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邦达亚洲：澳洲联储或将再次降息澳元承压收跌

。黄金/美元今日需要关注的数据有，德国5月季调后工业产出月率、欧元区7月Sentix投资者信心指数和欧元区5月零售销售月率。另外，中金发布研报称，2025年7月4日，特朗普正式签署《大美丽法案》，基本兑现了其竞选期间提出的核心减税承诺。该法案分为五大部分，涵盖企业减税、个人与家庭减税、削减清洁能源补贴、压缩医疗补助(Medicaid)以及削减补充营养援助计划(SNAP)。整体来看，《大美丽法案》将在未来推升财政赤字，但部分赤字可通过关税收入予以对冲。测算显示，法案对2026年实际GDP的拉动在0.5个百分点以内，对通胀的推升作用不超过0.15个百分点;未来十年，关税+减税的组合将增加净赤字约1.3万亿美元，赤字率将维持在6%左右。鉴于当前失业率低、通胀温和、私人部门资产负债表健康，美国政府债务尚无迫切风险。最新调查显示，由于经济增长放缓和通胀压力逐渐消退，澳洲联储预计将在7月8日启动第三次降息，降息幅度为25个基点。这不仅标志着澳洲货币政策的进一步宽松，也为全球投资者提供了新的思考方向。根据路透社于6月30日至7月3日进行的调查，37位经济学家中有31位预测，澳洲联储将在7月8日为期两天的政策会议结束后，将隔夜拆款利率下调25个基点至3.60%。这一预测与市场此前的预期形成鲜明对比。回顾今年早些时候，金融市场和经济学家普遍预计澳洲联储2025年将降息三次；然而，到了5月，这一预期上调至四次，而最新的调查进一步将降息次数推高至五次。这表明，经济学家们对澳大利亚经济前景的判断愈发谨慎，货币宽松的步伐正在加速。

邦达亚洲07-07 14:07

闫瑞祥：黄金实破周线支撑后有望中线下跌，欧美关注高位压制

中国6月外汇储备 ② 14:00 德国5月季调后工业产出月率 ③ 14:00 英国6月Halifax季调后房价指数月率 ④ 16:30 欧元区7月Sentix投资者信心指数 ⑤ 17:00 欧元区5月零售销售月率 ⑥ 22:00 美国6月全球供应链压力指数注：以上仅为个人观点策略，仅供查阅交流，没有给予客户任何投资建议，与客户的投资无关，更不作为下单的依据。

闫瑞祥07-07 12:59

邦达亚洲：假日市场交投清淡美元指数小幅收跌

近。美元指数今日需要关注的数据有，德国5月季调后工业产出月率、欧元区7月Sentix投资者信心指数和欧元区5月零售销售月率。另外，德国工厂订单四个月来首次出现下降，国内企业在与美国贸易关系的不确定性得到缓解前，普遍对大规模投资持谨慎态度。德国联邦统计局周五公布的数据显示，5月工业需求环比减少1.4%，这一表现弱于彭博调查中除一项预测外的所有预期。不过从同比数据看，订单量仍较去年同期增长5.3%，显示出长期需求的基本面尚未完全恶化。德国经济部表示，尽管5月工业需求遭遇挫折，但从基本趋势看仍"呈现上升态势"，不过在贸易和地缘政治不确定性较高的背景下，订单波动仍可能持续。该部门在声明中强调："即使企业经营预期近期有所好转，今年下半年工业需求仍存在再次放缓的可能性。" 欧洲央行行长拉加德表示，央行当前利率水平处于合适位置，并重申对2%通胀目标的坚定承诺。她4日在接受媒体采访时强调，欧洲央行将采取一切必要措施确保通胀维持在目标水平："我们的决心、承诺和职责是维持价格稳定——价格稳定意味着通胀率在2%左右。"她还重申了近期关于利率路径的表态，称"我们现在处于良好状态"。市场预期欧洲央行将在本月晚些时候的货币政策会议上维持当前利率水平不变。谈及欧元取代美元成为全球主要储备货币的前景时，拉加德强调了"欧洲拥有令人难以置信的潜力"，但同时呼吁政策制定者加强经济建设。

邦达亚洲07-07 10:07

TCL电子(1070.HK)荣膺“ESG环境友好卓越企业”，引领绿色可持续发展浪潮

洲、非洲及南美洲的11个国家市场，包括德国、意大利、荷兰、波兰、西班牙等重点区域。其在国内的标杆项目同样亮眼，例如山西灵石39.7兆瓦分布式光伏发电项目，不仅带来显著的绿色减碳效益，还通过光伏电站建设促进了矿山修复和农牧业环境绩效提升，为生态修复与能源转型提供了可借鉴的模式。在供应链协同层面，TCL电子通过赋能供应商合规、联动上下游合作伙伴，将环境责任延伸至整个供应链，驱动产业绿色发展。公司已将核心供应商纳入环境评估体系，并持续推动绿色供应链建设。例如，手机BU与供应商联合开展温室气体盘查项目，有力推动了供应链的低碳转型。 TCL电子已连续7年获恒生指数ESG评级A级，连续6年入选恒生可持续发展企业基准指数，印证了公司在可持续发展领域的长期承诺与实践成果。在Wind ESG评级中，公司位列行业第5/177，反映了其在环境、社会及治理综合维度上的优异表现获高度市场认可。此外，TCL电子手机业务在EcoVadis评级中蝉联金牌，且总分位居全球前5%，彰显了其在供应链可持续性管理方面的杰出水平。图：ESG成果获得权威机构的认可格隆汇作为国际化的投研平台，其评选以专业性、客观性和影响力著称。本次授予TCL电子“环境友好卓越企业”称号，也充分反映了资本市场对TCL电子深耕ESG领域、尤其是环保议题作出的贡献的高度认可。结语分析师指出，TCL电子在环境维度的系统性投入，已超越简单的合规范畴，转变为驱动运营效率提升、产品差异化竞争及供应链韧性的战略型核心资产。"连续7年A级ESG评级与屡屡获得主流国际认证，标志着其绿色管理体系具备强大的可复制性与可持续性。" ESG领域专家指出，"特别是在搭建绿色供应链共同体与循环经济闭环方面的探索，对制造业构建可持续竞争力具有示范意义。" 在ESG日益成为企业估值关键因子的时代，TCL电子的榜样价值值得深入关注。

格隆汇07-07 09:58

债市早报：资金面充盈宽松；债市收益率走势有所分化，中短端延续下行，长端小幅上行

济体10年期国债收益率走势分化。其中，德国10年期国债收益率下行1bp至2.57%，法国10年期国债收益率上行1bp，意大利、英国10年期国债收益率保持不变，西班牙10年期国债收益率下行1bp。数据来源：英为财经，东方金诚 3.中资美元债每日价格变动（截至7月4日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界07-07 09:47

特朗普重磅表态！中美本周将就TikTok协议谈判习近平或其代表将出席

方式。该组织表示，在罗马尼亚、波兰和德国大选前，TikTok不成比例地将政治立场平衡的新用户引导至“极右翼内容，超过所有其他内容”。 “全球见证”活动战略负责人Ava Lee表示：“这引出了一个问题：TikTok的算法为何如此偏向极右翼？” 人们对于字节跳动能否在9月17日的最后期限前剥离TikTok美国资产充满期待。出售TikTok美国资产需要获得中国政府的批准，但特朗普表示，他认为习近平会同意，并强调他与习近平“关系良好”。

tqttier07-07 09:40

热上热搜第一！青岛大学凌晨发情况说明，关注A股高温概念股

年以来新高，西班牙塞维利亚省达43℃，德国局部地区甚至飙升至46℃。欧洲热穹顶效应加剧，美国凤凰城机场因地面温度超60℃导致飞机停飞，墨西哥北部进入“红色高温紧急状态”。科学界早已敲响警钟：2024年全球平均气温首次突破1.5℃升温阈值，而2025年或将成为连续第二年刷新纪录的“灾难性一年”。世界气象组织预测，未来五年至少有一年气温较工业化前升高超1.5℃的概率高达86%，北极变暖速度更是全球平均的2.4倍。高温不再是个别地区的偶发事件，而是全球性的气候常态。高温概念股在资本市场上，高温天气催生了一系列“高温概念股”，这些股票主要集中在以下几个领域：电力板块：高温天气直接推升用电负荷，火电企业因煤炭成本下降及容量电价机制改革，盈利弹性突出；绿电与虚拟电厂运营商则受益于新能源装机量提升及电网调峰需求。例如，大唐华银电力股份有限公司作为湖南骨干发电企业，旗下13台火电机组已全部投入运行。家电板块：高温催生家电换新潮，能效比高的变频空调、空气循环扇等高端产品供不应求，白电企业迎来量价齐升。据中信建投研报，2025年炎夏侵袭全球，空调需求景气向好，按历史经验有望大幅拉动空调内、外销量提升。农业与抗旱概念：高温干旱威胁农作物产量，推动粮价上涨，耐旱种子需求提升，种业公司迎来技术升级机遇。消费品板块：高温下，防暑降温产品销量暴增，遮阳伞、防晒衣、防晒霜等“硬防晒”措施受青睐，男性和儿童防晒市场成为新蓝海。此外，高温引发的健康问题推动家庭常备药械需求升级，藿香正气水、清凉贴等防暑药品销量暴增，医药零售行业迎来新活力。投资机遇从投资角度来看，高温天气为资本市场带来了新的机遇。据数据宝统计，A股电力、制冷、防晒三大板块相关概念公司共有126家，今年6月以来，这些公司股价平均涨幅达到4.49%，超过同期沪指的涨幅3.73%。其中，协鑫能科6月份以来涨幅接近75%，玉马科技6月以来涨幅超过35%，冰山冷热6月以来涨幅接近30%。在高温天气的背景下，投资者可以关注以下几个方向：一是电力运营商，如长江电力、国电南瑞；二是家电龙头，如美的集团、格力电器；三是光伏储能企业，如隆基绿能、阳光电源。这些企业不仅在短期内有望受益于高温天气带来的需求增长，而且在长期来看，也符合能源转型和消费升级的大趋势。

金融界07-07 08:57

【TradingKey财经早餐】特朗普签「大而美」法案，马斯克创立「美国党」！原油暴跌，黄金稳守3300美元，加密货币全线反弹

回调，欧洲斯托克50指数跌1.02%，德国DAX30指数跌0.61%，英国富时100指数平收。商品：现货黄金（XAUUSD）维持震荡，盘中一度重回3340美元，但未能企稳该关口，报3326.93美元/盎司；现货白银（XAGUSD）冲高至37美元附近，报36.95美元/盎司。【黄金价格走势图（30分钟），来源：Tradingkey】市场预期欧佩克+将再次增产，两油再次下跌。 WTI原油（USOIL）跌破65美元关口，跌1.15%，报64.93美元/桶；布兰特原油跌0.62%，报68.14美元/桶。【原油价格走势图（30分钟），来源：Tradingkey】外汇：上周五，特朗普力推的「大而美法案」成功闯关众议院，美元指数回落，跌0.07%，报96.93；美元兑日圆跌0.13%，报144.37；欧元兑美元涨0.06%，报1.1786；英镑兑美元涨0.01%，报1.3654。加密货币：加密市场全线反弹，比特币（BTC）涨0.89%，报109,165美元；以太币（ETH）涨2.01%，报2,571美元；瑞波币（XRP）涨2.18%，报2.26美元。【BTC价格走势图（30分钟），来源：Tradingkey】市场要闻特朗普：可能在周一发出12或15封与关税有关的信函美财长贝森特：若收到关税信函的国家未能达成协议，税率将从8月1日起恢复到4月份水准特朗普签署「大而美」税收和支出法案马斯克宣布「美国党」成立，特朗普回应称：荒谬至极欧佩克+同意8月将日产量提高54.8万桶市场消息：美国计划对马来西亚和泰国实施AI晶片限制财政部决定在政府采购活动中对部分自欧盟进口的医疗器材采取相关措施房屋城乡建设部：更大力度推动房地产市场止跌回稳今日关注德国5月季调后工业产出月率英国6月Halifax季调后房价指数月率欧元区7月Sentix投资者信心指数欧元区5月零售销售月率美国国务卿鲁比奥访问日本以色列总理内塔尼亚胡在白宫会晤美国总统特朗普原文链接

TradingKey07-07 08:48

每周股票复盘：爱科科技（688092）境外收入占比达50.7%

构调研要点：爱科科技2024年完成收购德国RISTO公司100%股权机构调研要点：爱科科技2024年境外收入占比达50.7% 机构调研要点：爱科科技智能切割设备在多个新兴领域布局机构调研要点 6月25日特定对象调研,现场参观问：公司2024年收购了一家德国智能切割设备公司，麻烦介绍下德国公司的相关情况？答：2024年8月，公司完成收购德国RISTO公司100%股权。RISTO品牌创立于1862年，总部位于德国汉堡，是德国领先的智能切割设备制造商。此次收购是爱科科技全球化战略的关键点。RISTO在高精度切割设备上的技术积累将与爱科的智能制造技术形成有力互补，助推公司产品技术升级。同时借助RISTO在智能化切割领域的技术优势和市场资源，爱科科技将加速在海外市场的本地化销售与服务布局，进一步巩固和提升国际品牌效益，助力公司实现高质量发展。2024年三季报实现财务并表。请问公司海外业务占比大概是多少？答：公司长期秉持全球拓展战略，不断活跃于国际舞台。二十余年来，凭借卓越产品与优质服务，成功吸引众多海外用户产品畅销欧洲、美洲、亚洲等区域全球100多个国家和地区，赢得了良好的国际声誉。2024年，爱科科技主力产品智能切割设备表现稳健，业务从“单打一”变为“双轮驱动”。多层设备性能提升销量同比增长。未来盈利增长驱动因素有五方面，包括技术创新新兴领域布局等。公司加速境内外营销网络建设，2024年境外收入占比达50.7%。公司未来投并购方面的规划？答：为践行“BY YOUR SIDE”战略，进一步拓展公司在全球非金属切割领域的业务版图，公司积极采用内生增长与外延扩张相结合的策略，打造以数字切割为核心的物联网产业生态。2024年，公司通过全资子公司爱科亚洲成功收购德国智能切割设备公司RISTO德国100%股权。未来，如有合适的时机公司也会积极实施产业并购。并购方向包括和公司主营相关以及优质市场渠道的企业等。公司在I方面的运用？答：公司在I方面应用主要体现在智能客服、智能制造等领域智能制造应用机器视觉是人工智能的重要分支，爱科科技掌握了平面图像处理的视觉算法，深入探索了机器视觉技术在智能制造中的应用，拥有CCD定位套准技术、轮廓和瑕疵识别技术等，将图像处理技术融入到智能切割的自动化流程中，提高了设备智能化水平，有效满足了不同行业客户灵活多变的智能切割需求。智能客服应用公司已成功接入DeepSeek等主流模型，并将其赋能于智能助理“IECHO-Support”，实现了全球范围内的智能问、智能客服等多元化应用场景，提升了用户交互体验与服务响应速度。数字化平台应用公司搭建了“数字爱科”平台，完成了移动应用、电能数据反馈、O办公、费控管理、售后服务管理等模块开发。未来，公司将融合DeepSeek等主流模型与“数字爱科”平台，在数据加工、产品生产、用户服务等领域拓展应用，提升运营效率。公司在机器人领域的发展？答：首先公司产品主要为智能切割设备，属于智能切割机器人范畴。其次，当前复合材料在人形机器人产业中的应用尚处于起步阶段，但随着产业的发展和规模化生产的推进，包括碳纤维在内的复合材料需求有望增长。爱科科技深耕复合材料行业多年，产品在切割精度、切割效率、大幅面、可配置等方面具有较大的竞争力，已成功进入新能源、航空航天、光伏、汽车工业运动器材、新材料、低空经济等众多领域。未来，公司将继续聚焦包括人形机器在内的新型应用场景，通过技术迭代升级，为下游行业用户提供更优质的产品和服务。请问贵公司未来盈利增长的主要驱动因素有哪些？答：公司未来盈利增长的主要驱动因素主要包括以下几个方面（1）行业政策与市场需求驱动国家《“十四五”数字经济发展规划》和《“十四五”智能制造发展规划》等政策支持制造业智能化升级，推动智能切割设备在数字印刷、复合材料、纺织等领域的广泛应用；复合材料行业受益于低空经济的快速发展，在新能源、航空航天等领域的应用持续扩张；纺织行业定制化需求（如汽车内饰、全屋定制）推动“小批量、多批次”生产模式，带动智能切割设备需求增长。（2）技术创新与产品升级公司持续深耕核心技术与工业软件研发，拓展激光切割、3D打印数字压痕等新工艺，结合人工智能、大数据分析等技术提升设备智能化水平，增强产品附加值。（3）市场拓展与销售模式优化公司加速境内外经销网络建设，境内重点布局沿海地区，境外覆盖欧美等成熟市场，2024年境外收入占比已达50.70%。通过经销模式快速辐射中小企业客户，提升市场份额。（4）降本增效与运营优化公司通过深化事业部制改革、供应链整合及数字化管理，压缩全价值链成本。同时，加强预算管理和费用控制，提升整体运营效率。（5）新兴领域布局低空经济（无人机、航空器等）和绿色印刷等新兴领域带来增量市场。公司依托复合材料切割技术优势，积极参与相关产业链，把握政策红利。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。

证券之星07-06 08:47

美欧贸易谈判未突破，7月9日关税期限将至，欧盟或面临20%关税冲击

贸易谈判的僵局对多个行业造成显著影响。德国汽车制造商（如BMW、Porsche）因25%汽车关税和潜在50%整体关税面临出口成本上升，STOXX 600汽车与零部件指数在特朗普5月威胁50%关税时一度下跌1.7%。奢侈品行业（如LVMH）因美国市场依赖度高，股价波动加剧。欧盟制药和航空业也因潜在17%农产品关税和10%基准关税承压。欧盟内部意见分歧，德国和意大利倾向接受10%基准关税以换取确定性，而法国和爱尔兰则主张对等报复以维护长期竞争力。欧盟此前提出增加美国液化天然气和芯片采购，但美国要求欧盟放松数字监管和增值税规则，谈判难度加大。总结美欧贸易谈判在7月9日最后期限前陷入僵局，反映了特朗普“美国优先”政策与欧盟维护对等贸易原则之间的深层矛盾。特朗普通过关税威胁迫使欧盟加快谈判，但其要求欧盟单方面让步（如修改增值税和数字监管规则）与欧盟的“零对零”关税提议相距甚远。欧盟内部的分歧进一步复杂化了谈判，德国和意大利更倾向妥协以保护汽车等关键产业，而法国和爱尔兰则担忧长期竞争力受损。若7月9日前无法达成协议，美国20%-50%的关税将重创欧盟出口，尤其是汽车、制药和奢侈品行业，同时欧盟的720亿欧元反制清单可能加剧贸易战，推高全球通胀并扰乱供应链。投资者应关注谈判结果及相关行业（如BMW、LVMH）的股价波动，短期内可考虑防御性资产配置，同时警惕全球贸易紧张局势对美股和欧股的进一步冲击。机构点评特朗普的关税威胁增加了市场不确定性，欧盟若接受10%基准关税，可能为短期稳定争取时间，但长期贸易平衡仍需更深入谈判。 —— 高盛首席经济学家 Jan Hatzius，2025年7月美欧贸易谈判的僵局将加剧汽车和奢侈品行业的成本压力，投资者应关注供应链调整和潜在通胀风险。 —— 摩根士丹利全球策略师 Laura Wang，2025年7月欧盟的报复性关税清单显示其谈判底线，但若贸易战升级，全球经济增长可能面临0.2%的下行风险。 —— 牛津经济研究院经济学家 Ryan Sweet，2025年7月来源：今日美股网

今日美股网07-06 00:10

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