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中国领导人号召刀刃向内消灭腐败！在去年打击金融腐败行动中约90名金融业高管遭查

高级官员，其中最新落马的是国有企业中国建设银行前副行长章更生。中纪委上月表示，章更生因“涉嫌严重违纪违法”正在接受调查，这是对腐败的一种委婉说法。中国农业银行前副行长楼文龙12月早些时候因受贿罪被捕，此前中纪委于5月宣布对其展开调查。自习近平十多年前上台以来，他发起了针对党内腐败的强力打击，无论是高官“老虎”还是未能执行政府政策的基层“苍蝇”，都成为反腐行动的对象。 2024年12月27日，中国国家主席习近平主持政治局会议时表示，共产党应以“极其坚决”的态度打击腐败，政治局委员发誓要更加“坚定”地支持中央领导层并执行其决定。此次会议是为了讨论习近平关于中国特色社会主义的思想而召开的。习近平指出，党的纪律为正确行使权力、防止以权谋私划出了底线、设置了禁区，是党员、干部保持清正廉洁的安全防护栏。敬畏纪律、遵守纪律，就能抵御腐蚀、百毒难侵。只要滋生腐败的土壤和条件仍然存在，反腐败斗争就永远在路上。习近平表示，对反腐败斗争形势要异常清醒、态度要异常坚决，决不能松懈，决不能手软。中央政治局的同志肩负重任，必须更加严格要求自己，对手中的权力要慎之又慎。要抓好分管领域或主政地方的党风廉政建设，坚决同各种不正之风和腐败现象作斗争，加强对家人和身边工作人员的教育管理。习近平在共产党机关刊物《求是》12月16日发表的讲话中警告称，党必须采取反制措施，防范任何利益集团、权力组织或特权阶层侵害或腐蚀党员。他说： “随着形势任务、外部环境变化和党员队伍自身变化，党内不可避免会出现各种矛盾和问题，必须以刀刃向内的勇气，及时消除各种消极影响。”这是他发出的一个的号召，要求追查腐败官员以及腐蚀他们的人。

tqttier 1评论01-02 11:47

工商银行H股获险资举牌，长端利率持续下行压力下稳定分红前景受青睐

元;于12月18日增持6725.5万股建设银行H股，耗资约4.24亿港元。A股市场上，长城人寿在2024年1月宣布举牌无锡银行。截至三季度末，长城人寿对无锡银行的持股比例已增至6.97%。险资是中长期资金的代表，2024年频频举牌的背后，除了响应中长期资金入市号召，还受到新会计准则影响，通过增配稳定分红的高股息资产，可获得相对稳定的较高投资收益。2025年1月将迎来国有大行“中期分红潮”，工商银行、农业银行、建设银行、中国银行、邮储银行分别拟每10股派发现金股息1.434元、1.164元、1.97元、1.208元、1.477元。港股银行股股息率普遍较高，以工商银行和建设银行为例，截至最新收盘数据，工行H股股息率达到6.44%，建行H股股息率达到6.77%。工商银行在12月30日晚发布的公告中，还宣布拟每股派发半年度现金股息0.1434元（含税），本次派发现金股息共计约511.09亿元，其中A股现金股息共计约386.62亿元。方正证券非银团队2024年12月5日研报指出，长端利率持续下行，提高权益投资比例或是险资增厚投资收益的重要方式之一，险企或持续增配OC项下高股息资产应对长端利率下行压力。据该机构统计，据不完全统计20204年行业已有17次举牌，举牌标的大多为公用事业、环保、银行等高股息行业标的以及医药生物、非银金融等未来或有协同业务合作的行业。同时，银行股极低的估值也使其成为资金的优选。在多重因素的推动下，2024年银行股市场迎来了显著的上涨行情。根据Wind统计，2024年A股银行近乎全线上涨，全年银行板块涨幅（总市值加权平均）达到46.67%，在申万一级行业中排名第一。其中，11家银行涨幅超过50%，上海银行、沪农商行、浦发银行、成都银行涨幅更是超过60%。港交所银行板块也表现不俗，2024年涨幅（总市值加权平均）达到61.02%。

金融界01-02 08:38

2025年，机构重点押注六大方向

亿元，其次的农业银行增加5850亿元，建设银行、中国银行市值均增加超4000亿元。以至于市场出现了把这些高股息板块归纳为“YYDS”板块，它们依次指代银行(Yinhang)、运营商(Yunyingshang)、电力(Dianli)、石油(Shiyou)。但即使如此，大资金对于大金融的“YYDS”的追捧依然热度很高。就在昨天，又有险资出手举牌银行股。12月31日，平安人寿发布公告称，其委托平安资管投资工商银行H股股票，于2024年12月20日达到工商银行H股股本的15%，根据中国香港市场规则，触发公司举牌。不止平安人寿举牌工商银行H股，近期中国平安也增持了工行、建行、邮储银行的H股。而根据中国保险行业协会披露的信息，今年全年险资共举牌20次，创近四年新高，被举牌的上市公司涉及银行、电力、券商、医药、交通等领域。从行业来看，在35个Wind二级行业中大半录得上涨。银行、家电、非银金融、电信服务分别上涨43.56%、33.95%、30.98%、25.73%。医疗设备与服务行业表现垫底，全年下跌12.71%；医药生物、家庭用品行业分别下跌12.58%、9.05%。个股层面，剔除今年上市新股、次新股，选取总市值在300亿以上的个股涨幅排名显示，“牛股之王”由寒武纪当选，全年股价涨幅近388%，股价达到658元/股，总市值近2800亿。整体看，十大牛股涨幅均超过250%，登顶个股所属行业和炒作题材分布相对集中，算力（寒武纪、罗博特科、神宇股份）和互金（汇金科技、艾融软件、赢时胜）方向各上榜3股，低空经济两支（万丰奥威、宗申动力）。但这些涨幅榜的top10并非都是真正的妖股，实际上，A股在年内行情中至少有40只股的从底部被开始爆炒时点到最高位置，涨幅超过6倍以上的，甚至有几只年内自低点至最高价涨幅超过10倍。如正丹股份、艾融软件、无线传媒、双成药业、光智科技的年内最高涨幅都超过了10倍，另有8只个股超过了8倍。但除了极少部分能继续维持高位区间外，其余的绝大多数都成为了参与追涨的散户的噩梦，甚至有的股价在很短时间从最高点回撤超过40%的。比如从9月11日复盘后连续封板、期间27日25涨停、最大涨幅超10倍的妖股双成药业，股价从最高位回撤超过55%，导致大量在高位后杀进的散户成为接刀侠，损失极惨重。在2024年期间自最低价的最大涨幅超3倍的277只个股中，回撤超过这个比例的多达142只，不仅比例过半，且平均回撤也超过了38%。所以A股炒小炒妖的风气浓厚，但追涨一时爽，失手火葬场，风险一直都非常大。 02 2025年一致看好的方向总的来看，2025年由于全球政治大环境继续趋于复杂，尤其懂王回归加剧全球右转、美元降息放缓、中东及俄乌战争等诸多重大问题给全球资本市场带来更多不确定性。对此，我国近年来也适时作出了各种重大政策作为提前预防和对冲。2025年，稳经济、促消费，稳定地产，同时加力扶持重点行业产业发展，依然是国家的重点工作目标。而得益于较低的基数、更强劲的财政刺激、较低的利率，更加积极的重点行业引导扶持政策，资产市场很多题材会迎来催化剂炒作，也提升积极预期。这里汇总多家券商和大机构的观点，他们较为看好的方向： 1，消费预期复苏，涉及餐饮零售、食品饮料、家居家电，文旅等。核心逻辑是行业处于长期低估值，叠加强政策刺激。目前最新A股大消费指数的PE仅有22.28倍，处于近5年分位点10.98%，显著弱势状态。从2024全年表现来看，受到社零增速不及预期和市场情绪的影响，大消费相关行业除家用电器、交通运输、汽车行业以外，整体表现确实不如人意，但好在近两年来促消费政策刺激的力度越来越大。 12月的中央经济工作会议强调，要在2025年创新多元化消费场景，扩大服务消费，促进文化旅游业发展。预计2025年将会有更大力度的扩大需求、刺激消费政策出台，或为大消费板块行情提供逻辑支撑。 2，高息股大蓝筹“YYDS”，尤其金融保险，能源、公用事业等领域的核心巨头，核心逻辑是长期业绩稳增长，高分红，PE、PB都很低，在长期利率和长期国债收益率已低于2%的资金环境下，这些资产仍有很高性价比。比如最新收盘数据显示，建设银行、工商银行H股股息率分别为6.77%、6.44%。我们在此前的多篇文章，如《今年A股最大的赢家》也有分析介绍过这些高息股核心资产的市场逻辑，认为2025年它们依然很有可能继续占据市场的C位。 3，央国企改革方向。近几年，中央对于央国企的深化改革持续加力推进，其中，针对提升优化央国企的经营业绩指标和资本市场估值体系，监管层和政策层相继推出了多项重大改革，如“一利五率”、“一增一稳四提升”、“构建中国特色估值体系”、“央国企七大改革方向”等。尤其12月17日，国务院国资委印发《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》，提出中央企业要从并购重组、市场化改革、信息披露、投资者关系管理、投资者回报、股票回购增持等六方面改进和加强控股上市公司市值管理工作，再次释放重磅信号。在一系列政策推动下，市场开始重新审视央国企估值，并且后者在市场上也持续走出强势大涨势头。有机构通过梳理，金融、通信、交通运输、石油石化以及建筑装饰行业中的央国企相对行业整体具有规模占比显著、业绩明显占优、股息率高、估值低的特点，相对具有较高投资价值，其次，煤炭、有色金属、国防军工、商贸零售、建筑材料、社会服务、环保、医药生物等行业央国企投资价值排序也居前列。预计2025年，这些领域的央国企将继续获得市场的重点关注。 4，AI硬件方向，涉及算力、半导体，AI手机、AIPC、机器人，智能音箱、AI眼镜、智能家居等产业链核心标的。核心逻辑是AI上游的资本投入和技术突破都在高速推进，AI硬件产业链有望继续大爆发。据Precedence research发布的数据，2024年全球人工智能(AI)市场规模为6382.3亿美元，预计到2034年将达到约36804.7亿美元，年复合增长率达19.1%。在AI带动的需求刺激下，手机、电脑、服务器等硬件设备的更新需求提升，预计AI手机、AI电脑以及AI服务器的出货量和市场占比持续增加，消费电子行业将迎来新的增长动能。虽然上述板块在2024年已经取得了非常可观累计涨跌幅，但由于行业逻辑足够硬，AI仍会是今年的科技周期大主线。多数机构认为，可以密切关注这些板块中具备切实业务或者具有较高护城河的核心龙头，如果股价出现明显回撤，很能会是不错的上车机会。 5，AI应用方向（信创、智能驾驶，电商广告、教育等）。支撑逻辑是随着国产AI应用商业模式的进一步成熟，AIGC行业应用逐步落地并开始给下游产业链赋能头部大模型产品用户量持续增长。比如AI广告，目前已在电商、游戏、教育等方面已经得到验证，具有非常可观的投入产出回报比。信创产业在数字经济和自主可控发展的大背景下，关键技术自主可控的必要性和紧迫性上升，信创国产化在2025年得到进一步加速。根据艾媒咨询发布的《2024年中国信创产业发展白皮书(精简版)》，2023年中国信创产业规模达20961.9亿元，预计2027年有望达到37011.3亿元。相关的基础硬件行业和软件行业有较大发展空间。在智能驾驶方面，目前政策层也对此给出了明显支持态度，2025年将迎来突破性的进展，有望在更多城市地区得到落地。这会给汽车芯片、车路云、传感器、算法等产业链带来业绩层面的催化。 6，低空经济。低空经济是被寄予厚望可以给经济带来庞大增量的重点方向，2023年来，国家推出多项顶层政策支持2025年低空经济发展。如2024年全国两会低空经济首次出现在政府工作报告中，随后各地也陆续出台了低空经济的政策。根据中国民用航空局发布的数据显示，到2025年中国低空经济的市场规模预计将达到1.5万亿元，到2035年有望达到3.5万亿元，市场空间广阔。 12月25日，国务院办公厅发布《关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见》，将低空经济等新兴产业纳入专项债可用作项目资本金领域，并将资本金支持上限比例从25%提高至30%。12月27日，国家发改委低空经济发展司召开推动低空基础设施建设座谈会，低空司的正式成立，释放了要加速低空经济产业发展的强烈信号。据报道目前已有50+城市颁布低空经济发展政策，近20支地方低空产业基金正式成立，各省市明确设立基建规模航线规划、应用场景、制造建设等目标。据机构预测，2025年低空经济产业将迎来爆发式推进发展。可重点关注的方向包括上游的低空基础设施建设、中游的无人机/eVTOL零部件、及下游的低空载人文旅餐饮外卖、医疗配送、快递运输等商业化应用场景的相关企业。（全文完）

格隆汇01-01 20:31

又省一大笔钱！今日存量公积金房贷利率下调，100万元30年公积金贷款可节省近5万元

31日，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行六大商业银行公告，11月1日起，陆续对商业性个人住房贷款利率实行新的定价机制。这也意味着中国人民银行一个月前发布的完善商业性个人住房贷款利率定价机制要求，即将正式落地。新的定价机制完善的重点一个是浮动利率商业性个人住房贷款与全国新发放商业性个人住房贷款利率偏离达到一定幅度时，借款人可与银行协商变更房贷利率在LPR基础上的加点幅度。而另一个重点就是取消房贷利率重定价周期最短为一年的限制。贷款人可以随时向银行提出将重定价周期调整为三个月或六个月，当然还可以保持为一年。需要注意的是，在整个还款周期里，房贷利率重定价周期只能调整一次。 LPR处于下行周期值得注意的是，2024年LPR（贷款市场报价利率）处于下行周期。全年LPR历经3次大幅度下调，1年期LPR累计下行35个基点，5年期以上LPR累计下行60个基点，两个品种年度下行幅度均创LPR改革以来的新高。12月最后一次的LPR出炉，1年期LPR为3.1%，5年期以上LPR为3.6%，两个期限品种报价均维持前值不变。展望2025年的政策利率，券商普遍认为仍有下行空间。 12月9日高层重磅会议指出，会议指出，明年要坚持稳中求进、以进促稳，守正创新、先立后破，系统集成、协同配合，实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，充实完善政策工具箱，加强超常规逆周期调节，打好政策“组合拳”。而这是自2009-20210年适度宽松的货币政策以来，14年后中央在定调中再提”适度宽松”的货币政策。中国银河证券首席经济学家章俊认为央行将采取更大力度的降息降准，全年可能累计调降政策利率40-60BP，引导5年期LPR下行60-100BP。全年可能累计降准150-250BP。华西固收在研报中指出，2025年，居民资产负债表仍处于修复期，企业信贷需求依然偏弱，银行净息差压力加大，均指向政策利率需要进一步下调。降息空间或在30-50bp。随着适度宽松的货币政策的实施，2025年房贷利率或仍有下行空间。

金融界01-01 14:53

2024年十大港股！

创历史新高！一同暴涨的还有工商银行、建设银行、中国银行、中国海洋石油等，它们是高股息的代表。高股息受追捧的原因并不难理解，主要是宏观经济低迷，多数行业净利润下滑，为刺激经济，央行多次降息，国债收益率不断创历史新低。此种背景下，业绩稳定、股息率较高的股票受到资金的追捧，以南下资金为例，今年买入金额最多的股票之一就是银行股。 Top9：泡泡玛特 2024年，消费股一片哀鸿遍野，消费降级、平替成为热词！但在极度悲观之下，泡泡玛特却走出了逆天的步伐，年内涨幅高达347%，逼近历史最高点！泡泡玛特的成功主要得益于新消费，小小的盲盒，可以让消费者得到精神满足，同时，泡泡玛特海外扩张十分成功，今年上半年，海外业务营收13.5亿，同比暴增255%！ 2025年，能够出海的消费股或值得投资者关注。 Top10：毛戈平随着港股市场回温，IPO市场也迎来久违的盛宴！今年港股新上市70家公司，募资总额达到878亿，较2023年增长90%！其中，毛戈平是投资者最受欢迎的新股，获得了826倍的公开发售超额认购，孖展总额达到了1738.14亿港元，成为了年内港股新股“冻资王”！毛戈平上市首日不负众望，大涨76.5%，为港股IPO市场注入强心剂！ $腾讯控股(00700)$ $小米集团-W(01810)$ $毛戈平(01318)$ $泡泡玛特(09992)$ $理想汽车-W(02015)$

老虎证券2024-12-31

港股收盘：恒指年涨17.91%、科指年涨19.05%，科技股表现亮眼，金山云、小米年涨超100%，中、农、工及中信银行创新高

(4.69港元)，工商银行、徽商银行、建设银行、中国银行、浙商银行、农业银行、邮储银行和中信银行涨幅均在1%以内，工商银行、中国银行、农业银行、中信银行再创历史新高。从年线看，恒指全年涨17.91%，恒生科技指数全年涨19.05%，国企指数涨26.66%。年内科技板块涨幅亮眼，金山云、万国数据、小米集团等全年涨幅超100%，半导体板块表现突出，中芯国际涨近60%；能源板块涨幅居前，中海油年内涨近60%；金融板块亦表现活跃，招商证券年内涨幅超166%；因行业调整，地产、医疗等板块表现弱势。企业新闻据港交所文件，麦德龙供应链有限公司向港交所提交上市申请书。越秀地产(00123.HK)：透过联合体成功竞得上海市长宁区地块，总代价21.825亿元国联证券(01456.HK)：购买资产完成过户，正式持有民生证券99.26%股份。中国中车(01766.HK)：近期签订若干项合同，合计金额约693.5亿元，约占公司中国会计准则下2023年营业收入的29.6%。首都创投(02324.HK)：发布截至2024年9月30日止年度业绩，净亏损约1990万港元，同比收窄87%。广汽集团(02238.HK)：完成出售广州巨湾技研18.82%股权，总代价约为人民币13.31亿元。石药集团(01093.HK)：亮丙瑞林缓释注射液(SYH 9016)获临床试验批准。开拓药业(09939.HK)：KX- 826 酊1.0%治疗中国成年男性雄激素脱发关键性临床试验 III 期阶段完成首例受试者入组。科济药业(02171.HK)：舒瑞基奥仑赛注射液用于治疗晚期胃╱食管胃结合部腺癌的中国关键II期临床试验取得初步阳性结果。华检医疗(01931.HK)：拟投资人工智能液冷解决方案公司，并申请美国场外交易市场跨境交易。融创中国(01918.HK)：融创旗下的“PR融创01”债券重组获持有人会议表决通过。奇富科技(03660.HK)：董事会授权未来12个月回购至多4.5亿美元股票。机构观点中泰国际：港股恒生指数的预测PE企稳于9倍以上，政策预期是主要支撑，随着2025年专项债发行前置、国务院扩大专项债使用范围，以及内地进入春节前后的消费旺季都有利推动港股于1月上试21,000点。此外，当前美国10年期债息已上升至4.6%，若债息调整也有利港股的反弹。银河证券：基本面方面，在一揽子存量和增量政策的支持下，港股盈利能力有望增强；国内方面，货币政策将“适度宽松”，南向资金有望加速流入港股市场；估值方面，港股估值处于相对低位水平，具有较强的吸引力，中长期配置价值较高。国泰君安：当前港股市场的估值定价和资金结构更健康，相对吸引力较高。行业配置上可关注3个方向：一是互联网龙头股；二是受益于政策支持、景气度回升的内需行业，如消费电子、汽车等行业；三是盈利稳定的高分红行业，如金融、电信等行业。

金融界2024-12-31

12月30日国寿安保科技创新混合(LOF)净值下跌1.16%，近1个月累计上涨3.47%

金融界2024-12-30

12月30日国寿安保盛泽三年持有混合C净值下跌0.84%，近1个月累计上涨3.95%

金融界2024-12-30

12月30日国寿安保盛泽三年持有混合A净值下跌0.83%，近1个月累计上涨4.01%

金融界2024-12-30

贯穿2024年的十大重磅事件！

25日，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行四大行股价再创新高，工行盘中一度超越中国移动，再次成为A股“市值一哥” 截至12月30日，银行板块年内上涨44.4%，当之无愧坐稳了A股的“铁王座”。以银行为代表的红利板块稳步上涨的背后折射出A股的生态变化。 Wind数据显示，截至12月27日，2024年A股公司分红金额超2.39万亿元，同比增长超11%，大手笔分红的公司多为央国企。今年回购与增持金额合计超2400亿元，远超2023年全年。从政策角度来看，2024年A股上市企业开启了市值管理元年。12月17日，国务院国资委正式印发《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》，强调中央企业要将市值管理作为一项长期战略管理行为。同日，中国证券登记结算有限责任公司发布此通知，自2025年1月1日起，对沪、深市场 A 股分红派息手续费实施减半收取的优惠措施。明年1月“新国九条”正式实施，在资本市场审美重塑过程中，低利率环境下，保险资金、养老金等长线资金对红利资产的配置力度有望抬升。 7 10年期国债利率步入1时代，债牛贯穿全年 2024年的中国国债市场注定会在历史上留下浓墨重彩的一笔，一边是央行屡屡提示风险，一边是债市牛气冲天。 12月2日，10年期国债利率跌破2%，进入1时代；12月13日，30年期国债收益率下破2.0%大关；12月21日，1年期国债收益率跌破1%，市场全面进入超低利率时代，这对资本市场的影响将是深远的。中基协数据显示，债券基金今年前11个月规模飙升6600亿元。Wind数据显示，截至2024年12月27日，债券ETF合计净流入751亿元，总规模为917亿元。 8 史上最快破千亿的宽基ETF 2024年，A股市场迎来了重要的新一代超级宽基，中证A500指数，是新“国九条”的首只宽基指数。 9月23日，中证指数有限公司正式发布中证A500指数，但9月7日起，基金公司已经率先开启“闪电战”，在指数正式发布前就发行。 10月15日，首批中证A500ETF于正式在沪深交易所上市，仅21个交易日，场内10只中证A500ETF合计规模就突破了1000亿元，刷新了历史最快过千亿纪录。目前场内共有22只中证A500ETF，最新规模合计2557.8亿元，为A股合计带来2000亿的增量资金。往后看，新“国九条”强调构建支持“长钱长投”的政策体系，宽基ETF覆盖行业广、成份股数量较多，风险较为分散，对投资周期长、稳定性要求高的机构投资者而言，宽基ETF已经成为重要的配置工具。 9 资金爆炒跨境ETF 从海外经验看，在低利率的环境下，资金往往选择出海，增配境外高收益资产，往后看，QDII额度供应不求或成为常态。今年5月，QDII基金迎来新一轮扩容，截至2024年5月末，累计批准QDII额度为1677.89亿美元，较4月末增加22.7亿美元，包括易方达、广发、富国、博时、大成等21家基金公司获得5000万美元的新增额度。但年末QDII产品高溢价预警再度频发，超八成QDII产品限购或谢客，未来，QDII基金限购，将是“新常态”。 QDII额度告急还体现在ETF的高溢价上，以及由于同时存在二级市场交易和申购赎回机制，今年资金选择在港股休市、A股正常交易市场选择规模较小的ETF进行炒作，从黄金股ETF到近期的港股红利策略ETF，均是如此。截至12月30日，ETF溢价率超3%以上的ETF有22只，99%都是美股ETF，景顺长城标普消费ETF、国泰标普500ETF和华安纳斯达克ETF最新溢折率分别为22.47%、10.67%和7.73%。 10 沙特ETF重磅上新 7月16日，境内首批沙特ETF正式在A股上市。华泰柏瑞沙特ETF和南方沙特ETF，分别登陆上交所和深交所。上市首日，两只ETF双双涨停，次日资金继续爆炒，两只ETF溢价率一度高达15%。这一里程碑事件标志着内地投资者首次可以直接投资沙特市场，为中东市场的投资开辟了新的渠道。与我们常见的跨境ETF不同的是，这两只沙特ETF属于互挂ETF，底层资产是在香港上市的南方东英沙特阿拉伯ETF（CSOP Saudi Arabia ETF）。也就是说，对投资者而言，买A股这两只ETF，就相当于通过QDII通道去买港股的南方东英沙特阿拉伯ETF。对发行的基金公司而言，拿着募集的资金去买在香港上市的南方东英沙特阿拉伯ETF。值得一提的是，南方东英沙特阿拉伯ETF于去年11月在港挂牌，是亚太区首只追踪沙特股票的ETF，资产规模创全球同类产品最大。

格隆汇2024-12-30

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