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0130市场综述：特朗普再度让股市剧烈波动，财报季大科技公司表现分化
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a季度业绩超预期，推动股价上涨。然而，微软股价下跌6%，因云计算业务收入未能达到市场预期，UPS 销售预测疲软后股价下跌 15%，两家公司拖累了标普500指数。英伟达在最后十分钟快速上涨，由红转绿。虽然英伟达股价今年迄今下跌了 10.7%，但在过去 12 个月中仍上涨了约 91%。微软和Meta均对人工智能表示乐观，并声称将继续大规模投资，尽管DeepSeek带来冲击。苹果公司盘后的财报有喜有忧，股价在盘后交易中波动。第一季度每股收益为 2.40 美元，比一年前增长 10%，高于 FactSet 普遍预期的 2.35 美元。收入增长 4% 至 1243.0 亿美元，高于 FactSet 预期的 1242.6 亿美元，并将其连续八个季度的营收增长势头扩大到八个季度。但苹果在大中华区的销售额第一财季营收降至185亿美元，同比下降11%。去年同期营收为208亿美元。这一数据也低于华尔街预期。FactSet数据显示，分析师此前预计苹果在大中华区的销售额将基本持平，约为209亿美元。苹果12月季度的iPhone销售数据也出乎意料地低于分析师一致预期。分析师原本预计iPhone业务营收为707亿美元，但苹果实际公布的数据为691亿美元，低于去年同期的697亿美元。不过，一些市场人士此前可能已经有所警惕。Wedbush分析师丹尼尔·艾夫斯在财报发布前指出，买方投资者之间流传的“内部预测”并非分析师共识所预期的增长，而是预计iPhone销售会出现下滑。软银正与OpenAI洽谈投资，金额最高可能达到250亿美元。英特尔在盘后公布财报，显示销售额和利润预测远低于分析师的预期，但关键利润率数据优于公司指引，显示在《芯片法案》的政府资金开始注入后，业务出现一定的财务复苏。第四季度调整后的毛利率为42.1%，高于公司此前预期的39.5%。虽然低于去年同期的48.8%，但相比第三季度的18%大幅回升。第三季度毛利率较低，主要受到英特尔大规模重组成本的影响。加拿大的罗杰斯通信公司第四季度业绩超出分析师预期，得益于无线服务收入增长以及消费者购买更昂贵的设备。信诺集团表示，因大额医疗赔付超出预期，成本压力上升，这一趋势可能会持续。金融精选行业SPDR基金（XLF）周四上涨1%，至约51.78美元，成为自1998年以来的最高收盘价。公用事业和房地产相关股票周四表现强劲，成为市场的主要赢家。投资者开始在科技板块之外寻找被低估的投资机会。标普500指数公用事业板块周四上涨2.1%，房地产板块上涨1.36%。美国股市大部分板块在午后交易中上涨，标普500指数等权重ETF大幅上涨。景顺标普500等权重ETF（Invesco S&P 500 Equal Weight ETF）在午后早盘上涨1.1%。相比之下，标普500指数仅上涨0.5%。受月底买盘和经济数据表现疲软的影响，美国国债周四小幅上涨，推动长期利率降至去年12月以来的最低收盘水平。10年期国债收益率降至4.515%，30年期国债收益率降至4.761%。分析师方面，“这轮牛市仍然‘活跃’，如果经济配合、利率趋稳，未来几个月预计会有更多股票参与上涨，”Ritholtz Wealth Management的卡莉·考克斯表示。她认为，AI故事并非“走向终结”，但“市场上仍有许多长期被忽视的行业蕴藏机会”。 “更广泛的市场上涨意味着更健康的市场，同时也让主动型基金经理更容易找到相对赢家，”LPL Financial首席股票策略师杰夫·布赫宾德领导的团队表示。“这也提醒投资者，当市场集中度高、估值较高时，负面消息可能会引发更大幅度的抛售。” “美国消费者的消费势头依然强劲，得益于财富增长、强劲的就业市场和信贷支持。然而，对美联储而言，通胀仍然偏高，3月降息的门槛正在提高，”摩根士丹利财富管理的埃伦·曾特纳表示。周五，市场关注的焦点将转向美联储偏好的通胀指标——个人消费支出（PCE）物价指数。根据彭博调查的经济学家预测中值，预计同比上涨2.5%，高于上月的2.4%，显示通胀可能出现小幅回升。此外，美国月度家庭支出数据将揭示2025年前的消费能力。经济学家还预计，个人收入和支出报告将显示PCE物价指数环比小幅上升。 “周五的PCE数据可能显示通胀仍然高企，且高于美联储的目标。而这一数据发布之际，市场正因三大不确定因素——大型科技公司、人工智能以及美联储政策前景——而高度紧张，”BMO私人财富的卡罗尔·施莱夫表示。比特币上涨1.2%，至104,968.45美元。以太坊上涨2.9%，至3,232.19美元。西德克萨斯中质原油（WTI）上涨0.4%，至每桶72.90美元。现货黄金上涨1.3%，至每盎司2,796.16美元。来源：加美财经
加美财经02-01 00:00
苹果高管预计销售增长回暖，AI功能有望推动业绩复苏
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开数据中心投入，聚焦设备端体验相比于微软等竞争对手斥巨资投资AI数据中心，苹果采取了更谨慎的AI策略，主要将AI功能作为硬件设备的附加卖点，推动iPhone、iPad和Mac的销量增长。这一策略在本周中国AI初创公司DeepSeek发布免费AI技术后受到市场关注。DeepSeek的AI产品引发了行业价格战担忧，导致部分科技股下跌，而苹果因其硬件导向的AI应用模式反而获得市场认可，股价小幅上涨。尽管AI功能推广面临挑战，苹果的整体销售和利润仍超出市场预期，主要得益于iPad和Mac销售强劲，新款芯片促使用户升级设备。苹果财务展望：预计第二财季销售增长低至中单位数苹果首席财务官（CFO）凯文·帕雷克（Kevan Parekh）表示，公司预计2025财年第二季度（截至3月底）的销售额将录得低至中个位数的增长，尽管强势美元将带来2.5个百分点的负面影响。 D.A. Davidson董事总经理吉尔·卢里亚（Gil Luria）表示：“苹果管理层给出的指引超出市场预期。随着iPhone需求回暖，苹果正在走出中国市场低迷的影响。” iPhone销量下滑，中国市场承压截至2024年12月28日的财季，苹果iPhone销售额同比下降至691.4亿美元，低于市场预期的710.3亿美元（LSEG数据）。大中华区收入同比下降至185.1亿美元，低于市场预期的213.3亿美元，也远低于去年同期的208.2亿美元。库克在接受采访时表示，苹果AI功能（Apple Intelligence）正在推动新款iPhone销售：“在已推出Apple Intelligence的市场，iPhone 16系列的同比表现优于未推出的市场。” 不过，他表示，苹果尚未确定中国市场的AI功能推出时间，但公司正与监管机构合作，尽快上线。库克还透露，中国市场收入下滑的11%中，有一半归因于经销商库存调整。 Mac与iPad销量强劲，推动整体业绩超预期 Mac和iPad销售表现亮眼，受Mac Mini、iMac和MacBook Pro搭载M4芯片的推动： Mac销售额达到89.9亿美元（市场预期79.6亿美元）。 iPad销售额达到80.9亿美元（市场预期73.2亿美元）。库克表示：“苹果自研芯片非常适合AI计算，这也是促使用户升级的重要因素。” 服务业务稳健增长，缓解iPhone销售压力苹果服务业务（包括iCloud存储、Apple Music和Apple TV+）表现突出：销售额达263.4亿美元，同比增长13.9%，高于市场预期的260.9亿美元（LSEG数据）。 Emarketer分析师雅各布·伯恩（Jacob Bourne）表示：“尽管苹果在AI推广方面较为谨慎，但强劲的服务增长和生态系统扩展正在帮助公司缓解中国市场iPhone销售疲软的影响。” 可穿戴设备销售略低于预期苹果可穿戴设备（Wearables，包括Apple Watch和AirPods）收入117.5亿美元，低于市场预期的120.1亿美元（LSEG数据）。市场展望：苹果稳步推进AI战略，核心生态增长稳定 AI功能推动新设备销量——Apple Intelligence将在2025年逐步推广至更多市场，有助于提振iPhone销售。中国市场仍是挑战——苹果在中国市场的增长压力仍存，缺乏本地AI合作伙伴可能影响长期竞争力。服务业务增长成为关键——iCloud、Apple Music等业务增长稳定，抵消硬件销量放缓的风险。整体来看，苹果在AI布局上虽较为谨慎，但硬件+服务生态的稳健增长，仍支撑公司2025财年业绩复苏，市场对其长期增长前景持谨慎乐观态度。
Linlin01-31 23:15
冷艺婕：1.31黄金大阳拉升继续跟多原油反弹择机空
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杜绝弄虚作假，以实事求是为准。大家好，我是冷艺婕。（添加冷老师即刻给出每日操作思路精准策略）没有人可以做到单单不亏，做投资就是通过技术面分析得出进出场点位，同时用淡定的心态。能力不是嘴说，精准的点位，透彻的分析，用行情的结果证明实力。每次下单之前，把仓位降低，把止损调小，只要能够遵循“下单必带止损”的原则，资本市场这头鳄鱼，就不能把你怎么样。新手阶段，重在体会每一次下单时，自己的心理变化。那种期待、希望、失望、痛苦，都必须深深的印在自己的脑海当中。这种轻仓操作的持续时间，最少要有半年的时间，上不封顶，直到你认为自己已经对“一夜暴富”不抱任何希望。目前李先生和王先生实盘增倍案例：都是增倍案例。操作上有小损单的同时，确保稳健获利的单子以及方向！无需吹嘘。只追求实事求是！黄金目前日线和周线破高延续走强，目前4小时级别的布林道中轨依旧是短期多头临界点。这种单边行情，中轨之上的回踩都当作是多头修正，且是强修正，日内短线继续保持单边多头思路对待，回踩先多，上涨后及时落袋就好。黄金：（1）2785-2780附近多，防守2775，目标上看2800-2815。原油走势进入低位区间震荡节奏，油
冷艺婕01-31 19:45
DeepSeek冲击波结束了吗？
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财报中表达积极的资本开支计划。目前，微软在最新一期的财报中表示，其2025财年仍会投入800亿美元建设数据中心，但从2026财年（今年7月1日）开始，支出将会放缓。如果科技巨头的财报无法提振AI基础设施仍将加码的信号，英伟达的转折点将延后至2月26日，届时，公司将发布财报，并提供业绩指引，若不及预期，或增长速度大幅放缓，英伟达或将继续大跌。博通和迈威尔的逻辑相似，两家公司虽然不提供GPU，但其定制化芯片明显受益AI基础设施浪潮。定制化芯片之所以能够爆发，主要是科技巨头不想过于依赖英伟达，亦受够了GPU高额的定价。而DeepSeek低成本开发模式，会大幅减轻科技巨头的资金压力，对希冀定制化芯片降低开发成本的动力将大幅缓解。而且，也不排除英伟达增速放缓之后，会加码定制化芯片市场，与博通、迈威尔抢食。对于台积电来说，情况较为复杂。一方面，台积电已经公布了2025年的业绩增速目标，约20%，业绩能见度较高，市场定价较为公允；另一方面，大模型价格下降，有利于AI普及，或带来杀手级应用，进而推升AI设备的普及规模，台积电有望受益。毕竟，除了生产GPU，台积电还有一大部分收入来自手机和PC市场。再往下延伸，回到半导体上游的设备市场，一般而言，芯片设计公司直面客户，业绩率先爆发，而后受益的是台积电这样的芯片制造商，阿斯麦、应用材料、拉姆研究等半导体设备厂最后受益。从股价上看，英伟达、台积电股价此前连续新高，但阿斯麦、应用材料等半导体设备公司的股价仍在地位。没有股价暴涨带来的高估值风险，DeepSeek的冲击就大幅减弱，加上它们刚刚从AI中受益，如台积电今年将提高资本开支，因此，至少从业绩上看，半导体设备公司今年无忧，至于2026年会怎样，现在还早，需要持续的跟踪。因此，阿斯麦在DeepSeek冲击波中率先恢复元气。至于AMD，DeepSeek的成功已经证明可以不依赖最先进的GPU，因此，AMD这样的落后者也有望缩小和英伟达的差距，或者扩大自家产品的使用范围，毕竟在性价比方面，AMD比英伟达有优势。但是，和博通、迈威尔一样，AMD纵然此前的AI GPU收入并不高，股价涨幅也不大，但一旦英伟达的增速下降，产品价格有望下调，积极和AMD竞争，以获取增长，因此，AMD能否从DeepSeek冲击中受益，要打一个大大的问号？总而言之，如果顺着DeepSeek低成本开发逻辑延伸，对英伟达、台积电、阿斯麦等整个半导体产业链都有不利影响。但现实世界是复杂的，投资者不能只考虑AI大模型成本下降，还要考虑AI大模型成本降低后，采用率上升带来的使用量增长，如果未来诞生AI杀手级应用，对算力的需求或极具增加。因此，不少分析师认为，DeepSeek短期对半导体利空，但长期来看，AI带来的增量依然是积极的，半导体公司将持续受益。时间越长，投资逻辑越容易确认，但是，大部分投资者都是短期行事，能持有1年都算是价值投资。半导体终将从AI中受益的大话，在股价剧烈波动中最容易证伪，因此，对于高估值的AI概念股，如英伟达、博通和迈威尔，投资者务必紧跟科技巨头动向以及公司的财报，若有放缓苗头，早日远离较好，毕竟，估值高还是低，一眼可辩，而业绩增速是高是低，不确定性很大！ $英伟达(NVDA)$ $阿斯麦(ASML)$ $台积电(TSM)$ $美国超微公司(AMD)$ $博通(AVGO)$
老虎证券01-31 15:24
【美股天天说】AI投入与回报的错位微软(MSFT)保持支出足够吗？
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美国股市周四(1月30日)小幅回升，虽然昨天公布的三大科技巨头表现有好有坏，但整体盈利情况还算稳定，这给大盘带来了些许支撑。个股方面，今天想和大家来分析的正是微软。我们借着这次的财报来看看美股市场中，大科技公司在AI板块的支出前景是否有什么变化？同时也可以看看重要的云计算业务的发展前景。
陈尉01-31 09:33
【美股收评】科技巨头财报引导市场，三大股指震荡收涨关税风险与美联储政策仍是焦点
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动驾驶网约车计划表示乐观，提振股价。微软股价则下跌6.2%，因其季度营收指引低于市场预期，拖累科技板块整体表现。 B. Riley Wealth Management首席市场策略师阿特·霍根(Art Hogan)评论道：“昨晚三家主要的科技巨头发布财报，整体而言未遭重大利空冲击，这对市场而言是积极信号。”“从整体财报表现来看，大多数公司都超出市场预期，无论是营收还是盈利。” GDP增长低于预期，投资者谨慎观望尽管科技股财报整体向好，但投资者对经济数据持谨慎态度。美国第四季度GDP增长率仅为2.3%，低于市场预期，表明经济增长动能有所放缓。市场仍在消化美联储最新货币政策决定。周三，美联储维持利率不变(4.25%-4.50%区间)，并在政策声明中删除了对通胀放缓的表述，暗示未来降息的时间点仍不确定。霍根表示：“美联储决定暂不降息，这可能是基于经济数据仍然稳健的考量。”“这也给了美联储时间评估新政府的政策对经济和通胀的影响。” 企业财报季持续 LSEG数据显示，截至周四，已有超过70%的标普500成分股公司公布2024年第四季度财报，业绩超出分析师预期。不过，部分企业财报指引不佳。联合包裹服务预计2025年营收低于市场预期，拖累道琼斯运输平均指数。市场仍在等待苹果和英特尔的财报，这两家公司将在美股收盘后发布业绩，预计将进一步影响市场情绪。市场展望：核心PCE通胀数据周五将公布美国12月个人消费支出(PCE)价格指数，这是美联储最关注的通胀指标，可能影响市场对未来降息预期的调整。周线表现：道指有望周线收涨，标普500与纳指仍承压尽管周四市场反弹，但本周标普500和纳斯达克指数仍有望录得周线跌幅，因受到周一市场抛售潮的拖累。道琼斯指数是唯一预计周线收涨的主要股指，反映出近期蓝筹股的相对抗跌性。
Sissi01-31 05:29
美联储决议引发市场震荡，三大指数齐跌；英伟达跌逾4%，阿斯麦绩后涨逾4%
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涨 0.46%，连续第三个交易日反弹微软跌 1.09% Meta Platforms 涨 0.32% 谷歌 A 微涨亚马逊跌 0.45% 特斯拉跌 2.26% 星巴克涨逾 8% T-Mobile US 涨逾 6% 阿斯麦欧股一度涨超 11%，美股涨 4% 中概股指纳斯达克金龙中国指数跌 1.2% 阿里巴巴涨 0.7% 债市与汇市情况类别情况美债两年期美债收益率止跌转涨，10 年期美债收益率冲高回落欧债德债收益率普遍上涨，法国、意大利等国债收益率有涨有跌美元 ICE 美元指数 DXY 升破 108，美联储决策公布前曾冲高回落一度失守 108，鹰派决策公布后涨幅扩大、重上 108 关口，至接近一周高位欧元兑美元继续下逼 1.04 英镑兑美元一度跌穿 1.24，尾盘时跌幅收窄且转涨日元兑美元在亚盘期间下逼 156，在美股盘初转涨并一度升破 155，美股盘后转跌离岸人民币兑美元先是涨穿 7.26 元，随后在欧股时段一度跌穿 7.28 元，在美股时段重新走高，再度逼近 7.26 元关口，最终涨幅先收窄后放大，尾盘报 7.2660 元，较周二纽约尾盘涨 92 点比特币在美联储决策前曾上测 10.3 万美元关口，美联储决策后转跌并重新失守 10.2 万美元，随后伴随美股跌幅收窄而重新转涨并上破 10.4 万美元商品市场态势商品情况美油 WTI 3 月原油期货收跌 1.15 美元，跌幅将近 1.56%，报 72.62 美元/桶布油布伦特 3 月原油期货收跌 0.91 美元，跌幅 1.17%，报 76.58 美元/桶天然气美国 NYMEX 2 月天然气期货收涨 1.84%，报 3.5350 美元/百万英热单位。欧市尾盘，ICE 英国天然气期货涨 6.09%，欧洲基准的 TTF 荷兰天然气期货涨 5.80%，报 51.27,0 欧元/兆瓦时，逼近 2023 年 10 月 13 日顶部 56 欧元黄金纽约尾盘，现货黄金下跌 0.16%，报 2759.21 美元/盎司，北京时间 09:39 刷新日高至 2766.29 美元，03:30（美联储主席鲍威尔开始新闻发布会时）刷新日低至 2744.88 美元白银尾盘时现货白银涨 1.40%，报 30.8455 美元/盎司，期银盘中涨 2% LME 期铜收涨 81 美元，报 9068 美元/吨 LME 期铝收涨 47 美元，报 2620 美元/吨 LME 期锌收涨 8 美元，报 2783 美元/吨 LME 期铅收涨 24 美元，报 1960 美元/吨 LME 期镍收涨 64 美元，报 15499 美元/吨 LME 期锡收涨 443 美元，报 30106 美元/吨 LME 期钴收平，报 21550 美元/吨宏观经济关联在当前宏观经济环境下，美联储的货币政策调整与 GDP 增长率、通货膨胀率、利率和失业率等宏观经济指标紧密相关。此次美联储决议维持利率不变，一定程度上反映了对经济增长的谨慎态度和对通胀的持续关注。国际上其他央行的降息举措也在应对各自经济面临的挑战。宏观经济的整体形势对金融市场和各类资产价格产生了深远影响。行业竞争剖析在金融行业中，不同的金融机构在面对市场波动和政策调整时竞争态势各异。在半导体行业，阿斯麦的强劲表现带动了相关企业的走势，但行业内企业在技术创新、市场份额等方面仍存在激烈竞争。奢侈品行业中，不同品牌的销售业绩和市场表现也反映了其在产品特色、品牌影响力等方面的差异。风险全面评估政策风险方面，美联储未来的货币政策走向不确定性较大，可能对金融市场产生冲击。贸易风险方面，美国加征关税的威胁可能导致供应链干扰和市场波动。企业内部管理风险方面，需关注资产负债表和现金流状况，以应对市场变化。财务深度洞察从企业财务角度来看，利率的变动影响着企业的偿债能力和融资成本。对于业绩表现较好的企业，如星巴克，其财务状况相对稳健。但对于一些受市场波动影响较大的企业，如部分芯片股，需要密切关注其盈利能力和现金流状况。未来前景展望短期来看（未来 1 - 2 个季度），金融市场可能继续受到美联储政策信号和国际贸易形势的影响，资产价格波动仍将存在。长期发展（未来 3 - 5 年），经济的基本面、技术创新和全球政策协调将共同决定市场的走向。编辑观点美联储的此次决议引发了市场的广泛关注和多类资产的波动。市场对于美联储的政策解读和预期不断调整，这反映了当前经济环境的复杂性和不确定性。投资者和企业需要密切关注宏观经济动态和政策变化，制定灵活的投资和经营策略。今年相关大事件（按时间顺序） 1 月 29 日：美联储 FOMC 会议按兵不动，维持利率不变瑞典央行降息 25 个基点至 2.25% 加拿大央行降息 25 个基点至 3%，并宣布相关政策调整名词解释 FOMC 会议：联邦公开市场委员会（Federal Open Market Committee）的会议，主要讨论和决定美国的货币政策。 ICE 美元指数 DXY：衡量美元兑六种一篮子货币汇率的指数。来源：今日美股网
今日美股网01-31 00:12
OpenAI发现DeepSeek涉嫌利用其专有模型进行“蒸馏”，引发技术与法律争议
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知情人士透露，OpenAI与其合作伙伴微软正在对使用OpenAI API的相关账户进行调查，并已封禁部分账户的访问权限。特朗普政府的立场与国家安全调查特朗普提名的白宫人工智能和加密货币总管大卫·萨克斯（David Sacks）公开表示，有大量证据表明DeepSeek从OpenAI模型中提炼出知识，并对此表达了强烈不满。与此同时，美国政府官员也开始对DeepSeek展开国家安全调查，认为其技术可能涉及“偷窃”行为。然而，特朗普本人却对DeepSeek持不同立场，称其为“积极的技术成果”，并未对其提出负面评价。这一立场上的分歧表明，不同政治势力对AI技术的态度各异。编辑观点与总结 OpenAI与DeepSeek之间的技术纠纷揭示了人工智能领域日益激烈的竞争和知识产权保护问题。对于AI公司来说，如何确保其技术不被未经授权的使用，并且能够在保护创新的同时推动技术的普及，将成为未来的重要议题。虽然“蒸馏”技术在AI行业中并不罕见，但OpenAI明确禁止这种行为，表明其对自身技术的保护力度。与此同时，美国政府在技术竞争中的态度也引发了广泛讨论。特朗普政府对于DeepSeek的立场与一些官员的调查表明，AI技术已经上升为国家安全的重要问题。未来，随着AI技术的快速发展，如何平衡创新与保护，将成为全球技术政策的关键挑战。来源：今日美股网
今日美股网01-31 00:12
微软四季度财报：商业云收入增21%，AI业务年收入超130亿美元，但资本支出大幅增长
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微软四季度财报：云业务增长放缓，AI业务表现突出文章导读财报详情业务表现细分业务数据 AI业务亮点市场反应宏观经济关联行业竞争剖析风险全面评估财务深度洞察未来前景展望财报详情根据TodayUSstock.com报道，美东时间 1 月 29 日周三美股盘后，微软公布截至自然年 2024 年 12 月 31 日的公司 2025 财年第二财季（下称四季度）财务数据。业务表现微软四季度的总收入和盈利高于预期，但资本支出加速增长，最直接受益于 AI 技术应用的微软云业务收入逊于预期，增长较此前一季略为放缓。细分业务数据业务数据四季度营业收入 696.32 亿美元，同比增长 12%，分析师预期 688.65 亿美元四季度 EPS 3.23 美元，同比增长 10%，分析师预期 3.13 美元四季度营业利润 317 亿美元，同比增长 17%，三季度同比增长 14% 四季度净利润 241 亿美元，同比增长 10%，三季度同比增长 11% 四季度商业云业务营收 409 亿美元，同比增长 21%，分析师预期 411 亿美元，三季度增长 22% 四季度智能云业务营收 255.44 亿美元，同比增长 19%，三季度同比增长 20% 四季度生产力和业务流程部门营收 294.37 亿美元，同比增长 14%，三季度同比增长 11% 四季度更多个人计算业务部门营收 146.51 亿美元，几乎未增长，三季度同比增长 17% 三季度总资本支出 226 亿美元，同比增长 96.5%，三季度增长 78.6% 三季度不动产和设备相关的现金支出 158 亿美元，同比增长约 63%，三季度增长 50.7% AI业务亮点微软透露，四季度 Azure 的增长中，有 13 个百分点来自 AI 产品的贡献，高于分析师预期的 12.2 个百分点。微软 CEO 表示，公司的 AI 业务年收入已超过 130 亿美元，同比增长 175%。市场反应财报公布后，收跌超 1%的微软股价盘后跳水，盘后跌超 5%后收窄过半跌幅，曾跌不足 1%，后跌幅再度扩大，一度跌超 6%。宏观经济关联在当前宏观经济环境中，微软的业务发展与经济形势、企业数字化转型需求以及技术创新的投入密切相关。经济增长的稳定性影响企业对云服务和 AI 技术的采用速度和规模，宏观政策对科技行业的支持或限制也会对微软的业务布局产生影响。行业竞争剖析在科技行业，微软面临着来自其他云服务提供商和 AI 技术公司的激烈竞争。在云服务领域，需要与亚马逊、谷歌等巨头争夺市场份额；在 AI 领域，不仅要应对传统竞争对手的挑战，还要关注新兴企业如中国的 DeepSeek 带来的创新冲击。风险全面评估政策风险方面，数据隐私和反垄断法规的变化可能对微软的业务运营产生限制。市场风险方面，云服务和 AI 市场的需求波动以及竞争格局的变化可能影响微软的市场地位和营收。技术风险方面，AI 技术的快速发展要求微软持续投入研发，以保持技术领先地位。财务深度洞察从财务角度来看，微软的营收增长和利润表现受到云业务和 AI 业务的重要影响。资本支出的大幅增加需要评估其对未来盈利能力的贡献和回报周期。同时，要关注不同业务部门的盈利状况和增长潜力，以优化资源配置。未来前景展望短期来看（未来 1 - 2 个季度），微软的股价和业绩可能受到市场对其云业务增长放缓的担忧影响。长期发展（未来 3 - 5 年），微软在 AI 领域的持续投入和创新成果将是决定其能否在科技行业保持领先地位和实现可持续增长的关键因素。编辑观点微软四季度财报呈现出复杂的局面，虽然整体营收和盈利增长，但云业务增长放缓引发市场担忧。AI 业务的突出表现为未来带来希望，但在竞争激烈和市场质疑的背景下，微软需要进一步证明其在 AI 领域的巨额投资能够带来持续的价值和竞争优势。今年相关大事件（按时间顺序） 1 月 29 日：微软公布 2024 年四季度财报名词解释 EPS：每股收益，即公司净利润除以发行在外普通股的加权平均数。 Azure：微软的云计算服务平台。来源：今日美股网
今日美股网01-31 00:12
软银拟向OpenAI投资高达250亿美元，助力美国在全球AI竞赛中领先
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与OpenAI就投资达成谈判，计划向由微软支持的OpenAI投资150亿到250亿美元。此笔投资将额外支持软银此前承诺向Stargate项目投资超过150亿美元。 Stargate项目背景及目标 Stargate是一个由Oracle、OpenAI和软银共同成立的合资企业，计划投资500亿美元，旨在帮助美国在全球AI竞赛中领先于中国及其他竞争对手。全球AI竞赛：美国与中国的对比随着人工智能的快速发展，美国与中国在这一领域的竞争愈加激烈。软银和OpenAI的合作代表了美国科技企业在全球AI竞赛中争取领先地位的一部分，尤其是在与中国的科技力量竞争时。编辑观点与总结软银的投资计划彰显了全球科技巨头对AI技术的重视，尤其是在AI领域的国际竞争日益加剧的背景下。美国与中国在AI技术的竞争将可能决定未来数十年全球技术产业的发展方向。核心名词解释 OpenAI：一家由多家知名投资者支持的人工智能研发公司，开发了ChatGPT等领先的AI技术。 Stargate：由Oracle、OpenAI和软银共同组成的合资企业，致力于投资全球AI技术，支持美国在AI竞赛中保持领先。软银：日本的跨国控股公司，涉足多个领域，包括科技投资和金融服务。相关大事件及时效性 2025年：软银计划向OpenAI投资高达250亿美元，推动AI技术发展。 2024年：Stargate项目宣布投资500亿美元，以确保美国在全球AI竞赛中的领先地位。来源：今日美股网
今日美股网01-31 00:12

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