80美元。此次提价与路透对亚洲炼油商消息人士的调查一致，而且是在OPEC+减产之后，预计来自中东地区的供应将收紧。　　国际油价周初跳涨，主因是OPEC+意外宣布减产116万桶的决定。澳新银行经济学家预计油价将在2023年第三季度达到100美元/桶。OPEC+意外减产可能在未来几个月将隐含的石油市场赤字推高到200万桶/天。这可能会扭转最近的油价疲软，使价格进入北半球的夏季。在中国重新开放的情况下，紧缩预期已经上升，尽管这被不确定的宏观背景所抑制。至少，此举从本质上保护了原油市场免受此类风险。此外，它向市场发出了一个强烈的信息，即OPEC愿意捍卫80美元/桶以上的价格底线。它在这样做的时候，知道其他生产商可能不会有什么反应。美国的供应增长仍然微弱，其他边际供货商的备用能力有限。目前我们预计布伦特原油将在2023年第三季度初突破100美元/桶，年底可能维持在该水平附近。同时，荷兰国际集团周初上调今年下半年布油价格预测至101美元/桶，高于此前预期的97美元。而高盛将年底布油价格预测从90美元上调至95美元。但花旗集团大宗商品研究全球主管Ed Morse认为，油价不会接近100美元/桶，因为美国供应增长和中国需求增长路径的不确定性将使市场保持相当平衡。　　然而，由于市场情绪转坏，标准普尔500指数期货小幅下跌，美元企稳反弹，给油价上行设置障碍，因美元走强对持有非美货币的原油买家而言更加昂贵。美元指数周三触及两个月低点101.415后回升，当日上涨0.33％。　　对原油买家构成挑战的还有最近的全球制造业和服务业采购经理人指数，表明全球经济可能会放缓，这将抑制原油需求。继周二公布的美国2月份JOLTS职位空缺达到令人失望的19个月低点后，周三公布的ADP 3月就业人数低于预期。与此同时，3月标普全球综合和服务业采购经理人指数终值也表现低迷。更重要的是，美国ISM服务业PMI也大幅放缓，加剧了美国经济放缓的悲观情绪。　　国际货币基金组织（IMF）警告称地缘政治碎片化或将增加金融稳定风险。IMF周三表示，不断加剧的地缘政治紧张局势以及由此导致的全球经济碎片化可能会增加金融稳定风险，减少跨境投资、资产价格、支付系统以及银行的贷款能力。IMF的一份新工作文件强调，紧张局势的加剧有可能促使跨境资本外流，包括直接投资，各国都将受影响，对发展中国家和新兴市场经济体来说，风险尤其大。　　此外，印度炼油厂将俄罗斯原油加工为成品油销往欧洲，缓解了供应趋紧局面。Kpler和Vortexa的初步船舶追踪数据显示，印度2022-23财年从俄罗斯进口的原油规模创下新高，帮助该国炼油厂向欧洲出口更多柴油和航煤，欧洲大陆正在避免购买俄罗斯原油产品。在俄罗斯入侵乌克兰之前，欧洲通常从印度进口的柴油和航煤规模为平均15.4万桶/日。Kpler数据显示，在欧盟从2月5日起禁止进口俄罗斯石油产品后，从印度的进口规模增加到20万桶/日。数据还显示，3月印度的俄罗斯原油进口量连续第七个月增长，在本财政年度结束时，俄罗斯首次取代了伊拉克，成为印度第一大原油供应国。　　接下来，在周五关键的非农就业数据公布之前，二线美国就业数据和风险催化剂可能会指引原油价格走势。　　美元指数　　美元指数周三前半日进一步承压，触及101.415的逾两个月低点，但随着美国公布的疲软的经济数据后，市场对经济衰退的担忧推动其企稳回升，缩减了近期部分跌幅。但美元储备货币地位面临挑战，对就业状况恶化的担忧仍对美元指数构成下行压力。　　自动数据处理公司（ADP）周三公布的数据显示，3月份美国私营部门的就业人数增加了14.5万人，低于市场预期的20万。积极的一面是，2月份增加人数由24.2万上修为26.1万。ADP首席经济学家Nela Richardson说："我们3月份的工资数据是经济正在放缓的几个信号之一。雇主们正在从一年来强劲的招聘中回撤，薪酬增长在经历了三个月的高位后，正在逐步下降。"私营部门招聘放缓，显示出美国经济增长正走向急剧放缓或衰退的潜在迹象。美联储可能尽快结束当前加息周期。　　美国人口普查局和美国经济分析局周三联合公布的数据显示，美国2月份商品和服务贸易逆差增加了19亿美元，达到705亿美元，逊于市场预期的690亿美元赤字。这是连续第三个月扩大，主要是因为出口降幅超过进口。2月出口额为2512亿美元，比1月出口额少69亿美元，2月进口额为3217亿美元，比1月进口额少50亿美元。　　3月份美国服务业的经济活动扩张速度减弱，ISM服务业PMI从2月份的55.1降至51.2，弱于市场预期的54.5。而衡量该部门企业支付价格的指标降至近三年来最低，从2月份的65.6下降到69.5，这给美联储抗击通胀的举措带来提振，同时新订单指数从60.4急剧下降到52.2，就业指数从54下降到51.3。ISM服务业商业调查委员会主席Anthony Nieves表示：“服务业的增长率出现了回落，主要原因是：（1）新订单增长率降温；（2）就业环境因行业而异；（3）产能和物流的持续改善，对供货商业绩产生了积极影响。”此前标准普尔全球情报公司公布的调查显示，美国3月服务业采购经理人指数（PMI）降至52.6，低于预期和前值53.8，而综合PMI降至52.3，也低于预期和前值53.3。　　每天都有更多的数据表明，美国经济可能比最近假设的更突然地减弱。三菱东京日联集团经济学家认为，美国数据的疲软势必会进一步削弱美元。随着ISM制造业就业指数下降至46.9，越来越多的证据表明，美国劳动力市场的积极需求现在开始消退。如果这一点在周五被弱于预期的非农就业报告所证实，将可能导致美元更大幅度的贬值。由银行业动荡所推动的信贷条件的潜在收紧，可能会看到实体经济活动再次受到打击。事实上，值得注意的是，在3月银行业动荡之前，信贷条件已经明显收紧，这可能解释了我们看到的2月数据的疲软。美国经济中保持得最好的领域仍然是劳动力市场，但我们可能正处于这种变化的边缘。　　俄罗斯最近对人民币的青睐，以及中巴达成协议，不再将美元作为中间货币，这些都是最近挑战美元帝国地位的关键新闻。与此同时，一些美国国会议员提出了一项金本位恢复法案来捍卫美元。该法案建议像1971年以前那样，将美元与黄金重量的固定数额重新挂钩。　　克利夫兰联储主席梅斯特周三表示，他们不得不在目前的利率基础上再走高一点，然后在这个水平上维持一段时间，以确保通胀在可持续的下行通道上降至2％。但梅斯特称，这并不意味着政策制定者将继续加息，直至通胀达到他们的目标。她预计2023年将在遏制价格压力方面取得“一些明显进展”，并估计一项受到密切关注的通胀指标将在今年年底达到3.75％。但她认为通胀要到2025年才会回到美联储的目标水平。她表示，利率应升至5％以上并维持一段时间。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道扩散，油价自上轨回落；14和20日均线看涨；随机指标自超买区回撤。　　4小时图：保利加通道收敛，油价向下轨靠近；14均线下测和20均线，后者看涨；随机指标走低。　　1小时图：保利加通道下滑，油价紧随下轨发展；14和20小时均线看跌；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在78.30-81.20区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月6日高点80.55，突破后将上探4月5日高点81.20，然后是4月4日高点81.75和1月26日高点82.10，以及1月23日高点82.60和2022年12月1日高点83.30；而下方支持留意4月4日低点79.60，跌破后将下探4月3日低点79.00，然后是3月6日低点78.30和3月8日高点77.80，以及3月10日高点77.10和3月12日低点76.15。　　布伦特原油　　日图：保利加通道扩散，油价自上轨回落；14和20日均线看涨；随机指标自超买区回撤。　　4小时图：保利加通道收敛，油价跌穿中轨；14均线转跌，20均线看涨；随机指标走低。　　1小时图：保利加通道下滑，油价紧随下轨发展；14和20小时均线看跌；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在82.65-85.40区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月6日高点84.80，突破将上探4月5日高点85.40，然后是4月4日高点85.90和3月7日高点86.50，以及1月30日高点87.10和1月26日低点87.95；而下方支持留意4月4日低点83.70，跌破将下探4月3日低点83.40，然后是3月13日高点83.00和3月7日低点82.65，以及3月3日低点82.20和3月8日低点81.85。　　周四关注：　　美国3月挑战者企业裁员人数　　美国每周申请失业金人数　　圣路易斯联储主席布拉德发表讲话

金融界2023-04-06

邦达亚洲: 加拿大经济数据表现疲软美元/加元小幅收涨

计算显示，在欧佩克+宣布减产后国际基准布伦特原油走强的提振下，俄罗斯乌拉尔原油周三突破每桶60美元的价格上限。七国集团（G7）去年12月引入了价格上限机制。牵头的美国表示，这将有助于通过保持俄罗斯石油流动以避免供应中断，同时限制其石油收入。超过上限水平的价格使俄罗斯的石油贸易复杂化。俄罗斯已被西方制裁排除在国际金融体系之外，乌拉尔原油只有在售价低于每桶60美元的情况下才能以美元进行贸易，否则必须使用另一种货币结算。消息人士称，尽管乌拉尔原油周三已小幅突破每桶60美元，但当交易完成时，价格仍可能跌破上限。根据世界黄金协会（WGC）发布的最新数据，随着各国在2月份继续增加黄金储备，黄金市场继续得到各国央行的支持，这是至少自2010年以来最强劲的年度开局。该协会周二表示，2月份全球黄金储备增加52吨，这是连续第11个月增长。今年1月，各国央行购买了74吨黄金。去年的购买量达到了创纪录的1136吨。今年迄今，各国央行的净购买量为125吨。世界黄金协会高级分析师Krishan Gopaul表示：“这是至少自2010年以来最强劲的年度开局，各国央行年度同比都成为黄金净买家。” Gopaul说：“根据新的信息，黄金储备现在占俄罗斯国际储备的24%。”

邦达亚洲2023-04-06

非农将是贵金属下一重要催化剂！黄金期货恐有逾45美元大涨空间机构：黄金、白银、原油和铜期货最新技术前景分析

方面，Kshitij咨询服务团队表示，布伦特原油期货继续在86美元/桶和83.50美元/桶区间内盘整。我们将等待突破，以确定布油价格究竟是升向88-90美元/桶，还是跌向82-80美元/桶。 (布伦特原油期货日线图来源：Kshitij) WTI原油期货在阻力位82美元/桶以下保持稳定。需要朝82-79/78美元/桶区间的任何一端出现决定性突破，才能决定WTI油价究竟是涨向85美元/桶，还是跌向75美元/桶。 (WTI原油期货日线图来源：Kshitij) 铜方面，Kshitij咨询服务团队表示，铜期货已从3.9260美元/磅的低点反弹。3.90美元/磅的支撑位似乎保持良好。只要保持在3.90美元/磅上方，那么铜期货仍有升向4.05-4.10美元/磅的空间。 (铜期货日线图来源：Kshitij)

tqttier2023-04-06

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