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黄金多头小心：今日1900恐守不住了？！美国CPI风暴重磅来袭
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这加大了周四连续第十次加息的可能性。德意志银行策略师Jim Reid表示：“随着新的通胀压力迹象出现，投资者也开始定价欧洲央行明天实际上会再次加息的可能性越来越大。” 黄金对利率上升高度敏感，因为利率上升会增加持有无收益黄金的机会成本。路透技术分析师Wang Tao表示，现货金可能重新测试1,905美元的支撑位，很有可能跌破该水准，跌向1,898美元。
厉害啦2023-09-13
美国CPI将震惊市场！10大主要银行重磅前瞻：总体通胀大跳跃 “美联储鹰派加息未离开”
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意外对固定收益市场来说应该略微利多。德意志银行由于8月份汽油价格上涨近7%，总体CPI将出现2022年6月以来最大月度升幅。然而，核心CPI可能会保持相对平静。根据这些预测，核心CPI通胀同比下降0.4个百分点至4.3%，而总体通胀率将上升0.4个百分点至3.7%，创三个月来最高水平。由于核心通胀仍然相对低迷，我们认为积极势头应该会持续，三个月年化率下降约90个基点至2.2%，而六个月年化率应下降50个基点至3.6%。在这两种情况下，这都将是2021年初以来的最低水平。因此，目前强劲的头条新闻应该会被核心的积极消息所抵消。然而，风险始终是较长的标题会向上移动，未来出现第二轮影响的风险就越大。丹麦银行虽然能源价格上涨可能使总体CPI环比上涨0.5%，同比上涨3.6%，但我们预计核心CPI环比上涨0.2%，同比上涨4.3%，处于较低水平。澳新银行我们预计8月份美国核心CPI环比上涨0.2%。能源价格上涨应会导致总体CPI环比大幅上涨0.5%。
会员
小萧2023-09-13
小心下月市场飞出“黑天鹅”！德意志银行：预计日本央行10月取消YCC
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行可能结束负利率，以及可能的改变日期。德意志银行修改预测，认为日本央行将在下个月取消YCC政策，明年1月取消负利率，较此前的预测大幅提前。英国路透社引述日本《读卖新闻》上周六刊登的文章报导，日本央行行长植田和男表示，当2%的通胀目标即将实现时，央行可能会结束负利率政策，暗示加息的可能性。植田和男接受《读卖新闻》采访时表示，日本央行可能在年底前获得足够的数据，以决定是否可以结束负利率。植田和男说：“一旦我们确信能看到日本通胀持续上升，同时还伴随着工资增长，我们就可以采取多种选择。如果我们判断，即使结束负利率，日本也能实现其通胀目标，我们就会这么做。” 随着日本央行行长的态度发生巨大变化，美元/日元出现几个月来的最大跌幅。巴克莱(Barclays)分析师认为，日本央行官员可能在下周的政策会议上充实更多想法。德意志银行(Deutsche Bank)预计，下周日本央行会议将提供更详细的信息(声明将于日本时间9月22日公布)。 (截图来源：forexlive.com) 德意志银行现在预计，日本央行的收益率曲线控制(YCC)政策将于10月结束。德银此前预测YCC的结束时间为2024年4月。此外，德意志银行预计，日本央行的负利率政策将于2024年1月结束，此前预测为2024年12月。德银分析师认为，植田和男的采访比预期的更加鹰派，且近期日元的持续贬值，引发日本外汇官员措辞强烈的口头干预，同样令日本央行面临较大压力。日本和美国之间不断扩大的利率差距是日元走软的一个关键因素，这使得收益率较高的美元自然更具吸引力。日元兑美元今年已下跌11%，接近30多年来的低点，也接近日本官员上次出手支撑日元时的水平。东京Resona Bank Ltd. 货币策略师Takeshi Ishida说：“植田和男在一次采访中的言论听起来很鹰派。我们预计负利率政策将在2024年前三个月结束，植田和男可能已经开始鼓励市场为这种情况定价。” 瑞穗证券此前表示，长植田和男对薪资增长和利率的评论，暗示负利率政策最早可能在明年1月结束。
天马行空2023-09-13
邦达亚洲: 供应前景趋紧原油走高美元/加元承压收跌
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加息一次，其中有三位预计本月会加息。德意志银行资深美国经济学家Brett Ryan在谈到美联储政策制定者的季度利率预测时表示： “尽管我们仍然预计美联储将在9月20日的FOMC会议上暂停加息，但如果大多数官员在他们最新的‘点阵图’中继续预测年底前再加息一次，我们不会感到惊讶。尽管迄今为止在通胀方面取得了有意义的进展，但美联储不能把这视为理所当然。”
邦达亚洲2023-09-13
华尔街一片哗然！美国证监会起诉一家做市商巨头涉“误导散户信息安全”寻求禁令
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票交易所做市公司前列，与知名投行高盛、德意志银行证券齐名。Virtu首席执行官Douglas Cifu在美国投资银行Piper Sandler的全球交易与经纪大会上表示﹕“随着对资产类别的需求增长，Virtu Financial看到了加密货币的做市机会。除了希望为机构建立适当的生态系统外，我对加密行业没有看法，并认为对现有公司缺乏信心。” “我认为该领域的许多现有企业或新参与者没有很大的信心，Citadel是一家了不起的公司，他们是一个很好的合作伙伴，”他补充。这番言论呼应目前正与Virtu在加密市场上合作的Citadel证券看法，他们正为解决目前的加密市场结构存在缺陷，阻碍了许多投资者的广泛采用，而出手合作做市。目前参与合作的除Virtu和Citadel证券外，还包括富达投信(Fidelity Investments)和嘉信理财集团(Charles Schwab)。
小萧2023-09-13
盘前 | 机遇与挑战并存，iPhone 15能否引爆需求？突破阻力位，特斯拉股价进入牛市区域
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影响公众利益，应尽快审理该劳资纠纷。德意志银行为投资者推出私人信贷业务德意志银行官网宣布成立德银投资合伙企业（DB Investment Partners，DBIP），旨在为机构和高净值客户提供私人信贷投资机会。该实体将独立于德意志银行运营，德意志银行将保留其现有的资产负债表驱动的私人信贷业务。DBIP将投资于一系列私人信贷投资战略以及包括企业、房地产和资产支持融资在内的资产类别。这将包括可再生能源融资、能源转型融资以及全球基础设施融资。挪威主权财富基金成瑞银最大股东挪威主权财富基金本月在瑞银集团持股比例超过5%，成为瑞银第一大股东。挪威主权财富基金成为瑞银股东已近20年。这只基金为挪威银行投资管理基金，是全球最大主权财富基金，管理1.4万亿美元资产。标普资本智商公司提供的数据显示，挪威银行投资管理基金在瑞银集团持股比例超过道奇-考克斯公司和贝莱德公司等美国投资者，成为瑞银最大股东。此前，挪威银行投资管理基金位列瑞银前十大股东。盘前行情甲骨文盘前跌超10%，云业务增速环比放缓，季度营收低于预期。摩根士丹利分析师表示，甲骨文让市场注意到投资科技股的风险，人们开始质疑，对人工智能（AI）需求何时转化为更广泛业务的收入。 Acelyrin盘前重挫56%，皮肤药物试验未能达到预期。 AerCap Holdings盘前跌超3%，通用电气计划出售飞机租赁公司AerCap的3240万股股票。纸业和包装巨头WestRock盘前涨超5%，公司同意在与欧洲的Smurfit Kappa进行合并。前者股份占49.6%，后者占50.4%。合并将形成200亿美元的纸业巨头。游戏驿站盘前涨约2%，获高管加仓。最新披露显示，董事Cheng Lawrence于9月8日、11日以每股平均价17.65美元增持6,000股普通股股份，价值约为10.59万美元；另外，董事Attal Alain于9月8日回购价值约为26.67万美元。欧洲市场欧洲主要股指跌多涨少，截至发稿，德国DAX30指数跌0.56%，法国CAC40指数跌0.36%。原油国际油价上涨，美油报88.00美元/桶，日内涨幅0.81%；布油现报91.26美元/桶，日内涨幅0.68%。 OPEC数据显示，由于沙特延长减产，石油供应缺口为300万桶。同时，对冲基金正大举重返石油市场，创下一年多以来最高的看涨押注。渣打银行指出，美国汽油的强劲价格通缩效应几乎已经消失，汽油价格仅略低于去年同期水平。黄金现货黄金日内跌0.70%，报1,933.65美元/盎司。美元收复部分失地，黄金再度承压。市场预测，在CPI公布之前，市场交易可能继续低迷。分析师表示：“如果CPI数据保持一致，甚至略微上升，可能会给黄金带来一些短期压力。”
老虎证券2023-09-12
永远不要低估日本央行！植田和男一句话引爆市场看空亚币的投资者可能要三思
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可能在下周的政策会议上充实更多想法，而德意志银行(Deutsche Bank)经济学家则大幅改变了对日本央行的预测。他们现在预计，日本央行的“收益率曲线控制”政策将于10月结束，而不是2024年4月；负利率政策将于2024年1月结束，而不是2024年12月。作为全球第三大经济体，日本可能采取一种完全不同的——即更加鹰派的——货币政策立场的前景，其影响远远超出了日本国内市场，尤其是外汇市场。看空亚洲货币的投资者可能要三思了，看空的部分原因是他们认为人民币持续走软将引发亚洲各国竞相贬值的多米诺骨牌效应。周一，多数亚洲货币兑美元汇率上涨，美元则出现两个月来最大单日跌幅。主要的例外是印尼盾和菲律宾比索，这两种货币当天几乎没有变化。当然，日本央行也可能会坚持多年来一直奉行的谨慎长线政策，那么重新定价日本资产和亚洲货币的鹰派浪潮将很快消散。但就目前而言，市场上的双向风险要大得多，投资者对植田和男的话只看表面。除了日本的政策变动，投资者周二还将消化最新的印度通胀和工业生产数据，以及澳大利亚企业和消费者信心数据。印度的年度消费价格通胀率预计将从7月份的15个月高点7.44%回落至8月份的7.00%。但这仍高于印度央行连续第二个月设定的2%至6%的目标上限。最近几个交易日，卢比趋于稳定，但上周兑美元汇率创下收盘新低。货币从利率前景中得到的支持很少——经济学家目前预计印度央行将维持利率不变，然后在明年第二季度开始放松政策。
风起2023-09-12
会员
【欧股收市】欧洲股市涨势延续基本资源板块领涨欧洲央行本周是否加息悬而未决
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经济学家表示很难预测这次的加息与否。德意志银行策略师在一份报告中表示：“我们的经济学家几个月来一直紧张地维持3.75%的终期存款利率，因此他们认为欧洲央行将按兵不动。然而，即使他们本周不加息，也不要指望有任何迹象表明理事会有信心这是最后一次加息。欧洲通胀仍然存在很多不确定性，而自去年秋天以来GDP一直处于近乎停滞状态。” 投资者还将密切关注欧洲央行官员本周的评论，以巩固对央行利率轨迹的押注。亚太市场也正在为本周发布的大数据做准备。印度将于周二公布8月份通胀和工业产出数据，中国将于周五公布工业产出、零售销售，尤其是房屋销售价格。个股方面，Covestro上涨 3.2%，此前这家德国化工公司周五与收购者阿布扎比国家石油公司就收购方式进行了开放式讨论。英国住宅建筑商Vistry Group表示将把其经济适用房业务“Partnerships”与其房屋建筑业务合并后，股价上涨13.3%。 Alfa Laval下跌2.6%，此前花旗将这家瑞典工程集团的评级从“买入”下调至“中性”，称其预计增长放缓以影响盈利。评级机构惠誉将于周五审查德国的长期信用评级。该机构目前给予欧洲最大经济体“AAA”评级，前景稳定。
楼喆2023-09-11
欧央行将取消对部分银行的杠杆贷款资本金要求
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透露所涉银行。欧洲央行对法国巴黎银行和德意志银行等提高了资本金要求，理由是这些银行无视其要求他们降低杠杆融资风险的警告。近年来，欧洲银行纷纷向高负债借款人提供信贷，在这一能产生高额手续费并有助于银行赢得其他业务的领域跟美国的同行展开竞争，而这些借款人往往是私募股权收购的标的。欧洲央行早在2017年就提出过担忧，这个问题已经成为Enria敦促银行控制信贷风险的标志。 Enria在涉及话题甚广的采访中还概述了减轻银行年度风险评估负担的计划，还提到计划不再把更高的资本要求作为推动银行解决问题的默认工具。不过，他补充道，在某些情况下，例如在应对杠杆融资风险方面，资本附加要求仍将是最佳措施。欧洲央行明年可能会对更多公司实施杠杆融资附加要求。Enria证实欧洲央行将继续实施整顿行动。 “一些我们去年所发现的没有额外资本但尚未解决问题的银行可能会面临新的额外资本要求，”他说。他拒绝透露有多少家银行会面临此类要求，因为欧洲央行尚未完成对银行风险的年度评估。
金融界2023-09-11
华尔街大多头称美股可能进一步回落市场对加息暂停的预期过于浓烈
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最为看涨。自那以来，该指数一直承压。德意志银行的策略师同样认为，当前的回调将适度延长。Parag Thatte和Bankim Chadha等该行策略师引用历史数据称，股市通常每两到三个月就会出现3%-5%的温和回调。
金融界2023-09-11

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