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黄金技术面很危险！分析师：警惕金价重大破位行情美国重要数据来袭
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级的风险。与此同时，圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)支持未来采取激进的货币政策。美联储政策制定者预计最终利率在5.4%左右。受美联储鹰派纪要刺激，美元指数隔夜应声跳涨，纪要后最高一度触及104.60，距离上周触及的逾五周高点不远。因美联储鹰派纪要刺激美元走强，现货黄金隔夜自周三高点1846.01美元/盎司大幅回落，金价周三收报1825.18美元/盎司，下跌9.63美元或0.52%。香港时间周四21:30，美国第四季度实际国内生产总值(GDP)修正值将出炉，这是日内最受关注的经济指标。权威媒体调查显示，美国第四季度实际GDP修正值年化季率料增长2.9%。 Dua指出，作为进一步指引，美国第四季度GDP数据将继续受到关注。年化GDP数据预计保持在2.9%不变。过去几个月，美国经济活动持续收缩。因此，美国GDP可能会出现下行意外。根据彭博社公布的最新月度调查结果，经济学家预计美国经济今年陷入衰退的可能性高达65%。《华尔街日报》此前公布的最新季度调查结果也显示，经济学家预计美国经济在年内出现衰退的概率高达61%。黄金最新技术分析 Dua表示，黄金4小时图显示，黄金价格正在形成一个倒旗形态，这是一个看空趋势跟踪形态。金价接近始于去年12月13日高点1824.55美元/盎司的水平支撑位。这一技术形态表明金价处于盘整态势，随后料破位下行。旗形通常暗示走势加速前面的趋势。因此，如果金价跌破旗形下沿，那么可能会遭遇更大抛售。 (现货黄金4小时图来源：FXStreet) Dua补充道，50周期指数移动平均线(EMA)1844.00美元/盎司是黄金多头面临的主要障碍。此外，相对强弱指数(RSI)也跌至20.00-40.00的看空区间，表明金价将进一步走软。香港时间10:05，现货黄金报1826.42美元/盎司。
tqttier2023-02-23
图表不会撒谎：自2月1日以来市场突然“大变脸” 市场新焦点：美联储要对通胀目标动手了？
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经知道，至少有两位美联储成员(梅斯特和布拉德)在上次会议上推动了50个基点，那么会议纪要早已过时了。眼下，值得注意的是，市场上开始响起通胀目标上调的声音。针对通胀目标，被视为“美联储传声筒”、有“新美联储通讯社”之称的华尔街日报记者Nick Timiraosm周一爆料，称美联储可能将通胀目标上调到2.8%。 Timiraos转发了克利夫兰联储研究员Randal Verbrugge和Saeed Zaman的一份报告，他们的模型基本上重提了Jason Furman去年9月的计算，即美联储的经济预测是错误的，要么通胀过高，要么失业率过高。具体来说，美联储预计FOMC的失业率路径将使核心个人消费支出通胀到2025年达到2.75%。如果美联储更专注于将通胀推低至当前2%的目标，那么“就必须经历严重衰退”，这很难让拜登连任或让民主党控制参议院。 Timiraos总结称，克利夫兰联储研究人员得出结论是：如果2.8%的通胀不会导致通胀预期的失控，那么去年12月FOMC的预测——通胀在较长时间内略高于2%的目标，将是最佳政策。从过去美联储官员的一些言论来看，该央行愿意接受至少未来3年最低通胀在2.8%。既然“美联储传声筒”已经公开说出美联储可能将通胀目标上调到2.8%，那么接下来较长时间内，美联储的政策声明及官员的言论可能会转向更高的通胀目标。中金研报指出，随着时间推移，如果美国经济进一步弱化，而通胀又不能很快回落，那么美联储将不得不面临通胀与增长的权衡。如果供给冲击长期化，货币当局要么接受更低的增长（就业），要么容忍更高的通胀。我们认为后者的概率更高，美联储或许没有必要为了达到一个僵化的通胀目标而引发一场深度经济衰退，即便美联储愿意，我们认为白宫可能也会反对，向美联储施加压力。因此，我们预计最终的结局可能是美联储容忍一个更高水平的通胀，而不是当前的2%左右。
会员
夏洛特2023-02-23
一颗可怕的烟雾弹！美联储会议纪要的背后真相：别陷入美元多头陷阱
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其中一位参与者是圣路易联储主席詹姆斯·布拉德，他最近表示，现在必须保持敏锐，才能在2023年控制住通胀。市场是否会认为会议纪要过于强硬还有待观察，很明显，一些美联储成员愿意快速加息以对通胀施加更大压力。会议纪要表明，只有“少数”参与者希望看到更大的增长，而“许多”希望看到“加息步伐进一步放缓”。简单总结就是，会议纪要显示，美联储成员几乎一致预计在定于3月举行的下一次FOMC会议上将联邦基金利率上调25个基点是合适的，尽管两位官员赞成上调幅度更大50个基点。 “市场参与者将即将公布的数据解读为表明通胀风险正在缓和，在此背景下，市场人士判断FOMC可能会在本次会议上进一步放慢加息步伐，Desk初级交易商调查和市场参与者调查的受访者普遍预计，FOMC委员会将实施25个基点的加息，符合联邦基金利率的目标范围。” 据彭博社报道，“美国央行行长将利率提高25个基点，在2022年12月加息50个基点和连续四次大幅加息75个基点之后缓和他们的行动。此举将基准政策利率提升至4.5%至4.75%的区间。美联储主席鲍威尔和会议纪要都表明，官员们准备进一步加息，以产生更广泛的经济放缓，从而抑制通胀。” 美元指数在 FOMC 会议纪要发布后测试盘中高点，因为交易员关注一些美联储成员的鹰派立场。美国国债收益率走高，但走势并不强劲。黄金由于交易员关注美元走强和美联储鹰派成员，金价回落至1830美元下方。标准普尔500指数回到4000水平。 FXEmpire分析师Vladimir Zernov提到，在这一点上，交易员似乎将FOMC会议纪要解读为鹰派。交易者应密切关注未表现出强烈反应的国债市场的发展。如果美国国债收益率开始走高，风险较高的资产可能会面临巨大压力。美元多头可能是场陷阱？值得注意的是，美国国债收益率回落和股市表现参差不齐，人们寄希望于经济放缓的困境已经摆脱困境，这似乎已经试探了美元指数多头。尽管如此，随着华尔街收盘涨跌互现，美国10年期和2年期国债收益率从三个月高位回落，而标准普尔500指数期货最近仍保持温和买盘。尽管地缘政治担忧和鹰派美联储担忧迫在眉睫，但周四早些时候市场情绪有所改善。根据圣路易斯联邦储备银行(FRED)的10年和5年盈亏平衡通胀率，原因可能与近期美国通胀预期回落有关。也就是说，在前一天刷新两个月高位后，上述指标的10年期通胀预期在周三北美交易时段结束时，从2022年12月2日以来的最高水平回落至2.41%。与此同时，美国5年期通胀预期在最新读数中从2022年11月以来的最高水平回落至2.52%。值得注意的是，通胀的早期信号似乎正在失去乐观势头，并可能促使美联储放松其鹰派倾向，进而可能对美元指数构成压力。然而，周五的1月份核心个人消费支出(PCE)价格指数数据将更为重要，因为它被认为是美联储首选的通胀指标。展望未来，美国第四季度个人消费支出(PCE)细节的二次估算，以及美国第四季度国内生产总值(GDP)的初值，将对新方向具有重要意义。尽管预定的数字可能会证实最初的预测，但任何意外都不会掉以轻心，因此应谨慎观察以明确方向。技术分析上，FXStreet首席分析师Anil Panchal提到，美元指数持续突破三周上升支撑线，接近104.00，引导美元指数多头走向100天和200天指数移动平均线(EMA) ，最晚在104.85-90左右。
会员
小萧2023-02-23
美联储纪要果然引爆行情！美元跳涨、金价大跌 “美联储传声筒”最新解读纪要
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我认为‘少数’可能意味着不只是梅斯特和布拉德。我认为本次会议纪要比预期的更为鹰派，而且请记住，1月份的美国CPI数据并没有让他们感到十分满意，因此预计今后他们甚至可能变得更加鹰派。” 克利夫兰联储主席梅斯特(Loretta Mester)和圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)上周表示，他们认为更大幅度的加息是有必要的，因为这将更快地使利率达到他们估计的必要峰值水平。他们今年没有利率投票权。布拉德说，“我不认为推迟加息至5.4%左右的水平有什么好处”。梅斯特说，官员们不仅限于继续以25个基点的幅度加息。 Timiraos指出，分析师周三表示，会议纪要表明，美联储恢复加息50个基点的门槛相当高。里奇蒙德联储主席巴尔金(Tom Barkin)上周对记者表示，他不赞成在暂停加息之前迅速达到估计的利率峰值的策略，因为他不相信美联储能够衡量过去的利率举措在多大程度上放缓了经济。 Timiraos指出，自2月初会议以来，新的数据显示美国经济活动更强劲，降低通胀的进展比预期的要慢，这可能会使美联储加息的时间比先前预期的更长。1月份招聘和零售支出激增。失业率降至3.4%，为53年来的最低水平，这令长期以来预计美联储加息将很快使经济放缓的经济学家感到意外。欧洲的经济增长也出现反弹，进一步缓解了人们对今年全球经济衰退的担忧。去年年底通货膨胀率的下降态势在今年1月停滞，修正后的数据进一步表明，最近几个月的通货膨胀率下降没有最初报道的那么快。美国劳工部发布的消费者物价指数(CPI)显示，美国1月通货膨胀年率去年12月的6.5%小幅下滑至6.4%，这一数字高于市场预期。美国去年6月通胀年率曾达到9.1%的高点。美国商务部将于周五公布美联储青睐的通胀指标——个人消费支出(PCE)物价指数。几位华尔街预测人士预计，该数据将显示，不包括波动较大的食品和能源价格在内的核心PCE物价指数在1月份较上月强劲上涨0.5%。美联储经济学家在最近的会议上下调了今年的通胀预期，因为他们预计经济增长将放缓。但美联储政策制定者指出，今年通胀可能不会像预期的那样迅速下降，包括美国劳动力市场趋紧或国外增长更强劲。去年12月，多数美联储官员预计今年将把联邦基金利率上调至5.1%，这意味着美联储将在3月和5月的会议上均加息25个基点。超过三分之一的官员预计利率将升至5.25%以上。没有人预计今年会降息。美联储官员将在3月21日至22日的会议结束时发布新的预测，届时市场普遍预计美联储将再次加息25个基点。美联储加息是为了抑制通胀，通过收紧金融环境(比如借贷成本上升、股价下跌和美元走强)来减缓经济增长，从而抑制需求。在最近的会议上，美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)面临着投资者越来越多的质疑，即美联储是否会继续加息，因为去年年底前后的经济活动好坏参半，有迹象表明，消费者支出已经放缓，遭受重创的房地产行业的疲软正在蔓延到制造业。投资者还预计今年晚些时候会降息。 Timiraos表示，一些出席1月31日至2月1日会议的官员指出，金融状况的任何持续宽松都可能要求美联储将利率提高到更高水平，或将利率维持在较高水平的时间超过预期。但更强劲的增长已促使投资者从根本上重新思考未来一年的政策前景。投资者现在预计美联储将在接下来的三次会议上每次上调联邦基金利率25个基点，到6月份达到5.4%左右。投资者对美联储预期的转变可能已经在帮助美联储，因为利率政策是通过金融市场发挥作用的。预期利率走势的变化，而不仅仅是美联储在任何一次会议上的行动，都可能影响更广泛的金融状况。 Timiraos指出，自去年11月以来，对利率走向温和的预期导致金融状况在去年大幅收紧后有所缓解。例如，平均30年期固定抵押贷款利率从一年前的4%跃升至11月份的7%。随后，该利率小幅走低，本月早些时候降至6%左右。然而，在过去两周，由于投资者预计短期利率将出现区间上调，金融状况再次收紧。抵押贷款机构报告称，最近几天利率又回升至7%。
会员
tqttier2023-02-23
【黄金收盘】纪要尽显美联储的担忧！鲍威尔再与一些官员南辕北辙黄金遭遇当头棒击
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我认为“少数”可能意味着不只是梅斯特和布拉德。我认为本次会议纪要比预期的更为鹰派，而且请记住，1月份的美国CPI数据并没有让他们感到十分满意，因此预计今后他们甚至可能变得更加鹰派。美联储主席鲍威尔2月1日接受记者采访时曾对金融状况表示：“从去年12月份的会议到现在，美国的金融状况并没有太大变化。”他还表示，美联储的重点不是“短期举措”，而且要观察“金融状况在过去一年里是否已经大幅收紧”。但在这次的会议纪要中，我们却看到了这样的表述：“有几位与会者指出，过去几个月，金融状况的一些指标已经明显有所缓解。”这表明，鲍威尔和其他美联储官员之间似乎又有了一些新的意见分歧。眼下，美联储3月加息50个基点的概率已升至27%。CME“美联储观察”：美联储3月加息25个基点至4.75%-5.00%区间的概率为73.0%，加息50个基点至5.00%-5.25%区间的概率为27.0%；到5月累计加息25个基点的概率为0%，累计加息50个基点的概率为72.7%，累计加息75个基点至5.25%-5.50%区间的概率为27.2%，累计加息100个基点至5.50%-5.75%区间的概率为0.1%。 Insignia Consultants研究主管Chintan Karnani表示，FOMC会议纪要对加息步伐或可能结束或暂停加息的暗示是“重要的”。他说，由于预期利率上升趋势将持续到6月或7月，黄金价格下跌。近几周，受美联储加息预期升温影响，美国国债收益率和美元上涨，这打压了黄金价格。衡量美元兑一篮子货币强弱的洲际交易所(ICE)美元指数上涨0.2%，至104.349。10年期美国国债收益率下降5.1个基点，至3.902%。圣路易斯联储主席布拉德上周表示，他已经加入克利夫兰联储主席梅斯特的行列，主张在美联储1月31日至2月1日召开的利率会议上加息50个基点，比官方决定加息25个基点更为激进。布拉德周三表示，事实证明美国经济比预期更具弹性，并再次呼吁央行继续加息。“我认为我们将不得不超过5%。现在我的(终端利率)仍是5.375%，”布拉德周三在接受 CNBC 采访时表示。 “我们有一些方法可以到达这里，我一直在争论‘嘿，让我们到达我们想去的地方’，然后我们可以看看数据表现如何。希望我们在2023年实现反通胀。” 布拉德和梅斯特都不是今年FOMC有投票权的成员，但他们的意见确实出现在会议记录中。 City Index和FOREX.com的市场分析师Fawad Razaqzada在美联储会议纪要发布前发表评论称:“有一些传言称，政策制定者希望再次加息50个基点。”但他说，这不太可能，“因为美联储已经积极收紧了政策，现在将以较小的步伐进行，以避免不必要的硬着陆。” Razaqzada表示，尽管如此，市场已经意识到，美联储希望“保持其紧缩性货币政策的时间比他们在去年末和今年年初的预期要长，因美国数据进一步改善，且通胀棘手。” 相应地，美元也找到了很好的支撑，这是“令以美元计价的黄金承压的一个主要因素，”他说。后市展望 1.City Index和FOREX.com的市场分析师Fawad Razaqzada表示:“在FOMC会议纪要公布之前，黄金已经略有反弹，但现在谈论触底的前景还为时过早。” 2.MSK PAMP金属策略师Nicky Shiels表示，“美国数据(就业数据/通胀/零售/ PMI)的弹性，令市场再度担心美联储'在更长时间内维持更高利率'，令风险/股市相对受提振，但在整个2月打压黄金和其他贵金属。” 黄金市场从1月份因预期美联储将很快暂停其紧缩周期而上涨，到2月份因对美联储下一步举措的担忧而下跌。 “如果美联储的动向存在更多不确定性，防御性(逢高卖出)将持续，”Shiels周二表示。还有一种说法是“不着陆”，这给金价带来了压力。Shiels解释说:“无论是硬着陆，软着陆，还是新创造的‘不着陆’结果，都表明经济将完全避免衰退。” 这一结果将使劳动力市场保持强劲，通胀保持高位，美国经济增长，美联储维持其鹰派倾向。“不着陆'事件' =美联储不停息加息= '硬着陆'风险上升=看空工业大宗商品/金属以及黄金，” Shiels指出。 MKS的基本情景预测，通胀和美国经济最终将在2023年下半年受到美联储收紧货币政策的滞后影响。“如果我们在1950美元看涨，在1820 - 50美元时我们应该持建设性意见，但信心现在较低(即:非常依赖数据的温和看涨轨迹)，”Shiels称。 3.技术上，Kitco高级分析师Jim Wyckoff撰文称，黄金期货空头在短期内拥有轻微的整体技术优势。预计多头的上行目标位于上周高位1881.60美元，空头短期下行目标位于1800.00美元。首个阻力见于本周高点1856.40美元，然后是1870.90美元。首个支撑见于本周低点1839.00美元，然后是2月低点1827.70美元。下一交易日重点关注 18:00 欧元区1月CPI年率终值及月率 19:00 英国2月CBI零售销售差值 21:30 美国至2月18日当周初请失业金人数 21:30 美国第四季度实际GDP年化季率修正值 24:00 美国至2月17日当周EIA原油库存
夏洛特2023-02-23
美联储会议纪要：需进一步加息已成共识非票委中有更鹰派的声音
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发言，分析认为可能包括圣路易斯联储主席布拉德和克利夫兰联储主席梅斯特。　　总体来看，官员们普遍认为，有迹象表明美国通胀正在回落，但程度不足以令他们决定停止加息，“继续加息是必要的。”如果通胀放缓的速度停滞，他们将对“利率最终升至多高”这一问题持开放态度。　　他们强调对通胀率的担忧程度依然很高：由于劳动力市场依旧紧绷，导致工资和价格持续面临上行压力，通胀率仍然远高于2％的目标水平。　　即使近期数据表现乐观，但美联储官员强调要保持警惕，“过去三个月收到的通胀数据显示，物价上涨速度逐月放缓，但与会者强调需要更多证据证明在广泛的商品中都取得进展，才能确信通胀位于持续下行的路径上。” 　　与会者观察到，美国的经济活动、劳动力市场以及通胀前景的不确定性很高。　　会议纪要写到，有成员认为经济衰退的风险正在升高。但另一些官员公开表示，他们有信心美联储可以避免经济衰退实现经济“软着陆”——经济增长会大幅放缓但不会收缩。　　多名与会者还观察到最近几个月金融环境有所缓和，其中一些人指出，这可能抵消货币紧缩政策的作用，使美联储未来需要更多的加息。
金融界2023-02-23
【美股收盘】标普500“四连跌” 道指1月涨幅被完全“抹去” 美联储会议纪要“无意外”
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纪要是在圣路易斯联邦储备银行行长詹姆斯布拉德周三早些时候警告称央行与通胀的斗争远未结束后发布的。詹姆斯布拉德表示，美联储必须将联邦基金利率控制在5.25%至5.5%的范围内，才能将通货膨胀率回落至2%的目标。与美联储及其理事们最近几周一直在传达的信息相比，这样的信息并不令人意外，而且在会议纪要公布前的震荡交易之后，股市在会议纪要公布后基本稳定。然而，在交易的最后一个小时普遍走弱将基准指数再次推回红色。 OANDA高级市场分析师Ed Moya表示：“很明显，美联储决心继续其加息行动，即使经济衰退风险增加，他们也会这样做。这就是为什么在消化了会议纪要后，你会看到市场略微走软。” 尽管周三股市整体下跌，但跌幅没有周二那么剧烈。周二的下跌抹去了道琼斯工业指数今年迄今的涨幅。在2022年市场暴跌之后，三大股指在1月份录得月度上涨，因为投资者希望美联储暂停加息，并可能在年底左右转向。然而，由于交易员假设在强劲的经济中通胀仍然较高，因此交易员预计利率会持续更长的时间，因此股市在2月份出现了波动。货币市场参与者预计利率将在7月达到5.35%的峰值，并在2023年底之前保持在该水平附近。由于投资者对未来经济增长和燃料需求的担忧令大宗商品价格承压，能源指数已连续七个交易日收低。
楼喆2023-02-23
美联储或将通胀目标上调到2.8%？当心这一幕重挫美元美元、欧元、英镑、日元、澳元最新操作建议
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达到8个月来最高水平，圣路易斯联储主席布拉德在周三美联储会议纪要前强化了鹰派情绪。布拉德说，美联储今年必须让通胀走上可持续的道路，朝着2%的目标下降，否则就有可能重演上世纪70年代的情况，当时利率不得不反复上调。荷兰合作银行(Rabobank)分析师表示:“鉴于近期经济数据强劲，美联储官员目前的言论可能比2月1日的会议纪要更能为3月23日的下一次FOMC会议提供线索。” “就即将发布的数据而言，市场一致认为，本周晚些时候公布的个人消费和支出数据将显示出强劲的国内需求。美联储青睐的通胀指标PCE指数也将于本周发布。”分析师进一步解释道。 “市场预计1月份的总体数据将保持在5.0%的同比水平，与上月持平。这将加剧人们对通胀指标下降趋势可能已经停滞的担忧。因此，符合市场预期的数据将进一步支持这样一种观点，即美联储将不得不更加努力地将通胀推回到目标水平。” 针对通胀目标，被视为“美联储传声筒”、有“新美联储通讯社”之称的华尔街日报记者Nick Timiraosm周一爆料，称美联储可能将通胀目标上调到2.8%。 Timiraos转发了克利夫兰联储研究员Randal Verbrugge和Saeed Zaman的一份报告，他们的模型基本上重提了Jason Furman去年9月的计算，即美联储的经济预测是错误的，要么通胀过高，要么失业率过高。具体来说，美联储预计FOMC的失业率路径将使核心个人消费支出通胀到2025年达到2.75%。如果美联储更专注于将通胀推低至当前2%的目标，那么“就必须经历严重衰退”，这很难让拜登连任或让民主党控制参议院。 Timiraos总结称，克利夫兰联储研究人员得出结论是：如果2.8%的通胀不会导致通胀预期的失控，那么去年12月FOMC的预测——通胀在较长时间内略高于2%的目标，将是最佳政策。从过去美联储官员的一些言论来看，该行愿意接受至少未来3年最低通胀在2.8%。既然“美联储传声筒”已经公开说出美联储可能将通胀目标上调到2.8%，那么接下来较长时间内，美联储的政策声明及官员的言论可能会转向更高的通胀目标。一旦美联储真的上调其通胀目标，将意味着紧缩周期或更快结束，这或对美元带来重大利空。技术上，美元指数一直沿着趋势线支撑位攀升，且日线图上从回调升向38.2%斐波那契水平。如果继续通过当前阻力位，将有测试105.20区域的风险。 FXDailyReport撰文就美元、欧元、英镑、日元、澳元走势进行了分析预测并给出了操作策略：美元指数美元指数在103.82附近稳步移动，目前正在形成更多的看涨压力。该指数可能继续向上运动，并瞄准200日移动均线。然而，如果该指数逆转方向，再次在103.82下方收盘，那么我们可能会看到跌势延续，届时目标将瞄准100.00大关。上行方向，当其重新测试200日移动平均线时，交易员可以考虑进入美元空头头寸。（美指日线图，来源：FXDailyReport）欧元/美元欧元/美元维持在1.06500支撑位附近。然而，该货币对今天受到看跌压力，并可能恢复向1.0339和200日移动平均线的看跌走势。如果该货币对逆转看跌压力并从1.0650反弹，那么我们可能会看到其涨向1.0800和1.1000目标水平。支撑：1.0650、1.0339、1.0000、0.9500 阻力：1.0800、1.0900、1.1000 （欧元/美元日线图，来源：FXDailyReport）英镑/美元英镑/美元一如预期在1.2000 - 1.2200区域内移动，接近200日移动均线。目前还未能突破并收在区间之外，这意味着盘整将继续。目前，交易员将继续等待该货币对在区间外收盘，以确认该货币对的下一个方向。支撑：1.2000、1.1450 阻力：1.2100、1.2200 （英镑/美元日线图，来源：FXDailyReport）美元/日元美元/日元正在升向200日移动均线。目前还没有看跌的迹象，这意味着交易员可以在200日移动平均线附近等待看跌反应，并寻找机会进入空头头寸。在下方，收盘价低于绿框区域将证实跌势继续。支撑：133.00、130.00、125.00 阻力：137.70 （美元/日元日线图，来源：FXDailyReport）澳元/美元澳元/美元从0.6820反弹但涨势未能持续，因其抹去了所有的涨幅，并回落至0.6820和200日移动均线。只要该货币对能够维持在该水平之上，那么就有机会反弹并继续看涨涨向0.7000和0.7160阻力位。如收盘价低于200日移动均线，可能证实长期看跌趋势将继续。支撑：0.6750、0.6700、0.6500、0.6000 阻力：0.6820、0.7000 （澳元/美元日线图，来源：FXDailyReport）
夏洛特2023-02-23
会员
【美股盘中】三大股指“迷失方向” 美联储会议纪要显示通胀依然“过高”
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纪要是在圣路易斯联邦储备银行行长詹姆斯布拉德周三早些时候警告称央行与通胀的斗争远未结束后发布的。詹姆斯布拉德表示，美联储必须将联邦基金利率控制在5.25%至5.5%的范围内，才能将通货膨胀率回落至2%的目标。多位与会者指出了长期通胀预期保持稳定的重要性，并指出通胀保持在高位的时间越长，通胀预期失控的风险就越大。在这种不利的情况下，降低通胀以实现委员会最大就业和价格稳定的法定目标的代价将更大。周二，对美联储将继续加息的担忧加剧令投资者感到恐慌，并将股市推至2023年最糟糕的一天。标准普尔50 指数暴跌2%，跌破4,000点，道琼斯指数暴跌700点，纳斯达克指数暴跌2.5%。华尔街银行最近修改了对美联储即将加息的预期。高盛和美国银行的团队上周表示，他们估计今年还会加息3次。在2月份加息之前，一些市场参与者认为此举可能标志着美联储加息周期的结束。 Bahnsen Group首席投资官David Bahnsen表示，过去几天的市场回调是对利率走高的“直接反应。虽然过去几天的市场回调可能看起来突然而显着，但我们认为它实际上是温和的并且完全在意料之中，因为整个1月和2月的部分时间出现了突然而显着的市场反弹。” 网络安全公司Palo Alto Networks上调了今年的盈利预期后，其股价暴涨12%。加密交易平台 Coinbase的收入超出预期，但股价下跌4%。中国搜索引擎百度报告第四季度业绩好于预期，这得益于其云、广告和人工智能领域的实力。股价上涨6%。在债券市场，美国国债收益率在周二大幅上涨至去年11月以来的最高水平后，在当天早些时候保持稳定。
楼喆2023-02-23
重磅！会议纪要写满美联储对通胀的担忧美元急涨黄金跌破1830
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心。自那次会议以来，圣路易斯联储主席布拉德和克利夫兰联储主席梅斯特都表示，他们是希望采取更激进举措的人之一。然而，会议纪要没有详细说明“少数”是多少，也没有说明联邦公开市场委员会(FOMC)哪些成员希望加息50个基点。会议纪要称:“支持加息50个基点的与会者指出，考虑到他们对及时实现价格稳定的风险的看法，更大幅度的加息将更快地使目标区间接近他们认为能够实现充分限制立场的水平。” 自会议以来，美联储官员一直强调保持警惕的必要性，同时对近期的通胀数据令人鼓舞表示乐观。布拉德周三在接受CNBC采访时重申了他的观点，即尽早加息将更有效。但他说，即使在推动更激进的短期政策的情况下，他认为利率的峰值或终点应该在5.375%左右，与市场定价大致相符。 1月份的经济数据显示，通胀速度低于2022年夏季的峰值，但仍在扩散。消费者价格指数(CPI)较去年12月上涨0.5%，较去年同期上涨6.4%。衡量批发投入成本的生产者价格指数(PPI)环比上升0.7%，同比上升6%。这两个数据都高于华尔街的预期。劳动力市场也很火热，这表明美联储加息虽然打击了房地产市场和其他一些利率敏感领域，但尚未渗透到经济的大部分领域。尽管梅斯特和布拉德发表了上述言论，但市场定价仍显示，3月份再次加息25个基点的可能性很大，随后还将加息两次，使基金利率升至5.25%-5.5%的高点。如果这一利率落在这一目标的中点附近，这将是2001年以来最高的基金利率。（图源：CME）市场担心，如果美联储行动太快或太过，可能会使经济陷入衰退。会议纪要指出，“一些”成员认为经济衰退的风险“升高”。其他官员曾公开表示，他们认为美联储能够避免经济衰退，实现经济“软着陆”，即经济增长大幅放缓但不会收缩。会议纪要称:“与会者认为，与经济活动、劳动力市场和通胀前景相关的不确定性很高。” 报告提到的风险因素包括乌克兰战争、中国经济重启，以及劳动力市场持续紧张的时间可能比预期的更长。会议纪要公布之后，美元指数短线一度回落至104.25，但随后自低位回升并刷新日高至104.41。（美元指数5分钟走势图，来源：FX168）现货黄金短线一度拉升5美元，但随后很快冲高回落并刷新日低至1828.72美元。（现货黄金5分钟走势图，来源：FX168）美股加速回落，其中道指现下跌约19点。（道指5分钟走势图，来源：FX168）分析师表示，如果会议纪要没有太多新内容，长期来看市场可能不会有太多反应。美联储未来两周的讲话可能会影响市场预期。尽管“少数成员”可能倾向于加息50个基点，但我们认为美联储最终将保持校准模式，并以25个基点的幅度加息。
会员
夏洛特2023-02-23

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