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英伟达跌超5%！科创芯片50ETF(588750)跳空低开跌超1%，芯源微复牌，2400亿龙头出手！
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球半导体设备发展史，国际巨头ASML、应用材料等均通过持续并购实现技术突破和业务扩张。国内领军企业在完成初步技术积累后，现阶段通过资本运作实现资源优化配置已成必然趋势。这种产业整合既有利于头部企业打造综合型技术平台，提升与国际竞争对手的对抗能力，又能通过上下游协同发展完善本土产业链配套，推动国产设备在多工艺环节实现替代突破。（来源于天风证券20250310《看好存储涨价、RISC-V、先进制程带动材料国产化》）【半导体收并购将成大势所趋，关注并购整合机会】中信证券进一步指出，并购整合是国内半导体设备公司的大势所趋，通过收并购，企业可以获取先进技术、补齐产品线、实现客户协同、提升市场占有率，打开市值天花板。预期国内半导体设备公司有望借鉴海外成功经验，收并购将成为大势所趋。（来源于中信证券20250311《电子｜打造平台型企业，关注半导体设备企业的并购整合机会》）【市场将逐渐进入更“看现实”的阶段，科创芯片板块景气度上行】近期，芯片等科技板块回调，一方面或是前期科技板块走强，部分资金获利了结，另一方面是市场由情绪面驱动逐步迈向基本面驱动，3-4月市场将逐渐进入更“看现实”的阶段。在AI驱动和国产替代趋势下，科创芯片板块景气度有望持续上行。兴业证券指出，3-4月市场将逐渐进入更“看现实”的阶段，本身也会有意识地去寻找一些有政策支持和业绩支撑的低位方向。前期以AI为代表的科技成长风格持续演绎，除产业趋势催化外，也有基本面和政策真空期下，市场风险偏好抬升的助力。而进入3月，随着一系列重要节点临近，市场也将进入基本面和政策因子有效性提升的传统窗口。也因此，行情开始有意识地向一些受益于政策支持、景气边际改善的低位方向扩散。野村东方国际证券表示，在重要会议后国内政策逐渐进入空窗阶段后，预计短期A股将延续强势震荡消化此前快速上涨所积聚的下行风险，下一轮的上涨有待资金面风险出清或海外不确定性消弭。（来源于野村东方国际证券20250311《短期市场或将延续强势震荡》）看好芯片核心科技，可关注科创芯片50ETF（588750），跟踪复制科创芯片指数，涨跌幅弹性高达20%，覆盖芯片产业链核心环节，高纯度、高锐度、高弹性！低门槛布局科创芯片核心环节，高效把握“新质生产力”大行情，抢反弹快人一步！场外投资者可关注联接基金（A：020628；C：020629），可7*24申赎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云03-11 11:49
福斯特收盘下跌2.61%，滚动市盈率23.17倍，总市值388.70亿元
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户均持股数量2.76万股。杭州福斯特应用材料股份有限公司的主营业务为太阳能电池胶膜、太阳能电池背板、感光干膜等产品的研发、生产和销售。公司的主要产品为光伏胶膜、光伏背板、感光干膜、FCCL、感光覆盖膜。公司隶属于光伏行业的封装材料领域，是全球光伏封装材料的龙头企业。最新一期业绩显示，2024年三季报，公司实现营业收入151.74亿元，同比-8.86%；净利润12.58亿元，同比-12.08%，销售毛利率15.56%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 54 福斯特 23.17 21.01 2.45 388.70亿行业平均 26.87 25.15 2.85 172.82亿行业中值 28.05 25.53 2.19 74.31亿 1 拓日新能 -805.31 208.51 1.15 48.18亿 2 晶澳科技 -197.45 5.88 1.33 414.04亿 3 ST天龙 -172.86 -119.38 62.74 10.25亿 4 固德威 -149.71 -149.71 3.27 94.54亿 5 高测股份 -117.81 -117.81 1.49 56.92亿 6 凯盛新能 -116.25 14.85 1.34 58.63亿 7 亚玛顿 -109.18 36.19 0.97 30.22亿 8 赛伍技术 -59.87 44.59 1.61 46.20亿 9 明冠新材 -44.10 -44.10 1.08 30.20亿 10 珈伟新能 -39.08 193.53 1.70 30.80亿 11 安彩高科 -33.36 -250.77 1.60 48.37亿
金融界03-05 18:50
润禾材料收盘上涨3.98%，滚动市盈率56.20倍，总市值51.20亿元
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新材料科技股份有限公司主营业务为有机硅应用材料的研发、生产、销售、应用服务。公司主要产品为有机硅深加工产品、纺织印染助剂产品。公司本部及生产型全资子公司德清润禾均为高新技术企业，先后获得“浙江省科技小巨人企业”、“浙江省科技型企业”、“国家知识产权优势企业”、“宁波市专利示范企业”、“湖州市专利示范企业”、“中国氟硅行业领军企业”、“中国十大有机硅上市公司”、“浙江省科技小巨人企业”等荣誉。公司产品多次获得“浙江省科学技术成果奖”、“湖州市科学技术进步奖”、“中国纺织工业联合会科学技术进步奖”、“中国氟硅行业创新奖”、“宁波市专利创新大赛优秀奖”等奖项。最新一期业绩显示，2024年三季报，公司实现营业收入9.94亿元，同比16.30%；净利润6989.28万元，同比14.58%，销售毛利率24.26%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 130 润禾材料 56.20 62.28 5.74 51.20亿行业平均 44.68 50.96 2.88 79.05亿行业中值 37.92 36.82 2.18 39.04亿 1 宏柏新材 -5825.53 58.35 1.96 37.91亿 2 北化股份 -2245.24 109.38 2.16 60.72亿 3 锦鸡股份 -692.50 202.63 1.89 32.11亿 4 渝三峡A -648.51 -68.13 1.90 23.72亿 5 富淼科技 -361.00 -361.00 1.30 17.76亿 6 联创股份 -206.80 559.91 3.72 71.19亿 7 石大胜华 -186.04 399.39 1.92 74.79亿 8 信德新材 -147.84 90.87 1.39 37.53亿 9 凯美特气 -104.75 -178.38 2.27 45.68亿 10 乐通股份 -101.28 605.90 37.01 22.02亿 11 宝利国际 -92.76 -83.53 3.95 37.32亿
金融界03-04 17:41
美国前商务部官员确认，再次针对中国违反规定的公司将面临巨额罚款
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于加利福尼亚州圣克拉拉的芯片设备制造商应用材料公司，正如路透社2023年报道的那样，该公司因向中国最大的芯片制造商半导体制造国际公司发货而受到商务部和司法部的调查。另一项调查涉及总部位于加利福尼亚州圣何塞的芯片设计软件公司Cadence Design Systems。根据其披露，2021年，Cadence收到商务部的行政传票，要求出示与中国某些客户有关的记录。2023年，司法部再次发出传票。在2月21日的一份文件中，该公司表示，它于12月开始与美国商务部和司法部就“调查的初步结果和此事的潜在解决方案”进行讨论商务部和司法部没有立即回应置评请求。应用材料公司和Cadence TK也没有做出回应。除了加大民事处罚力度外，阿克塞尔罗德还在2022年帮助司法部成立了一支颠覆性技术打击部队，对那些帮助外国对手获取美国敏感技术的人提起刑事诉讼，他预计这项工作也将继续，即使不在同一倡议下。 Axelrod是商务部之前司法部的一名官员，他将共同主持Gibson Dunn在制裁和出口执法方面的一项新业务。正如商务部长霍华德·卢特尼克在确认听证会上的回答中所说：“我打算将严格执行出口管制作为我任期的标志。”
佳华16802-28 02:25
新亚强收盘上涨1.32%，滚动市盈率43.07倍，总市值43.64亿元
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学等领域，苯基氯硅烷是合成下游苯基系列应用材料的基础原料。六甲基二硅氮烷、乙烯基双封头、苯基氯硅烷等核心产品在细分领域中质量优势突出，处于行业领先水平，市场占有率、出口量国内领先，得到众多国际有机硅巨头和制药企业的认证和认可。公司先后获得中国质量诚信企业、中国氟硅行业十大品牌、中国氟硅行业创新型企业等荣誉称号。最新一期业绩显示，2024年三季报，公司实现营业收入5.57亿元，同比3.85%；净利润9905.48万元，同比-18.26%，销售毛利率21.14%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 114 新亚强 43.07 35.35 1.86 43.64亿行业平均 47.69 51.58 2.90 79.04亿行业中值 37.41 36.70 2.14 39.64亿 1 宏柏新材 -6147.54 61.57 2.07 40.00亿 2 北化股份 -2025.99 98.70 1.95 54.79亿 3 锦鸡股份 -710.70 207.95 1.94 32.96亿 4 渝三峡A -642.58 -67.51 1.88 23.50亿 5 中自科技 -496.29 54.16 1.25 22.92亿 6 康鹏科技 -240.99 33.23 1.35 37.45亿 7 联创股份 -210.22 569.16 3.79 72.37亿 8 石大胜华 -176.82 379.58 1.82 71.08亿 9 信德新材 -138.19 84.94 1.30 35.08亿 10 乐通股份 -106.00 634.14 38.73 23.04亿 11 凯美特气 -105.54 -179.73 2.29 46.03亿
金融界02-26 19:20
润禾材料收盘上涨6.92%，滚动市盈率54.08倍，总市值49.26亿元
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新材料科技股份有限公司主营业务为有机硅应用材料的研发、生产、销售、应用服务。公司主要产品为有机硅深加工产品、纺织印染助剂产品。公司本部及生产型全资子公司德清润禾均为高新技术企业，先后获得“浙江省科技小巨人企业”、“浙江省科技型企业”、“国家知识产权优势企业”、“宁波市专利示范企业”、“湖州市专利示范企业”、“中国氟硅行业领军企业”、“中国十大有机硅上市公司”、“浙江省科技小巨人企业”等荣誉。公司产品多次获得“浙江省科学技术成果奖”、“湖州市科学技术进步奖”、“中国纺织工业联合会科学技术进步奖”、“中国氟硅行业创新奖”、“宁波市专利创新大赛优秀奖”等奖项。最新一期业绩显示，2024年三季报，公司实现营业收入9.94亿元，同比16.30%；净利润6989.28万元，同比14.58%，销售毛利率24.26%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 130 润禾材料 54.08 59.93 5.52 49.26亿行业平均 46.57 48.97 2.85 78.10亿行业中值 36.58 35.98 2.12 38.68亿 1 宏柏新材 -5991.42 60.01 2.01 38.99亿 2 北化股份 -1987.42 96.82 1.91 53.75亿 3 锦鸡股份 -745.07 218.01 2.03 34.55亿 4 渝三峡A -642.58 -67.51 1.88 23.50亿 5 中自科技 -537.19 58.63 1.35 24.81亿 6 康鹏科技 -243.67 33.60 1.36 37.86亿 7 联创股份 -192.83 522.08 3.47 66.38亿 8 石大胜华 -171.37 367.89 1.77 68.89亿 9 信德新材 -140.28 86.23 1.32 35.61亿 10 乐通股份 -105.52 631.26 38.56 22.94亿 11 凯美特气 -102.51 -174.58 2.23 44.71亿
金融界02-21 17:50
美股盘前要点 | 关注美联储1月货币政策会议纪要！英特尔可编程芯片业务获私募洽购
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国最大半导体博览会开幕，美光、阿斯麦、应用材料等500多家芯片企业参展介绍尖端半导体技术。 9. 诺和诺德回应降糖版司美格鲁肽或致失明：确诊病例非常少，不存在不利于公司GLP-1类产品的失衡问题。 10. 美国总统特朗普表示，可能不会让委内瑞拉通过雪佛龙公司出口石油。 11. 阿里AI To C业务近期开放数百个招聘岗位，其中AI技术、产品研发岗位占比达到90%。 12. 京东将自3月起逐步为京东外卖全职骑手缴纳五险一金，为兼职骑手提供意外险和健康医疗险。 13. 花旗去年提高CEO总薪酬逾30%至3450万美元，是同侪中最大加薪幅度。 14. 福特据称仅向半数中层经理派股票奖励，作为削减成本计划的一部分。 15. 耐克与金·卡戴珊合作推出新品牌NikeSKIMS，以吸引更多女性消费者。 16. 英国石油考虑出售旗下润滑油业务，或涉及交易金额100亿美元。 17. 西方石油Q4亏损2.97亿美元，而去年同期盈利10.3亿美元；宣布剥离部分总值12亿美元的上游资产。 18. 飞利浦Q4销售额为50.4亿欧元，调整后EBITA为6.79亿欧元，均略低于市场预期；当中中国市场销售出现双位数跌幅。 19. 阿克曼提高对地产公司Howard Hughes收购报价至每股90美元，拟打造现代版伯克希尔哈撒韦。美股时段值得关注的事件： 21:30 美国1月新屋开工总数年化/美国1月营建许可总数次日凌晨3:00 美联储公布1月货币政策会议纪要 (格隆汇)
格隆汇02-19 20:41
新亚强收盘下跌3.49%，滚动市盈率41.39倍，总市值41.94亿元
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学等领域，苯基氯硅烷是合成下游苯基系列应用材料的基础原料。六甲基二硅氮烷、乙烯基双封头、苯基氯硅烷等核心产品在细分领域中质量优势突出，处于行业领先水平，市场占有率、出口量国内领先，得到众多国际有机硅巨头和制药企业的认证和认可。公司先后获得中国质量诚信企业、中国氟硅行业十大品牌、中国氟硅行业创新型企业等荣誉称号。最新一期业绩显示，2024年三季报，公司实现营业收入5.57亿元，同比3.85%；净利润9905.48万元，同比-18.26%，销售毛利率21.14%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 115 新亚强 41.39 33.97 1.79 41.94亿行业平均 44.95 50.25 2.80 77.14亿行业中值 34.19 33.97 2.02 37.98亿 1 宏柏新材 -5366.90 53.75 1.80 34.92亿 2 北化股份 -1932.61 94.15 1.86 52.27亿 3 锦鸡股份 -694.52 203.22 1.89 32.21亿 4 渝三峡A -633.10 -66.51 1.85 23.15亿 5 中自科技 -472.47 51.56 1.19 21.82亿 6 康鹏科技 -232.64 32.08 1.30 36.15亿 7 联创股份 -189.41 512.83 3.41 65.21亿 8 石大胜华 -172.28 369.84 1.78 69.26亿 9 信德新材 -141.45 86.94 1.33 35.90亿 10 乐通股份 -104.65 626.07 38.24 22.75亿 11 凯美特气 -98.85 -168.33 2.15 43.11亿
金融界02-18 18:05
【美股收评】三大股指升跌不一，特朗普关税威胁与通胀担忧“挥之不去”
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RKa.N）削减了对该公司的持股。应用材料（Applied Materials, AMAT.O）下跌 8%，因该公司第二季度营收指引低于市场预期。总体而言，尽管美股本周上涨，但市场仍面临通胀压力、美联储政策路径不确定性，以及特朗普贸易政策对市场的潜在影响。
Dan197702-15 05:38
应用材料还有机会！
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昨日，半导体设备巨头应用材料公布了2025财年一季报，对应截止今年1月26日的季度业绩，营收和每股收益略超预期：但因为美国的半导体出口管制政策，应用材料预计2025财年的营收将受到4亿美元的损失，由此导致业绩指引不及预期，盘后股价大跌5%： $应用材料(AMAT)$ 虽然应用材料财报不及预期，但从长期来看，还有机会。具体来说，应用材料一季度营收71.66亿美元，略超管理层给出的71.5亿指引中值，同比增长6.8%，季度营收创历史记录：应用材料的收入主要来自设备销售，一季度营收为53.56亿，同比增长9.1%；伴随设备销售带来的服务收入，一季度为15.9亿，同比增长8%；显示收入1.8亿，同比下滑25%，因规模比较小，也没啥前途，不做过多讨论：应用材料在半导体刻蚀设备方面处于领先地位，加上技术积累深厚和半导体行业轻易不会更换设备厂的特性，让应用材料处于绝对的霸主地位，充分受益AI带来的芯片需求！根据台积电的2025年资本开支计划，预计将达到380亿～420亿美元，这一数字优于市场原先预期的上缘400亿～410亿美元，同比增长约27%-40%。在资本支出的分配上，台积电将约70%的资金投入先进制程技术，以巩固其在高端市场的领先地位。另根据中芯国际2025年资本开支计划，预计全年在75亿美元，与2024年持平。从晶圆厂的资本开支来看，应用材料今年的业绩无忧。根据管理层的指引，预计二季度营收在71亿美元左右，上下浮动4亿美元，同比增长约6.8%，增速与一季度持平：其中，预计半导体设备销售53亿，同比增长8.5%，预计服务营收15.5亿，同比增长5.4%，不及预期。服务营收低于预期的主要原因是半导体出口管制，预计 2025 财年的收入将受到约 4 亿美元的不利影响。其中近一半的影响将发生在第二季度。由于应用材料不再能够为某些客户提供服务，本财年下半年的影响将更多地集中在服务业务身上，但管理层预计服务收入将在第三季度恢复增长。长期来看，服务收入增速较为稳定，预计在低两位数：得益于收入增速提升及先进半导体设备的销售，应用材料一季度毛利率达到48.8%，创20多年来的记录：强劲的财务数据下，应用材料的市盈率只有20倍，不算贵：由于公司是设备厂，没有大额的资本开支，因此，公司将大部分的现金流拿来分红和回购，以2024财年为例，全年回购38.2亿，股息分配11.9亿，每股回报率约3.5%。这个回报率不算太高，但也算能托底，总而言之，应用材料是一只难得还在低位趴着的AI半导体公司，今年或有补涨的机会！
老虎证券02-14 16:02

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