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【美股天天说】应用材料(AMAT)对半导体投资情绪的影响大环境下收入和盈利之间的取舍
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今天半导体行业中的另一大巨头公司应用材料AMAT发布了最新的财报，虑到近期人们普遍在担心经济风险会给半导体产业带来的影响，我们可以看一看应用材料这样的半导体设备生产商，是否具备抵抗风险的能力？
陈尉2022-08-19
大日子！全球市场迎两大爆点：美联储纪要恐偏鹰？小心破位行情一触即发
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技股的抛售将继续。在美国盘前交易中，应用材料公司和PayPal控股公司下跌至少1.3%。在美联储加息的背景下，人们对股票估值日益悲观，科技股首当其冲。周三早些时候，亚洲股市上涨，外界猜测中国可能部署更多刺激措施来提振疲弱的经济。在房地产行业低迷和新冠疫情防控引发的一系列疲弱数据之后，中国总理李克强要求占经济总量40%的六个主要省份的地方官员加强促增长措施。美国股市出现反弹，原因是通胀见顶的迹象，以及在财报季中，五分之四的公司业绩达到或超过预期。然而，全球最大经济体持续加息以及经济衰退的可能性正在打压市场人气。与此同时，人们越来越担心，美联储利率制定者将继续专注于对抗通胀，而不是支持经济增长。美元和美国国债收益率(殖利率)上涨，因投资者等待美联储上次政策会议纪要，以了解决策者对经济数据走弱的敏感度。 “我们预计FOMC会议纪要会有鹰派倾向，”澳大利亚联邦银行的策略师Carol Kong在一份报告中写道。“如果会议纪要显示，FOMC曾考虑在7月份加息100个基点，我们也不会感到意外。” 周三，美元汇率走高。英国CPI数据发布后，英镑兑美元一度上涨，但随后有所回落，英国7月消费者物价指数(CPI)涨幅超过预期，升至10.1%，凸显出英国家庭面临的压力越来越大，同时巩固了英国央行下次会议再次加息50个基点的预期。 “更高的通胀应该会引发英国央行更积极的货币政策回应——这是英镑的看涨信号，”Ebury市场策略主管Matthew Ryan说。“然而，另一方面，价格上涨给经济活动带来了明显的下行风险，并增加了英国经济可能长期衰退的可能性，这显然不利于英镑。” 在新西兰联储宣布连续第四次加息50个基点，但没有任何放缓迹象后，纽元汇率在最初飙升后转为下跌。尽管加息符合预期，但该声明被形容为“绝对比预期更强硬，”西太平洋银行新西兰市场策略主管Imre Speizer说，他提到了新西兰央行声明的基调，以及将官方现金利率(OCR)上调15个基点至4.10%的轨迹。 “显然，他们更担心工资上涨和非常紧张的劳动力市场，这是最近的一个重大发展，”Speizer说。美国国债价格下跌，10年期国债收益率上升6个基点，两年期国债收益率上升5个基点。这两种债券收益率之间的息差仍然倒挂，约为45个基点。10年期和2年期美国国债的收益率差跌至2008年以来的最低点。油价在涨跌之间波动，接近六个多月低点，反映出在高通胀和货币政策收紧的背景下，对经济前景严峻的担忧挥之不去。
厉害啦2022-08-17
【隔夜外盘】美股收跌，纳指跌1.19%，道指跌0.18%，标普跌0.42%；芯片股集体下挫，应用材料跌超7%，阿斯麦、意法半导体跌超5%；中概两大妖股暴跌，智富跌近90%，尚乘数科跌近48%。
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蛮子2022-08-10
重要信号！芯片需求走软美光科技下调业绩预期、股价暴跌
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设备供应商的股价也在下跌，最大的制造商应用材料公司的股价下跌超过6%。 BMO Capital Markets分析师Ambrish Srivastava在给客户的说明：“我们还没有听到芯片公司与后者交谈过。” 不过，并非所有的芯片制造商的股价都出现了大幅下跌。产品更加多样化的公司发布的财报显示出更大的弹性。芯片代工商格芯（Globalfounderies）在公布销售额和利润高于预期后，给出了更为乐观的指引。其最近一个季度的收入为19.9亿美元，略高于华尔街的预期。公司周二早些时候表示，第三季度的销售额将扩大到20亿美元左右。
Dan19772022-08-10
半导体重磅！美国考虑打击中国的存储芯片制造商三星电子和SK海力士或也遭受冲击
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力士和美光拒绝就美国的政策置评。三星、应用材料公司、YMTC和西部数据公司没有立即回应置评请求。中美NAND芯片产量此消彼长中美两国在科技领域的紧张关系在前总统特朗普任内加深，并一直持续至今。据媒体上个月报道，拜登政府还在考虑限制向中国出口用于制造先进逻辑芯片的工具，试图打压中国最大的芯片制造商中芯国际。美国国会上周通过了一项法案，旨在通过向国内芯片生产投资数十亿美元来帮助美国与中国竞争。根据该措施获得资金的芯片制造商将被禁止在包括中国在内的国家建造或扩大某些先进芯片的生产，包括由美国政府决定水平的先进存储芯片。咨询公司Yole Intelligence的Walt Coon表示，长江存储占全球NAND闪存芯片产量的5%左右，几乎是一年前的两倍。西部数据约为13%，美光为11%。Coon说，拜登政府正在考虑的那些限制措施会极大地损害长江存储的利益。 Coon说：“如果他们被困在128，我不知道他们真的会如何前进。” 约尔数据显示，中国NAND芯片产量占全球总量的比例已从2019年的14%以下增长至今年的23%以上，而同期美国的产量则从2.3%下降至1.6%。对于美国公司来说，他们几乎所有的芯片生产都是在海外完成的。目前还不清楚这些潜在的限制措施可能会对中国的其他企业产生什么影响。英特尔的一份新闻稿称，该公司保留了向SK海力士出售的中国工厂的运营管理合同，目前已在中国工厂生产144层的存储芯片。
夏洛特2022-08-02
突发重磅！美国“收紧中国芯片供应限制” 无许可证禁售中芯国际先进制造设备
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片产能的公司，以及向全球最大芯片销售的应用材料公司、ASML和东京电子有限公司等齿轮制造商市场。据科技分析公司TechInsights报道透露，中芯国际(SMIC)持续在为比特币矿工SoC生产基于其7奈米工艺节点的芯片，它们自2021年7月以来就悄悄在发货。据报道，最初的图像表明它是近似台积电7奈米的副本，这是在台积电过去两次起诉中芯国际抄袭其技术后具说服力的发现。这一发现正值中国继续建立自己的本土半导体生产，受到严厉制裁的中芯国际处于领先地位，而美国政府正处于批准对美国芯片制造商提供巨额补贴的风口浪尖。TechInsights报告称，台积电、英特尔和三星都开发比中芯国际7奈米更复杂的技术，并且至少领先两个节点。无论如何，中芯国际推出其7奈米工艺的重要性怎么强调都不为过，中芯国际已受到美国政府的严厉制裁，限制其使用先进的极紫外光(EUV)光刻机设备。然而，该公司显然可以使用其现有的工具来生产7奈米芯片，而且可能还能推动更小的制程，尽管经济性和产量不太理想。
小萧2022-08-01

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