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隔夜美股全复盘(8.17)| 三大股指微涨，中概指数涨近2%；京东涨逾8%，阿里涨逾4%

体适应症尚无披露。TXN跌0.69%，德州仪器将获得高达16亿美元的联邦资助。PFE跌1.43%，中国国家药监局药品审评中心(CDE)官网公示，辉瑞申报的阿昔替尼片新适应症上市申请获得受理，具体适应症尚无披露。RIVN跌4%，电动汽车制造商Rivian：由于零部件短缺，该公司已暂停生产零售巨头亚马逊使用的商业送货车。 03 每日焦点 1、TikTok指美国司法部错误陈述平台与中国关系 8.16 字节跳动旗下短片平台TikTok向美国联邦上诉法院表示，美国司法部错误陈述该社交平台与中国的关系，呼吁法庭推翻此前的“不卖就禁”法。该法律要求总部位于中国的字节跳动出售TikTok美国资产，否则将面临禁令。 TikTok上诉要求推翻“不卖就禁”法律，称司法部在此案中犯了事实性错误，并指“不卖就禁”法将剥夺该公司的言论自由权。TikTok并强调，其内容推荐引擎和用户数据都存储在甲骨文运营的美国云服务器上，对美国用户产生影响的内容审核决定也是在美国做出的；反驳司法部的有关说法。司法部认为TikTok的内容管理决定属外国人的言论，并不受美国宪法的保护。司法部律师上月表示，TikTok允许中国政府收集美国人的数据，并暗中操纵内容，给美国带来国家安全风险。美国总统拜登于4月24日签署法律，规定字节跳动必须在明年1月19日前出售TikTok，否则将面临禁令。上诉法院将于9月16日就这一上诉进行口头辩论。 2、机构：体育赛事、泰勒·斯威夫特巡演提振夏季零售 8.16 英国电商平台Shopify欧洲、中东和非洲董事总经理Deann Evans表示，英国零售商正享受着一个温暖的夏季，体育赛事和泰勒•斯威夫特的巡回演唱会让英国人有了消费情绪。由于欧洲足球锦标赛和奥运会推动了电子产品、酒类和体育用品的销售，7月份销售额增长0.5%，扭转了上月的部分下滑趋势。Evans称，体育销售应该会继续保持良好的势头。与此同时，泰勒·斯威夫特将于8月重返英国举行演出，这将给商品、食品、饮料甚至时装销售带来利好。“（泰勒）对商业的影响是实实在在的，”她说。 3、Planet Labs宣布与SpaceX合作发射首颗高光谱卫星 8.16 美国商业卫星公司Planet Labs（PL.N）宣布与SpaceX合作发射首颗高光谱卫星后，该公司股价在周五盘前交易中飙升逾6%。Planet Labs表示，它的Tanager-1卫星与36颗SuperDoves卫星将于周五搭乘SpaceX的Transporter-11共乘发射任务发射升空。发射窗口在美东时间周五下午2:20（北京时间次日凌晨2:20）开启。据悉，Tanager-1卫星可让Planet Labs获得另外400多个光谱波段的数据，数据也可提供给客户用于各种附加应用，包括生物多样性评估、矿物测绘和水质评估等。 4、对冲基金自2021年以来首次转为日元净多头 8.17 对冲基金自2021年以来首次转为看多日元，此前外汇市场的大幅波动导致一项受欢迎的日元交易激增。根据美国商品期货交易委员会（CFTC）截至8月13日当周的最新数据，杠杆基金持有价值约700万美元的86份押注日元将升值的合约，投机者总体上在为日元上涨做准备，标志着交易员在7月初出现的极端负面情绪的急剧转变。一周前投机交易员持有约20,000份押注日元走软的合约。自7月初以来，这些交易员一直在减少空头押注。自7月初以来，日元兑美元已涨约9%，表现优于所有其他G10货币。 5、加沙停火谈判暂停定于下周重启 8.16 据调停者称，周五在多哈举行的加沙停火谈判暂停，谈判代表将于下周再次会面，寻求达成协议，结束以色列和哈马斯之间的冲突，并释放剩余人质。在一份联合声明中，美国、卡塔尔和埃及表示，美国在过去一周达成的共识的基础上提出了一项新提议，以一种能够让协议迅速实施的方式弥合了双方之间的分歧。他们说，调解人将在未来几天继续研究这项提议。一名以色列官员表示，其在多哈的代表团将于周五晚些时候回国，以色列总理内塔尼亚胡预计将于周一会见美国国务卿布林肯。以色列和调解人于周四开始了最近一轮旨在结束加沙战争的断断续续的谈判，哈马斯没有直接参加会谈，但是听取了有关会谈进展的简报。目前双方的症结在于，以色列坚持认为只有摧毁哈马斯才能实现和平，而哈马斯则表示只接受永久停火，而不是暂时停火。

格隆汇2024-08-17

突发！乌克兰宣布102名俄士兵“投降” 彭博社：俄乌冲突两年多来最大规模弃战

施的实施。莫斯科当局周四宣布别尔哥罗德州进入联邦紧急状态，州州长维亚切斯拉夫·格拉德科夫(Vyacheslav Gladkov)表示，别尔哥罗德州不断遭受无人机袭击和乌克兰军队炮击。乌克兰东部战火仍在继续，俄罗斯军队已推进至顿涅茨克地区城市波克罗夫斯克10公里(6英里)以内。当地政府负责人谢尔希·多布里亚克(Serhii Dobriak)敦促居民撤离，并在其网站的视频中表示，“局势只会越来越糟”，这座城市是乌克兰在该地区的重要物流枢纽。

秉哥说市2024-08-16

隔夜美股全复盘(8.15)| 三大股指集体收涨；K涨近8%，国际糖果巨头玛氏或将以约360亿美元的金额收购知名零食制造商Kellanova

斯克州1097平方公里的地区；别尔哥罗德州宣布进入紧急状态；泽连斯基称乌武装部队继续在库尔斯克地区推进，战略目标正在实现。 02 行业&个股行业板块方面，除通讯、半导体和公用事业分别收跌0.57%、0.25%和0.07%，原料平收0%外，标普其他7大板块悉数收涨：金融、能源、科技、日常消费、工业、房地产和医疗分别收涨1.22%、0.58%、0.55%、0.46%、0.41%、0.36%和0.36%。概念板块方面，航空ETF跌0.64%，旅行服务板块跌0.37%，高端酒店万豪涨0.31%，爱彼迎跌0.56%，挪威邮轮跌0.9%。太阳能板块跌1.98%。金融科技板块方面，PayPal收涨1.58%，NU涨5.27%。网络安全板块涨1.17%，SQ跌1.85%。中概股多数收跌，KWEB跌2.29%。台积电跌 1.38%，拼多多跌 1.42%，阿里跌 2.01%，京东跌 0.88%，理想跌 3.04%，新东方跌 1.28%，蔚来跌 4.37%，小鹏跌 4.16%，瑞幸咖啡跌 0.56%，B站跌 6.29%，好未来跌 2.72%，名创优品跌 4.21%。大型科技股多数收涨。苹果收涨 0.2%，微软涨 0.69%，据Canalys：24Q2具有人工智能功能的个人电脑出货量达到880万台，其中苹果 Mac占60%，而微软Windows操作系统占39%。英伟达涨 1.67%，谷歌收跌 2.35%，在取得具有里程碑意义的反垄断诉讼胜利后，美国司法部正在考虑要求谷歌分拆。亚马逊跌 0.08%，Meta跌 0.34%，礼来涨 2.6%，博通涨 0.98%，特斯拉跌 3.1%，诺和诺德涨 0.64%。 K涨7.76%，国际糖果巨头玛氏或将以约360亿美元的金额收购知名零食制造商Kellanova。LMT涨0.68%，GD涨0.52%，洛克希德马丁和通用动力公司周二公布了一项生产固体火箭发动机的合作协议，以帮助解决持续短缺的问题。INTC跌2.69%，ARM涨1.72%，英特尔在第二季度出售了Arm的股份，主要由于公司目前备受亏损困扰，正裁员和削减开支以扭转业务。 03 每日焦点 1、美股异动｜思科盘后涨超5%，二季报整体向好，宣布将进一步裁员 8.15 思科第四财季调整后EPS为0.87美元，分析师预期0.85美元。第四财季营收136.4亿美元，分析师预期135.3亿美元。第四财季调整后毛利润率67.9%，分析师预期67.1%。预计2025财年调整后EPS为3.52-3.58美元，分析师预期3.55美元。预计2025财年营收550亿-562亿美元，分析师预期556.7亿美元。预计第一财季调整后EPS为0.86-0.88美元，分析师预期0.85美元。预计第一财季营收136.5亿-138.5亿美元，分析师预期137.1亿美元。预计第一财季毛利润率67%-68%，分析师预期67.1%。公司发布了裁员计划，将使其总计9.04万名员工人数减少约7%，即削减逾6,300个工作岗位。声明称裁员将帮助思科调整优先事项并节省资金。尽管会带来短期成本，裁员将让公司能够“投资于关键增长机会并提高效率”。 2、苹果将向第三方开放支付芯片并收取费用 8.15 在包括欧盟在内的监管机构多年来施加压力后，苹果(AAPL.O)于当地时间周三宣布，将开始允许第三方使用iPhone的支付芯片进行交易，此举将使银行和其他服务与Apple Pay平台展开竞争。苹果表示，将允许开发者从iOS 18.1开始使用NFC支持的支付芯片，用户还可以将第三方支付应用程序设置为默认系统，取代Apple Pay。不过，根据周三的声明，在新的支付方式下，苹果仍将要求开发者支付使用NFC芯片的“相关费用”，并签订“商业协议”。据悉苹果最早2026年或2027年推出桌面机器人 8.15 Mark Gurman发文表示，为寻求新的收入来源，苹果公司正在开发一款价格不菲的桌面家用设备，该设备将类似iPad的显示屏与机械肢体结合在一起。该公司目前有一个由数百人组成的团队在研发这款设备，由原汽车业务（Apple Car）主管Kevin Lynch牵头。该项目代号为J595，于2022年获得苹果高管团队的批准，但最近几个月才开始正式提速。据知情人士透露，苹果现在已经决定优先开发这款设备，并计划最早在2026年或2027年首次亮相，希望将价格降至1000美元左右。 3、巴菲特最新持仓：苹果占比降至30% 建仓美妆股 8.15 13F文件显示，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦二季度增持西方石油(OXY.N)、安达保险。减持3.89亿股苹果(AAPL.O)，持仓占比降至30.52%、还减持了雪佛龙(CVX.N)、T-Mobile。清仓Snowflake(SNOW.N)和派拉蒙环球(PARA.O)。建仓美妆公司Ulta Beauty和海科航空。截至二季度末，伯克希尔哈撒韦持仓总市值从3320亿美元降至2800亿美元。桥水二季度大砍苹果持仓减仓英伟达 8.15 13F文件显示，桥水基金二季度减持英伟达(NVDA.O)48.9万股、谷歌(GOOG.O)82.8万股和拼多多(PDD.O)28.9万股；大笔增持亚马逊(AMZN.O)159万股、微软(MSFT.O)51万股，幅度分别达152%和88%。桥水还卖出近75%的苹果(AAPL.O)持仓至46.9万股。截至二季度末，桥水美股持仓总市值为192亿美元，环比减少6亿美元。 4、调查显示：哈里斯在五个摇摆州领先 8.14 根据一项新的调查，哈里斯目前在美国7个摇摆州中的5个州领先特朗普。而在此前5月，拜登退选之前，特朗普在六个州领先，同时在一个州并列。报告显示，哈里斯在这七个州的总体支持率领先特朗普2个百分点，此外，她在北卡罗来纳州和密歇根州领先2个百分点，在亚利桑那州领先4个百分点，在宾夕法尼亚州和威斯康星州领先5个百分点。在内华达州，特朗普领先5个百分点，而他们在佐治亚州并列。 5、ChatGPT发布至今，中国已有近8万家AI公司消失 8.14 据快科技，自ChatGPT发布(2022年11月30日)到今年7月29日，国内新注册成立现在却处于注销吊销或停业异常状态的AI相关公司达78612家。意味着近8万家人工智能相关公司已经消失，这一数字占同期新注册企业总量的8.9%。不仅如此，在过去3年中，中国注销吊销的AI相关企业超过20万家，而10年内共计35.3万家AI相关企业消失。生成式AI领域的高成本、高研发投入与盈利能力之难，成为AI企业面临的重大挑战。不过尽管如此，中国已经完成备案并上线、能为公众提供服务的生成式AI服务大模型已达180多个，注册用户数已突破5.64亿。 AI行业的这一轮淘汰现象并非局限于中国，全球范围内，AI领域的明星公司也面临被收购或财务困境。美国AI初创公司的融资情况同样不容乐观，今年一季度种子轮融资额同比下滑70%。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:30 美国至8月10日当周初请失业金人数（2）20:30 美国7月零售销售月率（3）21:10 美联储穆萨莱姆发表讲话（4）21:15 美国7月工业产出月率（5）22:00 美国8月NAHB房产市场指数

格隆汇2024-08-15

FameEX 加密货币每日晨报新闻丨8月14日, 2024

美参议员 Ted Cruz：比特币为德州电网的安全提供保障美国参议员 Ted Cruz 表示，比特币在增强电网弹性方面发挥了重要作用，其为德克萨斯州提供了超强的“能源存储设备”和“安全保障”。韩国失业率降至去年10月以来的最低，央行或推迟政策转变韩国 7 月份的失业率降至 2.5%，为去年 10 月以来最低，就业人数同比增加 17.2 万人，劳动力参与率为 64.9%。这一数据可能会强化在住房问题日益严重的情况下维持限制性货币政策的理由。韩国央行将在下周召开的会议上维持政策不变。哈里斯赢得 2024 年美国总统选举的几率升至 77% 8月13日，预测市场 Polymarket 上哈里斯赢得今年美国总统选举普选的几率攀升至 77%，而特朗普的概率则下降至 21%，竞选数据的变化往往会为加密市场增添更多的不确定性。哈里斯政府或将延续拜登政府严格的加密货币监管政策 Galaxy Research 研究总监 Alex Thorn 表示，副总统哈里斯很可能会延续拜登政府时期的严格加密货币监管政策。她的顾问团队包括 Brian Deese 和 Bharat Ramamurti 等重要官员均持反加密货币立场，两人在拜登政府的监管工作中发挥了重要作用。这表明哈里斯领导下政府或许会对加密货币依旧采取强硬的监管立场。美国司法部考虑分拆谷歌，可能针对 Android 和 Chrome 据报道，在一项具有里程碑意义的法院裁决中认定，谷歌已经垄断了在线搜索市场，目前美国司法部正在考虑分拆谷歌。消息人士称，Android 操作系统和 Chrome 浏览器是最有可能被分拆的部门。此外，美国官员们正在考虑强制出售谷歌用于销售文字广告的平台 AdWords。免责声明：本节提供的信息仅供参考，不代表任何投资建议或FameEX官方观点。来源：金色财经

金色财经2024-08-14

新CEO带星巴克逆风翻盘？我还是更信Activists

的，还包括 $西南航空(LUV)$ $德州仪器(TXN)$ 和 $江森自控(JCI)$ 等公司。而Nelson Peltz则未公布它具体的头寸，不过有意思的是，昨天公司公布Brian Niccol公布新CEO的消息后，他把所有SBUX头寸都卖光了。首先，它这票肯定是赚大发了；其次，他仍然不看好SBUX后市。更重要的是，Nelson Peltz在这个月初还与Starbucks董事会主席Melody Hobson进行过对话，讨论了一些关键问题。我能想到的无非就是Activists常用的那一套：改善运营效率（门店运营、供应链管理、成本控制等等）提升股东价值（更积极回购，但其实挺难的，因为现金流会下滑）；管理层变动（可能对此前CEO不满）以及，对公司大的战略方向的讨论，肯定也涉及到了一些地缘政治相关的讨论。但无论如何，刚跟董事会主席聊完天，就抛光所有持仓，这显然不是个什么好信号。新CEO会如何改变公司？新来的变数是Brian Niccol，此前在墨式烧烤当CEO，仅从CMG的股价来看，就能知道这哥们儿不是个简单的人物。有运营方面的真本事；能跟投资者处得好关系。他的主要创新举动，至少让CMG在餐饮业的顺风周期中扩大了自身优势，包括数字化转型，包括数字订单和外卖（已占收入比超37%）、Chipotlane驱动式取餐窗口、来提升订单效率，也顺利抓住疫情的红利，都增加了顾客的好感；顾客忠诚度计划，也就是会员系统，增加了回头客。菜品创新、提升质量。能在连锁餐厅中不断推出创新菜品，在北美这种“粗放型”的美食市场也是能获得不错的进展。虽然这些变动在国内餐饮业中司空见惯，甚至根本称不上什么“创新”，但他的确利用这一套优势把握住了美国市场。问题是，接下来他要如何帮星巴克这个全球品牌“破局”？毕竟他这套方法论，星巴克目前也已经有了。反正我能想到的是，未来星巴克可能会不断尝试新“菜品”，可能真的就是“菜品”，并且进行更多的产品品类创新，提升口感。以后星巴克卖炸鸡也不要奇怪。总的来说，换了CEO至少眼下是有两个好处的一个是通过高管变动来传递公司战略变化的信息，另一个是挽回“巴以冲突”带来的消费者口碑差的问题。投资者短期的反馈也可以说明这一点。从目前的宏观形势来看，可能还没有到“触底回升”，未来几个季度能向麦当劳那样“主动加入促销内卷行列”来稳定销售，就已经很好了。当然，如果Brian Niccol有其他“妙招”能帮助公司确立行业领先优势，那投资者会更热烈的回馈。但好在现在有Activists坐镇，以及Brian Niccol的投资者关系能力，SBUX的股价可能差不多见底，至少继续大跌的可能性已经不高了。

老虎证券2024-08-14

战争研究所：俄罗斯匆忙集结战斗力有限且分散的部队对抗乌克兰库尔斯克军团

，而布良斯克州和库尔斯克州以及别尔哥罗德州部分地区的边境大部分地区可能人手更少。库尔斯克州俄罗斯 C2 持续存在的问题，也将进一步削弱俄罗斯阻止乌克兰快速机动和快速应对任何其他可能的乌克兰跨境入侵的能力。俄罗斯沟通不畅、责任划分不明确以及边境沿线俄罗斯部队之间的侦察和火力协调不力，可能会造成漏洞，而机动性极强的乌克兰部队可以利用这些漏洞。来源：加美财经

加美财经2024-08-13

中证全球半导体产业指数报4214.44点，前十大权重包含高通等

际（4.04%）、高通（3.71%）、德州仪器（3.53%）、韦尔股份（3.31%）。从中证全球半导体产业指数持仓的市场板块来看，纳斯达克全球精选市场证券交易所(Consolidated Issue)占比50.54%、上海证券交易所占比25.28%、纽约证券交易所占比12.23%、深圳证券交易所占比7.57%、纳斯达克证券交易所(Consolidated Capital Market)占比4.38%。从中证全球半导体产业指数持仓样本的行业来看，信息技术占比88.46%、工业占比6.83%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。

金融界2024-08-12

增速新高背后，361度（1361.HK）开启了创新驱动下的质价比革命

参与，其中10KM竞速系列赛落地3场，德州站为首场路跑赛事；“触地即燃”首次出海美国，取得突破性进展；“女子健身局”联合KEEP开展多场韧性好动派对活动，与消费群体建立深度感情链接。在此基础上，361度也在拓展自有赛事的覆盖面，形成更多元的品牌资源矩阵。如继续探索足球赛场与商业体融合的创新模式，开辟并孵化全新IP赛事“场上说”。圈层触达来看，361度不断尝试创新IP跨界合作，上半年陆续推出无聊猿、小刘鸭、蓝精灵等IP联名产品，赢得了消费者尤其是年轻群体的喜爱。 3、电商：打造独特定位，渠道实力进阶电商方面，361度打造独特的平台定位，激发线上零售渠道建设和线上品牌形象推广方面的双重效能，以深入挖掘并迅速响应消费者需求，提供具有吸引力的产品故事。并且，361度坚持线上线下货品区隔，发挥线上专供品优势，带来差异化的体验。亮眼的销售表现也检验了361度这一独特定位的潜力，以及其在电商渠道的实力进阶。上半年，电商已成为361度业绩增长的核心动力之一，电商业务之线上专供品的销售收入同比增长16.1%至12.5亿元，占总收入的比重超24%。同时，在618大促期间，361度电商渠道销量同比增速行业第一，全渠道尖货销量超24万件，同比增长167%。其中，跑鞋尖货销售尤为突出，同比增长159%，位列国际运动品牌TOP2，竞速跑鞋单品销售行业表现排名位列国际运动品牌TOP3；篮球鞋尖货销额行业排名位列国内运动品牌TOP3。如果拉长周期来看，在618期间近30天内，361度更是跻身全部鞋类品牌TOP5，成为TOP30唯一上榜国内品牌。此外，361度将国内电商平台的运营优势复制至跨境电商渠道，上半年正式上线运营海外电商网站，也由此打开了全球市场销售通路和品牌窗口，辐射更多消费者。再稍微延伸来看，前文也提到，361度深化大型国际赛事合作，将自主IP赛事带至海外，签约多位具有全球影响力的篮球巨星，叠加其线下销售网点已覆盖美洲、欧洲及一带一路地区，与海外电商网站共同构建起强大的渠道网络，无不加速其品牌国际化进程。而考虑到国际体育赛事营销加持、出入境游爆火等，正加速推动中国品牌形象在全球范围内广泛传播。在这样的背景下，361度加速国际化进程是顺势而为，或有望更加迅速地构建海外消费者的认知，实现更大发展，战略蓝图日益清晰。 4、结语总的来说，361度精准把握科技这一关键驱动力，近来发生了全面且深远的变革、变化，彰显强劲势头与广阔前景。国内方面，看好361度从专业到大众的辐射，有机会把握可观的发展红利，夯实成长潜力的持续释放；国际方面，对应着一个更大规模的市场，361度加速国际化进程，拥有在全球具有影响力的品牌资源矩阵，形成一定竞争优势。而市场也理应以发展的眼光看待361度。如今，一个更具想象力的361度已经成型。

格隆汇2024-08-12

有研硅(688432.SH)：2024年中报净利润为1.30亿元、较去年同期下降19.17%

业(有限合伙)、中信证券投资有限公司、德州芯利咨询管理中心(有限合伙)、德州芯睿咨询管理中心(有限合伙)、中电科核心技术研发股权投资基金(北京)合伙企业(有限合伙)、德州芯慧咨询管理中心(有限合伙)，持股比例分别为30.84%、26.22%、18.47%、2.26%、1.80%、1.57%、1.55%、1.04%、0.72%、0.56%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-08-12

中证全球半导体产业指数报4212.82点，前十大权重包含Advanced Micro Devices Inc.等

际（3.96%）、高通（3.73%）、德州仪器（3.56%）、韦尔股份（3.31%）。从中证全球半导体产业指数持仓的市场板块来看，纳斯达克全球精选市场证券交易所(Consolidated Issue)占比50.75%、上海证券交易所占比25.12%、纽约证券交易所占比12.07%、深圳证券交易所占比7.61%、纳斯达克证券交易所(Consolidated Capital Market)占比4.45%。从中证全球半导体产业指数持仓样本的行业来看，信息技术占比88.28%、工业占比6.97%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。

金融界2024-08-09

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