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海外三大消息！刚刚，官媒点名公募
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i、Sora概念股领涨，海天瑞声、华策影视等涨停。低空经济概念股反复活跃；核污染防治概念股盘中走强。汽车整车概念股震荡走高，亚星客车、汉马科技、东风汽车涨停。下跌方面，有色金属概念股展开调整。板块方面，Sora概念、低空经济、多模态AI、教育等板块涨幅居前，培育钻石、钢铁、贵金属等板块跌幅居前。总体上个股涨多跌少，全市场超3800只个股上涨。截至收盘，沪指涨0.55%，深成指涨0.21%，创业板指涨0.12%。沪深两市今日成交额10000亿，较上个交易日缩量779亿。北向资金全天净买入55.68亿，其中沪股通净买入25.6亿元，深股通净买入30.09亿元。海外方面，美联储将在今晚(3月21日)凌晨2点举行其今年的第二次议息会议。据目前市场普遍预期，美联储或将第五次维持利率稳定不变。芝商所美联储观察工具显示，3月份美联储维持利率不变的可能性高达99%。不过，投资者仍要谨防今晚美联储“鹰声嘹亮”。如野村等机构预计，美联储最新点阵图反映出的降息次数可能会更少——今年只会降息两次(此前预计为三次)。若真最终释放如此鹰派的信号，很可能会进一步加剧债市的抛售行情。 AI概念迎来强势修复今日，AI应用端再度成为A股“最靓的仔”。国内方面，月之暗面的KIMI智能助手近期热度爆表，多数用户认为其是当前最好用的智能助手之一。这一消息带动A股相关股票再度发酵，涉及KIMI的概念股华策影视今天20CM涨停，金山办公、云从科技等亦明显强于大盘。国外方面，英伟达再度传来三大消息。据证券时报援引媒体消息，第一，英伟达计划从三星采购高带宽内存(HBM)芯片，HBM是人工智能处理器的关键组件。作为韩国电子巨头，三星试图追赶竞争对手SK海力士，后者最近开始大规模生产其下一代HBM芯片。第二，在英伟达GTC 2024大会上，英伟达CEO黄仁勋宣布推出GB200，将于今年晚些时候上市。黄仁勋称，英伟达最新的AI芯片Blackwell售价将在3万美元至4万美元之间。他估计，英伟达在研发成本上花费了大约100亿美元。此外，英伟达还发布最新的GB200系列算网系统，算力性能显著提升，其中同时应用了铜连接、光连接的方案，市场对“光”与“铜”的延伸路径讨论较多。英伟达方面消息密集，也催化了A股市场新热点——铜背板连接概念。分析认为，市场对铜连接方案的态度正在发生变化，GB200采用了铜连接方案这一事实表明这种方案在未来可能会得到更广泛的应用。随着相关公司业绩的兑现，铜连接方案的市场前景值得期待。目前来看，A股对于新热点、新主题情有独钟。前不久大涨的飞行汽车、汽车拆解回收板块都是新主题；近日的英伟达大会、Kimi智能助手同样给AI带来了新的炒作点。消息面驱动的背景下，热点间也呈现较快的轮动态势，需要足够的增量资金入场才能带动整体行情。不过，当前量能又有小小幅萎缩的苗头，站在资金安全的角度考量，应对上还是需要谨慎。官媒发声：公募不要忘了使命和担当今日，上海证券报刊文点名公募基金，指出公募不要忘了使命和担当。中国证券投资基金业协会最新数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模为29.3万亿元，创下历史新纪录，其中2月单月规模增加近2万亿元。对于公募基金行业来说，更大规模意味着更大的使命和担当。上海证券报表示，从行业发展现状看，公募规模虽然在持续增加，但质量并没有显著提升，长期以来，“基金赚钱基民不赚钱”始终困扰着投资者，基金公司在市场高位顺势营销的现象层出不穷。为了吸引投资者，部分公司还会下大力气塑造明星基金经理，甚至鼓励基金经理押注赛道追求短期业绩。从因果关系看，“基金赚钱基民不赚钱”是结果，原因除了市场自身因素之外，很大程度上缘于基金公司上述不当行为。根本原因，主要在于(公募)没有以投资者利益为核心。当基金公司更多从自身利益出发，更多追求管理费收入的时候，这样的结果不难理解。对于资产管理机构来说，除了“提升投研能力”的基本要求之外，更重要的是使命和担当意识的提升，具体体现是“以投资者利益为先，恪守信义责任”。事实上，对于资产管理行业来说，仅有外在的硬性制度约束是不够的，内在的软件更为关键，包括资产管理公司的价值观、基金经理的责任心等，这些才是决定资产管理行业发展壮大的关键所在。知名投资人陈光明曾说过，在资产管理行业，善良比聪明更重要。因为资本市场诱惑太大，离钱太近，如果品德不过关，不够善良，总想占别人的便宜，就容易走歪路。一旦走歪路，就是典型的“极度聪明却没有智慧”的人，最后一定会翻船。文章最后，上证报评论称：居高声自远。在资产管理行业，资管机构的成功，最终都将来自价值观的胜利。 A股后市如何演绎？最后，回到A股市场上来。展望后市，经济预期改善、增量资金进场或是后续走向的关键。2月经济数据显示CPI同比环比修复，后续可以关注其持续性；而交易性外资、融资资金节后回流，但资金面切换至增量环境仍需时日。此外，当前临近一季报披露期，绝大多数行业盈利预测有所下修，中信建投认为，市场快速修复行情进入震荡整固期，这种情形下，宏观整体上的进一步利好还需要等待，主题投资快速轮动之后，需要关注中观层面有基本面支撑方向。具体策略上，华安证券认为，“高切低”后市场主线有望重回稳健资产。重点关注新质生产力带来的主题性机会，一方面是科技创新等技术突破，另一方面则在现有设备、设施等基础上更新换代，主要关注设备更新、半导体设备、工业母机、机器人等机会。第一条配置主线：市场有望重回高股息稳健资产及银行板块。后续市场预计将呈震荡走势，因此高股息率资产如煤炭、银行、石油石化等有望重回市场方向。第二条配置主线：中期景气度有共识的出口方向。主要包括有景气验证，同时有政策支持发展催化的汽车及零部件，预计仍有一定的修复空间，以及业绩支撑的家用电器。汽车及零部件行业过去多次的“上顶”基本在申万一级指数6000点左右，目前仍有一定的修复空间。此外业绩较好、出口支撑、估值低位的家用电器也具备配置价值。
证券之星2024-03-20
港股收评：恒生指数涨0.08% 影视娱乐股强势腾讯音乐涨11%
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.77%，哔哩哔哩-W涨2.66%。影视娱乐股强势，腾讯音乐涨11%。国信证券发布研究报告称，展望2024年，内容端供给质量有望提升，电影回暖更乐观。1)考虑到国产电影及好莱坞电影供应周期，在旺盛需求释放之下、今年中国电影票房有望突破2019年642亿元的水平、再创历史新高，同时得益于高经营杠杆的特性，播映渠道有望迎来更好利润释放期;2)短期来看，春节后超10万人想看待映电影有14部，春节档后即将上映两部进口片和撤档影片《我们一起摇太阳》，电影市场有望延续春节档热情，院线及制片方有望持续受益。李宁涨超5%，李宁公布的业绩显示，2023年营收275.98亿元，同比增长6.96%；公司权益持有人应占溢利31.87亿，同比下降21.58%。营收略超预期，券商预期基本在273-274亿；溢利略超预期，券商预期在30.36到31.56亿。另外值得注意的是，公司经营现金流净额46.88亿元，相比2022年的39.14亿增长近20%。公司拟派末期息每股0.1854元人民币，加上中期息0.362元，全年共派0.5474元人民币，派息比例提升至45%，2022年为30%。按最新股价算，股息率为2.93%。分析人士指出，按最新利润，公司目前PE为15倍，此次公布的业绩营收端和利润端均略超预期，对股价形成正面反应。
金融界2024-03-20
ETF市场日报：Kimi概念板块横空出世？债券型ETF市场热度持续攀升
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世。市场逾3800股上涨。涨幅方面，影视传媒板块领涨，或受Kimi相关概念提振消息面上，国内大模型产品智能助手Kimi Chat支持20万汉字的超长文本输入，是目前全球市场上能够产品化使用的大模型服务中所能支持的最长上下文输入长度，2024年2月访问量达到300万次，同比增长107.6%，分别位列AI产品国内总榜Top3和全球增速榜Top1。相关影视概念或受提振。具体来看，影视ETF(159855.SZ)涨超4%，传媒ETF(512980.SH)、传媒ETF(159805.SZ)跟涨超3%。软件龙头ETF(159899.SZ)、软件ETF基金(561010.SH)、游戏ETF(159869.SZ)涨幅超2% 开源证券认为，国内外AI多模态大模型的持续突破及后续商业化，或大幅降低广告、课件、短剧、动画、剧集、电影、游戏等制作成本，提高IP开发、广告营销、教学效率、游戏研发效率及体验，扩大商业化空间，建议继续布局AI应用：（1）AI影视：多模态AI应用持续落地叠加供给释放，驱动业绩、估值提升。（2）AI营销：营销垂类模型持续探索AI视频生成、智剪等，赋能广告营销降本提效。（2）AI教育：教育出版公司多数具备高股息率，AI教育叠加课后服务等打开成长空间。（4）AI游戏。跌幅方面，创业板ETF建信(159956.SZ)领跌，医药板块颓势不减交银国际认为，药明康德2023全年收入403亿，同比+3%，并指引2024年剔除新冠订单后收入+2.7-8.6%）。进入2Q24，CXO板块表现持相对谨慎态度，考虑到美国生物安全法草案仍有不确定性；相比之下，更看好创新药板块的底部反弹机会，建议关注创新药企的一季度业绩表现和出海进展、ASCO/AACR等学术会议数据公布以及利好政策的后续演变。招银国际认为，国家支持创新药的政策一以贯之。例如，在2023年底参加医保续约的100个药品中有70%的药品以原价续约，31个降价续约的品种的平均降幅仅为6.7%。今年全国两会，政府工作报告首次提及“创新药”，指出“加快前沿新兴氢能、新材料、创新药等产业发展，积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎。”在国际形势日益复杂的情况下，由于创新药产业具有重要的战略意义，国家或将从审评审批、医保支付、商保覆盖、企业融资等多方向促进创新药行业的发展。此外，4月初和6月初将分别有AACR、ASCO等国际创新药行业会议召开，临床数据披露将为创新药板块提供催化剂。活跃度方面，政金债券ETF(511520.SH)成交额领跑全市场，债券型ETF市场交投热度持续攀升截至今日收盘，政金债券ETF(511520.SH)成交额达108.25亿元，华宝添益ETF(511990.SH)成交额也突破百亿元。股票类ETF成交额集体下滑，上证50ETF(510050.SH)成交额居同类首位，仅19.21亿元。换手率方面，基准国债ETF(511100.SH)换手率达718.38%，政金债5年ETF(511580.SH)达119.32%。换手率TOP10中，有7只为债券型基金。东方证券认为，在今年年初，央行发布通知进一步扩大柜台债券投资品种，个人投资者、企业和金融机构可以通过柜台业务开办机构投资银行间债券市场业务。但对于普通投资者而言，通过债券ETF进行债券市场投资的门槛和条件都较低，也更为便捷，同时可以为个人投资者提供包括国债、国开债、地方债、公司债等多样化的债券品种投资通道。 ETF发行市场方面，明日暂无最新动态。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-03-20
A股收评：沪指涨0.55%，AI应用端大爆发，Kimi概念蹿红！
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行，科林电气涨停；数据要素、手游概念及影视概念等涨幅居前。另外，培育钻石板块走低，力量钻石领跌；钢铁板块走弱，*ST西钢跌停；酿酒行业、机器人执行器及PLC概念等跌幅居前。具体来看： AI应用概念大爆发，Sora、影视传媒、短剧游戏、Kimi概念股全线大涨，华策影视、中广天择、慈文传媒等涨停。消息面上，国产AI模型Kimi突破长文本能力。AI大模型初创企业月之暗面宣布，Kimi智能助手在长上下文窗口技术上再次取得突破，无损上下文长度提升了一个数量级到200万字。民生证券认为，国产模型的持续迭代，后续多模态模型的上线，有望赋能应用层面。国金证券指出，kimi在国产模型中当前使用效果较好，AI工具、模型的持续迭代使下游产业对如何应用AI更加明晰，关注AI工具对影视、游戏等产业带来的赋能或变革。低空经济持续强势，莱斯信息、永悦科技、四川九洲等多股涨停。信达证券指出，飞行汽车和汽车产业链契合度较高，我国在飞机及新能源汽车领域积累的技术经验和产业链优势有望规模化转移至飞行汽车领域，我国低空空域管理改革持续推动下，飞行汽车产业商业化时点已经临近，关注产业链成长机遇。教育股走强，东方时尚、美吉姆涨停，中国高科涨超7%。中信证券认为，今年以来，部分教育细分赛道呈现显著的景气反转趋势，如教培、考公等，同时教育科技赛道伴随AIGC技术的爆发，也呈现出较大的发展前景，各类玩家百花齐放。该行认为，伴随教育行业的积极变化，部分头部优秀公司有望展现出较强的成长潜力，推荐关注：1)积极转型，业绩重新步入成长的头部教培公司;2)需求景气度高&行业有望迎反弹的职业培训公司;3)估值处于历史低位，业绩确定性高，且有望逐步迎估值修复的高教公司。 AI医疗概念活跃，贝瑞基因、塞力医疗3连板，润达医疗涨超9%，万达信息、泓博医药、思创医惠等跟涨。消息面上，诺和诺德基金会日前宣布，与英伟达达成协议，为北欧国家丹麦建造一台名为“GEFION”的超级AI计算机，引领该国进军AI领域。此外谷歌在其年度健康活动“The Check Up”中发布了一系列将人工智能(AI)模型应用于医疗保健行业的新举措。培育钻石板块走低，力量钻石、四方达跌超1%，黄哥旋风、国机精工等跟跌。不过有专家称，2023年12月以来，顶级毛坯（培育钻石）价格开始稳定，至33~35美金/克拉，主要得益于低端产能的出清以及中南钻石和黄河旋风(600172)等主要厂商的限产措施。预计2024Q1培育钻石厂家的销量同比增长在30~40%。小金属概念跌幅居前，锡业股份跌超4%，中钨高新跌超2%，厦门钨业、洛阳钼业跟跌。国泰君安发布研究报告称，钨作为战略资源，其开采量受国家指标控制，2024年第一批开采指标有所下调，在矿山品位下滑、环保趋严背景下，钨矿供应受限。而需求端，在光伏行业景气度提升，制造业逐步复苏的背景下，钨产品需求或得到提振，钨价偏强运行，行业公司有望受益。个股方面，芒果超媒收涨6.36%报26.58元，股价创2023年12月22日以来新高。消息面上，赵丽颖和林更新主演的《与凤行》3月18日开始在腾讯视频、芒果TV等平台播出，关注度较高。从18日晚上开播的情况来看，《与凤行》打破了多项纪录：它是芒果TV剧集、腾讯视频剧集、腾讯联播剧集、腾讯已播剧集、内地剧集历史全网预约量第一。另有数据显示，《与凤行》开播25小时39分钟热度破30000，创腾讯视频最快进爆款俱乐部剧集纪录。今日，北向资金全天净买入55.68亿元，其中沪股通净买入25.6亿元，深股通净买入30.09亿元。展望后市，华金证券表示，A股二季度盈利上行概率较高。从历史经验上看，三类行业盈利弹性较高，一是产业趋势上行的行业，如人工智能、新质生产力驱动的TMT、电新、汽车、医药行业；二是可选消费行业，以家电、汽车、食品饮料行业等为代表；三是周期行业，以农林牧渔、有色金属、石油石化行业为代表。
格隆汇2024-03-20
ETF收评丨AI应用端爆发，影视ETF涨超5%
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色金属板块跌幅居前。 ETF方面，短剧影视概念股爆发，国泰基金影视ETF、银华基金影视ETF分别涨5.37%和4.54%。传媒板块跟随上攻，广发基金传媒ETF、鹏华基金传媒ETF涨3.42%。软件板块表现活跃，招商基金软件龙头ETF涨2.93%。医药板块走弱，沪港深创新药ETF跌1.24%。芯片板块普跌，芯片50ETF跌1.14%。粮食板块回调，粮食ETF跌0.81%。
格隆汇2024-03-20
A股收评：三大指数小幅收涨，成交额连续第3日破万亿！Kimi概念、低空经济等板块走高
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行，科林电气涨停；数据要素、手游概念及影视概念等涨幅居前。另外，培育钻石板块走低，力量钻石领跌；钢铁板块走弱，*ST西钢跌停；酿酒行业、机器人执行器及PLC概念等跌幅居前。
格隆汇2024-03-20
Sora热度卷土重来，影视ETF涨4%
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日，Sora概念股强势霸屏涨幅榜，华策影视“20CM”涨停，中广天择、掌阅科技涨停 ETF方面，国泰基金影视ETF、银华基金影视ETF分别涨4.11%和3.84%，广发基金传媒ETF、鹏华基金传媒ETF分别涨3.41%和3.04%。消息面上，3月18日，国内 AI 创业公司月之暗面(Moonshot AI)宣布在大模型长上下文窗口技术上取得新的突破，Kimi智能助手已支持200万字超长无损上下文，短短五个月内“长文本”输入量提升10倍，并于即日起开启产品“内测”。 3月19日消息，英伟达GTC会议关于游戏领域有11场主题分享，媒体及娱乐领域34场分享。议程主要关注AI对创作的赋能，在影视娱乐方面主要讨论文生视频、文生图、文生音乐等AI驱动的内容生产；游戏方面主要是3D资产生成、AI NPC以及AI对游戏生产的赋能等。消息一经公布，Sora概念股从昨日就有走强的迹象，但在日本央行结束17年负利率政策之际，北向资金随之大幅流出A股的影响下，Sora板块高开低走，留下上影线。经过一天的反应时间，资金发现日本对下一步加息的态度很谨慎，日本央行行长植田和男在同一天的记者会上指出：“我认为当前宽松的货币环境将持续下去”。暗示出除非通货膨胀的超预期上行风险加剧，否则不急于进一步加息的想法。这意味着在美联储仍不着急降息的大背景下，日本也不会快进加息，目前的全球资金格局暂时维持现状，因此今日北向资金重新流入A股，截至发稿，北向资金净买入A股53.68亿元。Sora概念股今日也重振旗鼓。回到影视板块本身逻辑来看，前期文章有提到本轮AI风潮下，硬件端表现更亮眼，应用端存在补涨的需求。同时在国外、国内多模态发展信息的催化下，叠加短视频风潮兴起以及影视公司业绩改善等因素的推动下，共同带动今日影视板块上攻。广发证券表示，本次GTC会议推出新款算力芯片，进一步强化大模型训练能力，有望催化应用端表现。在应用方面，主题演讲关注数字孪生等新领域，游戏、娱乐等方向聚焦3D资产生成及文生视频等。对于多模态方面的进展，月之暗面联合创始人周昕宇表示，在Sora发布之前月之暗面就已经有多模态方面的研发，目前正在按照固有节奏推进，预计在今年将会有相关产品发布。有报告显示，2023年中国微短剧市场规模已攀升至373.9亿元，预计到2027年，中国微短剧市场规模将突破1000亿元大关。业绩方面，柠萌影视发布盈喜，预期截至2023年12月31日止年度取得净利润约人民币2.08亿元至人民币2.18亿元，而上年同期则取得净亏损约人民币7.32亿元。期内成本有效控制，同时海外业务继续保持高速增长，短剧业务的迅猛拓张亦带来可观的收入和利润贡献。上海电影2023年业绩同比扭亏为盈，归母净利润接近2019年水平。此外，公司最近发布iNEW战略，将在2024年加速AI对内容创作、影视制作等各项业务的赋能。目前A股的AI应用端的ETF主要是影视ETF、游戏ETF和传媒ETF，两只影视ETF的规模都是5000万左右。中证指数官网显示，中证影视主题指数选取影视内容提供商（包括影视制作、网络剧制作和动漫制作等）、发行商、渠道商，以及其他受益于影视发展的上市公司证券作为指数样本，为投资者提供更多样化的投资标的。从前十大权重股来看，华策影视是第九大权重股，占比为3.53%。万达电影、芒果超煤和完美世界分别为前三大权重股，占比分别为9.9%、7.75%和6.83%。国金证券指出，kimi在国产模型中当前使用效果较好，AI工具、模型的持续迭代使下游产业对如何应用AI更加明晰，关注AI工具对影视、游戏等产业带来的赋能或变革。
格隆汇2024-03-20
概念股飙了！Sora引爆AI新纪元，国产AI“独角兽”跑出加速度
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概念——Kimi概念。截止发稿，华策影视20CM涨停，因赛集团大涨超14%，中广天择、超讯通信、掌阅科技、电广传媒等多股涨停。 Sora刮起的“大风暴” OpenAI指向哪儿，AI的风就吹向哪儿。不管是ChatGPT，还是Sora，遥遥领先的OpenAI一直跑在了最前列。今年2月，OpenAI提出“世界模拟器”概念。公司发布的文生视频大模型Sora，在全球再次掀起了“ChatGPT”效应热潮，也带来了AIGC的又一个高光时刻。昨天，CEO奥特曼在一段采访中表示，第一次看到Sora生成的视频时很震撼，虽然目前的理解、功能、细节等方面还不够好，但Sora在持续优化变好。尽管目前Sora模型尚未向公众发布，但OpenAI 首席技术官 Mira Murati最新透露，Sora目前仍处于开发和测试阶段，预计将在年内对外发布。眼下，复现类Sora模型的热潮正以迅雷不及掩耳之势爆发。近日，全球首个开源的类Sora架构视频生成模型已经公布。由Colossal-AI团队推出的Open-Sora 1.0，复现成本直降了46%，并且它还将技术方案及详细上手教程在GitHub上免费开源。此外，号称“文生视频新星”的Pika最近也在“进化”。据悉，Pika增添视频生成音效功能(Sound Effects)，也实现了视频和音效的无缝生成。目前，该功能仅对超级合作者和Pro用户开放测试。国内AI“黑马”月之暗面也跑出了加速度。成立仅1年时间的月之暗面已经跻身中国大模型独角兽。继2月以投后约25亿美金估值炸场后，月之暗面Kimi模型又最新宣布了升级。 3月18日，该研究团队宣布Kimi智能助手现已支持200万字的无损上下文输入，生成速度较去年10月份提升了三倍。目前，Kimi智能助手已上线了网页版、安卓、iOS、小程序应用。据SimilarWeb数据显示，Kimi智能助手网页版于今年2月的访问量为291.9万，同比上月增长104.99%。月之暗面联合创始人周昕宇表示，在Sora发布之前，月之暗面就已经有多模态方面的研发，目前正在按照固有节奏推进，预计在今年将会有相关产品发布。 AIGC时代 Sora的诞生意味着AIGC的时代可能已经到来。前两天，“业界翘楚”英伟达又双叒叕发布了地表最强AI芯片，让大模型的算力训练又再上好多层楼。时下，大模型赛道群雄并起，大家都跑在加速打通大模型落地“最后一公里”的路上。市场除了关注各AI大厂的发展动态，更关注在落地应用及商业化方面的潜力。国内市场来看，科技大厂们也在掀起一轮猛攻。Sora的应用也不再仅限于视频生成，越来越多地涉及到了AI聊天、AI绘画、AI音乐等各个领域。而随着像Sora这样的AI工具犹如“雨后春笋”般冒出，这也势必会颠覆内容创作、视频等各行业的未来。浙商证券认为，2024年国内外厂商有望发布更加复杂的多模态大模型，实现文本、语音、图像以及音视频等多模态数据的复杂处理和交互。随着海外厂商加速布局多模态AI，有望开启多模态大模型的新一轮浪潮。华金证券表示，多模态技术推动AIGC内容多样性，有望进一步增强模型通用化能力。多模态技术使得语言文字、图像、音视频等多种类型数据可以互相转化和生成。在产业生态方面，AIGC领域正在加速形成三层产业生态并持续创新发展，正走向模型即服务(MaaS)的未来。 AIGC的商业化应用将快速成熟，市场规模会迅速壮大。当前AIGC已经率先在传媒、电商、影视、娱乐等数字化程度高、内容需求丰富的行业取得重大发展，市场潜力逐渐显现。
格隆汇2024-03-20
阅文集团：网文基本盘夯实，IP业务放量，2024拐点渐近
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0.63亿，同比下降6.07%，主要受影视剧集推出时间而产生影响，实际影响并不算严重，剔除新丽传媒的影响，版权运营收入增长更为显著。 2023阅文集团降本增效，在运营费率端，全年运营费用28.8亿，同比下降11.12%，销售费率逐季下滑，提效明显。二、2023年阅文做了哪些努力为未来做准备？ 2023年的阅文是苦练内功、增强竞争力的一年，具体来说有以下几个方面： 1、优化产品运营，实施精品内容策略内容行业早已进入"精品为王"的时代，平台只有不断产生高质量内容吸引读者才能保证其长久生命力，服务好用户、发掘优质新人作家，这两点尤其重要。据悉，2023年阅文平台新增作家中60%为00后，00后作家的作品均订过万的数量同比增长达到了230%，新一代年轻作家正成为阅文平台创作的主力军，与平台产品运营互为生态正向循环要素。在用户方面，以IP社区为纽带，阅文通过系列运营活动不断增强读者与作品之间的紧密联结。得益于活跃的创作生态、产品运营的不断改善和有效的版权保护机制，阅文旗下"起点读书"近年呈现出连续增长态势，2023年收入同比增长40%。 2、完善IP全生命周期开发体系 IP改编是放大价值的利器，全球最值钱的IP无一不是经过多重IP改编，并且一个成功的经典IP是能持续不断为拥有者创造不可估量的商业价值回报。所以，为什么说阅文财报最大亮点在于版权运营及其他收入下半年环比增长率达46.2%，增势明显，让人们对其后续有了更多期待。 IP变现包括影视、动画、漫画、游戏等等多种形式，去年阅文IP变现多点开花，影视方面推出了《纵有疾风起》《平凡之路》《骄阳伴我》和《潜行者》等精品热播作品，其中《平凡之路》播出期间热度居高不下；动画领域，《斗破苍穹》《星辰变》《全职法师》和《武动乾坤》等高人气动画续作表现亮眼；漫画领域，2023年上线的阅文IP改编漫画作品中，13部漫画人气破亿。同时，阅文集团宣布拟收购腾讯动漫资产，将《一人之下》《狐妖小红娘》等知名国漫IP纳入版权库；游戏领域，阅文授权改编的作品《凡人修仙传》和《吞噬星空》的成功上线，以及《斗破苍穹》《聊天群的日常生活》等IP游戏项目的顺利推进，展现了阅文IP在游戏市场的竞争力。在IP改编方面，阅文集团拥有一个潜力巨大宝库，资料显示 2022 年阅文新增的 95 万部作品中，进入 IP 改编的尚不足千分之五。这对阅文来说既是不足，也是机遇，是需要一个打持久战的决心——持续建设横跨各个内容形态的IP全生命周期的开发体系。三、2024 IP变现大年，阅文蓄势待发如果说2023年是阅文蛰伏的一年，那么2024年便是绽放光彩的一年。 2024年精品储备丰富，IP业务将迎来大产品周期，将是公司"爆款之年"。 1)电影：《热辣滚烫》累计票房约35亿，稳居春节档第一； 2)电视剧：《与凤行》于3月18日上线，播出后25小时39分钟热度破30000，创腾讯视频最快进爆款俱乐部剧集纪录，实现了真正意义上的"开播即爆款"。除此之外，多部"阅文出品"剧目有望于2024年上映。《庆余年2》由王倦任编剧，孙皓执导，张若昀领衔主演。前作《庆余年》是阅文集团白金作家猫腻的早期作品，也是其成名作，在腾讯视频的播放量达93亿。截止2月11日，《庆余年2》预约已突破1200万，热度攀升。《大奉打更人》预约超200万。《大奉打更人》是一部穿越英雄成长类古装剧，是2023阅文全球华语IP盛典中24年"年度最受期待改编IP"，《狐妖小红娘月红篇》由杨幂、龚俊领衔主演，目前预约超300万。这些无一不为阅文今年的版权运营收入增长添砖加瓦，相信2024年其业绩能实现大幅增长。四、风物长宜放眼量，AIGC和出海是未来增长点长久以来网文生产以及IP改编产业一个核心痛点就是工业化生产力不足，尤其是对于优质IP来说。相信绝大多数人对于好的作品都有"催更"的体验，无论是好的网文还是改编的影视剧，如果等的时间太久，观众的热情可能就渐渐削弱，IP的商业价值无法或者及时有效的最大化变现。 AIGC提供了一条解题思路。首先，AIGC的加持有助于网文实现内容的稳定更新。国内AIGC已经可以替代许多重复、高频的工作，可以大大提升内容生产的效率，提升作者的收入。其次，随着多模态的AIGC创作应用进入生产领域，还能降低成本。去年 7 月份，阅文集团发布网文专用大模型 "阅文妙笔" 及应用 "作家助手妙笔版"。阅文妙笔可在网文世界观设定，打斗场景描写帮助创作者；能在漫改上色环节极大的提升效率。基于大模型推出应用"作家助手妙笔版"，目前在作家助手中的每周使用率已达30%。同时，AI翻译帮助阅文打开了出海空间。据悉，AI能帮助网文翻译平均成本下降超 90%。AI机翻有望帮助阅文海外阅读平台WebNovel在一些核心地区逐步建立起具有战略价值的竞争优势。2023年12月，WebNovel畅销榜排名前100的作品中，有21部是由AI翻译的作品。结语 2023年的财报，展示出一个更加稳扎稳打同时又积极进取的阅文，这并不矛盾。在线收入业务阅文开始精耕细作，走精品优质内容路线，稳住基本盘；版权运营收入自去年下半年开始进入回升态势，明年即将进入"爆款"大年，此外公司的运营费率依然还有下降空间，有理由相信2024年可能是公司收入、利润双丰收的一年。而未来，AIGC和文化出海的东风有可能成为长期的增长点，也许阅文的拐点就在眼前。
格隆汇2024-03-20
阅文集团：网文基本盘夯实，IP业务放量，2024拐点渐近
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0.63亿，同比下降6.07%，主要受影视剧集推出时间而产生影响，实际影响并不算严重，剔除新丽传媒的影响，版权运营收入增长更为显著。 2023阅文集团降本增效，在运营费率端，全年运营费用28.8亿，同比下降11.12%，销售费率逐季下滑，提效明显。二、2023年阅文做了哪些努力为未来做准备？ 2023年的阅文是苦练内功、增强竞争力的一年，具体来说有以下几个方面： 1、优化产品运营，实施精品内容策略内容行业早已进入"精品为王"的时代，平台只有不断产生高质量内容吸引读者才能保证其长久生命力，服务好用户、发掘优质新人作家，这两点尤其重要。据悉，2023年阅文平台新增作家中60%为00后，00后作家的作品均订过万的数量同比增长达到了230%，新一代年轻作家正成为阅文平台创作的主力军，与平台产品运营互为生态正向循环要素。在用户方面，以IP社区为纽带，阅文通过系列运营活动不断增强读者与作品之间的紧密联结。得益于活跃的创作生态、产品运营的不断改善和有效的版权保护机制，阅文旗下"起点读书"近年呈现出连续增长态势，2023年收入同比增长40%。 2、完善IP全生命周期开发体系 IP改编是放大价值的利器，全球最值钱的IP无一不是经过多重IP改编，并且一个成功的经典IP是能持续不断为拥有者创造不可估量的商业价值回报。所以，为什么说阅文财报最大亮点在于版权运营及其他收入下半年环比增长率达46.2%，增势明显，让人们对其后续有了更多期待。 IP变现包括影视、动画、漫画、游戏等等多种形式，去年阅文IP变现多点开花，影视方面推出了《纵有疾风起》《平凡之路》《骄阳伴我》和《潜行者》等精品热播作品，其中《平凡之路》播出期间热度居高不下；动画领域，《斗破苍穹》《星辰变》《全职法师》和《武动乾坤》等高人气动画续作表现亮眼；漫画领域，2023年上线的阅文IP改编漫画作品中，13部漫画人气破亿。同时，阅文集团宣布拟收购腾讯动漫资产，将《一人之下》《狐妖小红娘》等知名国漫IP纳入版权库；游戏领域，阅文授权改编的作品《凡人修仙传》和《吞噬星空》的成功上线，以及《斗破苍穹》《聊天群的日常生活》等IP游戏项目的顺利推进，展现了阅文IP在游戏市场的竞争力。在IP改编方面，阅文集团拥有一个潜力巨大宝库，资料显示 2022 年阅文新增的 95 万部作品中，进入 IP 改编的尚不足千分之五。这对阅文来说既是不足，也是机遇，是需要一个打持久战的决心——持续建设横跨各个内容形态的IP全生命周期的开发体系。三、2024 IP变现大年，阅文蓄势待发如果说2023年是阅文蛰伏的一年，那么2024年便是绽放光彩的一年。 2024年精品储备丰富，IP业务将迎来大产品周期，将是公司"爆款之年"。 1)电影：《热辣滚烫》累计票房约35亿，稳居春节档第一； 2)电视剧：《与凤行》于3月18日上线，播出后25小时39分钟热度破30000，创腾讯视频最快进爆款俱乐部剧集纪录，实现了真正意义上的"开播即爆款"。除此之外，多部"阅文出品"剧目有望于2024年上映。《庆余年2》由王倦任编剧，孙皓执导，张若昀领衔主演。前作《庆余年》是阅文集团白金作家猫腻的早期作品，也是其成名作，在腾讯视频的播放量达93亿。截止2月11日，《庆余年2》预约已突破1200万，热度攀升。《大奉打更人》预约超200万。《大奉打更人》是一部穿越英雄成长类古装剧，是2023阅文全球华语IP盛典中24年"年度最受期待改编IP"，《狐妖小红娘月红篇》由杨幂、龚俊领衔主演，目前预约超300万。这些无一不为阅文今年的版权运营收入增长添砖加瓦，相信2024年其业绩能实现大幅增长。四、风物长宜放眼量，AIGC和出海是未来增长点长久以来网文生产以及IP改编产业一个核心痛点就是工业化生产力不足，尤其是对于优质IP来说。相信绝大多数人对于好的作品都有"催更"的体验，无论是好的网文还是改编的影视剧，如果等的时间太久，观众的热情可能就渐渐削弱，IP的商业价值无法或者及时有效的最大化变现。 AIGC提供了一条解题思路。首先，AIGC的加持有助于网文实现内容的稳定更新。国内AIGC已经可以替代许多重复、高频的工作，可以大大提升内容生产的效率，提升作者的收入。其次，随着多模态的AIGC创作应用进入生产领域，还能降低成本。去年 7 月份，阅文集团发布网文专用大模型 "阅文妙笔" 及应用 "作家助手妙笔版"。阅文妙笔可在网文世界观设定，打斗场景描写帮助创作者；能在漫改上色环节极大的提升效率。基于大模型推出应用"作家助手妙笔版"，目前在作家助手中的每周使用率已达30%。同时，AI翻译帮助阅文打开了出海空间。据悉，AI能帮助网文翻译平均成本下降超 90%。AI机翻有望帮助阅文海外阅读平台WebNovel在一些核心地区逐步建立起具有战略价值的竞争优势。2023年12月，WebNovel畅销榜排名前100的作品中，有21部是由AI翻译的作品。结语 2023年的财报，展示出一个更加稳扎稳打同时又积极进取的阅文，这并不矛盾。在线收入业务阅文开始精耕细作，走精品优质内容路线，稳住基本盘；版权运营收入自去年下半年开始进入回升态势，明年即将进入"爆款"大年，此外公司的运营费率依然还有下降空间，有理由相信2024年可能是公司收入、利润双丰收的一年。而未来，AIGC和文化出海的东风有可能成为长期的增长点，也许阅文的拐点就在眼前。
格隆汇2024-03-20

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