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苹果营收连跌四季度且前景不佳，盘后跌超4%
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Store销售佣金以及从谷歌获得的搜索广告收入份额。服务收入增长16.3%，是前三个月增幅的两倍，远高于大多数分析师预期的11.4%。Maestri表示，这将苹果公司当季毛利率提升至45.2%，创下9月季度的纪录。截至9月份的财年，苹果公司营收自2019年下滑2%以来首次出现下滑，销售额下降近6%，至2980亿美元。全年毛利率达到创纪录的44.1%。苹果公司还表示，最新季度的收入可能与去年同期持平。然而，本季度的时间也将缩短一周，收入将减少7%。尽管市场对智能手机的需求普遍下降，但苹果公司表示，iPhone业务增长2.8%，销售额达到438亿美元，符合分析师的预期。这家科技巨头在9月份发布了iPhone 15系列的四款新手机，其中包括采用钛金属外壳和更好相机的型号。但是，该公司在其第三大市场中国的业务萎缩了2.5%，至151亿美元，低于分析师的预期。在与分析师的电话会议中，苹果首席执行官蒂姆·库克（Tim Cook）为苹果的地位进行了辩护，认为iPhone最近一个季度在中国大陆获得了更多市场份额，并且在整体市场似乎正在萎缩的情况下，销量仍有所增加。首席财务官在接受采访时表示：“中国一直是世界上竞争最激烈的市场，我们认为这种情况将继续下去。” 上半年供应短缺和宏观经济疲软影响了销售，硬件收入开始稳定。然而，这并不足以阻止这一财年的下滑。大多数分析师预计，随着服务成为增长的主要驱动力以及iPhone 15引发手机销量复苏，最新财年苹果公司将恢复约6%的增长。
金融界2023-11-03
华尔街分析师下调百度第三季度收入预期但重申买入评级
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，百度的核心收入同比增长3.9%，其中广告收入同比增长4.6%，非广告收入同比增长1.8%。分析师指出，他们没有改变第三季度的利润率假设，也没有改变第四季度的收入预测(同比增长10.3%)，因为他们预计第四季度的同比增长趋势会有所改善。百度在其年度旗舰活动百度世界大会2023上发布了几款基于人工智能的新产品，包括最新版本的GenAI模型Ernie 4.0。然而，在美国宣布加强芯片制裁后，该公司的股价一直低迷。分析师表示，对整个行业来说，芯片禁运仍是一个悬而未决的问题，但他们暂时认为，这可能引发市场向高端整合，因为缺乏资源和技术实力的小规模厂商可能被迫退出。据分析师称，百度的“昆仑3号”芯片计划于2024年量产，因此在竞争中处于更有利的地位。去年10月，几家公司下调了对百度股票的预期和目标价，原因是中国广告市场疲软，项目延迟影响了该公司的云业务。百度在Seeking Alpha的量化评级系统中获得强烈的买入评级，这一评级始终优于市场。与此同时，Seeking Alpha作者的平均评级是“买入”，华尔街分析师的平均评级更为积极，为“强力买入”。
金融界2023-11-03
【美股收市】三大股指“原地起飞” 科技巨头苹果财报超预期 Shopify单日涨幅超20%！
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发布了强劲的第四季度预期指引，并指出其广告收入的进一步恢复迹象，导致周四午间交易中股价上涨超过25%。Roku预计第四季度的调整后EBITDA为1,000万美元，而根据彭博社汇编的共识预期，预计将亏损5,760万美元。此外，Roku预计第四季度的营收约为9.55亿美元，高于华尔街的预期，而总毛利预计约为4.05亿美元。 Palantir的股价在该公司报告创纪录季度利润并将成功归因于人工智能后上涨了近20%。 Moderna的股价在开盘时下跌了18%，这是自2021年11月以来的最大跌幅。随着投资者消化对COVID-19疫苗需求疲软导致的预期之外销售指引较弱，股价在交易结束时有所反弹。
阿泰尔2023-11-03
马斯克给出时间表了！推特确定将上架“支付功能” 比特币、狗狗币“涨”声雷动
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型广告商在过去一年中相继退出平台，让其广告收入急剧下滑。再者，目前新功能仍未上架，即使是确定上架后，是否可以和现有竞争者对抗也是未知数。外媒称，推特的估值砍半至190亿美元，与马斯克最初的收购成本相差甚远。马斯克早在6月中旬的推文中承认，由于广告收入暴跌，加上沉重的债务负担，推特的现金流依然为负。未来推特的品牌重塑之路是否能一路畅通，还需要更多时间去验证。 (来源:Twitter) 比特币现货ETF、摩根大通报告机构投资者买盘入驻、推特将上架支付功能等利好消息支撑下，比特币正上演“牛市回归”的上涨行情。截至周四亚市，狗狗币上涨至0.06884美元，单日涨幅2.54%，复苏迹象明显可见。 (来源:CoinMarketCap) 比特币技术分析 FXEmpire分析师Bob Mason表示，比特币仍高于50日和200日均线，确认看涨价格信号。比特币重返36000美元将支持突破36400美元阻力位，目标为37000美元。比特币现货ETF相关新闻和美国证监会活动将成为焦点，然而，对美联储货币政策的情绪转变也值得考虑。高于预期的劳动力市场数据可能会加剧对美联储12月加息的押注。比特币跌破35265美元的支撑位，将使32436美元的支撑位进入视野。 14日RSI读数为84.41，显示比特币处于超买区域，表明抛售兴趣有所回升。 (来源:FXEmpire)
小萧2023-11-02
Telegram vs X 谁将主宰Web3时代的超级应用竞赛？
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分。据 2022 年的财报数据，X 的广告收入达到了约 40 亿美元。此外，X 还通过数据授权和其他服务获得收入，这部分收入虽然占比较小，但也为公司带来了数亿美元的收益。X 还在积极探索新的收入渠道，包括推出订阅服务、增强电子商务功能和整合加密货币支付。 — — Telegram：自 2013 年创立以来，Telegram 已发展成为全球拥有超 8 亿月活用户的产品。然而，其营收规模与用户体量并不相称。目前，除了标准的订阅服务外，Telegram 的收入主要来自有限的广告。据资料， 2022 年 Telegram 的广告收入仅为 100 亿卢布，约合 1.04 亿美元。相比之下，月活只有 Telegram 四分之一的哔哩哔哩（Bilibili） 2022 年都有近 7 亿美元的广告营收。 5. 商业基因的影响在探索 Web3 时代的超级应用竞赛中，X 和 Telegram 的商业基因，将对它们的发展轨迹产生显著影响。 — — X：X 的商业基因，与微博等社交分享平台非常类似。以微博为例，作为一个公开平台，以信息传播和社交互动为核心，这与 X 的初衷和发展方向高度契合。微博的成功在于其能够迅速传播信息，汇聚公众关注，这也是 X 一直以来的强项。在 Web3 时代，X 可以借鉴微博的这一特性，强化信息传播和社交互动的功能，同时整合区块链技术，提供更加透明和去中心化的信息共享平台。此外，X 还可以探索微博在内容创造和用户互动方面的成功经验，例如通过代币激励机制来鼓励用户创造和分享高质量内容。 — — Telegram：Telegram 的商业基因是基于 IM 工具，这与微信有着密切的关联。微信作为一个多功能的社交应用，不仅提供通讯服务，还整合了支付、购物、游戏等多种功能，形成了一个全方位的生态系统。 Telegram 可以借鉴微信的这一模式，在保持其核心的通讯和隐私保护功能的同时，探索更多元化的服务和应用。例如，Telegram 可以在其平台上整合去中心化金融服务（DeFi）、非同质化代币（NFT）等 Web3 元素，为用户提供更加丰富和便捷的服务体验。同时，Telegram 还可以利用其强大的隐私保护功能，为用户提供一个更加安全和可信赖的 Web3 社交环境。综上，X 和 Telegram 二者竞争结果的预测并不容易。ChatGPT 给出了它的答案，当然，这仅仅是个参考。对 X 和 Telegram 未来竞争终局的大胆猜测 X 和 Telegram 之间围绕 Web3 微信的竞争，也许会出现一些意想不到的「黑天鹅」事件，可能会显著改变竞争格局。如果脑洞大开一点，不妨畅想在某一天发生的事件： — — Web2 巨头收购 Telegram：如果微信宣布收购 Telegram，这将极大地改变全球社交媒体和即时通讯市场的格局。这种合并可能会带来技术和市场资源的整合，从而对 X 构成更大的竞争压力。要知道，也就是今年 9 月，腾讯云已经与 TON 基金会官宣合作，支持 Telegram 内构建的 Web 应用程序和机器人，双方的合作都在静悄悄地开展着。 — — X 宣布与 Web3 项目重大合作：如果 X 宣布与 Solana 或某 L2 这样的高性能区块链网络合作，可能会大幅提升其在 Web3 领域的竞争力。这种合作可能涉及加密货币支付、去中心化应用（DApps）的集成等。Tip: 如今，你在 X 正文中，输入「Web3」，已经会自动出现 Immutable 的 logo 后缀（当然这大概率还是个技术 bug）。 — — 政府干预加强：政府可能出台新的监管政策，对社交媒体和加密货币市场产生重大影响。例如，假设美国政府出台新的社交媒体监管政策，要求所有社交平台严格审查和删除被认为是「假新闻」的内容。这可能迫使 X 投入大量资源来遵守这些规定，同时也可能引起言论自由的争议，影响用户活跃度和品牌形象。 — — 地缘政治风险：随着巴以战争、俄乌战争等国际形势的影响，进而可能影响 Telegram 和 X 的国际形象和品牌声誉。如果它们被视为某个国家的政治工具或信息战的一部分，可能会损害它们在全球用户中的信誉。如今，Telegram 市占率最高的国家是俄罗斯、印度尼西亚、马来西亚、巴西、沙特阿拉伯、印度、尼日利亚、埃及、土耳其等；X 则是以美国、欧洲等国为主。 — — 技术创新突破：如果 X 或 Telegram 实现了某种重大的技术创新，可能会给竞争带来重大转变。假设 Telegram 开发出一种新型的基于 ZK 技术的去中心化身份验证系统，该系统能够在保护用户隐私的同时，提供高效的身份验证服务。这种技术创新可能会吸引对隐私高度敏感的用户群体，从而增强 Telegram 在社交媒体市场的竞争力。 — — 重大安全事件：如果 X 或 Telegram 遭遇重大的安全漏洞或数据泄露事件，这可能会严重损害用户信任，影响其市场地位；同时也可能招致政府的重罚和公众的强烈批评。 — — 重大合作伙伴关系：想象一下，如果 X 宣布与亚马逊建立合作伙伴关系，允许用户直接在 X 平台上购买亚马逊的产品并进行加密货币支付，这将大大增强 X 在电子商务和支付领域的竞争力。结语在探索 Telegram 和 X（原推特）在 Web3 时代的超级应用竞赛中，用户体验的重塑、隐私和安全的新标准、技术创新与生态系统整合，或将成为决胜的三大关键要素。Telegram 凭借其隐私保护和安全性的优势，以及与 TON 网络的紧密合作，正在积极探索 Web3 的可能性。而 X 则在马斯克的领导下，展现出对多元化服务和数字银行概念的雄心壮志。这些举措不仅是对现有商业模式的挑战，也是对未来社交媒体发展方向的探索。然而，尽管两大平台都在努力塑造自己的 Web3 愿景，但未来的竞争格局仍充满不确定性。未来，我们可能会看到更多的合作伙伴加入这场竞赛，或者出现全新的竞争者，这些都可能改变当前的竞争格局。总之，Telegram 和 X 在 Web3 时代的超级应用竞赛中，不仅是技术和商业模式的较量，更是对未来互联网世界的一次深刻探索。无论最终的结果如何，这场竞赛都将推动 Web3 世界的发展，引领我们进入一个更加开放、去中心化、安全和用户友好的数字时代。来源：金色财经
金色财经2023-11-01
收购一年后马斯克内部会议亲自揭开“万物App” X真面目
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为创作者或实际上是平台上的任何人推出了广告收入分成。这对很多人的生活产生了重大影响。我们已经支付给创作者超过2,000万美元，我们预计这个数字将大幅上升。我们的创作者数量已经增加了一个数量级以上，而这只是从今年年中以来的事情。不到六个月的时间，我们的创作者数量增加了10倍。社区正在迅速增长。要使社区更具吸引力，还有很多工作要做。但我们看到社区的增长率很快。我对我们对社区所做的一些改变感到兴奋。其中一个我认为将非常强大的改变是社区管理员能够包括任何X帐户。你可以添加任何尚未加入社区的@标识。以我所在的暗黑破坏神社区为例。在那里，你希望看到的显然是来自暴雪的任何东西，也许是关于暗黑破坏神的顶级视频游戏评论员，还有那些已经加入的人。因此，把它看作是一个社区，但它还包括了一个帐户列表，我认为这将真正为社区带来生机。我认为这是一个简单而深刻的改变。 LY: 而Elon，想想看。当你谈到我们所有的创新，扩展到长篇视频或电影，一直到社区，这就是驱动平台上的时间消耗的原因。有了视频通话，他们会更多地出现，这将使他们更愉快，更有用。而且他们会呆更久，所以有更多可以体验的东西，这对每个人，对所有合作伙伴都有好处。 EM: 是的，绝对。我认为人们会发现，从文本评论或视频评论转到直接消息，然后是音频/视频通话，其中包括小组音频和视频通话，然后进行支付，这将是非常引人入胜的。至于支付，我们只是在等待所有的批准，希望在未来几个月内获得。我认为人们会发现，从文本评论或视频评论转移到直接消息，然后是音频/视频通话，再进行支付，这个过程非常引人入胜。 "我们每月有超过50亿用户，每天大约有50亿帖子，每天有超过1000亿的浏览量。这些都是巨大的数字。我们每天大约有100万名新用户注册，并且用户在系统上的时间正在增加。所以，这一切都是好的。如果有一个目标，那就是最大程度地增加用户在系统上无悔的时间。不仅仅是增加人们的使用时间，而是最大程度地增加无悔的时间。在这方面，我们取得了良好的进展。我们还推出了招聘的初步内容，类似于LinkedIn的竞争对手。如果你是提供工作机会的公司或正在寻找工作，这将是一个找到优秀人才的好地方。历史上，我在这里进行了很多招聘。 LY：而且我们已经多次谈论过，对吧，伊隆？只是那种真实的过滤和招聘是如何自然地、有机地出现的。事实上，我可能有点惊讶，但真的很高兴我们的广告合作伙伴对X Hiring很感兴趣。因为你说得对，LinkedIn早就需要一些竞争。由于我们平台的过滤特性和真实性，他们知道他们已经开始探索。所以这已经成为了与客户交流的一种有趣的新形式。 EM：坦白说，我更看重某人在X平台上以前发布的内容而不是其他任何事情。他们是否发布了有趣的材料？这可能是判断他们是否出色，是否值得聘用的最大指标。我认为在浪漫方面也是一样的。在平台上找到某人。显然，我在平台上找到了一个人，我的朋友也在平台上找到了人。并且您可以根据他们的发表内容来判断是否是一个好的搭配。所以— LY：所以下一季度，我们将进行直播。您想分享一些关于未来直播愿景的愿景吗？就整体内容而言，您是如何看待它的？ EM：我认为视频直播对于体育赛事、政治赛事以及实际在现场的人们来说将非常重要。您可以看到实时发生的事情，而不是通过媒体的视角，实际上可以让站在第一线的人进行直播或上传视频。所以你实际上可以看到实时发生的事情。我的理解是，这在以色列对帮助人们获得安全和突显那里的问题方面实际上非常有帮助。" "实际上，我认为新闻发生了一次深刻的转变。当您真正思考信息时，我将其视为集体意识，如果您将人类视为一个超级生物体，而所有人类基本上都是人类集体意识的眼睛和耳朵，您希望所有这些眼睛和耳朵将信息直接输入到集体意识中。而不是经过媒体的缓慢而常常扭曲的视角，而是直接进行。实际上，人们实际上在特定行业或特定地区知道发生了什么，比记者更清楚。我并不是说记者不应该写东西，但记者有多少人？又有多少人实际上在一线？有多少人实际上在现场？多少人确实去了那里，而不是在互联网上读到了某些东西或写了一篇文章？实际上，真正的记者数量非常少。其中大多数人都不在现场，而且大多数人不是行业专家。而在X的情况则不同。人们在现场。他们是行业专家。我们有我最喜欢的功能之一，那就是社区笔记，有助于区分事实和虚构。社区笔记是完全开源的，包括数据。正如我发布的，有时我要么受到责备，要么被问：“嘿，你能把这个社区笔记删除吗？”我说，实际上不可能。我实际上没有这个能力。 LY：关于人们被迫接受某些类型的媒体，具有某种偏见的特定评论，我认为我们经常低估了人们寻找真实信息并为自己做出决策的能力。 EM：是的。 LY：这就是它的美妙之处，对吧？平台的力量，对吧？能够寻找到这些信息。这时社区笔记就派上用场了，它为你提供来自现场人们的一些事实核查。正如我们所看到的，尤其是在过去20天里，社区笔记变得如此强大和有意义，现在你通过社区笔记拥有了这么多新的读者和贡献者，这是X提供的一种非常独特的能力。 EM：社区笔记是在收购之前开始的，名为Birdwatch。但它的形式还很初期，而且仅限于美国。我对此非常重视。这是我们需要将其作为公司的首要任务之一。 LY：已覆盖了44个国家，拥有超过10万名贡献者。增长一直都非常迅猛。所以这非常棒。 EM：我总是对社区笔记的击打率感到惊讶。没有什么是完美的，但如果社区笔记已被投票并保留下来，那么准确率就在90%以上。实际上，这是最准确的东西。如果我想知道发生了什么，我将查看社区笔记，以弄清楚它是否真实。 LY：我认为这是非常重要的，因为这是我们收到的反馈中最强烈的反馈之一，即关于我们的方法对于所有人来说都是完全透明的，甚至是从我们最大的怀疑论者那里得到的反馈。当您谈到社区笔记时，我认为，在过去的20天里，我可能已经发布了大约五次关于社区笔记发展、提高和成熟的演讲。但公司以完全透明的方式创新，可能会引来更多的怀疑论者。但与实时没有其他公司相比，他们告诉他们确切的情况是非常有力的，正反馈很有力。" 社区笔记将成为互联网上最可靠的单一信息来源 EM: 社区笔记将比某种神秘的审查机构更好，在那里没有人知道他们是谁或为什么做出决定或其他任何事情。这就是导致信息操纵的事情。我想明确表示，社区笔记将成为互联网上最可靠的单一信息来源，就是这样。我想快速浏览一下列表，以承认已经完成的伟大工作。我们在网页上为视频添加了画中画功能。大量的视频功能。我们正在迅速追赶YouTube，并可能超过它们。我偶尔用直播游戏测试它，我们还在同步实时视频和存储的视频，因为它们真的应该是相同的东西。正在上传的视频或延迟的实时视频本质上是相同的。因此，我们正在确保界面是相同的。我还想要感谢那些删除代码的人。我对软件的一般哲学是，你添加一行代码得一分，删除两行代码得两分。这是一件非常重要的事情。所以感谢每个努力简化代码库、删除和简化软件的人。我们正在努力获得金钱传输许可证。希望在接下来的几个月内能够获得。我们已经添加了身份验证功能，以及隐藏点赞的能力。我们明确表示，如果某人因他们在系统上发布的内容而受到雇主的骚扰或解雇，我们将支持他们。我们将为他们提供法律支持。我们已经加密了私信，这也是我们将进一步扩展的功能之一。对于私信来说，就像Signal一样，最重要的是即使有人用枪指着我的头，我仍然不能告诉你别人的私信内容。基本上，它们需要被明确地保密，否则你真的无法信任它们。团队已经做了很多工作来减少儿童剥削材料。这已经大幅下降了，我认为大约下降了90％以上。 LY：Elon，请允许我打断一下你的话。但是这是我们从合作伙伴团体或特定领域的利益团体中获得的最大支持之一，特别是一年前在这个平台上的情况以及我们现在对这个平台的零容忍哲学。所以这是我们应该庆祝的重要事情之一。 EM: 完全正确。还有更多的事情要做。我们也在努力大幅改进搜索功能。我们想要实现语义搜索。所以，当你输入搜索词时，它知道你的意思，然后可以显示文本、图片和视频，这些都是你的意思。而不仅仅是严格的文本比较。我们正在通过“查看类似帖子”的功能看到这方面的初步成果。这是一种基于AI的系统。实际上，我们需要朝着整个系统迈进，所有“为您推荐”的帖子都基于AI。基本上，你在用户周围建立一个向量空间，然后任何给定的帖子也有一个向量空间。你将这两个向量空间相关联，然后向人们展示什么对他们来说最有趣。这将更新我们目前所有的启发式方法。我们在特斯拉的全自动驾驶中经历了一个类似的过程，最初几乎完全使用C++代码，然后逐渐变得越来越多神经网络。现在，最新版本的全自动驾驶被称为Rodeo，完全由神经网络组成。我认为这对于推荐的内容来说非常有吸引力。这将是一个游戏规则的改变者。这也意味着如果有人发表了一篇非常有趣的回复，通常情况下默认情况下会被埋没，只有很少的曝光机会，但有时候回复比原始帖子更有趣。而我们现在会失去所有这些。在一个纯粹基于AI的系统中，无论回复是什么，如果回复引人注目，那么它将比原始帖子更加突出地显示出来，如果它引人注目的话。 LY: Elon，我们可以谈谈我们在打击垃圾邮件和机器人方面的持续努力吗？因为当你看到我们的用户和性能数字时，这些都是我们积极打击垃圾邮件和机器人的结果。 EM: 是的。目前的情况是，即使是普遍可用的人工智能，非常基础的人工智能，更不用说尖端的东西，也很容易克服各种“你是人吗？”的测试。比如，解决这个难题或告诉我哪些图片有红绿灯。人工智能在识别和通过这些“你是人吗？”的测试方面比人类更快更好。你甚至不需要一开始就有机器人。你可以有，你知道，一个仓库里有100个人，每人有100部手机，他们都只是在进行“你是人吗？”的测试，因为他们是人类，而且他们实际上会比普通人做得更好，因为他们整天都在做这件事。这是一个非常重要的问题，解决了机器人和喷子的问题。避免平台操纵是很重要的，有些人会启动10万个机器人或10万个假账户，让某些东西看起来比实际情况更具有病毒性，或者只是用加密货币骗局或其他方式向用户发送垃圾信息。这本质上给系统增加了噪音，使我们的平台变得不那么有用。如果你对机器人视而不见，那么有些事情看起来会比实际情况忙碌得多。因此，还有其他事情可能看起来非常繁忙，但它们只是真正的机器人。当然，机器人不会购买东西，所以广告商不应该觉得机器人很有吸引力，除非这些机器人实际上在购买，而它们并不会这样做。然后一堆机器人会是垃圾信息。这意味着存在不良内容。内容并不有趣。我认为机器人和喷子减少了X平台集体思维的信号噪声。 LY：可以安全地假设“不是机器人”计划将在适当的时候扩展到新加坡和新西兰以外的地区，对吗？ EM：是的。我们正在进行一项实验，以了解如果每年只有1美元（即每天0.3美分）会产生什么后果。有时候，我会遇到一些荒谬的事情，比如：“世界上贫困地区的人怎么负担得起？”我会说：“他们以某种方式上了互联网。他们有电子设备，并且他们在互联网上，而一年1美元对他们来说只是0.3美分。”这对任何人来说都是负担得起的，显然。我从X.com时代开始的经验——X / PayPal——是那些垃圾邮件发送者和欺诈者是最大声抱怨的人。每当采取某些行动时，他们会表现出最强烈的义愤填膺，因为他们不喜欢被关闭。所以我们预计在这里也会发生同样的事情。但我们对此非常谨慎。这就是为什么我们没有一开始就在全球范围内进行。只是在菲律宾和新西兰进行尝试。所以，我们会看看情况如何[并]做出一些调整。即使每年只有1美元，对于任何人来说都是微不足道的金额，但如果你想要做10万个机器人，这个金额仍然很昂贵。现在，你需要10万美元才能购买10万个机器人，而且你还需要10万个支付方式，这更加困难。在这方面我们必须小心行事。 LY：当我们想到准备被X招聘颠覆的招聘业务时，也想到了准备被X Wires颠覆的公关业务，这也非常令人兴奋。接近一些我认为很少有人曾经想过的需求，你知道，现代化，对吧？ EM：是的。真的，没有必要使用PR Newswire。我们就是PR Newswire。实际上有多少人订阅了PR Newswire？基本上没有人。如果你真的想作为一家公司发布信息，我们是目前为止最好的方法。显然，这只是我们需要向公司强调的事情。那些已经存在一段时间的公司会一直做着他们一直以来做的事情，直到我们指出：“嘿，有一个更低的成本、更简单的方法来做这件事，就是把它放在我们的平台上。”这就是我们要做的事情。 LY：我应该得到这些数字和结果，因为我们刚刚有两个相当规模的机构合并：Camelot和PMG。他们在前一天晚上来找我。我不知道他们是否在几周前就听说了这个消息。他们请求我们帮助他们发布合并公司的公告。他们得到的回应是他们从未想象过的10倍之多，从记者到记者或出版物到出版物传播这个消息。所以我认为我们正在做一些有意义的事情。 EM：听起来不错。酷。是的，请原谅如果我忘记了提到一些事情，因为一年来我们已经完成了很多事情。我想这可能是任何互联网公司中最快的创新速度。也许X / PayPal在早期也有类似的发展速度，但除此之外，这无疑是迄今为止任何已经存在一段时间的成熟公司中最快的创新速度。 LY：我认为滚动的数字列表大约有200个产品创新。我不确定在大多数公司的生命周期中，他们能否谈论这些。即使像我们这样推出了这么多重要的产品，也只过了一年。我想这就是为什么——因为我们对传统进行了如此多的挑战——人们非常关注我们在做什么。 EM：确实。需要关注的时机不是当媒体有关于我们公司的负面报道时，而是当他们不再费心写这些报道的时候。 LY：是的。如果他们停止写关于我们的报道，那么我们就变得无关紧要了。或者我们总是说我们已经变得相当无聊，但我并不认为我们无聊。（笑）需要关注的时机不是当媒体有关于我们公司的负面报道时，而是当他们不再费心写这些报道的时候 EM：还有长篇内容。我们现在可以通过编辑帖子来发布长篇文章。我们将推出一种非常复杂的文本输出能力，可以与其他人在其他平台上所做的相媲美。基本上，可以发布完整的富文本帖子，包括带有视频的插图小说。总之，还有很多功能。我们还有一些功能没有提及。这只是一部分成就列表。未来显然还有更多的事情要发生。 LY：我们都期待着这些。如果没有这个团队的无条件奉献，这个长长的成就列表中的任何一项都不可能实现。这是我加入公司以来经历过的最令人惊叹的事情之一。一个拥有8000名员工的公司已经减少到不到1500人，并取得了我们所取得的成绩。我认为这几乎为其他公司编写了一个规则或剧本，他们应该关注。所以感谢大家。这是令人难以置信的成果。 EM：非常令人兴奋。我期待着在我们的平台上进行下一次直播。 LY：那将在下个季度进行。我们可以讨论更多的事情。好的。 EM：有什么问题吗？我很乐意继续下去。 LY：是的，如果我们把它们发送给埃隆，我们会回答它们。 EM：只需回复我的帖子即可。 LY：有人提出了一个问题，我觉得很有意思，关于他们还没有听说过的事情：在你看来接下来会发生什么事情会让大家感到惊讶？ EM：我认为支付和成为一个财务中心将让人们感到惊讶（它的强大）。我真的理解这个世界，显然。X / PayPal的产品路线图实际上是由我和David Sacks在2000年7月编写的。出于某种原因，一旦它成为eBay的一部分，他们不仅没有实施列表中的其余部分，实际上还撤销了一些关键功能，这很疯狂。PayPal是一个比我们在23年前（2000年7月）提出的产品更不完整的产品。当我提到支付时，实际上是指某人的整个财务生活。如果涉及到金钱，它将在我们的平台上进行——无论是金钱、证券还是其他任何东西。不仅仅是给你的朋友发20美元。我的意思是，你甚至不需要银行账户。 LY：我们看到了在24年完全的机会，对吗？ EM：哦，是的。我是说，如果我们到明年年底还没有推出这个功能，那将让我大吃一惊。 LY：有人向我提出了一个有趣的问题。我先尝试回答一下，也许你会稍微补充一下。问题是：“在第二年我们应该停止做什么，而在第二年我们应该开始做什么？”我想了一下。我们今天讨论过的所有事情。但是对于还不了解我们愿景的人，对于那些不了解X公司正在发生的事情的人来说，不要再给予任何关注。不要理会它。专注于眼前的事情，看看这里正在发生的一切，并意识到我们在这里有很多事情要做。所以我们要确保支付能够尽可能地提供强大的服务。因为你必须专注于我们试图实现的目标：完整的X愿景。你必须倾注精力并拥有它。把噪音排除在外，只关注我们在这里有什么事情要做。我认为这对我们所有人都是一个很好的建议，因为我们在这里做的事情是非常特别的。 EM：是的，绝对如此。只需专注于改进产品。有一件事我想提一下。这个规则在SpaceX和特斯拉公司已经隐含地实施了，但我要更明确地将其应用于我们的公司X Corp. 在任何一次会议中，确保至少有一条坏消息。你可以有不止一条坏消息。如果你和我开会，尽量提出至少一条坏消息或更多。我在SpaceX的会议在这方面非常好。他们以坏消息为主导。一般来说，坏消息应该大声、重复且及时传达。好消息可以轻声地说一次。所以请务必在任何一次会议中至少有一些坏消息，并从那里开始。另一种思考方式是，我们希望建立一个尽可能好的反馈循环，有时候提出坏消息是令人不舒服的。我们需要明确表示，在每次会议中都应该提出坏消息，不仅是与我或琳达一起，而是在公司内部普遍如此。基本上，我们需要改进和提高什么？ LY: 是的。要持开放态度，允许不同意见和辩论。创新将在这个过程中发生。可能很难听，但这将带来改变。 EM: SSpaceX非常擅长提出坏消息，因为如果不提出坏消息，火箭就会爆炸。那真的是个坏消息。。 LY: 高风险。 EM: 是的。SpaceX已经经历了创伤。我们经历了三次Falcon 1失败和两次Falcon 9失败，已经深深地烙印在公司人们的心中。员工知道会议中的坏消息与火箭爆炸相比微不足道。所以，SpaceX在处理坏消息方面非常出色。特斯拉也相当不错。我只是想强调：这真的是必须的，非常重要。 LY: 明白了，谢谢。 EM: 我正在浏览回复。 LY: 我也是。 EM: 看看看有没有什么我还没有讲到的。直播质量可以更好。我们正在努力改善直播。显然，我们希望能提供完整的4K直播，这非常重要，尤其是在观看体育比赛或火箭发射等情况下。 LY: 我不知道是否只有我这样认为，但是手机上的视频质量非常出色。 EM: 哦，是的。我认为我们在手机分辨率方面实际上很好。但是如果你把视频放到大屏幕上的电视上，那么分辨率就不会像电视那样好。 LY: 好的，所以你有这个想法了。关于X在大屏幕上的表现有什么想法？ EM: 是的，绝对有。我们希望能够在YouTube或其他视频所在的地方都存在。这意味着你希望在任何电视上都可以使用X应用程序。如果有人刚买了一台电视，X应用程序就是其中一个选项之一。你可以观看YouTube，或者观看X。我们已经在这方面取得了一些进展，可以像苹果一样将内容投射到屏幕上。我们希望能够像YouTube或其他内容一样，能够在电视上播放。这真的非常重要，因为特别是如果人们要播放长篇内容，比如长视频之类的内容，拿着手机两个小时会让你的手臂疲惫不堪。虽然这是可能的，但不是消费长视频的最佳方式。你希望能够坐下来观看你的体验。 LY: 我认为我们所有的内容合作伙伴都将有助于激发一些思考，我也可以承担这项任务。 EM: 我们可能已经覆盖了一切。在第一年取得的成就之多，我认为我们在第二年可能会取得更多。如前所述，每三个月我们将举行一次公司会议，动态回答问题。我们有一个非常令人兴奋的未来，感谢大家的帮助来实现这一切。 LY: 谢谢，埃隆。也感谢大家在第一年里的坚持。第二年的未来一片光明。谢谢大家。来源：金色财经
金色财经2023-11-01
Web3数据产品总览：现有哪些Web3数据产品它们的护城河和商业模式
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公司，它为企业提供用户访问权限，以换取广告收入。当一家餐厅或一篇时事通讯希望以在谷歌上搜索信息的用户为目标用户时，他们会匹配类似信息的供求关系。例如，搜索Web3时事通讯相关信息的人，寻找的正是我们，而我们也正在寻找那个人。谷歌凭借其运作的规模经济建立了垄断地位。他们的用户数量以及用户每天的查询数量仍然是无与伦比的。谷歌通过推出一个没有广告的搜索引擎建立了自己的地位，当时有广告才是常态，然后通过收购YouTube和Android，最终通过向同等地位的苹果等付费，使谷歌成为默认搜索引擎。仅苹果一家，谷歌每年就要支付200亿美元，以维持其Safari默认搜索引擎的地位。谷歌之所以支付这么高的溢价，是因为从本质上讲，它提供的是一个匹配引擎。匹配引擎将有需求的用户与提供产品的企业联系起来。大多数网络垄断的核心都是匹配引擎。亚马逊将卖家和买家匹配起来。Instagram将观众与创作者匹配起来。这些匹配引擎之所以有效，是因为基于这些产品的交互留下了丰富的线索，可以从中形成背景环境。本·埃文斯(Ben Evans)在2022年写过一句名言：没有数据这回事。我的内容、食物或旅行偏好等信息对第三方来说没有多大价值。只有当这些信息被聚合在一起，或融入背景环境时，才变得有价值——无论是对商业还是对研究来说，都如此。所以，可以凭借我在周五晚上吃咖喱饭的偏好信息，在我购买咖喱饭的几率最高的时候向我宣传咖喱饭外卖。总的来说，将我的购买概率与同一地区的其他人进行比较，有助于更好地锁定用户。数据要么需要大规模(大量)，要么需要背景环境才有价值。Web3和Web2产品在历来的不同之处在于它们留下的痕迹。只有亚马逊知道一周内Xbox游戏机的销量。但是你可以看到交易员任何一天在OpenSea上NFT的买卖模式，这就是因为每一笔交易都会留下公开痕迹。 Web3数据产品使用这些轨迹来构建背景环境。像以太坊和比特币这样的区块链分别每12秒和大约10分钟产生一个区块。每个区块都包含改变区块链状态的交易。像Etherscan这样的区块浏览器捕获与所有交易相关的数据。例如，如果你打开Etherscan并看到一个区块，你可能看到如下图像。（区块链上的交易具有丰富的背景信息。像Arkham和Nansen这样的产品是研究人员用来了解交易细节的解释引擎。）你可以查看自以太坊启动以来的所有区块。但是你能用这些信息做什么呢？几乎没什么用。因此，你需要一种在多个数据表中捕获有用数据的方法。例如，每当在一个区块中调用市场的NFT合约时，与该交易相关的数据应附加到NFT相关的数据表中，或者当调用Uniswap合约时，相关数据应存储在DEX相关的数据表中。（Dune提供此项服务。）如果不付出重大的基础设施成本，你就无法分析原始数据。所以，尽管数据是免费的，你还是会遇到相同的问题。作为投资者或dApp建设者，你将依赖外部数据。但是你的核心功能与收集和管理数据无关。将资源花费在必要但非核心的活动上并不是每个组织都能享受的奢侈。 3、背景驱动价值对于数据产品来说，使产品独一无二的是围绕数据的背景环境。Bloomberg运用其对金融的理解，将数据转换为投资者和交易员可以轻松使用的形式。Similarweb等网站或Newzoo等研究公司利用自己的核心竞争力，将社交或游戏相关背景应用到所追踪的数据中。区块链原生数据产品的与众不同之处在于，它们通过回答与特定用户群体相关的问题的查询提供用户背景信息。例如：TokenTerminal计算协议的经济基础；Nansen帮助市场参与者标记和理解资产动态；Parsec查询链上数据，以帮助交易员更好地分析DeFi头寸。所有这些产品都基于一种公共产品：链上数据。不同之处在于这些产品呈现数据的方式，不同的数据呈现方式会让它们吸引不同的受众。在我们的行业中，产品类别基于哪些数据在链上，哪些信息来自链下来划分的。（有些人经常两者都用。）数据提供商使用它们的背景过滤器来创建产品。正如Web2数据有其生态位市场一样，Web3数据公司已经或正在逐步利用其核心竞争力建立护城河。因此，创始人的背景往往决定了所发布产品的性质。如果一个核心团队在进入加密市场之前已经在资本市场上浸泡了大量时间，他们的产品往往会模仿Bloomberg，而加密原生产品则看起来像Nansen。不同的产品满足不同的需求，即使对同一数据的查询也是如此。例如，交易所通常在固定间隔后删掉数据。他们不从事数据业务，存储旧数据需要额外的服务器和管理。一些数据提供商，如Kaiko和Amberdata，维护交易所的历史订单数据。这些数据使交易员和投资者能够建立模型来检验自己的假设。但是，如果你想了解哪些DeFi合约有大量的ETH或稳定币流入，或者你想分析具体地址或实体的链上行为，那么你将需要用到Nansen或Arkham的产品。（市场图并不能代表所有类别的所有玩家。）了解产品市场定位的一种方法是通过加密消费者维度。加密消费者角色可以分为以下四大类。（1）金融机构在熊市期间，大多数通过加密数据产品流动的资金来自于金融机构。这些金融机构都是大客户，销售周期更长，数据需求更加复杂。了解产品定位是否面向金融机构的一种方法是，客户是否必须经过销售电话来确定成本。在Web2世界里，你不知道PitchBook或CB Insights的成本。在加密世界，你不知道像Chainalysis这样的产品要花多少钱。这种销售过程的部分原因是面向这一大型消费群体的数据产品为客户提供了亲身经历的高水平服务。这些客户通常选择高粒度和高度频繁的数据。它们需要数据不仅用于交易前的决策，还用于交易后的使用，以满足合规和税收要求。例如，他们需要产品能够告诉他们投资组合的历史价值，帮助他们进行税收计算，等等。Amberdata、Kaiko、CoinMetrics、CryptoCompare等公司为这些金融机构客户提供服务，在某种程度上说，还有Nansen。根据我的经验，只有拥有大型融资机构或团队工作背景的创始人，才能打开数据的机构市场。这里的准入门槛相对较高，任何企业级产品都是如此。（2）开发者对Web3的可组合性特性，我们并不陌生。这意味着Web3应用程序可以相互依赖。它们可能需要彼此之间能够提供数据。因此，它们需要不断地从对方那里读取数据。例如，像Yearn Finance这样的平台需要读取来自Aave和Compound的数据，像Tensor这样的NFT聚合器需要读取来自Magic Eden和其他市场的数据。但这些数据是存储在以太坊和Solana等区块链上的。以太坊每12秒创建一个区块，而Solana每400毫秒就可以创建一个区块。将区块链数据排序到数据表中并存储数据以供快速访问是一项非常重要的工作。这就是Covalent、Graph、Chainlink和Powerloom等索引器的用武之处。它们确保原始区块链数据以所需的格式存储，以便开发人员通过简单的API调用就可获取数据。该消费者角色中有一个新兴部分涉及到理解用户行为的工具。例如，ARCx支持开发人员使用链上数据（如钱包地址）映射链下数据（如浏览器行为），以捕获与dApp交互的用户信息。这是一个相对较小但高度相关的生态位市场，可以帮助开发者确定谁是他们的用户。（3）研究人员及出版物加密数据产品通常通过与研究人员和出版物合作来分销。例如，Bloomberg经常引用CCData的数据。研究人员被鼓励使用数据产品，因为它们有助于在收集、清理或整理数据方面节省时间和精力。像Dune这样的产品已经通过建立一个分析师社区建立了护城河，这些分析师相互竞争，以获取更高的排名。 The Block和Delphi等出版物展示了使用第三方提供商数据构建的仪表板。在Decentralised.co，我们完全依赖外部数据提供商，因为使用外部资源收集数据，可以帮助团队高效运作。迎合这一消费群体的挑战在于，不具规模的研究人员可能缺少所需的预算来证实：花费大量资源来获得可能只与一小撮人相关的见解是合理的。相反，公司也很有动力花费精力和资源与《金融时报》等重要出版物合作，因为这样的合作有助于分销。（4）散户投资者面向散户投资者的产品通常具有较低的数据粒度和频率。但它们却是高利润的生态位市场，因为这些产品具有规模经济。在一个不存在用户流失的世界里，1万名用户每人支付100美元就相当于100万美元的ARR业务。说起来容易做起来难，但这些经济特性解释了为什么会有这么多面向散户的加密数据产品。大量面向散户的产品都是免费的，或有广告支持。例如，像DefiLlama这样的免费资源不会告诉你如何通过不同的交易所（CEX和DEX）路由订单以避免滑点，因为它没有订单簿快照，但它却展示了有关代币解锁或收益解锁的信息。这部分消费者的一个变化是传递媒介打开新市场类别的方式——例如，Cielo通过Telegram以通知的形式传递数据。通过以一种易于使用的方式为不愿处理桌面界面的消费者群体传递信息，它已经发展为超过40,000名用户。如果做法得当，即使是分销媒介也可以成为早期创业公司的差异化因素。甚至在数据方面。虽然在某些点上分类比较模糊，但数据公司可以分为B2B或B2C方向。像Amberdata和Kaiko这样的公司都有迎合高水平参与者的产品。这些产品粒度更细（可用的数据细节）、频繁更高（例如，tick-by-tick及实时订单簿数据），它们满足诸如构建和测试模型、交易前分析、交易后报告、税收和合规等需求。数据以支持客户进行专有分析并根据自己的需求构建可视化的方式提供。这些公司的产品通常都是付费产品。由于基础设施需求、所涉及的客户性质和销售周期的长度，成本通常和粒度相关。上图在两个轴向上显示了不同的产品——深度和粒度与产品价格。请注意，这些显示并不绝对精确。有些点可能有误。但中心想法是建立一个思维模型，来思考一些产品及其在市场上的地位。面向散户的产品，如Dune或CoinGecko，几乎可以免费显示所有数据。但客户必须付费才能访问某些数据，或者通过API来运行分析。例如，你可以查看多个Dune wizard创建的所有图表，但却限制你以CSV格式下载的数据行数。你可以付费下载更大的CSV文件，查看私有查询。专注于散户的公司来自单个用户的收益较低，付费用户相比免费用户比例也很低。将此与互联网公司的免费增值模式的转化率进行比较的话，一般来说，转化率是2%-5%。10%的转化率已经是一个异常值了。他们的策略是拥有尽可能多的免费用户，这样4%的转化率就能带来显著的收益提高。这就是我们所说的漏斗的顶部。因此，数据公司需要漏斗顶部足够大，才能产生足够的收入，以在较低转化率水平上维持自己的运营。当网站有很多访问者时，公司也可以考虑广告收入。CoinGecko利用广告收入作为杠杆，继续免费提供大部分数据。多年来，公司已经填补了（B2B和B2C）两端，但在两者之间留下了一些空白。如果有人想看看中心化交易所的订单簿是如何变动的，或者put call ratio、IV和skew曲线是如何变化的，没有多少产品可以帮助实现可视化。介于CoinGeckos和单纯的B2B产品之间的产品是有发展空间的。 4、关于护城河在免费的企业中找到护城河并不容易。区块链数据是免费的。你收集的数据没有什么特别的。所以，数据业务的护城河并不仅仅基于你拥有别人没有的数据，而是基于团队以有洞见的、可使用的格式，按时、无误地提供数据的能力。许多公司声称拥有相同的数据，但数据质量和表示方式有所不同。例如，许多公司声称拥有链下订单簿数据。然而，像买卖订单数量、时间序列长度以及可用交易和交易对的数量等因素因供应商而异。Amberdata和Kaiko拥有加密市场最全面的订单簿数据。然而，为什么只有少数供应商能够提供这种数据呢？Web3数据中护城河的出现具体解释如下。人才——恕我直言，当原材料是免费的时候，你如何用它决定了产品的价值。将原始数据转化为有用的信息需要用到加密领域和传统金融市场中许多利基领域的专业知识。像Velo Data这样拥有传统市场经验的团队比其他试图构建类似B2C产品的团队更有优势。理解区块链数据结构并具有金融市场相关经验的开发人才是很难得的。基础设施——收集和交付大量数据需要基础设施，这并不容易实现。基础设施需要资金和人才。为什么基础设施是护城河？想想内存池数据。区块包含已确认交易的数据。那些未确认的交易呢？不同的网络节点（例如，连接到同一个池的节点）看到不同的未确认交易。仅运行一个节点是无法看到竞争交易的全局的。在几个区块链上维护多个节点会增加基础设施成本。就像人工智能（以及过去的内容网络）一样，随着时间的推移，保持低硬件成本的能力将决定在该领域谁输谁赢。网络效应——人们可以假设网络效应存在于很多加密数据产品中。以Chainlink为例。它是最早支持应用程序从其他应用程序或链读取数据的oracle之一。它成功获得了社区的支持，并拥有最强大的社区之一。另一个例子是Nansen。它的成功之处是地址标签，让它将资产移动挂钩真实的实体，而不是十六进制的地址。随后，它推出了NFT Paradise和 Token God Mode等功能，让用户可以更高效地跟踪NFT和代币。Arkham推出了一款类似于Nansen标签的产品，但在仪表板和研究方面的投资使Nansen向企业客户倾斜，并为他们提供定制化产品。值得一提的是，网络效应离不开前两点（人才和基础设施）。索引器体现的网络效用比较明显。一个产品支持的链数量越多，开发人员使用该产品而不依赖多个来源的可能性就越高。像Covalent这样的团队在这方面具有优势，因为他们在相当长一段时间内一直在优化支持链的广度（数量）。但一定要记住，深度和广度同样重要。现在要说一个产品在加密领域是否具有护城河还为时过早。我们已经看到了这一宏图中的先发优势。随着Web3社交等类别的出现以及人工智能和加密货币之间的重叠越来越大，加密数据产品可能会成为下一个Alphabet。但这将是一个长达几十年的故事；我们还处于故事的开端。 5、投机之外我们在本文中提到的许多用例都以某种形式关注了金融投机。甚至使用API查询数据的开发人员也在构建金融产品。这可能看起来很奇怪，但区块链（作为一种新型网络）遵循了与电报和互联网相同的趋势。新媒介的到来和新网络的出现加速了金融用例的发展。就互联网而言，直到21世纪初人们才意识到用户可以根据他们的位置区分定位。对于区块链来说，我们仍在研究如何根据公开的数据轨迹构建商业模式。在对这些平台的日常使用中，我们看到了一个关键变化——Dune Analytics在其产品中嵌入了人工智能。Dune为用户提供了一个基于SQL的界面，用于查询以太坊和Solana等区块链数据。此类产品市场通常仅限于那些懂得如何编写SQL查询的用户。这些产品最近开始使用人工智能来帮助分析师生成查询，而无需分析师成为SQL专家，但并不像人们希望的那样具有功能性。无论怎样，这仍然是迈向未来的一步。也许用不了多久，我们就可以让人工智能（比如ChatGPT）从区块链上查询数据并提供分析。在Web3背景下，思考“数据”的一种方式是通过谷歌Maps的角度。GPS至少在20世纪80年代就已出现了。谷歌投入精力绘制世界地图。在为第三方应用程序（使用API）提供地图覆盖的过程中，谷歌使新一代应用程序得以建立。从快递到叫车服务，一切都在蓬勃发展，因为一家专注于数据的公司从开发者手中接过了这个包袱。 Web3数据产品也将扮演类似角色。我们还不清楚这个公共可用资源之上可构建的应用程序的确切性质，但很明显，数据领域潜藏着无尽的可能。来源：金色财经
金色财经2023-11-01
马斯克的X公司估值降至190亿美元不到推特收购价一半
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改变了部分内容规则，并损失了一半以上的广告收入。在马斯克的领导下，该公司在财务上陷入困境。在被收购时，Twitter的估值为440亿美元，这是基于其债务和股权的组合。马斯克的收购让公司背负了130亿美元的债务，随着时间的推移，他不稳定的决策和更加宽松的内容安全规定赶走了广告商，导致广告收入下降了60%。据估计，X每年还需要支付约12亿美元的债务利息。马斯克对X的计划是从广告转向付费订阅。但据估计，到目前为止，该公司只说服了不到1%的用户注册其每月付费的高级订阅服务，每年的收入不到1.2亿美元。马斯克一直在鼓吹，要把X打造成一款“万能应用”，可以从购物和支付等功能中获得收入。本月早些时候，该公司推出了音频和视频通话服务，推出了招聘服务的测试版，并宣布计划推出新闻专线。马斯克在上周一次视频会议上告诉员工，X计划与YouTube、LinkedIn和PR Newswire等竞争。马斯克还说，X将在2024年底前推出金融服务，不仅是支付功能，还将覆盖你财务生活的方方面面，“你将不再需要银行账户”。
金融界2023-10-31
Meta的爆发式增长
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eta第三季度财报的强劲表现主要是由于广告收入的强势回归。这家社交媒体公司在23年第三季度的增长再次大幅加速，其收入同比增长23%，达到341亿美元。Meta报告称，第二季度营收同比增长11%，因此增长速度相当可观。 Meta的核心广告收入趋势是有利的，但Realty Labs的情况却并非如此，该公司旗下包括元宇宙项目。这一领域的营收持续下滑：Reality Labs在23年第三季度的营收仅为2.1亿美元，连续第三次出现营收下滑。来源：Meta Platforms Meta第三季度的营收、自由现金流和盈利大幅增长，不仅受到广告收入回归的推动，还受到Meta用户群持续扩张的影响。截至9月底，Facebook在其平台上拥有20.85亿用户，这意味着这家社交媒体公司仅在第三季度就新增了2100万用户。总体而言，自去年第三季度以来，Meta的Facebook日活跃用户增加了1.01亿。来源：Meta Platforms Meta正在向投资者（和广告商）证明，尽管出现了新的竞争对手——比如TikTok，它的广告平台仍然能够实现增长。 Meta推出了自己的短视频平台——“Instagram Reels”，YouTube在2020年推出了YouTube Shorts，以利用人们对短视频内容日益增长的需求。然而，TikTok在市场上是一股相当大的力量，在年轻用户中非常受欢迎……该公司预计将在未来几年实现巨大的营收增长。来源：Insider Intelligence 考虑到Meta社交媒体平台的庞大规模，以及Facebook日活跃用户的持续增长，Meta在可预见的未来仍将是最重要的广告平台之一。来源：Meltwater 自由现金流激增，强劲支出推动边际增长 Meta实现了136亿美元的自由现金流和341亿美元的收入，这意味着其自由现金流利润率达到了惊人的40%。利润率甚至比谷歌还要好。与去年同期相比，自由现金流的反弹是由多种因素推动的，包括对元宇宙项目的投资削减，各种应用的广告支出增强以及Meta Platforms用户群的增长达5%。数据来源：作者第四季度的预测令人印象深刻公司预计第四季度将实现365-400亿美元的营收，这意味着年同比增长率高达24%。第四季度通常是广告支出非常强劲的季节，包括假期期间。与其他FAANG股票相比的估值在Meta公布了强劲的第三季度收益后，分析师预计在不久的将来会有一轮显著的每股收益和营收预估上调。与年初相比，明年的每股收益预期已经增加了一倍以上，23年第三季度的财报可能会导致进一步的上调。来源：YCharts 鉴于第三季度的爆炸式增长，Meta的股票变得更具吸引力。目前的市盈率为16.9倍。META是投资者目前能买到的最便宜的FAANG股票，但其股价仍高于13.7倍的1年平均市盈率。然而，自今年年初以来，广告支出的激增已经反映在Meta的股价中。来源：YCharts Meta Platforms的风险社交媒体领域的竞争正在升温，尽管短视频领域出现了新的竞争对手，比如TikTok，但Meta到目前为止还是成功地扩大了用户基础。如果这家社交媒体公司的广告支出出现新的放缓，或者它的自由现金流利润率出现收缩，那么就要重新考虑Meta的风险。最后的想法核心广告业务增长的重新加速，自由现金流的扩张，以及对第四季度的强劲展望，这份三季报不可不谓优秀。然而，就估值而言，分析师仍然持中性立场，因为Meta Platforms的股价在过去一年里表现出色。 $Meta Platforms(META)$
老虎证券2023-10-30
东吴证券：给予南方传媒买入评级
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一般图书出版业务销售码洋大幅增长，报纸广告收入稳定。　　23Q3公司一般图书出版业务表现亮眼，销售码洋同比大幅增长98.3%至18.6亿元，销售收入同比增长24.4%至3.4亿元，毛利率下滑4.0pct至8.6%。23Q3报纸和期刊业务最新一期发行量为80.30万册，已签订的广告订单额为7447.7万元，已确认的广告收入和服务收入为7072.9万元，业务整体表现稳定。　　教育产品密集上新，用户覆盖更加广泛。　　1）“南方E课堂”已形成一个平台、三个教育应用（AI听说、智慧教辅、AI围棋课程）的产品体系，此外还包括虚拟实验、悦教书法、人工智能教育、430课后服务等产品。其中，AI听说已推出小程序、APP和PC端；智慧教辅产品由广东教育出版社与华南师大附中联合开发，配套有纸笔数字书写技术；AI围棋课程由围棋世界冠军设计AI模型，包括教材和练习平台。2）“粤教讯飞E听说”应用于8月19日发布。该应用由广东教育出版社和科大讯飞联合打造，按照中高考标准提供听说人机对话测评和手写作业智能批改功能。3）“粤教祥云”新增多项功能（如协同备课、思维导图、专题教育等）。截至08/30，粤教翔云用户约1400万人；截至09/21，已服务超1600万师生。粤教翔云数字教材应用平台已上线各类数字教材，截至09/25已覆盖1-9年级共19个学科，包括人教版、粤版、岭南版、外研版、北师大版、教科版、人音版、苏教版、湘版等多个版本；资源类型包括图片、音频、视频、动画、互动等共10万多个。　　盈利预测与投资评级：公司前三季度归母净利润增长基本符合我们预期，且下半年推出较多教育新产品，我们维持公司23-25年归母净利润11.7/13.6/15.6亿元，当前股价对应PE分别为11/10/8倍，维持“买入”评级。　　风险提示：新业务拓展不及预期，转型升级风险，原材料价格波动风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中金公司张雪晴研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达89.33%，其预测2023年度归属净利润为盈利10.96亿，根据现价换算的预测PE为11.81。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级3家；过去90天内机构目标均价为22.9。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-10-28

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