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【黄金收盘】多头大爆发！鹰声频传美元却掉头向下贵金属市场集体狂欢

” 这些言论与美联储主席鲍威尔、副主席布雷纳德人最近的言论类似，他们表示将坚决努力降低通胀。市场强烈预期美联储将在9月会议上加息75个基点，这将是美联储连续第三次以如此大的幅度加息，也是美联储自1990年代初开始将指标基金利率作为主要政策工具以来收紧货币政策速度最快的一次。与此同时，美联储大鹰派、圣路易联储主席布拉德日内稍早表示，他更倾向美联储再加息75个基点，华尔街低估了明年联储保持较高利率水平的可能性。布拉德称，虽然下周公布的8月美国CPI可能显示，在降低通胀方面有进展，但他不会让一时的数据决定会议的决策。“我们会需要看到更有持续性、持续时间更久的证据。”联储必须有多数的数据支持通胀显然会回落到目标2%的观点。所以，他会更强烈地倾向于支持加息75个基点。布拉德还重申了他个人青睐的预期，即到今年底让政策利率升至3.75%至4%。这意味着，从9月到年底的三次会议要累计加息150个基点。他说，尚未决定更偏好明年有怎样的利率路径，但他认为，市场定价显示的明年下半年美联储降息预期可能误判了通胀高企的形势，以及联储让通胀降至2%这一目标的决心。 “我觉得，通胀可能相对较高，可能需要一段时间才能回落到2%，华尔街的定价搞错了这些。这些事意味着，更高的利率不得不保持得更久。那种情形并没有在今天的市场定价中得到足够的关注。” 尽管美联储官员发表了鹰派言论，但美元指数未涨反跌，收报108.96，下跌0.63%。美元兑其竞对货币的汇率跌至一周多低点，使得以美元计价的黄金对海外买家来说更便宜。黄金价格本周上涨5.23美元或0.31%，为四周来的首次单周上涨。 “美元指数隔夜大幅下跌，这支撑了黄金和白银市场。周末之前，期货市场也出现了一些空头回补，”Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff表示。不过，独立分析师Ross Norman表示，黄金ETF和美国期货市场成交量继续缓慢而稳定地减少，暗示金价上涨不太可能持续。投资者现在等待将于下周初公布的美国8月通胀数据，美联储主席鲍威尔近期的鹰派言论巩固了对大幅加息的押注。 OANDA高级分析师Edward Moya在一份报告中称，“如果消费者价格指数(CPI)高于预期，金价可能面临抛售压力，目标区间为1680美元”，而价格压力的急剧减速可能只会给金价带来温和提振。利率上升增加了持有无收益黄金的机会成本。在实物黄金市场，由于金价下跌，亚洲一些黄金中心的需求本周保持强劲。在黄金上扬之际，其他贵金属也纷纷上涨：现货白银收盘上涨1.69%，报18.835美元/盎司，本周上涨4.40%；现货钯金上涨1.75%，报2174.41美元/盎司，本周大涨151.55美元或7.49%，创下7月以来的最佳单周表现；现货铂金小幅上涨0.17%，至880.40美元，本周大涨43.45美元或5.19%，创下6月初以来的最大单周涨幅。后市预测 1.本周，共有16名市场专业人士参加了Kitco News对华尔街的调查。其中9名分析师(56%)看好下周黄金的表现，2名分析师(13%)看空黄金，5名分析师(31%)对黄金持中性看法。对散户的调查方面，共有495名受访者参与了在线调查。共有255人(52%)预计金价将上涨，另有153人(31%)预计金价将下跌，而余下的87人(18%)预计金价将盘整。 2.“下周经济数据走弱可能令美元承压，并推高金价，但数据不会阻止美联储升息，这最终将支撑美债收益率和美元，”Walsh Trading商业对冲部门联席主管Sean Lusk表示。“金价下周可能会涨到1760美元，但这不会改变金价停滞不前的事实。” 3.Bannockburn Global Forex董事总经理Marc Chandler表示，他认为金价的任何反弹都是当前下行趋势中的短期修正。 “我希望在黄金出现预期中的小幅反弹时卖出。”“我看到的是疲软的消费者物价指数(CPI)，以及市场对美联储本月晚些时候加息75个基点的看法。然而，我认为这可能有点假，因为总体通胀率仍将上升，核心通胀率可能会上升。我认为这些上升在本质上是修正性的，而不是新的上升趋势的开始。” 下一交易日重点关注中国、中国香港、韩国假期休市 14:00 英国7月工业产出、7月商品贸易帐 14:00 德国8月消费者物价指数终值 15:00 欧洲央行副行长金多斯发表讲话 20:00 欧洲央行执委施纳贝尔发表讲话 20:15 加拿大8月新屋开工

夏洛特2022-09-10

反常！美联储接连传来“鹰”声美元却未涨反跌、黄金美股狂欢不已

” 这些言论与美联储主席鲍威尔、副主席布雷纳德人最近的言论类似，他们表示将坚决努力降低通胀。市场强烈预期美联储将在9月会议上加息75个基点，这将是美联储连续第三次以如此大的幅度加息，也是美联储自1990年代初开始将指标基金利率作为主要政策工具以来收紧货币政策速度最快的一次。虽然沃勒没有承诺具体上调利率，但他的评论语气大多是鹰派的。他说:“根据我们自FOMC上次会议以来收到的所有数据，我相信我们下次会议的政策决定将会直截了当。”“由于就业市场强劲，目前美联储的就业和通胀目标之间没有权衡，所以我们将继续积极对抗通胀。” 沃勒指出了值得欢迎的迹象，即通货膨胀正在从40多年来的最高水平回落。个人消费支出(PCE)价格指数是美联储首选的通胀指标，7月份较上年同期上涨6.3%，不包括食品和能源的个人消费支出价格指数上涨4.6%。这仍远高于央行2%的长期目标。沃勒表示，尽管近期通胀有所减弱，但通胀仍“普遍”存在。他还指出，去年通胀一度看似有所缓和，但随后又大幅走高，消费者价格指数(CPI)一度较上年同期上涨9%。 “如果再一次误判损害美联储的信誉，被通胀暂时放缓所愚弄的后果可能会更严重。因此，在我看到核心价格上涨出现有意义的、持续的缓和之前，我将支持采取进一步的重大措施来收紧货币政策。” 与此同时，美联储大鹰派、圣路易联储主席布拉德日内稍早表示，他更倾向美联储再加息75个基点，华尔街低估了明年联储保持较高利率水平的可能性。布拉德称，虽然下周公布的8月美国CPI可能显示，在降低通胀方面有进展，但他不会让一时的数据决定会议的决策。“我们会需要看到更有持续性、持续时间更久的证据。”联储必须有多数的数据支持通胀显然会回落到目标2%的观点。所以，他会更强烈地倾向于支持加息75个基点。布拉德还重申了他个人青睐的预期，即到今年底让政策利率升至3.75%至4%。这意味着，从9月到年底的三次会议要累计加息150个基点。他说，尚未决定更偏好明年有怎样的利率路径，但他认为，市场定价显示的明年下半年美联储降息预期可能误判了通胀高企的形势，以及联储让通胀降至2%这一目标的决心。 “我觉得，通胀可能相对较高，可能需要一段时间才能回落到2%，华尔街的定价搞错了这些。这些事意味着，更高的利率不得不保持得更久。那种情形并没有在今天的市场定价中得到足够的关注。” 市场走势：美元料录得四周以来首次下跌黄金美股反弹美元周五有望录得四周来首次单周下跌，因欧洲央行的鹰派升息提振欧元，且投资者关注美国下周初公布的通胀数据。美元全线下跌，追踪美元兑六种主要货币汇率的美元指数一度下跌超1%至108.36低点，现反弹至109关口略下方交投。预计该指数本周将下跌0.6%。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）欧元是涨幅最大的货币之一，欧元/美元上涨1.1%至三周高点1.0113，前一日欧洲央行史无前例地将关键利率上调了75个基点。欧盟能源部长将于周五举行会议，寻求达成协议，以保护公民免受高昂的能源价格的影响，并防止电力设施崩溃。俄罗斯已经逐渐切断了对欧洲的天然气供应。 Lombard Odier首席经济学家Samy Chaar表示:“这显然是一个利差问题。” 他说:“欧洲的收益率在欧洲央行之后继续得到良好支撑，正如预期的那样，欧洲央行通过所有政策工具采取了强硬政策。另一方面，美国国债收益率有所回落。” “这两者结合起来，可能就是美元走软的原因。” 高盛外汇交易员Victoria Hampson认为，美元指数走软背后主要有三个原因：一是欧洲央行政策会议后欧元汇率的波动；二是股市反弹反映出的市场风险情绪好转；三是日本的口头干预信号。展望未来，Hampson认为美国实际收益率提升将持续提振美元，但投资者在也需注意欧洲等其他地区“更鹰派”倾向所带来的风险。市场预期美联储本月加息75个基点的可能性为87%，下周公布的美国消费者价格指数可能会受到密切关注。被视为风险较高的货币也受益于市场情绪的回暖，这反映在欧洲股市的上涨中。英镑/美元上涨超1%至1.1647，此前一天英国女王伊丽莎白二世去世后，英镑汇率小幅下跌。英国国王查尔斯将于周五晚些时候发表全国讲话。美元/日元下跌逾1%至141.49，创下一个月来最大单日跌幅，日元已从最近24年低点回升。日本央行行长黑田东彦周五在与日本首相岸田文雄会晤后表示，不希望日元迅速波动。美国前财长萨默斯日内表示，美元仍有持续升值的空间，欧元/美元曾在2000年跌至80的低点。美国与欧洲在基本面上的差异在某种程度上还超过了2000年。他对干预日元汇率是否能产生持续影响持怀疑态度。随着美元走软，金价周五一度上涨逾1%，触及逾一周高点。美市早盘，现货黄金交投于1714美元一线，盘中早些时候一度触及8月30日以来的最高水平1729.38美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） AvaTrade首席市场分析师Naeem Aslam表示:“从欧洲央行昨天的言论来看，欧洲央行似乎准备在下个月再加息75个基点，如果它认为有必要加息的话。” 投资者现在将注意力转向将于下周公布的美国8月消费者物价指数(CPI)，此前美联储主席鲍威尔近期的鹰派言论巩固了美联储将大幅升息以对抗通胀的押注。 “美元指数跌回一周低点提振金价，通胀报告公布前很可能进一步走强，”Capital.com首席市场策略师David Jones表示。美国股市周五在经历了一个震荡的交易日后上涨，交易员们考虑了美联储主席鲍威尔关于通货膨胀的最新言论。道琼斯指数上涨逾350点或1.1%，标普500指数和纳斯达克综合指数分别上涨1.5%和2.1%。（标普500指数30分钟走势图，来源：FX168）道琼斯指数在周四的常规交易中上涨了193点或0.61%，在全天涨跌交替后收盘走高。标普500指数上涨0.66%，纳斯达克综合指数上涨0.60%。这些上涨使得三大股指即将结束连续三周的下跌。截至周四，道指本周上涨1.45%，标普500指数上涨2.09%，纳斯达克综合指数上涨1.99%。在鲍威尔再次表示将“坚决致力于”降低通胀后，华尔街对本月加息75个基点的预期升温，股市近期出现波动。 CIBC Private Wealth美国首席投资官David Donabedian表示:“熊市持续的理由是，美联储将继续收紧货币政策，从市场撤出流动性，并导致股市暴跌。”“但本周的市场复苏表明，在有利的经济报告的支撑下，经济仍有持续的弹性。” 不过，Donabedian补充称，他认为股市尚未触底。他表示:“的确，进入下一轮牛市需要时间，并将经历一系列回撤和反弹。”

夏洛特2022-09-10

魔幻一幕！一边制裁一边狂买，欧洲陷入“怪圈”！谁才是赢家？又一风暴将至，“女巴菲特”怒怼美联储

，在高盛发表上述观点前夕，美联储副主席布雷纳德发出警告称，美联储不得不将利率提高至限制性水平，以避免过早撤退的风险，同时警告未来风险将变得更加双向。　　另外，有 “美联储通讯社”之称的华尔街日报记者Nick Timiraos在9月7日发表的文章中预计，美联储将在9月进行连续第三次加息75个基点，理由是美联储主席此前宣称即使在失业率上升的情况下也要对抗通胀。　　目前，芝商所FedWatch工具显示，当前市场预测美联储9月加息75个基点的概率已经升至80%，加息50个基点的概率则降至20%。意味着，美联储在9月再度掀起加息风暴几乎是铁板钉钉了。魔幻一幕！一边制裁一边狂买，欧洲陷入　　高盛经济学家表示，收紧政策将使今年下半年的经济增长低于潜在水平。值得注意的是，高盛突然改变了对美股的乐观预期，并警告投资者称，这一轮美股熊市的真正低谷还没有形成，市场将进一步震荡。　　“女版巴菲特”炮轰　　当地时间9月7日，华尔街资深投资人、有着“泡沫预言家”之称的格兰瑟姆（Jeremy Grantham）表示，目前全球经济甚至比2007年疯狂的楼市泡沫时还要危险。随着利率上升，市场不得不面对“极度膨胀”的成长型股票出现估值崩溃，标普500指数可能在一年内从目前的3979.87点下探至3000点左右。　　另外，美银也认为，美股有可能跌破本轮熊市创下的低点，当前还不是买入美股的时机，若想买入，还需要等待更多买入信号的出现。　　面对美联储持续不断的“加息风暴”，华尔街“科技女皇”、“女版巴菲特”凯瑟琳·伍德似乎很紧张。　　当地时间周三，伍德直接炮轰美联储主席鲍威尔，其认为，美国当下的高通胀正在转变为通缩，鲍威尔要效仿沃尔克激进加息，完全是一个错误，如今消费者、企业都处于震惊之中，美国住房市场正在瓦解。　　其实，伍德是美联储加息风暴下最惨“受害者”之一，其管理的ARK旗舰基金今年迄今已经下跌了57%，是同期纳斯达克100指数26%跌幅的两倍多。根据Koyfin的数据，在ARK旗舰ETF的36只股票中，仅有2只在过去一年中产生了正回报，分别是特斯拉、医疗保健公司Signify Health。　　与此同时，市场资金正在“抛弃”科技女皇。据数据分析机构VettaFi，ARK旗舰基金在8月遭遇了8.2亿美元的资金流出，这是近一年来最大的资金流出。

酷酷2022-09-09

鲍威尔鹰声不减！高盛上调预期：9月和11月分别升息75-50个基点

续努力，直到工作完成。” 美联储副主席布雷纳德(Lael Brainard)也是美联储鹰派成员之一。她周三在纽约的一次演讲中表示：“只要通胀能降下来，我们就会一直这样做。”克利夫兰联储主席梅斯特周三也发表了讲话。据报道，她在Market News International的网络直播中表示：“我甚至不相信通胀已经见顶。” 高盛表示，市场目前预期未来三次会议将升息75-50-25个基点，并补充称，其自身的金融状况指数已因预期的鹰派转变而收紧。 “这应该足以让2022年下半年将增长保持在低于潜在增速的水平。在2023年，金融环境收紧的拖累将如何与其他关键增长动力抵消，这是更不确定的，我们可以想象，加息周期将延续到今年以后，”Hatzius说。

厉害啦2022-09-09

格上每日收评—2022年09月08日

联储激进加息预期，并且近日美联储副主席布雷纳德在出席活动讲话时承诺打压高通胀，她认为，美联储必须继续加息，并利率一段时间内保持在限制性水平。本月货币政策会议前，美联储高官再次强调将坚持加息，并将对经济有限制性影响的利率水平保持一段时间。如此来看，9月美联储加息50bp或75bp的可能性较大。市场有风险，投资需谨慎。本内容表述仅供参考，不构成对任何人的投资建议。格上研究

格上财富2022-09-09

CWG Markets：欧洲央行大幅加息75个点，美联储主席继续保持鹰派立场，黄金反弹后回落整理

CWG Markets2022-09-09

【最新】美联储每周资产负债表变动情况20220908

储官员再发"鹰派"言论，美联储副主席布雷纳德表示支持加息至限制性水平，美联储票委梅斯特重申支持加息至4%以上且2023年不降息。美联储褐皮书显示，美国经济增长前景疲软，预期未来6至12个月需求将进一步走软，通胀有降温迹象。 9月8日，美联储主席鲍威尔在卡托研究所(Cato Institute)第40届年度货币会议上表示，为了抑制通胀，将继续采取强硬措施，以遏制物价上涨压力。鲍威尔此番言论暗示美联储很可能会继续大幅加息，大多数投资者预计美联储将在本月稍晚召开的政策制定会议上加息75个基点。请密切关注本公众号每周对美联储资产负债表的变化跟踪。

Cherry2022-09-09

决策分析：鲍威尔“鹰语”再掀波澜！黄金跌破1710 美股在涨跌间“大幅波动” 9月加息75个基点不断被印证？

9月大幅加息的预期。周三，美联储副主席布雷纳德在在纽约的一个银行业会议上，再度强化了美联储将加息75个基点的预期，她表示，美联储的通胀需要进一步提高，“只要通货膨胀能降下来，我们就会一直这样做。” 在美联储内部的一片“鹰声”中，高盛日前上调了美联储加息预期。以Jan Hatzius为首的高盛经济学家在一份研究报告中表示，该行目前预计，美联储本月将加息75个基点。

Dan19772022-09-09

系好安全带！鲍威尔再现“鹰言鹰语” 黄金、非美货币集体跳水 9月加息75个基点板上钉钉

9月大幅加息的预期。周三，美联储副主席布雷纳德在在纽约的一个银行业会议上，再度强化了美联储将加息75个基点的预期，她表示，美联储的通胀需要进一步提高，“只要通货膨胀能降下来，我们就会一直这样做。” 在美联储内部的一片“鹰声”中，高盛日前上调了美联储加息预期。以Jan Hatzius为首的高盛经济学家在一份研究报告中表示，该行目前预计，美联储本月将加息75个基点，11月将加息50个基点，高于此前预测的加息50个基点和25个基点。高盛还预计，美联储12月将加息25个基点。

Dan19772022-09-08

绝对的大日子！全球两大风暴来袭：鲍威尔与欧银决议市场屏息以待

他们控制通胀的决心。美联储副主席莱尔·布雷纳德(Lael Brainard)表示，利率将需要升至限制性水平，同时警告称，未来风险将变得更加双向。美联储主席杰罗姆·鲍威尔将于周四晚些时候发表讲话，投资者将从中寻找美联储缓解通胀压力的迹象。 “我认为鲍威尔将发出信号，表明9月份的决定尚未做出，但美联储仍将依赖数据，”NatWest Markets分析师Jan Nevruzi在一份报告中写道。芝加哥商品交易所集团(CME Group)的美联储观察工具目前显示，对美联储将连续第三次加息75个基点的预期约为76%，高于一周前的69%。 “短期内，市场可能会采取观望态度，”Ng说，“加息50个基点还是75个基点很重要，但最重要的是通胀是否会见顶，以及美联储未来的加息路径是什么？” “我们清楚的是，美联储继续强调，在看到通胀回到2%的目标之前，他们不会停止加息，”瑞银全球财富管理高级美国股票策略师Nadia Lovell在彭博电台表示。高盛集团经济学家上调了对美联储加息步伐的预期，预计美联储本月加息75个基点，11月加息50个基点，高于此前分别预测的50个基点和25个基点。他们预计12月将加息25个基点。美联储的褐皮书(Beige Book)报告称，美国经济扩张前景疲弱，同时补充称，价格增长显示出减速迹象。

厉害啦2022-09-08

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