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特朗普潜在铜关税将如何影响美股市场?
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社此外，美国本土铜矿开发受阻。力拓与必和必拓在亚利桑那州的雷索利斯（Resolution）铜矿项目因美洲原住民反对而搁置。若铜关税政策推进，可能有助于减少矿业开发阻力。需求端：数据中心与电动车行业成本上升铜因优异的导电性，在制造业多个领域被广泛应用。关税政策料将提升美国企业运营成本，挤压利润空间，并削弱国际竞争力。美股市场因企业盈利增长驱动，其表现也可能受到影响。根据世界大型企业联合会数据，2月份美国消费者信心指数下降7点至98.3，创2021年8月以来最大降幅，远低于市场预期的102.5。该组织高级经济学家Stephanie Guichard指出，消费者信心下滑可能反映了持续的通胀压力及关税预期影响。 Nick Li认为，中期来看，铜价上涨、关税增加及贸易摩擦，将对电动车电池、半导体芯片与电力基础设施等行业产生负面影响。供应链复杂性增加，或推高芯片制造与电动车成本，并导致基础设施投资放缓，最终传导至更高的消费者价格。铜在数字化经济中的需求同样值得关注。由于数据中心消耗大量铜材料，预计未来数字基础设施对铜的需求将持续攀升。人工智能（AI）技术依赖强大计算能力，推动数据中心扩张，进一步增加电力与铜材需求。据预测，到2050年，数据中心全球电力消耗占比或从当前2%升至9%；同期，数据中心对铜的需求可能增长六倍。在科技行业，铜价上涨将推高服务器、散热与网络设备的生产成本，英伟达数据中心业务首当其冲。例如，DGX H100 AI服务器与InfiniBand交换机等数据中心产品成本上升。此外，微软和亚马逊，作为行业内主要云计算与数据中心企业，也将受到显著影响。在可再生能源与电动车行业，铜是低碳能源（风能、太阳能、水力）以及电动车（EV）和电池制造的关键材料。例如，电动车所需铜量是传统内燃机汽车的三倍。特斯拉与Rivian等电动车企将面临较大成本压力。随着能源转型推进，必和必拓预计，到2040年，电动车行业在全球铜需求中的占比将从2021年的11%提高至20%以上。值得关注的美股铜矿开采 FreeportMcMoRan（FCX）：全球最大铜矿公司之一 Southern Copper（SCCO）：拉美重要铜生产商铜加工与冶炼 Mueller Industries（MLI）：美国最大铜管及零部件制造商铜材料加工 Encore Wire（WIRE）：建筑与工业铜线生产商电缆与连接器 Amphenol（APH）：全球主要电缆连接器供应商印刷电路板（PCB） Jabil（JBL）：电子制造服务商数据中心 Equinix（EQIX）：全球最大数据中心运营商 Digital Realty（DLR）：数据中心建设与云计算托管服务 AI与高性能计算 Nvidia（NVDA）：AI GPU及数据中心芯片制造商 AMD（AMD）：AI加速芯片及服务器CPU、GPU供应商电动车 Tesla（TSLA）：电动车制造商 Rivian（RIVN）：聚焦电动皮卡市场充电基础设施 ChargePoint（CHPT）：电动车充电网络运营商可再生能源与电力 NextEra Energy（NEE）：全球最大可再生能源公司 First Solar（FSLR）：太阳能光伏模块制造商 Duke Energy（DUK）：美国公用事业公司原文链接
TradingKey03-03 14:59
机器人继续“舞”！宝通科技“牵手”宇树科技，股价一字涨停
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铁、建材、电力、港口等，客户包括力拓、必和必拓、国家能源、山东能源等国内外众多行业巨头。近日，宇树科技的创始人曾公开表示，机器人会率先在服务业和工业场景落地。机构预计，工业机器人发展前景广阔。到2025年，中国工业机器人销量将突破40万台，市场规模将达到1500亿元‌，到2030年需求量将超过50万台。 IDC预测，到2025年全球机器人市场规模将达到2351亿美元，到2028年，工业生产过程中的机器人和自动化流程的智能集成度将增加30%。此次与宇树科技的合作，也是仰仗宝通科技在工业互联网领域深耕多年，在客户、技术等方面有着一定的积累。业绩上，宝通科技的表现较为稳健。 2022年，因游戏运营失利，宝通科技一下就亏损了3.96亿元；随后一年，宝通科技一举就扭转了亏损，实现净利润1.06亿元，同比增长126.79%。 2024年，宝通科技预计，公司实现归母净利润1.96亿元-2.55亿元，同比增长85%-140.5%；扣非净利润为2.2亿元-2.87亿元，同比增长41.59%-84.07%。
格隆汇02-26 13:09
“关税侠”新威胁反应不大！欧股录得惊人表现，英镑或打破连跌三月趋势
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水域。全球最大的上市矿业公司BHP（必和必拓）周二表示，潜在的贸易紧张局势可能会对全球增长构成风险，且其报告了六年来最低的上半年利润。在宏观方面，根据路透社的调查，英国1月的通胀数据将香港时间周三下午15:00发布，预计与12月的2.5%相比，1月的通胀率略有加速，达到2.8%。这些数据以及周二显示英国工资增长加速的数据显示，尽管整体经济疲弱，英国央行仍谨慎考虑降息，这也使得英镑在接近两个月来的最高点附近得到支撑。受美元疲软的影响，英镑在2月上涨1.8%，并有望打破连续三个月的下跌趋势。今年以来，货币市场因关税威胁而高度波动。可能影响市场的关键事件（周三）：英国1月生产者物价指数（PPI）和消费者物价指数（CPI）财报：汇丰银行、嘉能可和力拓
风起02-19 15:09
美股盘前要点 | xAI发布Grok 3聊天机器人！台积电或收购英特尔代工业务20%股权
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k和文心大模型深度搜索功能。 18. 必和必拓上半年净利润同比下滑23%至44.2亿美元，分析师预期53.8亿美元；中期股息每股0.5美元，创2017年以来同期新低。 19. 特朗普媒体科技集团2024年亏损超4亿美元，收入下降12%至360万美元。美股时段值得关注的事件： 21:30 美国2月纽约联储制造业指数
格隆汇02-18 20:37
必和必拓上半年报：难逃大宗周期，多元战略仍可期？
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ey - 2月18日，全球最大矿业公司必和必拓（BHP.US）公布了截至2024年12月31日的2025财年半年报。在2025财年上半年，必和必拓的业绩表现不尽如人意，但公司正积极通过战略投资铜和钾肥业务寻求增长，旨在利用电气化和城市化带来的未来需求，尽管铁矿石市场面临挑战。财务表现：营收：下降8%至252亿美元，因铁矿石和煤炭价格下跌所致，部分被铜价上涨所抵消。税后净利润：50.8亿美元，较去年下降23%，下跌23%至50.8亿美元，受大宗商品价格下跌以及飓风“Zelia”等运营中断的影响。股息：降至每股50美分，比去年减少了30%，这是自2017年以来最低水平。业务部门：铜：产量增长10%，EBITDA增长44%，现在占集团EBITDA的39%。铜价预计会继续上升，由于供应持续紧张以及中国对电力基础设施和电动汽车的需求，铜价预计将继续上涨，这与必和必拓聚焦铜业务的战略一致，有望推动该板块的强劲增长。铁矿石：必和必拓仍是成本最低的生产商，但EBITDA因价格下跌的压力下降了26%。由于主要生产商的供应过剩以及中国房地产行业的显著下滑，铁矿石价格预计将维持在每吨100美元左右。尽管中国的基础设施投资、美国需求的韧性以及印度的增长起到一定支撑作用，但短期内必和必拓的铁矿石业务仍面临挑战。必和必拓的业绩与大宗商品价格的波动密切相关，这反映了其所在的周期性行业特性。公司正战略性转向未来需求更高的商品领域，以实现多元化投资。这一战略调整或将为那些不局限于短期市场波动、注重长期布局的投资者提供一个被低估的潜在机会。原文链接
TradingKey02-18 16:33
2月18日财经早餐：俄乌和谈即将开启，美元连续四日下跌
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, RHMG.DE）股价上涨14%。必和必拓(BHP.US)H1利润暴跌23%创六年来同期新低由于对铁矿石和铜等关键大宗商品需求下降，必和必拓(BHP.US) 上半年利润较上年同期下降23%。这家全球最大的上市矿业公司在一份声明中称，截至12月31日的六个月期间，其基本归属于股东利润为50.8亿美元，创六年来同期最低水平，低于分析师预期的53.9亿美元。必和必拓还将中期股息从上年同期的每股72美分下调至50美分，这是该公司自2017年以来同期的最低派息水平。美国西南航空实施历史上首次裁员国西南航空公司（LUV）将裁减大约15%的企业岗位，受影响的岗位大约为1750个。本次裁员侧重于企业人数和领导层的角色。将在高级管理委员会裁员15%。预计一季度将一次性计提0.6亿-0.8亿美元。预计2025年净节省（开支）大约2.10亿美元，2026年料将节省大约3.00亿美元。今日要闻前瞻澳洲联储公布利率决议马斯克发布Grok 3 并进行现场演示英国1月失业率英国央行行长贝利发表讲话德国2月ZEW经济景气指数欧元区2月ZEW经济景气指数加拿大1月CPI月率美国2月纽约联储制造业指数美联储理事巴尔发表讲话原文链接
投资慧眼02-18 09:21
美股盘前要点 | 奈飞盘前大涨超14%逼近1000美元甲骨文、OpenAI及软银官宣“星际之门”项目
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推进合并经营，中国战略不变。 18. 必和必拓集团2025上半财年铜产量98.7万吨，同比增长10%。 19. 霍尼韦尔旗下量子计算公司Quantinuum拟于美国新墨西哥州新建研发中心。 20. 消息称国际纸业公司拟以58亿英镑收购同业DS Smith的交易将获得欧盟批准。美股时段值得关注的事件： 23:00 美国12月谘商会领先指标月率
格隆汇01-22 20:38
24小时环球政经要闻全览 | 1月21日
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粉丝们将他们的期望降低“100倍”。必和必拓第二季度可归属矿石产出6622万吨必和必拓集团第二季度可归属矿石产出6622万吨，铜产量510700吨，冶金煤产量443万吨，动力煤产量370万吨。必和必拓仍然预测全年可归属矿石产出2.6亿至2.7亿吨，仍然预测全年铜产量185万至205万吨。汇丰据悉探索澳大利亚消费银行业务的选项据彭博，知情人士透露在寻求进一步精简业务之际，汇丰控股正在研究其澳大利亚消费银行业务的选项，包括可能将其出售。知情人士称，该行可能会保留其在澳大利亚的商业银行业务，以便为全球企业客户提供服务。知情人士称，该消费银行业务可能会吸引澳大利亚的其他大银行。知情人士称，考虑尚处于初期阶段，汇丰可能决定不进行任何交易。 Costco工会授权全国罢工据CNBC，美国卡车司机工会表示，美国零售巨头Costco的工会成员已授权于2月1日进行罢工，他们已进入最后一轮谈判，以求在1月31日的最后期限之前达成新合同。工会表示，在85%的会员投票批准罢工后，Costco的1.8万名员工将在该公司分布在五个州的56家仓库店举行罢工。除了在工资和福利方面存在分歧外，工会表示，Costco还拒绝了工会有关工龄工资、带薪家事假、丧亲政策、病假和监视保障措施的提案。美国法院2-3月审理日铁收购美钢诉讼据日本共同社，关于日本制铁公司就收购美国钢铁公司问题提起的行政诉讼，1月20日获悉了美国法院制定的审理日程。2月3日开始书面交涉，预计最晚3月17日结束原告与被告双方的主张陈述。据称，法院通常会在1-2个月左右作出判决。如果较早就被驳回，可能导致包括民事诉讼在内的日铁诉讼战略出现混乱。
格隆汇01-21 08:06
必和必拓竞争对手的挑战：力拓与嘉能可有望合并，创下全球最大矿业交易
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司合并后，将会挑战长期以来的行业领导者必和必拓（BHP）。行业反应与挑战虽然此次谈判尚未公开具体结果，但行业内对于两大巨头合并的潜力充满了讨论。嘉能可曾在2014年提出过与力拓的合并方案，但最终未能实现。近年来，全球矿业行业因为铜等金属需求的激增而进入并购潮，特别是铜在全球脱碳进程中的重要性，让更多的矿业公司力图扩大在铜矿领域的份额。铜矿的重要性随着全球对铜需求的激增，尤其是绿色能源和电动汽车市场的兴起，铜矿成为矿业公司争夺的核心资产。力拓和嘉能可都拥有世界上一些最优质的铜矿。例如，力拓一直渴望收购位于智利的Collahuasi铜矿，而这一矿床也是必和必拓去年收购提案中的重要资产。潜在风险与障碍尽管合并潜力巨大，但两家公司面临着一系列的障碍。嘉能可的煤炭业务尤其庞大，并且是其最赚钱的部门之一。合并过程中，嘉能可的煤炭业务可能需要剥离。而嘉能可在刚果民主共和国等地区的铜钴矿也可能成为力拓的不安因素。文化差异力拓和嘉能可的文化差异也是合并的一大挑战。力拓近年来已经转型，逐步减少对化石燃料的依赖，专注于铜、锂等绿色金属。而嘉能可则在煤炭业务上依然保持强劲的增长，且公司的文化以激进和灵活著称。两家公司历史和文化的差异可能会影响合并后的整合过程。编辑观点力拓与嘉能可的合并若成行，将不仅重塑全球矿业格局，还可能加速全球矿产资源的战略整合。虽然存在多重障碍，但由于铜矿的重要性和两家公司的资源互补性，合并的潜力巨大。对于力拓而言，收购嘉能可不仅能获得优质的铜矿资源，还能提升其在全球市场的影响力。名词解释力拓（Rio Tinto）：全球第二大矿业公司，主要生产铁矿石、铜、铝土矿等资源。嘉能可（Glencore）：全球领先的商品贸易和矿业公司，涉及煤炭、铜、钴等多种资源。铜矿：铜是电子、建筑及交通等多个行业中广泛使用的金属，尤其在全球能源转型中占有重要地位。必和必拓（BHP）：全球最大的矿业公司之一，主要从事铁矿石、铜等资源的开采。今年相关大事件 2025年1月：力拓与嘉能可开始讨论合并计划，可能成为全球最大矿业交易。 2024年12月：全球矿业公司加速并购潮，铜矿成为投资重点。 2024年11月：嘉能可成功收购Teck Resources的煤炭部门。来源：今日美股网
今日美股网01-18 00:11
中国结婚率下降冲击市场！戴比尔斯创下2008年金融风暴以来最大钻石库存……
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00指数矿业集团在今年抵挡住了竞争对手必和必拓提出的390亿英镑收购要约后，承诺将出售戴比尔斯。英美资源集团首席执行官邓肯·万布拉德(Duncan Wanblad)警告称，由于钻石市场的疲软，出售或首次公开募股戴比尔斯的交易可能会变得复杂。为了提高销量，戴比尔斯于10月份发起了以“天然钻石”为重点的营销活动，与其20世纪下半叶著名的广告活动相呼应。自2023年2月以来一直领导戴比尔斯的库克表示，在集团准备分拆之际，集团将加大对广告和零售方面的投资，包括将全球门店网络从目前的40家扩展到100家。 “重启这一大规模的品类营销活动……我认为这在很大程度上预示着独立的戴比尔斯将会是什么样子，”库克补充道。“随着我们独立，我们可以自由地专注于营销，就像专注于采矿一样。我觉得这是推动营销、支持我们的品牌和零售的最佳时机，尽管我们削减了采矿方面的资本和支出。” 今年，中国需求不旺是一大拖累。中国市场通常依赖进口钻石，但市场疲软，中国珠宝商不得不出口成品钻石以减少库存。人造钻石的价格仅为天然钻石的1/20，而人造钻石的竞争也越演越烈，尤其是在美国。美国是世界上最大的钻石市场，约占钻石行业销售额的一半。 (来源:Financial Times) 库克坚称，2025年全球经济将出现“逐步复苏”，包括美国在内。他本月表示：“10月和11月，我们看到美国零售业复苏的迹象。” 他接着指出，信用卡数据显示珠宝和手表购买量有所上升。独立行业分析师保罗·齐姆尼斯基(Paul Zimnisky)表示，戴比尔斯的钻石毛坯销售额今年预计将下降约20%，而2023年的降幅则为30%。他表示：“鉴于基数较低，贸易的任何复苏都应导致2025年出现相对增长。” 他预计，2025年全球钻石珠宝销售额将增长约6%，达到840亿美元。
圈内人 1评论2024-12-25

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