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Amazon2023年Q2业绩电话会高管解读财报

会员喜欢更快的船速并且更频繁地购物。广告收入依然强劲，同比增长 22%。我们基于效果的广告产品仍然是我们增长的最大贡献者。我们的团队致力于利用机器学习来提高向客户展示的广告的相关性，并提高我们衡量品牌广告支出回报的能力。本季度第三方单位组合增加至 60%，这是我们所见过的最高水平，而且我们继续看到卖家数量和每个卖家销售的单位的良好增长。我们在提高全球商店盈利能力方面正在稳步取得进展。自北美分部营业利润率于 2022 年第一季度触底以来，我们已连续 5 个季度实现改善，第二季度营业利润率为 3.9%。这比过去 5 个季度提高了 620 个基点。商店业务营业收入改善的最大推动力之一是降低我们的服务成本，运输成本和履行成本的增长速度持续低于我们的单位增长速度。最近，区域化是一个重要的贡献者。更好的网络连接和更好的库存布局带来更快的交付速度，意味着更少的行驶里程和更少的接触，从而降低成本。虽然我们对所取得的进展感到满意，但我们看到了未来推动提高成本效率的更多机会。转向国际市场。自去年第三季度我们的营业利润率亏损触底以来，我们已经连续三个季度有所改善，第二季度利润率亏损为负3%。这比过去 3 个季度提高了 590 个基点。这个部分还包括我们的新兴国家。重要的是要记住我们在其中一些市场上的发展有多早。在过去 6 年里，我们已在 10 多个国家/地区推出了产品，并且始终在评估我们的客户体验以及我们的盈利之路，我们喜欢我们所走的道路。提醒一下，我们花了 9 年时间才在美国实现盈利。此外，在我们的北美和国际业绩中，通胀阻力也继续缓解，尤其是在燃油价格、长途运输费率、海运和铁路费率方面。迁移到 AWS。收入同比增长 12%，第二季度增长率趋于稳定。我们对客户渠道的实力感到鼓舞，并相信拥有一个大部分经过成本优化的庞大多元化客户群将为我们未来的增长奠定良好的基础。过去 12 个月的基础上，自由现金流为正，并且在连续第四季度有所改善。我们的财务重点仍然是推动长期可持续的自由现金流。最近自由现金流改善的最大驱动力是我们营业收入的增加，尤其是在北美和国际市场，正如我所说，我们在履行网络生产力和营业杠杆方面取得了有意义的进步，并受益于业务的放缓通胀压力。我们还看到营运资本对自由现金流的贡献有所改善。在过去的几年里，面对供应链中断，我们的营运资金效率一直不及我们维持较高周数的库存。最近，随着这些干扰的持续缓解，我们正在提高库存效率，从而改善我们的营运资金。我们将继续关注未来自由现金流的持续改善。接下来，让我们转向我们的资本投资。我们将资本投资定义为资本支出加上设备融资租赁的组合。截至 6 月 30 日的过去 12 个月期间，这些投资为 540 亿美元，低于去年同期的 610 亿美元。展望 2023 年全年，我们预计资本投资将略高于 500 亿美元，而 2022 年为 590 亿美元。我们预计履行和运输资本支出将同比下降，部分被支持增长的基础设施资本支出增加所抵消我们的 AWS 业务，包括与生成人工智能和大型语言模型工作相关的额外投资。接下来，让我们继续回答您的问题。

老虎证券2023-08-04

亚马逊最新季度财报超预期发布未来加速增长指引盘后股价飙升10%

来说仍然是一个蓬勃发展的业务，第二季度广告收入增长了22%，达到107亿美元。相比之下，谷歌的广告收入仅增长了3.2%，Facebook的广告收入增长了12%。

一禾2023-08-04

即日起，加拿大人无法再从Facebook等多个社交媒体上看到新闻！

acebook 的收入占加拿大所有数字广告收入的 80%。与此同时，数百家新闻编辑室已经关闭。” “自由和独立的媒体是我们民主的基础，加拿大人希望科技巨头遵守我们国家的法律。” 图源：Sean Kilpatrick / THE CANADIAN PRESS 加拿大联邦政府表示，该法律为在线广告巨头和萎缩的新闻业之间创造了一个公平的竞争环境。联邦政府表示，自 2008 年以来，加拿大 335 个社区的近 500 家媒体机构关闭，超过 2 万名记者失业，而谷歌和 Meta 继续带来数十亿加元的广告收入。随着自由党政府制定法规，《在线新闻法案》将于今年年底生效——Meta 表示没有兴趣参与这一进程。 Curran 表示：“未来，我们希望加拿大政府能够认识到我们已经为新闻业提供的价值，并考虑采取政策应对措施，维护自由开放互联网的原则，倡导多样性和创新，并反映整个加拿大媒体界的利益。” 作者：玛里丽

超级爆料君2023-08-03

美国科技公司第二季度财报强劲，分析师：新的科技牛市已经开始

要归功于该公司乐观的收入预测和第二季度广告收入的强劲增长。在云计算和办公软件业务增长的推动下，微软第四财季的营收也超出了华尔街的预期，不过在微软制定了一项积极的支出计划以满足对人工智能服务的需求后，其股价在7月份下跌了1.4%。截至7月底，微软公司市值为2.49万亿美元。 Wedbush分析师Dan Ives上周在一份报告中表示：“我们仍然坚信，新的科技牛市已经在今年开始，我们认为人工智能淘金热是一个类似于互联网诞生的‘1995时刻’，而不是1999/2000年的泡沫时刻。” 在金融领域，摩根大通上个月的市值增长了约8.6%，这家美国最大的银行从借款人的利息支付中获得了更多收益，并从收购第一共和国银行(First Republic Bank)的交易中受益。 Refinitiv的数据显示，到目前为止，69%的美国大中型企业的第二季度收益超过了分析师的预期，其中科技行业占82%。

迪星妮2023-08-01

从美国大型科技股财报看美国经济韧性

套餐普及到更多的用户，那么它能够产生的广告收入也会非常可观，也能反映奈飞的长期增长潜力。具体来看，谷歌的广告收入重回增长，营收581.43亿美元，同比增长3.3%，Meta的应用系列部门（以广告为主）收入达到317亿美元，同比增长12%。谷歌的云收入为317亿美元，同比增长约28%，微软智能云的收入为240亿美元，同比增长15%，微软云收入增速持续放缓，不过，这跟公司云业务竞争力不足有关。行业层面，根据Gartner预测，2023年全球公共云最终用户支出将达到近 6000 亿美元，同比增长21.7%。同时，云市场竞争也已经十分激烈，降价抢市场成为常态，公司层面的增速放缓也属正常。另外，相比大型科技股的广告收入回暖，Snap的广告业务收入则比较萎靡，因为广告需求不佳，Snap二季度的收入为10.68亿美元，同比下降4%，已经连续第二个季度下降。不过，从行业层面看，广告行业正在逐步复苏，小型科技公司可能会复苏的较慢。美国时间本周五，苹果和亚马逊将公布财报。手机销量正处于下滑周期，根据 Canalys 的数据，2023 年第 2 季度全球智能手机市场出货量同比下降 10%，苹果市场份额下降到17%，所以市场正预期苹果第三财季收入会同比下降，而根据管理层的指引，如果宏观经济不恶化，苹果收入将会跟去年同期和第二季度持平。考虑到经济确实不错，服务收入增长潜力大，苹果总收入很可能超出分析师的下降预期，甚至是实现正增长，同时，苹果能否超预期也是印证美国经济强劲的指标之一。另外，最近8个季度，苹果有5个季度收入超预期，3个季度低于预期。作为美国最大的电商平台亚马逊也是反映宏观强弱的重要指标，一季度亚马逊收入1274亿美元，同比增长9%，市场预期二季度收入1313亿美元，同比、环比均有所增长。另外，随着体量放大，亚马逊云收入增速持续放缓，这个也在预期范围内。所以，接下来，苹果和亚马逊的业绩将会是进一步验证美国经济韧性的指标，大家可以拭目以待，不过，超预期的概率可能更大。 $纳指100ETF(QQQ)$ $特斯拉(TSLA)$ $苹果(AAPL)$

老虎证券2023-08-01

快手高开逾6%，预期2023年Q2期内盈利将不低于人民币14.36亿元

损收窄，运营效率持续提高，毛利率较高的广告收入和电商收入占总收入比重逐步增长，预期2023年快手也将进一步进入盈利上升通道。电商发展稳健，618表现拉动收入增长今年618，快手电商表现亮眼，数据显示，在6月1日-6月18日大促活动期间，快手电商订单量同比去年增长近四成，买家数同比去年增长近三成。品牌商品GMV同比去年增长超200%，短视频挂车下单订单量同比去年增长近210%，搜索支付GMV同比去年增长近130%。杰富瑞分析认为，鉴于快手电商的月付费用户（MPU）的渗透率在不断提高，电商生态也在持续成熟，算法推荐、对用户的服务，以及商品提供能力也在提升。预计Q2快手电商GMV将同比增长约 34%。这也将带动快手23Q2的总收入和经调整净利润好于预测。此外，今年以来，快手电商也持续在平台能力、商家扶持等方面不断加码。 5月9日，快手在上海召开2023电商引力大会，提出低价好物、优质内容、贴心服务三大经营风向标，并表示将把资源向优质经营者倾斜，鼓励经营者以此为方向，在快手的内容场、货架场进行全域深度经营。此外，会上，快手电商还详细拆解了内容场、货架场、经营工具及营销体系四大升级方向，并发布了包括店铺体验分、带货口碑分和商品分在内的经营者评估体系，以及以“全域经营，好货不贵”为原则的“5S经营方法论”，为经营者的生意发展提供稳健的平台侧支撑。广发证劵分析师认为，快手正通过赛道优势和夯实产品能力持续扩大在电商领域的市场份额，电商业务逐渐向品牌化提升，同时，在交易生态持续增厚，品牌商品交易额占比提升的趋势下，快手电商的变现率也将进一步提速。此外，快手将可能在2023下半年进一步完善货架电商生态搭建，这也将带来新的GMV增量。内循环强劲，外循环恢复线上营销服务方面，今年2月，快手率先在短视频直播行业提出“全店ROI”这一新型经营理念，鼓励商业客户以更加全域的运营视角在快手提高经营效率，聚焦品牌心智的打造和人群资产的沉淀，保障投放效果。高盛发布分析报告表示，在近4个月的推广下，外加618营销活动的成功带动，全店ROI策略已被证明可以有效的提高电商商家的投资回报率，并成功的拉动了快手二季度的内循环广告增长。预计Q2快手内循环广告增速将好于整体GMV增速。此外，外循环广告也呈现明显的恢复趋势，尤其是电子商务、医疗、金融、游戏、教育等行业恢复良好，随着游戏发行商在夏季前加大广告支出，游戏行业也将推动广告收入的持续增加。高盛预测，23Q2快手外循环广告的同比增长率将达到8%或7%。盈利能力持续释放经过持续的收入增长结合提效，近几个季度，快手一直在持续减亏。2023年Q1，快手首次实现上市后的集团层面整体盈利（non-IFRS计量下），经调整净利润达4200万元。值得一提的是，此次发布2023年上半年正面盈利预告，不是经调整的净利润（non-IFRS），而是在国际会计准则下（GAAP）的集团整体盈利，对照快手2023年Q1季度财报8.76亿的期内亏损数据，可得出Q2快手的期内盈利将不低于14.36亿元，而也说明快手的持续盈利能力在进一步释放。大摩在研报中指出，快手是其关注的平台里少数几个自 2022 年第四季度以来连续三个季度超过预测的广告/电子商务平台之一。目前，快手正通过赛道优势和夯实产品能力持续扩大在广告、电商领域的市场份额，并向货架电商、本地生活等新业务模式迭代。广发证券则认为，受益于内循环等不同广告产品的多元组合，结合流量和广告效果的提升空间，预计未来快手的广告市占率提升的趋势也将得以持续。根据QM的广告市场数据，2019-2022年，快手广告在互联网广告大盘市场份额从1.5%升至7.4%。伴随着电商生态系统的加强、不断提效带来的ROI的提高以及广告业务市占率的持续走高。高盛相信，2023 年快手也将进一步进入盈利上升通道。

金融界2023-08-01

快手-W（01024）发布盈喜公告：上半年大幅扭亏 7月股价劲升逾25%

由于其他收入(电商)的同比增长53%及广告收入升28%所推动。预计快手货架电商的推出将进一步加速下半年增长。据此，大摩予快手“增持”评级，目标价85港元。高盛认为快手可能会在 2023 年实现持续的盈利上调，公司在电子商务和广告领域的市场份额加速扩张，盈利能力改善速度也快于预期，这要归功于收入的稳定增长以及运营效率的提升带来的ROI的增长。为此，高盛维持快手“买入”评级，维持目标价90港元。杰富瑞同样予快手“买入”评级，目标价108港元。杰富瑞认为，快手旗下电商业务保持快速增长势头，2023年第一季度月付费用户(MPU)达1亿，渗透率为15%至16%，而MPU为商品成交金额(GMV)增长的关键。此外，快手外循环广告业务于第二季预期同比实现正增长，主要行业类别包括互联网服务、媒体、游戏和电商。通过数据洞察和视频内容标记，快手应该可以进一步提高品牌广告主的投资回报率。东方证券在研报中表示，快手致力于提升内容生态丰富度，通过运营活动、优质内容供给来改善用户体验、提升用户粘性。随着平台在优质内容侧的持续投入和经营，及平台算法的改善，预计用户数维持平稳增长。予快手“买入”评级，目标价94.17港元。

金融界2023-08-01

【小萧说币】马斯克将是下一个马化腾？推特内部会议揭开秘密：效仿中国微信打造支付神话

。 R/GA的莫顿表示：“微信的大部分广告收入都是以特定地点的方式定位人群，这可能很有趣。这有很大的商业和创意潜力。但您需要先启动并运行产品。而且你还需要获得用户的高度信任，你首先需要产品和行为才能盈利。” Assembly's Box作为一家全球代理机构，认为X模型对越来越多寻求丰富数据洞察的广告商很有吸引力。“如果我戴上广告商的帽子，思考超级应用程序中数据的潜力以及他们可以访问的所有不同的消费者行为模式，这对广告商来说就是黄金，”Assembly指出。但成功将取决于X提高其服务采用率的能力，“我们的直觉是，要克服埃隆已经对广告商和品牌产生的影响将是一个障碍，”Assembly补充说，在一个应用程序中访问多个社区的数据很有吸引力。 “我们始终对测试持开放态度，这取决于正确类别中的正确客户以及他们的受众感觉正确的内容。” 目前，Assembly's Box的一些客户严重依赖微信进行营销。“在中国，当人们搜索推荐时，他们通常会专门搜索有影响力的推荐。” 该代理机构补充说，新闻往往来自这些相同的数字。X最近推出了影响者货币化计划，以培养更大的影响者存在，尽管许多人指出，支出有利于从适度保守到极右翼的影响者，这并没有起到多大作用来平息品牌安全担忧。

小萧2023-07-31

会员

从蓝鸟到X：马斯克更换Twitter标志或将导致数十亿美元的品牌价值缩水

，这可能会对Twitter的用户增长和广告收入产生负面影响。结语尽管如此，马斯克作为一位具有远见和决断力的企业家，其对Twitter进行的一系列重组和改革，也让该平台在创新和发展方面迈出了重要的一步。他的战略目标和更名决策或许有着更深层次的考量，我们需要继续关注后续的发展。总的来说，马斯克下令将Twitter更名为X，以及取消著名的蓝鸟标志和"tweet"一词，引发了全球范围内的关注和争议。其可能导致的品牌价值缩水和用户反馈，将成为未来Twitter发展的关键挑战。如何在更名之后保持品牌稳定和用户忠诚度，是马斯克及其团队需要认真思考和解决的问题。同时，我们也期待着马斯克在未来能带领Twitter迈向新的辉煌。声明：本文来自潮外音创作者，内容仅代表作者观点和立场，且不构成任何投资建议，请谨慎对待，如文章/素材有侵权，请联系官方客服处理。来源：金色财经

金色财经2023-07-28

【美股收市】道指连涨势头被“终结” 美国10年期国债收益率超过4% 美国最新季度GDP超预期

涨 4.40%，此前该公司公布第二季度广告收入大幅增长，超过了华尔街的预期。周二，微软季度营收和利润超过预期，收盘下跌2.09%，该公司制定了一项积极的支出计划，以满足对其新的人工智能 (AI) 支持的服务的需求。大型成长型股票的大幅上涨帮助纳斯达克指数今年迄今为止在华尔街处于领先地位，该指数上涨了约34%。 eBay预计第三季度利润低于市场预期，因该电商平台投入更多资金支持汽车零部件、翻新商品和收藏品等品类，导致其股价下跌10.53%。 Lam Research预测季度销售乐观后，芯片制造商英伟达和美光科技分别上涨0.99%和5.48%。Lam Research的股价也上涨。西南航空在公布第二季度利润下滑后股价下跌8.94%，而游轮运营商皇家加勒比在上调年度利润预期后股价飙升。其他方面，欧洲央行连续第九次加息，并为进一步紧缩政策敞开大门。

阿泰尔2023-07-28

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