FX168财经网_全球视野外汇黄金加密货币NFT资讯网

美股收盘：道指涨逾百点中概股多下挫能链智电涨超38％

ICE欧洲期货交易所5月交割的全球基准布伦特原油期货下跌0.92美元，至每桶74.99美元跌幅1.2％，本周累计上涨2.8％。纽约商交所4月汽油价格下跌0.7％，至每加仑2.5885美元，本周累计上涨3.5％；4月取暖油价格小幅上涨0.4％，至每加仑2.6952美元，周涨幅0.6％。4月天然气价格上涨2.9％，至每百万英热单位22.16美元，但周跌幅为5.2％。　　周五热门中概股涨跌不一，纳斯达克金龙指数跌0.91％。能链智电涨超38％，禾赛科技涨超15％，逸仙电商、ATA公司涨超5％，嘉银金科、金山云、万物新生涨超4％，亿咖通科技、百度、BOSS直聘、大全新能源、1药网涨超3％，洪恩、达达集团涨超2％，富途控股、途牛、量子之歌、新氧、乐居涨超1％，腾讯音乐涨近1％。　　名创优品、雾芯科技跌超6％，秦淮数据、高途跌超5％，涂鸦智能、拼多多、汽车之家、格林酒店、网易有道跌超4％，爱奇艺、新东方、华住酒店集团、携程跌超3％。小鹏汽车、搜狐、优克联、金融壹账通、亚朵集团、贝壳、尚乘数科、联电、蔚来、嘉楠科技、比特数字跌超2％，拓臻生物、优信、万国数据、台积电、亿航、唯品会、挚文集团、斗鱼、老虎证券、尚德机构、虎牙、WSP控股、360数科、理想汽车、哔哩哔哩、聪链集团、小i机器人、迅雷、陆金所控股、水滴公司跌超1％。　　德意志银行在美国上市的股票收跌3％，盘中一度下挫逾8％。此前这家德国银行的信用违约掉期大幅上涨，引起了市场对欧洲银行业健康状况的担忧。欧美银行危机冲击全球金融市场，对金融体系健康状况的质疑迫使欧美政府紧急出面安抚，也令欧美央行抗击通胀之战变得愈发复杂。　　德国总理朔尔茨周五表示，德意志银行“利润丰厚”，无需感到担心。朔尔茨讲话后，欧洲央行行长拉加德也试图缓解市场对德银的担忧。她称欧元区的银行都有弹性，资本与流动性部位都很强大。拉加德还称，如有必要，欧央行将提供流动性支持。　　此外，德意志银行周五表示，将于2023年5月24日赎回其15亿美元2028年到期的固息至固定重置利率二级资本票据，按照本金金额以及截至（但不包括）赎回日的应计利息的100％赎回。该计划已收到所有必要的监管批准，正式赎回通知将根据票据的契约条款交付。　　而在周四，标普全球的数据显示，德银的信用违约掉期（CDS）从前一天的142个基点飙升至173个基点。据市场机构提供的数据，这是德银CDS自2019年有记录以来的单日最大涨幅。当时德国监管机构修改了债务框架，引入了优先票据。　　尽管欧洲主要银行不像美国地区银行那样脆弱，但在瑞信崩盘后，投资者对融资成本等问题格外紧张。　　熊陷阱报告（Bear Traps Report）研究公司创始人Larry McDonald周五表示：“硅谷银行的倒闭引起了人们对银行的更多关注。因此，像瑞士信贷和德意志银行这样的几十年来一直管理得非常糟糕——我们说的是管理与决策都非常糟糕的银行，一夜之间忽然受到了全球的投资者的关注。” 　　摩根大通全球市场策略师Michael Bell表示，投资者正试图确定“对银行系统的担忧将在多大程度上导致信贷情况进一步收紧”。Bell指出，这将决定股市的前景，美国和欧洲经济衰退的风险都有所上升，根据历史经验，经济低迷对市场而言绝不是好消息。不过，他也表示，各国央行和监管机构可能会对银行业面临的压力继续做出回应。　　投资者也在密切关注地区银行表现。周四美国财政部长珍妮特耶伦表示，如有必要，监管机构准备采取更多行动，以稳定美国的银行体系。耶伦周四向美国众议院表示：“我们使用了重要的工具来迅速采取行动，防止事态蔓延。这些都是我们可以再次使用的工具。我们采取的有力措施确保了美国人的存款安全。当然，如果有必要，我们将准备采取更多行动。” 　　在耶伦发表上述评论之前，美国出现了硅谷银行和签名银行相继倒闭事件。银行危机的迫近使得美国的监管机构多次尝试提振对美国银行体系的信心。而根据摩根大通分析师Nikolaos估计，美国“最脆弱”的银行自去年以来可能总共损失了约1万亿美元的存款，其中有一半是在3月硅谷银行倒闭后损失的。　　该分析师指出，在美国17万亿美元的银行存款中，有近7万亿美元没有得到联邦存款保险公司（FDIC）的保险。　　投资者一直在评估美联储本周宣布的最新政策举措。美联储周三宣布加息25个基点，同时暗示其加息活动可能很快就会结束。与此同时，美联储主席杰罗姆鲍威尔指出，银行危机已经使美国的家庭和企业的信贷条件收紧，这可能会给经济带来压力。　　美国合众银行财富管理部门全美投资策略师Tom Hainlin表示：“市场波动的主要驱动因素，是投资者评估价格稳定和金融稳定之间的拉锯战。美联储有责任抑制通胀，同时限制可能因持续加息而对资本市场活动的进一步压力。” 　　埃森哲咨询集团宣布公司2023财年第二季度（截至2023年2月28日）全球营业收入达到158亿美元，以美元和当地货币计，分别同比增长5％和9％。2023财年第二季度营业利润达19.4亿美元；营业利润率12.3％；新订单额达221亿美元。该集团还宣布将裁员1.9万，这是咨询行业一系列裁员中规模最大的一次。埃森哲表示，预计受影响的大部分员工将是其工作不能从客户收费的企业角色。　　特斯拉汽车（北京）有限公司向国家市场监督管理总局备案召回计划，决定自即日起，召回生产日期在2015年10月14日至2020年8月23日期间的部分进口Model S电动汽车，共计2649辆。　　天风国际分析师郭明錤周五称，IQE将取代联亚，成为iPhone 15系列的距离传感器的磊晶晶圆（epi wafer）独家供应商。所有iPhone 15机型虽均采用与iPhone 14 Pro机型相同的灵动岛设计，但差别在于iPhone 14 Pro将距离传感器放置屏下/在灵动岛外，而iPhone 15系列则在灵动岛面积几乎没有变化下，将距离传感器放置在灵动岛内。　　推特公司创始人杰克-多西创办的支付服务提供商Block周四发布声明称，正考虑对做空机构兴登堡研究公司采取法律行动，称兴登堡研究公司的报告与事实不符，“意在欺骗和迷惑投资者”。Block还表示将与美国证券交易委员会合作。　　兴登堡研究公司早前发布报告称，经过对Block的一项为期两年的调查，认为该公司夸大了真实的用户数量，并低估了其客户获取成本，还用“掠夺性贷款和收费”利用了低收入者和少数族裔。　　据媒体援引消息人士报道，随着甲骨文着手整合去年以283亿美元收购的美国卫生信息技术公司Cerner，甲骨文对Cerner进行裁员，尤其是营销部门。　　知情人士透露，Cerner的一些员工上周被告知被解雇。一些被裁的前雇员表示，虽然具体裁员规模无法确定，但Cerner的营销和创意服务部门受到的冲击最大，一些技术岗位也受到影响。　　标普3月23日将瑞士信贷集团的额外一级资本债券（AT1）评级从“C”下调至“D”，随后撤销评级。标普认为瑞士当局强制执行AT1工具的100％减记证实了监管和立法的影响。

金融界2023-03-25

原油收盘：经济衰退担忧加剧原油收盘走低回吐本周部分反弹

ICE欧洲期货交易所5月交割的全球基准布伦特原油期货下跌0.92美元，至每桶74.99美元跌幅1.2％，本周累计上涨2.8％。　　纽约商交所4月汽油价格下跌0.7％，至每加仑2.5885美元，本周累计上涨3.5％；4月取暖油价格小幅上涨0.4％，至每加仑2.6952美元，周涨幅0.6％。4月天然气价格上涨2.9％，至每百万英热单位22.16美元，但周跌幅为5.2％。　　市场上有一些预期，“主要央行将暂停加息，但这并不意味着经济将得到缓解，”City Index和FOREX.com的市场分析师Fawad Razaqzada说。“过去几周，我们已经看到了加息对银行业的一些影响，但对经济的全面影响尚未显现出来。”他在市场评论中表示，目前“普遍感觉是，由于利率上升，全球经济活动将放缓，这应该会损害石油需求。” 　　上周五，美国和欧洲的银行担忧再次成为人们关注的焦点，德意志银行股价在欧洲股市下跌，已经同意收购瑞士信贷的瑞士银行股价也下跌。　　SPI资产管理公司执行合伙人Stephen Innes在周五的评论中表示，石油市场“目前最大的风险是信贷收紧，这可能会对全球石油需求产生负面影响。” 　　原油价格上周大幅下跌，跌至15个月低点。本月早些时候加州硅谷银行（Silicon Valley Bank）破产后，人们对银行业健康状况的担忧加剧。　　德国商业银行（Commerzbank）大宗商品分析师Barbara Lambrecht在一份报告中表示:“油价在很大程度上受到了市场动荡的下行拖累，但在短时间内得以回升，尽管布伦特原油价格为77美元，仍比年初低10％。”“这一方面是由于风险厌恶情绪仍在上升，另一方面是由于供应量惊人地高。” 　　不过，Innes表示，除了重大的全球银行业危机，"我们认为对供应或需求的影响相对有限。" 　　他说，就目前的市场情况来看，我们的“看涨策略”是，石油输出国组织将在产量上“坚持到底”。随着美元走软，中国基本面得以改善，“我们终于与高盛达成了共识，我们现在认为，最早在6月份，全球石油可能出现小幅赤字。” 　　另外，贝克休斯报告称，美国活跃的石油钻井平台每周都在增加。　　德国商业银行的Lambrecht指出，中国制造业情绪的任何进一步好转都可能提振经济乐观情绪。Lambrecht写道，在供应方面，交易员主要关注俄罗斯，该国3月份宣布的日产50万桶的减产可能会得到初步数据的证实，“尽管产量水平可能会高于预期。” 　　与此同时，星期四有报道说，美国能源部长格兰霍姆对美国众议员说，美国可能需要数年时间才能重新补充战略石油储备。一些分析人士指出，这一消息对油价构成了压力。格兰霍姆说:“今年，我们将很难利用这种低价。” 　　拜登政府去年宣布紧急出售1.8亿桶SPR原油，以帮助降低汽油价格，并表示将在油价跌至每桶70美元左右时补充储备。

金融界2023-03-25

【原油收盘】股市下滑+美元走强，国际油价连续两日下跌布油掉下75美元/桶大关

.27%，现报74.54美元/桶。（布伦特原油期货日线图，来源：FX168）原油市场抹平了本周的大部分涨幅，银行业压力的新迹象导致投资者在周末前选择远离风险较大的资产。分析师表示，只要银行业的担忧仍然是市场的首要问题，原油的基本面可能对其价格走势影响有限。 “油价继续追随银行股，恐惧导致清算，没有人愿意在周末持有风险资产，”Marex北美原油期权的全球主管Jonathan Wagner说：“每个人都在试图在下一波清算中保持领先地位。” 原油仍处于自2020年以来最大幅度的第一季度下跌的过程中，当时新冠疫情的爆发使原油需求消失了。美国潜在的经济衰退，俄罗斯石油在西方制裁下的强劲流动，以及法国炼油厂的罢工，都证明了看跌的力量。本周早些时候，美国政府表示，补充战略石油储备的时间将比之前预期的长。美国能源部长Jennifer Granholm说，如果政府继续按照目标价格70美元/桶，今年重新储存石油储备将是“困难的”。

Sue2023-03-25

突发！一则消息传来瑞银暴跌市场避险卷土重来：美元反弹、黄金盯紧2000关口

” 在大宗商品领域，原油价格转跌，目前布伦特原油回落至75美元下方，美国WTI原油也在测试69关口。尽管美元走强，但受避险需求推动，金价仍试图站稳脚跟，目前交投在1990美元附近，距离此前触及的2000关口不远。

厉害啦2023-03-24

兴业投资：经济衰退忧虑重燃，美油逼近69美元关口

美元/桶，最低跌至69.15美元/桶；布伦特原油5月期货收跌0.21美元，或0.28%，报75.56美元/桶，盘中最高触及77.41美元/桶，最低跌至75.10美元/桶。由于最近美国银行业出现流动危机，美联储仅温和加息25个基点，尽管美国通胀和劳动力市场仍然紧张。美联储鸽派加息导致美国国债收益率暴跌，并削弱美元，从而支撑了以美元计价的原油等大宗商品，因美元走软对持有非美货币的原油买家而言更加便宜。与此同时，俄罗斯原油产量下降也支撑了油价。俄罗斯副总理诺瓦克周四表示，俄罗斯3月原油产量预计为970万桶/日，较2月份的1020万桶/日水平减少50万桶/日；俄罗斯尚未收到调整OPEC+协议的提议；与1月中旬相比，乌拉尔石油的折价已经下降了约8美元/桶，并将继续下降；美国银行业危机导致的世界油价下跌，短期内油价将回到以前的水平。此外，随着中国经济走出严格的防疫封控，今年中国原油需求将增加。咨询公司伍德麦肯兹(Wood Mackenzie)周四表示，随着中国经济走出严格的防疫封控，预计今年中国将占全球石油需求增量的40%左右，这相当于在今年260万桶/日的全球石油需求增量中，占100万桶/日。该公司短期石油研究主管Mark Williams表示，在本月银行业市场动荡之后，供需基本面没有发生什么重大变化，预计油价将收复失地。同时，高盛预计中国各类大宗商品需求持续劲升，原油需求将升破1600万桶/日。道明证券分析师认为，能源市场的春天已经开始。CTA的空头收购在技术突破引发大规模止损之前帮助推动了油价下行，WTI原油价格突破78.50美元/桶区间之前，购买活动不太可能获得动力。虽然我们屏幕上的每一个趋势指标都指向下行，但抛售活动已经失去动力，算法已经准备好提高一些报价。与炼油厂停产相关的强劲裂缝价差抑制了供应，而弹性需求可能会成为催化剂。然而，尽管风险市场继续消化美联储更为温和的指导意见，美联储预测还将出台更多措施，以及银行业问题带来的风险，引发了对经济衰退的担忧，给油价构成了压力。此外，美国财长耶伦的言论也拖累了油价。耶伦周四在众议院拨款金融服务小组委员会作证时表示，中国和俄罗斯可能希望开发一种美元的替代品，同时也显示出“如有必要”准备采取额外的存款行动。此前，耶伦周三警告称，美国政府在未来的银行救助中不会自动为所有存款投保。美联储向银行提供的紧急贷款援助加大美联储持有的债券和资产负债表规模，这增加了市场对美联储将增加加息次数和银行业危机的担忧，这反过来又利空油价。路透社周四报道说，“美联储对银行的紧急贷款在上周达到了创纪录的水平，最近一周仍然保持在高位，因为金融系统继续大规模扩展信贷，现在包括官方的外国借款。”该消息还提到，从美联储借款导致其整体资产负债表规模从前一周的8.7万亿美元增至8.8万亿美元。美联储今年将不会政策转向，加剧借贷成本上升拖累经济表现并削弱需求的担忧。荷兰合作银行经济学家将6月份将加息25个基点从他们的预测中删除。然而，他们仍然认为，美联储将在今年剩余时间内保持利率不变。预计今年还会再一次加息25个基点。相反，FOMC预计银行收紧信贷将为央行完成其余的对抗通胀的工作。同时，荷兰银行也推迟美联储降息预期，最早12月才开始降息。荷兰银行研究团队表示，由于通胀和劳动力市场需求弹性更强，美联储可能要到2023年12月才会开始降息，他们此前预计美联储将在9月开始降息。有关美国政策制定者补充战略原油储备面临困难的言论，也令油价承压。美国能源部长格兰霍姆表示，“可能需要数年时间才能补充石油储备”，同时暗示准备从战略石油储备(SPR)中释放更多原油。墨西哥原油产量可能增加的消息，也对油价构成压力。墨西哥国家石油公司周四表示，已经与联合体一起向石油监管机构提交了Zama Marino油田的开发计划。该计划包括两个平台，在46口井进行钻探。预计平均每天生产高达18万桶原油。此外，美元指数(DXY)前一天从七周低点101.90附近反弹，目前在102.60附近整固，也给油价回调注入动力。接下来，原油交易商将密切关注美国油服公司贝克休斯(Baker Huges)的每周原油钻井平台数。原油钻井平台数是反映未来原油产量的先行指标，此前，截至3月17日当周，原油钻井总数减少1座至589座，预期为592座。若数据显示原油活跃钻井进一步减少，料减缓油价下行压力。与此同时，围绕美国和欧洲银行面临的流动性问题和经济衰退的议论仍是油市的主要重大风险。此外，美国、欧洲和英国将公布3月份的采购经理人指数(PMI)初值，也原油交易员明确走势至关重要。如果采购经理人指数表现乐观，油价可能会恢复上行势头，而意外悲观可能会拖累油价。美元指数美元指数周四早盘延续美联储温和加息引发的跌势，触及101.191的逾七周低点，但随着银行股的暴跌以及有关美联储向银行提供紧急贷款导致资产负债表达到记录高位的传言，重新引发了市场对美联储进一步加息的担忧，这支撑美元指数缩窄近期跌势，结束了五连跌。支持美元指数反弹的还有喜忧参半的美国数据和美国财长耶伦在众议院拨款金融服务小组委员会的证词。经济数据方面，美国芝加哥联邦储备银行2月全国活动指数(CFNAI)跌至-0.19，预期为0.0，前值为0.23。美国劳工部周四公布的数据显示，截至3月18日当周，美国初请失业金人数为19.1万，好于市场预期的20.1万，前一周数据为19.2万。4周移动平均数为196250，比前一周未经修订的平均数减少250。而截至3月11日当周，续请失业金人数为169.4万，比前一周的修正水平增加了1.4万。上周首请失业金人数继续下降，表明劳动力市场仍然紧张。美国人口普查局和住房与城市发展部联合公布的数据显示，2月份新屋销售增长1.1%，年化后为64万套，低于市场预期的增长1.6%，此前1月份增长1.8%。值得注意的是，堪萨斯州联邦储备银行3月制造业指数从前值的-9.0上升至3.0，预期为6.0。外汇市场没有因美联储新的措施而过于看跌美元，而是暂时观望，这是明智的。德国商业银行经济学家认为，这主要基于以下原因：没有人能肯定地说，中期信贷状况将收紧到什么程度。就连美联储也不能。例如，如果一切都恢复了“阳光和快乐”，美联储可能会修正昨日的措施，转向更陡峭的利率路径。来几周尤其重要的是，美联储的借贷将发生多大程度的变化。与去年12月份相比，点位图略有上升。如果没有目前预期的信贷条件收紧，美联储将会更加激进。这就是美元走强存在风险的原因。最终，市场和美联储的预期之间仍然存在很大差异。由于上周发生的事件，利率有所上升，并在昨天得到了美联储的证实：市场预期会迅速降息，美联储预计不会。展望未来，美国标准普尔全球3月采购经理人指数(PMI)初值和2月耐用品订单初值对美元指数交易员来说至关重要，因为更强劲的数据可能会支撑美元指数延续最近的反弹。技术分析美国原油日图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20日均线看跌；随机指标转跌。 4小时图：保利加通道上扬，油价靠近中轨发展；14和20均线看涨；随机指标进入超卖区。 1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在67.90-71.30区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注70.00心理关口，突破后将上探3月14日低点70.80，然后是3月22日高点71.30和3月23日高71.65，以及3月15日高点72.55和2月3日低点73.10；而下方支持留意3月24日低点69.00，跌破后将下探3月20日高点67.90，然后是3月21日低点66.90和3月19日低点66.50，以及3月15日低点65.70和3月17日低点65.20。布伦特原油日图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道上扬，油价靠近中轨发展；14和20均线看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道扩散，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在74.50-77.40区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月14日低点76.85，突破将上探3月22日高点77.10，然后是3月23日低点77.40和3月13日低点78.30，以及3月15日高点78.70和2月6日低点79.10；而下方支持留意3月24日低点75.00，跌破将下探3月22日低点74.50，然后是3月20日高点73.90和3月21日低点72.80，以及3月16日低点71.85和3月17日低点71.40。周五关注：美国2月耐用品订单美国3月Markit制造业PMI初值美国3月Markit服务业PMI初值美国3月Markit综合PMI初值贝克休斯美国每周原油钻井平台数圣路易斯联储主席布拉德发表讲话 2023-03-24

兴业投资2023-03-24

兴业投资：20230324每日主要产品技术更新

68.80 68.00 67.30 布伦特原油转折点: 76.50 交易策略:在 76.50 之下，看跌，目标价位为 74.70 ，然后为 73.90 。备选策略:在 76.50 上，看涨，目标价位定在 77.40 ，然后为 78.10。技术点评:RSI技术指标看跌，有进一步向下趋势。支撑位和阻力位： 78.10 77.40 76.50 75.10 收盘价 74.70 73.90 73.00 黄金转折点: 1978.00 交易策略:在 1978.00 之上，看涨，目标价位为 2003.00 ，然后为 2009.00 。备选策略:在 1978.00 下，看空，目标价位定在 1971.00 ，然后为 1964.00。技术点评:RSI技术指标运行趋势复杂，倾向于上升。支撑位和阻力位： 2015.00 2009.00 2003.00 1992.77 收盘价 1978.00 1971.00 1964.00 白银转折点: 22.80 交易策略:在 22.80 之上，看涨，目标价位为 23.30 ，然后为 23.45 。备选策略:在 22.80 下，看空，目标价位定在 22.65 ，然后为 22.50。技术点评:RSI技术指标运行趋势复杂，倾向于上升。支撑位和阻力位： 23.60 23.45 23.30 23.07 收盘价 22.80 22.65 22.50 HYCM兴业投资祝您生活愉快！ 2023-03-24

兴业投资2023-03-24

决策分析：押注最后一次加息？！银行业阴霾笼罩，市场又低迷了……

价格下跌0.2%，至每桶69.8美元，布伦特原油价格也下跌0.2%，至每桶75.74美元。黄金价格也小幅走低。现货黄金交易价格为1992.78美元，接近一年来的最高水平。日内焦点与风向标： 15:00 英国2月季调后零售销售月率 17:00 欧元区3月制造业PMI初值 17:30 英国3月制造业PMI、英国3月服务业PMI 20:30 加拿大1月零售销售月率 20:30 美国2月耐用品订单月率 21:30 美联储布拉德发表讲话 21:45 美国3月Markit制造业PMI初值、美国3月Markit服务业PMI初值

厉害啦2023-03-24

高盛：将12个月金价目标调高至2050美元/盎司，对大宗商品“超级周期论”充满信心

石油需求已经超过1600万桶/日，预测布伦特原油期货在2024年第二季达到每桶97美元

金融界2023-03-24

CPT Markets：美国不急于填满SPR扭转油价涨势！日内关注欧美国家3月PMI数据

布伦特原油 (Brent Oil)：布伦特原油周四盘中冲高回落后，今日开盘跌至74.83附近，因此前美国能源部长格兰霍姆告诉立法者，重新填满该国的战略石油储备SPR可能需要几年时间，加剧了市场对潜在供应过剩的担忧。在利空数据方面，美国能源部长格兰霍姆对立法者表示，美国可能需要数年才能重新填满战略石油储备SPR，去年总统拜登指示的释放措施推动库存降至1983年以来的最低水平。此一发言加剧了市场对潜在供应过剩的担忧，尤其是考虑到能源部将继续释放2600万桶原油的计划。此外，据CME美联储观察指出，美联储5月维持利率不变的概率大幅上升至64.7%。而在利多数据方面，美国在截至3月18日的一周内初请失业金人数下降至19.1万人，表明尚无迹象显示最近两家区域性银行倒闭后的金融市场动荡对经济产生了影响。此外，美国三大股市全数收涨，包含标普指数收盘上涨0.23%、道琼指数收盘上涨0.23%及纳斯达克指数收盘上涨1.01%。在乌俄局势方面，乌克兰地面部队最高指挥官表示，四个月来处于守势的乌克兰部队很快将发起期待已久的反击，因为俄罗斯巨大的冬季攻势没有拿下巴赫姆特，正在失去动力。这是基辅迄今对其战术即将发生转变的最强烈暗示。总而言之，油价短线受到美国重新填满该国的战略石油储备SPR可能需要几年时间，加剧了对潜在供应过剩担忧的拖累。不过地缘局势、美联储暂停加息预期及美股上涨，限制了油价的跌势；日内重点将关注欧美国家3月制造业PMI及美国耐用品订单数据。从上方压制(上方阻力) 74.80，75.20；从下行方向看，下方支撑74.40。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2023-03-24

HYCM兴业投资原油日评：经济衰退忧虑重燃，美油逼近69美元关口

美元/桶，最低跌至69.15美元/桶；布伦特原油5月期货收跌0.21美元，或0.28％，报75.56美元/桶，盘中最高触及77.41美元/桶，最低跌至75.10美元/桶。　　由于最近美国银行业出现流动危机，美联储仅温和加息25个基点，尽管美国通胀和劳动力市场仍然紧张。美联储鸽派加息导致美国国债收益率暴跌，并削弱美元，从而支撑了以美元计价的原油等大宗商品，因美元走软对持有非美货币的原油买家而言更加便宜。　　与此同时，俄罗斯原油产量下降也支撑了油价。俄罗斯副总理诺瓦克周四表示，俄罗斯3月原油产量预计为970万桶/日，较2月份的1020万桶/日水平减少50万桶/日；俄罗斯尚未收到调整OPEC+协议的提议；与1月中旬相比，乌拉尔石油的折价已经下降了约8美元/桶，并将继续下降；美国银行业危机导致的世界油价下跌，短期内油价将回到以前的水平。　　此外，随着中国经济走出严格的防疫封控，今年中国原油需求将增加。咨询公司伍德麦肯兹（Wood Mackenzie）周四表示，随着中国经济走出严格的防疫封控，预计今年中国将占全球石油需求增量的40％左右，这相当于在今年260万桶/日的全球石油需求增量中，占100万桶/日。该公司短期石油研究主管Mark Williams表示，在本月银行业市场动荡之后，供需基本面没有发生什么重大变化，预计油价将收复失地。同时，高盛预计中国各类大宗商品需求持续劲升，原油需求将升破1600万桶/日。　　道明证券分析师认为，能源市场的春天已经开始。CTA的空头收购在技术突破引发大规模止损之前帮助推动了油价下行，WTI原油价格突破78.50美元/桶区间之前，购买活动不太可能获得动力。虽然我们屏幕上的每一个趋势指标都指向下行，但抛售活动已经失去动力，算法已经准备好提高一些报价。与炼油厂停产相关的强劲裂缝价差抑制了供应，而弹性需求可能会成为催化剂。　　然而，尽管风险市场继续消化美联储更为温和的指导意见，美联储预测还将出台更多措施，以及银行业问题带来的风险，引发了对经济衰退的担忧，给油价构成了压力。此外，美国财长耶伦的言论也拖累了油价。耶伦周四在众议院拨款金融服务小组委员会作证时表示，中国和俄罗斯可能希望开发一种美元的替代品，同时也显示出“如有必要”准备采取额外的存款行动。此前，耶伦周三警告称，美国政府在未来的银行救助中不会自动为所有存款投保。　　美联储向银行提供的紧急贷款援助加大美联储持有的债券和资产负债表规模，这增加了市场对美联储将增加加息次数和银行业危机的担忧，这反过来又利空油价。路透社周四报道说，“美联储对银行的紧急贷款在上周达到了创纪录的水平，最近一周仍然保持在高位，因为金融系统继续大规模扩展信贷，现在包括官方的外国借款。”该消息还提到，从美联储借款导致其整体资产负债表规模从前一周的8.7万亿美元增至8.8万亿美元。　　美联储今年将不会政策转向，加剧借贷成本上升拖累经济表现并削弱需求的担忧。荷兰合作银行经济学家将6月份将加息25个基点从他们的预测中删除。然而，他们仍然认为，美联储将在今年剩余时间内保持利率不变。预计今年还会再一次加息25个基点。相反，FOMC预计银行收紧信贷将为央行完成其余的对抗通胀的工作。同时，荷兰银行也推迟美联储降息预期，最早12月才开始降息。荷兰银行研究团队表示，由于通胀和劳动力市场需求弹性更强，美联储可能要到2023年12月才会开始降息，他们此前预计美联储将在9月开始降息。　　有关美国政策制定者补充战略原油储备面临困难的言论，也令油价承压。美国能源部长格兰霍姆表示，“可能需要数年时间才能补充石油储备”，同时暗示准备从战略石油储备（SPR）中释放更多原油。　　墨西哥原油产量可能增加的消息，也对油价构成压力。墨西哥国家石油公司周四表示，已经与联合体一起向石油监管机构提交了Zama Marino油田的开发计划。该计划包括两个平台，在46口井进行钻探。预计平均每天生产高达18万桶原油。　　此外，美元指数（DXY）前一天从七周低点101.90附近反弹，目前在102.60附近整固，也给油价回调注入动力。　　接下来，原油交易商将密切关注美国油服公司贝克休斯（Baker Huges）的每周原油钻井平台数。原油钻井平台数是反映未来原油产量的先行指标，此前，截至3月17日当周，原油钻井总数减少1座至589座，预期为592座。若数据显示原油活跃钻井进一步减少，料减缓油价下行压力。与此同时，围绕美国和欧洲银行面临的流动性问题和经济衰退的议论仍是油市的主要重大风险。此外，美国、欧洲和英国将公布3月份的采购经理人指数（PMI）初值，也原油交易员明确走势至关重要。如果采购经理人指数表现乐观，油价可能会恢复上行势头，而意外悲观可能会拖累油价。　　美元指数　　美元指数周四早盘延续美联储温和加息引发的跌势，触及101.191的逾七周低点，但随着银行股的暴跌以及有关美联储向银行提供紧急贷款导致资产负债表达到记录高位的传言，重新引发了市场对美联储进一步加息的担忧，这支撑美元指数缩窄近期跌势，结束了五连跌。支持美元指数反弹的还有喜忧参半的美国数据和美国财长耶伦在众议院拨款金融服务小组委员会的证词。　　经济数据方面，美国芝加哥联邦储备银行2月全国活动指数（CFNAI）跌至-0.19，预期为0.0，前值为0.23。美国劳工部周四公布的数据显示，截至3月18日当周，美国初请失业金人数为19.1万，好于市场预期的20.1万，前一周数据为19.2万。4周移动平均数为196250，比前一周未经修订的平均数减少250。而截至3月11日当周，续请失业金人数为169.4万，比前一周的修正水平增加了1.4万。上周首请失业金人数继续下降，表明劳动力市场仍然紧张。美国人口普查局和住房与城市发展部联合公布的数据显示，2月份新屋销售增长1.1％，年化后为64万套，低于市场预期的增长1.6％，此前1月份增长1.8％。值得注意的是，堪萨斯州联邦储备银行3月制造业指数从前值的-9.0上升至3.0，预期为6.0。　　外汇市场没有因美联储新的措施而过于看跌美元，而是暂时观望，这是明智的。德国商业银行经济学家认为，这主要基于以下原因：没有人能肯定地说，中期信贷状况将收紧到什么程度。就连美联储也不能。例如，如果一切都恢复了“阳光和快乐”，美联储可能会修正昨日的措施，转向更陡峭的利率路径。来几周尤其重要的是，美联储的借贷将发生多大程度的变化。与去年12月份相比，点位图略有上升。如果没有目前预期的信贷条件收紧，美联储将会更加激进。这就是美元走强存在风险的原因。最终，市场和美联储的预期之间仍然存在很大差异。由于上周发生的事件，利率有所上升，并在昨天得到了美联储的证实：市场预期会迅速降息，美联储预计不会。　　展望未来，美国标准普尔全球3月采购经理人指数（PMI）初值和2月耐用品订单初值对美元指数交易员来说至关重要，因为更强劲的数据可能会支撑美元指数延续最近的反弹。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20日均线看跌；随机指标转跌。　　4小时图：保利加通道上扬，油价靠近中轨发展；14和20均线看涨；随机指标进入超卖区。　　1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在67.90-71.30区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注70.00心理关口，突破后将上探3月14日低点70.80，然后是3月22日高点71.30和3月23日高71.65，以及3月15日高点72.55和2月3日低点73.10；而下方支持留意3月24日低点69.00，跌破后将下探3月20日高点67.90，然后是3月21日低点66.90和3月19日低点66.50，以及3月15日低点65.70和3月17日低点65.20。　　布伦特原油　　日图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20日均线看跌；随机指标走高。　　4小时图：保利加通道上扬，油价靠近中轨发展；14和20均线看涨；随机指标走低。　　1小时图：保利加通道扩散，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在74.50-77.40区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月14日低点76.85，突破将上探3月22日高点77.10，然后是3月23日低点77.40和3月13日低点78.30，以及3月15日高点78.70和2月6日低点79.10；而下方支持留意3月24日低点75.00，跌破将下探3月22日低点74.50，然后是3月20日高点73.90和3月21日低点72.80，以及3月16日低点71.85和3月17日低点71.40。　　周五关注：　　美国2月耐用品订单　　美国3月Markit制造业PMI初值　　美国3月Markit服务业PMI初值　　美国3月Markit综合PMI初值　　贝克休斯美国每周原油钻井平台数　　圣路易斯联储主席布拉德发表讲话

金融界2023-03-24

24小时热点