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委14日召开中央企业提高上市公司质量暨并购重组工作专题会，会议指出，下一步，中央企业要把握新定位、扛起新使命，以上市公司为平台开展并购重组。

金融界2023-06-16

。　　【国资委：以上市公司为平台开展并购重组助力提高央企核心竞争力】6月15日，国资委召开中央企业提高上市公司质量暨并购重组工作专题会。会议指出，中央企业要把握新定位、扛起新使命，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，以上市公司为平台开展并购重组，助力提高核心竞争力、增强核心功能，同时要进一步增强责任感和紧迫感，锁定提高上市公司质量重点任务，为中央企业实现高质量发展、在构建新发展格局中更好发挥作用提供坚实支撑。　　【5月70城新房价格环比涨幅回落，二手房价转跌】国家统计局6月15日发布的数据显示，5月70个大中城市新建商品住宅销售价格环比整体涨幅回落、二手住宅环比下降；一线城市商品住宅销售价格同比涨幅回落，二三线城市同比总体降势趋缓。具体来看，当月70大中城市中有46城新建商品住宅价格环比上涨，4月为62城；环比看，湛江涨幅0.8%领跑，北上广深分别涨0.2%、涨0.3%、涨0.1%、跌0.2%。　　【上海发布推动制造业高质量发展三年行动计划】近期，上海市政府办公厅印发《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划（2023-2025年）》提出，到2025年现代化产业体系不断夯实，工业增加值超过1.3万亿元，占地区生产总值比重达25%以上，工业投资年均增长5%。《计划》要求，制订新一轮三大先导产业发展方案，打造世界级产业集群。加快集成电路关键环节研发攻关，推动下一代技术创新融合发展。打造电子信息、生命健康、汽车、高端装备4个万亿级产业集群，先进材料、时尚消费品2个五千亿级产业集群，在民用航空等细分领域培育一批千亿级产业。推动金融机构创新支持制造业企业融资需求，扩大制造业信用贷款、融资租赁、中长期贷款规模。支持科技型企业上市，推动上海市在科创板上市企业超过100家。　　（二）国际要闻　　【美国5月份零售销售意外上升，消费需求依然保持弹性】6月15日周四，美国商务部公布的数据显示，继4月份环比增长0.4%之后，美国5月零售销售环比增长0.3%，好于预期的-0.2%。扣除汽车的零售销售环比增长0.1%，与市场预期一致，但低于前值0.4%；扣除汽车和汽油的零售销售环比增长0.4%，高于预期的0.2%，前值由0.6%下修为0.5%。这些数据没有经过通胀调整。5月份，13个零售品类中有10个品类销售增长，建筑材料和汽车销售增加；加油站和其他商店的销售放缓。　　【欧央行继续加息25个基点】6月15日，欧洲央行公布最新利率决议，将主要再融资利率、存款便利利率、边际贷款利率三大关键利率均上调25个基点，符合市场预期。存款便利利率达到3.50%，为22年来的最高水平，再融资利率达到4.00%，边际贷款率达到4.25%。欧央行三大关键利率在不到一年的时间里累计提高整整400基点。5月欧洲调和CPI超预期放缓同比增6.1%，为俄乌冲突以来最低，但核心通胀依旧顽固，食品、酒精和烟草通胀率环比下降了10个百分点，但同比依旧大幅上涨12.5%。欧央行指出，通胀率一直在下降，但预计将长时间内保持在高水平，未来加息还未结束。欧洲央行行长拉加德在新闻发布会上再次强调，整体通胀正在下降，但潜在的价格压力依然强劲，劳动力市场是通胀的关键驱动因素，并称欧央行尚未达到目的地，7月很有可能继续加息。拉加德称，欧洲央行没有考虑暂停加息，表示在加息方面仍有余地，在做出决定时非常看重数据。同时，欧洲央行上调CPI增速预期并下调GDP增速预期。此外，欧洲央行7月起将不再进行资产购买计划项下资产的再投资，并停止APP再投资。　　（三）大宗商品　　【国际原油期货价格止跌转涨 NYMEX天然气价格大幅收涨】6月15日，WTI 7月原油期货收涨2.35美元，涨幅3.44%，报70.62美元/桶。布伦特8月原油期货收涨2.37美元，涨幅3.37%，报75.67美元/桶。NYMEX 7月天然气期货大幅收涨8.16%至2.533美元/百万英热单位。　　二、资金面　　（一）公开市场操作　　6月15日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日开展2370亿元1年期中期借贷便利（MLF）操作和20亿元7天期公开市场逆回购操作，中标利率分别为2.65%、1.90%，上次分别为2.75%、1.90%。Wind数据显示，当日有20亿元逆回购和2000亿元MLF到期。　　（二）资金利率　　6月15日，央行超额降价续做MLF，银行间市场资金供给充裕：当日DR001上行12.03bps至1.433%，DR007下行0.86bps至1.817%。　　数据来源：Wind，东方金诚　　三、债市动态　　（一）利率债　　1.现券收益率走势　　6月15日，MLF“降息”落地，债市明显回调，银行间主要利率债收益率普遍上行2-4bp。截至北京时间20:00，10年期国债活跃券230012收益率上行4.25bp至2.6600%；10年期国开债活跃券230205收益率上行3.54bp至2.8425%。　　数据来源：Wind，东方金诚　　债券招标情况　　数据来源：Wind，东方金诚　　（二）信用债　　1. 二级市场成交异动：　　6月15日，地产债成交价格整体稳定。6只债券成交价格偏离幅度超10%，其中，“20宝龙04”跌超30%，“22远洋控股PPN001”跌超35%，“20益田优”跌超44%，“20阳城04”跌超55%，“20阳城01”跌60%，“佳尾3A3”跌超71%。　　6月15日，城投债成交价格整体稳定。6只债券成交价格偏离幅度超10%，其中，“20遵桥02”跌超10%，“19桃源城投02”跌超19%，“19岳阳惠临债”跌超20%，“19万年国投债”跌超24%，“18韶山高新债”跌超32%，“17渝盈地债”跌超33%。　　2. 信用债事件：　　阳光城：据陕西国际信托公告，“20阳光城ABN001”持有人会议拟6月25日召开，审议宣布信托贷款提前到期等议案。　　宁波保税区控股：公司公告称，公司控股股东变更为宁波经开区控股，实控人仍为宁波市北仑区国有资产管理中心。　　柳州投控：公司公告称，柳州东通注销土地事项触发“18柳州投资MTN002”持有人会议召开条件。　　云南国际信托：公司公告称，“21尚隽保理ABN001”第三次展期及要素变更。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股主要股指集体上涨】 6月15日，央行MLF加量且降息、美联储宣布暂停降息、5月经济持续恢复、外资做多情绪明显，多重利好叠加推动A股三大股指明显走强，当日上证指数、深证成指、创业板指分别上涨0.74%、1.81%、3.44%，两市成交额维持万亿规模以上，北向资金净流入92.01亿元。当日申万一级行业指数多数上涨，或受美国允许中国电动车电池公司国轩推动在美一家工厂建设消息提振，新能源概念爆发，当日电力设备大涨5.33%，大幅领先市场，机械设备上涨2.38%，涨幅次之；当日仅7个行业下跌，且仅计算机跌逾1%。　　【转债市场指数放量上涨】6月15日，受益权益市场反弹力度加大，转债市场主要指数震荡收涨，中证转债、上证转债、深证转债分别上涨0.34%、0.28%、0.45%。当日转债市场成交额841.99亿元，较前一交易日增加69.00亿元。当日转债个券多数上涨，495只个券中314只上涨，180只下跌,1只持平。当日，前二十大涨幅个券中以电力设备、机械设备个券居多，受益于正股大幅大涨，当日智能转债实现20%涨停，横河转债、东时转债涨超10%，小熊转债、小康转债、恩捷转债、鼎胜转债、惠城转债涨超5%；当日下跌个券数量明显减少，但计算机、电子等行业部分个券调整幅度较大，当日新致转债跌逾5%，天铁转债、测绘转债、光力转债、恒锋转债跌逾4%，另外景23转债、兴森转债等5只个券跌逾3%。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　下周，李子转债拟于6月20日开启申购。　　6月15日，航宇科技拟发行可转债募资不超6.67亿元。　　6月15日，兄弟转债公告不下修转股价格，且在未来1个月内（即2023 年6月16日至2023年7月15日），若再次触发下修条款，均不下修转股价格；华安转债公告不下修转股价格，且在未来6个月内（即2023 年6月16日至2023年12月15日），若再次触发下修条款，均不下修转股价格；董事会提议下修平煤转债转股价格，议案尚需提交股东大会审议；董事会提议下修顺博转债转股价格，议案尚需提交股东大会审议；春秋转债、春23转债预计触发转股价格下修条件。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　6月15日，各期限美债收益率普遍转为大幅下行。其中，2年期美债收益率下行12bp至4.62%，10年期美债收益率下行11bp至3.72%。　　数据来源：iFinD，东方金诚　　6月15日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度小幅收窄1bp至90bp；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度收窄10bp至6bp。　　6月15日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率保持在2.21%不变。　　2. 欧债市场：　　6月15日，欧央行如期加息，推动主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行5bp至2.49%；法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行4bp、4bp、2bp和5bp。　　数据来源：英为财经，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至6月15日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2023-06-16

6月16日两市盘前公告淘金：多家航司公布5月数据，森霸传感拟投资2.9亿元参与设立并购基金

　　森霸传感：拟投资2.9亿元参与设立并购基金　　中国国航：5月旅客周转量同比上升410.5％　　飞龙股份：收到某国际知名汽车零部件公司项目定点协议　　南方航空：5月旅客周转量同比上升248.04％　　新宙邦：拟1.2亿美元投建海外电池化学品生产基地

金融界2023-06-16

天孚通信年内股价涨3倍十余年自主研发加并购成高速光引擎龙头

的市场地位。公司称，通过自主研发及外延并购，其在基础材料领域积累沉淀了多项全球领先的核心工艺技术，成为业界领先的光器件整体解决方案提供商。　　天孚通信的经营业绩稳步增长。2018年至2022年，公司实现的营业收入和归属于上市公司股东的净利润（以下简称“净利润”）年均增速均超过20％。　　股价大涨三倍再提示风险　　CPO（共封装光学）概念股天孚通信发布公告，再度提示风险。　　6月14日晚间，天孚通信发布股票交易异常波动公告，原因是，6月12日、6月13日、6月14日，公司股价涨幅分别为10.24％、5.32％、16.62％，累计涨幅超过35％。　　如果将时间线拉长，近一个月，天孚通信的股价从52.10元/股涨至105.89元/股，翻了一倍多。如果时间线再向前延伸至今年初，股价从24.85元/股开始上行，到6月14日，累计涨幅为326.12％，超过3倍。　　目前，天孚通信的市值超过400亿元，成为A股市场上的牛股。　　在这样的背景下，天孚通信表示，目前，公司经营情况正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票情形等。　　针对近期投资者关注的二级市场火热的CPO概念，天孚通信试图给市场降温。公司在公告中表示，CPO是在光通信网络速率不断升级迭代背景下，未来可能的产品演进升级形态之一，但目前市场CPO相关产品总体尚处于初期阶段，相关技术方案是否成熟和未来大规模量产的进程尚存在不确定性和风险。公司的光器件产品未来能否持续取得CPO客户的订单以及该部分订单对公司销售收入和利润带来的影响都存在较大不确定性。　　值得一提的是，天孚通信的股东在减持。5月29日，天孚通信公告，持有公司1.53亿股（占总股本的38.87％）的控股股东苏州天孚仁和投资管理有限公司计划在今年6月20日至8月19日减持公司股份数量不超过296万股，即不超过公司总股本的0.7499％。今年3月6日至6月8日，公司控股股东一致行动人苏州追梦人减持了480.30万股股份，约占公司总股本的1.20％。　　虽然股东减持，但仍然未能改变市场看好天孚通信的观点。　　今年以来，天孚通信受到了机构投资者关注。4月20日以来，公司先后接待了7场机构调研，涉及的机构达298家。　　从公司披露的投资者关系活动记录表看，公司整体订单、高速光引擎、激光雷达用光器件产品进展以及毛利率水平等内容，备受机构关注。　　今年一季报显示，易方达基金公司、招商基金公司、兴证全球基金公司、富国基金公司均新进入天孚通信前十大股东之列。此外，陆股通也在今年一季度增持1136.77万股股份，持股比升至3.58％，成为天孚通信第三大股东。　　净利率持续超过30％　　股价起飞的天孚通信，基本面也不错。　　天孚通信表示，公司是业界领先的光器件整体解决方案提供商，产品广泛应用于光通信、激光雷达、生物光子学等领域。公司通过自主研发和外延并购，在精密陶瓷、工程塑料、复合金属、光学玻璃等基础材料领域积累沉淀了多项全球领先的核心工艺技术，为全球客户提供多种垂直整合一站式产品解决方案。经过10余年发展，公司已从精密元器件厂商发展成为拥有多种器件和封装技术能力的复合平台型企业。公司的愿景是致力于成为全球领先的光器件企业，助力光子集成。　　年报披露，公司专业从事高速光器件的研发、规模量产和销售业务，近年来，光器件产品的应用领域由光通信行业向激光雷达等领域延伸拓展。　　光器件产业链可分为“光芯片、光组件、光器件和光模块”。光芯片和光组件是制造光器件的关键元件；光组件主要包括陶瓷套管/插芯、光收发接口组件等，现阶段中国是光组件产业全球最大的生产地，市场竞争激烈。将各种光元组件加工组装得到光器件，多种光器件封装组成光模块。天孚通信的主要产品包括光组件、光器件等产品。　　公司称，通过自主研发及外延并购，其司在精密陶瓷、工程塑料、光学玻璃等基础材料领域积累沉淀了多项全球领先的工艺技术，形成了 Mux/Demux 耦合制造技术、FA 光纤阵列设计制造技术等八大技术和创新平台，已经成为全球光器件核心部件领域的领先企业。　　在激光雷达领域，公司目前已为部分激光雷达厂商提供批量产品交付，同时为海内外多个不同技术路线客户提供研发送样验证，产品覆盖多样类别光器件。　　2022年，天孚通信光通信元器件产销量分别为4.50亿个、3.32亿个。　　天孚通信的经营业绩持续稳步增长。2018年至2022年，公司实现的营业收入分别为4.43亿元、5.23亿元、8.73亿元、10.2亿元、11.96亿元，同比增长31.04％、18.07％、67.03％、18.20％、15.89％。同期，公司实现的净利润分别为1.36亿元、1.67亿元、2.79亿元、3.06亿元、4.03亿元，同比增长21.84％、22.91％、67.55％、9.77％、31.51％。基于领先优势，尽管行业竞争激烈，但天孚通信的综合毛利率、净利率均不低。上述同期，公司的综合毛利率均在50％左右，净利率在30％左右，2022年，毛利率、净利率分别为51.62％、33.85％。　　同行业上市公司仕佳光子，2022年的毛利率、净利率分别为25.21％、7.12％。　　目前，公司正在建设面向5G及数据中心的高速光引擎项目，以巩固提升行业竞争力。　　天孚通信财务状况较好。截至今年一季度末，公司资产负债率仅为8.25％。

金融界2023-06-16

1500亿美元准备砸盘！摩根大通：股债失衡将引发抛售潮美股回调幅度达5%

1850亿美元的资金从股票中转移出来，并购买类似净额的债券，才能实现其长期目标。由于美国定义的养老基金对再平衡的严格程度低于共同基金和其他机构投资者，因此金额可能会更小。尽管利空消息袭来，美国股市周四(6月15日)仍大幅攀升。人工智能(AI)热潮推动下，微软周四收盘创造历史新高纪录。标准普尔500指数连续第六个交易日走升，隔夜收涨1.22%，创下自2021年11月8日以来最长的连续上涨纪录。数据方面，美国5月零售销售额较4月成长0.3%至6866亿美元，成长速度放缓的主因是，加油站销售额较前月下滑2.6%，凸显受到美联储10次加息影响，美国经济正在降温。美联储周三宣布6月暂停加息，但预测年底前还可能加息2次，随后欧洲央行周四释放鹰派，宣布再加息25个基点至3.5%，利率达2008年10月金融危机紧急降息前的最高水平，并且7月很可能持续加息。市场焦点将转向日本央行周五决议结果，鉴于债市运作有所改善，日央行官员可能认为“没有必要”调整收益率曲线控制(YCC)政策。 Independent Advisor Alliance投资长Chris Zaccarelli称：“美联储周三震惊了市场，因为他们在措辞和前瞻性经济预测中表现出比市场预期更鹰派的态度。” Certuity联席投资长Dylan Kremer表示：“现在市场的关键问题是，价值股和周期性股票能否赶上成长股和科技股？如果可以的话，那么这种势头有能力帮助市场继续走高。” B. Riley Wealth首席市场策略师Arthur Hogan指出：“面对银行业倒闭、对经济衰退的持续担忧，以及预计企业利润将放缓，美股今年已经打破质疑并反弹，预期通胀在下半年会更加改善。”

小萧2023-06-16

6月16日证券之星早间消息汇总：国资委表态央企要以上市公司为平台开展并购重组

委14日召开中央企业提高上市公司质量暨并购重组工作专题会，会议指出，下一步，中央企业要把握新定位、扛起新使命，以上市公司为平台开展并购重组。 3.工信部、发改委、商务部、农业农村部、国家能源局日前组织开展2023年新能源汽车下乡活动，参与活动车型共有69款。 4.农业农村部等四部门日前印发《全国现代设施农业建设规划 (2023—2030年)》。其中提出，要引导撬动金融社会资本加大投入，补上农业农村基础设施短板。公司新闻： 1.百济神州回应艾伯维发起专利诉讼：将适时应对并开展积极辩护。 2.长光华芯发布股价异动公告，公司开发的新产品(56G PAM4 EML光通信芯片)目前处于验证阶段。 3.长江电力公告，拟投建甘肃张掖抽水蓄能电站项目。 4.华昌达公告，副董事长、总裁陈泽失联。 5.昆仑万维收深交所关注函，要求说明打造全球领先的AGI平台的可行性。 6.TCL中环公告，子公司Maxeon对通威太阳能及其子公司提起专利侵权诉讼。海外要闻： 1.美股三大指数集体收涨，道指涨1.27%，纳指涨1.15%，标普500指数涨1.22%，热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨2.1%。 2.欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.13%报16290.12点，法国CAC40指数跌0.51%报7290.91点，英国富时100指数涨0.34%报7628.26点。 3.美国至6月10日当周初请失业金人数26.2万人，预期24.9万人，前值修正为26.2万人；当周续请失业金人数177.5万人，预期176.5万人，前值175.5万人。 4.周四美联储隔夜逆回购工具使用量一年来首次低于2万亿美元。截至6月14日的一周，美国货币市场基金出现近两个月来首次资金外流。 5.前美联储副主席Richard Clarida表示，美联储暂停加息的时机尴尬，预计7月可能是最后一次加息。

证券之星2023-06-16

A股头条:中特估重磅，事关央企上市公司并购重组！耶伦称美希望与中国合作！专家称新一轮购房刺激政策将出台

2、国资委：央企要以上市公司为平台开展并购重组提高核心竞争力　　国资委召开中央企业提高上市公司质量暨并购重组工作专题会，持续推动中央企业提高上市公司质量工作，聚焦上市公司并购重组交流工作经验，明确工作思路。会上，证监会有关部门负责同志介绍了近年来央企控股上市公司并购重组有关情况，并从资本市场监管角度对央企控股上市公司进一步通过并购重组提质增效、做优做强提出了期望和建议。航空工业集团、华润集团、中国能建进行了现场交流。　　3、商务部：推动出台支持恢复和扩大消费的一系列政策措施　　商务部新闻发言人束珏婷表示，随着暑期消费旺季的到来，居民节假日、休闲购物、出行旅游等消费需求将进一步释放。叠加相关促消费政策支持，预计二季度消费市场有望继续保持平稳增长态势。商务部将继续完善消费政策，加强部门协同，推动出台支持恢复和扩大消费的一系列政策措施。同时，立足商务职能定位，围绕促进汽车、家居、品牌消费和餐饮业高质量发展，出台针对性配套措施，增强政策的组合性、协同性、有效性，并抓好贯彻落实。二是持续办好消费活动。三是不断创新消费场景。评：周四白马股长的不错，消费类白马股起来了，中国中免这种有信号意义的都开始反弹了，右侧布局的机会来了。　　4、工信部等五部门：开展2023年新能源汽车下乡活动　　活动委托中国汽车工业协会组织实施，各地工业和信息化、发展改革、农业农村、商务、能源主管部门做好协同支持；各新能源汽车生产企业、销售企业积极参与，推荐适宜农村市场的先进车型，制定促销政策，建立完善售后服务体系；各充电设施建设运营企业配合完善充电设施布局，推出充电优惠政策；各参与活动的电商、互联网平台，积极配合现场活动，开展网络促销，与车企合作举办直播售车或云上展销活动。　　5、四部门：要引导撬动金融社会资本加大投入补上农业农村基础设施短板　　农业农村部等四部委发布通知。到2030年，全国现代设施农业规模进一步扩大，区域布局更加合理，科技装备条件显著改善，稳产保供能力进一步提升，设施农业劳动生产率、土地产出率和资源利用率明显提高，发展质量效益和竞争力不断增强，从事设施农业生产的农民收入大幅增长。全国主要大中城市蔬莱自给水平持续提升，畜牧养殖规模化率达到83％，设施渔业养殖水产品产量占水产品养殖总产量比重达到60％，有力保障设施农产品的稳定安全供给。评：农业领域大有作为，但是农业领域回报低等因素一直困扰资金投入，但是在国际竞争压力下，农业领域保障必须要在自己手里。　　6、盲盒经营行为规范指引发布要求不得向未满8周岁未成年人销售　　中国市场监管总局发布盲盒经营行为规范指引，强化合规管理。规范要求，盲盒经营者不得向未满8周岁未成年人销售盲盒。向8周岁及以上未成年人销售盲盒商品，应当依法确认已取得相关监护人的同意。盲盒经营者应当以显著方式提示8周岁及以上未成年人购买盲盒需取得相关监护人同意。评：盲盒也开始防沉迷了，感觉确实应该，小孩子控制自己的心性不容易，确实要靠外力的辅助。　　7、易居研究院研究总监严跃进：7月份或出台更重磅楼市刺激政策　　易居研究院研究总监严跃进表示，国家统计局最新发布的2023年1-5月份房地产开发投资与销售数据显示，当前，无论是房地产开发的投资端还是销售端，都面临较大压力。市场亟需更给力、易吸收、见效快的政策。总结2023年前5月的全国房地产市场数据，我们可以看出行业供需两端表现都相对“偏冷”。这说明近期我们不得不明确的一个市场信号：房地产市场压力或风险还没有很好解除。鉴于当前宏观经济情况和楼市情况，房地产整体必须要稳，建议各地要加快推出更有实质性的宽松政策。唯有彻底激活购房需求，才能带动开发投资端和企业资金面的全面恢复。我们预计7月份前后，或有更重磅的刺激政策出台。　　8、TCL中环：子公司Maxeon对通威太阳能及其子公司提起专利侵权诉讼　　TCL中环公告，公司收到参股上市子公司Maxeon通知，因通威太阳能（合肥）有限公司及其子公司在未经许可的情况下使用了Maxeon 在欧洲专利号为No.EP3522045 B1（“叠瓦式太阳能电池组件”）的专利。Maxeon的子公司已经采取法律途径维护自身知识产权，并在德国杜塞尔多夫地方法院对通威太阳能（合肥）有限公司及其子公司提起了专利侵权诉讼，主张权利。评：在硅料、硅片价格崩塌式下跌后，如今专利大战又来了！光伏赛道内卷的不要不要的。　　9、欧洲央行宣布加息25个基点符合预期　　欧洲央行公布利率决议，将三大关键利率上调25个基点，符合市场预期，利率达2008年10月金融危机紧急降息前的最高水平。存款利率上调至3.50％，前值为3.25％；主要再融资利率上调至4％，前值为3.75％；边际贷款利率上调至4.25％，前值为4％。欧洲央行2022年7月开启加息进程，至今已连续8次加息，累计加息400个基点。评：虽然欧洲央行还在加息，但是美联储加息周期结束了，其他看美联储颜色行事的，基本也就到头了。　　10、欧洲天然气期货大涨30％报道称荷兰今年将关闭欧洲最大的天然气田　　欧洲天然气期货上涨30％，上破50欧元/兆瓦时，创4月以来新高。此外外媒报道称，荷兰政府计划10月份永久关闭格罗宁根气田，该地区多年来由于地震多发，大片房屋受损。知情人士说，格罗宁根气田关闭将从10月1日起生效。荷兰矿业政府部门一位发言人表示，将在本月晚些时候内阁会议上作出官方决定。　　隔夜外盘　　美股：“别人贪婪我恐惧，市场需继续隐忍等待信号！”美联储如市场所料暂停加息，会后公布利率预期暗示今年还可能再加息两次，但美联储主席鲍威尔会后并未承诺7月就重启加息，美股全线收涨，道指涨逾400点，标普500指数收涨1.2％，纳指收涨1.1％；科技股多数走高，微软涨3.2％总市值约2.6万亿美元，今年迄今累涨超45％，英伟达暂别历史高位；蔚来涨超8％，小鹏汽车涨超7％，爱奇艺涨超5％。　　期货市场：美元指数日内跌0.8％，彭博美元现货跌约0.7％刷新5月10日以来低位创2月初以来最大跌幅；离岸人民币兑美元在周一创去年11月30日以来盘中新低后，连续三日刷新去年11月29日以来低位，收盘离岸人民币兑美元报7.1201元，较周三纽约尾盘涨539点，在三连阴后连涨两日；黄金期货涨至1970.70美元，在连跌三日后连续两日收涨；伦锡涨1.7％，自4月下旬以来首次站上2.7万美元关口，和伦铜、伦镍都连涨三日；高风险加密货币追随美股反弹，比特币盘中逼近周三所创的三个月来低位，收盘涨破2.56万美元。　　市场策略　　周四各股指上涨，再创反弹新高。虽然继续上涨，但结构暂未改变，上证指数依然是3浪结构的展开，目前处于c浪末期，等长目标是3259点，5月23日长阴的阻力是3268点。短期还有冲高，周五、下周一大盘都是安全的，但如果不能再度拉出大阳线向上突破，再度风险就仍未化解。　　题材掘金　　农业：《全国现代设施农业建设规划（2023—2030年）》近日印发，明确建设以节能宜机为主的现代设施种植业、以高效集约为主的现代设施畜牧业、以生态健康养殖为主的现代设施渔业、以仓储保鲜和烘干为主的现代物流设施等4方面重点任务。　　标的：崧盛股份（301002）、大禹节水（300021）　　中药材：近期当归、党参再次疯狂上涨，产地市场再一次火爆。据生意社，截至6月14日，当归产地统货价格在160元-170元/公斤，与月初相比上涨了36.97％，同比上涨了293.72％；党参在150元-160元/公斤，与月初相比上涨了37.48％，同比上涨了188.68％。此外，三七、黄芪、白术、甘草、栀子等药材价格也出现了不同程度上涨，如三七和白术的月涨幅超过60％。珍稀中药材的涨幅也引人注目，2022年天然牛黄价格是50万元/公斤至60万元/公斤，而近期天然牛黄的市场价格已突破120万元/公斤。业界认为，行业对今年天气预期不太乐观，预计6月份中药材价格整体将保持高位震荡，“淡季不淡”的情况或将延续。　　标的：康恩贝（600572）、寿仙谷（603896）　　消费：商务部将推动出台支持恢复和扩大消费的一系列政策措施。我国一直将消费作为经济工作的主要内容，去年12月中央经济工作会议就指出，要把恢复和扩大消费摆在优先位置。增强消费能力，改善消费条件，创新消费场景。今年以来更是出台一系列政策文件，致力于恢复和扩大消费。随着暑期消费旺季的到来，居民节假日、休闲购物、出行旅游等消费需求将进一步释放。叠加相关促消费政策支持，预计二季度消费市场有望继续保持平稳增长态势。展望未来，消费市场有望在政策利好下迎来新一轮上行周期，应关注食品饮料、旅游、交运等消费领域。　　标的：曲江文旅（600706）、西安饮食（000721）　　公告精选　　【重大事项】　　TCL中环 002129：子公司Maxeon对通威太阳能及其子公司提起专利侵权诉讼　　昆仑万维 300418：收关注函：要求说明打造全球领先的AGI平台的可行性　　长光华芯 688048：公司开发的新产品（56G PAM4 EML光通信芯片）目前处于验证阶段　　华昌达 300278：副董事长、总裁陈泽失联　　长江电力 600900：拟投建甘肃张掖抽水蓄能电站项目　　【并购重组】　　航宇科技 688239：拟发行可转债募资不超6.67亿元　　【增持减持】　　应流股份 603308：实控人拟500万元-1000万元增持股份　　浪潮信息 000977：部分高级管理人员拟减持不超过0.0112％　　【其他事项】　　春秋航空 601021：5月份旅客周转量同比增长239.78％　　国药现代 600420：子公司药品注射用头孢曲松钠通过仿制药一致性评价　　中国东航 600115：5月客座率同比上升9.25个百分点　　金博股份 688598：收到供应商定点通知书　　中国国航 601111：5月旅客周转量同比上升410.5％　　瑞丰银行 601528：执行董事、行长张向荣辞职　　德展健康 000813：美林控股集团持有的18.55％公司股份全部被冻结　　南方航空 600029：5月旅客周转量同比上升248.04％　　泉峰汽车 603982：取得客户项目定点通知　　回天新材 300041：锂电池用聚氨酯胶生产线建成投产　　*ST宏图 600122：上交所决定终止公司股票上市　　森霸传感 300701：投资2.9亿元参与设立并购基金　　中国神华 601088：5月煤炭销售量3670万吨　　海南机场 600515：5月旅客吞吐量同比增长294.92％　　昂利康 002940：七氟烷原料药上市申请获批　　飞龙股份 002536：收到某国际知名汽车零部件公司项目定点协议　　新宙邦 300037：子公司拟不超12亿元投建高端氟精细化学品项目　　博迈科 603727：签署海上浮式生产储油船上部模块建造合同　　*ST围海 002586：中标2.37亿元工程施工项目　　通源环境 688679：拟收购安徽弘徽科技有限公司不少于51％股权　　东田微 301183：子公司拟购买文博菲不超过70％股权　　蓝晓科技 300487：签订盐湖提锂日常经营合同　　汇源通信 000586：第二大股东鼎耘科技放弃参与公司定向增发　　交易提示　　【新股申购】　　1.时创能源（科创板）　　申购代码：787429 　　发行价格：19.20 　　发行市盈率：28.92 　　申购评级：建议申购　　2.瑞星股份（北交所）　　申购代码：889117 　　【可转债交易提示】　　小康转债赎回，进入最后交易日　　【停复牌】　　*ST安控 300370：6月19日起撤销退市风险警示及其他风险警示，16日停牌1天　　【限售解禁】

金融界2023-06-16

高盛和花旗本周又又又在亚洲裁员了！

职位。此前这两家投行第二季度股票销售和并购收入进一步下滑。　　据了解，由于市场对宏观经济的担忧再加上动荡的市场限制了并购活动，华尔街投行的交易环境继续低迷。据数据显示，亚太地区第二季度的股票发行量比第一季度下降了近三分之一，而宣布的并购交易也下降了21％。　　对此高盛和花旗代表拒绝置评。上述知情人士并表示，最终裁员人数尚未确定。　　值得一提的是，摩根士丹利上个月又进行了一轮裁员，并影响了7％的亚太投资银行家，且超过40个工作岗位面临风险。　　不仅如此，在全球范围内，高盛正在进行不到一年的第三轮裁员，该行在9月份裁掉了数百个工作岗位，今年年初又裁掉了3200个工作岗位。据报道，此次高盛裁员预计将影响不到250人，其中包括更多的高级员工。　　最后，该知情人士上周表示，花旗今年早些时候开始在全公司裁员数百人，且计划裁减30个投资银行工作岗位，并在伦敦的企业银行裁员20个工作岗位。摩根大通银行、资本市场和咨询部门联席主管Tyler Dickson上月表示，该行已开始看到投资级债务、股票承销和并购活动的回升。　　花旗首席财务官Mark Mason周三在一次会议上称，该公司最近的裁员将导致本季度的支出较今年前三个月增加多达4亿美元。他预计，与第二季度1600名员工的离职将产生遣散费。（来源：CareerIn投行）

金融界2023-06-16

扎根本土红杉中国开始完全独立运营

医疗卫生公开市场基金、基础设施基金以及并购业务，使其成为更加多元化的投资公司和资产管理公司。　　红杉中国是本土风投的领军者之一，它与软银的愿景基金、CVC Capital和太盟投资集团（PAG）等其他跨国投资公司一起见证了中国风投市场在过去20年中的日渐成熟。　　开疆拓土　　沈南鹏是中国风投行业的先行者之一，当他2005年在中国创办红杉中国时，风投还是一个相当新兴的领域。此前，他曾是携程旅行网（Ctrip.com）的联合创始人，并担任首席财务官。携程旅行网于2003年在纳斯达克上市，后来更名为Trip.com（TCOM.US； 9961.HK）。　　在中国科技行业的指数级增长浪潮中，红杉中国一直在支持本地巨头，包括互联网外卖点餐平台美团、电子商务公司拼多多，以及抖音的母公司字节跳动等。在过去的18年里，该公司在中国投资了超过1,200家公司，涉及消费、医疗卫生和科技等领域。　　就近期来看，红杉中国去年从美国、欧洲、亚洲和中东等地的全球投资者手中筹集了90亿美元（640亿元）的新资金，而它的一些竞争对手却在筹资方面遇到了许多困难。　　红杉中国的强劲表现，与红杉美国形成了鲜明对比，后者在过去一年经历了一段艰难时期。此前它曾春风得意，投资了苹果、谷歌、PayPal和Instagram等公司。红杉美国斥资8亿美元投资伊隆·马斯克的推特令人侧目，而它对加密货币交易所FTX的灾难性投资损害了它的声誉，并最终导致2亿美元的资产减值，令人怀疑它是否有能力有效地监管自己的投资。　　红杉美国也在对美国和欧洲基金的结构进行全面调整，使其能够更长时间地持有上市公司股票。不幸的是，近期全球资本市场的动荡让此举显得有些不合时宜。　　红杉美国对电动滑板车Bird Global（BRDS.US）等品牌的投资损失惨重，Bird Global的估值曾高达25亿美元，但借壳上市后，现在市值仅剩下3,000万美元。同样，DoorDash（DASH.US）上市的时候，红杉持有20.4％的股份，但其股价已经从历史高点下跌了75％。　　与其他美国投资公司一样，红杉资本可能也受到了紧张的地缘政治关系带来的压力。尽管分拆可能意味着红杉中国的海外投资将拥有更大的灵活性，但因其拥有大量来自美国的有限合伙投资人，意味着该公司仍需遵守严格的合规协议，包括就潜在投资及其行业情况咨询外部专家。　　红杉资本还列举了其他分拆原因，包括提高其全球投资决策的灵活性。共享红杉品牌也造成了市场混乱，导致公司创始人在寻找资金时，不知道应该与哪个红杉实体合作。所有这些因素都要求红杉彻底拥抱本土化策略。　　利好因素　　红杉中国自立门户，或将给予其更多利用本地市场机会的自主策略空间。总体而言，红杉资本这样的跨国投资公司可能会继续采取保守策略。自从中国三年前开始整顿互联网消费行业以来，外加全球经济增速放缓的原因，他们已经开始减少在中国的投资活动。　　红杉中国可能会更加专注于海外交易。该公司已经在韩国、澳大利亚和日本进行了投资，因此在亚太地区的拓展看起来是顺理成章的下一步。这一举措可能与该公司多年来支持的许多中国企业家业务一致，他们也在越来越多地关注海外市场的机会。（咏竹坊）

金融界2023-06-16

宏川智慧：国泰君安投资者于6月14日调研我司

活跃、产业聚集的区域通过扩建、新建以及并购等多种方式增加第二主业化工仓库体量，逐渐形成规模优势。问：石化仓储行业的并购方需具备哪些方面的能力？答：石化仓储行业具备行业准入门槛高、监管严格、项目建设周期长、投资金额大等特点，且石化仓储企业的日常经营活动中需要企业管理团队具备优秀的运营管理能力，所以行业内的并购运作对并购方的并购后整合能力要求较高，需要并购方具备成熟且完善的并购管理体系。问：公司如何实现并购库区的快速有效整合？答：第一、公司将充分发挥中心制的管理优势，各中心直接垂直对接新并购库区的各部门，快速实现与新并购库区的融合以及对新并购库区的有效管控；第二、公司深耕石化仓储行业多年，行业经验丰富，能快速实现对新并购库区的软硬件改造、资源嫁接，实现新并购库区的运营能力提升。问：石化仓储行业近年供给端的产能情况如何？答：近年来，国家对于安全生产、环境保护的重视程度不断提高，石化仓储行业受到的监管日趋严格，新建项目审批困难且建设周期较长，行业中部分“小散乱差”污染企业会面临关停的风险，石化仓储行业产能供给增长受到限制。问：公司在商务方面的内部管控情况？答：公司制定和完善了商务中心组织架构，明确了商务中心市场部、客服部、风控部的职责分工，加强了销售各环节的审核，形成了以风控部为核心的风险控制体系。为持续发挥公司拥有长期稳定客户群体的优势，公司制定了《客户关系管理规定》《客户满意度调查及评价管理规定》等一系列客户管理制度，加强对客户需求的调研，为新老客户持续提供优质服务，促进公司业务活动规范有序的运作。为规范日常作业，为客户提供优质服务，公司制定了《开单操作规范》《船务操作规范》《客服操作规范》《风控管理规定》等制度，保证了公司主营业务的实施。为严控呆坏账的产生，根据内部制定的《应收账款管理制度》，公司每月与客户对账，并由财务部定期编制应收款项账龄分析表交由商务中心与客户对接催收款项，以保护公司的合法权益。宏川智慧（002930）主营业务：一家创新型石化产品物流综合服务提供商,主要为境内外石化产品生产商、贸易商和终端用户提供仓储综合服务及其他相关服务。公司业务主要包括码头储罐综合服务、化工仓库综合服务、中转及其他服务、物流链管理服务以及增值服务五部分业。宏川智慧2023一季报显示，公司主营收入3.76亿元，同比上升39.47%；归母净利润6881.44万元，同比上升27.78%；扣非净利润6328.42万元，同比上升20.95%；负债率66.99%，投资收益614.24万元，财务费用6844.89万元，毛利率57.98%。该股最近90天内共有10家机构给出评级，买入评级6家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为25.5。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流入338.24万，融资余额增加；融券净流出140.02万，融券余额减少。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，宏川智慧（002930）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力一般，营收成长性一般。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：货币资金/总资产率、有息资产负债率、应收账款/利润率近3年增幅、存货/营收率增幅。该股好公司指标2星，好价格指标2.5星，综合指标2星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-06-15

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