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魔幻7月收官！阿根廷MERV牛冠全球，沪指3600仍在拉锯
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25.78%、翠微股份跌25.15%、弘业期货跌24.97%。港股方面，7月受海外扰动缓和、国内风险偏好回暖等影响，三大指数呈现先扬后抑行情均录得涨幅。本月恒指累涨2.91%，国指累涨2.36%，恒生科技指数累涨2.83%。从月线上看，恒生指数已经连续三个月上涨。板块方面，医疗保健、能源、地产建筑、原材料行业涨幅靠前。个股方面，7月涨幅前五的个股为：云知声涨95.85%、国泰君安国际涨86.59%、东方甄选涨85.08%、耀才证券金融涨71.03%、重庆钢铁股份涨70%。同期跌幅前五的个股为：老铺黄金跌29.71%、周六福跌23.22%、奇富科技-S跌21.72%、卫龙美味跌18.76%、中国飞鹤跌18.21%。至于美股，截至目前三大指数月内齐涨，道指累涨0.83%，纳指累涨3.73%，标普500指数累涨2.55%。美国科技股七巨头中，英伟达月内涨幅最大，累计涨超13%；谷歌累涨11.52%，亚马逊累涨4.92%，微软累涨3.18%；Meta Platforms则累跌5.81%。后市怎么看？目前，多家券商都已先后发布8月策略展望，他们纷纷表示看好A股后续行情。国金证券指出，本轮上涨背后的核心驱动是对企业ROE见底回升的乐观预期，而不仅是围绕政策主题的炒作，因此伴随盈利回升的兑现，市场将持续修复的趋势。并且，当前A股估值尽管抢跑了基本面修复的节奏但并不极端，食品饮料、煤炭、石油石化等顺周期行业的个股修复还处于早期阶段。光大证券也认为，去年9月以来的市场行情已从政策驱动逐步转向基本面与流动性驱动，未来市场行情演绎的节奏或可参照 2019 年。展望下半年，市场仍存在一些预期差，如短期基本面改善的持续性、资金持续流入及新兴产业发展带来的机遇等。因此，下半年市场将开启下一阶段上涨行情，并有望突破2024年下半年的阶段性高点。港股方面，光大证券表示，恒生指数已经突破前期高点，未来或继续震荡上行。港股整体盈利能力相对较强，同时互联网、新消费、创新药等资产相对稀缺，结合当前估值仍偏低，长期配置性价比仍较高。近期恒生指数已经突破了前期高点，上涨阻力较小，在国内稳增长政策的持续发力下，港股市场未来或许将继续震荡上行。可关注科技成长及高股息占优的“哑铃”策略。1）关注中美大博弈背景下国内扶持政策有望持续出台的自主可控、芯片、高端制造相关概念。2）关注具有自身独立景气度的部分互联网科技公司。3）继续关注高股息低波动策略，包括通信、公用事业、银行等行业。高股息策略仍然可以作为稳定收益的底仓。
格隆汇07-31 20:50
期市疯狂一周！焦煤四连板周飙35%，碳酸锂破8万大关
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制投机资金过热，短期逼空行情或降温。弘业期货认为，期货盘面连续拉涨之后已显现阶段性过热迹象，政策与消息面驱动的情绪性特征明显。一旦后续政策兑现节奏不及预期，或复产进度加快、钢厂高炉检修增加，都有可能触发阶段性回调，需警惕盘面透支后的冲高回落风险。中泰国际首席经济学家李迅雷近日也指出，本轮“反内卷”不同于十年前的供给侧结构性改革。他认为，目前市场对“反内卷”的预期过高，某些大宗商品价格大幅上升，有过度炒作之嫌。
格隆汇07-25 16:58
恒生AH溢价指数创年内新低！A股相对H股溢价收窄，4只个股现折价
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%的个股已降至32只。其中比亚迪股份、弘业期货的溢价率分别为185.83%、185.47%，位列前茅。相较之下，2024年最后一个交易日时，溢价率超过100%的个股达到57只。值得关注的是，目前已有4只个股出现A股相对H股折价的现象。宁德时代、恒瑞医药、招商银行和药明康德均呈现这一特征，其中宁德时代A股对H股折价幅度最大，达到24.63%。此外，亿华通、潍柴动力、紫金矿业和美的集团的溢价率均在5%以下。外资机构青睐优质龙头资产 H股今年表现强势为溢价率收窄提供了重要支撑。统计显示，今年共有7只H股累计涨幅翻番。荣昌生物H股涨幅高达3.91倍，山东墨龙、诺诚健华的H股年内涨幅分别达到2.59倍、2.05倍。创新药板块的大幅上涨成为推动力量，A+H板块涨幅居前的生物医药股表现尤为突出。外资机构对港股龙头企业的增持行为频繁出现。港交所数据显示，7月11日威灵顿管理公司增持恒瑞医药114万股，每股作价74.50港元，总金额约为8493.01万港元。增持后最新持股数目约为1396.21万股，持股比例为5.41%。宁德时代H股自5月20日上市以来表现亮眼，股价累计涨幅已达50.19%。7月3日，摩根大通以均价340.63港元增持85.16万股，涉资约2.9亿港元。增持后，摩根大通最新持仓为820.38万股，持股比例由4.71%上升至5.26%。药明康德同样获得外资青睐。7月11日，FMRLLC在场内以每股均价85.54港元增持171.98万股，涉资约1.47亿港元。增持后，FMRLLC最新持股数目为5435.49万股，持股比例由13.60%上升至14.04%。GlCPrivateLimited则于6月底增持海天味业115万股，每股作价35.88港元，总金额约为4126.56万港元。港股市场正在发生结构性变化，新经济板块快速崛起。以创新药、新能源、消费电子为代表的新兴产业不仅具备更强的盈利增长确定性，也更符合全球投资者的长期配置偏好。市场结构的分化特征日益明显，大市值企业溢价率显著低于小市值企业，反映出机构投资者对行业龙头和基本面良好企业的认可度持续提升。
金融界07-19 07:37
7月14日AH股概念上涨0.2%，板块个股中国中车、国联民生涨幅居前
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-8.65 板块跌幅居前的股票包括：弘业期货（-9.88%）、中原证券（-5.38%）、中铝国际（-4.03%）、华虹公司（-2.7%）、北辰实业（-2.62%）、泰格医药（-2.29%）、南京熊猫（-2.16%）、东方证券（-2.02%）、康龙化成（-1.92%）、百济神州-U（-1.72%）、比亚迪（-1.67%）、国泰海通（-1.56%）、万科Ａ（-1.48%）、光大证券（-1.41%）、中信建投（-1.31%）、美凯龙（-1.28%）、中国铝业（-1.24%）、金隅集团（-1.23%）、中金公司（-1.21%）、福莱特（-1.18%）
金融界07-14 18:58
上海国资委学习稳定币神秘东方力量助推BTC破新高？
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元。与此同时，第一上海、申万宏源香港、弘业期货、中州证券等中资券商亦纷纷上涨，涨幅多在 10–25% 之间。整个“稳定币+国资”概念板块形成轮动效应，带动相关股票集体走强，成为本轮上涨中不可忽视的力量。企业们很着急国家信号释放得如此明显，企业们也在抓紧跟进。据彭博社报道，蚂蚁集团旗下的蚂蚁国际（Ant International）计划与Circle 合作，计划将美元稳定币USDC 接入，目前仍在等待 USDC获得美国监管批准，方可上线运行。Ant International 是蚂蚁在新加坡设立的独立运营实体，自 2023 年成立后迅速发展，目前已处理约1万亿美元跨境交易。并且公司计划申请在香港、新加坡和卢森堡等地获得稳定币发行牌照。在市场看来，USDC作为相对合规、与美国监管关系密切的稳定币，其若被中国大型科技企业接入，无疑意味着一定程度的政策协商或默许。而京东则通过旗下子公司京东币链科技(香港) 申请稳定币发行牌照，目前已加入香港金管局的稳定币沙盒计划。当下，京东目标是在全球多个主权货币国家获得牌照，初阶段聚焦B2B 贸易与供应链场景，随后扩展至消费者支付及电商内部交易体系。比特币突破新高的背后，是否真有“神秘东方力量”在推动？或许无法从技术层面来证实。但当下确实有越来越多来自中国大陆和香港的政策端动作、国资力量的集体试水、以及科技巨头的快速部署，这或许正在构成一股有力的信号。但不可否认的是，东方大地上的政策、资本、产业的三方合力的神秘东方力量，更多只是市场情绪的催化剂，中国大陆对于境内加密货币交易的核心禁令并未动摇。但是在资本市场上，上涨，情绪就足够了。
金色财经07-11 19:26
7月9日AH股概念下跌0.1%，板块个股洛阳钼业、紫金矿业跌幅居前
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2.02%）、皖通高速（1.94%）、弘业期货（1.87%）、郑州银行（1.83%）、浙商银行（1.61%）、百济神州-U（1.48%）、华新水泥（1.42%）、中国移动（1.4%）、钧达股份（1.38%）、深高速（1.34%）、农业银行（1.31%）、XD金隅集（1.28%）、中国银行（1.23%）、新华文轩（1.22%）序代码股票名称现价涨跌幅主力资金净额主力资金净占比 1 603993 洛阳钼业 8.06 -5.62 -41993.35万 -11.72 2 601899 紫金矿业 18.9 -4.64 -70098.90万 -10.96 3 600876 凯盛新能 12.51 -4.5 -2075.96万 -4.91 4 300748 金力永磁 22.99 -3.12 -18012.16万 -17.65 5 688331 荣昌生物 66.09 -2.99 -2387.41万 -3.62 6 300433 蓝思科技 22.69 -2.74 -6568.67万 -3.71 7 600547 山东黄金 31.4 -2.55 -3872.83万 -4.18 8 601628 中国人寿 40.14 -2.34 -4447.78万 -7.57 9 601336 新华保险 59.24 -2.23 -9420.89万 -11.05 10 600362 江西铜业 22.91 -2.14 1986.27万 1.63 11 600988 赤峰黄金 23.85 -1.97 -10363.09万 -9.84 12 600775 南京熊猫 10.6 -1.94 -3014.67万 -9.41 13 601601 中国太保 37.1 -1.93 -3470.72万 -4.62 14 601865 福莱特 17.14 -1.89 -7994.75万 -12.66 15 688347 华虹公司 53.09 -1.85 -2359.82万 -6.84 16 601869 长飞光纤 38.66 -1.78 -1451.04万 -9.23 17 601319 中国人保 8.52 -1.62 -7307.41万 -8.65 18 600660 福耀玻璃 56.8 -1.46 6658.41万 9.71 19 601717 郑煤机 16.53 -1.37 200.05万 0.56 20 002490 山东墨龙 5.75 -1.37 -2779.82万 -9.18 板块涨幅居前的股票包括：昭衍新药（7.15%）、恒瑞医药（7.1%）、亿华通-U（3.39%）、渝农商行（3.3%）、宁德时代（2.84%）、泰格医药（2.06%）、中国交建（2.02%）、皖通高速（1.94%）、弘业期货（1.87%）、郑州银行（1.83%）、浙商银行（1.61%）、百济神州-U（1.48%）、华新水泥（1.42%）、中国移动（1.4%）、钧达股份（1.38%）、深高速（1.34%）、农业银行（1.31%）、XD金隅集（1.28%）、中国银行（1.23%）、新华文轩（1.22%）
金融界07-09 18:39
大利好刺激！香港计划今年内发出牌照，稳定币又“嗨” 了
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北方、青岛金王、信雅达、永安期货涨停，弘业期货涨超7%，新国都、拉卡拉涨超6%，中油资本、四方精创、翠微股份涨超4%。港股国泰君安国际涨超7%，移卡、胜利证券、众安在线涨超5%，渣打集团涨超2%。发展提速香港推动稳定币合法化进程，更进一步。此前5月21日，香港立法会三读通过了《稳定币条例草案》，该条例将于8月生效，引爆了市场对稳定币的热情。今日，香港特区政府财经事务及库务局局长许正宇透露，金管局目前就落实条例指引咨询市场，该指引本月内公布，具体内容将涉及反洗钱及其他相关要求。对于牌照发放，许正宇还表示，批出的稳定币牌照数目会是个位数，盼于条例生效后能够收到申请，目标今年内可发出牌照。至于有金融机构取得牌照后，是否能够发行与人民币挂钩的稳定币，他称，若牵涉其他司法权区的货币，则要与相关机构讨论。与此同时，美国参议院于6月17日通过了稳定币相关法案《Genius法案》，目前已提交众议院审议。未来，稳定币必将给全球的金融系统和支付方式带来颠覆式的改变，华尔街大行纷纷看好其万亿市场规模。渣打银行预测，到2028年，稳定币的市场规模可能达到2万亿美元。伯恩斯坦在6月30日的一份报告中预测，稳定币未来十年的供应量将增长至约4万亿美元。不过，摩根大通则非常怀疑稳定币能否被主流采用。摩根大通预计，到2028年，稳定币的市值增长将达到5000亿美元，并称数万亿美元的预测“过于乐观”。摩根大通认为，稳定币的应用主要集中在加密货币交易、去中心化金融和抵押品领域，并称“稳定币取代传统货币用于日常用途的想法仍然遥不可及”。关注三大主线尽管能否达到万亿市场规模依然存在争议，但稳定币带来的增量却是不容忽视的。国海证券认为，稳定币产业后续核心关注各地政策节奏，而政策落地后，核心关注牌照稀缺性溢价以及产业加速落地带来的息差、手续费、上链基建等增量方向。投资机会上，国海证券建议关注发行方、跨境支付商、金融IT服务商。其中，当前稳定币发行机构分为3类，知名稳定币发行公司、大型电商与金融机构、其他稳定币发行商，核心受益于可申请到牌照的厂商获取发币投资受益，或深度绑定头部电商科技产业链的相关公司获得生态受益。稳定币对跨境支付的核心驱动包括汇兑+链上清算/代收/储蓄收入。此外，稳定币的发行、交易和储备等需要IT系统改造，涉及区块链系统开发、智能合约定制、合规审计等技术环节，当前稳定币产业仍处于早期阶段，凭借在传统银行IT建设领域具备充分行业know-how的厂商，以及深度参与数字人民币系统建设的厂商，有望实现技术迁移，复用到稳定币系统建设中。相关标的：1）发行方：Circle、Tehter、蚂蚁数科、京东； 2）储备/股权合作方：众安在线、光大控股； 3）跨境支付/技术服务：拉卡拉、新国都、新大陆、四方精创、连连数字、移卡、易联融、雄帝科技、海联金汇、恒宝股份； 4）银行IT：宇信科技、京北方、金证股份、长亮科技、中科金财、信雅达、恒生电子、神州信息、天阳科技。
格隆汇07-07 11:48
午盘中美经贸传来大消息，商务部重磅回应，A股直线拉升！沪指直奔3500点，再创年内新高
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午后涨停，天风证券、湘财股份、指南针、弘业期货、天利科技、天晟新材、爱建集团等跟涨。芯片股异动拉升，盈方微2连板，芯碁微装、拓荆科技、京仪装备、芯源微、华海清科均涨超5%。此外，恒生科技指数午后翻红，早盘一度跌近2%，恒生指数现跌0.3%。富时中国A50指数期货涨幅扩大至1%。商务部重磅回应在A股午盘收盘期间，商务部发言人就美取消相关对华经贸限制措施情况答记者问，回应了“相关企业已接到美国商务部通知，恢复EDA软件、乙烷、飞机发动机等产品对华出口”一事。商务部表示中美伦敦经贸会谈后，双方于近期确认了落实两国元首6月5日通话重要共识和巩固日内瓦经贸会谈成果的具体细节。目前，双方团队正在加紧落实伦敦框架有关成果。中方正依法依规审批符合条件的管制物项出口许可申请。美方也采取相应行动，取消对华采取的一系列限制性措施，有关情况已向中方作了通报。商务部还表示伦敦框架来之不易，对话合作才是正道，讹诈胁迫没有出路。希望美方深刻认识中美经贸关系互利共赢的本质，继续同中方相向而行，进一步纠正错误做法，以实际行动维护和落实好两国元首通话重要共识，共同推动中美经贸关系行稳致远。西门子、新思科技已收到BIS通知 3日，有报道称，美国政府已取消部分对华芯片设计软件出口许可要求。对此，西门子回复称：“公司近期获美国商务部工业和安全局（BIS）通知，该局于5月23日致函西门子所提出的对中国客户出口电子设计自动化（EDA）软件及技术的管制限制现已不再适用。” 新思科技也表示已收到BIS的信函，告知针对中国的出口限制现已撤销，即刻生效。新思科技正在努力恢复对中国近期受限产品的访问。目前，新思科技仍在评估针对中国的出口限制对其业务、运营结果和财务状况的影响。据ESD Alliance数据，2023年全球EDA市场规模达到145.3亿美元。虽然EDA市场规模并不大，但其对整个电子行业的影响却巨大。据了解，全球电子产品和半导体市场呈现倒金字塔分布，顶层是数万亿美元体量的全球电子信息市场以及数十万亿美元的数字经济市场，而底层的支点则是EDA产业。EDA工具能够帮助设计人员在复杂的IC（集成电路）设计环节中降低设计难度，减少设计偏差，提高流片的成功率。EDA产值虽小，但其决定了整个产业的效率以及产品的质量，具有巨大的杠杆效应。一旦EDA产业受到冲击，整个集成电路产业的稳定性将会受到巨大影响。市场份额方面，绝大部分市场空间被海外三巨头——Synopsys（新思科技）、Cadence（楷登电子）和Siemens EDA（西门子EDA）占据，三者合计份额接近80%，而国产化率不足2%。招商电子认为，从市场规模看，百亿美元的EDA市场构筑了整个电子产业的根基，支撑起万亿美元的电子产业。EDA是集成电路产业链的支点，具有重要的杠杆效应。
金融界07-04 13:57
全市场唯一港股通非银ETF(513750)规模突破48亿元创新高！机构：保险股β属性显著，具备长期配置价值
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安国际(01788)领涨19.17%，弘业期货(03678)上涨7.71%，中国光大控股(00165)上涨4.50%；友邦保险(01299)领跌，众安在线(06060)、HTSC(06886)跟跌。港股通非银ETF(513750)下修调整。拉长时间看，截至2025年7月3日，港股通非银ETF近2周累计上涨9.01%。流动性方面，港股通非银ETF盘中换手8.56%，成交4.10亿元。拉长时间看，截至7月3日，港股通非银ETF近1月日均成交6.90亿元。规模方面，港股通非银ETF最新规模达48.18亿元，创成立以来新高。份额方面，港股通非银ETF最新份额达32.21亿份，创成立以来新高。资金流入方面，港股通非银ETF最新资金净流入1.49亿元。拉长时间看，近5个交易日内有4日资金净流入，合计“吸金”2.46亿元。截至7月3日，港股通非银ETF近1年净值上涨66.53%，指数股票型基金排名54/2897，居于前1.86%。从收益能力看，截至2025年7月3日，港股通非银ETF自成立以来，最高单月回报为31.47%，最长连涨月数为4个月，最长连涨涨幅为38.25%，上涨月份平均收益率为7.04%，年盈利百分比为100.00%，历史持有1年盈利概率为100.00%。港股通非银ETF紧密跟踪中证港股通非银行金融主题指数，中证港股通非银行金融主题指数从港股通证券范围中选取符合非银行金融主题的不超过50家上市公司证券作为指数样本，以反映港股通范围内非银行金融主题上市公司的整体表现。数据显示，截至2025年6月30日，中证港股通非银行金融主题指数(931024)前十大权重股分别为中国平安(02318)、友邦保险(01299)、香港交易所(00388)、中国人寿(02628)、中国太保(02601)、中国财险(02328)、中国人民保险集团(01339)、新华保险(01336)、中信证券(06030)、ESR(01821)，前十大权重股合计占比77.92%。值得一提的是，该指数前三大重仓股中国平安、友邦保险、香港交易所占比均超14%；此外还包含稳定币概念股众安在线、光大控股！华泰证券研报称，6月市场风险偏好修复，高股息板块整体表现在主要股指中较为一般，但内部结构分化明显，银行、非银在高股息内部表现较优。平安证券最新研报观点指出，优先关注基本面稳健、兼具β弹性的保险板块。1)保险：居民储蓄需求仍旺，业务结构优化将助2025年负债端业绩保持稳健。2025年险企投资业绩仍存在一定不确定性，但保险股β属性显著、分红水平稳健，板块估值与持仓处于低位，具备长期配置价值。若权益市场持续震荡，建议关注中国太保;若权益市场持续向好。2)证券：资本市场改革走深走实，证券行业仍在改革周期。建议关注业务结构均衡、基本面更具韧性、资本市场高质量发展政策导向更为受益的头部券商。港股通非银ETF(513750)：市场首只且唯一一只跟踪港股非银指数的ETF，不受QDII额度限制；其中牛市“第二旗手”保险占比超7成。从港股通证券范围中选取符合非银行金融主题的不超过50家上市公司证券作为指数样本，以反映港股通范围内非银行金融主题上市公司的整体表现。场外联接(A类：020500；C类：020501)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-04 13:37
7月3日多元金融下跌0.73%，板块个股爱建集团、江苏金租跌幅居前
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7.9%）、江苏金租（-1.88%）、弘业期货（-1.85%）、南华期货（-1.5%）、建元信托（-0.69%）、中油资本（-0.68%）、永安期货（-0.43%）、翠微股份（-0.42%）、中粮资本（-0.33%）、九鼎投资（-0.33%）、香溢融通（-0.31%）、国网英大（-0.2%）、浙江东方（-0.17%）、*ST仁东（-0.17%）、越秀资本（0.0%）、五矿资本（0.0%）、瑞达期货（0.1%）、陕国投Ａ（0.28%）、渤海租赁（0.3%）、新力金融（0.42%）序代码股票名称现价涨跌幅主力资金净额主力资金净占比 1 600643 爱建集团 6.76 -7.9 2894.76万 1.88 2 600901 江苏金租 6.25 -1.88 -2865.33万 -14.53 3 001236 弘业期货 12.7 -1.85 -1379.05万 -1.32 4 603093 南华期货 19.68 -1.5 670.92万 1.78 5 600816 建元信托 2.87 -0.69 7.32万 0.06 6 000617 中油资本 7.32 -0.68 -10612.91万 -12.02 7 600927 永安期货 14.03 -0.43 762.43万 9.45 8 603123 翠微股份 14.14 -0.42 171.41万 0.13 9 002423 中粮资本 11.91 -0.33 1238.72万 4.65 10 600053 九鼎投资 14.89 -0.33 447.24万 7.28 11 600830 香溢融通 9.74 -0.31 774.83万 5.75 12 600517 国网英大 5.09 -0.2 -41.39万 -0.56 13 600120 浙江东方 5.89 -0.17 -2284.20万 -9.08 14 002647 *ST仁东 6.04 -0.17 -1441.87万 -22.50 板块涨幅居前的股票包括：海德股份（0.51%）、新力金融（0.42%）、渤海租赁（0.3%）、陕国投Ａ（0.28%）、瑞达期货（0.1%）
金融界07-03 20:27

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