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百度的未来来了！？

入，其中约28亿美元来自在线营销服务或广告收入。百度云——百度不断增长的业务图片：中国云市场份额数据，来源：canalys.com 百度在中国云业务中排名第四，还有增长的空间。虽然百度正在经历短暂的增长放缓，但该公司的云业务仍在继续表现优异，使公司击败了最近的预期。随着百度云业务的不断增长，百度的收入和盈利能力也将持续提高。百度的无人出租车车队正在扩大规模百度是无人驾驶技术的领军者，并计划在2023年将其无人出租车车队扩大200辆。百度的无人驾驶车队现在覆盖了中国超过100平方公里的区域。此外，随着百度的无人驾驶技术不断进步，该公司应该会继续增加收入并改善这一业务领域的盈利能力。百度的文心一言项目-未来已来在早期的报告中，百度确认将在三月份完成内部测试并推出类似ChatGPT的聊天机器人。这些进展表明百度仍然是全球人工智能技术领域的领导者。此外，公司成功推出ChatGPT类似的聊天机器人将使其能够创建新的收入流，这应该会在未来几年转化为一个可靠的盈利渠道。此外，让我们考虑大局。人工智能是未来，而像谷歌和微软这样的顶级公司与百度竞争，具有类似于其版本的文心一言和其他先进的人工智能技术。今天的人工智能领导者应该成为明天最赚钱的科技公司之一。 Baidu - 风险存在尽管我对Baidu持有看涨态度，但投资者在把自己的钱投入Baidu之前应该考虑到一些风险。其中包括地缘政治风险。例如，未来几年我们可能会看到制裁或中美关系紧张，也会对公司造成影响。此外，公司可能表现不佳，产生比预期更少的增长。这些潜在的风险是可能的，投资者在购买Baidu股票之前应该仔细考虑这些以及其他风险。译者案：诚然，不关喜欢与否，百度依旧是国内最强大的AI公司。想想上次百度股价破300美元时，也是一股狂热的AI热。这次AI热再来！时间好像陷入了一个奇妙的循环。只是上次来的快，去的也快，这次ChatGPT的热度好像也有点退却。百度能否再借东风，扶摇直上，就要交给时间来印证了。最后，以上纯属分享，不作为投资建议。 $百度(BIDU)$ $百度集团-SW(09888)$ $微软(MSFT)$

老虎证券2023-02-22

京东对抗拼多多美团迎战字节跳动网易硬刚腾讯，中国科技公司竞争加剧！

ing Ltd.)和腾讯等公司手中抢夺广告收入。最近几个月，中国政府方面在遏制该行业影响力方面似乎变得不那么严格。尽管这些增长计划导致一些股票上涨，但也带来了更广泛的风险，竞争加剧有可能严重压低利润率。这种担忧令科技股承压。阿里巴巴在美国上市的股票下跌3%，拼多多下跌超过5%，推动交易所交易的KraneShares CSI中国互联网基金在收盘前下跌2.3%。这只ETF将回吐今年年初以来的几乎所有涨幅。新加坡联合银行(Union Bancaire Privee)董事总经理Ling Vey-Sern Ling表示：“在经过两年的谨慎和成本削减之后，科技公司愿意再次投资和竞争。这些公司对中国的消费前景和监管环境的正常化持乐观态度，但基于补贴的竞争对整个电子商务行业来说是负面的。” 京东周二领跌，此前有报道称其补贴活动专门针对廉价购物应用拼多多。股价创下4个月来最大跌幅。联合私人银行(Union Bancaire Privee)的Ling表示：“启动大规模补贴行动可能表明京东承认，公司正面临拼多多带来的市场份额压力。” 吸引对成本敏感的消费者的攻势也表明，互联网领导者在物流等方面的优势不足以挫败来自新进入者和较小参与者的竞争。彭博情报分析师Robert Lea和Tiffany Tam表示：“腾讯国内游戏业务的辉煌岁月可能已经成为过去，游戏曾是腾讯盈利增长的引擎。虽然2023年对中国游戏行业来说似乎是更好的一年，但我们认为市场已经发生了结构性转变，预计腾讯在2024-26年的国内游戏销售将基本持平。”

白兔捣药秋复春2023-02-21

搜狐2022财年营收7.34亿美元 Non-GAAP下连续三年实现盈利

格控制成本。受益于这些努力，本季度品牌广告收入及净亏损均优于此前预期。” 　　财报显示，2022年第四季度，搜狐总收入为1.60亿美元。其中，品牌广告收入为2,900万美元，在线游戏收入为1.21亿美元。2022年全年，搜狐总收入为7.34亿美元。其中，品牌广告收入为1.03亿美元，在线游戏收入为5.85亿美元。归于搜狐公司的非美国通用会计准则净利润为200万美元。　　搜狐预计，2023年第一季度品牌广告收入将达到2000万美元至2300万美元。网络游戏收入将达到1.21亿美元至1.31亿美元。

金融界2023-02-21

AI竞赛，苹果反而是最大赢家？

在最新的季度中，谷歌的流量获取成本约占广告收入的22％。对微软进行颠覆的最快方法不仅是将人工智能集成到搜索引擎中，还可以出价超过谷歌以获取苹果用户。正如Nadella在这段话中所说，微软获得的每一美元毛利润都是一美元的收益。谷歌将面临艰难的局面，必须抵御竞争，同时广告毛利润也会恶化。对于苹果来说，来自谷歌的支付年复合增长率达到50％，因为谷歌试图防止微软出价超过它。一些华尔街分析师担心谷歌可能会重新采用这种策略，从而使苹果的毛利润减少至少4％。以下是2021年Toni Sacconaghi的引述：我们认为，谷歌支付给AAPL的费用存在两个潜在风险：（1）监管风险，我们认为这是真实存在的，但可能需要数年时间；我们认为不利裁决可能会对苹果的毛利润产生4-5%的影响；（2）谷歌选择完全停止支付给苹果作为默认搜索引擎，或寻求重新协商条款并支付更少的费用。我们在之前的研究中指出，谷歌很可能是为了确保微软不会超越而支付费用。尽管如此，随着支付可能在2022财年接近180亿至200亿美元，谷歌重新审视其策略并不是不可能的。微软向谷歌的搜索引擎发起进攻，对于苹果来说，一个结果是明显的，那就是苹果可能在搜索领域成为最大的赢家，而不需要借助先见之明的帮助。谷歌可能不得不抵御微软的挑战，或者其广告毛利可能会永久受损。微软可能会成功地统治新时代的搜索，从而使其成为世界上最有价值的公司。但目前对我来说显然的是，搜索引擎（目前是谷歌）为了访问其用户而支付给苹果的费用不太可能停止，并且如果微软参与竞标的话，这些费用可能会显著增加。这对苹果的股东来说是一个美妙的位置。 $苹果(AAPL)$ $微软(MSFT)$ $谷歌(GOOG)$

老虎证券2023-02-15

Meta从元宇宙跌落现实

。但与2021年相比，公司2022年的广告收入减少了12.9亿美元，主要是每条广告的平均价格下降，尽管投放广告数量的增加部分抵消了这一影响。据其测算，2022年，Meta每条广告的平均价格下降了16%，2021年度则增长了24%。彭博社分析师认为，TikTok在2022年的广告收入将接近120亿美元，相比2021年同期（38.8亿美元）增幅达到300%。对比看，Meta 2022年广告收入为1136.4亿美元，同比下滑1%。因此，TikTok广告业务的突飞猛进要让不少投资者担心Meta基本盘的稳定问题，尤其是在品牌主广告预算收紧的大趋势下。事实上，Meta对这方面的担忧一直存在，但似乎又无能为力，这也是公司着急向元宇宙转型的一个主要原因。不过，“all in”元宇宙之后，Meta并没有让人看到清晰的转型路径，反而深陷巨亏的泥潭。掉队ChatGPT 眼下，Meta大力押注的元宇宙业务仍在持续烧钱。财报显示，Meta元宇宙部门现实实验室（Reality Labs）2022年第四季度营收7.27亿美元，同比下降17.1%；报告期内亏损42.79亿美元。该部门2022年共亏损137.17亿美元，较2021年亏损扩大34.57%。中国移动通信联合会元宇宙产业委员会执行主任于佳宁表示，元宇宙的发展是一个漫长、逐步迭代、持续扩展边界的过程。从元宇宙概念爆红开始，市场就非常期待落地，希望出现一个代表性的应用让用户全面进入元宇宙，甚至短期内就产生巨大的产业价值。但实际上目前仍然是元宇宙发展的“奠基期”，不太可能在未来一两年之内就看到非常成功的元宇宙产品。而对于Meta来说，于佳宁认为，市场本给予了高调布局元宇宙的Meta极高的厚望，但在另一层面，VR设备仅仅只是元宇宙的入口，元宇宙的应用还在不断探寻和发展中，它的爆发将取决于其他信息技术的发展和融合创新，是一个相对比较长期的旅程。元宇宙不给力，Meta对AI的探索之路也受到阻碍。事实上，在ChatGPT上线之前，由Meta开发的AI语言大模型Galactica曾短暂上线过，旨在运用机器学习来“梳理科学信息”，结果却大量散布了错误信息，仅48小时，Meta AI团队火速暂停了演示。媒体分析称，就在Meta因Galactica的失败而一蹶不振后，其他硅谷互联网巨头则先后斥巨资加入这场“生成式AI”热潮中，让Meta追赶乏力。不过，Meta的基础业务状况似乎正在改善。在本月发布的财报中，Meta第四季度广告营收总体表现稳健，元宇宙业务营收也优于华尔街预期；Meta还宣布将进行400亿美元的股票回购，同时下调2023年度的费用和资本支出预期。 2月2日，也就是财报发布次日，Meta在“营收超预期”和巨额回购的双重利好下大涨23%，创十年来最佳单日表现。来源：金色财经

金色财经2023-02-14

Meta准备新一轮裁员，团队预算推迟导致公司管理陷入混乱

员收紧预算，大型科技公司尤其是那些依赖广告收入的公司股票遭遇了大幅抛售，导致了全行业的裁员。科技公司的老板们承认，在新冠疫情的数字繁荣时期，他们过度扩张了。去年随着经济放缓开始侵蚀Meta的盈利，华尔街投资者对Meta的财务状况表示失望，包括对元宇宙每年100亿美元的投资，以及臃肿的员工人数。据三名现任和前任员工透露，尽管去年11月进行了史上最大规模的裁员，但由于Meta公司目前正在对员工进行绩效评估，预计明年3月左右将进一步裁员。其中一位知情人士说，这些预计将在3月左右进行，因为Meta公司目前正在对员工进行绩效评估。上周与分析师的财报电话会议上，扎克伯格表示：“接下来，我们将致力于扁平化我们的组织结构，去除中层管理中的一些层次，以便更快地做出决策。”他还表示，Meta公司将“更积极地”削减表现不佳或优先级低的项目。彭博社最先报道的一名知情人士称，在某些情况下，管理人员被要求要么转到非管理的角色，即所谓的个人贡献者角色，要么离开公司。这位知情人士说，一些员工在内部被戏称为“扁平化”，他们担心那些转换角色的员工实际上是被降职了。另一名员工表示，这在内部被称为“校准”，即中高层管理人员的工作将进行排序和合并。

迪星妮2023-02-12

迪士尼2023财年Q1业绩电话会高管解答财报

因为这些比赛被转移到今年第二季度。有线广告收入的减少也反映了 CFP 的时间转移。ESPN 第一季度广告收入同比下降 4%，但在针对 CFP 转变进行调整后大致持平。本季度至今，ESPN 的国内现金广告销售略低于去年同期，当时调整了另外两场 CFP 比赛。分散/数据定价仍高于前期水平。尽管最近几个月有所缓和，但我们看到广告商对奥斯卡颁奖典礼等现场活动的兴趣浓厚，而且体育运动的需求也依然强劲。第一季度国内附属公司总收入比上年同期增长 1%，这主要得益于合同费率增长 6 个百分点的增长，部分被订户减少导致的 5 个百分点的下降所抵消。由于广告收入减少和不利的外汇影响以及附属公司收入减少，国际频道营业收入较上年有所减少，部分被节目和制作成本的减少所抵消。提醒一下，由于与 COVID 相关的时间变化，第一季度没有举行 IPL 板球比赛，而去年有 13 场比赛。展望第二财季，我们预计 Linear Networks 的营业收入将同比减少约 10 亿美元。我们预计第二季度将对 Linear Networks 与上一年进行最具挑战性的比较，并预计今年下半年的跌幅将大大降低。有几个影响Q2指南的因素，我想详细介绍一下。首先，请记住，第一季度国内线性网络的运营收入较去年同期有所增长，这得益于NFL新协议下的成本安排和CFP的时间安排。这些影响将在第二季度对我们不利。因此，ESPN预计将占10亿美元营业收入减少的一半左右。广播和我们的其他国内有线网络将在第二季度受到约3亿美元的不利影响，主要是受广告方面的不利影响，在较小程度上，联盟收入和国际频道占其余2亿美元的减少。这包括BCCI板球的时间影响，与前一年相比增加了8场比赛，其他合同版权成本增加，以及额外的收入逆风。在内容销售、许可和其他经营业绩方面，与上一年相比减少了 1.14 亿美元，原因是较高的影院业绩被较低的电视/SVOD 营业收入、较高的间接费用和家庭娱乐营业收入的减少所抵消。这些结果低于我们在 11 月份给出的指引，这主要是由于某些影院上映的表现低于预期。第二季度，我们认为内容销售、授权等经营业绩将大致实现收支平衡。最后，在我们结束之前，我想就我们专注于以有纪律和平衡的方式分配资本说几句话。正如 Bob 提到的那样，多年来，我们对我们的业务进行了投资，以推动增长并将有意义的资本回报给我们的股东。尽管 COVID 的影响对公司的自由现金流产生了重大不利影响，但我们的资产负债表仍然强劲，并支持对我们业务的持续投资。我们仍然预计 2023 财年全公司的现金内容支出将保持在 300 亿美元的低位范围内。电话会议早些时候提到的长期内容成本削减预计不会影响今年的指导范围。我们还继续在全球范围内投资于我们的公园和体验，以及整个企业的其他资本支出，预计 2023 财年的资本支出总额将约为 60 亿美元。这低于我们之前的 67 亿美元指南，这主要是由于我们国内公园的资本支出减少，部分反映了一些时间上的变化。正如 Bob 提到的那样，鉴于我们从大流行病中复苏、资产负债表强劲以及对削减成本的承诺，我们相信我们将有望在本日历年年底宣布适度的股息。该金额可能只是我们 COVID 前股息的一小部分，目的是随着我们盈利能力的增长而随着时间的推移而增加。就我们目前的展望而言，正如我们今天坐在这里一样，我们仍然预计本财年的收入和部门营业收入增长将处于高个位数百分比范围内，我们期待向您通报我们的最新进展随着我们前进。我还想指出，在今天的电话会议后不久，我们将在我们的投资者关系网站上发布一个演示文稿，其中将总结我们今天在这里讨论的许多主题。 (这份记录可能不是100％的准确率，并且可能包含拼写错误和其他不准确的。提供此记录，没有任何形式的明示或暗示的保证。表达的记录任何意见并不反映老虎的意见)

老虎证券2023-02-09

激战一触即发！美团宣布单季度招聘1万人，备战抵御抖音进攻

在线商务。这可能有助于字节跳动实现在线广告收入的多元化，并降低阿里巴巴和美团对中国基于应用程序的数字经济的影响。 Union Bancaire Privee董事总经理Ling Vey-Sern Ling表示：“中国本土服务市场规模庞大，渗透率仍较低，因此多个参与者都有可能实现可持续增长。抖音拥有庞大的用户流量，但其本地服务可能更多地迎合基于推送的推荐和冲动购买，而不是美团更全面的服务。”

白兔捣药秋复春2023-02-08

苹果、亚马逊、谷歌财报告诉我们科技行业正在发生什么？

就输给了TikTok，但靠着全球化提升广告收入。在接下来的AI智能找信息的阶段，可能已经输在起跑线。唯有微软，先是依靠PC操作系统站上前10大市值科技股，后又靠云计算续命20年，也许未来靠AI再续20年。那还真是流水的巨头，铁打的微软。 $亚马逊(AMZN)$ $微软(MSFT)$ $苹果(AAPL)$

老虎证券2023-02-08

1月份吸引6.72亿人次访问！OpenAI跻身全球前50大网站微软正式将ChatGPT引入必应

。公司预计必应用户的增加将带来更多的广告收入。新版必应今天上线，但预览人数有限。公司预计在未来几周内推出移动版本，并将预览人数扩展到数百万人。盖茨：对AI领域的进步感到非常兴奋 ChatGPT确实还不完美在周一公布的最新专访中，微软公司创始人之一的盖茨表示，他对ChatGPT以及去年AI领域的进步感到非常兴奋。此前盖茨曾高度评价称，这种AI技术出现的重大历史意义，不亚于互联网和个人电脑的诞生。盖茨在最新的专访中盖茨表示，自从他开始学习软件以来就对AI有浓厚的兴趣，“让计算机看、听、写是整个行业的长期追求目标。” 盖茨还透露他在研究ChatGPT之余喜欢用它做一些“有趣的事情”，包括像莎士比亚那样写一些诗。盖茨发现，ChatGPT的创造力很有趣，并承认自己确实无法写出那样的诗句。作为微软公司的联合创始人，盖茨在2020年离任董事会后仍然会花时间与公司团队讨论有关AI方面的业务。两周前，微软宣布与OpenAI扩大合作伙伴关系，将向OpenAI进行一项为期多年、价值数十亿美元的投资。盖茨称，他比大多数人更了解OpenAI，这家公司给他留下了非常非常深刻的印象。“虽然OpenAI不是行业里唯一的，但他们肯定在许多方面处于领先地位，从ChatGPT的泛用性上这一点就能看到。” 展望未来，盖茨强调，在教育、医疗等方面，无论是ChatGPT还是其他竞品，AI都将彰显其潜在的价值：它可以让市中心贫民区的学生接触到数学指导，也能给没机会看医生的非洲人提供医疗建议，这是相当好的。尽管赞叹了ChatGPT写诗歌的能力，但盖茨表示这些诗歌仍然不是完美的，另外他还发现ChatGPT在数独(Sudoku，一种数学游戏)方面有明显的缺陷。盖茨说，ChatGPT确实还不完美。没有人说它不会出错，它的使用也不是很简便。此外，对于数学这样的东西，它还会完全算错。在接受训练之前，它对错误答案的自信也令人震惊。曾经我们想训练它做数独，但它会做错，还会说，“啊，我打错了。”好吧，它当然是错了，但它说这话是什么意思？它又没有键盘，更没有手指，但它却说“我打错了”？好吧。但这是(训练文本的)语料库教给它的。盖茨表示，人工智能将被广泛议论，成为“2023年最热门的话题”，并在未来改变就业市场。不过盖茨警告，人工智能存在失控或走向错误的风险，在引发讨论的同时势必也会带来大量争议。

夏洛特2023-02-08

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