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美股早訊丨2024年英偉達股價暴漲近200%，推動其成為全球市值最高的公司
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推出行为补救措施，预计主要针对AWS和微软Azure，谷歌可能被排除在外。苹果：提议在印尼投资1亿美元解决iPhone 16禁售问题，投资金额为初始计划的10倍。全球云服务市场：三季度全球云基础设施服务支出同比增长21%，达820亿美元，AWS、微软Azure和谷歌云排名前三，占市场总额64%。重大事件及经济数据公布今晚21:30，美国上周初请失业金人数将公布。今晚21:30，美国11月费城联储制造业指数将公布。今晚23:00，美国10月成屋销售年化总数将公布。编辑观点英伟达财报数据显著超出市场预期，显示出AI驱动的高成长性。然而，市场对宏观风险的敏感性仍然较高。大市中科技龙头的表现依旧关键，但板块轮动趋势逐步显现。工业机器人板块的兴起展现了新技术领域的投资潜力。未来，美股走势可能受益于行业亮点推动，但需关注潜在的地缘政治和经济数据影响。名词解释 FAANMG：指美国六大科技巨头，包括Facebook（Meta）、Apple、Amazon、Netflix、Microsoft和Google（Alphabet）。 MACD：平滑异同移动平均线，用于衡量市场的趋势和动量。工业机器人密度：指每万名工人中使用工业机器人的数量，用于衡量一个国家的自动化水平。相关大事件 2024年11月20日：英伟达公布Q3财报，总营收同比增长94%，市场预期进一步上调。 2024年11月19日：国际机器人联合会（IFR）报告显示，中国工业机器人密度全球第三。 2024年11月18日：市场科技龙头公司股价普遍上涨，纳斯达克指数震荡收涨。来源：今日美股网
今日美股网2024-11-22
C3.ai开始扭转局势了？
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息公布后仍上涨了25%。新协议涉及将微软Azure定位为C3.ai的首选云服务提供商，并将其人工智能企业解决方案确立为该云平台上首选的人工智能应用软件提供商。在第一财季，该公司宣布谷歌云在该季度共同关闭了40项协议，这是由于一项推广C3.ai州和地方政府应用程序套件的活动。正如公司在新闻发布会中提到的，自2018年以来，微软和C3.ai已经合作提供企业人工智能解决方案。这一消息可能并不像股票走势所显示的那样具有影响力。被忽视的增长大约两年前，C3.ai转变为消费模式。这家企业软件公司在这段时间内持续增长，但市场却一直对短期结果反应过度。在二季度的指引为销售收入8860万至9360万美元，略低于分析师在中点的预期后，股票跌至20多美元的低点。共识分析师预期C3.ai在本季度和未来的目标是增长24%。故事的奇怪之处在于，市场通常否认C3.ai拥有人工智能技术。该公司使用专有的人工智能应用程序直接与LLMs合作，为多达30种不同的生成性人工智能解决方案提供企业级控制平台。该平台在企业规模上提供网络安全，消除幻觉并保护客户数据。无论如何，C3.ai现在正在以接近25%的速度增长人工智能企业软件销售。当股价在21美元时，哪怕再次看好C3.ai，但股票并未对这种增长进行估值。投资者应该在买入股票之前，让微软合作伙伴关系的兴奋情绪稍微减弱。C3.ai现在几乎以11倍25财年销售目标3.83亿美元进行交易。然而，机会在于公司将191个活跃的试点项目转化为更快的增长。在224个签约的试点交易中，C3.ai仍有超过85%处于活跃状态。这家企业人工智能软件公司在9月份的季度中为人工智能增加了总共52个试点，同比增长117%。这些试点产生的收入有限，但在几年内可能变成可观的收入流，而大部分费用是在通过销售和产品开发让试点上线时预先产生的。在25财年一季度的财报电话会议上，首席执行官Thomas Siebel进一步澄清了试点的财务影响：规模——试点的价值，大约是中间值，我这里可能差10%或15%。但对于企业人工智能应用的中间值试点是50万美元，对于生成性人工智能应用的中间值大约是25万美元。试点的价值——通常生成性人工智能试点需要三个月完成，企业人工智能试点需要六个月完成，好吗？然后我们进入合同谈判，它们开始运营。我们之前给出的指引是我们期望大约70%的试点转化为生产合同。我认为这差不多。请记住，C3.ai大约两年前开始转向消费模式的进程。该公司希望扩大到更多犹豫不决的账户，不愿意签署大型的数百万美元交易，当时公司在22财年年底只有243个账户。在这段时间里，账户总数几乎翻了一番，这些最初的试点交易应该开始加速增长到可观的生产交易。随着这些试点交易的成熟，C3.ai可能会报告进一步的销售加速回到30%的范围。该公司将在12月9日报道截至10月的二季度财报。机会肯定是增长开始推动超过25%的范围，使C3.ai成为一个基于26财年销售目标达到4.62亿美元的吸引人的股票，仅基于24%的增长，如下所示： 5倍EV/FY26收入4.62亿美元=25美元 8倍EV/FY26收入4.62亿美元=36美元尽管持续报告亏损，C3.ai仍然有7.63亿美元的现金余额，而上个季度创造了正的自由现金流。股票市值40亿美元，但由于庞大的现金余额而略有抵消，股票便宜得多。总结关键投资者信息是C3.ai已经抓住了与微软扩大合作伙伴关系的机会。股票现在还不贵，但C3.ai可能会在财报前有所回调，为投资者提供另一个积累企业人工智能软件股票的机会。 $C3.ai, Inc.(AI)$
老虎证券2024-11-21
小摩Q3美股持仓出炉：微软稳坐头号重仓股 AMD等热门AI芯片股遭减持
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Office系列等多个旗舰应用软件以及微软Azure云服务平台，一举成为全球范围内AI应用端的绝对领军者，业绩与股价自2023年以来不断增长，一度稳坐“全球最高市值上市公司”宝座，但是近期股价因AI货币化前景显得模糊以及美债收益率持续上行重压而有所走弱，目前在全球股票市值排名榜单中落后于英伟达与苹果。英伟达(NVDA.US)位列第二，持仓大约4.07亿股，持仓市值约494亿美元，占投资组合比例为3.76%，较上季度持仓数量增长4.08%。苹果(AAPL.US)位列第三，持仓大约1.79亿股，持仓市值约417亿美元，占投资组合比例为3.18%，较上季度持仓数量小幅减少1.09%。亚马逊(AMZN.US)位列第四，持仓大约1.8亿股，持仓市值为335亿美元，占投资组合比例为2.55%，较上季度持仓数量增长3.87%。 SPDR标普500指数ETF(SPY.US)位列第五，持仓大约5668万股，持仓市值为325亿美元，占投资组合比例为2.48%，较上季度持仓数量小幅增长0.62%。前十大重仓股中，小摩排名第六到第十的重仓股分别为：Facebook母公司Meta(META.US)、减肥药领域领导者礼来、谷歌(GOOGL.US)、联合健康(UNH.US)以及万事达(MA.US)，后两者获小摩第三季度增持，其他均被小幅减持。从持仓比例变化来看，小摩前五大买入标的分别是：麦当劳、iShares Broad USD 高收益公司债券 ETF(USHY.US)、SPDR标普500指数ETF看涨期权、联合健康以及大举增持“股神”巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦。前五大卖出标的分别是：AMD、谷歌(GOOG.US)、礼来、博通(AVGO.US)以及iShares 纽约市政债券 ETF (NYF.US)。值得注意的是，小摩在第三季度对于2023年以来持续领涨整个美股市场的“热门AI芯片”投资热情似乎大幅降温，也可能是小摩在历史高位进行获利了结。博通在第三季度遭小摩减持约20%，全球“芯片代工之王”台积电遭减持约17%，对于力争挑战英伟达AI芯片垄断地位的AMD整体持仓数量相比于上季度则大幅减持约45%。巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦B在第三季度则获得小摩大幅加仓，相比于上季度持仓数量大幅增长32%。
金融界2024-11-16
亚马逊盈利大超预期，股价飙升6%逼近历史新高
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增速高于去年同期的12%，尽管尚未达到微软Azure和谷歌云分别增长33%和35%的水平。与此同时，亚马逊的资本支出同比激增81%，达到226.2亿美元，公司正在持续投资数据中心和NVIDIA处理器，以支持生成式人工智能技术的开发应用。今年以来，亚马逊在云计算和电子商务中推出多项AI产品，并计划发布搭载生成式AI的新版Alexa语音助手。亚马逊首席财务官布莱恩·奥尔萨夫斯基(Brian Olsavsky)在财报电话会议上表示，公司计划在2024年投入约750亿美元的资本支出，主要用于技术基础设施扩建。首席执行官安迪·贾西(Andy Jassy)进一步指出，生成式AI是一项“千载难逢的机会”，公司将积极投入以追求这一长期目标。广告业务在本季度同样表现亮眼，收入增长19%至143亿美元，增速超过了亚马逊核心零售业务，且与Meta同步增速，优于谷歌和Snap的广告增长数据。亚马逊预计下一季度收入在1815亿美元至1885亿美元之间，同比增长7%至11%。这一预期值的中位数为1850亿美元，略低于分析师平均预期的1862亿美元。
Sissi2024-11-02
Meta用户增长未达预期，2025年将加速人工智能基础设施投入
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ogle Cloud销售额增长35%，微软Azure云服务同比增长33%，其中12%来自AI服务。苹果和亚马逊将于周四发布季度财报，进一步展现科技巨头在AI和云计算领域的业绩。
Sissi2024-10-31
亚马逊三季度财报来袭！业绩指引会再暴雷吗？
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核心增长点。其市场占有率为32%，超过微软Azure的23%和谷歌云的12%，排名第一。上个季度，亚马逊的AWS收入同比增长19%超预期，本次关注其能否持续强劲增长。指引逊色引股价大跌，本次业绩指引能否迎惊喜？除了AWS增长及零售业务，市场还特别关注亚马逊的四季度业绩指引。上个季度，亚马逊的营收和利润指引不及预期，导致其股价财报后大跌9%。分析师认为，对AI服务的投入规模超预期是利润指引大幅放缓的主要因素。本次业绩指引将会如何？ Jefferies预计，亚马逊第四季度营收将在1795亿~1865亿美元之间，略低于华尔街普遍预期的1864亿美元。营业利润将在120亿~160亿美元之间，低于预期的174亿美元。 “鉴于亚马逊仓库员工最近加薪，我们略微下调了利润预期。”Jefferies分析师表示。“根据亚马逊的历史指引趋势，华尔街可能高估了第四季度的指引。” 亚马逊未来走势将如何？根据TipRanks，过去12个季度中，亚马逊在财报发布后上涨和下跌概率相等，均为50%，股价平均变动为±7.8%。【图源：TipRanks；亚马逊财报后股价变动】华尔街多数维持目标价。美国银行维持买入评级不变，目标价看210美元。摩根士丹利也维持210美元目标价不变。这意味着亚马逊股价未来还能上涨10%。原文链接
投资慧眼2024-10-30
下周FAAMG 收益预览：五大巨型科技公司季度业绩早知道
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被广泛认为是云计算领域的领导者，领先于微软 Azure 和谷歌云，其表现对亚马逊的整体业绩至关重要。这家零售巨头的北美和国际电子商务业务也将受到密切关注，尤其是在消费者面临通胀压力的情况下。分析师将热切关注亚马逊的物流和广告业务表现如何，因为这些部门对公司的增长越来越重要。 AMZN 股价周四收于 186.38 美元。7 月 8 日，股价升至 201.20 美元的历史高点，到 2024 年将上涨 22.7%。这家总部位于华盛顿州西雅图的电子商务和云计算巨头市值为 1.96 万亿美元，是美国证券交易所上市的第五大最有价值公司。 5. 苹果 * 财报日期：10 月 31 日星期四 * 每股收益预测：1.55 美元（同比增长 6.1%） * 收入预测：942 亿美元（同比增长 5.3%）苹果将成为最后一只公布季度业绩的“FAAMG”股票，该公司将于美国东部时间 10 月 31 日星期四下午 4:30 市场收盘后公布第四财季收益。分析师预计该公司的 iPhone 部门将取得强劲业绩，但中国和更广泛的消费电子市场的挑战可能会影响增长。苹果的服务部门包括来自 App Store、Apple Music 和 iCloud 的收入，预计将成为其收益的主要贡献者。这家科技巨头在这一领域取得了强劲增长，使其成为投资者关注的重点。此外，华尔街正在寻找迹象，以判断苹果的可穿戴设备（如 Apple Watch 和 AirPods）是否能保持强劲的增长轨迹。 InvestingPro 对分析师收益修正的调查显示，分析师在过去 90 天内将其每股收益预期上调了 20 次，而下调了 5 次。 AAPL 股票——今年迄今已上涨 19.8%——周四收于 230.57 美元，距离 10 月中旬的历史高点 237.49 美元不远。按当前水平，这家总部位于加利福尼亚州库比蒂诺的消费电子集团的市值为 3.51 万亿美元，是全球最有价值的公司。结语随着 FAAMG 大型科技公司集团准备报告其季度业绩，在利润和销售预期均大幅上调后，人们对其寄予厚望。在创新、云增长、数字广告和人工智能驱动的进步的推动下，这些科技巨头有望在其关键业务领域取得强劲表现。然而，投资者应保持谨慎，因为鉴于这些公司对主要股指的巨大影响力，任何未达标或表现不佳都可能引发大盘大幅波动。 Tips FAAMG 是 Microsoft、Apple、Google、Amazon、Facebook(现已更名为 Meta)的首字母缩写。FAAMG 历经岁月打磨，已成长为具备强规模效应、高竞争壁垒、高净利润率的美国科技巨子。
丰雪鑫992024-10-25
隔夜美股全复盘(10.18)| 台积电大涨10%，本季和下季指引均超预期，并上修全年营收增速；奈飞盘后一度涨逾5%，三季度盈利超预期增近45%，付费用户意外多增逾50万
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7 据科创板日报，多名个人开发者收到了微软Azure的邮件，称其使用的Azure OpenAI服务将于2024年10月21日终止。原因是由于本地监管要求，在中国大陆，只有企业客户有资格订阅AzureOpenAI服务。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:30 美国9月新屋开工总数年化（2）20:30 美国9月营建许可总数（3）22:00 美联储卡什卡利发表讲话（4）次日00:10 美联储理事沃勒发表讲话
格隆汇2024-10-18
AI芯片市场加速发展，科创芯片ETF博时(588990)上涨2.28%，龙芯中科涨超13%
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示B系列芯片已全面投产，市场需求旺盛，微软Azure已拿到搭载英伟达GB200超级芯片的AI服务器，成为全球云服务供应商中首个用上Blackwell体系的公司。此外，AMD发布全新旗舰AI芯片、服务器CPU、AI网卡、DPU和AIPC移动处理器。山西证券表示，从英伟达Blackwell服务器开始有序发货、AMD发布新一代AI芯片可见，无论英伟达还是AMD，其产品更新节奏都因为市场竞争加剧、需求增长和技术发展而加快。根据苏姿丰预计，AI加速器市场将以每年60%的速度增长，到2028年市场将增长至5000亿美元。我们判断人工智能需求将继续增长，并坚定看好AI链。同时，随着AI手机、AIPC、AI可穿戴的不断推出与更迭，我们判断AI端侧应用将加速落地，并带来设备更新和硬件升级。建议关注设备、材料、零部件的国产升级，AI技术驱动的高性能芯片和先进封装需求，及AI端侧应用元年带来的换机潮和硬件升级机会。科创芯片ETF博时紧密跟踪上证科创板芯片指数，上证科创板芯片指数从科创板上市公司中选取业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关的证券作为指数样本，以反映科创板代表性芯片产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年9月30日，上证科创板芯片指数(000685)前十大权重股分别为海光信息(688041)、中芯国际(688981)、中微公司(688012)、澜起科技(688008)、寒武纪(688256)、沪硅产业(688126)、华润微(688396)、晶晨股份(688099)、华海清科(688120)、拓荆科技(688072)，前十大权重股合计占比60.54%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-10-17
“AI龙头”吹响上攻号角！新芯片需求爆表，英伟达重拾“雄风”？
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收到新款B200芯片服务器。稍早前，微软Azure称已经拿到了配备GB200芯片的服务器，其是全世界云服务供应商里第一个用上Blackwell系统的公司。 OpenAI也透露，开发人员已经用上了首批DGX B200工程机。另外值得关注的是，富士康正在墨西哥建设世界上最大的英伟达超级芯片工厂，以缓解市场对英伟达Blackwell平台的巨大需求。富士康云企业解决方案业务部高级副总裁 Benjamin Ting 表示，公司正在建设世界上最大的GB200生产设施。据悉，GB200 超级芯片是英伟达下一代 Blackwell 系列计算平台的关键组件。那么，Blackwell的需求到底有多大呢？上周，英伟达黄仁勋用一个词总结："疯狂"。 "每个人都想拥有最多的芯片，每个人都想成为第一个拥有的。" 他提到，芯片售价预计在3万—4万美元之间。眼下Blackwell的需求已经达到了前所未有的高度，生产线也在全力以赴地运转。新的增长点作为英伟达的最新力作，新款 Blackwell 芯片对未来英伟达的盈利至关重要。英伟达预计该产品将在1月份的季度带来“数十亿美元”的收入，而华尔街的估计数字似乎约为40亿美元。 Cantor Fitzgerald 分析师 CJ Muse 认为，在芯片行业，英伟达似乎最有可能在未来实现大幅增长，公司的未来业绩可能超出预期。他认为，第一季度的收入将达到约370亿美元，第二季度的收入将达到约410亿美元——这两个数字都比普遍预期高出约10亿美元。 “Blackwell 应该能够推动业绩增长，并消除人们对公司在史上最大、最糟糕的产品周期到来前出现任何泡沫的担忧。” 摩根士丹利研报指出，对Blackwell下一代最强芯片在今年最后几个月对公司营收的潜在提振持乐观态度。其预计，Blackwell芯片产量在第四季度应为25万到30万片左右，贡献50亿到100亿美元的收入。 “预计Hopper芯片的销量（包括H200和H20）在第四季度约为150万片，并在2025年一季度逐渐下降至100万，鉴于Blackwell的B200芯片价格比Hopper的H200高出约60%至70%，Blackwell带来的收入应该会在2025年第一季度超过Hopper。” 瑞穗证券分析师乔丹·克莱恩 (Jordan Klein) 也表示，在2025年初，多头投资者和对冲基金投资者已经开始关注英伟达的股票配置。 Blackwell可能意味着英伟达的业绩和前景将大幅改善，因为需求远高于供应。
格隆汇2024-10-09

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