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两年期德债收益率本周累涨将近11个基点
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周五欧市尾盘，德国10年期国债收益率上涨2.5个基点，报2.643%，盘中交投于2.627%-2.663%区间，本周累计上涨5.6个基点。两年期德债收益率上涨2.7个基点，报3.072%，盘中交投于3.044%-3.075%区间，本周累涨10.8个基点；30年期德债收益率涨3.1个基点，报2.819%，本周累涨1.8个基点。2/10年期德债收益率利差跌0.201个基点，报-43.145个基点，本周累跌5.267个基点。
金融界2023-11-25
【欧股收市】欧元区债券收益率走高欧洲股市小幅收高德国第三季度GDP萎缩0.1%
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，涨幅0.33%，报459.98点；德国DAX30指数收盘上涨35.92点，涨幅0.22%，报16030.65点；英国富时100指数收盘上涨8.03点，涨幅0.11%，报7491.61点；法国CAC40指数收盘上涨14.87点，涨幅0.20%，报7292.80点；欧洲斯托克50指数收盘上涨11.63点，涨幅0.27%，报4372.95点；西班牙IBEX35指数收盘上涨32.85点，涨幅0.33%，报9938.35点；意大利富时MIB指数收盘上涨191.29点，涨幅0.65%，报29427.00点。泛欧斯托克600指数各板块涨跌互现。化工股上涨约0.9%，科技股下跌0.1%。石油输出国组织宣布推迟会议将于11月30日举行后，石油期货价格走高。周五公布的德国第三季度国内生产总值最终数据证实了早先的环比萎缩0.1%的数据。11月份德国企业士气改善幅度低于预期。与此同时，德国财政部长Christian Lindner将提出今年的补充预算，其中包括在法院上周裁决引发预算危机后暂停对新借款的限制。欧元区政府债券收益率本周收高，因投资者在经济衰退担忧与欧洲央行决策者反对市场2024年降息预期的言论之间进行权衡。与往年相比，黑色星期五期间，购物者涌入世界各地的商店，寻找打折的电子产品、服装和家居用品，以迎接对大型零售商至关重要的假日购物季。本周，房地产股表现落后，而媒体股和零售股表现最佳。德国巴斯夫上涨1.8%，此前彭博新闻报道阿布扎比国家石油公司正在探索收购其Wintershall Dea子公司的可能性。巴克莱将福维亚和大陆集团的评级上调至“增持”后，两家汽车零部件制造商分别上涨2.5%和2.0%。瑞典在线游戏公司Evolution在宣布新股回购后上涨2.0%，Flutter Entertainment在巴克莱下调目标价后下跌1.4%。在地缘政治方面，以色列和哈马斯之间的停火似乎不稳定，没有重大袭击报道，尽管双方都被指控违反协议。 #欧股收盘#
阿泰尔2023-11-25
不祥之兆？美PMI意外跌至“萎缩”区域美元再遭棒击、加密市场狂欢：比特币怒破3.8万美元
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由于对欧洲债券的抛售引发对较高利率和德国借款困境的担忧，债券市场也预计将进行缩短的交易。在这一背景下，债券收益率普遍上升。 10年期美国国债收益率上升7个基点，至4.482%。传统上，本周成交量较低，这可能使市场波动更大。尽管如此，美国主要股指本周仍有望全面上涨约1%。根据FactSet的数据，这将是标普500指数连续第四周上涨，为6月以来最长的连续上涨。尽管英伟达(Nvidia)本周早些时候的业绩超出预期，但其股价仍出现下跌，这抑制了市场的一些热情，但11月仍将是标准普尔500指数自2022年7月以来表现最好的一个月。自本月初以来，美国股市在8月、9月和10月下滑后强劲反弹。事实上，市场反弹得如此之快，以至于一些人怀疑股市是否在短短三周内就从超卖转变为超买。 “自10月底以来的反弹相当惊人，在一个月的时间里收复了8月初到10月底期间几乎所有的损失。太远太快?”Trade Nation的高级市场分析师David Morrison在电子邮件评论中说。周五公布了美国制造业和服务业的初步数据，这是在平淡的经济数据日历中唯一值得关注的报告。美国11月Markit服务业PMI初值录得50.8，为4个月新高；美国11月Markit制造业PMI初值下滑0.6点至49.4，为3个月新低。#每日头条# （图源：彭博社）调查还显示，由于需求疲软和成本上升，11月份美国服务提供商和制造商的就业人数自2020年年中以来首次下降。标准普尔全球综合就业指数下滑1.6点，至49.7，略低于扩张和收缩的荣枯线。该组织衡量整体商业活动的指标在11月份保持不变，连续第四个月比50荣枯线高出不到1点。标普全球市场情报首席经济学家Sian Jones评论称，企业近三年半来首次裁员，以回应对前景的担忧。裁员已蔓延至制造业以外，服务公司表示，由于寻求节约成本，11月份员工数量再次下降。但从更积极的方面来看，投入价格通胀再次放缓，成本负担以三年多来最慢的速度上升。油价上涨对制造业的影响似乎正在消退，制造业的成本通胀率明显放缓。尽管略有上升，但相对于过去三年的平均水平，销售价格通胀仍然较低，并且与美联储2%的通胀目标保持一致。下周将公布美联储青睐的通胀指标——10月份个人消费支出(PCE)指数以及其他数据。随着假日购物季从黑色星期五拉开帷幕，亚马逊(Amazon)、沃尔玛(Walmart)和塔吉特(Target)等零售商将成为关注的焦点。一些分析师预计，2023年的假日购物期将与新冠疫情前的年份相似，这意味着销售可能不会像疫情后那样令人印象深刻。汇市：美元加速下跌、主要非美货币纷纷上扬随着投资者押注美国利率已见顶，美元周五下滑，而日元小幅走高，这是因为日本的核心消费者物价指数(CPI)上升，强化了日本央行可能很快缩减货币刺激的观点。由于美国市场周四因感恩节假期休市，且黑色星期五交易时段较短，汇市维持窄幅交投。衡量美元兑六种主要货币的美元指数下跌近0.4%，至103.36低点，接近本周早些时候触及的两个半月低点103.17。#VIP会员尊享# （美元指数30分钟走势图，来源：FX168）随着美元下滑，主要非美货币纷纷上扬：英镑/美元站上1.26，为9月5日以来首次，日内涨0.53%。美元/加元向下触及1.36，为10月12日以来新低，日内跌0.70%。澳元/美元日内涨幅扩大至0.50%，最高触及0.6591。纽元/美元日内涨幅达约0.6%，高见0.6087。美元指数本月累计下跌约2.8%，这将是一年来的最大月度跌幅，原因是人们越来越预期美联储已经结束加息，并可能在明年开始降息。市场已经降低了美联储在2024年降息的预期，根据芝加哥商品交易所集团(CME Group)的美联储观察工具，目前期货显示，美联储在2024年3月的政策会议上降息的可能性为25%，而上周的可能性为33%。 Jefferies策略师Mohit Kumar表示，美联储和欧洲央行可能会在明年6月和9月左右降息，而英国央行可能会在明年5月和8月左右降息，可能成为第一家降息的央行。 “市场很难消化比6月份更早的降息。我们认为，首次降息的押注是在明年6月至第三季。” 其他货币方面，日元兑美元汇率持平于149.57，此前有数据显示，日本核心消费者价格指数增长在前一个月有所放缓后，10月份略有回升。这强化了投资者的观点，即顽固的通胀可能会迫使日本央行在不久之后撤回货币刺激措施。美元/日元已从上周初触及的近33年低点151.92缓慢回升，本月累计上涨1.5%。荷兰国际集团(ING)经济学家表示，他们预计日本央行明年将放弃超宽松的立场。他们表示，“鉴于日本国债似乎已企稳，我们认为日本央行最早可能在明年第一季取消收益率曲线计划。” “如果明年工资增长继续加速，美联储将在2024年第二季度开始首次加息”。周五公布的政府数据显示，10月份全国核心消费者价格指数(不包括波动较大的新鲜食品价格)同比上涨2.9%，低于路透社调查中预期的3.0%。周五公布的一项商业调查显示，日本11月份制造业活动连续第六个月萎缩，而服务业的温和增长几乎没有变化，突显出在需求疲软和通胀加剧的背景下，日本经济的脆弱性。加密货币：比特币突破3.8万美元，创下2023年的新高加密货币价格从本周早些时候的大幅下跌中回升，比特币在周五创下了2023年的新高。比特币一度上涨2%，达到38414.00美元，为2022年5月以来的最高水平。本周，比特币收盘有望上涨5%。#NFT与加密货币# （比特币30分钟走势图，来源：FX168）与此同时，以太币已回升至关键心理水平2000美元上方，一度上涨2.5%以上，至2133.00美元。本周，市值第二大代币的表现超过了比特币，最终涨幅将超过9%。今年表现出色的索拉纳(Solana)本周落后于主要代币，本周基本持平。索拉纳今年迄今涨幅超过476%，而比特币的涨幅为130% 投资者正在消化世界最大交易所币安创始人赵长鹏(CZ)辞职的消息。本周早些时候，他同意对美国司法部提出的联邦刑事指控认罪。不到一个月前，FTX创始人山姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)在联邦欺诈和共谋审判中被判有罪。币安是加密交易中最重要的流动性池，许多人认为该交易所的和解是加密行业必不可少的发展，以促使其从FTX的2022年崩溃中恢复过来。随着对币安的调查得到解决，一些人认为这甚至可能为比特币ETF的批准铺平道路，许多投资者期望这将是推动比特币达到新高的主要催化剂。交易员们也在权衡美联储最近一次会议的纪要。会议纪要也是在币安风波当天公布的，纪要显示，官员们对近期降息的意愿不大。币安的主要竞争对手Coinbase周五也创下了2023年的新高，最新交易价格上涨5.4%，至115.14美元，这是自2022年5月以来首次达到该水平。在其他加密股票领域，比特币最大公开持有者Microstrategy上涨2.6%。比特币矿企的股价也大幅上涨，涨幅最大的是Iris Energy和CleanSpark，分别上涨了10%和11%。
会员
夏洛特2023-11-25
欧元区经济可能衰退欧洲央行关注加息的影响
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宣布胜利，”拉加德周五在法兰克福举行的德国央行青年活动上表示，誓言要让通货膨胀回到目标。周四发布的最新政策会议记录显示，官员们一致认为，如果需要，他们应该准备好再次加息——即使这不是他们的基准情景。德国央行行长约阿希姆·内格尔周四重申了这一观点，称过早开始放松货币政策将是“一个错误”。同样，管理委员会成员加布里埃尔·马赫卢夫表示，他不排除“另一级”的可能性，而且现在开始谈论降息“还为时过早”。市场押注最快在4月份降息。要实现这一目标，可能需要欧元区经济严重下滑。
Heidi2023-11-25
德国Ifo预期指数升至六个月高位为低迷经济带来回升希望
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德国11月份商业前景连续第三个月改善，表明可能陷入衰退并受到预算危机困扰的德国经济有望回升。 Ifo预期指数升至六个月高点85.2，略低于彭博调查预估中值85.8。企业信心指数也上升。 “德国企业的信心略有改善，”Ifo总裁Clemens Fuest周五在一份声明中表示。“德国经济正在企稳，尽管处于较低水平。” 这是德国经济低迷态势中的一个亮点，德国一直难以走出去年冬季能源问题引发的滑坡，而且现在还在受到借贷成本上升的影响。德国是国际货币基金组织（IMF）预测今年经济萎缩的唯一主要经济体。推荐阅读：德国紧急冻结支出凸显预算危机加剧法院裁定资金调配违宪激起千层浪周五早些时候公布的经济报告显示，家庭支出下降推动德国经济在第三季度萎缩，GDP环比下降0.1%，与初值一致。消费者支出环比下降0.3%。能源价格高企和全球经济增长疲软继续给德国庞大的制造业带来重大阻力。几家大型工业企业已开始削减成本，化学品制造商巴斯夫计划未来四年将投资减少近15%。
金融界2023-11-25
拉加德：欧洲央行现在可以暂停行动观察其所有加息行动的影响
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是降息。” 拉加德周五在法兰克福举行的德国央行青年活动上表示：“这场战斗还没有结束，我们肯定不会宣布赢得了胜利”。她承诺要让CPI回落至目标水平。市场押注欧洲央行最早明年4月份降息。要实现这一预期，可能需要欧元区经济出现严重下滑。
金融界2023-11-25
欧股收盘普涨
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欧股收盘普涨，德国DAX指数涨0.22%，英国富时100指数跌0.11%，法国CAC40指数涨0.2%，欧洲斯托克50指数涨0.27%。
金融界2023-11-25
德国第三季度经济萎缩受消费者支出下降影响
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家庭支出下降推动德国经济在第三季度萎缩，德国央行认为的经济衰退可能已开始。德国统计部门周五公布的数据显示，截至9月的三个月国内生产总值环比下降0.1%，与初值一致。消费者支出环比下降0.3%，政府支出则上升。这些数据既凸显出德国难以走出去年冬季能源问题引发的滑坡，也凸显出借贷成本上升的影响。德国是国际货币基金组织（IMF）预测今年经济萎缩的唯一主要经济体。能源价格高企和全球经济增长疲软继续给德国庞大的制造业带来重大阻力。几家大型工业企业已开始削减成本，化学品制造商巴斯夫计划未来四年将投资减少近15%。
金融界2023-11-25
欧央行内部现分歧管委Villeroy重申：若无意外不会再加息
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鹰派的政策制定者形成鲜明对比，其中包括德国央行行长Joachim Nagel昨日表示，欧洲央行可能仍需再次加息。
金融界2023-11-24
德国将再度暂停借款上限此前法院裁定激起预算冲击波
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德国将连续第四年暂停对新增净负债的宪法限制，此前，德国最高法院上周做出的裁定令总理奥拉夫·朔尔茨的政府不得不彻底重整预算。德国财政部发言人周四表示，财政部长Christian Lindner计划下周提交修订版2023年预算，其中将包含取消所谓的“债务刹车”这一应急措施。鉴于法院的裁决，Lindner不得不追溯至少370亿欧元（403亿美元）的预算外新债务，这些债务用于减轻家庭和消费者面临的高电价和天然气价格负担。对于这位自由民主党主席而言，这无疑是一种羞辱性让步。德国借款上限因疫情和能源危机而暂停三年之后，他曾坚持要恢复上限，并认为自己是德国财政稳定的守护者。 “通过附加预算，联邦政府将向联邦议院提出一项方案，以确立2023年的非常紧急状态，”这位发言人在电邮中表示，用于降低能源成本的资金将有法律保障，不会产生新的债务。德国政府计划取消借款上限之后，德国国债跌幅扩大，10年期收益率上涨6个基点，至2.62%。作为衡量供应风险的关键指标，互换相较于相应期限债券的溢价抹掉了涨幅，利差接近去年2月份以来最低，报52个基点。宪法法院11月15日作出的裁定无异于重磅炸弹，对特殊基金数千亿欧元资金提出了质疑，其中部分基金已经有几十年历史。特殊基金独立于常规联邦预算之外。除了缓解能源成本高企带来的影响，朔尔茨政府还从各资金池中拨款，用于绿色制造、扩大可再生能源和充电基础设施、以及为电池和半导体设施提供补贴等举措。有了这些特殊基金，Lindner最初既能履行今年恢复常规预算的“债务刹车”承诺，又能有资金用于支持改进德国制造业基地并帮助减少有害排放。再度暂停“债务刹车”是政府采取的第二个重大措施。此前，为了评估法院裁决所带来的更广泛和更长期的影响，财政部冻结了今年几乎所有新的支出授权。它尚未解决对明年财政计划的潜在影响。明年的计划原定于下周提交议会，但现在已被无限期推迟。改革特殊基金的行动可能也会让其面临更多法律上的挑战。 Lindner周四早些时候在发给记者的简短声明中表示，只有在法律上有保障、完全符合宪法的情况下，才能再次讨论2024年和未来几年。“现在对于我们必须如何处理特殊资产有了新的法律明确性。” 借款限制已写入德国宪法，但在发生自然灾害或超出政府控制范围的紧急情况时可以暂停。为了应对新冠疫情的影响以及俄乌冲突引发的能源危机，截至2022年，借款限制已被暂停了三年。根据债务刹车规定，经周期性因素调整后的结构性净借款不得超过国内生产总值（GDP）的0.35%。经济下行期允许增加净借款，但在经济上升期，增加债务的余地较小。
金融界2023-11-24

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