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飞天云动赴港上市，冲刺港股元宇宙第一股

达25%，远远高于传统行业，所以这部分广告业务正受到广告主的热烈欢迎。目前，公司已经向超过50名广告客户提供超过250件广告产品，收入增长也非常快。2022年一季度，公司营销服务实现了1.66亿元，同比大幅增长103.7%。通过自主开发的制作引擎，公司为客户提供定制化的内容并获得收益。随着AR/VR的普及，公司的内容业务也应用到了各行各业，公司已经为超过60名客户提供了AR/VR内容，并且积累了超过150个AR/VR内容项目开发经验。2021年AR/VR内容收入为1.6亿元，2019年到2021年的年复合增长率约90%。从行业上看，随着AR/VR技术的应用场景越来越普及，中国的AR/VR内容及服务市场规模也在不断增长，2017年AR/VR内容及服务市场规模仅为11亿元，但是到了2021年，AR/VR内容及服务市场规模就飞速增长到了217亿元，期间的年复合增长率达110%。艾瑞咨询预计，到2026年，中国AR/VR内容及服务市场规模将达到1302亿元，2022年到2026年的年复合增速为38%，依然处于较快增长。作为行业内的龙头公司，飞天云动将会持续受益于行业的增长。从2020年开始，飞天云动将AR/VR SaaS业务作为业务重心进行发展。公司在AR/VR内容和服务业务上已经积累了丰富的经验，而且布局了全面的AR/VR技术，所以，公司的SaaS平台在推出之后呈现爆发式增长态势。2021年SaaS业务实现收入2058.8万元，同比增长122.9%，2022年一季度实现收入952.2万元，同比更是大幅增长353%，占总收入的比例也提升到了4.2%。目前，公司的SaaS平台跟腾讯、京东等主流互联网公司就建立了合作关系，成为了腾讯千帆计划合作伙伴、京东SaaS产品的认可服务供应商，也是头部电商平台的VR云店产品的核心供应商。截至2022年3月31日，公司的SaaS付费订购用户数目已经超过了2000名。同时，飞天云动的AR/VR内容及服务、AR/VR SaaS业务还是相辅相成的，能够发挥协同作用，从而带动收入的更快增长。公司丰富的内容制作经验能够帮助降低营销服务的成本，并且提高效率，公司在AR/VR内容业务中构建了完善的技术体系和研发架构，并发展了一套高效的开发流程以及完备的质量控制体系，保障AR/VR营销服务的效率和服务质量。而营销服务的推广能够提升客户的粘性，从而带动客户对SaaS平台的需求，而公司优质的内容供应又能够将客户转化成营销服务客户或是SaaS付费订购客户。在内容和营销服务中，一旦形成可标准化的产品，公司又可以推出相应的SaaS产品，而不断完善的SaaS平台又能够反哺营销服务和内容业务，提升制作效率。从整体财务上看，2019年到2021年分别实现收入2.5亿、3.4亿和6.0亿元，年复合增速为54%，今年一季度实现收入2.3亿元，同比增长65%，保持持续较快的增长。2019年到2021年实现净利润4187.9万、6025.2万、7171.9万，不过这部分还包括了按公平值计入损益的金融负债公平值变动，如果把这部分加回来，那么调整后的净利润就分别是4187.9万、6160.9万以及1.05亿元，年复合增速达58.4%，2022年一季度的净利润达到4019.7万，同比增速更是达到124.7%，大幅高于收入增长。从盈利能力上看，飞天云动的AR/VR营销服务毛利率在20%左右，AR/VR内容业务毛利率在2022年一季度提升到了55%，而AR/VR SaaS业务毛利率一直在50%以上，2022年一季度更是提升到了58%，随着SaaS业务收入占比的不断提升，在未来能够贡献更多的毛利，也能不断提升公司的盈利能力。随着元宇宙行业的发展，进入者会越来越多，竞争也会越来越激烈，强大的技术才能构成公司的核心竞争力。飞天云动拥有全面的AR/VR技术，包括底层技术、内容技术和平台技术。其中，底层技术包括跨平台技术、互动技术、游戏技术、AI技术、网络技术。内容技术方面，经过多年的开发及迭代，公司拥有多个AR/VR开发引擎并结合了内容开发功能，公司的AR/VR开发引擎包括Uni-Play引擎、Uni-AR引擎、Uni-VR引擎及渲染引擎。而在平台技术上，公司的AR/VR SaaS平台提供大量AR/VR内容模块、在线编辑器及一系列数据分析工具，帮助客户在AR/VR SaaS平台上获得更好的设计体验。公司还AR/VR互动内容开发者提供AR/VR aPaaS平台，允许开发者部署aPaaS低码开发平台所需的功能，并战略性地使用相关工具形成其AR/VR解决方案。全面的技术布局保障了公司强大的竞争力。除此之外，飞天云动还在筹划建设自己的元宇宙平台——飞天元宇宙平台，计划明年上半年推出飞天元宇宙平台的完整版本。对于飞天元宇宙平台，公司的终极目标是让客户有能力与虚拟商务空间的客户自行开展商务合作，一方面改善客户体验，另一方面帮助客户发掘商机。飞天云动的同类可比公司包括美股上市的Roblox、Unity Software。Roblox是一家兼容了虚拟世界、休闲游戏和自建内容的游戏平台，用户可以自行创建游戏，Unity则是创建和操作交互式实时3D内容的平台，两者的业绩都再快速增长，不过由于费用高企，它们仍然处于亏损状态，相反，飞天云动已经早早实现了盈利。从PS估值的角度看，Roblox的PS(TTM)在11倍左右，均值为35.6倍，而Unity的PS(TTM)为10倍，均值为31.7倍。飞天云动截至2022年3月31日连续十二个月的收入为6.85亿元，如果按照10倍左右的估值计算，对应市值约为68.5亿人民币，对应76.6亿港币，而如果按照33.7的平均估值计算，对应市值为230.8亿人民币，对应258.1港币。考虑到飞天云动更快的增速以及更强的盈利能力，飞天云动还有望获得更高的估值。 $飞天云动(06610)$

老虎证券2022-09-29

吉宏股份9月28日主力资金净卖出2731.40万元

主营业务：跨境电商业务、互联网精准营销广告业务;环保包装及食品包装的生产和销售吉宏股份2022中报显示，公司主营收入26.21亿元，同比上升5.22%；归母净利润1.15亿元，同比下降36.48%；扣非净利润1.02亿元，同比下降40.97%；其中2022年第二季度，公司单季度主营收入14.19亿元，同比上升8.04%；单季度归母净利润7243.9万元，同比下降18.81%；单季度扣非净利润6319.02万元，同比下降23.39%；负债率34.97%，投资收益-365.1万元，财务费用1053.95万元，毛利率40.18%。该股最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级2家。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，吉宏股份（002803）行业内竞争力的护城河一般，盈利能力一般，营收成长性一般。财务相对健康，须关注的财务指标包括：应收账款/利润率。该股好公司指标3星，好价格指标3星，综合指标3星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）注：主力资金为特大单成交，游资为大单成交，散户为中小单成交以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2022-09-28

海南高速最新公告：以1.95亿元购置海口市美兰区联合大厦整栋房产

（000886）主营业务：房地产开发、广告业务、酒店业务及东线高速公路养护。公司董事长为曾国华。公司总经理为崔家炳。以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2022-09-27

关于Meta削减成本的思考

支出正在飙升，而在当前的经济环境下，其广告业务放缓，其利润率在未来几个季度可能会下降。尽管如此，我们还是有理由相信Meta的成本削减措施从根本上不同于那些苦苦挣扎的公司。截至6月底，Meta拥有超过400亿美元的现金和短期投资，因此该公司肯定不会面临流动性危机。这迫使我们相信，Meta的成本削减计划更多地与重组和重塑业务有关，以便在公司不断变化的业务模式中实现长期繁荣。 $Meta Platforms(META)$

老虎证券2022-09-27

奋起直追！苹果在线广告业务猛增 Facebook谷歌两巨头的局面可能将不复存在

序公司的在线广告预算的分析，发现苹果的广告业务受益于该公司2021年的重大iOS隐私更新，这使得Facebook等公司更难追踪用户互联网信息。 Apple的搜索广告让人们可以在iPhone制造商的App Store上做广告。 Appsumer表示，第二季度的广告商采用率比去年同期增长了近4个百分点，达到94.8%，而Facebook的采用率下降了3个百分点，达到82.8%。谷歌的比率下降2个百分点至94.8%。根据InMobi旗下的Appsumer的说法，苹果已经“加入了Facebook和谷歌的双头垄断地位，占据了广告商采用率的榜首”。 Appsumer的总经理Shumel Lais将苹果的地位提高归因于愿意支付大笔资金来增加下载量的应用程序开发人员数量的增加。与此同时，Apple的App Tracking Transparency(ATT)更新限制了Facebook等基于广告的应用程序可用于帮助品牌开展在线广告活动的数据量。 Lais表示：“其中一件非常有趣的事情是，在更广泛的网络上施加的ATT测量限制对苹果来说并不存在，所以你可以说苹果在iOS上的其他渠道中具有更高的知名度或优势。” 苹果在面向开发者的在线广告中的崛起反映了亚马逊在电子商务中的地位，因为零售商花费更多的钱在他们依赖客户的网站上推广他们的产品。就应用程序开发人员在在线广告上的整体支出（即钱包份额）而言，谷歌仍以34%的份额位居榜首。 Facebook以28%位居第二，苹果以15%紧随其后。亚马逊没有被列出，因为它不是开发者的平台。在低端市场，TikTok超越了同样受到ATT重创的Snap。 Appsumer表示，TikTok拥有3%的市场份额，而Snap则为 2%。尽管超过了Snap，但TikTok在第二季度的采用率却下降了近7个百分点。 Lais表示，应用程序开发人员仍在试图弄清楚哪些广告在短视频服务上效果很好。 Lais表示：“品牌可能仍在调整以使TikTok适用于每个垂直领域，这些数字对Facebook来说并不全是坏事。第四季度其钱包份额增长4个百分点至28%，表明这家社交媒体公司正在经历一些“复苏迹象”。 7月，Facebook母公司Meta 告第二季度收入下降幅度超出预期，并表示第三季度销售额将与去年同期相比再次下降。 Lais表示，Facebook受益于广告的偶然性，而谷歌和苹果则根据搜索词投放广告。Facebook仍然具有非常独特的属性，人们的心态是他们处于一种探索发现的模式，所以那里仍然有机会。

楼喆2022-09-07

美股收盘：道指跌近200点在线教育股走高拼多多逆势涨近15%

净利润为89.0亿元。其中，核心的电商广告业务二季度实现营收252亿元，同比增长39%；佣金营收（包括支付手续费，多多买菜和电商佣金收入）为62亿元，同比增幅高达107%。　　法拉第未来续跌4.67% 百名员工请愿罢免执行董事长　　据报道，法拉第未来的全球100多名员工签署了一份请愿书，要求罢免执行董事长。请愿书称，Susan Swenson作为法拉第未来董事会和运营决策的第一责任人，也是公司的第一法律责任人，应该对法拉第未来上市一年来的各种疏忽、渎职、违反尽职义务、不当行为、错误行为、不当得利，甚至可能违反法律的行为负责。　　请愿书还指出，Susan Swenson应该对一系列灾难性经营结果负责，包括法拉第未来公司的股东和员工的巨大损失，公司声誉的严重损害，严重的预算超支，成本失控，公司资金的严重浪费，以及旗舰豪华电动车FF 91的持续延迟交付。　　法拉第未来将在股价大跌之际召开特别股东大会　　法拉第未来周一表示，在召开特别股东大会之前，它已经向美国证券交易委员会提交了一份修订后的初步股东委托书。该公司上月宣布，其电动汽车计划再次推迟，以筹集资金运营到年底。法拉第未来表示，许多股东发布了“许多不准确和误导性的声明”，该委托书旨在“纠正说法”。周一午盘，法拉第未来下跌逾5%，今年迄今已累计下跌73%。

大策策2022-08-30

亚马逊2022Q2财报：AWS云和广告业务表现出色 Rivian投资表现不佳影响业绩

同比增长33%，略高于华尔街的预期；其广告业务表现出色，同比增长18%，达到88亿美元；而亚马逊来自在线商店的销售额同比下降4%，至508.6亿美元；来自于Prime订阅服务的净营收为87.2亿美元，与去年同期的79.2亿美元相比增长10%，这个表现符合预期。亚马逊二季度来自于第三方卖家服务的净营收为273.8亿美元，与去年同期的250.9亿美元相比增长了9%，超过市场预期的5%。按照地域划分，亚马逊业务可分为北美业务（美国、加拿大），国际业务（英国、德国、法国、中国和日本）和AWS云业务。二季度亚马逊在北美市场的净销售额达到744.3亿美元，比2021年增长了10%，高于市场预期的704.5亿美元，运营亏损为6.27亿美元。来自北美市场的净销售额在总销售额中占比达62%，比2021年同期上升了两个百分点。国际市场的净销售额同比下降了12%，降至270.6亿美元，运营亏损为17.71亿美元。来自于国际部门的净销售额在总销售额中占比为22%，比2021年同期下降了5个百分点。二季度，AWS业务在总营收中占比进一步提高，从去年同期的13%提高至16%。AWS业务的运营利润达到57.2亿美元。占比达80%的北美和国际业务都由去年同期的运营利润转为运营亏损，这部分拖累了亚马逊的盈利。成本方面，第二季度，亚马逊的总运营支出为1179亿美元，2021年同期为1054亿美元。其中，营收成本为664亿美元，履约成本为203亿美元，技术和内容支出为181亿美元，销售和营销支出为101亿美元。利润方面，亚马逊二季度经营利润从去年同期的77.02亿美元大幅下降至33.17亿美元，但高于此前市场预估的15.7亿美元。需要注意的是，二季度，亚马逊毛利率有显著改善，达到了45.2%。二季度净亏损20.28亿美元，亚马逊方面还解释了录得净亏损的原因，将其归咎于在电动汽车公司Rivian的投资表现不佳，据悉，该公司持有的Rivian股份在第二季度亏损了39亿美元。根据统计，2021年11月Rivian上市至今，市值已蒸发四分之三，亚马逊所持Rivian股份上半年的账面亏损总计达115亿美元，目前，亚马逊所持Rivian股份的价值约为50亿美元。这笔投资已经影响了亚马逊连续两个季度。财报点评：从以上数据分析可知，电商巨头亚马逊二季度营收表现能超过预期，要完全归功于AWS云和广告业务的出色，二者的涨幅抵消了在线商店业务的下滑。在之前几期的财报分析中，我们都指出：亚马逊的运营效率在持续下降。从目前来看，亚马逊还需要持续的亮点和转机。

Dan19772022-08-03

摩根大通：亚马逊的广告业务可能会超过AWS的增长流媒体行业斥巨资进军体育直播

他一些基于广告的联网电视内容时，他们的广告业务还有很长的路要走，这可能是非常非常有利可图的，可能比AWS业务持续更长期。” 亚马逊第二季度的广告收入为87.6亿美元。该收入包括电子商务网站上的广告等收入，总体上超出了华尔街的预期。 Nick Jones对未来广告增长的预测依赖于Amazon Prime Video成功进入体育直播领域。亚马逊将在本赛季首次播出NFL星期四晚上的足球比赛。亚马逊下10亿美元赌注的职业足球将于9月15日开始，这包括14场常规赛。亚马逊投资总监Dave Fildes在周四的财报电话会议上表示：“我们显然对周四晚上足球和亚马逊流媒体电视广告感到兴奋，我们将继续与这些伙伴合作，并利用我们自己的技术能力继续努力创造价值。” 分析师普遍看好科技公司进军体育流媒体领域。对于Nick Jones来说，虽然他承认AWS仍然是亚马逊的“利润引擎”，但广告仍有足够的空间来获取部分利润份额。他表示：“我们将广告视为长期业务的真正机会，当你看到一些NFL之夜的竞标、他们追求的其他一些免费电视和基于广告的联网电视内容时，它并没有引起太多关注。” 亚马逊与NFL的合同期限为11年，但似乎是更大体育流媒体计划的一部分。该公司最近在英国锁定了欧洲冠军联赛的足球流媒体版权，并对足球流媒体版权表现出了兴趣。从2023年开始，它还与苹果和谷歌的其他科技巨头争夺NFL Sunday Ticket流媒体版权。这些版权预计每年将获得25亿美元。苹果公司已经在播放周五晚上的棒球比赛，最近斥资25亿美元购买了美国职业足球大联盟10年的媒体版权。

楼喆2022-07-30

【美股盘中】美股周五盘中涨势凶猛有望录得2021年3月最佳单月涨幅亚马逊苹果强紧涨势带动大盘

喜忧参半。在Roku未达到预期并警告广告业务放缓后，该公司的股价下跌了26%以上。芯片制造商英特尔在其季度业绩低于预期后下跌11%。 FactSet数据显示，超过一半的标准普尔500指数公司公布了收益，其中72%的公司超出预期。在投资者摆脱了美联储周三加息75个基点和周四负GDP数据的影响之后，本周的涨幅出现了。 New York Life Investments经济学家兼投资组合策略师Lauren Goodwin表示：“市场寄希望于经济增长放缓将导致美联储采取更加鸽派的立场，即使它走得更远一些。因此，对我而言，未来利率预期走弱将导致股市小幅上涨是有道理的。不过，不同寻常的经济环境以及距离下一次美联储会议的时间很长，使得很难预测央行从这里开始的路径。”

楼喆2022-07-30

决策分析：警报仍未解除！黄金失守1760 苹果和亚马逊助攻美股上涨重磅通胀指标持续高企、美联储抗通胀不会心软？

绩喜忧参半。在该公司未达到预期并警告广告业务放缓后，Roku的股价下跌了26%以上。芯片制造商英特尔在其季度业绩低于预期后下跌11% 。 FactSet数据显示，超过一半的标准普尔500指数公司公布了收益，其中72%的公司超出预期。这些举措是在美联储周三加息四分之三百分点以及周四GDP数据为负值之后做出的。 New York Life Investments经济学家兼投资组合策略师Lauren Goodwin表示：“市场寄希望于经济增长放缓将导致美联储采取更加鸽派的立场，即使它走得更远。因此，对我来说，未来利率预期走弱将导致股市小幅上涨是有道理的，然而，不寻常的经济环境和下一次美联储会议前的漫长时间使得很难预测央行从这里开始的路径。” 周四，消息人士称，今年6月，欧佩克+减产执行率达320%。WTI原油短线走高近1美元，日内大涨4.00%，现报101.19美元/桶。为7月19日以来首次站上101美元/桶。美国PCE数据公布后，现货黄金短线走低6美元，现报1757.51美元/盎司。现货白银短线下挫近0.2美元。美国国债收益率小幅走高；10年期美债收益率一度升至2.727%。美元指数DXY短线走高26点。显而易见的是，通胀已经成为了美国经济最大的问题。周五，美联储昔日鸽派，亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，在控制通胀方面还有很多工作要做。美联储在利率方面“将不得不采取更多措施”，但具体细节取决于未来几个月的数据。尽管博斯蒂克坚信美国离经济衰退还有一段距离，但他也表示，对衰退的普遍担忧可能真的会导致衰退。值得注意的是，周四美国二季度GDP再度录得负值，这意味着美国经济已现“技术性衰退”。随后，白宫在官网上发布了美国总统拜登的声明：随着美联储收紧政策降低通胀，经济放缓不足为奇。拜登表示：“我们的道路是正确的。就业市场处于历史最强劲的时期，消费支出持续增长。经济计划的重点是降低通货膨胀，敦促芯片法案通过。” 美国财政部长耶伦此前也表示，真正的经济衰退是“广泛的经济疲软”，“这不是我们现在看到的情况”。她呼吁避免在衰退定义上的语义之争，并重申降低通胀是政府的首要任务。

Dan19772022-07-29

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