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周涨44%！海外免疫新星Argenx又创新高！纳指生物科技ETF（513290）涨超1%，连续7日吸金，美股医药反弹开启？

在免疫蓝海市场孕育下一代大单品》）【并购重组不断，大佬发声：新一轮创新药周期呼之欲出！】去年下半年以来，美股生物科技板块出现多起并购重组行为，且多为大型制药企业收购中小型生物创新技术，代表全球医药投融资情绪明显好转，而投融资情绪是美股医药股行情的主要驱动因素，美股医药未来行情值得关注。经过前期泡沫挤压，目前全球创新药板块尚处于历史低位，市场近期对创新药的关注度也呈现上升趋势。 RA 资本管理企业创始人Peter Kolchinsky博士近期发表了《RA Capital's 1H23 Core Biotech Report》，他认为美股核心生物技术公司的生存状况正在好转，弹药充足的BigPharma们开始行动。他认为，如今，生物科技板块的估值也显然已经低到符合Bigpharma心里预期。按照当下的情况来看，今年Big Pharma们只需要2.7年的自由现金流，就可以以100%的溢价收购美股所有的核心企业。从这个趋势推测，2023年有望成为有记录以来，并购交易总价值、溢价最高的一年。今年上半年所有企业被收购溢价总市值达到110亿美元，相比于年初的3250亿美元总市值上涨了3.4%。事实上，2023年以来，不少美股的生物技术投资者从并购中获得了可观的收益，并已将部分资金重新部署到规模较小、估值略高、有前途的Biotech中，开启新一轮的创新药投资。（来源：《生物科技行业现状》）【加息预期继续降温，创新药有望迎来反弹】本周，7月27日，联储利率决议将公布，7月维持利率在5.00%-5.25%不变的概率为零，加息25个基点至5.25%-5.50%区间的概率为99.6%，累计加息50个基点的概率为0.4%；到9月维持利率不变的概率为零，累计加息25个基点的概率为82.6%，累计加息50个基点的概率为17.3%，累计加息75个基点的概率为0.1%。伯南克表示：“在利率上调25个基点后，9月份的会议则有变数。从现在到9月份FOMC议息，有很多报告出炉，7月份的加息可能是最后一次。” 从产业发展逻辑上看，生物科技产业浪潮来自技术突破，技术研发对于融资需求较高，故美股创新药板块对利率敏感，若利率是处于下行，或加息预期放缓，成长风格中前期滞涨的纳指生物科技指数也有望迎来一波反弹。而日前发布的美国6月CPI与PPI数据都强化了市场对FOMC接近结束加息周期、利率巅峰降至的预期。东吴证券医药首席分析师朱国广在2023年医药策略《风雨过后，天晴有彩“红”》中认为，“美股创新药/生物科技板块近 20 年共出现 4 次周期性较强的回调，分别为 2001 年、2008 年、2015 年和 2021 年。”叠合各个周期的走势规律，参照过往周期行情的变化，朱国广认为，“当前时点”的美股生物科技板块也正处于 2021 年以来的回调周期底部区间，随着明年（2023年）FOMC加息放缓，在 2023 年有望在加息结尾处迎来上扬的行情。公开资料显示，纳指生物科技ETF（513290）跟踪复制纳斯达克生物科技指数（NBI），是布局全球前沿创新药的高效工具，截至2022年底，纳指生物科技ETF（513290）标的指数近20年累计收益748%，较标普500指数有明显超额收益。习惯场外申赎或没有证券账户的投资者，可关注纳指生物科技ETF联接基金（A：017894；C：017895），同样跟踪纳斯达克生物科技指数，可在互联网代销平台7*24申赎，最低10元即可买入，便捷高效。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。以上产品属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等；以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。境外投资产品风险包括市场风险、汇率风险和政治风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-24

中金：重化工产业参与“一带一路”的发展并积极向带路国家“走出去”有其必要性

去”有其必要性。近年来我国重化工业通过并购、自建工厂等多种方式进行海外投资，成果显著。基于企业开拓市场机遇、规避贸易摩擦、促进当地经济发展和产业竞争力提升、以及实现互利共赢等因素考虑，我们认为中国重化工产业参与“一带一路”投资有其必要性。带路国家所在地区重化工业投资有较大潜力。带路国家总体城镇化、工业化程度不高，重化工业有较大的发展潜力。从市场、成本、国家治理与产业链配套等多个维度综合分析，我们认为东南亚、西亚&中亚等地是重化工业投资的良好选择，同时一部分治理较好的非洲国家也具有较好的投资潜力。

金融界2023-07-24

华安证券：给予中密控股买入评级

公司积极运用上市公司平台优势，近年来并购优泰科、华阳密封、新地佩尔等细分领域领先公司，完善橡塑密封、特种阀门布局并提升高端密封竞争力，“大密封”格局逐步完善。　　公司重视技术研发，研发投入及研发费用率稳步提升，由 2018 年4.23%提升至 2023 年 Q1 的 6.23%。公司及子公司累计取得授权专利282 项，机械密封、橡塑密封及特种阀门领域持续取得技术突破，为公司稳健发展保驾护航。　　多领域客户资源丰富，海外扩张进一步打开空间　　公司多领域客户资源丰富，主要客户为国有大型龙头企业及其下属骨干企业、大型知名民企及国际知名主机厂，如中石化、中石油、中海油、国家管网、西门子、埃利奥特等，核心客户重点项目稳步建设。　　公司积极开拓海外市场，取得良好效果， 2022 年实现海外营业收入0.35 亿元，同比增长 56.65%。借力“一带一路”开拓国际市场，深化与终端用户的沟通合作。 2022年公司组建海外市场本土化销售团队，国际业务订单创新高超 1 亿元，海外市场持续突破。　　盈利预测、估值及投资评级　　我们预测公司 2023-2025 年营业收入分别为 14.1/16.6/19.4 亿元，同比增速分别为 16.2%/17.3%/17.1% ， 2023-2025 年归母净利润3.66/4.38/5.22 亿元，同比增速分别为 18.5%/19.5%/19.1%。　　公司当前股价对 2023-2025 年预测 EPS 的 PE 倍数分别为 25/21/17倍。我们选取中信行业分类同在“CS 基础件”行业分类且下游与公司同样都有分布于石油、化工等行业的纽威股份、应流股份、恒润股份为可比公司，可比公司 2023-2025 年平均市盈率分别为 23/17/13。考虑公司作为国内机械密封龙头，技术竞争实力强劲，首次覆盖给予“买入”评级。　　风险提示　　1）下游产能建设不及预期； 2）产品研发不及预期； 3）并购公司业绩整合不及预期证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，天风证券李鲁靖研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.91%，其预测2023年度归属净利润为盈利4.04亿，根据现价换算的预测PE为22.75。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有5家机构给出评级，买入评级5家；过去90天内机构目标均价为54.28。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，中密控股（300470）行业内竞争力的护城河一般，盈利能力一般，营收成长性良好。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：货币资金/总资产率、应收账款/利润率。该股好公司指标2.5星，好价格指标2.5星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-07-24

浙商证券：给予赤峰黄金买入评级

金为主”的战略思想，深耕黄金产业，通过并购海外矿山，致力于国际化发展、聚焦成长。2022年，公司黄金资源量达438.8吨，平均品位2.6克/吨，黄金产量突破10吨，打破公司历史产金记录。　　财务方面：公司2022年营收62.67亿元，同比+66%，主要系海外资产运营走上正轨，为收入增长带来动力。　　业绩预告彰显经营改善：预计公司23Q2实现归母净利润2.52亿，同比+6.36%，环比+234.63%；实现扣非净利润约2.4亿，同比-0.49%，环比+82.45%。往后看，降本增效措施持续推进，公司盈利能力有望更得到进一步修复。　　中长期视角，金价有望迎来明显上涨　　美联储加息末期+降息预期有望催化金价：2023年6月，美联储首次暂停加息，加息频率开始下降，叠加2023年6月美国CPI同比上涨3%的事实，CMEFedWatch Tools预测美联储在年内或结束加息，并在明年存在降息预期。此预期或催化贵金属行情，金价有望迎来明显上涨。　　美元地位削弱、全球经济承压，各国政府及资本或选择黄金避险，结合美联储加息进入末期的预期，未来市场条件利好黄金价格上升与需求增加。　　优秀团队+股权激励激发潜力，海外布局打开成长空间　　团队方面，公司管理层能力优秀，董事长具备丰富的矿产行业经验；同时，员工持股计划持续推进，累计规模近3.5%公司股份，绑定核心团队，激发公司的生产经营潜力。　　战略方面，公司坚持内收外购战略，两大海外矿山有望成为长远发展的重要助力。（1）老挝塞班矿山发展规划清晰，回收率持续攻关，地上+地下开采有望并行，并计划与厦门钨业共同开发稀土资源，有望增厚利润。（2）加纳瓦萨推动矿区扩产项目，建设完成后矿石采选有望达到330万吨/年，同时探矿前景良好，拥有3宗采矿权和4宗探矿权，具备长期发展的动力。　　盈利预测与估值　　综上，公司有望得到经营改善，踏上量价齐升的增长快车道。我们预计2023/2024/2025年公司将分别实现归母净利润8.48/13.15/15.27亿元，增幅达到88.08%、54.97%、16.11%；分别对应EPS为0.51/0.79/0.92元，分别对应PE为29.00、18.72、16.12。　　风险提示　　美联储加息超预期；公司降本增效效果不及预期；公司黄金产量增长不及预期证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，海通证券陈先龙研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为43.49%，其预测2023年度归属净利润为盈利8.86亿，根据现价换算的预测PE为27.77。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有12家机构给出评级，买入评级10家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为17.77。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，赤峰黄金（600988）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力一般，营收成长性一般。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：货币资金/总资产率、应收账款/利润率。该股好公司指标2.5星，好价格指标2星，综合指标2星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-07-23

光大证券：安全发展或仍将是A股确定性最高的中期主线

议关注国企改革相关方向，主要包括央企的并购重组方向以及国企改革专项行动方向。

金融界2023-07-23

加拿大亚裔女子中100万大奖，计划回国建新房子

sa Rodriguez) 到油站加油并购买彩票，并且兑奖发现自己中奖了。罗德里格斯从高贵林中心的 London Drugs 购买中奖彩票后，在 2023 年 7 月 8 日的乐透 6/49 抽奖中赢得了 100 万元。 “我检查了我的[其他]彩票，认为我只中了 1,000 元。因为我身高太矮了，看不到扫描仪，所以我不得不再次扫描，我简直不敢相信我刚刚中了 100 万加元！” 当她告诉丈夫获奖的消息时，“他非常兴奋，给了我一个拥抱，”她说。她说，获奖后她仍然感到震惊，就像“漂浮在空中”。现在，她计划去菲律宾探望家人，并在菲律宾装修自己的家并建造新房子。她还将帮助自己的儿子，并访问她第一次见到丈夫的新加坡。如果你中了 100 万加元，你会去哪里？作者：丁其

超级生活2023-07-23

重磅！外媒：中国会见红杉资本、华平投资集团加速全球基金在华IPO上市

在华首次公开募股(IPO)上市，并放宽并购规则。在中国经济复苏失去动力之际，此举加大了中国提振市场信心的力度。在这次与全球基金的罕见会面之前，中国表达了近年来对中国私营科技企业的最强有力的支持。然而，彭博社报道称，中国的努力遭到了质疑，因为投资者呼吁采取更具体、更强有力的刺激措施来重振增长。知情人士称，周五会议讨论的主题包括确保全球基金继续投资中国可采取的措施，其中一位知情人士表示，监管机构被敦促加快海外IPO注册程序，加快在中国上市，并放宽并购规则。 (来源:Twitter) 文章中也提到，中美之间不断升级的紧张局势、中国多年来对私营部门的打压，以及该国经济的疲软，正在削弱投资者的兴趣。由于这些长期担忧，私募股权和风险投资公司一直在努力从美国捐赠基金和养老金中吸引机构资金。本周，美国国会一个委员会表示，正在调查4家风险投资公司对中国科技公司的投资，这是美国对涉嫌帮助中国发展敏感行业的美国基金加强审查的最新迹象。接受调查的实体包括纪源资本、金沙江创投、华登国际和高通创投。美国对中国监管打压的担忧，也给投资界带来了压力。本月，中国罕见地发表一份联合声明，提出31项改善企业条件的措施，其中包括承诺给予私营企业与国有企业同等的待遇。尽管此举赢得了腾讯联合创始人马化腾在内的中国企业家支持，但在经过两年的压制后，外国公司所寻求的不仅仅是言辞。中国欧盟商会表示，中国企业已经习惯于“发表全面的亲商声明，但很少采取具体行动”。本月早些时候，中国国务院总理李强在草案发布近六年后，批准了20万亿元人民币，约合2.8万亿美元的私募基金市场最终规则，这表明了政府对私募股权和风险投资的支持。尽管对违规行为的处罚力度明显加大，但新规定为风险投资设立了专门章节，要求更加宽松。它还免除了母基金的一些限制，使私募股权的二级市场受益。彭博社报道提到：“中国经济复苏乏善可陈，给全球市场带来了寒意。中国选择采取有针对性的措施，而不是广泛的刺激措施，推动降低利率、更容易获得信贷，以及一系列措施来重振陷入困境的房地产市场。” 企业仍在等待中国新经济团队发出的信号，即政策环境将更加透明和可预测。”

秉哥说市 1评论2023-07-22

互动| 航天彩虹：将持续关注巡飞弹相关产业链并购机会

将持续关注相关产业链上存在的分系统企业并购机会，同时牢牢把握公司自身的技术优势与核心竞争力。

金融界2023-07-22

航天彩虹：将持续关注巡飞弹相关产业链并购机会

将持续关注相关产业链上存在的分系统企业并购机会，同时牢牢把握公司自身的技术优势与核心竞争力。

金融界2023-07-22

周评：美联储决议前的大逆转！美元反攻101、日元拐点冲更高黄金1900已触底迹象明显

面临的风险。尽管如此，交易员仍保持看涨并购买风险较高的资产。目前，美国国债收益率上升和股市上涨对黄金市场构成负面催化剂。然而，尽管存在这些催化剂，金价仍成功从1893美元升至近期高点1987美元，这表明对黄金的潜在需求仍然强劲。央行需求是黄金潜在需求的主要来源，在地缘紧张局势加剧之际，各国央行实现资产多元化。当投资界需求增长时，黄金将有机会稳定在2000美元上方。由于黄金市场总体趋势依然看涨，金价需要一点推动才能突破2000美元这一重要心理关口。当这种情况发生时，“害怕错过”交易可能会迅速将金价推向历史新高。 FXEmpire分析师Bruce Powers指出，金价近期波动低点1946美元代表对34日均线支撑的测试。可以说，这也是对200日线的一次考验。然而，目前假设仍可能出现更大幅度的回调，以测试200日线的支撑。在当前的上涨之前，该线在几周内被测试为支撑位和阻力位，这强调了其作为支撑位的重要性，并告诉市场，为了维持看涨前景，黄金不应回落至该线下方，当然也不应收于该线下方。 (来源:FXEmpire) 最近34天均线接近200天均线并且几乎触及，从而反映出价格回到均值，这也很能说明问题。看看今年第一季前调整期间的类似情况，线条已经接近，但不像最近那么接近。最近的调整更为显着，下降幅度为9.1%，而第一季为7.8%。它也更长，到达底部的时间是两倍多。最近的修正是40天，而之前的修正只有17天。关键是最近发生了更显着的调整，较短的34日线向下测试了较长的200日线的支撑，但没有跌破200日线。由于金价似乎准备再次尝试最终突破新的历史高点，因此需要更长的准备时间和更显着的调整，为其可能的弹弓或非常激进的走势做好准备。这不是预测，但值得关注。比特币技术性预测：先蹲低、后跳高 FXStreet的Lockridge Okoth表示，比特币价格在跌破29872美元的关键支撑位后，正在测试该区间的下限。但值得注意的是，该跌幅并非决定性的，投资者应等待确认。波动性似乎正在回到过去六个月的最低水平，这一举动通常与即将发生的逆转有关。 (来源:FXStreet) 然而，如果比特币价格确认突破29872美元的区间低点，最有可能的结果将是继续南下走势，可能突破28000美元，达到27500美元。此举将导致当前水平下降7%。使用动量指标来支持这一说法，相对强弱指数(RSI)和动量震荡指标(AO)柱状图正在向南移动。这表明势头下降，因此有利于下行。 (来源:FXStreet) 相反，如果比特币价格设法守住29872美元的支撑位，那么突破的关键障碍将是31500美元的阻力位，该阻力位已使比特币数月受到限制。供应商拥挤区域果断转变为支撑位将为反弹至35260美元铺平道路。下周重要经济数据：周一 07/24 法国7月Markit/CDAF制造业采购经理人指数初值德国7月Markit/BME制造业采购经理人指数初值欧元区7月Markit制造业采购经理人指数初值英国7月Markit/CIPS制造业采购经理人指数财经事件纳指100指数进行“特殊调权 ”(special rebalance)，通过重新分配权重解决指数过度集中的问题周二 07/25 德国7月IFO商业景气指数美国7月谘商会消费者信心指数财经事件 IMF公布2023年7月《世界经济展望》周三 07/26 美国上周API原油库存变化(万桶)(至0721) 澳大利亚第二季度消费者物价指数(季率) 澳大利亚第二季度消费者物价指数(年率) 美国6月新屋销售(年化月率) 美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0721) 周四 07/27 美国联邦基金基准利率英国7月CBI零售销售预期指数欧元区欧洲央行再融资利率美国6月耐用品订单初值(月率) 美国第二季度实际GDP初值(年化季率) 美国第二季度个人消费支出物价指数初值(年化季率) 美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0722) 美国6月NAR季调后成屋签约销售指数(月率) 央行动态美联储公布利率决议美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会欧洲央行公布利率决议欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会周五 07/28 澳大利亚第二季度生产者物价指数(年率) 澳大利亚6月季调后零售销售(月率) 日本无担保隔夜拆借利率法国第二季度GDP初值(季率) 法国7月消费者物价指数(月率)初值加拿大5月GDP(月率) 美国6月个人收入(月率) 美国6月个人消费支出(月率) 美国6月个人消费支出物价指数(月率) 美国7月密歇根大学消费者信心指数终值央行动态日本央行公布利率决议和前景展望报告日本央行召开货币政策新闻发布会

小萧2023-07-22

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