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8月22日证券之星早间消息汇总：数字经济或迎利好政策

拉涨超7%，Meta涨逾2%，亚马逊、微软涨超1%，苹果、奈飞、谷歌小幅上涨。 2.杰克逊霍尔全球央行年会将于8月24日开幕，美联储主席鲍威尔演讲将成为会议主要亮点。投资者将通过分析其言论，了解美联储对抗击通胀和未来货币政策的看法。 3.美国10年期国债收益率周一升至2007年11月以来最高水平，一度上涨9个基点至4.35%，超过2022年10月的高点4.34%。 4.软银旗下芯片设计公司ARM周一向美国证交会提交IPO申请，申请以“ARM”的代码在纳斯达克上市。

证券之星2023-08-22

中信证券：预计北美四大云厂商的资本开支在2024年进入上行周期

情况。公司预计北美四大云厂商（亚马逊、微软、谷歌、Meta）的资本开支在2024年进入上行周期，整体增速预计超过双位数。从结构来看，扣除传统服务器需求的正常投入后，AI服务器、GPU等相关需求的快速增长。在上述趋势下，我们建议投资人关注：1）云和互联网业务复苏的一线科技公司。2）资本开支上行周期带来的产业链机会。

金融界2023-08-22

《纽约时报》与OpenAI因版权问题发生纠纷，AI培训范围受限

报纸的生存构成重大威胁，特别是在谷歌和微软等公司将这些AI生成的聊天机器人回应展示在传统网页之前的情况下。根据知情人士的消息，《纽约时报》正在认真考虑采取法律行动，这可能对OpenAI造成不利影响。如果法院判决支持《纽约时报》，OpenAI将被迫删除整个ChatGPT数据集，并仅使用其拥有有效权利的内容重建其AI模型。此外，专家们认为，在培训AI模型中每一次使用受版权保护的材料都可能会导致最高高达15万美元的财务责任。 Tips：培训AI是为了使人工智能模型能够学习和理解特定任务或领域的模式和规律，从而在未来能够进行准确的预测、分析、判断或生成。培训过程涉及将大量的数据输入到模型中，使其通过学习这些数据的关联性和模式来提高其性能和表现。AI的培训类似于人类学习的过程，只是在这种情况下，机器通过算法和统计方法来识别模式，而不是像人类一样进行思考和推理。培训AI的主要目的如下。任务执行：将AI训练成可以执行特定任务的“智能”代理，如图像识别、自然语言处理、语音识别等。预测和分析：通过训练AI模型，可以使其能够根据历史数据和模式来进行预测、分析和模拟未来事件或趋势。自动化：培训AI使其能够自动化一些繁琐、重复的任务，从而提高效率并减轻人力成本。优化：通过培训，AI可以学习如何优化特定问题的解决方法，从而找到更有效的方法和策略。生成：培训AI使其能够生成新的内容，如文章、音乐、艺术作品等，以满足特定需求。总之，培训AI是为了赋予机器处理和理解复杂任务和问题的能力，从而为人们提供更智能、高效和创新的解决方案。

Heidi2023-08-22

微软官网旅游攻略盛赞安省食品银行“美丽的风景线”！加拿大人大无语：AI写的吧！

近日，微软官网上一篇关于渥太华旅游景点的新闻文章在提到一个并非旅游胜地的地方，让许多读者感到困惑无语！这篇名为《要去渥太华了？以下是你不容错过的！》的文章本周早些时候刊登在微软旅游网站上，作者标注为“微软旅游”。这篇文章已经从微软的网站上移除。这篇文章列出了渥太华的一些旅游景点和地标，包括Rideau Canal, Nepean Point ， The Alexandra Bridge 和 Parliament Hill。但是列表中提到了一个毫无道理的地方：渥太华食品银行（food bank)。食品银行在列表中排名第三，文章鼓励游客参观该组织的描述与其说是古怪，不如说是很不恰当的。 “自1984年以来，该组织一直在渥太华地区收集、购买、生产和分发食物给有需要的人和家庭。饥饿每天影响着男男女女和儿童，以及它如何可能成为一种生活阻碍。来找我们的人有工作和家庭要养活，有支出要支付。生活已经够难了。考虑考虑空着肚子进去。” 文章中写道。这让许多网友质疑这篇文章是否由真人撰写，有些人指出，这个攻略可能是由人工智能生成的。推特上网友指出，描述的最后一句话“ 考虑考虑空着肚子进去。”是人工智能语言的明显例子，人类不会这样写——因为“这篇文章背后的AI模型无法理解它所写的东西的上下文”。其他人迅速注意到了文章中关于一个众所周知的渥太华地标的另一个错误。 “我很早就没去过奥米加公园(Omega Park）了，但我非常确定这不是那个地方，”一名Twitter用户如此评论道，附上了一张文章的截图，图显示的地点是莱多运河，而不是奥米加公园。在回应Daily Hive的声明中，微软的一位发言人确认该文章已被移除，并表示正在“调查它是如何通过我们的审查流程的”。微软没有回应Daily Hive关于这篇文章是否由人工智能生成的问题。参考链接： https://dailyhive.com/canada/microsoft-ai-article-food-bank-ottawa 作者：甘雨

超级生活2023-08-22

【美股收市】三大股指涨幅不一半导体指数大幅飙升软银旗下芯片设计公司Arm递交IPO申请

销售停滞不前，因为该公司的核心产品受到微软等主要竞争对手的挑战。Zoom 复苏增长的计划取决于在人工智能进步的推动下，扩展其面向大型企业的工具，例如电话平台、客户服务系统、日历应用程序和聊天功能。日本软银集团旗下的英国芯片设计公司Arm周一在向美国证券交易委员会提交的首次公开募股文件中披露了其财务细节。该公司的芯片技术为包括iPhone在内的大多数智能手机提供支持，该公司没有透露其出售的股票数量以及发行的定价。据报道，软银希望在IPO中对该公司进行600亿至700亿美元的估值，预计将于9月份进行。该公司早些时候曾寻求通过上市筹集80亿至100亿美元的资金，但消息人士称，在该公司从沙特支持的Vision Fund手中收购了非直接持有的Arm 25%股份后，上周融资金额有所下降。Arm表示预计将在纳斯达克上市，并以股票代码“ARM”进行交易。

楼喆2023-08-22

富士康承接Nvidia人工智能硬件制造业务，全球人工智能服务器市场规模有望飙升至1500亿美元

刘扬伟还表示，该公司与谷歌、亚马逊和微软等美国云服务提供商有着密切的合作关系。该公司还将在美国威斯康星州的工厂生产零部件。 2023年，人工智能服务器市场的估值将达到300亿美元。预计到2027年，人工智能服务器市场规模将达到1500亿美元。富士康的主导地位将使其获得该领域的大部分份额。根据IDC的数据，整个服务器市场在2022年的估值为1230亿美元。这一数字到2027年可能会增长至1860亿美元。

Heidi2023-08-22

洲明科技：8月16日接受机构调研，包括知名机构进化论资产的多家机构参与

主要驱动力之一。问：目前，公司已经与微软、科大讯飞等 AI 领域龙头企业达成合作，也有与硬件龙头企业戴尔等达成合作。公司在 AI领域的研发进展是怎样的？答：目前，公司主要研究的是现有的各类 IGC 工具以及各个龙头厂商推出的 I 大模型产品如何与公司现有业务模式、产品进行结合，主要研究的是“I+LED”的应用落地方案，而不是针对 I 模型本身进行研究和开发。基于上述研究路径，公司根据自身业务需要，利用现有大模型进行部分产品的开发，除虚拟数字人外，也包括部分渲染合成系统、播放控制系统及内容制作软件等。利用 I 大模型进行衍生应用开发，是为了满足公司业务发展的需要。这样既避免了在大模型竞争中的大量前期投入同时也获得了大量与 I 龙头企业，例如微软、百度、科大讯飞等的合作机会，建立了良好的合作关系。公司在 I 大模型产品研发中已经测试了多种大模型在各种场景和配置下的兼容性及使用效果，开发出了具备自主知识产权的全新工具及系统，推出了极为生动的虚拟数字人及相关 IP 产品，相关研发与合作在业务与收入端的成果将逐步凸显，请持续关注公司相关业务动态。问：公司到，主要做的是 AI 应用在 LED 领域的落地，目前相关业务情况如何？产品形态是怎样的？答：“I+LED”属于创新型业务，客户需求较为多样化个性化。每一个案例在硬件配置、内容定制和对虚拟数字人的形象、交互能力和互动方式上都有着不同需求。目前，公司已打造“甪端”、“鱼凫”、“祁小蓦”、“萌猫大橘”等一系列洲明“I+LED 形象”。并且即将为某酒类行业客户落地标杆性案例。数字人产品是全套解决方案的核心，公司根据客户需求部署本地或者云端算力，根据具体场景需求（如专卖店、展厅、营销中心、主题酒店等）配置承载的虚拟数字人的显示系统和交互系统，同时根据客户自有 IP 进行虚拟数字人的二次开发或者为客户定制专属的虚拟数字人 IP，并最终在营销、展览、办公、旅游等不同场景下实现虚拟数字人的智能交互公司的优势在于，LED 显示硬件作为天然的显示窗口，下游客户天然具有大量内容展示需求。同时，公司具备覆盖广泛联系紧密的 B 端销售渠道以及提早布局的软件及内容团队，已实现业务的深度整合，可以期待该业务未来逐步为公司带来收入和利润贡献。洲明科技（300232）主营业务：LED高清节能全彩显示屏和LED节能照明产品的研发、生产和销售。洲明科技2023中报显示，公司主营收入32.99亿元，同比上升4.21%；归母净利润2.21亿元，同比上升81.33%；扣非净利润2.66亿元，同比上升123.72%；其中2023年第二季度，公司单季度主营收入16.71亿元，同比上升3.26%；单季度归母净利润7666.2万元，同比上升72.74%；单季度扣非净利润1.29亿元，同比上升126.97%；负债率52.12%，投资收益1.08亿元，财务费用-6859.63万元，毛利率29.85%。该股最近90天内共有5家机构给出评级，买入评级4家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为9.83。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流出7430.76万，融资余额减少；融券净流入375.99万，融券余额增加。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-08-21

评估微软的人工智能机遇

生成式AI的出现，让微软乘上了一波东风。那么，微软的人工智能机遇有大呢？我们来看看外国分析师是怎么看的。作者：The Profit Hunter 随着公司的 IT 支出转向人工智能软件，微软有望从中获益。微软强大的资产负债表可支持开发人工智能嵌入式应用所需的高额投资成本。虽然人工智能联合领航计划才刚刚开始推广，客户的最终采用率尚不可知，但这些新产品可能会使EBITDA增加 22.5%。云计算超大规模企业以严谨的方式发展，全球企业仍处于将本地工作负载迁移到公共云的早期阶段。人工智能处于起步阶段，我们正处于由企业和消费者兴趣驱动的非凡创新时期。微软有可能成为主要的受益者。微软最主要但又最被低估的竞争优势之一，是其企业业务的分布以及向现有客户群追加销售的能力。知识型员工和开发人员是微软基于生成AI的工具包（主要是 Co-Pilot 解决方案套件）的主要受益者，可以被采纳并集成到客户现有的工作流中，在应用程序层面增强功能。 Office 365 Co-Pilot的定价是每个用户每月30美元，外加标准的E3 / E5办公许可证。考虑到微软Windows用户平均每年只需支付180美元，而Teams高级帐户每月只需支付10美元。考虑到将AI注入微软Office产品套件中可以提供显著的生产力优势，潜在的收入增强是巨大的。未来，我们将看到在当前的3.45亿Office 365用户群中的采用率如何。到2026年，若渗透率达到25%，将会产生额外310亿美元的营业收入。微软 365 Co-Pilot 图：微软 365 Co-Pilot 考虑到从Office On-Premise迁移到Office 365在两年内达到了20%的渗透率，类似的Co-Pilot采用模式的潜力并不是不切实际的。接下来的问题是，我们可以期待Co-Pilot提供什么样的利润率？生成式AI解决方案应该与云业务具有相似的利润率，大约为70%的毛利率。尽管AI是一种计算密集型解决方案，但成本应该在未来降低，利润率不应过于稀释。Github的AI Co-Pilot编写编程代码以辅助开发人员。这是一种高价值的解决方案，将为用户产生显著的效益，并且定价为每月10美元或每年每用户100美元。Github有1亿用户，假设有20%采用了Co-Pilot，将额外产生20亿美元的运营收入。接下来要考虑的机会在于Azure。大多数初创企业和许多已建立的公司都从少数几家云供应商租用算力，这些供应商实际上出售工作负载容量或基础设施供其他企业利用。主要的超大规模运算商是谷歌云平台，微软Azure和亚马逊AWS，这三家企业在全球市场份额上占据约66%，并在增加容量方面保持了一致。然而，全球90-95%的IT支出仍然是本地化的，这表明我们仍处于云采用的早期阶段。全球2021年的IT支出总额为4.43万亿美元，尽管三家主要的云供应商预计在2023年将产生约1850亿美元的收入，但这仍然只相当于总支出的约4%。微软Azure在企业软件（2021年市场规模为1.2万亿美元）；IT服务，市场规模为1万亿美元；以及通信服务，市场规模为1.3万亿美元方面具有良好的份额获取地位。人工智能提供了一种新的增长层面，因为其需要大量的计算能力，所以一些组织机构无法开发自己的大型语言模型。鉴于机器学习和大型语言模型的进步，大型企业很可能希望利用内部数据推动差异化，并建立自己的解决方案，而不是采用打包的软件应用程序。虽然各公司都在宣布人工智能计划，但试点项目投入生产和云AI支出出现拐点尚需时日。在云生态系统中，亚马逊通过利用先发优势，发展了早期的领先地位，使得AWS能够通过强大的价值主张和广泛的解决方案组合吸引中小企业。微软则基于其与现有客户的强大关系和本地化系统内现有基础设施的优势进入市场。微软在使用其PaaS基础设施方面拥有更多的客户，并且在数据库层面更大。例如，亚马逊的组合是70%的IaaS和30%的PaaS，而微软则是65%的PaaS和35%的IaaS。一旦云构建成熟，超大规模运算商将在未来多年内获得类似于年金/公用事业的收益。我们不知道一个生成式AI工作负载将消耗多少资源，这使得预测利润率变得具有挑战性。我们可以预期，由生成AI所带来的扩展功能将推动工作负载的使用量加速增长。微软应该能够从这些工作负载中获利，Azure可能能够捕获其中高达50%的工作负载。安全协同驾驶员可能是额外的增长动力。微软的安全业务目前每年产生约200亿美元的收入。他们的Sentinel解决方案的增长速度超过了市场预期，可以利用其在安全分析领域的地位来获取重要的机会。与构建这些AI能力相关的资本支出将是巨大的——可能在每年400-500亿美元的范围内。这相当于资本支出的50-75%的增加，也表明了微软在引领市场的云收入的潜在增长。风险当前，IT支出环境受到限制，推动大规模安装基数的变化需要耐心。近期的收入前景存在不确定性，AI的增长将需要时间，因为技术仍然非常新颖。企业需要一段时间将应用推向生产。估值微软的远期市盈率为 29.7 倍。该公司拥有大量自由现金，并准备收购动视暴雪公司，但需获得英国证监会的批准。根据上述 Co-Pilot 和安全人工智能计划，该公司在未来 2-3 年内可从人工智能计划中获得约 330 亿美元的增量收入。按照 70% 的利润率计算，EBITDA将增加 230 亿美元或 22.5%。结论微软是世界领先的软件提供商，将受益于将生成式AI整合到其平台中。开发人员将通过Azure平台访问开放的AI服务，构建应用程序并实施Gen AI解决方案，而企业和个人客户将从Office365、Github、必应和Teams Premium的Co-Pilot产品套件中受益。实质上，微软为用户构建AI技术，以便利用或实施，同时将AI融入其自己的产品中，从而增强了客户的生产力。核心业务模式非常具有粘性，AI在编码等领域的用例已经通过微软的Github Co-Pilot计划得到了清楚的证明。随着这些生产力增强措施变得更加明显和采纳率提高，股票可能会看到进一步的多重扩张，今年已经有10%的扩张，这是由结构性更高的盈利能力前景所驱动的。 $微软(MSFT)$

老虎证券2023-08-21

AI霸主英伟达财报即将出炉，纳斯达克100指数低开高走，纳指100ETF（159660）涨0.43%强于大盘！

g、特斯拉跌超1%，Meta、亚马逊、微软、英伟达小幅下跌；热门中概股普跌，京东跌近5%，拼多多跌超3% 热门ETF方面，主打低费率的纳指100ETF（159660）逆市涨0.43%，明显强于大盘，有望终结三连跌。福利提示：纳指100ETF管理费0.5%/年，托管费0.15%/年，明显低于市场主流费率！统计截至2023.8.21 10:28 值得重点关注的是，低费率的纳指100ETF（159660）近期资金面火爆，获得场内资金大幅增仓，最新规模已近3.2亿元！上交所数据显示，纳指100ETF（159660）此前近5日中有3日获资金净流入，合计超1500万元！近20个交易日内共12日获资金增仓，净申购额累计近1.1亿元，近60个交易日获资金增仓超2.34亿元，净流率高达254%！此外，还值得注意的是，目前纳指100ETF（159660）是在同类产品中单日申购不设上限的稀缺品种！纳指100ETF联接基金（A类：018966；C类：018967）已经成立，汇添富基金信心自购超1000万元！目前已在全网打开申赎，偏好场外申购、定投的投资者可密切关注这一纳指100场外投资工具，全网主流基金销售平台均有售，欢迎关注这一7X24小时纳指100场外布局利器！【AI霸主英伟达财报即将发布，市场预期升温】作为一站式解决方案的提供商，英伟达提供可以帮助AI产品训练大量文本、图像和视频的GPU，在AI大模型竞赛中掌握着供应算力的“命门”，由此成为今年AI概念热潮中的一大赢家。截至8月21日，英伟达今年涨幅接近200%。本周三，英伟达将在美股盘后公布第二季度财报，这将是本轮AI狂潮面临的“最大的考验”。目前，分析师对英伟达财报抱有超高的预期，但如果公司不能实现目标，可能会严重阻碍AI热潮，并给从微软、谷歌到Meta和AMD等科技巨头带来冲击。就在今年5月24日，AI芯片龙头英伟达发布了Q1季报：第一财季营收71.9亿美元，同比-13%/环比+19%，毛利率为66.8%；净利润20.4亿美元，同比上涨26%。这一消息带来英伟达盘前涨近25%，市值一夜暴增1800亿美元，站稳美股市值前五。【美债利率快速走高，基本面韧性依然凸显】近期，长期美债收益率快速走高，但美国经济仍持续呈现出韧性的一面，上周公布的数据普遍好于预期。例如7月全美住房开工和营建许可在6月份下降后均小幅上涨，工业生产和产能利用率也出现反弹，而房地产和制造业是受到本轮紧缩周期最严重的行业。另一方面，7月份的零售销售月率非常强劲，初请失业金人数好于预期，显示劳动力市场仍然没有明显的疲软迹象。【机构：金融流动性或带来回调压力，但基本面韧性能提供支撑】中金指出，金融流动性变化不是市场的走向全部，当下美国经济周期最大特点是“滚动式”下滑，各环节错位且整体调整深度不大；对应到指数上，纳指盈利基本下调到位，一季度已转为上调有望提供对冲，而非“戴维斯双杀”。【美顶级机构披露13F报告，科技股仍是重要加仓标的】华尔街顶级投行和对冲基金都已陆续披露二季度13F报告，持仓情况浮出水面！美股科技股仍是重要加仓标的，摩根大通大手笔增持微软、Meta和谷歌，花旗也增持了微软近三分之一，瑞银提高了亚马逊、英伟达和谷歌的仓位，桥水猛买中国ETF和拼多多。根据方正证券的统计，2010年以来纳斯达克指数、标普500指数和道琼斯工业指数年化收益率分别为13.5%、10.3%和9.2%。分解来看，盈利稳定增长是美股长牛的根基，2010年以来纳斯达克指数、标普500指数和道琼斯工业指数盈利年化增幅分别为14.3%、8.7%和6.3%。数据来源：方正证券从资产配置角度来看，投资全球科技巨头一定程度上可以帮助国内投资者有效分散风险；短期在CPI回落、FOMC紧缩货币政策拐点的背景下，美科技股行情值得期待。纳指100ETF（159660）及联接A（018966）、联接C（018967）是一键布局美科技股的有效工具。纳指100ETF（159660）跟踪纳斯达克100指数，在人工智能的时代浪潮之下，目前全世界AI领域布局和积淀最领先、最深厚的科技巨头仍然集中在纳斯达克，比如微软、谷歌、英伟达、Meta等等，这些AI巨头无一例外都是纳斯达克100指数的前十大权重股，纳斯达克100指数前十大权重占比超59%，龙头属性集中。纳指100ETF（159660）管理费0.5%/年，托管费0.15%/年，明显低于市场主流的费率结构，费率优势明显，省到就是赚到。（风险提示：以上指数成份股仅作展示，不代表任何形式的个股推荐！）【始于纳斯达克，更胜于纳斯达克！】根据公开资料，纳斯达克指数包含100家在纳斯达克上市的非金融公司，纳斯达克市场自诞生以来成功孵化出了一大批科技巨头，被广泛认为是培育创新型、科技型、成长型公司最成功的投资市场之一。作为纳斯达克市场的旗舰指数，纳斯达克100指数长期涨幅明显跑赢纳斯达克指数。自1991年起，纳斯达克100指数30多年来年化收益14.13%，明显高于纳斯达克的11.65%。（数据截至2023.6.30）数据统计区间1991.1.1-2023.6.30 风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。基金的过往业绩不预示未来表现，基金管理人管理的其他基金业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。纳指100ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于纳斯达克100指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-21

港股开盘：恒生指数跌0.85%，恒生科技指数跌1.4%，内房股多数上涨碧桂园涨超6%

亚马逊跌近3.8%，苹果跌约1.9%，微软跌1.4%。中概股方面，纳斯达克金龙中国指数累跌近7.1%，百度、京东累跌超9%，阿里跌超8%，网易跌近5%，拼多多跌超5%，蔚来跌超17%，理想跌超4%。

金融界2023-08-21

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